PDM用户操作手册(文档管理)

1、1.0目的本操作手册的目的是为使用者在PDM系统上进行文档管理的操作提供详尽的指南，为 更好地推动公司新系统的运用奠定基础。2.0适用范围本文档用户操作手册适合研发部门。3. 0参考文件神州数码提供的操作手册。4. 0工作流程首先需要登录PDM系统。从1_神码软件PDM把PDM包拷贝到本地电脑，直接点击“DM.exe”然后输入用户名和密码即登录PDM系统（无需安装）。如下图4-1所示：DCPDM 2009© ThiSPrOdUCtiS developed by DCIS. AIlrightS reserved.图4T PDM系统登陆页面用户初次建立后，该用户的用户名和密码均为名字的汉

2、字，可在登录后修改密码，具 体操作见图4-2：在右边的“修改密码”对话框中输入密码，然后点击“确认”，岀现如图4-3所示： DCPDM陈尊凡（陈尊凡）H貝衿助eisa(¾ JS系统犹童- B 3査询枳限（涉由 G噪件肯堆-物料替代管理 A©项目恚单管理 G项目表单集管理 10设备型号 多工程变更 g ERP接口管理器 ERPl 團翌诸理 组织及安全管理 （系统管理快速言询 a査询结果K结构厠恋忌列配迓 屈户自妙査询 顾？配逊R口缺省丈作夹文祚滾孟4闻坤文祚上传后刑燦泥翟初i奁艮査询对谧枢初始布鬲自动査询图4-2修改密码图4-3确认页面点“确泄”即完成密码的修改。4 1创建文

3、档1）注册文档注册新文档：在导航器中选择“文档管理"然后找到需注册文档的类别，比如需要注 册一份说明书。右击“产品文档"一h注册"一：创建新对象。如下图44所示：>DCPDM -陈尊几(陈尊凡)丈件CD IA CD解助导航器 DCpDM 由邀产品零部件管理 B文档管理1°葩況翟m G研发管理体系文件 1 G工程文裆 i.gS2¾ Io硬件类 ：” 软件类目0 m 0结构类鮒 i0产品测-：G项目管理文挡 由G研发过程贸产库 iG信息单B-G软件背理 b0物糾替代管理 O顶目表单管理 ：-O设备型号 由多工程变更管理 -g ERP接口管理器

4、 GERPl E -U图鍛管理 ? 鬆组织及安全管理 系统莒理工作区 <>对象图4-4创建新对象页面在弹出的''文档注册''对话框中输入信息，对话框中蓝色显示字段为必填项。文档注册 页面如下图4-5所示：下图“文档注册"页面中“编号”的规则是层“GKT" + AAAAAAA + BB + iT + XXX.系统可根据注册页面中所选择的“文档类别"及“所属型号“自动给岀，也可以自己手 工输入。编号规则说明：GKT1) AAAAAAA：整机文件编码，由“所属项目”对应的整机文件编码确总2) BB：文件简号，由“文档类别“代码

5、确定，2位。文件简号见附件一；3) XXX： 3位流水码。图4-5 “文档注册”页面在上图的注册页面中输入基本信息后，点击“注册”图标按钮（“兰”）；文档注册成功。（新建第一个版本时，“文档注册”页面右边的“文件更改信息”可选择不 写。）如下图4-6所示：丨 I 4 O j2更跤后內容图4-6：文档注册成功页面2）添加电子文件在查询结果页而双击需添加文件的对象，可岀现如上图的页面，在上图中右上角点击 “文件”岀现图4-7 a）所示：在图4-7 a）页而中点击“文件注册”按钮（"J=L ”，选择需上传的文件一上传至服务器。如图4-7 b）和C）所示：图4-7 a）添加电子文件页面1图4

