北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

1、 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2012 年度董事会工作报告各位股东：2012 年,公司全体员工以“用心创新”为指导,勤勉努力,开展了精心调整集团组织管控体系、加大市场开拓力度、创新营销策略、调整内部营运策略等方面的工作。报告期内,在董事会的战略部署下,较好地完成了各项工作,使得公司市场开发战略进展顺利,各个业务板块继续保持良好的发展势头,有利于公司未来发展。与上年相比,报告期内,公司实现营业总收入 123,782.45 万元,比上年同期增长 22.38%；实现利润总额 6,127.68 万元,比上年同期增长 18.90%。归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率为-3.1

2、1%。现将董事会2012 年度的主要工作报告如下：一、报告期内公司经营情况（一）公司总体经营情况1、公司内部建设情况报告期内,针对集团多元化发展带来的对各业务板块操作管控难度增大问题,公司加强了内部控制体系的建设完善,进一步强化信息化管理方面的优势。就集团管理体系调整策略咨询了资深机构,精简优化组织管控体系,整合资源。针对传统业务,设立整合营销一部；针对新兴发展业务,设立整合营销二部。通过精心调整集团组织管控体系,实现了有针对性的管控,在有效控制运营与代理风险的同时提高了决策效率,提升了客户服务质量。公司内部经过整合,加大对部分盈利能力强的子公司的支持力度,同时关闭部分盈利能力差的子公司。通过

3、调整内部营运策略,降低了公司的运营成本,提高了公司的资源利用率,有助于更好地回报广大投资者。2、产品开发情况公司继续加强产品研发、丰富现有产品线,完善多品牌发展策略。针对各个 行业特点、采用差异化营销组合策略以及市场开发策略,充分发挥规模效应,保持行业的“先发”优势；同时充分考量自身优势和新行业营销特点,拟进入产品毛利率高的行业,以提高公司总体盈利水平。公司充分利用国家、行业政策带来的发展机遇,应对快速发展带来的风险和挑战,在保证传统业务良性发展的同时,公司不断拓宽业务单元,进一步完善产业链布局。继续整合线上线下营销服务,同时将进入新的电视媒体领域。3、客户维护情况报告期内公司继续加强产品研发

4、、丰富现有产品线,通过服务多元化、差异化满足客户多层次、多样化需求,完善多品牌发展战略；针对不同行业特点,制定不同营销组合策略以及市场开发策略。针对消费品行业,公司充分发挥规模效应,保持行业先发优势；针对客户需求,制定在海内外设立子公司的计划。公司围绕客户需求积极、热心、认真地为客户提供多样化、差异化的营销服务,加大了市场开拓力度,完善了产业链布局,原有客户比较稳定,新客户市场也有所拓宽。4、公司研发情况公司一直高度重视研究开发能力的提高,每年都投入大规模的资金购买设备和引进专业人才进行研发。报告期内公司新上线非接触式身份认证系统、项目短信平台系统、对预算系统进行了更新换代等,完善了原有的 H

5、R 系统,运营管理系统,知识文档管理系统,销售数据采集系统、销售终端考核系统等,进一步加强了公司内部管控能力,提高了对业务人员、客户、提供商、产品的组织管理能力,逐渐形成了公司高效管理运营体系,保证了公司高效执行力和快速反应能力,管理信息化加强了公司核心竞争力,对进一步稳固公司市场地位起到了积极促进作用。5、优胜劣汰,选择性发展报告期内,公司在原有传统业务继续发展的同时大力拓展和开发不同领域业务模式,开辟新的产品线,积极推动外延式发展。子公司遍地开花的同时也在考察各子公司的运营,对没有生命力的子公司将陆续关停并转。 （二）公司主营业务及经营情况1、主营业务分产品情况单位：元营业务 营业务营业务

6、利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减收入比 成本比上年同 上年同期增减 期增减产品营业收入营业成本营业利润毛利率1,081,588, 991,819,968 89,768,36330.55 .45 2.1016.77%16.07%8.94%69.63%-17.87%-2.87%30.67%13.68%-0.54%1.45%-2.06%-0.70%3.73%2.80%一、终端营销服务1店面管理8.30%422,752,1 389,004,562 33,747,5520.49 .47 8.0236.65%7.98% 38.81%121,433,2 95,753,876.3 25,679,3861

7、.04 4.73-7.46%9.93%4.61%-4.05%2终端促销服务21.15% -9.88%13终端销售团队 537,402,9 507,061,529 30,341,415.65%9.12%9.70%管理49.02.679.3556,390,04 43,278,869.5 13,111,17二、活动营销服务23.25%3.5263.9649,811,785.6638,688,491. 11,123,291.活动公关2.会议会展22.33% -0.59%214.456,578,257.861,987,879.51405.75 336.56% 697.74% 11.06%4,590,37

