摩托车产销数据分析.

1、全国摩托车行业产销数据分析1999 年 1-12 月）战略研究中心2000 年 1 月 28 日全国摩托车行业产销数据分析1999 年 1 月 12 月资料来源：机械工业局行业管理汽车处、产 销 总 量单位：辆1999 年1998 年增长幅度 （%）总产量11,474,5548,437,05536.27销售量11,311,2818,121,66039.57总库存813,539711,29314.37产销量增长较大国家机械工业局行业管理汽车处的统计报表显示， 1999 年，全国共 生产摩托车 1150万辆（其中三轮摩托车 50 万辆），销售摩托车 1134万辆 （其中三轮摩托车 53 万辆），产

2、销率为 98.6%，产销量比 1998 年都有较 大的增长。行业集中度持续走低全国共有 115 家目录内企业生产和销售摩托车。 其中产量在 40 万辆 以上的企业共有 8 家，它们是轻骑 （107 万）、嘉陵 （87 万）、钱江 （65 万）、 新大洲 （61 万）、金城 （50 万 ）、长春长铃 （42 万）、广州摩托 （41 万、含五羊 本田）和建设（40 万）；产量在 20 万40 万辆之间的企业有 8 家，它们是洛阳北方 （含北方易初 ） 、江苏捷达、吉利、林芝山阳、大长江、富士达、 宗申和南方； 产量在 10 万20 万辆之间的企业有 13家。产量在 40 万辆以上的八家企业共行产摩

3、托车 554 万辆，占全国总数的 48.2%；而产量居 前五位的企业合计生产 370 万辆，仅占 32.2% ；而年产量在 6 万辆以下的 企业却有 74 家。还有几十家未上目录的套牌企业的产量也不会很大。以 上表明我国摩托车行业的集中度很低，不利于行业整体技术提高。 四冲程摩托车是市场主流99 年，我国摩托车有较大的增长，但几乎所有二冲程车的产销量都有所下降。由于我国各大中城市对摩托车排污的限制加强及人们环保意识 的增强，特别是燃油税的即将开征，使得四冲程摩托车占越来越大的市场 份额。四冲程摩托车将在我国摩托车市场上唱主角已成为不争的区识。 99 年，全国共生产四冲程摩托车 848 万辆，占

4、总产量的 73.7% 。在各种排量 的四冲程摩托车中又以 100ml 和 125ml 为主，两种排量四冲程摩托车的产 量分别为 232 万辆和 447 万辆，占四冲程摩托车总产量的 27.4%和 56.2% 。、车 型 分 布单位：万辆车型产量产量比重销量销量比重产销率50cc 以下178.215.53%179.615.88%100.79%60-80cc44.43.87%52.34.62%117.79%90cc86.67.55%89.97.95%103.81%100cc354.130.85%343.230.35%96.92%125cc454.339.59%435.338.48%95.82%15

5、0cc 以上29.92.61%30.82.72%103.01%总量1147.51131.1注：“ 产量比重” 是该车型产量占总产量的比例； “ 销量比重” 是该车型销量占总销量的比例； 100cc车型的数量中含 110cc车 17万辆。100cc 和 125cc 为市场主流车型从上表中可以看出， 100cc 和 125cc 的两种排量的摩托车占市场的绝 对主导地位，共占 68.83%的市场比例； 小排量车市场容量越来越小50cc-90cc 小排量车型的市场比例为 28.45%，市场容量已不大，且 50cc 档车以踏板车为主； 主导车型竞争激烈正是市场容量最大的两种档次车型（ 100cc 和 1

6、25cc）的产量比销量 要大，产销率在 100% 以下。表明各生产厂家都看好这两种车型的市场前 景，而加大生产能力。预示着今后这两档车竞争将更激烈。1999 年全国各车型的产量和销量分布如下：单位：万辆150产量 销量三、企 业 排 名 情 况单位：辆排名制造商产量销量1999 年1998 年增幅1999 年1998 年增幅1轻骑1,071,5501,008,9956.2%1,096,825997,8239.9%2嘉陵868,120589,26247.3%902,262608,20848.3%3浙江钱江647,518369,96575.0%641,852365,58875.6%4新大洲608,

