某集团提高国际竞争力方案

1、 (海量营销管理培训资料下载)蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿

2、蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀

3、袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄

4、羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅

5、蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆

6、袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀

7、羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁

8、蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄

9、袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆

10、羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿

11、螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀

12、袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂

13、羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅

14、螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆

15、袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀

16、羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁

17、蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂

18、衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆

19、肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇

20、螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁

21、衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂

22、聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃

23、螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇

24、袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈

25、蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂

26、螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀羁膇蒄蚆肀艿芇薂聿罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅芃蒀螃蚄羃莃虿蚃肅蕿薅蚂膇莂蒁蚁芀膄蝿螀罿莀蚅螀肂膃薁蝿膄莈蒇螈羄膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅蒁薀袁肇芄薆袀腿薀蒂衿芁莂螁衿羁膅蚇袈肃莁薃

27、羇膆膃葿羆袅荿莅羅羈膂螄羄膀莇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂羂肄芈螀 TCL集团提高国际竞争力方案（讨论稿）2001年12月16日 (海量营销管理培训资料下载)TCL集团有限公司目录第一章 发展的基础：TCL的现状和经验31.1. TCL已具备以较快速度持续增长的实力31.2. TCL已初步形成大公司的基本架构和持续发展能力51.3. TCL创新变革、持续发展的主要经验9第二章 企业环境：TCL的机会和挑战102.1. 经济环境的特点和变化趋势102.2. 未来5年电子信息及家电业的发展趋势112.3. 基于SWOT分析的可选战略组合14第三章 TCL与标杆公司的比较153.1. 竞争力指标体系和标杆公司

28、的选择153.2. 基本指标比较：TCL与标杆公司规模差距大，但经营指标较好173.3. 内在指标比较：影响战略能力和国际竞争力的内在因素193.4. 对标比较小结及存在差距的主要原因27第四章 战略选择：目标、业务方向和发展思路294.1. 使命和发展目标294.2. 目标业务群和阶段任务294.3. 未来5年主要业务群发展战略314.4. 战略管理的重点和思路37第五章 提升国际竞争力的实施方案395.1. 深化改革，加快建立现代企业制度395.2. 建立有效控制和充分授权相结合的组织体制405.3. 提升资本和财务运作能力，加快企业资源整合发展425.4. 建立技术创新体系，形成核心技术

29、能力455.5. 分步推进，建立有效的人力资源体系475.6. 强化和延伸品牌优势，进一步提升销售网络的能力505.7. 按效率和柔性原则进一步提升大规模制造供应能力51第一章 发展的基础：TCL的现状和经验以TCL集团有限公司为母公司的TCL集团创办于1981年，从简单的电子产品维修起家，经过20年的努力，已发展成一家从事家电、信息、通讯、电工产品的研发、生产及销售，集技、工、贸为一体的跨国经营的大型企业集团。TCL集团现已开始由传统的通讯、家电产业向以“3C”（消费电子、通信、计算机）整合为基础，以电子信息终端产品和服务为主的提供商、综合服务商方向转变。1.1. TCL已具备以较快速度持续

30、增长的实力1、持续高速增长，已有较强的规模发展实力TCL集团的第一个10年是探路打基础的时期，年收入从几万元发展到3亿元；90年代初进入彩电业以后，集团迅速发展，2000年集团销售收入、利税总额和利润总额分别达到178亿元、13.3亿元和7.6亿元。在国家经贸委公布的2000年全国重点企业排序名单中，TCL资产总额第84位，销售收入第27位，利税总额第33位；为信息产业部2001年公布的全国电子信息百强企业第五位，广东省83户重点大型企业综合考评第一位。表1-1：TCL的主要经济指标（单位：万元）198319851990199519992000销售收入4961,28331,626398,731

31、1,324,0541,775,413利润总额672,52022,20867,93975,679上缴税金372,16421,50073,25685,893净资产128,691166,388总资产950,5051,104,418出口创汇（万美元）1312,34422,47022,75551,4202、已形成以消费信息电子为主体的多元产品结构，许多产品在国内位居行业前列TCL快速成长的重要原因是长期坚持以电子消费产品为主的相关多元化发展之路。八十年代初，TCL只从事一些小规模的电子产品贸易和加工装配业务；1985年进入电话机业，1989年产销量已居全国第一，被称为“电话大王”；1992年进入电视机业

