2020年现磨咖啡行业现状与前景趋势报告

1、2020年现磨咖啡行业现状与前景趋势报告目录1.现磨咖啡行业现状51.1现磨咖啡行业定义及产业链分析51.2现磨咖啡市场规模分析61.3现磨咖啡市场运营情况分析72.现磨咖啡行业存在的问题102.1垂直领域市场被高估102.2咖啡馆运营劣势102.3互联网烧钱模式存疑102.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低123.现磨咖啡行业前景趋势133.1咖啡产业市场潜力较大133.2资本青睐咖啡互联网发展模式133.3现磨咖啡成为增长新领域133.4即饮咖啡还有新增长空间143.5互联网继续作为新生力量蓬勃发展143.6用户体验提升成

2、为趋势143.7延伸产业链153.8生态化建设进一步开放153.9细分化产品将会最具优势163.10呈现集群化分布163.11需求开拓173.12行业发展需突破创新瓶颈184.现磨咖啡行业政策环境分析194.1现磨咖啡行业政策环境分析194.2现磨咖啡行业经济环境分析194.3现磨咖啡行业社会环境分析194.4现磨咖啡行业技术环境分析205.现磨咖啡行业竞争分析215.1现磨咖啡行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国现磨咖啡行业品牌竞争格局分析235.3中国现磨咖啡行业竞争强度分析

3、236.现磨咖啡产业投资分析246.1中国现磨咖啡技术投资趋势分析246.2中国现磨咖啡行业投资风险246.3中国现磨咖啡行业投资收益251. 现磨咖啡行业现状1.1 现磨咖啡行业定义及产业链分析现磨咖啡采用手工制作，口感香醇，健康鲜美，与速溶咖啡、即饮咖啡相比，更符合消费者追求品质生活的潮流，我国现磨咖啡消费多元化趋势显著，市场规模逐年扩大。现磨咖啡行业是指从事现磨咖啡相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知现磨咖啡行业定义，对预测并引导现磨咖啡行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国现磨咖啡行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费

4、观念的转变和消费需求的提升，我国现磨咖啡行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国现磨咖啡产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。上游种植环节受限于土地气候等多因素，利润空间有限。咖啡种植受气候、海拔、温度和土壤影响，产地比较集中。这一环节成本项主要包括灌溉、施肥以及人工。每杯咖啡豆用量约为15g，对应的阿拉比卡咖啡生豆为0.3元，价值贡献比例仅占1%左右。并且近年咖啡生豆供过于求，价格下行，进一步挤压了上游的利润空间。中游深加工环节重资产投入回报期长，现有产能已完全满足需求。中游主要进行将咖啡生豆烘焙成熟豆的过程，品牌厂商规模化

5、运作占据主要市场份额。建设咖啡烘焙工厂需要依赖重资产投入，考虑到机器采购和日常维护，以及人工、物料等成本，投资回报期较长。并且现有厂家产能完全能够覆盖需求并尚有富余，留给新入场者的市场吸引力较小。下游产品多元渠道丰富，为利润最丰厚环节。速溶咖啡低价，即饮咖啡便捷，现磨咖啡口感好，不同产品的销售渠道也存在一定重合。下游产品附加值高，并且仍存在差异化竞争空间，还将吸引新参与者加入其中。1.2 现磨咖啡市场规模分析现磨咖啡符合消费升级趋势，占比将不断提升。相比速溶咖啡与即饮咖啡，现磨咖啡采用手工制作，口感香醇，健康鲜美，更符合消费者追求品质生活的潮流。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释

6、放，现磨咖啡行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动现磨咖啡产业应用的爆发式增长。目前，我国的现磨咖啡行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2019年中国咖啡市场规模约700亿元，其中现磨咖啡市场规模约489亿元，约占咖啡行业70%的市场份额。2015-2019年，我国现磨咖啡年复合增速达28.56%，快于咖啡行业整体增速。中国现磨咖啡过去5年复合增长率优于速溶包装咖啡、即饮包装咖啡两个子品类，预计未来5年复合增速32%，整体市场从2019年489亿元增长到1579亿

7、元，预计2023年中国现磨咖啡杯数占比提升至51%。1.3 现磨咖啡市场运营情况分析现磨咖啡行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：现磨咖啡行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。现磨咖啡市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的现磨咖啡行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行

8、调整，还是对现磨咖啡企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范现磨咖啡行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入现磨咖啡领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，现磨咖啡行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,现磨咖啡行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与现磨咖啡行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的现磨咖啡行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发

9、展。从长远的趋势看,现磨咖啡行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致现磨咖啡行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上现磨咖啡行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：现磨咖啡行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收

10、慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得现磨咖啡行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,现磨咖啡行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：现磨咖啡行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的现磨咖啡企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 现磨咖啡行业存在的问题2.1 垂直领域市场被高估速溶咖啡和即饮咖啡依然占据大部分市场，尽管现磨咖啡需求有所增长，但现磨咖啡和即饮咖啡市占率还比较小，市场需求被高估，整个现磨咖啡市场容量暂时还不够众多咖啡馆

