某汽车某汽车DMS培训整车销售操作手册V30

1、整车销售系统中国版DMS用户操作手册v3.0特约店管理系统Dealer Management System中国版DMS用户操作手册 整车销售系统版本3.0广汽本田汽车有限公司2010年1月Copyright Guangqi Honda Automobile Co., Ltd.All Rights Reserved目 录1系统概要82接车管理92.1接车92.1.1GHAC车辆92.1.2外调商品车122.2PDI检查152.2.1查询162.2.2PDI检查162.2.3重做PDI检查172.2.4查看PDI检查B单172.3换车172.3.1查询182.3.2申请换车182.3.2接车192

2、.3.4查看换车记录192.3.5新换车流程202.4退车242.4.1查询242.4.2申请退车252.4.3退车253销售管理263.1意向客户263.1.1查询273.1.2新增273.1.3试驾试乘293.1.4修改293.1.5订单客户293.1.6打印邀请函313.1.7客户跟踪323.2人气记录343.3订单客户353.3.1查询363.3.2原有客户登记363.3.3新增363.3.4修改373.3.5签订合同373.3.6取消登记373.4签订合同383.4.1查询383.4.2签订合同/修改合同383.4.3打印合同393.4.4取消合同403.4.5财务收款403.5财务

3、收款403.5.1查询403.5.2收款413.5.3导出413.5.4打印413.6已购车登记413.6.1查询423.6.2取消登记423.6.3相关确认423.6.4配车433.7直销车登记453.7.1查询463.7.2取消登记463.7.3配车463.8跟踪服务473.8.1跟踪提醒473.8.2查询483.8.3新增483.8.4修改493.8.5打印信函493.8.6打印生日卡503.8.7打印节日贺卡503.9用户管理卡503.9.1查询513.9.2查看跟踪服务信息513.9.3上传交车仪式照片513.9.4打印用户管理卡523.10经济指标登记523.10.1经营费用登记5

4、33.10.2收益统计登记533.11我的工作台533.11.1本月任务543.11.2基盘客户573.11.3新增意向573.11.4下订583.11.5签订合同583.11.6配车593.11.7更新销售员593.11.8刷新594库存管理604.1库存管理604.1.1查询604.1.2设置库存原因615数据查询615.1发车计划查询615.2发车实绩查询625.3车辆状态查询635.4外调商品车查询645.5直销车查询645.6潜在客户查询655.7登记客户查询665.8合同客户查询675.9已购车客户查询685.10直销车客户查询695.11购车等待时间查询705.12代办业务查询7

5、15.13VIP客户查询725.14VA客户查询736统计报表746.1销售统计汇总746.2销售日报表766.3销售业绩分析766.4销售员跟踪统计776.5客户状态变换分析786.6趋势图796.7潜在客户分析816.8客户等级推进表826.9登记客户分析836.10合同项目分析846.11已购车客户分析856.12代办业务分析866.13外调商品车分析877资料管理887.1参数设置887.2车型颜色查询907.3接车项目管理907.3.1修改接车检查项目917.3.2管理接车检查项目917.4PDI项目管理927.4.1修改PDI检查项目937.4.2管理项目937.5精品模板管理94

6、7.5.1精品查询957.5.2新增空模板957.5.3由当前模板创建957.5.4删除当前模板967.5.5模板明细管理967.5.6保存967.6公共代码967.7销售组管理978公共管理998.1客户信件管理998.1.1添加信函1008.1.2导出1008.1.3更新信函1008.1.4删除1008.2高级查询1018.2.1字段过滤1028.2.2选取显示字段1028.2.3删除显示字段1028.2.4选取条件字段1038.2.5新增查询条件1038.2.6修改查询条件1038.2.7删除查询条件1038.2.8高级查询1038.2.9读取查询条件集1048.2.10保存查询条件集1

7、05Ó广汽本田汽车有限公司 2021 105 / 1051 系统概要DMS特约店管理系统（中国版）整车销售子系统主要管理特约店销售部门的日常业务，分接车管理、销售管理、报表查询、系统配置等四部分。其中入库管理负责管理特约店整车入库的相关功能；销售管理负责管理面向客户的日常整车销售业务；报表查询对各种基础数据提供查询、汇总、分析等功能。2 接车管理2.1 接车依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入接车界面， 接车包括接GHAC车辆和接外调商品车两个部分。点击“GHAC车辆”或“外调商品车”页面按钮可以相互切换两个界面（缺省为GHAC接车），界面如图2.1-1接车管理界面所示:图 2.

