综合部经理操作手册

1、领导操作手册一、登录思源软件 在桌面上找到思源软件登录的快捷方式，鼠标双击打开（类似打开QQ一样），进入登录的界面。 登录界面选择“机构”（NEO绿景广场/NEO绿景纪元大厦）。输入“用户”和“密码”,进入思源软件主界面各个子系统列表区域工作中心及提醒区域系统管理区域 思源软件主界面 二、报表查询2.1）点击“报表管理”-“常规自定义报表”各模块报表列表 报表查询2.2）在左边“报表列表”中找到需要打开的报表，鼠标双击进行打开。或选择年月，或选择日期范围等。三、查询房源资料 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【物业资源档案】物业资源档案模块是思源物业管理软件V8.6版的基础模块，主要用于登

2、记物业公司所管理的资源档案信息，包括项目资料（项目信息）、分区资料、楼栋资料、资源资料四类。物业资源档案物业资源档案主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是资源档案的树导航，它由项目、分区、楼栋分三级构成，第一级是项目，第二级是分区，第三级是楼栋，也是最终一级；右边是DBGRID表格和功能按钮区域，当在树导航中选中某项时，则右边DBGRID会根据工具栏中的显示设置显示符合条件的内容，鼠标双击DBGRID表格记录，则可进入资源资料二级界面对资源的基本资料、交付验收资料进行输入；点击DBGRID表格下方的任一功能按钮区域，可以进入资源资料的二级界面录入资源档案资料。下面是状态栏，显示当

3、前操作的用户、项目名称、操作权限及当前操作的位置。四、查询客户档案客户档案模块是思源物业管理软件V8.6版的基本模块，主要用于管理物业资源模块中所有资源的客户档案，客户档案主要包括“业主资料”、“租户资料”、“收费对象”，只有在物业资源档案模块中生成了资源后才能运行本模块 4.1) B、C栋物业资源档案查询在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【客户档案】客户档案客户档案主界面4.2) A栋物业资源档案查询 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【招商租赁】-打开“客源信息”。客户资料包括客户基本资料、详细资料、客户来访、客户需求、客户意向、客户跟进、客户事件等全套信息。在该模块中，可以修改以

4、前业主或租户资料（但不允许删除），也可以新增、修改、删除来访客户资料招商租赁子系统客户资料主界面五、查询车辆基础资料 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【车辆基础资料】车辆基础资料模块是思源物业管理软件V8.6的业务处理子系统功能模块之一，它包括车辆管理和车位管理和两个部分。车辆管理分为基本车辆档案和车辆记录。车位管理分为车位类型及价格、车位基本资料、管理服务合同、租赁服务合同。车辆基础资料车位管理主界面六、查询文档管理在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【文档管理】文档管理模块能有效地帮助物业管理企业建立起文档管理体系，管理文档的产生、发布、更新、共享等。文档管理包括文档类型、文档生成

5、、文档更新、文档发布、文档作废、文档删除六大部分，它们相互关联，缺一不可。文档管理文档管理主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；中间是DBGRID表格，左边是文档导航树。有文档列表和文档查找二个页面，当选择不同的页面时，DBGRID表格中的列表框有不同的表结构；下面是状态栏，显示当前操作的用户、项目名称、权限和当前操作的位置。M 注意：文档列表中，只显示用户具有权限的模块文档，显示的文档包括已发布的和当前使用用户未发布的文档，其他用户未发布的文档不显示。七、查询环境巡查记录在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【环境管理基础资料】环境管理基础资料模块用于对物业项目所管辖区域的绿化、清洁

6、、消杀等工作进行记录、检查和管理。环境管理基础资料环境管理基础资料主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是突发事件、清洁月度评估、绿化月度评估和消杀月度评估的树导航结构，突发事件页面的右边DBGRID表格中包括清洁、绿化及消杀三类事件的显示；月度评估是按清洁检查、绿化检查、消杀检查三个页面分别显示；如果在树导航中任选一个区域，则DBGRID中列出相应区域的清洁卫生、绿化管理及消杀管理信息；下面是状态栏，显示当前操作的用户、项目名称、权限和当前操作的位置。八、综合查询在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【综合查询】综合查询模块是思源物业管理软件V8.6版的查询模块，通过该模块可综合

7、地查询到房产、客户、收费等物业资料，从而使用户无需在多个模块进行切换。综合查询模块主要包括对资源资料、客户档案、收费情况、出入证档案、车辆基础资料、客户服务调度的查询。综合查询按客户进行综合查询九、查询招商租赁合同资料在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【招商租赁】招商租赁子系统模块是思源物业管理软件V8.6版的核心模块，该模块用于大型、高档的写字楼和商铺型物业项目出租自管的物业（如写字间或铺位）的出租。该模块的主要功能有租赁主控台、客户管理、租控管理（如未租、已租、保留、预订）、合同管理、出租流程、合同审批、合同变更、租赁统计预测等9.1)招商租赁流程招商租赁子系统招商租赁子系统主界面9.

