美国“３３７调查”壁垒对中国企业出口的影响及对策

1、美国“ 3 3 7调查”壁垒对中国企业出口的影响及对策摘要美国“337调查”程序是根据“337条款”筑起的一道贸易保护的知识产权壁垒，同其他贸易保护措施相 比，“337调查”具有容易发起，时间短，成本低，救济措 施广泛而严厉的特点，因而更加容易阻止别国产品进入美 国，对中国的出口产品杀伤力更大。随着中国贸易大国地 位的崛起，中国已经成为“337调查”的主要对象国，337 争端已成为中美贸易摩擦的重要表现形式。中国企业采取 积极有效的措施，应对337调查已经成为一项紧迫的任 务。关键词337调查知识产权保护自主创新能力随着经济全球化和贸易自由化进程的加速发展，知识 产权在国际贸易中的地位日渐突出

2、。由于发达国家知识经 济产业的快速发展，使其在知识产权方面拥有绝对优势。 他们意图把自己的科技优势上升为知识产权优势，进一步 提高竞争力。为了压制中国产品在国际市场上不断增强的 竞争力和对已有国际市场格局的冲击，美国近年来频繁对 中国企业发起了 “337调查”，表明知识产权的纠纷成为目前中国对外贸易摩擦的重要表现方式。、“337条款”的主要特点及对我国出口的影响“337调查”程序的依据是“3 37条款”,又称“不公平贸易做法”条款，因其雏形最早显现于1 930年美国关 税法第337条而得名，它主要针对美国法院无权管辖的 外国人从事不公平的贸易竞争行为，为美国产业提供行政 救济手段。“337条款

3、”是直接针对外国生产商的制裁措施, 以此阻止侵犯美国知识产权的产品进入美国市场。受该条 管辖的不公平贸易做法包括一般不公平贸易做法和与知识 产权有关的不公平贸易做法。迄今为止，大部分的“337调 查”都是针对与知识产权有关的不公平贸易做法。根据美 国关税法“337条款”规定，对于任何进口行为中存在的不公平行为，美国国际贸易委员会都可以应美国国内企业的申请进行调查,一旦认定某项进口产品侵犯美国企业的知识产权，包括专利、商标、版权、商业秘密等，就可 以颁布禁令，禁止侵权产品在该项有效期间进入美国市场。而且，“337条款”已经跨越了国界，在全球范围内的侵权 行为均可能被追诉，甚至包括非出口行为。由于

4、“337调查” 凸显知识产权保护功能，就其实质来说是一种知识产权壁 垒。例如：xx年10月，美国卓然公司向美国国际贸易委员 会提出“337调查”，申请，指控包括江苏新科电子等在内 的来自6个国家和地区的12家企业侵犯了自己的3项专 利。xx年8月，我国文具龙头企业宁波贝发集团，连同国 内另外3家制笔企业，一同被美国著名文具企业sanfo rd公司推上了 “33 7调查”的被告席，被指控其在美销售的产品侵犯了 sanford公司产品的“商业外观”。xx年7月 28日，美国unilian公司等三家企业对中国17家木地板企 业投诉，认为其在美国申请的“地板锁扣”遭到了侵犯， 要求该委员会颁发禁止令和

5、禁止进口令，禁止上述企业的 产品进口到美国；如果中国木地板企业要在美国市场销售, 中国企业要“一次性支付10万至12万美元，每销售1平 方米另付美元”的专利费。xx年2月17日美国爱普生等企业对中国24家墨盒生产企业提交了 “337调查”申诉。xx年4月25日日本味之素集团旗下芝加哥llc公司向美国国 际贸易委员会提出申诉，表示中国大成生化旗下的5家公 司从事不正当竞争，侵犯了原告拥有的美国专利中的1项 或多项权利。美国国际贸易委员会对以上申述均启动“337 调查”程序。据专业人士预测，今后10年内，“337调查”将是中国对美国岀口的最大威胁，大于反倾销与一般法院的侵权诉 讼。与其他贸易保护措

6、施相比，“337”程序的特点是时间 短，救济措施广泛而严厉。337条款的特殊之处不但在于其规定的内容，还在于其所产生之执行功能。因为在“337调 查”中，控方只要能证明进口产品有侵权事实而美国国内 确实有相关产业即可定罪。这样，对美国企业来说，提起“3 37调查”的门槛比较低，申请立案更为容易，更能达到限制竞争对手的目的。对应诉企业来讲，由于调查涉及 的内容在技术上比较专业，应对起来更为复杂、难度更大。 对于美国企业来说，反倾销程序的发起与进行诉讼成本远 远超过337程序，一般需要整个行业的支持，不易发起； 且在侵权诉讼中，针对的是被告已进入美国的产品。但在"337调查”中胜诉的原告