8、11接车管理界面2.1.1GHAC车辆GHAC车辆指广本来车，接收广本来车包括查询运单、保存运单、打印检查单据、接车确认等四个功能操作。2.1.1.1 查询运单运单可以根据“未完成接车”和“已完成接车”两种主要条件来查询。录入完查询条件后点击右边的“查询”按钮，如果查询到相关运单则下面列表中会显示相关运单信息，窗体的下半部分则显示详细的运单信息和运单中的车辆列表，运单列表框标题处还会显示查询到的运单总数；如果没有查询到运单，系统则提醒未检索到信息。提示：“未完成接车”的运单必须录入完整的运单编号而且只能根据完整的运单编号来查询。“已完成接车”的运单则可以根据所有的查询条件组合来查询，支持运单编

9、号的模糊查询。2.1.1.2 保存运单在运单列表中选中一条运单记录，运单信息中就会显示详细的运单信息，如果当前运单比计划交车日期晚接车，系统会要求操作员填写迟到原因，否则迟到原因下拉框是不可用的。操作员填写完车辆状况以及验收人后，点击右边的“保存”按钮，即可将运单保存。2.1.1.3 打印检查单据选中一条运单记录，点击“车辆信息”页面，可以看到车辆信息列表。在列表下面，可以选择接车确认单、PDI检查单A、PDI检查单B来进行打印。如图2.1-2GHAC车辆显示界面所示：图 2.12GHAC车辆显示界面选中一条车辆记录，再选择要打印的检查单据后，点击“打印”，即可打印检查单，系统默认选中了接车确

10、认单和PDI检查单A。提示：打印接车确认单和PDI检查单分为套打和全打，在“整车销售”、“资料管理”、“参数设计”界面可以设置，使用说明参见7.1参数设置车辆信息中的检查项目在“接车确认”后系统会默认为“OK”，如果接车检查时发现问题需要手工录入检查项目问题说明。2.1.1.4 接车确认/修改接车在车辆列表中，选中一条车辆记录，点击“接车确认”按钮（如果是已接车辆，则是“修改接车”按钮），系统弹出接车确认界面，如图2.1-3接车确认录入界面所示。图 2.13接车确认录入界面选择检查者并录入检查项目的检查结果，点击“保存”按钮，完成接车入库。提示：接车确认时检查结果全部默认为“OK”，如果接车检

11、查发现有问题的检查项时可以直接修改该记录。2.1.2外调商品车外调商品车包括查询，新增，修改，删除，接车确认等五个功能操作，界面如图2.1-4外调商品车接车管理界面所示。图 2.14外调商品车接车管理界面2.1.1.5 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，车辆列表中即可显示符合当前查询条件的外调商品车信息列表，列表标题处会显示查询到的车辆数量。2.1.1.6 新增点击列表下面的“新增”按钮，系统将弹出新增外调商品车界面，如图2.1-5外调商品车录入界面所示。图 2.15外调商品车录入界面录入外调商品车信息（带星号为必填项），点击“保存”按钮，系统将保存新增的外调商品车信息并自动将新的车辆信息添

12、加到车辆列表中。2.1.1.7 修改选中一辆外调商品车，点击“修改”按钮，系统弹出修改外调商品车界面，具体操作界面和“新增”外调商品车类似。2.1.1.8 删除选中一辆外调商品车，点击“删除”按钮，确认后系统将当前外调商品车从列表中清除，系统会自动判断当前车辆是否已销售，如果已销售则不能删除。2.1.1.9 接车确认选中一辆外调商品车，点击“接车确认”按钮，系统弹出接车确认界面，如图2.1-6外调商品车接车确认界面所示。图 2.16外调商品车接车确认界面录入承运方代表、检查者以及接车检查的详细信息，点击“保存”按钮，完成接车入库。2.2 PDI检查依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入

13、PDI检查界面，PDI检查主要有查询，PDI检查，重做PDI检查，查看PDI检查B单等四个功能操作。界面如图2.2-1PDI检查管理界面所示。图 2.21PDI检查管理界面2.2.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，车辆列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息列表，并在列表标题处显示查询到的车辆数量。2.2.2PDI检查选中一辆未做PDI检查的车辆，录入行驶里程、检查员、销售员（带*号的为必填项）和PDI检查信息（在检查项目框中，将通过的检查项勾上；如果要一次性全部勾上，可以直接勾上最上面的选择框），点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功，如果未通过PDI检查，系统自动弹出录入PDI检查B单

14、信息的界面，如图2.2-2PDI检查B单录入界面所示。图 2.22PDI检查B单录入界面PDI检查B单默认为新增状态，录入缺陷以及维修情况，点击“确认”按钮，即可新增到问题列表，点击“修改”按钮，修改当前选中的问题缺陷以及维修情况，修改完后点击“确定”按钮，即可更新到问题列表，系统又自动把问题缺陷录入窗口恢复成新增状态，点击“保存” 按钮即可保存PDI检查B单信息并返回PDI检查主界面。2.2.3重做PDI检查选中一辆已做过PDI检查的车辆，点击“重做PDI检查”按钮，确定后的操作同“PDI检查操作”相同。2.2.4查看PDI检查B单选中一辆已做过PDI检查但未通过的车辆，点击“PDI检查B”

