中国通信市场运营商战略转型思路(1)

1、上海XX信息咨询有限公司竞争情报专家竞争情报专家(2005年年3月月)中国通信市场中国通信市场运营商战略转型思路运营商战略转型思路 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.目录目录第一部分第一部分市场态势市场态势第二部分第二部分转型的必然性转型的必然性第三部分第三部分转型的方向转型的方向第四部分第四部分转型的途径转型的途径第五部分第五部分国外运营商成功经验简介国外运营商成功经验简介2 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.第一部分第一部分 市场态势市场态势3 2005 Ei

2、ghtcircles Information Consulting Co., Ltd.环境变化促使电信转型环境变化促使电信转型 12.326.856.8514.928.458.4519.1511.4711.4730.4117.3317.3349.2627.327.372.0440.7140.7192.9154.9554.95112.6970.3170.31138.2487.4287.42153.46108.72108.72179144144199.76179.03179.03283.52152150501001502002503001990199119921993199419951996199

3、719981999200020012002PSTN Switching Capacity & Fixed LinePSTN Switching Capacity & Fixed LineSubscribers Evolution (1990 - 2002)Subscribers Evolution (1990 - 2002)PSTN Total Switching Capacity (mln)PSTN Total Switching Capacity (mln)Fixed Line Subscribers (mln)Fixed Line Subscribers (mln) 总体

4、增速减缓，传统业务受到新技术的挑战面临萎缩，这种种的一切总体增速减缓，传统业务受到新技术的挑战面临萎缩，这种种的一切给电信运营商带来了危机，给电信运营商带来了危机，“转型转型”就成为了运营商们的必然选择。就成为了运营商们的必然选择。“转转型型”并不是中国独有，国外电信运营商比中国电信运营商走得更早。早在并不是中国独有，国外电信运营商比中国电信运营商走得更早。早在2004年年初英国电信集团就在其公布的年年初英国电信集团就在其公布的21世纪网络战略白皮书世纪网络战略白皮书中分析中分析了电信行业的发展趋势，对电信企业的战略理念、产品服务、网络架构、了电信行业的发展趋势，对电信企业的战略理念、产品服务

5、、网络架构、经营方式等的现状和未来进行了深刻的剖析和前瞻性的思考，对其为什么经营方式等的现状和未来进行了深刻的剖析和前瞻性的思考，对其为什么要采取一系列转型战略的问题作出了回答。要采取一系列转型战略的问题作出了回答。 英国电信把这份白皮书作为了它未来英国电信把这份白皮书作为了它未来转型与发展的纲领性文件。随后法国电信、转型与发展的纲领性文件。随后法国电信、德国电信、西南贝尔也纷纷提出了自己的德国电信、西南贝尔也纷纷提出了自己的适应未来电信产业发展趋势的适应未来电信产业发展趋势的“转型转型”战战略。略。4 2005 Eightcircles Information Consulting Co.,

6、 Ltd.电信网络发展趋势电信网络发展趋势The Trend of China Telecoms Network Strategy Development: Wireline Access Wireless Access Monopoly Competition Circuit Switch Packet Switch Transmit P to P Optical Network Voice Data Three network Merge into one Narrowband Broadband 5 2005 Eightcircles Information Consulting Co.

7、, Ltd. 中国电信业增长速度超过中国电信业增长速度超过GDP 2倍倍到到3倍的情况一去不复返了，未来基本上倍的情况一去不复返了，未来基本上会和会和GDP持平或者高一点。随着电信业持平或者高一点。随着电信业总体增长速度的放缓，电话用户总体规总体增长速度的放缓，电话用户总体规模的增长也逐步放缓，市场生命周期进模的增长也逐步放缓，市场生命周期进入了成熟期。同时电信的主要传统业入了成熟期。同时电信的主要传统业务务语音业务逐步走向了低值化和微语音业务逐步走向了低值化和微利化，固网和移动网运营商几乎都出现利化，固网和移动网运营商几乎都出现了增量不增收现象。各种新技术新业务了增量不增收现象。各种新技术新

