铝工业发展状况

1、20092009年的中国铝工业年的中国铝工业 中国有色金属工业协会中国有色金属工业协会 文献军文献军 5 5月月1212日日 北京北京 一、2009年一季度中国铝行业发生了什么二、2009年中国铝行业需要什么三、对有色金属产业调整和振兴规划的部分理解四、小结 一、2009年一季度中国铝行业发生了什么 各项政策集中出台 价格止跌回升，行业出现转暖迹象 推动价格上涨的动力不足且难以持久 贸易摩擦加剧 主要矛盾依然突出 各项政策集中出台各项政策集中出台 收储 加工贸易政策 提高出口退税率 直购电试点 振兴规划 价格止跌回升，行业出现转暖迹象价格止跌回升，行业出现转暖迹象 生产下跌被遏制 价格回升 信

2、心增加 (万吨）月产量日产量08-1171.59 5.54 08-2175.65 6.06 08-3178.26 5.75 08-4186.36 6.21 08-5195.81 6.32 08-6201.70 6.72 08-7210.40 6.79 08-8215.53 6.95 08-9202.55 6.75 08-10195.87 6.32 08-11164.94 5.50 08-12161.62 5.21 09-1161.50 5.21 09-2162.70 5.81 09-3166.86 5.38 氧化铝产量(万吨)月产量日产量08-1108.50 3.50 08-2100.38 3

3、.46 08-3104.41 3.37 08-4110.12 3.67 08-5116.68 3.76 08-6117.16 3.91 08-7116.79 3.77 08-8119.03 3.84 08-9115.55 3.85 08-10110.63 3.57 08-1199.14 3.30 08-1294.57 3.05 09-189.47 2.89 09-286.94 3.11 09-388.29 2.85 电解铝产量(万吨)月产量日产量08-198.86 3.19 08-285.53 2.95 08-3104.53 3.37 08-4120.70 4.02 08-5124.19 4.

4、01 08-6135.65 4.52 08-7128.29 4.14 08-8127.47 4.11 08-9127.01 4.23 08-10122.18 3.94 08-11110.97 3.70 08-12108.92 3.51 09-185.89 2.77 09-295.07 3.40 09-3123.36 3.98 铝材产量 4月20日，沪深两市有色金属（不含黄金）板块的市值为4930.3亿元，比2008年末的市值2397.8亿元回升了105.6%。其中，铜板块的市值为991.9亿元，比2008年末的市值414.4亿元回升了139.4%；铅锌板块的市值为1070.2亿元，比2008年

5、末的市值449.5亿元回升了138.1%；铝板块的市值为1530.8亿元，比2008年末的市值868.2亿元回升了76.3%。shfe三月期铝lme三月期铝2008年年1月月1日日-2009年年5月月4日国内外期铝价格走势日国内外期铝价格走势2008年7月2009年1月原料价格上涨原料价格上涨推动价格上涨的动力不足且难以持久推动价格上涨的动力不足且难以持久 一季度价格上涨既在意料之外又在情理之中 动力动力：国内消费增长、阶段性供应短缺（减产、收储） 后劲不足后劲不足：供求关系并未发生实质性转变，国外需求未见好转，国内停产产能复产阶段性供应短缺是价格上涨的主要推动力阶段性供应短缺是价格上涨的主要

6、推动力 第一次收储29万吨，12.25-1.31 第二次收储29万吨，2.23-4.152009-12009-22009-3产量89.586.988.3净进口量1.71.18.4供应91.28896.7收储29020实际供应62.28876.7消费70.879.395平衡-8.68.7-18.3 国外库存猛增反映出消费不足（2008年初：93万吨；2008年9月初：117万吨；2008年底：234万吨；2009年3月底：348万吨） iai统计2009年1-3月累积产量596.9万吨，同比下降6.4%，按年率计算，2008年10月至2009年3月期间，运行产能减少193万吨/年。美国铝的消费没

7、有向好迹象美国铝的消费没有向好迹象 贸易摩擦加剧贸易摩擦加剧土耳其：对自我进口铝板带箔发起特保调查-已撤案、执行行业自律已撤案、执行行业自律欧 盟：对自我进口铝箔发起反倾销调查-征收临时反倾销税征收临时反倾销税加拿大：对自我进口铝型材征发起反倾销反补贴合并调查-终裁判 决我对其产业造成损害，征收反倾销税、反补贴税征收反倾销税、反补贴税印 度：对自我进口铝板带箔发起特保调查-征收临时进口关税征收临时进口关税 主要矛盾依然突出主要矛盾依然突出 最主要矛盾是产能过剩 铝材出口下降影响国内原铝消费 国内外价差扩大导致进口增加产能过剩产能过剩氧化铝氧化铝2278万万t3278万万t产能过剩产能过剩电解铝