15、按钮，系统显示PDI检查B单信息，并可修改保存。2.3 换车依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入换车界面，换车主要有查询，申请换车，接车，换车记录查询等四个功能操作。可以点击界面左上角的“换车申请”、“接收车辆”、“换车记录”来切换界面,如图2.3-1换车管理界面所示。图 2.31换车管理界面2.3.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息，并在查询结果框的标题处显示查询到的车辆数量。提示：选择可换车时，日期查询条件是接车日期，而选择已申请换车时，日期查询条件是申请换车日期。2.3.2申请换车选中一辆可换车，选择要交换车辆的特约店，录入申请原

16、因，点击“换车确认”按钮，输入确认人密码，申请完成，是否可以换车要等生产厂家批复。提示：一辆车只能换车一次，即从另外一家特约店换回的车辆不能再同其它特约店的车辆交换。换车申请中的车辆（生产厂家还没有批复），可以在库存中查询到，但是不能销售（做已购车登记时系统不会显示该辆车）。生产厂家同意换车后，本店的车自动变成已换车（出库），不需要做其它处理。2.3.2接车生产厂家同意换车后，生产厂家会把对方的车辆信息发送回来，在“接收车辆”界面会显示可接收的车辆列表，如图2.3-2换车可接收车辆显示界面所示。图 2.32换车可接收车辆显示界面选中一辆可接收车辆，点击“接车车辆”按钮，录入接车确认人密码，接车

17、成功，新车入库，完成换车。2.3.4查看换车记录点击“换车记录”页面按钮，系统显示换车记录查询界面，如图2.3-3查看换车记录界面所示。图 2.33查看换车记录界面录入查询条件，点击“查询”按钮，下面的列表即可显示换车记录，并在原车信息和交换车信息栏中显示当前换车记录中车辆的详细信息。2.3.5新换车流程交车车流程因业务要求发生了变化。比如 B店要获得A店的a车。原来的流程：u A店提交申请，申请将a车换给B店u 工厂对申请进行审核。如果同意，则将a车的资料发给B店，同时将A店的该车设置为已换车。u B店接收a车入库。现在的流程：n B店可以在交车登记时，直接录入a车资料，并进行交车登记。系统

18、会自动提交一个换车申请。n 工厂根据换车申请，将换车信息发送给A店，通知A店a车已经被B店销售，并将该车设置为已换车。同时将详细的车辆资料发给B店，并通知B店换车成功。流程图如下： 图2.3-4交换车流程图已购车登记新界面： 图2.3-5 已购车登记新界面在原来配车的界面增加了“例外配车”按钮。 图2.3-6 例外配车界面选中车辆列表里某条记录，点击例外配车，则弹出该界面。该界面中车种 车型 颜色自动获取。需要输入车辆原隶属店 车架号（需要系统自动验证） 交换原因。确认后，该车会自动入库以及做PDI检查。回到配车界面即可配车。广本同意后，在我的工作台会有例外配车批复信息的提醒，如下图： 图2.

19、3-7 我的工作台界面点击例外配车批复信息，即可弹出换车记录界面，查看换车记录后换车操作完成，例外配车完成。图2.3-8 换车记录界面2.4 退车依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入退车界面，退车主要有查询，申请退车，退车等三个功能操作，界面如图2.4-1退车管理界面所示。图 2.41换车管理界面2.4.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息。提示:针对不同查询条件查出的车辆数据，能做的操作也不同，可退车查询出的车辆信息就可以申请退车，而已申请退车查询出的车辆信息就可能可以做退车操作（需要生产厂家同意），而已退车只能查看，不能做任何操作。2

20、.4.2申请退车选中一辆可退车，录入申请信息，点击“确认”按钮，录入确认密码，即可产生一条退车申请，是否可以退车要等生产厂家批复后才可确定。提示：生产厂家同意退车后，操作员必须进行“退车”操作（见2.4.3退车）才真正把车辆退回生产厂家（出库），否则车辆一直在库存中。2.4.3退车选择“已申请退车”选项，点击“查询”按钮，将已申请退车的车辆查询出来，选中一条生产厂家以及批复并同意的车辆，点击“退车”按钮，系统弹出退车界面，如图2.4-2退车信息录入界面所示。图 2.42退车信息录入界面录入退车信息，点击“确定”按钮，系统提示退车成功，以后就可以查询已退车列表中查询当退车记录。3 销售管理3.1

