大客户生日关怀活动执行流程_第1页
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文档简介

1、大客户生日关怀活动执行流程 xx集团大客户生日关怀活动实施流程说明 以往生日关怀总结 前期客户生日只是发祝愿短信，个别顾问自行解决生日关怀问题，以公司层面发出的关怀声音不够，此次针对高净值客户除短信外，用贺卡+礼品等形式，较之前更具情感和品牌价值。 下一阶段关怀活动方案 1、此次针对高净值客户除短信外，加以礼品与贺卡馈送，提高客户满足度及公司品牌形象。 2、礼品领取方式，采纳客户来司领取或经理登门访问，建议采纳前者，这样不仅表达了公司对客户的关怀，还可增加与客户的接触，以提高客户对天首的印象。 一、活动内容： 为下半年即将生日的大客户送上天首的关怀与特殊祝愿。 二、活动主旨： 主动关怀，通过生

2、日回馈活动，增进与客户的关系，挖掘客户潜力，刺激客户再次投资的需求。 三、活动时间：2021年9月-2021年3月 四、活动对象：存量资金200万以上客户。 五、活动关怀内容：贺卡+礼品+短信祝愿 六：活动礼品发放总流程 1、前期校对 对生日客户清单进行初步校对，依据客户等级预备相应礼品，并告知相关经理。 对生日客户进行电话回访告知客户领取事宜，会告知客户将有顾问与其联系。 2、中期领取： 来司领取：与客户沟通后，确认日期来司领取，客服部提前预备礼品，待客户来司 后，由经理/顾问至客服部领取礼品并填制礼品配送领取表。 上门访问：如客户特别状况，无法来司领取礼品，可由经理与客服部沟通后，经由 经理领取相关礼品及亲自送达客户处。 3、 后期跟踪： 对大客户生日回馈礼品领取配送表单整理并备案存档。 七、活动中应留意的事项 每月第一周核对当月生日大客户，并预备相应礼品。 提前7个工作日通知客户领取事宜，了解客户意愿（同时通知相关总监、经理）。 与客户商定时间后，需准时告知客服部，以便提前预备好领取的礼品。 如客户要求顾问访问送达，需由部门经理代领礼品，并伴随顾问亲自送达，或依据客户 等级状况由总监、经理伴随顾问亲自送达。 客户领取礼品/上门访问送达礼品，均在客户生日当天之前完成。 在完成礼品领取/配送

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