D6010301-U8V11.0全产品营销价值-销售业务

1、体验你的未来用友8 V11.0新品上市供应链供应链-销售业务销售业务2用友U8 V11.0 全产品销售及售前培训U8 供应链-销售业务31.销售业务领域面临的管理难点2.销售业务管理信息化目标3.销售业务管理应用架构4.销售业务管理关键应用 5.销售业务管理价值小结目 录41.销售业务领域面临的管理难点协同难：市场的需求响应速度不高,异地营销人员与总不之间、销售与生产、储运、财务等部门之间、公司与下游客户之间的协同工作效率不高变革难：公司规模增长缓慢，营销模式与管理流程都需要变革求创新，但每次变革都耗神耗力，不仅阻力重重，更需要很长的时间来规范和优化。监控难：各地的营销人员工作效率如何？本周市

2、场开拓取得什么进展？今天拜访客户遇到什么问题？什么原因导致客户需求没能及时得到满足？对账难：与财务的对账工作量大，统计口径不一致。缺乏对账期合理管理，客户习惯性拖欠、对应收货款监控不严、对拖欠账款缺少有效的追讨手段分析难：各区域市场、品种、客户或业务员的营销业绩存在什么问题，上次活动策划为什么没达到预期目标？ 后面应该在那些方面调整策略？ 51.销售业务领域面临的管理难点2.销售业务管理信息化目标3.销售业务管理应用架构4.销售业务管理关键应用 5.销售业务管理价值小结目 录62.销售业务管理信息化目标能建立一个在企业与客户之间、异地营销机构与管理总部之间、销售与储运、销售与生产、销售与财务等

3、部门之间高度协同的营销管理体系能支持企业营销业务模式的不断创新和根据需要随时对流程进行变革，并能尽量支撑各种新型的商务管理工具，以便更为高效快捷的处理各种营销业务能向前将管理半径延伸至异地营销机构、下游客户，掌控最前沿的市场动态；也能在内部贯通销售、财务、储运与生产等部门，打造高效的后勤保障体系；更能向上为管理者经营决策提供全面的数据支持能快速、准确地为企业管理层提供多方面、多角度的营销分析报表，能全面整合财务、营销业务数据进行分析，并支持各种常用分析图形，能为管理者快速科学的决策提供数据支持71.销售业务领域面临的管理难点2.销售业务管理信息化目标3.销售业务管理应用架构4.销售业务管理关键

4、应用 5.销售业务管理价值小结目 录8销售合同要货申请CRM商机电商订单销售订单MPSMRP生产订单销售发货单请检单检验标准合格让步接收降级数量YN不良品处理单不合格品记录单分拣检验单销售出库单销售发票存货核算应收单收款单核消应收款采购订单库存售后服务寄售管理售后服务计划派工备件领用统计分析包内/包外序列号费用服务出库防伪税控审批流预警系统授权控制3.1 整体应用框架网上订单电商平台客户协同CRM管理合同管理零售系统93.2 业务接口101.销售业务领域面临的管理难点2.销售业务管理信息化目标3.销售业务管理应用架构4.销售业务管理关键应用 5.销售业务管理价值小结目 录114.1 关键应用

5、1.与时俱进的管理体验2. 便捷的商务协同4. 强的大监控分析1.电子商务集成应用2.CRM集成应用3.移动商务应用4.UTU实时互动应用1.客观的工作效率监控2.实时的业务进度跟踪3.多维的业务统计分析4.快速的窜货业务追踪5.智能的营销决策支持3. 灵活的过程管控1.企业与客户、代理商的协同2.异地营销人员与内勤的协同3.销售与储运的协同4.销售与生产的协同5.销售与财务的协同1.灵活的流程配置2.灵活的价格策略3.柔性的信用控制4.自动的资质检查124.1 与时俱进的管理体验1.2012年的“1111”网购促销大战各大电商销售额预计突破300亿元大关，其中天猫淘宝达191亿元！马云说：“

