CRM用户需求文档7组

1、客户关系管理系统用户需求说明书1 .概述客户关系管理(Customer Relationship Management , CRM)是指企业通过和顾客进行互动。富 有意义的交流沟通， 站在顾客的立场上进行思考，充分理解客户的需求并影响客户行为，从而实现顾客数量的提高，更好的保留客户以及提高客户忠实度，实现企业盈利的一套创新的管理模式。CRM系统是帮助企业从各种不同的角度来了解及区别顾客，挖掘出适合顾客个性化需求产品/服务(P/S)的一种企业序与信息技术的组合模式，其目的在于管理企业与顾客的关系，以使他 们达到更高的满意度、忠诚度、维系率、及利润贡献度，并同时有效地。选择性地找出与吸引好 的新顾

2、客。CRM系统集合了当今最新的信息技术，包括Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库、数据挖掘、专家系统、人工智能和呼叫中心等，并且凝聚了市场营销的管理理念。CRM的正确实施可为数据驱动的、不断学习的公司提供支持；可排查低效的工作，提高员工生 产力；可为客户提供更好的客户体验；可协助管理者指定明智的业务决策。当前工作流程的依赖性是实施CRM的最大阻力，建立数据驱动的文化、行政的支持、沟通、培训、反馈是消除这些 依赖和成功实施 CRM的前提。1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为用户、软件开发人员和其他相关人员间的沟通提供强有力的保证。同时本文档也作为软件总体测试和项目

3、评审验收的依据之一。1.2 业务范围本系统主要包括：后台系统管理、线索管理、商机管理、产品管理、客户管理、日志管理、日程 管理、财务管理、任务管理等九个功能模块，以及独立的后台管理模块。管理模块支持用户的权限和角色管理，支持不同用户对CRM系统的分角色使用。1.3 读者对象本文档的读者是评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。2 .系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，并对产品信息，销售信息进行记录和管理。2.2 当遵循的标准或规范本系统采用 MySql数据库，使用 PHP语言进行开发，采取 B/S架构。数据库设计原则上符合第 三范式，且

4、规范，易于维护。模式，采用三层架构，保证系统的可维护性和可扩展性。MVC程序使用.3 .系统功能需求客户关系管理系块3.1 后台系统管理后台系统管理模块主要用于公司管理、用户信息管理、权限设置、系统部署、公告管理、菜单管 理等设置。.备注简要描述具体功能业务模块设置用户面板，管理用户信息用户信息管理管理员用户才有后管理公司的组织架构，包括：部门以及各组织架构权限分配和设置系台部门的员工的管理只有统参数的权限；系权限分配管理员对员工进行权限分配上级领导才能管理统部署系统的设置，包括系统基本参数，邮 系统设置 管 下级的部门和员工。箱，数据表等设置理发布、管理系统的公告信息公告管理模 菜单设置 管

5、理系统的各种菜单 块 查看系统的操作记录操作日志线索管理3.2也可是源自网络、媒体上的客线索是跟客户的第一次联系，线索可以来自展览会、广告等， 线索可能转化为客户。随着员工对线索的跟进，“线索模块”，户资料。工作人员将这些信息录入而这条线当某个工作人员对某一条线索进行跟进，线索会随着工作人员的跟进状况转化为客户。索有可能带来利益的时候，可以通过线索转换功能，将线索转换成客户。业务模块具体功能简要描述备注线索模块整合了全面添加线索 输入线索信息，创建新线索的业务跟踪、业务提线导入与导出线索批量导入线索，批量导出线索醒、视图查询、统计、索浏览已创建的线索信息查看线索.管理模 块编辑线索线索池、编辑

6、已创建的线索信息线索的领取和删除线索分配的功能。删除创建过的线索搜索线索管理 线索池根据关键字搜索创建过的线索上级员工显 不可领取和可分配的线索。可为下级员工分配线索。线索转换将线索转换为客户客户管理3.3客户，主要指客户单位，是一个客户主题，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同在客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。 时关联首要联系人及其他附加信息。CRM添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。客户是业务开展的 重心，也是 系统的灵魂，一切业务活动的都是围绕客户为中心而开展。备注

