U8CRM权限说明

1、 U8 CRM整合版权限部分用友软件股份有限公司2013年2月4日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、权限要点概述2、功能权限3、字段级数据权限4、记录级数据权限5、权限的相关影响目录2012 Yonyou Software Co.,Ltd.CRM融合权限要点： 本版U8产品将CRM产品整合成一体，控制权限需要整合到一起。 实现CRM按管理维度控制权限的功能，同时U8原来的部分功能模块增加支持按权限维度控制权限（详细见业务模块需求）。功能权限、字段级权限、记录级权限。1.功能权限统一到U8系统管理 ；2.字段级权限，包括U8原有对象、U8与CRM公共对象、CRM独有对

2、象。订单的后续单据（包括发货、出库、发票、收款等）和价格表不做字段级权限控制，只做功能权限控制。3.记录级权限的设置、分配(包括公用对象和CRM独有对象)统一到U8，CRM中不再分配数据权限； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、功能权限CRM相关的功能权限全部整合到U8系统管理的权限树中，统一分配新建人员属于帐套主管时，默认有全部功能权限。新建员工属于普通员工时，可以给此员工增加所需的功能权限。新建角色A，再增加员工属于角色A时，默认角色和员工都没有任何功能权限，可以给此员工或角色增加所需功能权限。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具体操作：

3、系统管理权限勾选部分即是有功能权限的部分，功能权限主要控制对象的列表显示，列表的增、删、改、查等功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、字段级数据权限直接勾选控制条件控制字段级权限，如：基础档案。需要先在CRM中启用字段的“属性级控制”，才能在U8字段级权限分配中出现相应字段，如：营销管理、服务管理。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具体操作1：u8系统服务权限数据权限控制设置字段级基础档案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.勾选要控制的对象后，在系统服务数据权限分配中给操作员分配收控制的对象的字段级权限，此时默认有两种控

4、制方式，一种勾选是否控制时默认全部字段有权查询、录入；一种勾选默认无权时默认全部字段无权。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具体操作2：u8系统服务权限数据权限控制设置字段级系统管理/服务管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 控制营销管理或服务管理的字段级权限时，要先在CRM中先启用要控制的字段的“属性级控制”，才能在U8字段级权限分配中出现相应字段。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、记录级数据权限【权限维度】：对应原CRM中的“管理维度”，主要是为权限控制和分配作依据。权限维 度可以为区域、行业、客户分类等。部门是

5、一个特殊的权限维度，系统提供4个可扩展权限维 度，可以选择启用1-4个扩展维度。对于客户档案，为兼容以前版本的客户权限分组且不减少其 他对象的可用维度，增加一个独立的“客户权限维度”，仅为客户档案使用。【相关员工】：相关员工是业务对象的具体参与人，但不是负责人，是具有受限权限的超级用户， 相关员工的权限不受部门维度和扩展权限维度权限的限制，可以单独定义权限。【负责员工】：负责员工是业务对象的具体负责人，对所属的业务对象负责，是具有超级管理权 限的用户，负责员工的权限不受部门维度和扩展权限维度权限的限制，可以单独定义权限。负责 员工是相关员工的子集。2012 Yonyou Software Co

6、.,Ltd. 记录级权限控制分为两种控制方式，一种是受相关负责员工的控制；另一种是受管理维度的控制。 要想使相关对象受管理维度控制，则需要先启用相应的管理维度，启用管理维度后，要在管理维度档案中给启用的维度赋值。 具体启用管理维度步骤如下： u8基础设置基础档案其他管理维度定义/管理维度档案3.1、管理维度的启用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.管理维度定义维度档案名称可以自定义 选择是否启用该维度档数据来源可以选择“手工输入”，创建全新的档案值 数据来源也可以选择“系统档案”，直接使用被引用系统档案的值作为该维度的档案值 2012 Yonyou Software Co

7、.,Ltd.管理维度档案来源于“手工输入”的管理维度，可以通过管理维度档案菜单进入维护维度档案，档案为树形结构，支持编码规则设置通过左上角的管理维度下拉框切换维护不同的维度除了可以手工输入，还可以把现有的系统档案复制过来。复制完成以后该维度档案和被复制的系统档案之间相互独立 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具体操作1：在【数据权限控制设置】中增加权限维度相关的业务对象，支持勾选启用各个权限维度是否控制记录级权限3.2、记录及权限操作2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具体操作2：在【管理维度控制】中勾选要控制对象。注意：【数据权限控制设置】启用了

8、的管理维度才出现相应的列；勾选表示对应行的业务对象要受对应列的管理维度控制权限；灰色表示该对象不支持该列上的维度 。白色部分可以勾选受权限控制灰色部分不能勾选，不受权限控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.具体操作3：在【数据权限分配】中，给普通操作员授予相应的权限（注：所有的记录级权限在勾选对象后，都要在【数据权限分配】中给具体操作员分配相应的权限）Eg：1.只启用了客户的相关负责员工数据权限，此时客户只受相关负责员工控制；2.只启用部门，业务结构等其他维度，此时这几个维度之间是属于交集关系，普通操作员所拥有的权限是：部门业务结构区域结构管理维度3客户权限维。3.同时