6、双十一是以电商为代表的新商业模式与传统商业模式之战，就像狮子吃掉森林里的羊，这是生态的规律，游戏已经开始。”越来越的企业已经入驻各大电商平台开启新的营销模式2.随着营销业绩的不断增长，营销队伍和资源的投入也在不断的扩大，但效率似乎却在降低3.企业高层、营销管理人员大多经常出差，不习惯电脑办公，更不能忍受复杂、呆板的系统业务处理电子商务集成应用基础管理：商品、店铺、会员等订单管理物流管理结算管理CRM集成应用客户、商机管理报价、订单管理市场、竞争管理服务、资源管理移动商务应用实时通知业务查询移动审批UTU实时互动应用业务单据互动讨论业务单据实时审批业务流转自动通知即时通讯与文件传递电商：支持企业

7、快速、高效、规范地开展电子商务模式：规范多电商渠道规范商品资料；前台电商业务与后台ERP集成协同，加快订单处理节奏，准确及时发货，更好支撑前端的销售；方便财务及时准确对账，及时确认收入及核销结算，管对账、管好账。CRM：全面整合客户资源，避免客户资源的私有化；掌控一切商机，精细营化销过程管理，加强营销服务管理，全面提升营销管理效能。移动应用与UTU：让企业高层和营销领导可以更为习惯、便捷、实时、互动地处理营销相关业务，深切体验到信息化与手机、平板电脑时尚前卫工具相结合带来的管理便利应用场景关键特性应用价值13U8支持的电商模式U8电商应用架构店铺与商品管理4.1.1 与时俱进的管理体验电子商务

8、集成应用订单管理物流管理结算管理系统支持的电商平台，表示系统支持从该电商平台下载订单信息。系统支持的电商平台，表示系统支持从该电商平台下载订单信息。只有设置了接口的电商平台店铺，才能从该店铺对应的网店下载订单只有设置了接口的电商平台店铺，才能从该店铺对应的网店下载订单店铺在供应链中作店铺在供应链中作为客户管理，店铺为客户管理，店铺对应的客户作为该对应的客户作为该店铺电商订单中的店铺电商订单中的默认客户默认客户选择仓库档案，作为选择仓库档案，作为来源于该店铺订单的来源于该店铺订单的默认发货仓库默认发货仓库2. 获得“授权”，授权是针对每个店铺的，只有“授权”成功后才能连接电商平台的网店；3. “

9、连接测试”,检测是否能正常连接到网店1. 输入由电商平台提供的账号、密钥，支付宝账号、支付宝合作伙伴ID、支付宝合作伙伴密钥对应关系可按存货编码+自由项设定 根据客户要求，由财务人员在系统外开具税控发票。将税控发票号填写到订单上，便于客户或客服人员查询；1. 支持三种数据采集方式：下载、导入、手工增加。对于个别无法核对的数据，提供删除处理。2. 方式1：下载支付宝提供的 收款数据；3. 方式2：将支付宝提供的收款数据文件导入系统；4. 方式3：手工增加收款数据；针对一张订单有针对一张订单有一笔收款，一笔一笔收款，一笔扣点数据，系统扣点数据，系统自动同时加注勾自动同时加注勾对标记对标记 14U8

10、 CRM应用框架全方位的客户管理精细的商机管理4.1.2 与时俱进的管理体验CRM集成应用便捷的订单管理灵活的市场管理完善的服务管理15U8V11移动应用框架CRM中的移动应用营销业务的移动应用4.1.3 与时俱进的管理体验便捷的移动商务应用l业务员可以维护自己管理的客户档案及客户相关全部销售业务信息。l支持新增、查询销售商机；l支持新增、查询销售订单；l支持查询存货信息；l支持建立、记录行动日程，并支持记录业务员定位信息；l业务员可以使用手机下销售订单，并支持参照销售商机。l业务员可以使用手机，搜索查询自己的销售订单。l业务员可以针对重要的销售订单，设置“关注”，在关注列表中快速找到重要订单