7、，却可以有效地阻止竞争者的货物进入美国，这不仅限于被告，有时甚至包括非被告的类 似产品。换言之，如果一个美国企业感到某类中国产品的 竞争压力，它就可以单独发起“337调查”程序，在省时省 钱的情况下将这类中国产品都排除在美国境外。再一方面,“337条款”并不要求以实际损害为前提，这比世界通常的知识产权法律都要严格得多。美国国内申请方只要能证明 进口产品有侵权事实，而美国国内确实有相关产业或相关 产品正在销售即可认定被诉方存在不公平贸易的行为，就 可限制该产品进入美国市场，且没有时间限制，如果是永 久排除令，涉案产品就永远不得进入美国市场，由此导致 因一项技术被诉使得中国大批下游产品受到牵连。我

8、们知道337调查”根本目的在于限制外国产品进入美国市场，发起调查起到“一石二鸟”的作用，一来停 止侵权二来将出口产品赶出美国市场。因此，历史上成为337调查主要目标的国家很大程度上是和其与美国之间的贸易量水平有关。20世纪70年代后期，日本公司将技术含量 高、质量好的产品出口到美国市场，对美国的制造商造成 了威胁，美国公司于是运用337条款等知识产权保护手段 阻止日本公司侵占他们的市场。20世纪80年代亚洲新兴市 场，包括中国台湾、新加坡和中国香港由于对美国贸易的 迅速增长，逐渐引起美国限制进口并进行保护知识产权反 击的“337调查”。21世纪初随着中国制造业的发展和升级, 中国出口美国的产品

9、不仅数量剧增而且产品技术含量越来与美国本土产品的知识产权冲突预计会日趋频繁和激烈。尤其是近5年来，“337调查”被美国产业利用的频 率颇高，对中国出口贸易造成相当程度的影响。其在贸易 壁垒的作用，对我国出口企业的杀伤力比反倾销更甚。因 为反倾销是加征高额关税，而如果337条款调查成立，出 口商的产品将可能被永久排除在美国市场之外，对中国向 美国出口企业可能会造成致命的打击。在美国，利用知识产权打击竞争对手，本来就是一种常用的商业策略，再加上“337调查”对于申请人在审理程 序、时限、救济措施的实施等方面的有利之处，自然成为 在美国拥有知识产权的企业更常用的法律保护手段。目前“337调查”已经成

10、为美国企业阻止竞争对手的商品进入美 国市场的最省钱、最省时的法律途径，正越来越多地被美 国企业所采用。中国成为美“3 37调查”主要对象的背景分析1.中国外贸增长猛，出口规模大，已经进入贸易摩擦 的高发区。一个新的超级贸易大国的崛起，势必将对世界 经济产生巨大影响，同时也必将面临新的严峻挑战。改革 开放以来，中国经济发展的最突出特点之一就是对外贸易 增长快于国民经济总体增长。从1 981年到xx年，中国进 出口贸易年均增长率为,其中出口增长年均增速为, 进口年均增速为。根据wt 0全球贸易报告的资料，中国 加入世界贸易组织后，外贸进出口总值快速增长，从2000 年的4743亿美元提高到xx年1

11、1548亿美元，年均增 长;同期国内生产总值从8 9468亿元提高到1 36515亿 元，年均增长。外贸进出口增幅比国内生产总值增幅高 出个百分点。中国贸易的持续快速发展，使我国在世界贸 易中的地位不断提高。1980年我国出口贸易居世界排名第 二十六位，xx年中国已成为世界第三大贸易国，对外贸易 额已达万亿美元。2 中国出口产品技术含量上升，进岀口商品结构继续 优化。从199 5年中国的贸易结构看，出口偏重于劳动密集 型产品，进口偏重于中、高技术产品。经过10年的发展， 中国出口结构大幅度向中、高技术产品倾斜。尽管劳动密 集型产品仍占总出口的近四分之一，但其份额已显著降低; 高技术产品与此形成