21、 意向客户依次点击左侧浮动工具栏中 意向客户按钮，即可进入意向客户管理界面，意向客户主要有查询、新增、修改、转为订单客户、打印邀请函、意向客户跟踪等功能操作，界面如图3.1-1意向客户管理界面所示。 图3.1-1意向用户界面当新增一条跟踪信息，下一步措施选择“放弃跟踪”，并保存后，该客户转为“战败客户”。图 3.12意向客户管理界面3.1.1查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的意向客户信息，并在客户列表框的标题处显示查询到的客户登记数量。如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.1.2新增点击“新增”按钮，系统弹出新增意向客户界面，如图3

22、.1-2意向客户录入界面。图 3.13意向客户录入界面 录入意向客户登记信息（带*号为必填项，其中手机和联系电话1为二选一的必填项），点击“保存”按钮，系统保存客户登记信息并自动在意向客户列表添加新增的潜在客户信息。提示：意向客户可以不登记车辆需求信息。客户等级不用录入，系统自动根据期望交货日期计算，计算公式如表3.1-1客户等级计算公式。期望交货日期范围客户等级一周内H一个月内A三个月内B三个月外C表 3.11客户等级计算公式3.1.3试驾试乘点击“试乘试驾”，新增“试乘试驾记录”。 图3.1-4试乘试驾记录界面保存“试乘试驾记录”后，可以打印“试乘试驾同意书”或修改记录。3.1.4修改选中

23、一条意向客户记录，点击“修改”按钮，系统弹出修改意向客户界面，如图3.1-2意向客户录入界面，其它操作同新增潜在客户。3.1.5订单客户在“意向客户”中点击“转为订单客户”，把已下订的客户转为订单客户。要求必须录入完整的车辆需求信息与订金数量（可以为0）。 图3.1-5转为订单客户点击“保存”按钮后，该意向客户转为了订单客户。在“订单客户”窗口中，可对“已下订未签合同”的客户进行“修改”、“签订合同”与“取消订单”等操作。 图3.1-6订单客户当“取消订单”时，如果选择“继续跟踪”，则该客户转为有效意向客户，否则转为战败客户。其它操作同3.3订单客户中的3.3.4 修改。3.1.6打印邀请函选

24、中一条意向客户记录，点击“打印邀请函”按钮，系统弹出选择打印信函界面，界面如图3.1-3选择打印信函界面。图 3.1-7选择打印信函界面选择需要打印的信函，点击“打印预览”按钮即可打印预览邀请函了。提示：邀请函可以在“公共管理”、“客户管理”、“客户信件管理”操作界面中添加，具体操作见8.1客户信函管理。3.1.7客户跟踪在意向客户主界面点击“跟踪信息”页面按钮，即可显示客户跟踪信息，界面如图3.1-4意向客户跟踪信息显示界面：图 3.1-8意向客户跟踪信息显示界面提示：意向客户跟踪信息的“新增”、“修改”按钮并不在潜在客户主界面上，而是在“跟踪信息”页面上。3.1.7.1新增点击“新增”按钮

25、，系统弹出新增跟踪信息界面，如图 3.11意向客户跟踪信息录入界面。图 3.1-9意向客户跟踪信息录入界面录入跟踪信息，点击“保存”按钮，系统自动在跟踪信息列表中添加新增的跟踪信息。3.1.7.2修改点击“修改”按钮，系统弹出修改跟踪信息界面，如图3.15意向客户跟踪信息录入界面，具体操作如新增跟踪信息。3.2 人气记录“销售管理”中增加“人气记录”界面： 图3.2-1 人气记录界面只允许输入当天与昨天的记录数，若当天16：30之后都没有录入，退出系统时会有提示。3.3 订单客户依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入订单客户界面，订单客户主要有查询、原有客户登记、新增、修改、签订合同、

26、取消订单等六个功能操作，界面如图3.31订单客户管理界面所示。图3.31客户登记管理界面提示：已签订合同客户不能取消登记。只有已签订合同客户才能进行原有客户登记。3.3.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的客户登记信息，并在客户列表框的标题处显示查询到的客户登记数量，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.3.2 原有客户登记选中一个客户登记信息（该客户登记必须时已签合同或者已提车的，否则“原有客户登记”按钮不可用），点击“原有客户登记”按钮，系统弹出新增客户登记界面，客户信息就是原有客户，其它操作同新增客户登记。3.3.3 新增点

27、击“新增”按钮，系统弹出新增客户登记界面，如图3.2-2客户登记录入界面所示。图 3.32客户登记录入界面录入客户登记信息（带*号为必填项，车辆需求信息至少要保证有一条记录），点击“保存”按钮，保存成功后系统自动把新增的客户登记信息添加到客户登记列表。3.3.4 修改选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“修改”按钮不可用），点击“修改”按钮，系统弹出修改客户登记界面，如图3.2-2客户登记录入界面所示，其它操作同新增客户登记。3.3.5 签订合同选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“签订合同”按钮不可用），点击“签订合同”按钮，系统弹出签订合同界面，