8、业务不断出现，像不断出现，像VoIP就对语音业务带来了就对语音业务带来了一波又一波的冲击。一波又一波的冲击。 6 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.市场态势市场态势在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。据美联社报道，全球移动用户已达在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。据美联社报道，全球移动用户已达15亿，亿，全球移动用户数已经全面超过固网用户。全球移动用户数已经全面超过固网用户。中国电信市场，移动运营商在用户数、业务收入和业务量等方面已经全面超过固网运中国电信市场，移动运营商在用户数、业务收入和业务量等方面已经全面超过固网

9、运营商。据信息产业部发布的通信行业分析报告表明，在本地通话方面，移动通信比重营商。据信息产业部发布的通信行业分析报告表明，在本地通话方面，移动通信比重不断加大。不断加大。 首先从用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到首先从用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到1677万户。万户。 其次从通话量来看，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话其次从通话量来看，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话时长比上一年同期增长时长比上一年同期增长53.7%，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话量只分别

10、比上一年同期增长量只分别比上一年同期增长30.3%、11.4%，移动的，移动的MOU不断上升，而固定本地电话不断上升，而固定本地电话的的MOU快速下降快速下降. 最后从单用户的收入来看，移动通过一系列新业务的推出已经遥遥领先与固定本最后从单用户的收入来看，移动通过一系列新业务的推出已经遥遥领先与固定本地电话。地电话。 7 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.新业务收入比新业务收入比 固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代固固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代固话所形成的缺口。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕竟话所形成的缺口

11、。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。8 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.本地通话次数增长率本地通话次数增长率 市场力量决定一切，从目前市场力量决定一切，从目前电信发展看，语音无线化、固网电信发展看，语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网宽带化是大势所趋，移动对固网的分流不是人力可能阻止的，如的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移果固网没有新的业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。动对固网的分流速度会继续加快。 从现实看，

12、固网资费和移动从现实看，固网资费和移动资费已经相差不大，固网已无价资费已经相差不大，固网已无价格优势而言。移动价格弹性比固格优势而言。移动价格弹性比固网的价格弹性要大许多，只要移网的价格弹性要大许多，只要移动一降价，必然会吸引大量固话动一降价，必然会吸引大量固话用户使用，严重分流固话话务量。用户使用，严重分流固话话务量。9 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd. 经历了经历了20多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地出多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地出现了拐点。去年现了拐点。去年 第一季度，电信业出现第

13、一季度，电信业出现20余年来首次一位数增长，且连续余年来首次一位数增长，且连续4个月业务收入增幅低于个月业务收入增幅低于GDP增幅，最低值下探到增幅，最低值下探到7.9%。第二季度上来好。第二季度上来好了一点，比了一点，比GDP略超过一点。略超过一点。The G row th Rate Com parisonThe G row th Rate Com parisonFor P& T G rand Turnover V s. G D PFor P& T G rand Turnover V s. G D P7.831.442.35948.743.735.732.135.732.14

14、2.425219.314.213.511.810.29.78.87.67.187.3020406080199119921993199419951996199719981999200020012002GDPGrowth % of P&T Turnover10 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.多赢的竞合商业模式多赢的竞合商业模式11 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.第二部分第二部分 转型的必然性转型的必然性12 2005 Eightcircles Info

15、rmation Consulting Co., Ltd.三网融合演进过程三网融合演进过程13 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.China Teledensity EvolutionChina Teledensity Evolution(1978 - 2002)20.120.125.925.90.0020.0020.0040.0040.020.02 0.050.05 0.130.13 0.30.30.560.561.071.071.911.913.443.446.76.711.211.20.380.380.60.60.670.6

16、70.750.750.860.860.980.981.111.111.291.291.611.612.22.23.23.26.336.334.054.058.118.1110.5310.53131333.7433.7416.1916.190 05 510101515202025253030353540401978198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002TeledensityTeledensityMobile penetrationMobile penetration 首先，电信企业面临的市场

17、技术环境发生了重大的变化。技术的首先，电信企业面临的市场技术环境发生了重大的变化。技术的发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构建发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。IP从根从根本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力的冲本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力的冲击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在IP技术上衍生出来技术上衍生出来的的VoIP就对