6、7b）添加电子文件2图47 C）添加电子文件成功4.2修改文档已注册的文档如发现错误需要修改的，首先右击文档对象一 “打开”或者双击打开对 象，在对话框中修改对象的详细信息后，单击工具栏中的“保存”按钮（“离”）：系 统提示“已修改”点击“确能”完成文档的修改。如下图4-8所示：- ×C更件关文档GKI2146WRl图48文档修改页面43删除文档注册错误或不再需要注册的文档需要删除时，首先是查找到需要删除的文档对象右击所要删除的对象一单击'侧除在弹出的确认对话框中选择“是羿卩可将该对象删除。见图49注：已发布的对象不允许被删除。*开灼 Q 0 “ f9tJ 申巾肿 I 乂了怠

7、 c,. gyw 細u. 酣伪用.:E35r/ ”T图49删除文档页面4.4文档对象与其他的关联已注册成功且确认没有问题的文档对象需要创建关联。PDM允许将文档与产品零部件、交付物及设备型号进行关联，英操作方法相同，这里 不再一一赘述，仅拿文档与产品零部件的关联的操作进行说明。D建立关联首先是查找到需要关联产品零部件的文档对象，双击打开该对象，单击右侧“产品零部件"标签一 “新增”工具如下图4-10所示：C Bfft¾ S2GKI21Mb02MX022-ll ×lA丽工作版本下I匾号20IS)盘卸.0 e； SS×1査诲结果I岛' S J4?&#

8、165; ,关闭 品件易 备机庇關也 Ss *元低 ® iem .- LL图4T0文档与产品零部件关联的第一步在弹出的"连接''对话框中査找到想要建立关联的产品零部件，将对象前的复选框选中 ,单击“选择”按钮，然后单击“关闭”按钮；返回到文档对象的产品零部件标签，即可显示 所关联的产品零部件。注：不允许重复关联；如下图411和M4-12所示：图411选择需关联的产品零部件© WfT35 文苕0灯2154602MX/022图4-12文档与产品零部件关联成功页面2）删除关联选择要删除的关联对象，单击"删除“工具（“ 口”），或者右击关联对象选

9、择''删除'可 删除关联。4.5注册审批流程文档注册成功并且确认没有错误，开始进行注册审批流程。4. 5.1启动注册流程在查询结果中右击需注册流程的文档对象-注册流程-选择流程；如下图4-13所示:或双击打开对象，单击“注册流程"工具C旦卜）选择流程；如下图414所示:*ID tn /Tl RM rBM<JT a E XnMrWB 5>7t2145C21»«lW i<*>>fr “ e rz >rt> <¾ :JrgJad 0WIWX 3"3 Ia <3ML tnrr

10、 M w>xrt KS V M G*mr W JV »*99 OflflftVHff WIegX r*rw H 21 trr<e <»Vl4 In Otvvr - UiPR>AV9X 上 KUIrV.>«rnvreSS.VJS THtSJ9"MMZSRMJ0KTJI5m6 KTdIfttIIOCT>K1IIOEHEI 0KT254< 'OcYIlt 0K1M 0KT14U JOTJ154I 灯 75ll)OKT5«H :QKTJlCICI OE你”JOKT2<wI c2it OGW Okf

11、TMMII1 0*T21M )OKTJnm io2i5mIOKTl4VroWXM voxvm VX>VM VX>Rg WW Vwrvw VX>M! V20»W：V VRgfeKU VToX> WCT v>2>w;T V20»LflO VX>»lXtf VWJ>8TJh3uM.TFBT疯m-m rteat4 ,S09A Mo8 “ mi;o 4111p2J JOlQwroHnOIUtf,)5(Hogt.JMekCftWJjwcoJmo(»CcIJ250«HQjc.JmrH02HrmnTCTZfli*

12、v* ,«fviowoj v2MMOo»OJ *Jtit*A)I(MHI) rtlXJ Miooaoa 202E0, )1O<WQ* WOa> xMooaoj 201a<> TOtOmG)0 *7l2t> aoSeoVJIx»f1N2 m pJ or) otH<N2 HW2 pmr<,i HJtHifzi o tpn oHir2 n ar2JmOCoCQ jcntGco JoIawWXMO(UO)x>ooa*>009 OTIJO670*72O011> ><Nl oM*MVmAona ZAX&g

