2021年软饮料行业现状与前景趋势报告

1、2021年软饮料行业现状与前景趋势报告目录1.软饮料行业现状41.1软饮料行业定义及产业链分析41.2软饮料市场规模分析61.3软饮料市场运营情况分析72.软饮料行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.软饮料行业前景趋势123.1个性化方面趋势123.2情感化趋势123.3品牌化123.4健康意识的增强133.5消费的不断升级133.6城镇化进程的加快133.7销售渠道日益多元化133.8延伸产业链143.9行业协同整合成为趋势143.10服务模式多元化143.11需求开拓143

2、.12软饮料产业与互联网等产业融合发展机遇154.软饮料行业政策环境分析154.1软饮料行业政策环境分析164.2软饮料行业经济环境分析164.3软饮料行业社会环境分析164.4软饮料行业技术环境分析175.软饮料行业竞争分析185.1软饮料行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国软饮料行业品牌竞争格局分析205.3中国软饮料行业竞争强度分析206.软饮料产业投资分析216.1中国软饮料技术投资趋势分析216.2中国软饮料行业投资风险216.3中国软饮料行业投资收益221. 软饮料行

3、业现状1.1 软饮料行业定义及产业链分析软饮料是指酒精含量低于0.5%的天然或人工调配饮料。1978年底可口可乐重新进入中国市场，立下了中国饮料行业的产业化发展的里程碑。软饮料行业进入百花齐放的四十年，品类不断拓宽，大单品层出不穷。软饮料行业是指从事软饮料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知软饮料行业定义，对预测并引导软饮料行业前景，指导行业投资方向至关重要。软饮料的主要原料是饮用水或矿泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、茎、叶、花和果实的抽提液。有的含甜味剂、酸味剂、香精、香料、食用色素、乳化剂、起泡剂、稳定剂和防腐剂等食品添加剂。软饮细分子行业包含：瓶装水、碳酸饮料、果

4、汁、RTD咖啡、RTD茶、能量饮料、运动饮料、浓缩饮品、亚洲特色饮料。中国软饮料行业可以划分为如下多种细分市场。不同的产品具有其独特的属性，符合各种人群的特殊需求，无论男女老少，总有自己中意的产品和品牌。面对复杂的消费者需求，软饮料行业也很难产生市场普适性的产品，因此，软饮料行业集中度一直处于较低态势。中国软饮料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。包装饮用水、蛋白饮料、果汁饮料、功能饮料、固体饮料、碳酸饮料、茶饮料、植物饮料、风味饮料和咖啡饮料。国家对软饮料行业实施了更加严格的监管标准，淘汰掉一批不符合生产标准的软饮料工厂，对食品安全问题，软饮料生产工艺问题更加关注，对软饮料灌装生产线

5、、原材料及食品添加剂制定了相应的安全标准，行业监管趋严一方面利于软饮料产品向高质量、高标准方向发展；另一方面将淘汰小型生产作坊，使市场份额向龙头企业集中。在行业监管严格的趋势下，随着小型生产作坊的逐渐关停，我国软饮料行业进入了产品结构调整期，产量呈现了下降的趋势。软饮料产业链的上游环节为原材料供应及包装环节，原材料供应主要是提供制造饮料所必须的农副产品和食品添加剂，农副产品包括蔬菜、水果、乳制品;食品添加剂包括甜味剂、微量元素、安赛蜜、食用香精、食用色素等。软饮料产业链的中游环节为软饮料制造，根据软饮料的不同种类可以大致将软饮料分为瓶(罐)装饮用水、碳酸饮料、果菜汁、乳制品饮料、茶饮料以及其他

6、类型饮料，我国软饮料行业产品种类繁多，品牌数目庞大，基本属于竞争性行业。产业链下游环节为流通环节，主要的销售渠道有现饮渠道、零售渠道和特殊渠道。上游产业中游产业下游产业现饮渠道饮料包装食品添加剂乳制品水果蔬菜乳制品饮料果菜汁碳酸饮料瓶装饮用水便利店餐饮店零售渠道茶饮料特殊渠道1.2 软饮料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，软饮料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动软饮料产业应用的爆发式增长。目前，我国的软饮料行业发展尚处于起步阶段。我国软饮料行业产量的不仅有监管趋严的行业政策，消费者观念

7、也逐渐发生转变，从瓶装饮用水替代碳酸饮料的龙头地位可以看出，消费者对软饮料的诉求正在向健康方向转变，牛奶和果汁的混合也是目前的一大趋势。同时功能性饮料由于厂商的推广，以及其具备的某些满足城市白领减压需求的功效，也渐趋受到城市消费者的青睐。除了健康因素外，产品口味和产品包装也正成为消费者选择产品的重要因素。2019年中国软饮料市场规模为人民币9,914亿元，从2014年至2019年复合年增长率为5.9%。受城镇化进程加快、居民可支配收入增长以及消费升级趋势等因素的推动，中国软饮料市场将持续增长，从2019年至2024年，复合年增长率预计将维持在5.9%。2024年中国软饮料市场规模预计将达到人民