18、传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布，就对传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布，2009年将全面抛弃年将全面抛弃PSTN网。网。 转型不是一种选择，而是一种战略转型不是一种选择，而是一种战略 14 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.转型不是一种选择，而是一种战略转型不是一种选择，而是一种战略 其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类型、结构、偏好正在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他型、结构、偏好正

19、在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展，们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展，电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐步电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐步走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者倾走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者倾斜。斜。 第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回落。由于用户结构低端化，价格竞第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回

20、落。由于用户结构低端化，价格竞争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度快速回落，出现了快速回落，出现了20多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入增幅可能将继续低于增幅可能将继续低于GDP增长幅度。收入增幅和增长幅度。收入增幅和ARPU值的下降给电信运营企业值的下降给电信运营企业的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以进一步增长。进一步增

21、长。 15 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.战略转型共同点战略转型共同点 分析目前传统大型运营商的转型战略，分析目前传统大型运营商的转型战略，共同点是向共同点是向“综合的信息服务提供商综合的信息服务提供商”转型。转型。在这个大前提下，各大运营商提出了自己的在这个大前提下，各大运营商提出了自己的转型战略。受到移动业务替代巨大压力的固转型战略。受到移动业务替代巨大压力的固定网络运营商更是走在了前面。定网络运营商更是走在了前面。 16 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd

22、.转型涉及多个层面转型涉及多个层面 8686162162404404776776995995108310831292129217711771 17081708231423142641264121062106210021000 050050010001000150015002000200025002500300030001991199119921992199319931994199419951995199619961997199719981998199919992000200020012001200220022003E2003EChina Telecoms IndustryChina Telec

23、oms IndustryInvestment EvolutionInvestment Evolution (Unit: 100 mln RMB) 转型涉及三个层次；转型涉及三个层次； 一是中国整个网络层面，都考虑下一代通信一是中国整个网络层面，都考虑下一代通信技术的发展，这些技术的发展必然要给运营商的技术的发展，这些技术的发展必然要给运营商的业务运营层面带来一些变化，使其从比较单一的业务运营层面带来一些变化，使其从比较单一的网络服务商向综合的业务服务商转变；网络服务商向综合的业务服务商转变； 二是国内主体运营商都已经上市了，在上市以二是国内主体运营商都已经上市了，在上市以后新的环境下，经营管理

24、模式需要改变；后新的环境下，经营管理模式需要改变； 三是电信业从总体上说越来越宽带化，三是电信业从总体上说越来越宽带化，IP化，化，牵涉到很多政府监管方面的政策转变，比如说大牵涉到很多政府监管方面的政策转变，比如说大家都关心的家都关心的IPTV问题。三网融合，转型和监管问题。三网融合，转型和监管政策也紧密相关。政策也紧密相关。 17 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.政府监管政府监管 的作用的作用第一，各大运营商提出的向综合业务服务商转变必然要采用多种第一，各大运营商提出的向综合业务服务商转变必然要采用多种服务提供方式，即全业务

25、运营。这必然需要得到政府的直接监管服务提供方式，即全业务运营。这必然需要得到政府的直接监管部门的同意才得以实现。部门的同意才得以实现。第二，运营商为转型作出一些重大决策，必然需要处于主要出资第二，运营商为转型作出一些重大决策，必然需要处于主要出资人地位的国资委的支持。人地位的国资委的支持。第三，随着技术的发展，一些新业务比如第三，随着技术的发展，一些新业务比如IPTV跨越了电信网和跨越了电信网和广电网的界限。由于既定的国家管理架构，涉及到了多个管理部广电网的界限。由于既定的国家管理架构，涉及到了多个管理部门，就会产生大量的部门之间的协调问题，需要电信监管部门去门，就会产生大量的部门之间的协调问

