日本知识产权推进战略与海外扩张

1、日本知识产权推进战略与海外扩张对我企业的影响黄迎燕 宋瑞玲 杨策自中国政府提出“一带一路”的战略以来，中国的企业开始大量参与国际市场的竞争中。国际竞争靠的是实力，包括具有自主知识产权的技术、产品的实力。然而，我国的开放政策实施的30多年来，引进了许多美、日、欧等国家和地区的、受知识产权保护的技术，这些引进项目，特别是从日本引进的，对我们的技术和产品存在着潜在的影响。一、 日本知识产权的盈利能力在海外扩张中表现出色近年来，日本企业加快拓展海外业务，扩大海外生产，他们通过海外投资或收购其它公司来建立子公司，据有关统计显示，2014年度日本企业对海外企业的并购连续5年实现增长，并购最多的为2012年

2、，达515件。据专业数据供应商Dealogic统计，从2005年到2015年的十年间，日本企业用了5903亿美元进行兼并或收购外国公司。从今年1月至6月，日本企业共进行了324桩外资并购。这些交易价值共计5.6万亿日元，比去年同期增长了60%，创下同期历史新高。日本央行统计显示，截至今年一季度，日本企业手头的现金高达241万亿日元（约1.96万亿美元），已经连续26个季度增加。受业绩改善、日本央行实施货币宽松以及股价上涨等因素的影响，日企在筹措资金时更为游刃有余，其对拓展海外业务的“进攻”姿态日趋加强。高盛认为，鉴于日本企业拥有的创纪录的现金和利润，日本企业的海外并购很可能将翻番。据RECOF

3、公司介绍，在日本企业收购的海外企业中，美国企业最多，达152件；其次为中国的49件；新加坡位列第三。日本企业的海外并购主要都是私企，且主要集中在消费、科技、医疗等行业。受日本企业海外扩张业务表现强劲的推动，虽然日本国内的产品出口增长乏力，日元贬值也未如愿增长，但在经常收支中，第一次所得收支出现增加，来自海外子公司的分红等出现了增加，今年5月达到2.013万亿日元，比上年同月增长38，创出了5月单月的历史新高。日企海外扩张的目的无非是赚取海外利润回馈国内，而其实现这一目的的手段之一就是知识产权。有消息称，虽然日本国内的产品出口增长乏力，日元贬值也未如愿增长，但日企在进行海外扩张的同时，扩大面向海

4、外子公司的专利“输出”，子公司利用母公司的专利等来制造商品，需要向母公司支付使用费。因此贸易收支中一项新收入知识产权收入，即海外子公司向日本母公司支付的使用费，出现了大幅增加。下表为日本近年来贸易收支中的专利使用费收支盈余情况一览表，从中可以看出，其近年来在海外获得的专利使用费出现高额盈余，而且逐年大幅增长。年代专利使用费收支盈余2015年5月3909亿日元20141.6948万亿日元2013>1万亿日元20129528亿日元日本的知识产权收入包括海外企业使用日本企业的专利进行生产以及日企海外子公司向母公司支付专利使用费等。其中，日本企业和海外子公司以及集团公司之间的交易费用占了多半。这

5、种情况“在汽车和药品行业最为突出”。日本总务省统计的2012年科学技术研究调查显示，日本本社与子公司之间的专利费等“技术出口”占所有“技术出口”的71.6%，其中，日本本社从亚洲子公司收取的专利费又占大半。国际贸易投资研究所统计的2011年专利收支盈余国家排名中，日本仅次于美国居第二位，2012年的速报值显示，排前三位的是美国、日本和法国。由于日本贸易逆差长期化，有日媒认为，为了缩小日本的贸易收支赤字，必须强化知识产权战略，利用专利著作权等在海外“生钱”，扩大专利收支盈余，增加从海外企业收取的专利费。知识产权收入的增长“是科技立国的成果之一”，“是源自日本的技术在海外被接受的结果”，它使“日本

6、的赚钱能力变强了”，因此知识产权收入作为填补连年贸易逆差以赚取外汇的手段，备受期待，它正在成为持续经常项目顺差的原动力。二、 中国是日本利用知识产权海外“生钱”的重点区域之一在日本企业收购的海外企业中，中国企业仅次于美国排名第二，而且中国是日本第二大专利保护的目标国。下表为近5年来，日本机构在华申请专利的情况。年代专利申请数量（件）发明实用新型外观设计2015年9月431627316809052014231161648039722664201343728366082928419220124930741957268146692011477334186215294342日本机构在华申请这么多专利的