8、币13,230亿元。1.3 软饮料市场运营情况分析软饮料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：软饮料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。软饮料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的软饮料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对软饮料企业分布结构、区域分布结

9、构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范软饮料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入软饮料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，软饮料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,软饮料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与软饮料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的软饮料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,软饮料行业市场价格应该维持在较高的合

10、理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致软饮料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上软饮料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：软饮料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得软饮料行

11、业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,软饮料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：软饮料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的软饮料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 软饮料行业存在的问题2.1 行业服务无序化Ø 软饮料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 软饮料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低Ø 软

12、饮料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 软饮料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱软饮料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，软饮料管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于软饮料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对软饮料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套

13、税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的软饮料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致软饮料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 软饮料行业前景趋势3.1 个性化方

14、面趋势在饮料行业同质化盛行的当下，消费者对口味升级和健康生活方式的追求更上一个台阶，这就产生了个性化的消费需求，不仅包括个性化口味、个性化颜值、个性化体验，还包括个性化功能、个性化便利。消费者个性化的需求给饮料行业带来新机遇，预测定制化、个性化将是未来饮料行业发展的新动力、新趋势。3.2 情感化趋势面临日趋饱和的市场，饮料市场消费放缓，品牌也需要不断保持活力，来引起消费者的共鸣。比如，武汉恒润推出具有老汽水情怀的“汉口二厂”品牌，成为新一代的国潮饮料;再比如统一企业推出的“小茗同学”饮料，主打95后年轻消费人群。这些企业通过给饮料产品赋予一定的情感文化，更容易引起特定人群的共鸣，形成差异化竞争

15、，从而快速占领市场。3.3 品牌化近些年来，饮料行业企业出现一种现象，即先推出某一个饮料品牌，并制造一个爆款产品，从而打开品牌知名度，然后在该品牌下通过口味的变化等方式推出产品系列，打造品牌，如元气森林的气泡水系列，农夫山泉的东方树叶系列、统一企业茶里王系列等。3.4 健康意识的增强随着健康意识的增强，消费者倾向于选择来源于优质天然水源、含有天然矿物元素的包装饮用水及低卡路里、低糖等的饮料。3.5 消费的不断升级随着收入水平及购买力的持续提升，消费者在选择产品时，对价格的敏感度降低，转而更关注产品质量、口味以及便利性等。消费者差异化需求的增加，推动了对优质产品进行更多消费。3.6 城镇化进程的

16、加快城镇化进程有利于提高收入水平并使得消费习惯向城市居民靠拢，有效拉动了消费者对高质量产品的需求。城镇化进程亦为消费者提供更多购买产品的渠道。3.7 销售渠道日益多元化日益多元化的销售渠道，如便利店、电商平台、自动贩卖机等，增加了消费者购买产品的便利性，从而增加了产品的消费频率。3.8 延伸产业链软饮料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 软饮料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设

17、、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 服务模式多元化我国的软饮料服务模式相对比较单一。在城市，软饮料公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的软饮料服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在软饮料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.12 软饮料产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续

18、支持软饮料产业与健互联网等产业融合发展，丰富软饮料产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，软饮料产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是软饮料产业与关联产业融合发展的案例，这是让软饮料产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的软饮料产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动软饮料产业的发展，而之前，一直软饮料盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持软饮料产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的

19、支持政策，将对推动软饮料产业的发展起到巨大的作用，将让软饮料产业找到新的盈利点，建立新的软饮料产业发展盈利模式和发展模式。4. 软饮料行业政策环境分析4.1 软饮料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对软饮料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 软饮料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，

20、并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的软饮料产业，国民经济的平稳较快发展是保证软饮料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了软饮料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 软饮料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，软饮料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的软饮料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对软饮料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 软饮料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济

21、和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为软饮料行业发展提供了强有力的保障。5. 软饮料行业竞争分析目前，我国软饮料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局软饮料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的软饮料产品。软饮料行业的良性竞争

22、很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 软饮料行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析软饮料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，软饮料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析软饮料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲

23、方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。软饮料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析软饮料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。软饮料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是软饮料行业会因潜在进入者的实际进入而增

24、加行业有效资本量；二是软饮料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是软饮料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析软饮料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国软饮料行业品牌竞争格局分析5.3 中国软饮料行业竞争强度分析（1）中国软饮料行业现有企业竞争情况目前，软饮料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国软饮料行业上游议价能力分析软饮料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、软饮料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，软饮料行业对上游议价能力较强。（3）中国软饮料行业下游议价能力分析软饮料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，软饮料行业对下游议价能力较强。（4）中国软饮料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有