26、题，需要电信监管部门去处理。处理。18 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.电信转型的必然性电信转型的必然性 宏观层面宏观层面经济正从专业化重返综合化，社会在进步，消费者需要多样化，企业经济正从专业化重返综合化，社会在进步，消费者需要多样化，企业作为经济生活的主体，不仅要在专业化方面做得好，更要为消费者提作为经济生活的主体，不仅要在专业化方面做得好，更要为消费者提供综合的服务，降低综合产品成本。供综合的服务，降低综合产品成本。 电信发展趋势：语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的电信发展趋势：语音无线化、固网宽带化是大势所

27、趋，移动对固网的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。网的分流速度会继续加快。经济全球化的出现对于企业提出很大挑战，企业必须在全球范围内思经济全球化的出现对于企业提出很大挑战，企业必须在全球范围内思考才能在未来竞争中立于不败之地考才能在未来竞争中立于不败之地 。人类社会正进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要战略资源，人类社会正进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要战略资源，信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞争力。信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞争力。19 200

28、5 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.电信转型的必然性电信转型的必然性 电信角度电信角度在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。VoIP的潜在威胁。从国外有关统计看，的潜在威胁。从国外有关统计看，VoIP业务发展很快，所占比重越来越业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的大，欧洲某些国家的VoIP最大占到电信业务收入的最大占到电信业务收入的15%。另据通信行业分析。另据通信行业分析报告表明，报告表明，42.1%上升到上升到45.9%。从技术发展趋势和消费者需求看，。从技术发展趋势和消费者需求看

29、，VoIP的影的影响是深远的，响是深远的，VoIP技术发展是大势所趋。技术发展是大势所趋。互联网技术互联网技术(MSN、QQ)的影响。到目前为止，的影响。到目前为止，微软微软的的MSN用户已经突破用户已经突破6亿亿大关，中国的大关，中国的QQ用户数也有几千万，这无疑对固网运营商的客户资源优势和用户数也有几千万，这无疑对固网运营商的客户资源优势和语音业务提出极大挑战。语音业务提出极大挑战。广电对宽带业务广电对宽带业务(IPTV)的影响。广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领的影响。广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领域，广电具有极大的竞争优势。在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供域，广

30、电具有极大的竞争优势。在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供宽带服务，发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入，宽带服务，发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入，但广电利用各种方式在但广电利用各种方式在“打擦边球打擦边球”进入电信业，对固网发展提出挑战。进入电信业，对固网发展提出挑战。受受WTO协议的影响。根据开放协议，可以想象在未来发展中，外资会利用各协议的影响。根据开放协议，可以想象在未来发展中，外资会利用各种方式进入中国的电信市场，分食电信业务，中国固网运营商应该未雨绸缪、种方式进入中国的电信市场，分食电信业务，中国固网运营商应该未雨绸缪、及时应对

31、，才不会陷入被动。及时应对，才不会陷入被动。20 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.第三部分第三部分 转型的方向转型的方向21 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.转型的方向转型的方向 现代综合信息服务提供商现代综合信息服务提供商 提高非话音业务收入占企业收入的比例：打造以互联网应用为提高非话音业务收入占企业收入的比例：打造以互联网应用为主的增值业务为主的业务群主的增值业务为主的业务群企业收入增长率与行业发展速度基本实现同步企业收入增长率与行业发展速度基本实现同步建

32、立健全以客户为中心的商业模式建立健全以客户为中心的商业模式经济价值增加值（经济价值增加值（EVA）达到国内电信企业领先水平，其他主）达到国内电信企业领先水平，其他主要价值指标达到国际可比电信公司平均水平要价值指标达到国际可比电信公司平均水平建立了优秀的人才队伍和学习型组织，员工人均经济增加值达建立了优秀的人才队伍和学习型组织，员工人均经济增加值达到国内电信企业领先水平。到国内电信企业领先水平。 22 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.转型的方向转型的方向 现代综合信息服务提供商现代综合信息服务提供商行业增长模式必须由规模扩张型向

33、效益主导型转变。意味着我行业增长模式必须由规模扩张型向效益主导型转变。意味着我国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西新驱动转型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，东部更部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，东部更早地实现增长方式的转变，而西部在一段时期内仍将以投资和早地实现增长方式的转变，而西部在一段时期内仍将以投资和市场驱动为主。市场驱动为主。政监分离，成立比较独立的监管机构，完善监管手段和方式，政监分离