7、530654,260-7.0%601,119682,420-11.9%5金城500,245517,261-3.3%507,525546,756-7.2%6长春长铃420,966353,77719.0%411,044351,56116.9%7广州摩托408,377408,377388,750347,14212.0%8建设402,940374,9237.5%453,032366,04223.8%9北方企业377,103217,32773.5%363,658246,12947.8%10江苏捷达350,857405,150-13.4%314,623379,045-17.0%11吉利322,73258,

8、330452.3%321,79558,194452.9%14富士达278,189273,77516宗申226,121注：轻骑和新大洲产销量分别计算； “广州摩托” 中包括“ 五羊本田”； “ 北方企业” 是指洛阳北方企业有限公司，含北方易初； 富士达、宗申数据不全，且少报产量。嘉陵的增长率较为理想全行业 99 年产销量增长率分别为 36.3%和 39.6%，嘉陵的产销量增长 率比全行业水平分别高出 11 和 9 个百分点。企业增长不平衡按销售量排名前 10 位的厂家与去年相比变化不大，只有去年排名第10 位的“南方摩托”因产销量下降而被挤出前10 位（ 99 年仅排第 18位），而“北方企业”

9、则增长较快，挤进前 10 位。而这 10 家企业的具体 排名却变化较大， 98 年前 10 家企业的排列顺序为：轻骑、新大洲、嘉 陵、金城、捷达、建设、钱江、长铃、广摩、南方；市场竞争异常激烈全行业的增长并不表明各企业都能增长， 98年排在前 10 位的企业中 有四家（新大洲、金城、捷达和南方）产销量下降，从全行业看，产销量 下降的企业几乎都是国有大型企业。而 99 年排在前 10 位的企业中只有 3 家（嘉陵、钱江和北方企业）的增长率高于全行业的平均水平，说明国有 大型企业在市场竞争中已输给中小企业和民营企业了。 引人注目的两匹黑马浙江的两家企业“浙江钱江”和“吉利” ，继续保持高速增长。

10、99 上 半年这两家企业的销售量的增长率分别为114.57%和 495.12%。对钱江而言，99 下半年的增长率有所放慢，全年增长 75.6%，且其产销量都接近 65 万辆，该企业 2000年的目标是“力保 80万辆、争取 100 万辆”。而对吉利 而言，99 下半年继续保持 400%以上的惊人的高速增长， 全年增长 450.9%， 从 98年仅产销五万多辆的小厂， 一跃成为 99 年产销 32万多辆的大中型厂。 这两家企业很可能会成为摩托车行业布局调整的领导企业。三、 市 场 分 析1） 全国各主要厂家所占市场份额北方 广摩 吉利3.2% 3.4% 2.8%钱江5.6%嘉陵8.0%金城4.5

11、%建设4.0%其它49.8%轻骑长铃 9.7% 新大洲长铃 5.3%3.6%注：按 99 年各厂家的销量分析 没有一家企业能占 99 年 10%以上的市场份额（轻骑与新大洲视为两家企 业），这是我国摩托车行业的一大悲哀。 99 年嘉陵的销售量占全国销量的 8.0%，比嘉陵的现有市场占有率 10%左右 略少，表明其它摩托车厂家发展迅速。 上半年，嘉陵的产销量都为 46 万辆，而轻骑只有 43 万多辆，下半年轻骑 量冲得很快，全年产销量一举超过 100 万辆。 从整体上看，国内摩托车行业集中度很低， 市场处于完全竞争状态，没有 形成垄断，但具体到某种车型则有些企业可占市场的绝对优势。排名前 10