7、 具体功能 简要描述业务模块，”潜在客户 客户包括“添加客户 输入客户信息，创建新客户客，” “正在合作客户 导入与导出客户 批量导入客户，批量导出客户 户客”。“已成交客户 查看客户 浏览创建过的客户信息管每个户是商机的主体，编辑已创建的客户信息编辑客户商机都必须关联一个理但客户不一定必客户，删除已创建的客户删除客户模须关联商机。搜索客户根据关键字搜索已创建的客户块添加联系人输入联系人信息，创建新联系人批量导入联系人，批量导出联系人导入与导出联系人浏览创建过的客户信息 查看联系人编辑已创建的联系人信息编辑联系人删除联系人 删除已创建的联系人 搜索联系人 根据关键字搜索已创建的联系人客户池上级

8、员显示可领取和可分配的客户。工可为卜级员工分配客户。商机管理3.4客商机是企业与客户正在进行或已经完成的项目，每个商机都必须有客户和产品两个属性，企业所接受的委托任务在本系统中，户是正在进行或者已经完成的项目的雇主或产品的购买者，商机需要不停地推进以达到最终签订商机从客户中产生，并且具有不同的生命周期,就是商机。 合同，对方交付所有项目经费的状态。备注简要描述业务模块具体功能 商机 管理模添加商机无输入商机信息，创建新商机导出商机批量导出商机信息查看商机编辑 商机浏览已创建的商机信息编辑已创建的商机信息删除商机删除已创建的商机块根据关键字搜索已创建的商机搜索商机 更新商机目前所属状态商机推进3

9、.5 产品管理 所有销售必须建立在产品的基必备的一个功能，是与商机密切关联的内容。产 品管理是CRM CRM管理的必要前提。础之上，创建产品是执行业务模 块具体功能简要描述备注产品 管理模 块添加产品输入产品 信息，创建新产品用户可以添加企业研发或者生生产费用、批量导入产品，批 量导出产品导入与 导出产品成的产品。可以明确的看到某修改已创建的产品 信息修改产品个产品的生产时间、添加产品类别添加新的产品类别产品描述以及建议零售价等信删除创建过的产品 删除产品根据关键字搜索创 建过的产品搜索产 品3.6日程管理并可设置开始时日程是对现在或以后事情的安排。用户把即将要做的事情加入 到日程里面， 间，

10、结束时间等信息。业务模块 日程管 理模具体功能简要描述备注更加方便的安排 日添加日程输入日程 信息，创建新日程系统日程模块界面有“全部批量导出日程信息导出日程日程、我负责的、下属负责的、查看日程浏览已创 建的日程信息我创建的，今日日程”等分类，这样可以编辑日程编辑已创 建的日程信息删除 已创建的日程删除 日程程。块搜索日程根据关键字搜索创建过的日程任务管理3.7上级可以直接对下属进行任务分配，以便达到便捷、高效的任务执行。业务模块具体功能简要描述备注任务管 理模块输入任务信息，创 建新任务添加任 务任任务模块中显示任务的主题、 任任务的执行人、任任务的优先 级、当任务即将到达截止日期或 者还会

11、有任务提浏览已创建过的务的相关信息、任务信息查看任 务编辑已创建的任 务信息编辑任务务的执行状态、删除已创建的任 务删除任务务的创建人、以及任务的截止时将任务信息导出 到导出任务间。excel 中根据关键字搜索 已创建的任务搜 索任务任务超出截止日期，对任务的执行人以及任务醒功能，上级领导给下级员工分配任 务分配任务的分配人进行提醒。财务模块3.8财务是企业各部门在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过 程中所体现的经济关系。业务模块 财务管具体功能简要描述备注财务模块中财务详细内容包括：应收款、应付款、收款单、 付 款单和财务统计。添加财务输入财务信息，创建新财务查看财务浏览已创

12、建的财务信息编辑财务编辑已创建的财务信息理删除创建过的财务删除财务模块导出财务excel中将财务信息导出到搜索财务根据关键字搜索创建过的财务4 非功能性需求4.1界面需求 系统界面规范，颜色、风格搭配；1.页面布局合理，人性化；2.界面文字信息准确；3.4.系统界面中的窗体与各种控件可正常显示和使用，易用性好；键、快捷键等可以正常使用。enter 键、Tab 5.4.2软硬件环境需求1. CR麻统可运行于 Windows和Linux平台，支持 Apache、IIS服务程序；2 .系统采用B/S架构，支持IE6.0 （建议使用IE9.0以上版本）、FireFox浏览器对系统的访问。3 .系统采用的PHP版本为4.0 （或更高版本）；4 .系统数据库使用 MySQL 5.5 （或更高版本）。4.3 性能需求1 .系统支持的在线用户数不低于500o2 . 登录、线索管理、客户管理、商机管理、日程管理、任务管理等模块相关操作的平均响应时间不超过 3s 。4.4 兼容性需求1