34、，成立比较独立的监管机构，完善监管手段和方式，加强监管能力建设是监管体制转型的基本要求。加强监管能力建设是监管体制转型的基本要求。 产业结构变革从主要依靠固定电话增长转化为依靠移动电话和产业结构变革从主要依靠固定电话增长转化为依靠移动电话和宽带增长，使移动通信和以宽带成为电信业发展的驱动力。宽带增长，使移动通信和以宽带成为电信业发展的驱动力。有步骤地向外资、民营资本开放。加快走出去的步伐，例如国有步骤地向外资、民营资本开放。加快走出去的步伐，例如国际融资，我国电信企业海外上市即是电信企业走出去的一种形际融资，我国电信企业海外上市即是电信企业走出去的一种形式。但是，开展商业存在才是最重要的国际化

35、步骤。式。但是，开展商业存在才是最重要的国际化步骤。23 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.转型的实效性转型的实效性 运营商在具体操作的时候要重视转型的实效性。转型运营商在具体操作的时候要重视转型的实效性。转型的根本目的是为提升企业的经济效益，运营企业应当始终的根本目的是为提升企业的经济效益，运营企业应当始终把这一点放在一个核心地位。假如明年发放了把这一点放在一个核心地位。假如明年发放了3G牌照，并牌照，并且有固定网络运营商获得。固网运营商就不能盲目地为了且有固定网络运营商获得。固网运营商就不能盲目地为了抢夺市场份额打价格战，要

36、采用业务差异化等方法进行市抢夺市场份额打价格战，要采用业务差异化等方法进行市场竞争。场竞争。24 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.增长方式转型增长方式转型 增长方式转型意味着我国电信业发展的驱动力增长方式转型意味着我国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转型。将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西部但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，东部更早地实现增长方式的

37、转变，而西部在一段时东部更早地实现增长方式的转变，而西部在一段时期内仍将以投资和市场驱动为主。期内仍将以投资和市场驱动为主。 25 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.监管体制转型监管体制转型 体制改革是推动我国电信业发展不可或缺的力体制改革是推动我国电信业发展不可或缺的力量。我国电信业经过政企分开、政资分离、市场重量。我国电信业经过政企分开、政资分离、市场重组等多方位、深层次改革之后，已经初步形成相对组等多方位、深层次改革之后，已经初步形成相对有效的市场监管模式。但是，如何处理政府和企业有效的市场监管模式。但是，如何处理政府和企

38、业的关系，如何划定政府的边界仍然是监管体制改革的关系，如何划定政府的边界仍然是监管体制改革的重要问题。政监分离，成立比较独立的监管机构，的重要问题。政监分离，成立比较独立的监管机构，完善监管手段和方式，加强监管能力建设是监管体完善监管手段和方式，加强监管能力建设是监管体制转型的基本要求。制转型的基本要求。26 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.产业结构变革产业结构变革 随着技术的进步，我国电信业从主要依靠固定随着技术的进步，我国电信业从主要依靠固定电话增长转化为依靠移动电话和宽带增长，后者成为电话增长转化为依靠移动电话和宽带增长

39、，后者成为电信业发展的驱动力。年月，我国移动电信业发展的驱动力。年月，我国移动电话用户数超过固定电话用户数；宽带用户继续保持电话用户数超过固定电话用户数；宽带用户继续保持快速增长态势。截至年月，我国互联网上快速增长态势。截至年月，我国互联网上网人数已经超过亿，其中宽带接入用户已经超过网人数已经超过亿，其中宽带接入用户已经超过万户。预计万户。预计“十一五十一五”时期，固定电话业务增时期，固定电话业务增长将继续放缓，移动通信和以宽带为主体的数据业务长将继续放缓，移动通信和以宽带为主体的数据业务将成为传统电信业务增长的主力。将成为传统电信业务增长的主力。27 2005 Eightcircles In