11、。l移动端支持搜索查询存货详细信息；l支持查询库存可用量、销售可用量；l支持启用自由项的存货；l移动端支持显示查询U8预警及单据消息；l支持U8审批流单据审批；l支持查询业务报表，包括销售订单执行统计、销售情况分析、销售计划执行、采购成本趋势分析、资金日报表以及现存量等图表的展现和查询登录页面登录页面未处理的消息未处理的消息跟踪事项跟踪事项关注的新关注的新动向动向未办协调未办协调事项事项未未批公文批公文1. M1支持iPad、iPhone、Android三种移动终端应用；2. 支持包括系统消息、协同、公共信息、公文、统计图、文档、通讯录在内的功能应用。营销事务的移动应用iPadiPad应用之应

12、用之新建协同流程图新建协同流程图1. 支持手动创建流程图，一拖一放，轻松协同；2. 结合移动设备特性，支持语音协同、拍照上传、多点触控等应用。16UTU的总体特征可独立部署的UTU传统的即时通讯交流4.1.4 与时俱进的管理体验UTU实时互动应用实时的U8业务通知便捷的U8业务审批互动的U8业务讨论1.安装：随U8服务端或客户端自动同时安装（也支持UTU客户端的独立安装包）2.卸载：与安装过程相对应，UTU服务端在卸载U8时一同卸载；客户端可通过U8客户端的卸载过程一起卸载，也可通过独立安装包卸载。卸载UTU后,系统会保留当前客户端的聊天记录及用户配置文件,重新安装UTU后将自动关联聊天记录和

13、用户配置信息。如果不需要，可在卸载后手动删除相关信息。1.支持设置字体、字号、颜色等格式2.支持使用表情，在线文件传输，支持截屏3.支持离线消息支持直接在UTU中进行审批。1.1.在业务处理时，可直接发起讨论与客户、供应商、业务员、上下游协同部门相关同事沟通在业务处理时，可直接发起讨论与客户、供应商、业务员、上下游协同部门相关同事沟通协商。并可把业务单据关键信息推送到讨论成员的协商。并可把业务单据关键信息推送到讨论成员的UTUUTU对话窗口。对话窗口。2.2.可直接点击单据上的业务员、制单人、审核人等直接与他们发起对话。可直接点击单据上的业务员、制单人、审核人等直接与他们发起对话。浏览、编辑单

14、据时直接发起浏览、编辑单据时直接发起UTUUTU会话，并可查看单据详会话，并可查看单据详细信息细信息174.2 便捷的商务协同1.分散在全国各地的经销商、代理商希望能与企业进行更深层次的合作，了解企业的库存、便捷的下达订单、并能方便地知道订单执行进度 等等2.各地营销机构及营销人员如何提高与销售内勤的销售业务协同处理效率3.销售部怎样与生产、储运、财务等部门协调才能更好、更快地保证客户的需求得到及时响应客户协同平台支持经销商 、代理商直接下单支持异地营销机构及业务员下单可自助查询库存、跟踪订单、往来对帐CRM集成应用业务员商机、报价可直接转化为系统订单移动商务应用业务员可通过手机直接下单、查询

15、库存、回款等情况供应链单据协同订单到收款的一体化管理订单转生产的协同处理通过U8CRM管理、客户协同管理、供应链管理、MA等模块的组合应用，为企业构建了一个对外能实时与经销商、代理商协同，对内，能实现异地营销机构与销售内勤、及营销部门与生产、储运、财务等部门高度协同的一个营销管理平台，为企业增强在产业供应链中凝聚力，敏捷、高效地捷应对市场需求提供了强有力的支撑。应用场景关键特性应用价值18经销商/代理商网上下单订单业务跟踪商品库存查询4.2.1便捷的商务协同企业与客户的协同往来对帐信息互动面向客户用户，提供客户由网上直接下达销售订单功能，支持客户网上订单创建到最终与企业达成共识订单过程实时交互