32、， 2000年产量达523.34万台，成为彩电行业龙头企业之一。九十年代末以来，TCL开始有目的的进行相关多元化业务扩张，陆续进入了冰箱、洗衣机、空调等白家电行业和移动通信、IT等行业。目前，TCL已形成以消费电子为主体包括家电、通信、信息和电工等几大板块组成的产品结构。图1-1：TCL业务收入和结构（2000年）TCL有5年以上历史的产品大多在国内业界位居前列，甚至一些仅有3年历史的产品也发展较快，进入行业前列。表1-2：TCL行业领先的主要产品销量和市场排名产品销量市场排名进入时间家电彩电586万台29年零部件 高频头330万只23年通信电话机659万部115年电工电器开关3259万套11

33、0年信息PC28万台43年教育软件123万套23、国际化经营已迈出重要步子，海外销售总额已突破5亿美元TCL已经迈出国际化经营的步子。从90年代后半期开始，TCL就既为海外企业贴牌生产，也进行自有品牌产品的出口，逐渐增加在海外的销售、服务的布点。TCL推行国际化经营取得了良好的效果。包括出口、海外生产的海外销售总额1996年为2.77亿美元，2000年上升到5.14亿美元。预计2001年将达到7亿美元左右。TCL品牌彩电目前在印度、越南的市场份额已经超过了8%。图1-2：TCL海外销售情况TCL已在美国设立信息和研发机构，在美国、俄罗斯、新加坡、越南、印尼、菲律宾、印度、香港等国家和地区设立了

34、公司和商务机构，在越南、印度、菲律宾等地设立了海外工厂。1.2. TCL已初步形成大公司的基本架构和持续发展能力1、已形成以事业部和子公司为基本经营单位的大公司架构随着公司业务的迅速发展，TCL的组织结构也不断调整变化。TCL集团目前的组织结构是母子公司制和总部事业部制的混合结构，信息、通信、电工等多数业务由母公司控股的子公司经营，以TV为主的消费电子和新进入的白家电产品由家电事业部直接管理。TCL对集团目前占主体地位的家电业务以事业部的形式进行管理和协调，在集团设立家电委员会，统一管理空调、AV、白家电和TV四个事业部和电器销售公司。TCL的家电采购、生产、销售业务分布在全国众多子公司，通过

35、事业部的管理协调，已形成研发、制造、配送、分销和售后服务统一协调的经营体系。TCL通过投资控股和参股方式已经成为一个以TCL集团公司为母公司的大型企业集团，旗下有数十家公司，其中TCL通讯和TCL国际控股分别是深圳和香港的上市公司。图1-3：TCL的组织结构2、研究开发已有一定基础1998年集团以各子公司和事业部的研发机构为基础成立了“TCL数字信息技术研究开发中心”，集团直属的研发机构开始形成。经过2年的发展，TCL技术中心于2000年初被国家有关部委确认为“国家级企业技术中心”，具有承担国家技术创新项目的能力。TCL集团消费电子产品工艺研发能力较强，设计出世界水平的快速装配线，精密组装、精

36、密电子贴片、模具设计能力都较强。产品研发的强项包括市场化的产品开发能力及相应支撑性的产品总体设计、工业设计、外观结构设计（以机械、电子、气辅注塑技术为基础）及电路设计能力。TCL已形成利用国内外资源合作研发的社会网络。2000年由集团总部直接掌握的产学研合作项目17项，合作方有飞利浦等欧美港台公司、北京邮电大学等国内高校。TCL的新产品开发已取得不少成果，推出一些领先产品，如具有国际领先水平的微缝视屏幕墙及具有国内领先水平的网络电视、家庭信息显示器（HID）、DTV2000数字高清晰显示电视机、超强接收总线控制彩电等产品；具有国际领先水平的DECT数字无绳电话、固态聚合物锂离子电池及具有国内领

37、先水平的全中文双频移动电话、具有无线上网功能的GSM移动电话、数字录音电话、ISDN数字电话、NT1、智能NT、综合宽带接入系统等产品。集团通过技术创新已申请获准一批专利，至2001年3季度累计申请专利144项，已授权专利80项，其中发明专利2项。TCL已掌握了一些核心技术，如设计聚合物锂离子电池、网络电视机、DTV2000数字高清晰电视机、微缝视屏幕墙、高亮度大屏幕背投影彩电、数字无绳电话机、ISDN数字电话机、双倍频彩电芯片和遥控器芯片等产品的核心技术。TCL研发人员1990年只有50人，到2000年底有720人，约占技术人员的1/6，占全体员工的1/40强。目前研发人员近1000人，其中