40、formation Consulting Co., Ltd.第四部分第四部分 转型的途径转型的途径28 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.转型的途径转型的途径 总体方向总体方向完善服务手段，提高服务水平，提升客户满意度；完善服务手段，提高服务水平，提升客户满意度；完善内容服务方式，提供良好的内容发布平台，利完善内容服务方式，提供良好的内容发布平台，利用优势，整合相关资源，最终演变为综合信息服务用优势，整合相关资源，最终演变为综合信息服务提供商；提供商；加快引进和使用加快引进和使用NGN技术以及其他新技术；技术以及其他新技术；从以

41、网络为中心、以产品为中心向以客户为中心的从以网络为中心、以产品为中心向以客户为中心的组织架构逐步演进组织架构逐步演进。 29 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.转型的途径转型的途径 六大市场手段六大市场手段继续扩大客户规模，特别要关注城乡接合部和广阔的农村市场。随着继续扩大客户规模，特别要关注城乡接合部和广阔的农村市场。随着国家对国家对“三农三农”问题的重视，农民的收入和经济状况必然会发生很大问题的重视，农民的收入和经济状况必然会发生很大变化，固网运营商早做准备早主动。变化，固网运营商早做准备早主动。大力发展宽带业务。大力发展宽

42、带业务。“固网出路在宽带和信息化固网出路在宽带和信息化”，从现实和未来发，从现实和未来发展看，这种认识是具有前瞻性的，电信企业应该下大力气发展宽带业展看，这种认识是具有前瞻性的，电信企业应该下大力气发展宽带业务，将宽带业务作为扩张型业务发展。务，将宽带业务作为扩张型业务发展。积极开拓互联网增值业务。互联网业务满足了消费者的个性化需要，积极开拓互联网增值业务。互联网业务满足了消费者的个性化需要，具有广阔的市场潜力，必须高度重视，认真研究消费者的心理，不断具有广阔的市场潜力，必须高度重视，认真研究消费者的心理，不断推出消费者需要的新业务。推出消费者需要的新业务。30 2005 Eightcircl

43、es Information Consulting Co., Ltd.转型的途径转型的途径 六大市场手段六大市场手段深入拓展小灵通业务。小灵通对固网运营商的贡献和作用功不可没，深入拓展小灵通业务。小灵通对固网运营商的贡献和作用功不可没，电信企业应该针对小灵通在发展过程中出现的问题，不断完善网络结电信企业应该针对小灵通在发展过程中出现的问题，不断完善网络结构，挖掘小灵通的增值业务，为固网保存量作贡献。构，挖掘小灵通的增值业务，为固网保存量作贡献。开放电信网络资源，发挥网络资源的最大效益，调整心态，转变思路，开放电信网络资源，发挥网络资源的最大效益，调整心态，转变思路，把其他电信运营商当成大客户看

44、待，整合信息产业链，为建立健康的把其他电信运营商当成大客户看待，整合信息产业链，为建立健康的信息产业生态链做有益工作。信息产业生态链做有益工作。全力筹办移动业务。固网运营商经营移动业务是必然的，必须做好各全力筹办移动业务。固网运营商经营移动业务是必然的，必须做好各种准备，积极备战，特别在固网与移动融合方面给予极大关注和研究。种准备，积极备战，特别在固网与移动融合方面给予极大关注和研究。31 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.第五部分第五部分 国外运营商成功经验简介国外运营商成功经验简介32 2005 Eightcircles I

45、nformation Consulting Co., Ltd.法国电信法国电信 法国电信推出了一项三年期的重大转型计划法国电信推出了一项三年期的重大转型计划NExT，旨在，旨在将法国电信塑造为欧洲新型电信服务商的典范。将法国电信塑造为欧洲新型电信服务商的典范。 NExT是是“New Experience in Telecom services”的缩写，的缩写，意思是电信服务的新体验。意思是电信服务的新体验。NExT将为用户提供全面、高价值、将为用户提供全面、高价值、简便的服务。该计划将作为法国电信简便的服务。该计划将作为法国电信2006年至年至2008年的转型年的转型战略，使公司在新盈利模式的

