深圳动漫产业发展路径及其本地和外部因素分析

1、深圳动漫产业发展路径及其本地和外部 因素分析 （1）【内容提要】运用产业经济学理论和经济地理学产业集群与空间关联 原理，通过公司问卷调查和访谈，描述和分析了深圳动漫产业发展路径中的本 地和外部地理因素，以及影响动漫产业发展的资金、人才、产业链、产品品牌 和原创、企业营销和管理、市场条件、相关行业等生产要素和地方产业政策环 境，结合与北京、上海、湖南等传统动漫强区的横向比较，提出了深圳动漫产 业的发展定位和策略走向。 【摘 要 题】文化与市场 【关 键 词】动漫产业 / 深圳/ 产业链/产业环境 / 发展路径 【正 文】 “动漫”是漫画 （ cartoon ）和动画片（ animation ）的

2、合称，有时也包括电子游戏产业 （game）。漫画是动画的基础，投入成本低，可以很容易转化为动画。动画王 国日本已经做到动漫联动，即漫画业以贴本销售的方式扩大发行量，为跟进的 动画业提供市场保障。动漫产业在美国属于“内容产业”，在日本、韩国、英 国属于“创意产业”，在香港则被纳入“数码娱乐业”。我们认为，动漫产业 是以创意为核心、以虚拟卡通形象为视觉符号、以数码、多媒体等现代技术为 基础、具有知识产权和高附加值的文化产业。自 1906 年美国制作出世界第一部动画电影以来，美国的动画出口额在 2002年达到钢铁的 4 倍，日本动 画已是国家六大支柱产业之一， 而韩国政府每年向动画产业投放的资金约

3、500 亿韩元（合人民币 3.5 亿元），赢得世界动画“大供应商”的美誉。（注：王 永章（文化部产业司司长）中国政府对发展文化产业的态度和政策， 。） 中国动画在 1980 年代以前以“中国学派”享誉 世界，但由于没有实现产业化，本土市场逐渐被日、美、韩等强势动漫王国占 领。 动漫产品不仅商机无限而且意识形态明显，通过跨国输出产生文 化殖民作用。从振兴民族动漫产业和国家“文化安全”战略出发，中宣部、国 家广电总局于 2004 年印发了关于发展我国影视动画产业的若干意见的通 知，成立了以北京、上海、湖南等地为中心的动漫制作、研究基地，允许这些 地方率先开通卡通频道。地方政府也为抢占战略制高点，实

4、行政策倾斜，举办 各种动漫节，上马众多动漫项目。基于此背景，本文第一作者借助全程参与深 圳市委宣传部课题中国动漫、游戏产业发展现状及对策所获得的第一手企 业访谈和问卷调查资料，（注：本文所用调查数据除特别注明，皆取之于中宣 部文化体制改革办公室委托深圳市委宣传部所做课题中国动漫、游戏产业的 发展现状及对策，本文第一作者被邀请全程参与此课题的调查和报告的撰写 工作。） 对深圳动漫产业的发展路径、本地与外部因素进行分析，以期为深圳 动漫产业的发展定位以及为政府和企业的相关决策提供参 考。 1. 地理空间关系中的深圳动漫产业发展路径 深 圳动漫产业的发展路径与深圳所处的地理位置和中国改革开放的政策、

5、国内动 漫产业的原有格局以及国际动漫产业的全球分工和空间移动等多种地域因素有 关。深圳动漫产业是在没有任何基础、国家及地方政府几乎没有任何投入和政 策扶持的条件下，由外资和民营资本自发形成和发展起来的。大体经历了两个阶段，目前正期望进入新的发展时期。 1.1 区位条件与外来动漫 加工制作阶段从 1980 年代中期到 1990 年代中期是深圳动漫产业的萌芽和繁荣阶段。深圳动画产业与其他产业一样受益于较早的开放政策，并借助 毗邻香港的区位条件，创立了国内最早的以深圳翡翠动画设计公司为代表的 港、外资动画加工企业，专门为国外加工制作动画片。由于可以接触大量的新 方法、新技巧、新形式，国内其他地方的动

6、画人才和年轻从业人员被吸引到深 圳，而深圳的创业氛围和自由的社会环境也促使最初来到深圳的这些专业人 才，经历了打工学习阶段后开始创业，发展起一些具有较大规模的企业。在漫 画方面，这个时期深圳与国内其他地区基本类似，主要漫画作品为刊登在本地 报纸、以讽刺不良社会风气为主题的传统漫画专栏。总之，这个时期，香港、 日本、美国，包括内地的中央电视台都将相关的动漫加工业放于深圳，深圳基 本没有原创。 1.2 国内外影响与本地动漫公司技术化阶 段20世纪 90 年代中期以后，因越南、泰国、马来西亚等国低廉的劳动力，动漫加工业被吸引了过去。同时又因中国政府开始重视自己的动漫业， 每年委托中央电视台、上海美术