38、高级职称的技术人员约占10%，中级职称的技术人员约占30%，是一支快速成长素质较高的队伍。TCL注重研发投入，近年投入研发经费约占销售收入的3%，并已开始增加应用研究、共性基础技术（如数字技术、集成电路设计）的投入。3、已形成强大的家电销售网络和国内著名品牌TCL拥有中国家电企业中最强大的自有销售系统。TCL通过家电销售公司直接管理的销售经营部有近200个，在全国有3000多个零售点。销售网络已实现全国计算机系统联网，当晚便可知道各种产品进、销、存的全部情况。此外信息、通信子公司的销售系统也有数百个分销商和零售点。TCL非常重视品牌建设和品牌资产管理。1992年进入彩电业时，TCL的品牌策略作

39、用巨大。据北京品牌研究所评估，TCL的品牌价值逐年上升，2000年为106亿元，在国内知名品牌中居第5位，仅次于红塔山、海尔、长虹和五粮液。4、初步形成较强的制造和供应链管理能力TCL首先在彩电部门形成较高效率的大批量生产能力，彩电年生产能力达800万台，快速生产线单台节拍11秒，达到世界先进水平；已形成快速调整生产品种能力；生产能力覆盖大规模组装、精密组装、电子贴片工艺、产品测试等各个环节；批量采购控制能力强，可争取到供应商优惠的供货价格及良好的服务；TCL彩电资金年周转率达6次之多，远高于国内同业，这是TCL彩电能持续降低成本从而在市场持续降价情况下仍有盈利的重要原因。以彩电、电话的批量制

40、造、采购为基础形成的大批量生产采购、物流管理能力和经验已扩散到移动电话、白家电、零部件等产品制造领域，整个集团已初步形成较强的供应链的计划预测和控制能力。5、已有一批比较优秀的经营管理和技术人才TCL人员增长很快，员工数2000年已超过3.1万人，比1990年增长近7倍；技术人员、研发人员增长更快，同期技术人员增长16倍，研发人员增长14倍。2000年TCL中高层管理人员816人，平均年龄34岁，本科以上学历占47.3%；工程技术人员4134人，占员工总数的13%，研发人员720人，占技术人员的17%，中高级职称占56%。表1-3：TCL集团人力资源状况19851990199519981999

41、2000员工总数472459918296245632453431433工程技术人员272521096297630504134 其中：研发人员550250450580720一般管理人员616002430405041805583中高层管理人员1090363605610816“人才国际化”和“国际化人才”战略已取得成效，近年一批曾在国际著名大企业高级管理层任职和从事研发工作的专业人才开始加入TCL。更为重要的是TCL集团人力资源管理工作已由传统的人事管理体系向现代人力资源管理体系过渡：人力资源规划体系初步形成，集团人力资源数据库和统计分析为基础的战略性人力资源规划已开始启动；集团统分结合的人力资源招

42、聘体系初步形成，集团已建立多渠道的招聘平台，同时支持、指导各企业自主招聘；集团的岗位评价、绩效考核、淘汰与晋升、培训等制度基础和“内具公平性、外具竞争性”的薪酬体系和激励机制已初步形成；集团人力资源培训和开发体系已初步建立，员工职业化水准已达到一定水平。6、已形成较强的资本运作和财务控制能力TCL集团通过在深圳上市的TCL通讯和在香港上市的TCL国际在境内外资本市场融资，是TCL内部积累之外的主要融资渠道。TCL集团的净资产收益率较高，2000年集团合并的净资产收益率为8.2%，国际控股为17.25%，其中王牌（惠州）为27.7%，电脑科技为33.7%，移动通讯为12.4%。此收益水平，在国内

43、与香港的资本市场都属于绩优股，为TCL未来的战略性融资奠定了坚实基础。在中国家电企业中，TCL的财务效益指标最好（三年平均总资产周转率为1.38，行业领先企业平均为0.72），这与TCL的供应链、销售链管理能力强有关，还与公司财务运作控制能力强有关，TCL已建立较完备的财务控制体系。TCL具有丰富的收购、兼并、重组以及合资合作经验，善于通过资本运作扩张和发展。TCL彩电5个生产厂中4个以收购、兼并获得，收购能力占总生产能力的一半；TCL用5500万元收购经营困难价值达2亿元的索华空调进入空调业、用参股著名软件公司翰林汇的方式进入软件业；收购电视机、空调企业后立即整合生产线，形成共用渠道，获得1