46、帮助下，朝着综合服务运营商转战略，使公司在新盈利模式的帮助下，朝着综合服务运营商转型。型。 法国电信在法国电信在NExT计划中提出了几大转型措施，其中包括：计划中提出了几大转型措施，其中包括：为为2005年设定目标；持续减债；制订分红计划；增加在创新年设定目标；持续减债；制订分红计划；增加在创新方面的投资，以便使创新型的新服务在最短的时间面世；制订方面的投资，以便使创新型的新服务在最短的时间面世；制订复杂的员工支持计划；简化品牌结构。复杂的员工支持计划；简化品牌结构。 33 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.法国电信法国电信 法

47、国电信在法国电信在NExT计划中公布的创新性措施包括：计划中公布的创新性措施包括： 单一的服务门户网站：单一的服务门户网站：2006年，法国电信将统一服务门户，力图使用户在接入年，法国电信将统一服务门户，力图使用户在接入法国电信集团服务网站时，享受更简单的界面和统一的用户体验。除电脑外，用户还法国电信集团服务网站时，享受更简单的界面和统一的用户体验。除电脑外，用户还可以利用多种终端接入这个面向所有用户的门户。这个单一的服务门户将成为法国电可以利用多种终端接入这个面向所有用户的门户。这个单一的服务门户将成为法国电信集团所有服务的单一界面。信集团所有服务的单一界面。 统一的客户关系：根据法国电信的

48、计划，到统一的客户关系：根据法国电信的计划，到2006年年底，公司将提供统一的客年年底，公司将提供统一的客户支持服务，所有的服务都使用同一个联络点。公司近期还将推出客户忠诚计划。户支持服务，所有的服务都使用同一个联络点。公司近期还将推出客户忠诚计划。 适应新形势的简单型品牌架构：在法国电信主导的法国、波兰和其他地区，法适应新形势的简单型品牌架构：在法国电信主导的法国、波兰和其他地区，法国电信将部署相关策略，使旧有的品牌国电信将部署相关策略，使旧有的品牌“法国电信法国电信”和颇具活力的和颇具活力的“Orange”品牌均衡品牌均衡发展。在未来的发展。在未来的18个月中，法国电信将把集团全球的移动、

49、宽带、融合服务和企业用个月中，法国电信将把集团全球的移动、宽带、融合服务和企业用户业务品牌统一为户业务品牌统一为“Orange”。法国电信公司名保持不变。为了实施。法国电信公司名保持不变。为了实施NExT计划，并通计划，并通过集成的产品和融合服务实现增长，法国电信将采取一系列的措施：过集成的产品和融合服务实现增长，法国电信将采取一系列的措施： 统一管理每个国家的网络；统一管理每个国家的网络； 采用采用IT系统增强公司的反应能力；系统增强公司的反应能力； 通过建立全新的创新中心和合资产品工厂，开展战略性的营销策略，以便缩短通过建立全新的创新中心和合资产品工厂，开展战略性的营销策略，以便缩短新服务

50、面世的时间。新服务面世的时间。34 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.法国电信法国电信 法国电信全新融合、创新型服务：法国电信正在将一系列的法国电信全新融合、创新型服务：法国电信正在将一系列的全新服务引入通信、信息世界乃至人们的日常生活中。而其中全新服务引入通信、信息世界乃至人们的日常生活中。而其中最为典型的就是，为个人用户和企业提供的融合型服务。最为典型的就是，为个人用户和企业提供的融合型服务。 新型通信服务：新型通信服务：Family Talk：2005年年6月，面向月，面向15万用户推出了月费为万用户推出了月费为39欧元的

51、家庭内固定、移动不限时通话套欧元的家庭内固定、移动不限时通话套餐；餐；LiveCom：2005年年6月，在法国商用的通信软件能使电月，在法国商用的通信软件能使电脑、固定终端、移动电话和视频电话集成语音和视频通话及即脑、固定终端、移动电话和视频电话集成语音和视频通话及即时消息等功能；时消息等功能；Livephone：2005年第四季度正式推出宽带年第四季度正式推出宽带电话，当用户收到新邮件时发出提醒，同时用户不必使用电脑电话，当用户收到新邮件时发出提醒，同时用户不必使用电脑就可以更新就可以更新Wanadoo联系名单，并接入使用相关的服联系名单，并接入使用相关的服务；务；MobileConnect