8、8.3530.22%52.61%12.58%2.2%44,952,184.0421,300,824. 23,651,3575 9.29162.64 144.70% 181.22%3.48%-24.61%-5.48%三、媒体传播服务四、促销品业务及其 54,352,27 47,517,332.2 6,834,939.390.00 581.93% 65.73%他1.8345918,967,54 18,549,762.1 417,779.71,684. 1,790.59 411.57%1.促销品营销1.874363%33,098,352.6228,903,638. 4,194,714.01 6129

9、1.72 416.36% 47.08%-21.08%2.互联网营销12.67%3.媒体代理与发-1,015,177.0 1,015,177.07布7 445,920.09651.84% 302.46% 21.22%110.70% -10.12% -17.68%4.IT服务351,314.06 94,606.0321.22%100%1,833,857.251,112,062.5.创意设计721,795.11560.64% 16.07%6.产品渠道管理6,600.006,000.00600.009.09%100%100%100%9.09%0.40%1,237,282,829.941,103,916

10、,9 133,365,895.00 34.9421.78%27.05%合计10.78% 22.33%本年公司主营业务收入 123,728.28 万元,较上年增加 22.33%。其中终端营销服务收入 108,158.83 万元,较上年增加 16.07%,主要是因为店面管理业务较上年增加 11,818.84 万元,增幅 38.81%,其中华信石油项目收入增加7,982.32 万元；活动营销服务收入 5,639 万元,较上年增长 9.7%；媒体传播服务收入 4,495.22 万元,较上年增长 162.64%,主要为上海东汐公司业务增长,并且本期全部纳入合并范围；促销品业务及其他收入 5,435.23

11、 万元,增幅为390.00%,主要是促销品营销服务、互联网营销服务出现大幅增长。本期主营业务成本 110,391.7 万元,较上年增加 21.78%,主要是公司的营业收入的增长导致营业成本相应提高。2012 年公司综合毛利率为 10.78%,较上年增加 0.40%,其中互联网营销、创意设计业务毛利率有大幅下降,其他业务毛利率变化不大。2、主营业务分行业情况2012 年公司能源业务营业收入增幅为 41.20%,主要是店面管理业务中华信石油项目收入增加所致。汽车行业营业收入增幅为 352.44%,主要是长安福特车展活动导致本行业收入大幅增长。单位：元营业务收 营业务成 营业务利 毛利率比入比上年

12、本比上年 润比上年 上年同期行业营业收入 营业成本 营业利润毛利率同期增减 同期增减 同期增减增减 615,961,7 572,781,7 43,180,0039.94 34.76 5.18246,828,5 202,676,8 44,151,6602.79 33.28 9.5128,173,41 19,118,15 9,055,265.7.55 1.90 652,329,305 1,246,440. 1,082,864.电子及 IT快速消费品汽车7.01%17.89%32.14%46.49%1.33%12.52%10.12%352.44%11.15%-12.18%41.20%13.28%10

13、.04%3.33%-0.62%0.06%10.49%248.16% 1,130.51%20.32%-6.04%-7.23%2.02%体育25.28%-5.23%38.20%-1.62%-86.31%98.37%.528864320,727.7 316,446.8通讯4,280.9462271,851,1 252,802,6 19,048,5124.03 09.61 4.4271,818,01 54,974,77 16,843,232.35 7.75 4.60能源7.01%其他23.45%10.78%85.91%22.33%104.51%21.78%43.35%27.05%-6.96%0.40%

14、1,237,282 1,103,916, 133,365,8合计,829.94995.0034.943、主营业务分地区情况单位：元营业收入比上年同地区本期营业收入上年同期营业收入期增减（%）北京上海武汉合计963,950,045.06272,046,304.181,286,480.70963,455,227.020.05%45,412,569.562,555,073.09499.05%-49.65%22.33%1,237,282,829.941,011,422,959.77报告期内,公司主要营业收入来自北京和上海地区,北京地区虽然部分业务转到上海,但是通过开发新客户以及发展原有业务,收入与去年

15、基本持平；上海地区收入出现大幅增长,成为重要的利润中心,主要是因为公司通过收购、新设等方式在上海成立新公司,上海地区业务逐步转到上海新公司执行；武汉地区收入有所下降,所占占比已很小。4、主要提供商情况 提供商2012年2011年同比增减前五名提供商合计的采购金额占本年度采购总额的比例48.46%38.76%9.70%前五名提供商应付账款余额（万元）305.356.38%716.7143.42%-57.40%前五名提供商应付账款余额占公司应付账款总余额的占比-37.04%2012 年,公司向上海承砚实业有限公司采购额占公司年度总采购的比例为36.02%,主要原因是华信项目采购额较大,提供商也较集