16、功能；支持客户按模版格式批量上传导入网上订单支持跟踪销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况，支持根据发货数量、开票数量、出库数量超链接查询具体明细信息19网上订单协同CRM订单与报价协同移动应用协同4.2.2便捷的商务协同异地营销业务协同实时业务通知与互动 客户协同平台支持企业异地营销人员通过网上订单直接下单,将订单信息实时、准确的通过平台传递给U8销售管理系统供内勤进行后续商务处理。利用CRM天然的B/S架构和与U8的完美集成，异地营销人员可直接通过CRM将报价单和销售订单提交总部审核后进行后续商务处理l业务员可以使用手机下销售订单，并支持参照销售商机。l业务员可以使用手机，搜索

17、查询自己的销售订单。l业务员可以针对重要的销售订单，设置“关注”，在关注列表中快速找到重要订单。l移动端支持搜索查询存货详细信息；l支持查询库存可用量、销售可用量；l支持启用自由项的存货；20销售与生产的协同销售与储运的协同销售与财务的协同4.2.3便捷的商务协同商务支持协同通过ATP模拟，结合生产安排，快速掌握未来的供应保障记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO标准件、模型件下达生产或委外，生成生产订单或委外订单。最终产品的装配生产订单右键，支持选配PTO件的子件清单支持查询库存可用量占用情况序列号管理存货，可以在发货单按发

18、货数量指定序列号明细。通知仓库的发货客户、时间、产品和数量，必要时可以指定批号发货超信用额度、超信用期间提示录入信用审批人密码可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票结算，详见分期收款专题参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。214.3 灵活的过程管控1.企业经常会在营销领域发生变革，例如营销渠道组合策略和营销模式可能经常会调整，营销管理团队也可能发生变化，由此带来的营销业务理流程和审批流程也可能经常变更2.成长型企业产品价格管理通常需要考虑一下几个因素：成本、客户、业务员、时间、销量3.赊销还是先款后货？更多的企业是两种形式并存，如

19、何有效控制？4.客户是否具备经营企业产品的资质？客户的订货品种是否已经取得公司的授权？灵活的流程配置业务流程配置审批流配置灵活的价格机制价格政策价格控制刚柔并济的信用管控信用政策信用控制信用跟踪自动的资质检查客户资质控制客户经营范围控制 可以灵活地支持企业的营销管理创新，并帮助企业构建一个灵敏、高效但又不失规范的商务保障体系，以支撑公司营销业务的持续增长，并尽量规避业务膨胀可能带来的内部管理混乱、外部渠道混乱、不良应收较大等风险。应用场景关键特性应用价值22多种业务模式与业务流程配置4.3.1 灵活的过程管控灵活的流程配置审批流配置销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单以 订 单以

20、 订 单为 中 心为 中 心的 直 运的 直 运业 务 模业 务 模式式无订单的无订单的直运业务直运业务模式模式销售发票（直运销售）采购订单(直运采购)销售订单（直运销售）销售发票（直运销售）采购发票(直运采购)采购发票(直运采购)需要检验的存货报检后出库，详细说明见普通销售业务序列号管理存货，可以指定序列号明细。详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算情况及发货未结算的余额。按存货编码过滤，显示某个存货的发出、结算结存数量/金额：上一行结存数量/金额发货数量/金额结算数量/金额。 灵活的业务流程配置，可满足企业管理模式创新带来的流程变革和管控策略调整的需要活动活动模板模板按当前按当前选择的业

21、务展开选择的业务展开每每一个一个流程流程模版模版拖拖动过来直接展开动过来直接展开用户用户鼠标鼠标置于流程图节置于流程图节点自动显示可点自动显示可执行相关执行相关功能功能设计器工具箱中增加了设计器工具箱中增加了主题帮助界面主题帮助界面各种各种属性属性重新整重新整理归类，并改善理归类，并改善展现方式更易于展现方式更易于显示和使用显示和使用支持的各种协同设定支持的各种协同设定更加显性化，可以直更加显性化，可以直接设置邮件审批、自接设置邮件审批、自动转签等动转签等23宽松的价格管理4.3.2 灵活的过程管控灵活的价格机制严谨的价格管理定义数量区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效