8、2) 来访统计来访统计功能可以根据客户来访记录中记录的获知途径或反馈意见，按时间段分类统计来访客户并生成统计图；还具有生成两个时间段客户对比统计图的功能，在图10-2中点击“来访统计”按钮，弹出如图10-4所示客户统计图窗口，左边为条件选择区，右边为统计结果区。招商租赁子系统意向客户统计图输入统计图标题、选择统计分类、来访时间段后，点击“生成统计图”按钮，即可弹出统计图窗口，如下图所示。招商租赁子系统意向客户统计图（柱形图）对比统计图：在图10-4中，勾上对比框，然后选择要对比的时间段，点击生成统计图按钮即可生成如图10-6所示对比统计图。该图为2007月8月对比2007年9月的来访客户。招商

9、租赁子系统意向客户统计图（对比图）上图为柱形图，还可以通过选中上方的图形按钮转换为折线图或饼状图。9.3) 合同管理9.3.1)查询和跟进所有租赁合同：包括正常、办理中和历史合同。9.3.2)进行合同的费用设置。9.3.3)进行参数设置。9.3.4)继续完成未签订完成的合同。9.3.5)将已经签订的正式合同进行退租处理。按资源查询招商租赁子系统招商租赁子系统主界面（按资源）从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏； 左边为四个分页页面，分别按资源、按客户、按合同和按楼盘表进行导航，右上方为DBGRID合同记录列表，右下方则为合同详细信息分页页面，在树导航中选中某资源或客户或对应合同时，右边会列出

10、该资源或客户或合同对应的合同信息，双击右上方的合同记录可查看该合同的内容、签约资源、费用清单、合同附件等信息。选中合同记录单击右下方的详细信息分页页头，也可查看该合同的详细信息（包括签约资源、费用清单、合同事件、合同附件）；签约资源主要显示出租资源的基本信息，包括资源代码、出租面积、月管理费、月租金等。费用清单主要显示合同的费用设置情况。合同事件主要显示合同状态信息，包括出租、续租、变更合同等。合同附件主要显示合同中添加的文件，在该界面中，可以对合同附件进行打开和另存的操作。最下面是状态栏，显示当前操作用户、项目名称、权限和当前操作的位置。按资源导航上图就是按资源导航页面。点击“按资源”页头可

11、进入按资源导航页面，在资源导航树中每一种资源状态都有对应的图标表示。如下图所示： 保留 预订 历史状态的楼栋 历史状态的资源 历史状态的分区 未租 办理中按客户导航点击“按客户”页头进入按客户页面，如下图所示：按客户导航列表中显示了项目下所有的客户名称（包括业主、租户和来访客户）。用户可以在树导航上方输入客户名称，点击“搜索”按钮直接定位客户。招商租赁子系统招商租赁子系统主界面（按客户）按合同导航点击“按合同”页头进入如下图所示按合同页面。导航区中，根据工具栏中的合同的状态分类显示合同编号。当合同状态选中为办理中时，可以在导航区中使用审批状态来筛选合同列表中合同，如图，审批状态分全部、未申请、

12、待审、通过和未通过。选中其他状态时，该筛选栏不可用。招商租赁子系统招商租赁子系统主界面（按合同）按楼盘表导航点击“按楼盘表”页头进入按楼盘页面，如下图所示。左边为楼盘导航区，在树导航中选中对应的楼栋，窗口右边会显示选中楼盘的资源列表和功能按钮（要对楼盘表进行初始化后才能显示）。在楼盘表中，将鼠标移动到对应资源上，系统会显示该资源的资源代码、资源面积、建筑面积、收费面积、业主名称、租户名称、合同编号、合同起止日期等信息。招商租赁子系统招商租赁子系统主界面（按楼盘表） 十）查看客户报修记录客户服务调度系统是思源物业管理软件V8.6版的重要模块，主要功能有今日任务、接待中心、信息中心、工作监控、服务

13、规则、报表管理。报事员通过接待中心登记报事记录，并将任务发给相关人员或岗位，任务责任人接到任务并完成后，进行任务反馈。工作监控主要功能是可随时查看部门员工工作情况、可更改任务邮件的责任人和可新增内部任务邮件，内部任务邮件也会发给相关人员或岗位，任务责任人接到任务并完成后，进行任务反馈，也就是说，内部任务通过邮件直接从工作监控中心发出，不需通过接待中心。在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【客户服务调度】，进入“工作监控”功能说明：通过工作监控，可帮助我们收、发、阅读、反馈内部邮件，查看、阅读所有的部门任务，部门任务包括内部任务和任务邮件，指定责任人（不可指定非抄送邮件的责任人）。操作流程：进

14、入【工作监控】功能或单击右边代表工作监控功能的图标按钮，进入如下图14-38所示界面。从图可见，工作监控包含抄送邮件和部门任务的监控；抄送邮件监控，是对所有抄送任务邮件进行查看，如下图所示。部门任务监控，是对所有部门任务邮件进行查看、更改责任人，部门任务有任务邮件和内部任务两种类型。客户服务调度系统工作监控（部门任务页） 十一）查询设备档案及巡检检录设备台帐模块是思源物业管理软件V8.6版模块之一，是一个方便的设备台帐工具，全面的对经营管理企业内所有公用设施及自有固有资产进行分类管理，从其采购到更换，对其位置、数量、价格、维修、保养、执行、评估进行全面的管理。设备台帐设备台帐主界面从图中可以看