28、如图3.3-2合同录入界面所示，具体操作请参见3.4签订合同中的3.4.2签订合同/修改合同。3.3.6 取消登记选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“取消登记”按钮不可用），点击“取消登记”按钮，系统弹出确认对话框，确认后该客户登记转为潜在客户，并在当前的客户登记列表中清除。3.4 签订合同依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入签订合同界面，签订合同主要有客户登记查询、签订合同/修改合同、打印合同、取消合同、收款确认等五个功能操作，界面如图3.3-1签订合同管理界面所示:图3.41签订合同管理界面提示：只有登记客户可以签订合同，已签订合同的则可以修改合同或者取

29、消合同，已提车的登记客户则不能签订和修改合同了，也不可以取消合同。3.4.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的客户登记信息，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.4.2 签订合同/修改合同选中一条未签订合同的客户登记信息，点击“签订合同”按钮(如果当前客户的登记状态为“登记客户”，该按钮显示为“签订合同”；如果当前客户的登记状态为“已签合同未提车”，该按钮显示为“修改合同”；如果当前客户的登记状态为“已签合同已提车”，该按钮不可用)，系统显示合同录入界面，如图3.3-2合同录入界面所示。图3.42合同录入界面签订合同包括三个部分：

30、合同信息，订购精品，精品一览。可以点击“合同信息”或“订购精品”或“精品一览”页面按钮来相互切换三个界面。(缺省为合同信息画面)，首先录入合同的主要信息，包括订单信息明细和合同明细，点击“订购精品”页面按钮，可以为车辆订购相关精品，精品一览则显示本合同订购的所有精品信息。录入完所有的合同信息，点击完成，系统系统弹出合同打印预览界面。提示:订购精品时可选择是否在配车时修改精品信息，选中“配车时允许修改精品”选择框即可。订购精品时可把当前的精品信息保存为一个精品模板，点击“另存为精品模板”按钮即可。3.4.3 打印合同在签订合同主界面上选中一条客户登记状态为“已签合同未提车”的客户登记信息，点击“

31、打印合同”按钮，系统弹出合同预览打印界面，点击打印即可打印合同。3.4.4 取消合同在签订合同主界面上选中一条已签订合同的客户登记信息，点击“取消合同”按钮，系统提示是否成功，成功后客户登记状态自动转换成“客户登记”。已提车的客户登记不能取消合同，只能先取消已购车登记才可以取消合同。3.4.5 财务收款点击“财务收款”按钮，系统弹出“财务收款”界面，如图3.4-1财务收款界面所示，具体操作参见3.5财务收款。3.5 财务收款依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入整车收款界面（如图3.4-1整车收款界面）。在合同列表下方都会显示相应的“付款明细”、“合同信息”、“客户资料”。图3.5-

32、1整车收款界面3.5.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.5.2 收款选中一条付款状态为“未付清”的合同信息，点击“收款”按钮（如果当前合同为已付清，则该按钮不可用），系统显示收款界面，如下图：图3.5-2录入往来明细界面录入收款信息，点击收款，系统会根据付款类型和发生金额更新当前合同的付款状态。3.5.3 导出点击“导出”按钮，将查询的合同列表内容以Excel文件形式导出到本地电脑上。3.5.4 打印点击“打印”按钮，预览打印查询的合同列表内容

33、。3.6 已购车登记依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入已购车登记界面，已购车登记主要有查询、取消登记、相关确认、配车四个功能操作。界面如图3.5-1已购车登记管理界面所示：图 3.63已购车登记管理界面提示：只有已付清款项的合同才可以配车，未付清款项的需要总经理确认。交车超过三十天或者已做首保的已购车登记不可以取消登记，也不可以修改配车信息。3.6.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表框标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.6.2 取消登记选中一条已购车登记的合同，点击

34、“取消登记”按钮，确定后系统提示是否成功，取消成功后，合同状态自动变成已签订状态。3.6.3 相关确认选中一条合同记录，点击“相关确认”按钮或者双击，系统显示合同确认界面，如图3.5-2合同确认界面所示：图 3.64合同确认界面如果当前合同未配车而且款项未结清，“总经理确认”按钮可用，否则不可用。合同需要收款确认时，点击“总经理确认”，录入总经理密码，系统提示是否成功，成功后“总经理确认”按钮变成不可用，如果签订合同时选择了“配车时允许修改精品信息”选择框，“精品确认”按钮可用，点击“精品确认”按钮，系统弹出合同录入界面，如图3.3-2合同录入界面所示，具体操作参见3.4签订合同中的3.4.3