13、t;FH V»»flRoV»»0RO 70R3DV咖 IW <*<T7W21Vx»»2*MJlnot4»UIA>o<wY7>>u if>Lj(ri(A(<m2nv74fiW)IIIIr>GJMfrCfrw»10OaoJVJtstiCM29C020OO>O)I2t>1MIICnPn»07WlOWQJWM>F*JMP25KHeK0(im>iolKIk)np?bJDlDtOCQ20mg<nSl沁om)图4-13文件注册流程页面1

14、图4-14文件注册流程页面24.5.2设定审批流程的处理者 4. 5. 2. 1指定用户1）在注册流程对话框中选中流程的节点，右击一:指立用户二出现如图415：图4-15指定用户界面Ir选择"按钮后单击'咲闭"按钮:根据姓名查找 JXlLI吴东卄吴东升MSAPf.周昭荣周昭余MSAP硬件.张贤德张贤德产品发展部彭縛林彭縛林MSAP软件.繚勇网管朱运丿Il朱运丿Il产品发廳部李祖传李祖传BKBOM粱凌宇梁凌宇项目经理汤松柏a l汤松柏项目经理7JT2用户JD名称I添加J意见1用户ID 名称移除意见2）在弹出的对话框中，选择处理用户，单击T忝加"工具将选择的用

15、户添加到列表中.单13指定用JP选挥图416添加处理用户4.5.2.2按部门指定单击“指泄用户“（“星“）按钮，在下方“指迫用户”标签中，按部门选择用户后单击“ 选择"按钮；图4-17按部门指定用户4. 5. 2. 3跳过节点在“注册流程"窗口，选择流程的节点，单击“跳过"C冈"）工具，可将该节点跳过，直接执行下一节点，该节点变为透明色：如图4-18：在实际应用中除了管理员，其他人无权限选择跳过。用户文苕评申SS程注AKS程跳过严舷若按作手用安装捋f?h产品淮护FAQ灵责者I傑车凡除尊甩I-I 那 I_ 01设计部一 02IMS目姐一 03Aa用户IDS

16、I怠见产品友展制2060顶目粗注：为各节点指定处理用户建议用建立流程模板的方式进行。具体操作见附件二。4. 5. 3启动流程1）完成流程中各宵点的用户安排后，点击“启动"按钮；JPJJSlSiltiTtS产品立档圖用户文©评审渣程注量立程掛作手用.安构詢、产酬护FAQfii状為1 IX誓因轧处X捋走用尸ID设计部IMg顶目组3 5 O O J3产品发馬部206C5gitt名称5tES-匚汪上绘汪上惋匚擁扳庚呈部怎见图419启动流程页面2）在弹出的对话框中输入流程启动信息，单击“确Q按钮：如图4-20所示:图420流程启动确认页面4.5.4审批流程通知及处理流程节点4.5.4

17、.1流程通知D流程启动后，负责各右点的用户在上一节点完成后获得通知。系统弹岀消息提示框,且在"工作区收到的工作'冲记录：图421消息提示框2）单击消息提示框中的“查看”按钮或者在工作区“收到的工作"中双击记录，可查看该流程的信息以及处理状态，进行处理：图422流程处理状态页面4.5.4.2处理流程节点D打开流程通知，单击"处理"按钮；如图423所示：图423流程处理页面12）在弹岀的提示框中选择处理结果：“通过”或者“否决”（否决时请注意返回到的石点），可选择性的在意见栏中输入处理意见，选择“快捷意见”，可将选中的意见添加到意见栏中，单击“