9、启用客户的相关负责员工，部门、业务结构等所有维度时，此时该操作员所拥有的权限是：相关负责员工 （部门业务结构区域结构管理维度3客户权限维度）。注意：给普通操作员分配权限时，先把启用的维度赋有权、并且授权后，还要在demo用户中给客户A增加所授权的维度后，普通操作员才有权查看该客户A。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3、行动的数据权限行动的数据权限控制比较特殊，它只受相关负责员工、部门的控制。1.只启用相关负责员工时，负责员工指的是该行动的指派员工，加入的其他的员工都属于相关员工。2.只启用行动部门权限时，给它授权的部门权限，也是跟指派人的维度部门有关.如：普通登录

10、用户A，行动授部门本级有查询权限*给用户A授权部门技术部；*用户A登录CRM后，指派给用户A的行动有权查询；*指派给其他普通用户B、C、D等的行动，只要给这几个用户也分配部门技术部，用户A登录CRM后也能看到指派给用户的行动。同时启用相关负责员工，部门权限时，普通用户的权限取：相关负责员工部门2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4、行动费用数据权限行动费用的数据权限只受部门控制授权的部门也是跟指派人的所授的维度部门有关，类似于行动费用的录入权限即是指费用的审核权限费用的删除权限不可配2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5、客户约束权限CRM独

11、立对象以及自定义对象可受客户权限约束，若没有客户权限，则无法查询对应对象的数据记录，属于CRM标准功能。对象包括：销售机会、服务请求、服务计划、服务工单、服务产品、自定义对象、客户联系人 、行动等。没有关联客户的对象不受客户权限约束，如联系人没有关联客户，则它的权限只走本身权限控制，跟客户的权限没有关系。客户权限只限制查询，不约束涉及对象的编辑和删除权限。如删除销售机会时，不需要检查是否具有对应客户的删除权限。如果管理维度控制中，同时启用了客户权限及销售机会等独立对象的权限时，那么普通用户最终得到的销售机会等的权限应取：销售机会的相关负责员工（客户销售机会维度）2012 Yonyou Soft

12、ware Co.,Ltd.3.6、CRM的同步性-客户/客户联系人档案设置权限维度客户档案上增加“相关员工”和“管理维度”的按钮，弹出界面设置该客户的相关员工、负责员工以及各个管理维度值2012 Yonyou Software Co.,Ltd.客户/客户联系人档案设置相关负责员工客户档案上点击“相关员工” 设置相关员工、负责员工可参照选择有对应人员的操作员 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.客户/客户联系人档案设置管理维度客户档案上点击“管理维度” 设置各个管理维度值2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7、销售权限报价单、订单走U8单独的权限控

13、制1.单据列表权限控制：单据列表数据权限取U8设定的表头数据权限，在查看某条记录的时候要检查表体的数据权限（如是否具有仓库、存货权限），若没有一条明细的数据权限，则整单不可查看。2.单据明细列表权限控制：只可查看具有数据权限的明细，若没有权限，则不显示。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.操作步骤1U8业务工作供应链销售管理设置选项注意：置灰的选项暂不可用，要先去【数据权限控制设置】或【管理维度控制】 中启用对应项。 勾选多项控制时，控制的结果取各项设置的并集关系。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示

14、有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。CRM补充说明：若勾选，单据查询时只能看到具有对应客户权限的记录2.控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。CRM补充说明：若勾选，单据查询时只能看到员工分配的部门权限范围内的记录3控制存货权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。CRM补充说明：勾选存货权限控制时，在单据（报价单、订单、发货单、出库单、发票）的列表页面查看时，不检查存货权限，在查看某条记录信息时才检查存货权限，如果其中的某条存货无权

15、，则整张单据不能打开。在单据明细的查看页面，只列示具有存货权限的明细。4.控制业务员权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的业务员及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员。5.控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其它几项数据的录入权限。6.控制仓库权限：打勾选择。如果控制，则在查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。2012

16、Yonyou Software Co.,Ltd.CRM补充说明：勾选仓库权限控制时，在单据（如发货单、出库单、发票）的列表页面查看时，不检查仓库权限，在查看某条记录信息时才检查仓库权限，如果其中的某条仓库无权，则整张单据不能打开。在单据明细的查看页面，只列示具有仓库权限的明细。7.控制销售类型权限：打勾选择。如果控制，则在查询时只能显示有查询权限的销售类型及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的销售类型。8.控制客户联系人权限：打勾选择。如果控制，则在查询时只能显示有查询权限的客户联系人及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户联系人。9.控制报价单相关员工权限：如勾选，具有相关员工

17、权限后，不再进行后续权限的检查，直接有权；若没有相关员工权限，还进行后续的权限检查，若后续检查有权则有权。10.控制订单相关员工权限：勾选，具有相关员工权限后，不再进行后续权限的检查直接有权；若没有相关员工权限，还进行后续的权限检查，若后续检查有权则有权。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8库存权限U8业务工作供应链库存管理设置选项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。CRM补充说明：查询出库单的时候检查，类似订单检查仓库权限：打勾选择

18、。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。CRM补充说明：查询出库单的时候检查，类似订单检查货位权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。CRM补充说明：查询出库单的时候检查，类似订单检查操作员权限：打勾选择。如检查，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。CRM补充说明：查询出库单的时候检查2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 检查供应商权限：打勾选择。如检