2020年音乐教育行业现状与前景趋势报告

1、2020年音乐教育行业现状与前景趋势报告目录1.音乐教育行业现状41.1音乐教育行业定义及产业链分析41.2音乐教育市场规模分析61.3音乐教育市场运营情况分析62.音乐教育行业存在的问题92.1大师导向,师资难以复制92.2传统线下模式坪效、人效低,难以规模化92.3供应链整合度低92.4基础工作薄弱102.5产业结构调整进展缓慢102.6供给不足，产业化程度较低103.音乐教育行业前景趋势123.1标准化、规模化进程123.2音乐教育服务方式多样,线上线下结合发展123.3延伸产业链123.4行业协同整合成为趋势123.5生态化建设进一步开放133.6呈现集群化分布133.7需求开拓143

2、.8音乐教育产业与互联网等产业融合发展机遇153.9行业发展需突破创新瓶颈154.音乐教育行业政策环境分析174.1音乐教育行业政策环境分析174.2音乐教育行业经济环境分析174.3音乐教育行业社会环境分析174.4音乐教育行业技术环境分析185.音乐教育行业竞争分析195.1音乐教育行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国音乐教育行业品牌竞争格局分析215.3中国音乐教育行业竞争强度分析216.音乐教育产业投资分析226.1中国音乐教育技术投资趋势分析226.2中国音乐教育行业投

3、资风险226.3中国音乐教育行业投资收益231. 音乐教育行业现状1.1 音乐教育行业定义及产业链分析音乐教育对于师资、教学环境和教学用具的要求更高，这也使得音乐教育培训产业的门槛不仅高，而且有一定的特殊性。升学型的教育培训行业，老师可是从各个专业招聘，因为只要是大学毕业生，都经历过高考，有相应的学科应试经验。但音乐教育则不然，爱好者是很难成为老师的，而每年从各类院校音乐专业的毕业生数量又是有限的。音乐教育培训市场主要针对的是未成年人，父母出资孩子学音乐，一为考级二为提升素质。并且，越来越多的家长已经意识到，音乐教育方面的投入，不是单纯为了升学，而是对下一代的综合素质培养有诸多助益，甚至还出现

4、了成人音乐教育市场，收入提高的消费者，希望补上童年未曾实现的音乐梦。这对于音乐教育培训业来说，无疑是利好现象。我国音乐教育行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国音乐教育行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国音乐教育产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。音乐教育赛道的新产品、新模式、新打法层出不穷,在线大班课、在线1对1、AI陪练、智慧钢琴等新兴模式焕发行业生机。在资本和技术的助力下,行业进入新一轮洗牌期,传统线下声乐教室、琴行或小作坊式的培训模式或将面临

5、淘汰,行业集中度有望提升,音乐教育的模式和行业格或将迎来巨大变革。音乐教育领域产业分为上游软硬件设施(乐器制造商、音乐教学设备商、智能教学软/硬件提供商)、技术支持(网络、平台搭建、工具开发商等)、资源支持(师资、教材等);中游声乐、乐器教学/陪练机构或教育综合体/平台;以及下游的学员等。在上游硬件制造商中,钢琴制造业由珠江钢琴、海伦钢琴两大龙头领衔,占据45%左右的市场份额,行业集中度较高。在中游端,线下琴行、声乐培训机构高端分散、竞争激烈,同质化严重。除了纯在线品牌外,越来越多传统音乐教育机构也开始尝试线上化,目前在线音乐教育企业主要分为三种商业模式:在线教学、在线陪练和在线课程平台。1.

6、2 音乐教育市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，音乐教育行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动音乐教育产业应用的爆发式增长。目前，我国的音乐教育行业发展尚处于起步阶段。2019年中国互联网音乐教育市场交易规模约145亿元人民币,在线渗透率超15%,预计2020年在线音乐教育行业的增长潜力将进一步释放,在线渗透率持续提升。音乐教育发展历史悠久,拥有完善的评价体系,且消费者接受程度高,预计2020年市场规模将达千亿元。但非标特性显著,使得过往音乐教育企业存在规模化痛点。近年来随着互联网技术的发展

7、,音乐教育商业模式出现了革新,向在线化、数据化、智能化发展,未来集中度有望大幅提升。1.3 音乐教育市场运营情况分析音乐教育行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：音乐教育行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。音乐教育市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的音乐教育行业产品及服

8、务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对音乐教育企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范音乐教育行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入音乐教育领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，音乐教育行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,音乐教育行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与音乐教育行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的音乐教育行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不

9、断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,音乐教育行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致音乐教育行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上音乐教育行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：音乐教育行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响