11、品牌竞争策略不当，竞争格局十分惨烈。2.2 咖啡馆运营劣势咖啡消费本身在城市里不够刚需，大部分人还没改变消费的观念，相比咖啡，总体人们暂时还比较偏好其他类饮品，比如各种饮料和奶茶，此外，咖啡馆相对于奶茶店等其他饮品店更需要消耗空间，在运营成本上处于劣势。2.3 互联网烧钱模式存疑尽管互联网咖啡运营模式有迅速定位和获取客户群，且搜集客户信息的优势，但这种方式极其烧钱，这对企业运营有很大的成本问题，这种烧钱买量的方式到最后能否留存客户的都是存疑的，咖啡客户群体类别固定，增长有限，而且没有下沉到二、三线城市。2.4 供应链整合度低 现磨咖啡行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很

12、难打价格战。 现磨咖啡行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱现磨咖啡标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，现磨咖啡管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于现磨咖啡的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对现磨咖啡主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏

13、观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的现磨咖啡行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致现磨咖啡行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 现磨咖啡行业前景趋势3.1 咖啡产业市场潜力较大从人均年饮用量来看，目前中国咖啡人均年饮用量仅为

14、0.03千克，远远低于美国的4.2千克和日本的3.3千克，咖啡市场存在较大发展空间。中国是最具潜力的咖啡消费大国，由于国外咖啡品牌强势宣传和文化观念的影响，我国的咖啡需求日益上升，咖啡产业市场潜力较大。3.2 资本青睐咖啡互联网发展模式中国咖啡市场潜在空间巨大，在互联网的背景下，国内掀起了一阵互联网咖啡潮，2017年以来出现了许多外卖咖啡和自助咖啡机品牌，外卖咖啡依托互联网，定位普通消费人群通过线上下单+线下门店自提和外卖模式，大大提高了门店的服务半径。自助咖啡机借助无人力成本和高效省时的优势，迅速获取普通消费者客户群体。由于这些特点，互联网咖啡品牌迅速获得资本的青睐，在资本的推动下，互联网咖

15、啡将有更猛的发展势头，助力中国咖啡产业持续增长。3.3 现磨咖啡成为增长新领域随着公众饮食观念的慢慢改变，变得越来越接受咖啡，现磨咖啡可能变得比较便宜，将逐渐成为公众普通消费品，相比国外的咖啡机构，我国在咖啡馆品尝现磨咖啡的比例尚且比较低，还有很大的提升空间。3.4 即饮咖啡还有新增长空间随着多业态融合，咖啡在商店，书店和电影院等场景的渗入，在咖啡豆、速溶咖啡和线下咖啡厅阶段性饱和的大形势下，即饮咖啡借价格低廉、方便携带、口味稳定，没有线下房租成本，毛利率高等优势，增速和市场份额都会迎来爆发。3.5 互联网继续作为新生力量蓬勃发展互联网咖啡尽管依旧存在烧钱和客户留存问题，但仍然有筛选核心客户和

16、数据赋能等优点，如果能留用更好的咖啡人才，改善经营模式，逐渐获取下沉市场的客户，积累更多稳定的客户群，将为互联网咖啡带来稳定的现金流，互联网咖啡将在资本的助力下更好地持续经营。3.6 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼现磨咖啡行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来现磨咖啡行业的一大发展趋势。3.7 延伸产业链现磨咖啡行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、

17、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当现磨咖啡行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，现磨咖啡需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态现磨咖啡行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考

18、和迭代进化。3.9 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括现磨咖啡各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是现磨咖啡相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推现磨咖啡项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，

19、当地就会打造出新的现磨咖啡项目。随着各地现磨咖啡建设，中国现磨咖啡建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国现磨咖啡建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级现磨咖啡项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国现磨咖啡建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展现磨咖啡建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧现磨咖啡建设。未来一段时间，中国中西部地区现磨咖啡建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情

20、况来看，各地打造的现磨咖啡水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的现磨咖啡相对来说会更加成熟一些。但目前中西部现磨咖啡打造势头也十分强劲。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在现磨咖啡行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.12 行业发展需突破创新瓶颈现磨咖啡发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对现磨咖啡的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、

21、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此现磨咖啡需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 现磨咖啡行业政策环境分析4.1 现磨咖啡行业政策环境分析国家从大的政策方向上对现磨咖啡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上

22、更加重视，积极开拓创新。4.2 现磨咖啡行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的现磨咖啡产业，国民经济的平稳较快发展是保证现磨咖啡行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了现磨咖啡行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 现磨咖啡行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，现磨咖啡业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的现磨咖啡行业具有消费潜力。我国经济发展较为

23、迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对现磨咖啡产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 现磨咖啡行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为现磨咖啡行业发展提供了强有力的保障。5. 现磨咖啡行业竞争分析目前，我国现磨咖啡领

24、域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局现磨咖啡相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的现磨咖啡产品。现磨咖啡行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 现磨咖啡行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析现磨咖啡作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小

25、型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，现磨咖啡企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析现磨咖啡行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。现磨咖啡企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析现磨咖啡行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行

26、业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。现磨咖啡行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是现磨咖啡行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是现磨咖啡行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是现磨咖啡行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析现磨咖啡行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国现磨咖啡行业品牌竞争格

27、局分析5.3 中国现磨咖啡行业竞争强度分析（1）中国现磨咖啡行业现有企业竞争情况目前，现磨咖啡行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国现磨咖啡行业上游议价能力分析现磨咖啡行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、现磨咖啡材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，现磨咖啡行业对上游议价能力较强。（3）中国现磨咖啡行业下游议价能力分析现磨咖啡行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，现磨咖啡行业对下游议价能力较强。（4）中国现磨咖啡行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产