15、出，最上边是主菜单及工具栏；左边是设备类型的多级树导航结构；右边是DBGRID表格列表框，上部分的DBGRID表格列出的是设备类型下的所有设备的信息，中间是设备资料的功能按钮条，下部分是设备资料显示栏；如果在树导航选择某一设备类型，设备的DBGRID表格框则列出所选类型下的所有设备，选择一设备，点击功能按钮条按钮，可查看该设备的详细资料档案、子设备档案、故障维修档案、保养计划与执行档案、月度评估档案；下面是状态栏，显示当前操作的用户、项目名称、权限和当前操作的位置。十二）查询仓库物料及库存明细在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【仓库管理】仓库管理模块用于管理公司仓库物料。它包括物料库的建立

16、、仓库业务处理（如入库操作、出库操作、过账操作、盘点操作、月结操作等）。过账操作方式分为手动过账方式和自动过账方式二种；手动过账方式是指通过手动点击“过账操作”功能按钮把入库及出库的物料转入库存；自动过账方式是指进行入库操作及出库操作后系统自动把入库及出库的物料转入了库存，无须手动点击“过账”按钮把入库及出库的物料转入库存，自动过账方式没有票据作废功能；在SQL SERVER 数据库CGCS表中把过账方式值改为手动过账或自动过账即可转换过账方式，以下讲解的过账操作方式是手动过账。仓库管理仓库管理主界面从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是由物料类别构成的多级树导航结构；右边是DBGRI

17、D表格列表框，分为物料档案、库存情况、入库操作、出库操作、盘点操作、过账操作、反过账操作、月结操作8个页面；下面是状态栏，显示当前操作的用户、管理处名称、权限和当前操作的位置。查看物料的库存情况在上图的界面中，通过树导航选择物料所在类别，然后在DBGRID表格选择该类别下的物料，再单击“库存情况”页头，切换到库存情况页面，如下图所示的库存情况界面，在此可查看所选物料的库存情况。仓库管理库存情况十三）供应商资料查询、请购明细查询、采购明细查询采购管理用于管理采购物料的整个流程，包括采购申请、采购审批、采购单确认和采购入库几个部分，具有方便快捷的特点。采购主界面采购计划审批1.1操作流程：进入采购

18、计划界面选择送审（详情见图23-1）选择计划单审核（核准、驳回、）详情见图23-2采购计划状态图23-1 采购计划审批流程图23-2 采购计划审批流程1.2 反审核操作：图23-1在采购计划状态选择“核准”反审核请购单审批（“请购单-请购单核准”界面或“工作中心”界面操作）采购第三步，是领导对提交送审的请购单进行审批，对请购单核准或驳回。分为两种方式：1、请购单中审批；2、通过流程控制，在工作中心审批。在请购单界面审批单个请购单审批单个请购单审批，即对一张请购单审批。操作方法：在图23-3左边请购单列表中，先选中要审批的请购单，然后点击右下方的“请购单核准”按钮，弹出“立即核准”、“立即驳回”

19、和“批量审批”三个子菜单。点击“立即核准”或“立即驳回”完成审批。三个子菜单说明如下：立即核准：对当前选中记录进行核准,即审批通过。立即驳回：对当前选中记录进行驳回，即审批不通过。批量审批：可以同时核准/驳回当前所有“送审”状态的请购单。批量审批批量审批的操作方法：点击“请购单核准-批量核准”，弹出如图23-4所示批量审批窗口，在左侧“状态”栏中选中“送审”，然后点击“确定”，在待选记录下即可列出所有“送审”状态的请购单记录。图23-4：采购管理批量审批审批方法：先将需要审批的请购单从待选记录列表中拉入已选记录，然后点击“请购单核准”或“请购单驳回”即可实现请购单批量核准或驳回。审批错误处理方

20、法当审批出现错误时，如本来要对一个请购单进行驳回处理的，结果审批时点错了，点了核准，出现这种情况时，可以在批量审批界面中处理。操作方法：在图23-4中，先在左侧“状态”中选择 “核准”，然后点击确定，在待选记录中，将误审批的记录选入已选记录后，点击“批量驳回”按钮，可将已核准的请购单驳回。工作中心审批请购单在工作中心审批请购单时，需要先在流程设计中设定流程后才可以，关于流程的设计请参见“流程设计”模块，这里只讲述如何进行请购单审批。如当前用户有需要审批的请购单时，在用户的工作中心界面的采购单下会显示。如图23-5所示。图23-5：主界面-工作中心-采购管理审批13.1）供应商资料查询供应商管理13.2）请购明细查询 打开“请购单管理” ，查看请购明细，如下图:采购管理请购单管理-采购单生成 13.3）