12、了完全相反的趋势，在总出口中的比 重比1995年增加了 18个百分点，取代劳动密集型产品成 为中国当今出口的主导性产品。在进口方面，初级产品和 高技术产品的比重扩大，资源型、劳动密集型、低技术、 中等技术产品的份额下降，其中中等技术产品下降的幅度 最大。这与中等技术产品出口份额提高形成对比，说明中 国近10年来在中等技术产品的制造能力方面取得实质性的 进展，满足国内和国际市场需求的能力不断提高。一方面, 中国对美国出口的以劳动密集型加工产品为主的一些工业 制成品由于缺乏自主知识产权，很容易被知识产权权利人 以侵犯知识产权、进行不公平竞争为由向美国国际贸易委员会进行起诉；另一方面，一些中国公司自

13、己也有能力开 发研究，中国出口到美国的产品技术含量越来越高，与专 利权的关系更为密切，客观上它对美国的竞争对手的威胁 增大，因此美国企业就不断利用“337条款”作为市场化的 技术壁垒手段打击中国的竞争者。337调查已成为继反倾销、 特保之后中美贸易摩擦的重要形式。3.美国对华贸易逆差的影响，中美贸易摩擦升级，引发美国贸易保护抬头。从1 993年，美国首次出现对华贸易 逆差，为亿美元。此后，美国对华贸易一直处于逆差状态, 且数额呈逐年扩大之势。巨额的对华贸易逆差问题已引起 美国方面的高度重视。美国针对此问题，指责中美贸易之 间存在不公平、不公正，认为对华贸易赤字已严重影响了美国制造业和其他经济部

14、门，造成了对美国制造业的“岗 位替代”和“就业流失”效应，已经成为影响两国关系的重大障碍。美国屡屡通过反倾销形式和其他贸易报复手段制造贸易摩擦,以期减少对华贸易赤字，人民币汇率制度和知识产权领域已经成为中美贸易摩擦的主要地带。2 0世纪70年代和80年代，日本和中国台湾由于和美国严重的 贸易逆差都成为了 337调查的主要对象，这一时期近51%的调查是针对来自日本和中国台湾的进口商品，目前中国 对美贸易顺差的情况同当年的日本很相似。4.知识产权战略正在成为许多发达国家的发展战略。目前世界知识产权出现的新变化主要体现在，知识产权的 保护范围正在进一步扩大；知识产权的保护程度得到了加 强；保护方式出

15、现新的发展；保护期限也在延长。而目前 知识产权发展变化的推动力量来自发达国家，他们意图把 自己的科技优势上升为知识产权优势，进一步提高竞争力。美国20世纪7 0年代知识产权专利的授权数量为6万件，而到了 90年代则达到了 18万件，在不到30年的时间 里美国知识产权授权量增长了 3倍。不仅如此，发达国家 在知识产权发面的优势开始在经济贸易方面体现出来，已 成为跨国公司竞争的核心力量和利润增长源泉。xx年ib m 公司产品收入为81亿美元，其中通过知识产权授权、转让 或许可而形成的利润17亿美元，占17%。5 中国不少被诉企业缺乏自主知识产权，投入的研发 成本少，许多产品依靠进口核心部件，再行出

16、口。在引进 技术进口部件的过程中缺乏创新意识和知识产权意识，一 方面引进技术成了简单模仿；另一方面虽然消化吸收却没 有运用知识产权保护起来，更不用说在国外申请专利。根 据国家知识产权局xx年提供的情况，我国国内拥有自主知 识产权核心技术的企业仅为万分之三。99%的企业没有申 请专利，6 0%的企业没有自己的商标。例如中国是世界上 最大的dvd生产国和出口国，但是在dvd的57项关键的技 术中，我们自己掌握的仅有九项，中国又是电视机的最大 的生产和出口国，但是在电视机的4 0项专利中，我们拥有 自主知识产品的仅仅有18项，并且这18项都还是一些非核 心的技术，缺乏出口竞争力。中国出口到美国的工业

17、制成 品中，有很大部分是缺乏自主知识产权而是通过仿制或进 行贴牌(oem)等生产出来的产品，很容易被美国知识产权权 利人根据关税法“337条款”以侵犯知识产权、进行不公平 竞争为由向美国国际贸易委员会进行起诉。此外，相当多的中国企业在出口过程中，对美国法律 环境和知识产权规则不甚了解，这就导致频繁遭遇国外知 识产权诉讼。企业应对“337调查”的对策中美贸易摩擦加剧是中国贸易大国崛起背景下的必然产物，337争端只是诸多摩擦中的一种。一方面是由于中国 正在成为全球的制造业中心之一，中国出口到美国的产品 技术含量越来越高，与专利权的关系更为密切，对美国的 竞争对手的威胁增大，但同时中国企业的自主创新