35、签订合同/修改合同,不过合同的其它信息不可修改，只能修改精品订单。3.6.4 配车点击“配车”页面按钮，系统显示配车界面，如图3.5-3配车界面所示。图 3.65配车界面如果当前合同是已提车而且提车日期超过三十天或者车辆已经首保，本界面的所有按钮都会被禁用。配车分为手动配车、自动配车和例外配车：点击“手动配车”按钮，再点击车架号那一列的下拉箭头，就可以有客户选中的那辆车的车架号；点击“自动配车”按钮，系统根据先进先出原则，把最先入库的符合客户需求的车辆配给客户；点击“例外配车”按钮，可以把他店的车辆配给客户，详情请参考2.3.5新换车流程。配好车后，录入车辆相关的详细信息（代办业务根据合同是否

36、选择代办系统自动判断是否可以录入）以及相关的车主、乘用者、司机资料（乘用者、司机默认为车主，如果三者是同一人的话，其它两个不用录入，系统会自动更新），录入完车辆的详细信息后点击“完成”按钮，系统提示是否保存成功，如果有精品信息，系统自动弹出打印精品信息界面（如图3.5-4打印精品订单界面所示），选择需要打印的精品订单，点击“确认”按钮，即可打印精品订单。图 3.66精品订单打印界面3.7 直销车登记依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入直销车登记界面，直销车登记主要有查询，取消登记、配车三个功能操作，界面如图3.6-1直销车登记管理界面所示：图 3.71直销车登记管理界面提示:直销车

37、登记除了车辆是系统自动配好了而且没有相关确认之外，其它操作同已购车登记一样。3.7.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表框标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.7.2 取消登记选中一条已购车登记的合同，点击“取消登记”按钮，确定后系统提示是否成功，取消成功后，合同状态自动变成已签订。3.7.3 配车点击“配车”页面按钮，系统显示配车界面，如图3.6-2直销车配车界面所示。图 3.72直销车配车界面其实直销车不用做配车操作，只要当前直销客户的车辆已做接车并通过PDI检查，系统自动配车给

38、当前客户，操作员只需要录入其它相关信息（同已购车登记类似）即可完成配车。提示:直销车客户资料一般都是只登记了客户名称，需要在已购车登记时补全客户资料。3.8 跟踪服务依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入跟踪服务界面，跟踪服务主要有查询、新增、修改、打印信函、打印生日卡、打印节日贺卡等六个功能操作，界面如图3.7-1跟踪服务管理界面所示：图3.81跟踪服务管理界面提示：本功能点中使用的信函以及生日卡和贺卡等客户信件，在“公共管理”、“客户管理”、“客户信件管理”中可以管理所有的客户信件，具体操作说明见8.1客户信函管理。3.8.1 跟踪提醒每次进入跟踪服务界面，系统都会自动弹出跟踪提

39、醒小窗口，界面如图3.7-2跟踪提醒界面所示。图3.8-2跟踪提醒界面跟踪提醒分为感谢电话跟踪提醒、感谢信跟踪提醒、生日跟踪提醒，其中感谢信跟踪和生日跟踪还可以打印相关的信函。各跟踪提醒显示的客户数据是根据“整车销售”中“资料管理”的“参数设置”功能点设置的参数由系统自动获取的。3.8.2 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的已购车登记记录，并在客户列表标题栏显示当前查询到的客户数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.8.3 新增选中需要新增跟踪服务信息的已购车登记信息，点击“新增”按钮，系统显示新增跟踪服务界面，如图3.7-2跟踪

40、信息录入界面所示。图3.8-3跟踪信息录入界面录入跟踪信息，点击“保存”按钮即可保存，系统自动在跟踪服务界面中显示当前新增的跟踪信息。提示：跟踪日期是可选的，如果没有选择则表示是做跟踪计划，否则就是实际跟踪了，跟踪计划可以在实际跟踪完成后修改。3.8.4 修改选中需要修改的跟踪服务信息，点击“修改”按钮，系统显示修改跟踪服务界面，如图3.7-2跟踪信息录入界面所示。修改跟踪信息后，点击“保存”按钮即可保存，系统自动在跟踪服务界面中更正已修改的跟踪信息。3.8.5 打印信函选中需要打印跟踪信函的已购车客户，点击“打印信函”按钮，系统显示选择信函界面，如图3.7-3信函选择界面所示。图 3.83.