18、76;处理"按钮；图424流程处理页面23）在弹出的确认对话框中单击喘"按钮，确定处理结果与意见:图425确认对话框4. 5. 5査看流程1）打开流程关联的对象，单击“流程"标签，可单击"打开"工具或者双击流程对象;图4-26打开流程标签2）系统弹出对话框显示流程的详细信息，流程中绿色节点为当前需要处理的Yj点，灰色 的代表已完成的节点，COlnmentS标签显示每次输入的意见；中、已批准、已发布、被拒<H. （K YHJ201 0-11-29住艸凡0 4a>201 0-11-292010-11-29负责者損#说明、SWi记杀、*f

19、fftffl状老 X 5s流程的状态有：未激活、激 活、审核中、已审核、批准处理意见2010-11-29 14:1746 黃金？S （黃金？ft） ACCePted2010-11-29 14:1731 陈尊凡尊凡AccqE 已阅，诵后埃人员飙OCQDU 沁 CAr 佟WerM3 WKOrO图4-27査看各节点的处理情况4. 5. 6修改流程打开对象的流程信息，可修改流程当前所在节点（绿色Tj点）位置后的其他节点的处 理者，具体操作请参考4.521节设泄处理者：4. 5.7重启流程（？?？在进行重启时，很多时候是不成功的。）D打开流程关联的对象一疔流程"标签，选中流程，单击'&

20、#39;重启流程"按钮：图428重启流程页面1提示7重置对象将彻底删除谶定该对象的琉程,并且解除该对象的锻定,还原该对象为工作中的状态。确定取消图429重启流程确认页面3）成功重启流程，弹出消息提示框，流程从第一个Yj点重新开始执行;4. 5.8删除流程1）打开流程关联的对象一:流程'标签，选中流程，单击''删除流程"按钮，在弹出的 对话框中单击咂按钮。注：已结束的流程不可被删除；-l2<C 产m21M002SM001文件S称搭述GKr2196002SM?D01濒固定逶入台棱用说盼书2.3D修改者2010-08-3010:29:64棱用说明书（

21、中文版）8M318040 (A08007011A080D7S1804GSJ逹时何所厲衷卡文暂类别所届阶段所探项目所風i!E所.星型导2所 S2!<3所更型号J所軽埜号53 OSD文件更改信包号I产部件I文件IName描述负责者曲ip巾B64b2.J整机文伴与结枸.适用：£档：整机.除命几陈尊凡） 辭抿示审核状fl该对象的所有诙理并且解除该对象的锁定还原迄刑象为工作中的伙忍确定职消过程己删除确定±jXlGLL 图430删除流程页面2）消息提示框提示流程删除成功；消息图4-31流程删除成功页面4.6文件的更改及版本比较4. 6.1已发布文件更改在查询结果页而右击已发布且需

22、修改的文件对象-创建工作版本，如下图4-32所示:注：已发布的文件不可以再更改。查邂5耒(1 - 4 PageI/1 TotaI*4)名称PCBE号文件版本文件所扈顶目编号所赫型号履本甲核找奁 T05½ . GKl7821O1V2.01GT0&GKT213660.A02001)OT.OO己财TGT06½ft.V2.00GT06GKT213660.A02001GT.00己发布 GTD6jPCB GKT7321501GT06GKT213660.A020D1GT.已：Jffi图4-32创建工作版本页面在上图点击“创建工作版本”后出现已创建的可修改的一个文档记录，如图4-3

23、3所示:口 ×U 碇件英文档GKT21366OOJS/OOlCZ Jl 回图4-33新创建的工作版本在上图4-33的左边“基本信息”页而中更改修改后的文件版本这个字段，右边页而填写 '文件更改信息”的内容，点击保存。在上图的页而中点击“文件”，然后把文件检出到本地电脑进行修改，修改后进行检入o这样就完成了修改的流程。修改完成后启动新的“注册审批流程“进行审批并发布。检岀和检入的操作请参考本操作手册4.7节内容。4.6.2査看文件的版本打开文件对象，点击右上角的“版本“可以看到该文件所有的版本，如下图4-34：图434査看版本页面1）版本比较在查询窗口输入查询条件：编号和版本类