18、能力有 限、知识产权保护亟待完善，美国企业将用更多技术壁垒 手段抑制中国产品岀口，因此，涉及“337调查”的案件肯 定会越来越多，中国企业采取积极有效的措施，应对337 调查已经成为一项紧迫的任务。第一，加强自主知识产权的开发，增强自主创新能力,以“自主知识产权”规避3 37调查。我国企业自主知识产权的拥有量以及知识产权的保护意识都尚待提高，遭遇“337调查”的中国企业大多没有在 美国申请专利，中国政府几乎无法为企业提供帮助。因为 美国依据的是其国内法律，不像贸易纠纷可以通过双边谈判加以解决。所以，企业只有增强自主创新能力、创造自 主品牌、掌握核心技术，才能在市场竞争当中占据真正的 主动。企业

19、如果要长远发展，首先应有自己的核心技术， 缺乏核心技术的企业充其量也只是别人的搬运及组装的工 具而已，并且技术依赖不仅导致国际分工的低级化，而且 还严重损害国内企业的技术创新能力。企业在通过核心技 术的专利申请保证美国市场竞争优势的同时，通过非核心 技术的专利申请增加专利谈判的筹码等。实现竞争优势向 高层次的品牌、技术等方面转移。这不仅是防范知识产权 侵权调查的重要措施，也是中国成为贸易强国的根本出路。知识产权不仅是一个国家激励创新，保护回收研发投入的基本制度，而且也是一种越来越重要的市场竞争工具。 因此，“337条款”也可以为我所用，中国公司也可以利用 337条款申请专利保护从而保护自己产品

20、的市场和市场份额。 比如，中国公司在美国拥有专利，也可以用来阻挡其他国 家公司的产品进入美国市场，甚至是在美国以外国家制造 的美国公司。曾经倍受专利侵权诉讼的日本公司曾利用33 7条款案件阻止过韩国公司产品进入美国市场。因此，根本 是建立完善的知识产权经营策略与管理制度。企业应加大 科研经费投入，国家也应选择战略性产业支持企业进行技 术开发。第二，企业应加强专利信息分析，建立完整有效的知识产权战略体系。企业以米取一系列主动性防范措施，加强自身专利、 商标等知识产权申请和保护，建立自己的专利组合，并密 切关注国外企业专利申请和商标等知识产权变动情况，掌 握3 37协议的主要原则及其规定。中国企业

21、需要尽快熟悉 掌握美国相关知识产权的法律法规及其典型案例，搜集相 关信息，在保护自己知识产权的同时，避免因知识产权侵 权纠纷造成的损失。据世界知识产权组织（wipo）统计表 明，每年新技术发明创造的90%以上都会在专利文献中检索 到。在产品向美国出口前，中国企业应应该首先进行专利 检索，确定是否有可能涉及该产品的美国专利，或涉及该 产品的制造方法的美国方法专利，包括请专家分析产品在 美国的专利保护状况。如果发现有可能侵犯美国公司专利 权的情况，可以通过更换非专利方法来避开侵权。也可以 从专利权所有人那里取得使用许可，以免成为侵犯专利权 的被告方。也可以从专利权所有人那里取得使用许可，或 者与美

22、国进口商取得协议，由进口商对侵权行为承担责任, 从而转嫁可能存在的风险。第三，企业受到“3 37调查”时要积极及时应诉，最大限度减少损失。中国的生产或出口企业由于对美国337条款调查不熟悉,不知如何应对，因此大多采取回避态度。对于“337条款” 案，如果企业不应诉，就意味着败诉，美国国际贸易委员 会将发出“永久排斥令”，意味着企业将长期失去在美国的 出口市场。按照国际贸易委员会的程序，如果美国权利人 向行政法官提交动议，我国的涉案企业只有6个工作日的 时间提出反对意见。因此，当企业就是否应诉进行利弊分 析时，不仅要考虑到应诉成本，还要考虑到不应诉带来的 实际损失和潜在损失。通过积极认真地应诉，可以美国国 际贸易委员会发出一