7、电影制片厂制作一定数量的动画片，导致深圳 动漫人才北流，同时又由于台资三辰动画公司在长沙成立，更吸引了一批深圳 的动画人才。而留守深圳的，则成立了一些小动画制作室，或者将动画作为表 现手段，制作广告、建筑模型等。（注：环球数码媒体科技研究有限公司访 谈，2004年 6月 17 日。 该阶段动漫产业的发展还得益于深圳对高新技术产业 的大力扶持，基于计算机虚拟技术的三维数码动画得到了迅速发展，出现了大 量的三维动画加工企业和个人工作室。但漫画没有太多变化，国内出版的国外 漫画书籍从介绍欧美讽刺幽默类漫画，转变到以日本等亚洲漫画出版物为消费 主流。 1.3 期望和风险中的动漫原创阶段 全球网络泡沫

8、的破裂，使许多面向网站、广告的动画制作企业关闭，同时，随着我国政府对 文化产业的重视， 掀起了国内市场对本土动画影视产品的热切期待， 2003 年 以来深圳市政府文化体制改革和“文化立市”战略的推出，加大了对动漫产业 的重视力度，在国际外来动画加工业务进一步萎缩，以及因无法拥有版权而受 制于人等因素的制约下，刺激了一些动画加工企业开始尝试原创，推出部分产 品（剧集），如深圳光彩事业文化传播有限公司的一万一绝对拯救、深圳 唐人动画设计有限公司的憨八龟。但光彩动画、环球数码（注：为叙述简 洁，将文中涉及到的深圳动漫企业全名进行简称：环球数码媒体科技研究有限 公司简称为“环球数码”，深圳光彩动画事业

9、有限公司简称为“光彩动画”， 深圳日中天动画公司简称为“日中天”，深圳翡翠动画设计公司简称为“翡 翠”。） 因发展原创而投入巨大资金、出现经营问题或资金困难。（注：深圳 光彩动画事业有限公司访谈， 2004年 7月 28日。） 因此，深圳不同于上海和 北京， 原创面临极大风险。深圳动漫产业的未来正处于十字路口。只有从本地 生产要素和内外部市场环境深入分析，才能明确深圳动漫产业的发展定位以及 政府相关扶持政策。 2. 深圳动漫产业发展的本地要 素 2.1 生产体系与制作规模 深圳动漫产业由漫画、动 画、游戏等企业构成，漫画业主要包括设计、策划、印刷等以平面为主的企 业；动画业包括广告、动画的软、

10、硬件开发、制作、加工和发行企业；游戏业 主要指软件、科技和网络公司。这些企业所经营的业务有所重叠和交叉（图 1）。从生产环节看，动漫产业的生产过程包括原创（概念创意）、加工制作、 发行和营运（市场营销）以及授权衍生产品开发等业务（图 2）。动漫企业之间既有竞争关系，也有水平合作和上下游的关系，他们构成深圳动漫产业的生 产体系和经营主体。图 1、2003 年深圳动漫企业类型和收入构成图 2、2003 年深圳动漫产业业务类型附图 （资料来源：深圳市委宣传部课题资料） 动漫产业既是 高新技术产业，也是劳动密集型产业。动漫产业的前期软件开发成本、设备购 买成本昂贵，例如，环球数码、光彩动画的前期投入高

11、达 2000 万元以上。 （注：深圳光彩动画事业有限公司访谈， 2004年 7月 28 日；环球数码媒体科 技研究有限公司访谈， 2004年 6月 17日。） 昂贵的设备投入产生大量沉淀成 本，只有通过规模经济和范围经济，才会降低设备闲置和资源浪费，而要实现 规模化生产、流水线作业，每一道工序都需要大量熟练的动画操作人才。从参 与问卷调查的 84 家企业得知，公司平均雇员为 29.56 人，除几家老牌的加工企 业，如翡翠、彩菱、环球数码等达到上百人的规模，大量近两年成立的年轻企 业规模小，专业化分工还未完成，企业间产品差异小，尚未形成一个成熟的动 漫产业链。 深圳动漫企业有很强的动画、漫画、游戏产品的开发和加 工能力。在所调查的 20 个有效企业样本中， 2003年动画制作量达到 7114 分 钟，相当于目前中国动画