44、+1>2的效益；收购和技术改造结合，投资6000万元改造新乡电视机厂，大大提高了产量和质量。通信、音响等部门通过与外商合资合作获得技术和出口通路，信息集团通过和教育部门合作开展远程教育服务。1.3. TCL创新变革、持续发展的主要经验始终坚持市场导向：根据市场需求确定业务和产品发展方向，重视在产品处于高速或较高速成长期进入，重视品牌和营销，研发紧扣市场，形成快速反应的批量供应能力。重视相关多元化发展。相关多元化是没有独占性资源的市场后进入公司较快发展的重要路径。实施相关多元化战略使TCL较快成功发展，使TCL得以充分利用已有的资源和经验知识。TCL相关多元化成功的关键是因为集团有较强的市

45、场发展方向判断能力和管理运营不同业务的能力。集团内充分授权和重视协调配合相结合的管理机制，是支持集团相关多元化发展的基础，提高集团资源运行效率的有效途径。重视用上市、合资、合作、收购、兼并等多种方式充分利用社会资源，加快发展。十分重视企业制度改革，在经营机制和内部激励机制的完善和提升方面已积累了比较丰富的经验。“变革创新，知行合一”。TCL在经营观念、企业制度、经营模式、管理方式和产品开发各方面都敢于创新、善于创新；同时注意从实际出发，一步一个脚印，做实基础，使创新思想能开出实践之果；重视总结完善，使经验和教训都能转化成继续发展的知识。第二章 企业环境：TCL的机会和挑战2.1. 经济环境的特

46、点和变化趋势基于信息技术的发展，全球经济信息化进程将进一步加快。人们日益重视满足根本功能性需求，经济日益服务化。经济全球化加速，体制改革加快，知识经济已见端倪，为知识扩散及向优势领域集聚创造了新条件。与此同时，全球经济增长变缓，但中国经济仍将保持较快增长。表2-1：经济环境的特点和变化趋势经济发展的总趋势事实和数据日益加快的信息化美国信息业占GDP比重：1990年4%，1999年10%；2000年全球互联网上网人数2.4亿人，出现新的生活模式；B2B电子商务比例：2000年美国4.9%、日本3.8%；2005年美国23.1%、日本17.5%。经济服务化发达国家服务业比重超过60%，中国约30%

47、；IBM、GE、索尼等跨国公司重视“卖服务”，服务收入超过30%。经济全球化跨国投资占各国资本存量比重：1990年5.6%，1999年11.3%；全球贸易占GDP比重：1990年16%，2000年26%；产业结构全球调整，中国加入WTO后将成为全球制造中心。科技发展加快，知识经济已见端倪以IT技术为手段、靠知识实现经营目标和过程的经济形态比重上升；企业经营模式变化：全球化+零库存+电子商务新模式，跨企业、跨国境合作发展；企业内部组织变化：组织扁平化、“知识型人才”增值；企业技术基础和业务流程变化：不仅需要实体技术等“硬”知识、还需要价值识别等“软”知识。经济体制改革加快放松管制：国际经济壁垒下

48、降，垄断性行业变为竞争性，政府管制突出效率和弹性；改革加快：国有企业改革，发达国家80年代基本完成，前计划经济国家基本完成；股份经济比重由80年代初的25%上升到目前的50%；各国日益重视公司治理。全球经济增长变缓，中国仍将较快增长随着美国经济陷入衰退，全球经济增长将会变缓；中国经济未来5年将保持7%以上的增长。2.2. 未来5年电子信息及家电业的发展趋势1、全球化趋势更快电子信息和家电业是组装型而非资源型、流程装置型产业，其全球化趋势比一般产业更显著。跨国公司主导作用和产业内国际一体化分工趋势将更加突出，发达国家主要从事系统集成和高技术产品的开发与制造销售及部分终端产品的品牌销售，发展中国家

49、主要从事技术含量较低产品的生产。各种形式的国际合作及境内外兼并收购十分普遍并将进一步增加，由于技术高速发展和市场竞争激烈及研发难度和风险加大，公司间的联合研究开发、合作生产将更为普遍。近年外国大公司加快在中国境内投资和购并的步伐，家电业前几年就发生多起收购，近期法国阿尔特收购上海贝尔股权反映了IT业的收购会加快、更多。市场、资金和技术的国际化使国际竞争由以资源和产品为主的竞争转向以技术、品牌、资本和市场份额为主的竞争。跨国公司以全球化战略为基础实行本地化战略的趋势日益明显。在发展中国家和地区，跨国公司不仅重视建立自己的生产基地，还利用自己的品牌和资金优势扩大其在当地的市场份额。2、需求结构和格