24、型（版本类型选所有版本），点击査询岀现如图435的页面:ZmD IA Ma图435査询结果页面在上图查询结果页而任意选中2个版本，然后右击选“对象比较“一 h属性比较"如下图436,会岀现如下图437的比较页而。I hO!SHQE23EEZIh22rmi «a <p 0< o:rc*4g ZM存価Q JTWt,G wtt>-wt Gi7a十.：*GRyttS 如 figs:怡 OG叱Wra awx *irw>*< GaJB U GttwrwS OWttE o >a*M0® Tlf««»M E<

25、orra ERFI$ S SIMrt?* S W*53±VSIW* H v4P)61 T<ni»rQ<÷<TZ15WMZOT0fz<m 觀购 gomCKTIixoaziDD! .工ec - nr匕与s*炖n文AH - I -MMnB:04»<H; . lA¾*I2>Q "XnZaMM >IJ二：昱LIILar$1 Wl C » XFAIB5 'e n(>>><ATWtsISOl ( »> <FTW51801 C »>

26、; <rATUOWftLUifi -.WiIXtte 心石 LwfIY I « RdFcat W21T(MI09 i01Cm09 :SIWIS2t K Mn . 20IaII W - 8WlHMW .IMIalI- !MICkH-OQ 81M匕3tf8.>t201MlXn IoID-IIOT- IM1“ 总粉lj网 I -ms ¾ycdbe, *W. I yw.I V | 發S. g跻-j =图436选择比较对象及比较类型关联类编号GKT21 96026ZZOOIGKr21960 2 6ZZOOINUmberK2196026ZZ001K2196026ZZ001V

27、e rsion31文件trueIrUe名称S1901 C 3G) C FATBOX) 5E.S1901 C 3G)C FATBOX)无揺述Status已发布已发布CWner陈尊凡陈尊凡Created Time2010-11-09 18:11:512010-11-09 17:00:56MOdned Time2010-11-09 18:12:212010-11-09 17:01:40申诸更改部门IMS项目组02IMS项目组02申诸更改原因梭陷皱陷原文件处理方式作废作废更改前内容dvfdgfgjhCihstkhdIkgbjxcIjb更改后内容VCjbjlXkl整机装配圉签名页所冨阪卡文挡类别整机装配

28、因ZZ整机装配因Z所馬阶段所屋项目S1 901 (3)(FATBOX) A08015.Sl 901 (3G)(FATBOx) A0801 5.备注所思型号A08015 SI901 (36)(FATBOX>A08015S1901 (3G)(FATBOx) Ok职消图437比较页面2）导岀查询结果在图4-35的查询结果页而中点击右上角的“保存査询结果”工具（” ）:在弹 出的对话框中指左文件的存储地址，将査询结果保存为CSV格式文件：如下图4-38图所 示：图438査询结果保存页面4.7文件的査看、检出、检入、下载和删除1）査看文件双 击 打 开 需 要 査 看 的 文 件 对 象， 单击“

29、文件“标签一“查看”工具（“工“），或右击需查看的文件一“査看“，或双击文件 对象，系统可直接调用相应的应用程序打开与文档相关联的物理文件：2）文件检岀右击文件一“检岀文件"，在弹岀的检出对话框中，选择路径与检出后的操作，点击“ 检出”按钮。如图4-39所示：注：同一文件不能被多人检出。图4-39文件检出页面右击需要操作的文件一“取消检出”；可取消检岀操作。3）文件检入右击文件一“检入”，在弹岀的检入对话框中，选择文件路径，点击“检入"按钮：如下 图4-40所示：图4-40文件检入页面4）文件下载选中文件后单击“文件下载“工具（“° “），或者右击需要下载的文件一