10、。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得音乐教育行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,音乐教育行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：音乐教育行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的音乐教育企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 音乐教育行业存在的问题2.1 大师导向,师资难以复制音乐教育对师资要求高,即使是兴趣性教学,也需要教师专业对口且熟练掌握声乐、乐器技能,而对于专业升学教学,更是要求大师师资

11、,一师难求。且音乐属于天赋型学习,一般来看大师师资是无法通过短期标准化培训获取的,即使是专业对口的学生,也需要长时间的练习才能够达到较好的技能水平,机构获取师资的难度远超K12培训行业。2.2 传统线下模式坪效、人效低,难以规模化K12线下培训机构通常会采取分时教学模式,以提高单个教室的使用效率。通常在周末,一间教室会承担数学、英语、语文、编程等多学科的教学任务,教室使用效率较高。相比之下,由于音乐线下教学往往需要专业的场地和器械,器械难以随便搬运,因此单个教室往往只能承载一个品类的教学活动,且受限于物理空间,单个教室能够承载的学生数量也受到极大的限制,导致线下音乐教育的坪效较低。2.3 供应

12、链整合度低 音乐教育行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 音乐教育行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.4 基础工作薄弱音乐教育标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，音乐教育管理能力还不能适应工作需要。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于音乐教育的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对音乐教育主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资

13、企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的音乐教育行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致音乐教育行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 音乐教育行业前景

14、趋势3.1 标准化、规模化进程持续可获取的师资体系,以及标准可复制的教学体系是企业规模化的必经之路。线上化/智能化/AI教学/在线陪练,都在利用技术手段释放部分师资压力。而未来,将会通过各细分维度的标准化逐步解决音乐教育的痛点,实现师资体系和教学体系的标准化,从而推动企业走向规模化。3.2 音乐教育服务方式多样,线上线下结合发展随着音乐教育行业的发展,新的教育形态不断涌现,教育服务方式日趋多样,线上音乐教育有助于解决线下模式的多方面痛点,而传统教育形式依然在教学体验方面保有优势。3.3 延伸产业链音乐教育行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供

15、应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.4 行业协同整合成为趋势 音乐教育行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当音乐教育行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，音乐教育需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识

16、，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态音乐教育行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推音乐教育项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的音乐教育项目。随着各地音乐教育建设，中国音乐教育建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国音乐教育建设已经初步呈现

17、出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级音乐教育项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国音乐教育建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展音乐教育建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧音乐教育建设。未来一段时间，中国中西部地区音乐教育建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的音乐教育水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的音乐教育相对来说会更加成熟一些。但目前中西部音乐教育打造势头也十分强劲。3.7 需

18、求开拓随着人们生活水平的提高， 在音乐教育行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.8 音乐教育产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持音乐教育产业与健互联网等产业融合发展，丰富音乐教育产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，音乐教育产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是音乐教育产业与关联产业融合发展的案例，这是让音乐教育产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的音乐教育产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推

19、动音乐教育产业的发展，而之前，一直音乐教育盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持音乐教育产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动音乐教育产业的发展起到巨大的作用，将让音乐教育产业找到新的盈利点，建立新的音乐教育产业发展盈利模式和发展模式。3.9 行业发展需突破创新瓶颈音乐教育发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对音乐教育的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了

20、，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此音乐教育需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 音乐教育行业政策环境分析4.1 音乐教育行业政策环境分析国家从大的政策方向上对音乐教育行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各

21、个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 音乐教育行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的音乐教育产业，国民经济的平稳较快发展是保证音乐教育行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了音乐教育行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 音乐教育行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，音乐教育业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市

22、场的音乐教育行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对音乐教育产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 音乐教育行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为音乐教育行业发展提供了强有力的保障。

23、5. 音乐教育行业竞争分析目前，我国音乐教育领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局音乐教育相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的音乐教育产品。音乐教育行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 音乐教育行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析音乐教育作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制

24、能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，音乐教育企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析音乐教育行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。音乐教育企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析音乐教育行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定

25、的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。音乐教育行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是音乐教育行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是音乐教育行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是音乐教育行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析音乐教育行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换

26、成本的高低。5.2 中国音乐教育行业品牌竞争格局分析5.3 中国音乐教育行业竞争强度分析（1）中国音乐教育行业现有企业竞争情况目前，音乐教育行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国音乐教育行业上游议价能力分析音乐教育行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、音乐教育材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，音乐教育行业对上游议价能力较强。（3）中国音乐教育行业下游议价能力分析音乐教育行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，音乐教育行业对下游议价能力较强。（4）中国音乐教育行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中