7、目的，毋庸置疑就是要“生钱”。以前他们的手法是用大量专利建立专利池，向我们的整个产业开刀，例如：DVD、电视等。当时国内各界对知识产权在经济领域作为竞争手段还不甚了解，致使索尼等国外企业大获全胜。虽然以专利许可费方式，仍是公开的知识产权利用手段之一，但专利权人对于在中国进行专利诉讼都是非常谨慎的。这不仅是因为中国专利诉讼的赔偿额低，更重要的是专利诉讼的结果难以预测。因此日本企业利用知识产权的手段就越来越隐蔽。1. 利用知识产权的手段之一日本企业利用这些知识产权的手段之一是，来华成立合资公司时以专利技术等无形资产高额作价，在合作公司中持股，但受专利保护的核心技术并不传授给中方。核心技术是日本企业

8、看得最紧的门户，一般都受到严密的知识产权保护，他们研发基地一般都设在本国，不会把核心技术投入合资公司。他们把在华的合资公司作为一个加工厂，甚至仅仅是一个生产车间。以至于中方始终处于被动地步，甚至被挤压、侵吞并丧失所有权力。宁夏小巨人机床有限公司是2000年成立的一个中日合资企业，中方为宁夏长城机器集团占75%的股份，日方为山崎马扎克，其以技术（可以肯定主要是专利技术）转让方式入股占25%的股份。山崎马扎克2000年之前在华未申请专利，2005年之后开始大量申请，2000年之前其在日本本国申请了约700件有关机床、数控机床等专利。按照合约，双方合资期为20年。公司成立不到五年时间、业绩蒸蒸日上、

9、经营良好，建厂初期年产400多台机床能力，现在可达1500台，厂房也扩建了一倍。但日方突然变脸，提出不想再合资了，要么日方退出，由中方经营，要么中方退出，由日方经营。看似两条路，实际日方很清楚只有一条路，中方只有退出的份。因为，在合资几年的时间里，中方根本没有学到日本的核心专利技术，所谓日方“技术转让方式入股”，是占了股份，可没有把技术教授给中方。如果由中方经营，机床厂就变成一堆废铜烂铁，根本没有发展的前途。2005年3月份，宁夏小巨人身份转变，小股东日本山崎马扎克株式会社“小鱼吃大鱼”，将宁夏长城机器集团有限公司踢出局，成为一家日资在华的独资公司，独享小巨人的未来“钱”途。这样日方通过牢牢控

10、制核心专利技术，以极其微小的代价将中方沦为“马仔”。2. 利用知识产权的手段之二日本企业利用这些知识产权的手段之二是，利用受知识产权保护的核心技术做诱饵，不断攫取中方的利益。平高电气(上市公司)是国内电力系统的主干企业，公司产品广泛应用于我国重点电力工程，并行销到东南亚、中东、非洲、南美洲、大洋洲等四十多个国家和地区，公司还独立承建了委内瑞拉、巴基斯坦、肯尼亚、赞比亚、叙利亚等国家GIS电站的总承包工程项目。2000年之前，平高电气的产品主要是敞开式，126kV封闭式组合电器（GIS）还处于研制阶段。为了以市场换技术，带动了平高电气在封闭式组合电器产品上的研发与生产，提升了公司的整体技术研发水

11、平，平高电器与东芝公司于2000年9月8日合资成立了平高东芝公司，当时注册资本1，250万美元，目前注册资本2,500万美元，双方持股比例各为50%。平高东芝主要从事封闭式组合电器（GIS）的设计、装配、试验，主要生产产品有126kV、252kV、363kV、550kV封闭式组合电器（GIS）。2000年9月之前日本东芝公司在华申请有关电力方面的专利约120多件。根据公司与东芝设立时签订相关技术转让合同，平高东芝产品所需技术由东芝公司提供，同时东芝公司许可平高东芝使用其商标。可以看出，在知识产权的问题上双方都很重视，日方持股50%的前提条件之一是，将所拥有的相关技术，包括专利技术和商标提供给中

12、方。然而，在与东芝公司的合资协议中规定了363kV/550kVGIS产品，由平高东芝独家生产，平高电器无法生产，这对公司在封闭式组合电器产品上的研发与生产有相当的影响。2005年7月，与日本东芝公司签订UHV GIS技术转让合同，支付1亿日元及按期按比例支付一定的费用提成，引进日本东芝拥有知识产权的1100kVGIS技术，获得相关技术资料、软件、专利权及专有权。该技术是日本东芝于19941995年研制出的。公司于2008年成功研制出1100kVGIS产品。除此之外，公司现有主要加工设备1400多台（套），其中各类数控、切削中心、柔性自动加工设备100余台（套）。其中包括从日本东芝引进的制罐技术

13、的铝壳体专业生产线、电镀生产线、特高压试验设备1800kV/5000kVA工频试验变压器。2014年平高电气出资1.86亿元人民币，受让东芝所持平高东芝25%股权。表面上看，这次出巨资是为提升和加强平高电气的市场占有率和竞争力，但实际上是公司对平高东芝的控制力不强，对平高东芝的经营管理发挥不了主导作用，特别与平高东芝在技术开发等方面没有实现资源整合与优势互补。而且本次股权收购后，东芝公司对平高东芝的技术支持可能减少，平高东芝自身研发能力较弱，产品的更新换代及新产品的研发具有一定风险，平高东芝目前在国内申请的专利只有47件，其中36件是实用新型，而且是2010年才开始申请；另一方面，产品中东芝零