8、电解铝1808万万t1318万万t产能过剩产能过剩铝材铝材2100万万t1427万万t铝材出口大幅下降，铝材出口大幅下降，09年年3月出现回升月出现回升08年年1月至月至09年年3月以加工贸易方式出口铝材量变化情况月以加工贸易方式出口铝材量变化情况原铝进出口量原铝进出口量出口量（万吨）进口量（万吨）08-10.55 1.44 08-20.24 1.27 08-30.86 0.54 08-40.56 1.64 08-50.40 1.03 08-60.96 0.11 08-70.48 1.15 08-80.79 1.46 08-90.84 0.47 08-100.60 1.04 08-110.09

9、 0.64 08-124.64 1.35 09-10.01 1.71 09-20.19 1.27 09-30.17 8.60 08年年1月至月至09年年3月原铝进口量曲线月原铝进口量曲线原铝进口有利可图原铝进口有利可图二、2009年中国铝行业需要什么 信心 理智信心信心 国内投资对铝消费的拉动 振兴规划对铝工业发展的促进作用 节能减排对铝的需求拉动（交通用铝等）信心信心-汽车产量回升汽车产量回升信心信心-轨道交通将有大的增长轨道交通将有大的增长 高铁高铁 根据中国铁路中长期发展规划，到2020年，为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运

10、通道以及三个城际快速客运系统。建设客运专线1.2万公里以上，客车速度目标值达到每小时200公里及以上。届时，中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。 尤其是2008年，中国高速铁路建设步伐加快。2008年4月18日，投资规模达2200亿的京沪高速铁路正式宣告开工。2008年4月22日，香港特区政府宣布广深港高铁香港段2009年动工。2008年8月1日，津城际高铁通车运营。截至2008年8月，中国已经开工建设的客运专线和高速铁路有7000余公里，即将开工建设的有近4000公里，这些客运专线和高速铁路将在未来3-5年内建成投入使用。 根据总体

11、测算，2010年后中国铁路每年需要购置约200300列动车组(16002400辆)，需要1600024000t铝合金挤压型材。 信心信心-轨道交通将有大的增长轨道交通将有大的增长 城铁城铁 城市轨道交通主要包括地铁和轻轨两种形式，从车体材料来分主要包括铝合金车和不锈钢车两种，目前两种车体根据不同的城市环境和要求，各占50。 中国城市轨道交通发展迅速。中国城市规划建设的轨道交通网络总里程已达5000公里，总投资估算将超过8000亿元。随着城市化的快速推进，作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展。中国已有北京、上海、广州、深圳等10个城市拥有已建成的轨道交通线路，全

12、国规划建设轨道交通网络的城市包括杭州、苏州、沈阳、长春、西安等则已有25个。 根据总体测算，城市轨道交通每年将需购置2000辆铝合金车体车辆，约16000t铝合金挤压型材。 信心信心-家电产量回升家电产量回升信心信心-房地产对铝的需求没有明显萎缩，但新开工面积下房地产对铝的需求没有明显萎缩，但新开工面积下降预示着增长动力不足降预示着增长动力不足新开工面积在下降新开工面积在下降理智 严格控制新增产能和停产产能的无序释放严格控制新增产能和停产产能的无序释放 。 就目前的价格而言，复产趋势明显，尽管3月份数据显示日均产量并无增加，但4-5月份会进入复产高峰已成定局。大规模无序复产必将招致价格报复性下跌，这就需要铝的企业理智再理智。对对有色金属产业调整和振兴规划有色金属产业调整和振兴规划的部分理解的部分理解 规划对制约中国铝工业发展的最主要三个问题（总量过剩、资源瓶颈、能源价格过高）均有科学的解决方案 体现了科学的发展观（五个结合：应对危机与产业振兴，控制总量与优化布局，自主创新与技术改造，企业重组与体制创新，资源开发与节约利用） 体现了远近结合的原则（近期救市：如收储等；远期：发展，竞争力） 体