30、"文件下载“,在弹岀的对话框中选择储存文件的物理地址，与下载后的操作，点击“检出“按钮：如下 图441所示：图4-41文件下载页面5）文件删除右击文件一h删除文件二在弹出的确认对话框中单击'是'确认删除操作；如图442所示:图4-42文件删除页面注：已经发布的文件不可以删除、下载、检出和检入。4. 8权限设置4. & 1数据权限设置数据权限的设置可在导航器中按文档类别和文件对象设置也可在分类中按项目及文档 类別进行设置，因涉及到不同项目组及不同的项目所以不建议用第一种方法进行权限设置，我们这里说明第二种方法的操作。首先点击“分类”，在该页面右上角点击的倒三角选

31、择“项目”岀现如下 图所示:Odcpdm陈尊凡（陈尊凡）文徉（D 工具CD 帮助导航器G VDI340G VDI3630 MSAF项目组 GG VDI3603 V2060 V2060-BG IP-PBX(Sff) G MG601 6 MG6008j MG6008E MG6004EG MG6016E图4-43项目分类在上图中右击项目组或项目组下面具体的项目-权限岀现如图4-44所示:图4-44权限设置页面在上图中点击“新增”出现选择组/选择角色/选择用户的页面选择，把选择的组/角色 /用户添加到上图的"对象”中，然后为该对象设置相应的权限。然后点击保存。4. 8. 2流程权限设置PDM

32、系统中各流程权限的设置相同，现在仅拿单板技术文件的审批流程权限来说。首先 在导航器中，在文档管理/工程文档/硬件类文档下点右键，选流程权限-单板文件评审流 程O如卜图4-45、和图4-46所不:导器査询結黒誉 DCPDM( re品瑟郃件管理 B - B兌档管理? 5H管理恃系亦件 白G H程文档? O严船5C裆j F=- r 较W h & L SZO顶目甘理文档 O研发过程喪产比：;O <息单 a 软件首理 4 0物料替代首理 顶目表单営理沒fr型号 ?参工程夹兎 由囲ERP口管理S? ERFl 由10區紙管理 笔爼织及安全誉理 ( 3系统甘理IO匍名称 I PCBE)号文件版卒

33、牟極：Sr件评审疣痣单较文住评車凉程】蹩肌文件与结恂玄件评申阪疗藝机丈俘与结拘丈梓评車凉巧?】 (J烦且文梓评屯凉f?【滋且文佯许中瓯程图4-45流程权限设置1硬仔类丈档?-单板文件评 审流程单板文件 评审流程-对 ¾5Sffil口口 M范SlIDNameGROLlPIMS曉件爼IMS硬件迫GROUPMSAP顶目硬MSAPlngIi.GROUPMSAP项目硬MSAP项目硬USER陈尋凡陈尊凡USER?S陈玮思USER梁仕卓梁仕卓一初限皿口口口口口口口口口口口 如口口口口口口口口口口口口态披中准 逮废絶对中核中 有准批入出创作拒核丰作 所批已检检已已fe己审已工图4-46流程权限设置2

34、在图4-46页而中点击“新增”出现选择组/选择角色/选择用户的页而选择，把选择的 组/角色/用户添加到上图的'对象范囤”中，然后为该对象设苣相应的权限。然后点击保 存。在给用户添加完流程权限后，用户才可以启动文档对象的审批流程。一般来说，对象只有在已创建、被拒绝或者工作中状态时才能被启动流程，所以我们 在设巻时只需对这三种状态设置即可。附件一：文件简号列表表1工程文档文件简号列表文件类别文件名称文件简号产品文档01可行性调査研究报告01KX产品研制任务书02YR用户需求03YX需求规格说明书04XG需求调査农051 XD需求跟踪矩阵【06|XJ总体技术方案07ZF产品集成方案【08|CJ小批量试产跟踪农09S（；使用说明书（中文版）14SM用户操作手册（中文版）115CS产品维护FAQU 6CW快速安装指南（中文版）|17AS使用说明书（英文版）18SE用户操作手册（英文版）119CE快速安装指南（英文版）120AE硬件类文档02硬件部件说明书01YSPLD概要设计说明书02PS单板电原理图【031DL单板技术说明04JS单板技术要求05|JT单板明细农06MX单板测