41、84信函选择界面选中需要打印的信函，点击“打印预览”按钮，即可打印预览。3.8.6 打印生日卡选中需要打印生日卡的已购车客户，点击“打印生日卡”按钮，系统显示选择信函界面，如图3.7-3信函选择界面所示。选中需要打印的生日卡，点击“打印预览”按钮，即可打印预览。3.8.7 打印节日贺卡选中需要打印贺卡的已购车客户，点击“打印贺卡”按钮，系统显示选择信函界面，如图3.7-3信函选择界面所示。选中需要打印的贺卡，点击“打印预览”按钮，即可打印预览。3.9 用户管理卡依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入用户管理卡界面，用户管理卡主要有查询、查看跟踪服务信息、上传交车仪式照片、打印用户管理

42、卡等四个功能操作。图 3.9-1用户管理卡管理界面提示:用户管理卡中的信息除了交车仪式照片之外，都是用户以前录入的数据集中显示，基本不用用户录入其它数据。3.9.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的已购车登记记录（进入本界面时系统自动显示最近一个月的已购车登记信息），如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。3.9.2 查看跟踪服务信息选中一条已购车登记客户记录，系统自动显示本年的跟踪记录，如果系统使用时间超过一年，用户还可点击“上一年”、“下一年”按钮来查看历史跟踪记录。点击“基础资料”、“变更记录”、“交车仪式照片”等页面按钮，还可以

43、查看客户和车辆的相信信息，客户购车记录，车辆转手记录以及交车仪式照片等已购车登记相关的其它信息。3.9.3 上传交车仪式照片选中需要上传交车仪式照片的客户，点击“上传照片”按钮，显示选择文件对话框，选中交车仪式照片并确定后，系统会提示是否上传成功，上传成功后系统系统自动显示新的交车仪式照片提示：系统限制交车仪式照片文件大小不能大于1M。3.9.4 打印用户管理卡点击“打印预览”按钮，系统显示预览界面，如图3.8-2用户管理卡打印预览界面。图3.92用户管理卡打印预览界面点击“打印”按钮，即可打印用户管理卡。3.10 经济指标登记依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入经济指标登记界面，

44、经济指标登记主要有经营费用登记和收益统计登记两个功能操作界面如图3.9-1经济指标登记界面所示：图3.101经济指标登记界面提示：系统只允许登记当前月和上一个月的经济指标，其它月份的不能修改，登记界面可修改和不可修改的栅格底色不同，方便操作员判断。 经济指标款项单位是：“万元”，操作员录入款项时需要注意。3.10.1 经营费用登记操作员录入各项目费用，点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功。操作员还可选择不能年份查看历史记录。3.10.2 收益统计登记点击“收益统计”页面按钮，系统显示收益统计录入界面，操作员录入各项目费用，点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功。操作员还可选择不同年份查看历史

45、记录。3.11 我的工作台在整车“销售管理”模块中点击“我的工作台”，即可进入相应界面，如下图所示。在此界面中，系统将按1.1所设定的销售身份列出登录人的任务项目：销售员只列出销售员本人的任务项目；销售组长则显示整个销售组的所有销售员的任务项目；销售经理则可以查看到所有销售员的任务项目。 图3.11-1我的工作台操作提示：要进入此界面，需拥有S2111的权限。所有销售员都应拥有此权限。拥有此权限的销售部人员在登录系统时，系统将自动打开工作台界面。3.11.1 本月任务点击任务项目表中的各个数字，即可进入相应的界面，并显示相应的任务项目。例如，点击上图销售推进中“一周外”的数字“2”，即可打开计

46、划在一周后进行推进的“意向客户”界面，如下图所示： 图3.11-2意向客户本月任务各项目含义项目含义备注销售推进一周外1、下一步跟踪日期在一周（7天）后；2、如果没有跟踪信息，则根据预计购车期限来判断。预计购车期限在一周后。一周内1、下一步跟踪日期在一周（7天）内，但不包括当天和第二天；2、如果没有跟踪信息，则根据预计购车期限来判断。预计购车期限在一周内，但不包括当天和第2天。明天1、下一步跟踪日期为当前时间的第2天；2、如果没有跟踪信息，则根据预计购车期限来判断。预计购车期限为当前时间的第2天。今天1、下一步跟踪日期为当天。2、如果没有跟踪信息，则根据预计购车期限来判断。预计购车期限为当天。

47、过期1、下一步跟踪日期在过去的30天内；2、如果没有跟踪信息，则根据预计购车期限来判断。预计购车期限在过去的30天内。累计完成跟踪日期为本月范围内的跟踪次数。注意：这里是统计跟踪次数感谢电话一周外1、待实施的计划跟踪日期在一周（7天）后；2、如果没有跟踪计划，则根据购车日期加上感谢电话跟踪参数来判断。购车日期加上跟踪参数在一周（7天）后。 感谢电话跟踪参数可以在整车模块的资料管理>参数设置 界面进行设置，默认参数为3天。一周内1、待实施的计划跟踪日期在一周（7天）内，但不包括当天和第2天；2、如果没有跟踪计划，则根据购车日期加上感谢电话跟踪参数来判断。购车日期加上跟踪参数在一周内，但不包