52、ed：计划于：计划于2006年上半年正式推出结年上半年正式推出结合了移动和互联网接入的新型服务。合了移动和互联网接入的新型服务。 35 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.法国电信法国电信 新型信息娱乐新型信息娱乐(infotainment)服务：服务：Photo transfer：2005年第四季度将推出图片转存服务，用户可将存储在手机上的图年第四季度将推出图片转存服务，用户可将存储在手机上的图片通过片通过Livebox(法国电信旗下的法国电信旗下的Wanadoo推出的革命性宽带路由推出的革命性宽带路由器，提供能够在家中接入网络

53、的无线宽带应用器，提供能够在家中接入网络的无线宽带应用)发送到图片博客发送到图片博客上；上；LiveMusic：2005年第四季度将推出音乐转存服务，通过年第四季度将推出音乐转存服务，通过Wi-Fi连接和连接和Livebox，用户可将电脑上的音乐无线发送到高保真音响，用户可将电脑上的音乐无线发送到高保真音响设备或是家庭影院上。设备或是家庭影院上。 新型日常生活服务：新型日常生活服务：LiveZoom：2005年第四季度将推年第四季度将推出通过出通过Livebox和和LiveZoom，使用户能用手机或是电脑远程监，使用户能用手机或是电脑远程监控家庭情况的服务；控家庭情况的服务；Homecare：

54、2005年下半年将推出把年下半年将推出把MaLigneVisio同其他一系列的服务相结合，使用户能同亲友保持同其他一系列的服务相结合，使用户能同亲友保持联系，同时能接入社会和医疗单位的服务；联系，同时能接入社会和医疗单位的服务；Mobivisit：2006年年年年底前将商用的一项互动移动服务，为寻找景点和饭店及参加会议等底前将商用的一项互动移动服务，为寻找景点和饭店及参加会议等的用户提供精确的定位信息。的用户提供精确的定位信息。 。36 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.法国电信法国电信 新型企业服务：新型企业服务：新一代的新一

55、代的“企业随处多媒体企业随处多媒体”服务，服务，将于将于2005年至年至2008年分阶段推出，借助安全的多点接入互联年分阶段推出，借助安全的多点接入互联网及企业内部网等手段，用户可随处、随时通过任何终端使用网及企业内部网等手段，用户可随处、随时通过任何终端使用专业的应用和服务专业的应用和服务37 2005 Eightcircles Information Consulting Co., Ltd.法国电信法国电信 NExT的运营目标的运营目标 根据根据NExT计划，法国电信到计划，法国电信到2008年要实现以下几大目标：年要实现以下几大目标： 集团总收入的集团总收入的5%10%将来自于融合产品；

56、将来自于融合产品； 向向100%的用户提供单一的服务门户网站；的用户提供单一的服务门户网站； 超过超过200万的万的IP电话用户和电话用户和30%的移动用户使用签名设备；的移动用户使用签名设备； 固定宽带用户数将突破固定宽带用户数将突破1200万，其中万，其中Livebox用户数将达到用户数将达到 800万，其中的万，其中的600万用户将来自法国；万用户将来自法国； 法国的法国的MaLigne电视用户数将突破电视用户数将突破100万，直接付费内容收入将万，直接付费内容收入将超过超过4亿欧元；亿欧元； 移动宽带用户数将超过移动宽带用户数将超过1200万，其中万，其中600万以上将来自法国，万以上将来自法国，500万将来自英国；万将来自英国； 在企业市场，在企业市场，“随处商务随处商务”的用户数将超过的用户数将超过100万，来自信息及万，来自信息及通信技术通信技术(ICT)服务的收入将超过服务的收入将超过20亿欧元。作为转型计划的一部分，法亿欧元。作为转型计划的一部分，法国电信同时宣布，将在员工