旭辉集团渠道旭客项目操作手册-中介版PPT课件

1、旭辉集团渠道旭客项目操作手册-中介版信息管理部 2019-10目录页一、登录与授权二、客户报备与管理1、登录小程序2、关联公司1、客户报备与编辑2、客户确访3、辅助功能一、登录与授权用微信扫码或搜索，找到【旭客通平台】的小程序登录小程序 1.1搜索与关注 1.2关联所属公司方法一：扫描下方二维码，即可进入【旭客通平台】，在小程序中进行客户的报备工作一、登录与授权用微信扫码或搜索，找到【旭客通平台】的小程序登录小程序 1.1搜索与关注 1.2关联所属公司方法二：在微信首页下拉，在搜索栏输入 【旭客通平台】 ，点击即可进入一、登录与授权进入【个人】界面，点击授权，绑定所属公司(一个公司一个机构代码

2、）登录小程序 1.1搜索与关注 1.2关联所属公司1、点击【个人】模块2、填写下发的“机构代码”（或扫码）和“真实姓名”，手机号码会自动带出，如未带出请自主填写3、绑定成功能后看到自己的名片，如更换过公司，点击“解除绑定”后，再次进行前述操作即可。一、登录与授权目录页二、客户报备与管理1、登录小程序2、关联公司1、客户报备与编辑2、客户确访3、辅助功能中介报备确客成功确客失败同一项目下，已有自渠/置业顾问报备未到访客户，且不在报备保护期内同一项目下，报备已到访客户同一项目下，无自渠/置业顾问报备，且未到访过案场的客户同一项目下，已有自渠/置业顾问报备未到访客户，且在报备保护期内同一项目下，有自

3、渠/置业顾问报备（不管是否在保护期内），且中介报备时间早于自渠/置业顾问报备，未到访过案场的客户系统中介确客规则认购1.若在成交保护期内则系统判定为中介成交2.若超过成交保护期，则系统判定为非中介成交系统支持两种中介报备规则（可配置）规则一：不限制中介报备，到案场确访时，告知确访是否成功规则二：在中介报备时，如果客户手机号已被自渠/置业顾问报备，或客户已到访，则直接提示中介报备失败（右图）二、客户报备与管理进入【报备】界面，进行客户报备。客户报备与管理 1.1客户报备与编辑 1.2客户确访 1.3辅助功能1、点击【报备】模块2、客户报备主要填写以下信息：报备项目：如有多个项目，请正确选择需要报

4、备的项目。客户姓名：填写客户的真实姓名和性别手机号码：根据项目不同，可能需要填写手机全号或前三后四的号码预计到访时间：填写客户预计来访时间3、报备成功后即可在首页看到所报备的客户。二、客户报备与管理点击客户即可查看/编辑明细信息客户报备与管理 1.1客户报备与编辑 1.2客户确访 1.3辅助功能1、点击客户明细，即可看到客户详情2、点击【编辑按钮】，即可修改客户信息3、客户到访前，可修改除手机号和报备项目的其余信息二、客户报备与管理报备客户的唯一确访途径是扫描客户二维码！客户报备与管理 1.1客户报备与编辑 1.2客户确访 1.3辅助功能1、在客户首页点击该图标展示二维码2、或展示客户详情页的二维码在带客户到访后，将二维码展示给客户大使，即可进行到访动作。除此之外的任何方式无法进行中介确访动作。注：隐号报备的客户需要补全手机号，系统会根据各项目的报备规则进行判客动作。二、客户报备与管理主要包括查找、筛选、一键拨号及延长保护期客户报备与管理 1.1客户报备与编辑 1.2客户确访 1.3辅助功能1、可输入手机号或客户姓名的关键字进行查询2、该处可按照报备时间先后排序，按照项目筛选客户点击手机图标可直接拨号（隐