12、位的企业总销售量有 569 万辆，仅占全国销量总数的 50.2%；与其它行业 前几家企业销量之和占全国的 80-90% 相比，这个数值很低，这也就造成 了各家企业为了扩大或保持市场占有率而不得不进行 “价格大战”，结果全 行业的技术提升受到很大的影响。 统计数据表明：国内摩托车的市场呈群雄逐鹿的局面，任何一家或几家企 业想要垄断摩托车市场几乎不可能，最终鹿死谁手，要看各企业自身的实 力了；同时大企业的发展能力明显高于小企业。2） 我公司各车型销量与销售总量的比例：90cc19.8%70cc24.7%50cc10.8%150cc2.3%100cc8.2%125cc34.1% 从上图中可以看出我公

13、司以 125cc 和 70cc 为主导产品， 两者共占销售总额 的 58.8% ，比上半年略有下降（上半年该数值为60.9% ）； 100cc 车型是我公司的薄弱环节，全国的车型比重是30.99% ，而我公司该车型的销量比重仅为 8.2%； 70cc 的销量比重比去年有所下降； 150cc 以上的高排量车型有待于加强产品开发和市场开发。3) 我公司各车型 99 年销售量增长幅度对比车型99 年销量98 年销量增幅销售比重50cc97,47163,80752.7%10.8%70cc223,312206,8797.9%24.7%90cc178,760139,91427.8%19.8%100cc74

14、,22629,357152.8%8.2%125cc307,937158,37594.4%34.1%150cc20,5568,558140.2%2.3%总销量902,262608,20848.3%100%公司的主导产品之一 70cc 系列车增长幅度仅为 7.9%，比总量增长幅度低40.4 个百分点，说明 JH70 型车市场容量已逐渐在缩小；100cc 和 150cc 系列车由于基数较小，从而增幅较大；从全国范围看， 125cc 和 100cc 车所占市场份额最大， 99 年销量比重分别 为 39.32%和 30.99%，而我公司 125cc 的销量比重与全国水平基本一致， 但 100cc 的销量

15、比重却只有 8.2% ，与全国水平相去甚远；即使把 90cc 和 100cc 看同一档次的车， 公司的销量比重为 28.0%，全国该 两车型的销量比重为 39.11%，相差也较大；99 年公司主要业绩体现在 125cc 系列车上。4) 我公司各车型的销量增幅与全国对照表单位：万辆车型全国嘉陵所占比例销量增幅销量增幅50cc179.613.4%9.752.7%5.4%60cc 80cc 其中： 60cc70cc80cc52.3-15.5%22.37.9%42.6%10.9-26.4%27.31.1%22.37.9%81.7%14.1-29.9%90cc89.9-1.6%17.927.8%19.9

16、%100cc343.255.9%7.4152.8%2.2%125cc435.369.8%30.894.4%7.1%150cc 以上30.844.6%2.1140.2%6.8%总量1131.139.6%90.248.3%8.0% 99 年，全国各档次车型销量有升有降，反应了 市场消费热点的转移，主要 是向中高排量方向转移 ，而我公司各档次车型增幅不一，热点车型增幅较大，也算是把握住了市场方向。从全国来看， 99 年摩托车消费增长主要在 100cc 和 125cc 两档车上，有很 高的增长率，特别是 125cc车，增幅近 70% ； 150cc 以上车因为基数较小，故增长率也较高，其市场容量逐步增

17、大； 90cc 以下车型的销量几乎都有所下降， 50cc 的增长主要是踏板车的功劳； 50cc车型是轻骑集团的主导产品，其销量为 72.7万辆，占全国该车型 40.5% 的市场份额，可以说轻骑集团垄断了 50cc 车型的市场（主要是指踏板车） ， 这也说明嘉陵在 50 系列踏板方面目前还不是轻骑的对手 ；由于其它厂家几乎不生产 70cc 排量的车，该车型我公司占市场的绝对主宰 地位，即使从 60cc80cc 综合来看，我公司的 70cc 车市场占有率还达 40% 以上，可见公司 70 车优势尚在，但从长远看，该档车已非市场主流；5） 排名前四位厂家的各车型销量比较单位：万辆嘉陵轻骑钱江 新大洲全国市场含量高的三种车型 （50cc、100cc 和 125cc）在这四家中的销量较