16、中。5、主要客户情况报告期内,公司前五大客户占收入总额的占比为 62.39%,虽然较上年降低7.80%,但公司对前五大客户的销售占比仍较高,存在一定的客户依赖风险。公司采取多产品渗透、开拓新客户等方式分散经营风险,本年度新增客户数量 22家,依赖度有逐年降低的趋势。客户2012 年2011 年同比增减前五名客户销售额合计占公司年度销62.39%70.19%-7.80%售总额的比例(%)前五名客户应收账款余额（万元）22,627.7316,705.7135.45%前五名客户应收账款余额占公司应收57.16%65.67%-8.51%账款总余额的占比（%）2012 年,公司不存在向单一客户销售比例超

17、过总额 30%的情形； 前五名客户与公司不存在关联关系。二、公司治理结构阐述报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,结合公司的实际情况健全完善了公司章程、内幕信息流转管理和知情人登记制度、投资者关系管理制度、公司董监高持公司股份及其变动管 理办法等各项规章制度,制定<公司分红政策和未来三年股东回报规划,修订公司组织架构。与此同时,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况

18、符合上市公司治理准则和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的要求。（一）关于股东与股东大会公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。（二）关于公司与控股股东公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。（三）关于董事和董事会董事会设董事 8 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员组成符合法律、

19、法规和公司章程的要求。报告期内,公司选举产生第二届董事会,新一届董事会成员是刘伟先生、李凌波先生、杨磊先生、蔡雯女士、文光伟先生、周林洁女士、陈仲华先生、黄鑫先生,其中蔡雯女士、文光伟先生和周林洁女士为独立董事。新一届董事会成员较第一届董事会成员发生了较大变化,蔡雯女士接替陈刚先生出任独立董事,杨磊先生、陈中华先生和黄鑫先生新加入董事会,第一届董事会成员宋春静女士、赵晨先生和宁智平先生因个人原因,于第一届董事会任期届面后不再担任公司任何职务。各位董事能够依据公司法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程、董事会议事规则等法律法规开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义

20、务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。（四）关于监事和监事会公司监事会设监事 3 名,其中职工监事 1 名,监事会的人数和组成符合法律、法规的要求。报告期内,公司选举产生第二届监事会,本届监事会由 2012 年第二次临时股东大会推选的谢涛、王春雷先生两位监事和职工代表大会选举产生的职工代表监事武大威先生配合组成。第一届监事会监事黄鑫先生由于工作需要不再担任监事一职,担任第二届董事会董事。各位监事能够按照监事会议事规则的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。（五）关于绩效评价与激励约束机制公司已建立企业绩效评价激励体系,

21、经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内,本公司高级管理人员经考核,均认真履行了工作职责,工作业绩良好,较好地完成了年初董事会制定的经营管理任务。（六）关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答 投 资 者 咨 询 , 向 投 资 者 提 供 公 司 已 披 露 的 资 料 ； 并 指 定 巨

22、 潮 网（）和证券时报为公司信息披露的指定网站和报纸,本公司严格按照有关法律法规及信息披露事务管理制度的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。（七）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,配合推动公司持续、健康的发展。三、内部管理措施（一）财务管理方面：报告期内,财务部门积极研究市场和政府政策、正确地收集财会信息,进行 全面、动态的财务管理量化分析,对公司筹资、投资、风险等一系列问题进行预测和决策,做出全面细致的经营管理分析,对公司决策者提出及时准确的信息和建议。充分利用成本核算体系,

23、对生产成本进行有效控制。通过财务全面预算管理制度,将资金优先投入投资少、周期短、见效快的项目,提高了资金使用效率；同时通过资金管理制度,及时对实施项目进行管理,及时调整项目运营情况,及时处理应收账款回收问题,实现资金的最佳配置。经过实际论证,为节约成本、盘活资金并提高募集资金使用效率,公司终止募投资金项目下的“远程督导系统建设项目”、“线下营销业务全国网络体系建设项目”。 终止部分募集资金项目,符合公司发展规划和日常经营活动需要,提高募集资金使用效率,符合股东和广大投资者利益。继续加强跟进应收应付账款管理,降低应收账款回收风险。（二）人力资源方面：报告期内,公司继续完善人力资源管理体系建设,精简公司组织