14、部件的供应可能存在一定风险。对此平高电气的防范措施是：通过与东芝公司签订新的技术协议明确东芝技术的使用范围及期限，把双方技术有效融合，增强研发能力。也就是说，平高电气还将继续不断花钱购买东芝的包括知识产权的技术。目前东芝在中国申请的相关专利中，约370件有效专利，还有约260件在审专利，而且约98%都是发明专利。这些都是平高电气头上的“紧箍咒”。其实不只是日企，其他国家的企业，例如美国的高通公司凭借其持有3G和4G通信标准中的大量标准必要专利（Standard Essential Patent，以下简称SEP），2013年通过芯片销售和许可费于在全球获得248亿美元的收入，而其中近一半来自中国

15、。三、 日本政府力求建立全球知识产权体系以增强工业竞争力为了配合日企的海外活动，同时意识到中国专利发展迅猛，对“技术立国”的日本将是威胁，2014年7月日本政府发布了知识产权战略计划2014。该项计划开篇就提出，建立全球知识产权体系以增强工业竞争力，并提出了实现目标的下述五项主要任务：（1）对现有职务发明制度进行根本性的修改；（2）全面加强对商业秘密的保护；（3）支持中小企业、风险投资公司和大学的海外知识产权活动；（4）促进创意产业的海外发展以及引进的合作；（5）为了向海外传播日本的文化,加速推动历史资料利用工作的发展。针对第三、四和五项关于海外知识产权的任务，计划中谈到，政府资助日本中小企业

16、在海外申请专利，要求独立行政法人日本贸易振兴机构应与中小机构密切合作，制定一套完整的支援体制，由日本贸易振兴社（JETRO）出面进行海外维权，大力支持中小企业向国际化转型。日本贸易振兴机构（JETRO）和中国日本商会等2014年8月28日在北京成立合作组织，支援日本中小企业在华开展业务。日本驻华大使馆以及日本3大银行的北京支行等加入了该组织，在中国工作的律师、会计师、促销专家等将担任咨询师。JETRO北京办事处将作为窗口，根据企业的咨询内容介绍可提供帮助的机构和咨询师。该组织除提供法律、税务等方面的咨询服务外，还将帮助日企开拓销路。JETRO等在重庆建立了同样的合作框架，在上海和广东省也成立了

17、日企支援组织。JETRO中专设有知识产权部，其职责支援日资企业在中国的商标专利设计等知识产权维护活动，收集日资企业的要求与意见。近两年，JETRO的知识产权部活动频繁，其寻找一切信息、力量和机会帮助在华日企。其多次组织日本企业与各方交流互动，例如，其邀请上海的互联网知识产权保护机构与十六家日本企业就互联网知识产权监控，维权与线下执法举行了沟通交流会。该上海机构开发出一站式的品牌保护与维权平台，可利用网络环境下的多维度数据监控、目标筛选和分析能力，精确发现隐藏在互联网空间的重点侵权目标，准确地统计出涉嫌侵权产品的交易数据，结合线下调查取证、执法协助及诉讼管理执行团队，进行互联网知识产权监控、维权

18、。日本政府专门设立了总额为1000亿美元的“日元应对紧急基金”，通过国际协力银行以低利息贷给民间企业，企业可以利用该贷款再加自有资金进行海外并购；日本政府制定了“中小企业海外发展支援大纲”。与政府的政策支持体系相策应，日本大型金融机构以及大型商社也构成了日本企业海外并购的两股强大支撑力量。日本三大金融集团三菱东京、三井住友、瑞穗最近均成立了海外并购服务营业部，专门为日企并购提供资金和法律服务，因此仅今年以来发生的日本企业海外并购100亿日元规模以上的项目中，就有1.8万亿日元的并购与三大银行相关。另外，在对海外资源的收购中，日本多依靠三菱商社、伊藤忠商社、丸红商社、三井物产商社等这些商业色彩浓厚的多种经济成分的组织。这些商社以资本借贷的融资形式与资源国签订长期供应协定，确保资源供应的稳定性和价格方面的优先权。四、 启示与思考：“夫未战而庙算胜者，得算多也，未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！”国际竞争活动如同作战用兵，必须慎重周密地观察、分析、研究，充分估量了有利条件和不利条件，从而实现“未战而庙算胜”。目前针对日资等外资并购我国企业的范围、规模、力度出现了前所未有的增长势头，可能影响国家经济安全的问题已受到广泛关注。我国的应对策略是制定法规，在反垄断法的制定过程中进一步完善相关规定，但这些还不足以阻止跨国公司对中国高端产业和市场的并购垄断。在进一步考