22、的时间区间。设置客户+存货的最低售价。可以对价格进行批量调整可以针对业务员设置不同的存货价格选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户存货大类折扣、客户大类存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置价格管理批量折扣】带入扣率2。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。24信用政策4.3.3 灵活的过程管控刚柔并济的信用管控信用跟踪信用控制设置当前审批人有权审批

23、的超额度数和超期间天数。超信用额度、超信用期间提示录入信用审批人密码25客户资质4.3.4 灵活的过程管控自动的资质检查自动的客户资质控制客户资质预警需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案按法规进行合理的经营范围控制设置客户是否启用允限销控制根据营销管理需要进行适当的授权经营控制264.4 强大的监控分析1.市场总是抱怨发货速度太慢，问题到底出在哪个环节？

24、2.某某市场的客户投诉遇到低价窜货了！3.这家客户还值得继续合作下去么？某某业务员是否可以提拔为区域经理？品种策略是否需要调整？4.领导对营销现状不甚满意，想看看问题出在什么地方？如果改变营销策略，可能会产生什么样的结果？客观的工作效率监控销售业务时效桌面销售业务监控视图快速的窜货业务追踪高效的条码管理多维的业务统计分析分客户/客户类别、品种/品类、业务员、区域等多角度的营销业务统计分析智能的营销决策支持模型化的营销主题分析 帮助企业客观、轻松的监控从接单到发货、回款、服务等所有营销相关的业务处理环节与效率； 借助条码系统加强提高物流发货效率和准确度的同时，建立一个高效的防窜货追溯体系； 从多

25、个维度度对营销业务进行统计分析，并利用商业智能固化各种营销分析模型，为企业制定和调整营销策略提供了科学的数据和理论支撑，大大提高其决策的合理性应用场景关键特性应用价值27销售时效监控4.4.1 强大的监控分析客观的工作效率监控桌面视图监控28高效精确的发货控制4.4.2 强大的监控分析快速的防窜货追踪快速准确的窜货追溯 问题：存货的错发，漏发频繁 后果：1、物流成本提高 2、客户满意度降低3、库存信息准确率被破坏问题：是否经常有错发漏发的状况 利用手持扫描终端和无线网络，扫描实物条码，并且直接生成相关库存单据，保证账实相符。 一物一码，扫描确认发货信息。完全杜绝种类的错发，漏发现象。在第一源头

26、堵住错误的发生。 系统提示发货的数量，将扫描后的数据和系统提示数量相比较，减少发货数量上的差异。解决方案：条码出入库扫描支持PC、无线、离线三种应用模式支持一维和二维条码的打印与识别支持扫描的条码类型：单据条码，存货条码，箱码，托盘码，货位码支持两种条码扫描识别方式：建档、解析支持扫码生单、扫码验货两种扫描处理方式 问题：客户投诉市场有低价窜货缺乏有效监控依据 后果：窜货导致商品市场混乱,乃至影响客情和整体销售;问题：商品窜货追溯或质量追溯 U8启用批次或者序列号管理，对每个进出的商品进行单一化的管理。 将批次或序列号和单据捆绑在一起，即可知道何时何地从哪里来到哪里去,快速判定是否窜货。 解决方案：批次与序列号扫描或输入客户投诉或市场人员采集到的防窜货码，可快速追溯出该批商品的来源和销售去向，根据客户的营销区域快速判定是否窜货及窜货来源，为企业加强渠道管理提供了有效支持29多维的统计分析4.4.3 强大的监控分析智能的营销决策支持智能的决策支持可自行按照业务员、产品/产品分类、客户、地区、行业、时间等多个维度组合统计分析营销相关业务调整分析角度后保存为常用的分析报表，这样依据明细销售业务数据可以衍生出很多满足用户个性化需求的常用的统计报表出来选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。系统将把该客户