48、括当天和第2天。没有跟踪计划：在这里单指没有跟踪方式为“打感谢电话”的跟踪计划。明天1、待实施的计划跟踪日期为当前时间的第2天；2、如果没有跟踪计划，则根据购车日期加上感谢电话跟踪参数来判断。购车日期加上跟踪参数为当前时间的第2天。今天1、待实施的计划跟踪日期为当天；2、如果没有跟踪计划，则根据购车日期加上感谢电话跟踪参数来判断。购车日期加上跟踪参数为当天。过期1、计划跟踪日期在过去的30天内；2、如果没有跟踪计划，则根据购车日期加上感谢电话跟踪参数来判断。购车日期加上跟踪参数在过去的30天内。累计完成实施跟踪日期为本月范围内，且跟踪方式为感谢电话的跟踪次数。3.11.2 基盘客户基盘客户各项

49、目含义有效意向客户按等级来统计本月有效意向客户的数量。剩余订单按车种来统计本月订单客户（下订日期在本月范围内）的车辆需求数。3.11.3 新增意向点击“新增意向”按钮，即可开“新增意向客户登记”界面，在此界面进行登记即可。（无需再打开“意向客户”界面再去新增） ，界面如下图所示： 图3.11-3新增客户新增意向客户界面在车辆需求信息中增加了可用库存的显示，当用选择完车种、车型及车身颜色后，系统将自动统计出目前库存中相应车辆的库存数。同时，界面上还增加了“客户预算”、“客户年龄段”和“备注（合适联系时间）”的录入。3.11.4 下订点击“下订”按钮，即可打开“意向客户”界面，系统自动列出有效客户

50、，用户可选中其中需要转为订单客户的意向客户记录，再点击“转为订单客户”按钮进行下订操作即可。3.11.5 签订合同点击“签订合同”按钮，即可打开“签订合同”界面，系统自动列出已下订未签合同的客户，用户可选中其中需要签订合同的客户记录，再点击“签订合同”按钮进行合同签订操作，界面如下所示： 图3.11-4签订合同此界面中增加了“净车价”的录入，价格范围为50000350000之间，不能录入超出此范围的其他价格。特约店也可以进入整车模块的参数设置界面，自定义本店净车价的范围，具体操作如下：整车模块->资料管理->参数设置->修改净车价范围，然后保存即可。3.11.6 配车点击“配

51、车”按钮，即可打开“已购车登记”界面，系统自动列出已签合同未提车的客户，用户可选中其中需要配车的客户记录，再点击“配车”按钮进行配车操作即可。3.11.7 更新销售员点击“更新销售员”按钮，即可打开“更新销售员”界面，如下图所示： 图3.11-5更新销售员输入查询条件，然后进行查询，系统将根据用户所录入的查询条件查询出需要进行销售推进跟踪和感谢电话跟踪的记录（已做相应跟踪的记录将不会再被列出来），勾选中其中需要更换销售员的记录，在新销售员的下拉框中选择一个销售员，点击“保存”按钮，即可成功将相应客户记录的销售员更改为新的销售员。3.11.8 刷新点击“刷新”按钮，系统将刷新表格中的统计数据。4

52、 库存管理4.1 库存管理依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入库存管理界面，库存管理主要有查询，设置库存原因功能操作，界面如图4.1-1库存管理界面：图 4.11库存管理界面提示:可以在“资料管理”功能点“参数设置”功能中设置库存显示参数，根据库存天数，系统自动以相应的颜色显示，方便用户查看车辆的库存天数。具体操作参见7.1参数设置 4.1.1 查询录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的库存车辆（进入本界面时系统自动显示所有的库存车辆），如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。4.1.2 设置库存原因选中一辆库存车辆，左下方自动显示当

53、前车辆的车架号和库存原因，操作员可重新设置库存原因后点击“保存”按钮，保存成功后，系统自动更新列表中当前车辆的库存原因。5 数据查询5.1 发车计划查询依次点击左侧浮动工具栏中、按钮，即可进入发车计划查询界面,如图5.1-1发车计划查询界面所示：图 5.11发车计划查询界面查询发车计划数据，可以按照两种方式来查询：分车型颜色和不分车型颜色。如果没有勾上查询条件中的“分车型和颜色”复选框，直接查询，将只显示计划发车日期以及对应的计划发车数量。如果勾上了查询条件中的“分车型和颜色”复选框，点击查询，将显示各日期中，各种车型各种颜色的发车数量。5.2 发车实绩查询依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入发车实绩查询界面，如图5.2-1发车实绩查询界面所示：图 5.21发车实绩查询界面发车实绩可以按两种方式来查询数据：1、计划与实绩对比 2、运单资料如果在查询条件中选择了按“计划与实绩对比”来查询，则显示各车型颜色计划和实绩发车数的差异如果在查询