50、局显著变化随着收入水平的提高，消费需求结构将由以满足基本物质生活需要为主转向追求更高水平的物质需求和精神享受，人们对电子信息及家电产品和相应的服务提出更为多样的要求。这种变化在发达国家态势清楚；在中国端倪已见，只是受收入水平和结构的制约，需求结构差距较大的二元性特征将更明显。产业链不同环节的重要性和特点将呈现以下格局：产业核心技术重心向上游转移，掌握基本软件、集成电路、关键新型元器件成为电子信息业及家电业的技术领导公司，美日欧终端产品大公司一般都在上游有一定优势；有品牌优势和营销渠道掌握市场的公司也在产业界有重要的发言权，这类公司的优势是市场供应链的管理和控制能力，以及商品设计技术；制造公司，

51、除非有大规模而且快速柔性的制造能力，一般赢利水平将较低。服务将成为电子信息和家电企业成功成长的关键要素，因为企业、家庭和个人客户真正的需要是功能性的服务，而不仅仅是能得到产品。3、电子信息技术及节能、环保技术快速发展数字化、宽带化、智能化、个人化是未来电子信息产业主流技术的基本特征。数字化技术已成为通信和消费类电子产品的共同基础和发展方向；通信传输飞跃增长，带宽持续增加；计算机技术高速发展促进人工智能技术发展；支持个性化信息服务的技术和产品迅速发展，21世纪将是智能技术和通信个人化高速发展时期。影响家用电器产品发展的主要技术是节能、环保及智能技术。这是包括新材料、新部件、新系统技术在内的综合技

52、术，还与相应的产品回收、技术标准等制度有关，会引致家电技术和组织系统的重大变化。共同的数字技术基础加快技术相互渗透，产品界限日趋模糊：视频、计算机、通信产品和产业逐步融合，家电和信息产品融合；出现新的信息家电系统。技术进步对市场的影响越来越大，同时不确定性更大。产品更新换代周期缩短，不断产生新的产品门类，以至出现数字电视系统那样结构性的变化；但由于技术的不确定性，技术与标准等技术制度及经济体系关系的复杂性，具体技术市场前景的判断难度加大。4、电子信息业及家电业全球增速变慢，中国继续较高速度增长近10年全球电子信息业年均增长速度高于全球经济增长的速度。今后5年受美国信息产业发展过于超前必然缩水的

53、影响，全球电子信息产业发展将会减速。但中国电子信息产业和家用电器产业在“十五”期间将继续增长，电子信息产业将以约3倍于国民经济发展速度的持续增长；家电产业增速较低，但会稳定增长。表2-2：中国电子信息业“十五”发展速度和规模产业规模（亿元）增速（%）2000年2005年“九五”“十五”通信业务收入3498100002924电子信息制造工业总产值10000250003320 销售收入6000150002820 出口创汇（亿美元）55110002815资料来源：信息产业部电子信息业会较快增长及家电业会有一定增长的主要原因是：中国电子信息化水平不断提升，市场化、国际化和企业内部信息化进程进一步加快，

54、会带来更大的商业需求；家电综合普及率由于城镇多台购买率和农村普及率仍然偏低仍有上升空间；技术及需求变化会带来某些细分市场的较快增长进而拉动产业增长；信息产业是与工业化发展、国家安全、国民经济增长方式转变相关的基础性和战略性产业，日益受到国家重视；通信业体制在打破垄断后将进一步持续发展；中国电子信息和家电业制造业可望成为世界电子信息和家电制造业的主要制造基地之一；中国政府将继续采取多种政策（如2000年公布的支持软件和集成电路发展的18号文件）支持电子信息产业发展，几年内会有显著成果。表2-3：主要产品产量和服务量产量/服务量2000年2005年集成电路（亿块）32.62000电子元器件（亿件）

55、2774.75000（其中片式器件80%）PC机（万台）8601800移动电话（万部）521010000彩电（万部）37544000激光视盘（万台）12052000网络产品（亿元）370软件业（亿元）5542500电话用户和普及率（亿户，%）1.45，20.15，40多媒体、因特网用户和普及率（亿户，%）0.1，12，15有线电视用户（亿户）0.91.5资料来源：信息产业部5、加入世界贸易组织（WTO）和参加信息技术协议（ITA），国内企业机遇和挑战并存加入世界贸易组织（WTO）和参加信息技术协议（ITA），有利于引进国外的先进技术和管理以及外资，有利于降低进口设备和材料器件的成本，因而对提高

56、我国电子信息家电企业的国际竞争力和加快发展有利。同时我国企业具有较高技术含量产品的国内市场将面临更大的冲击，随着跨国公司在我国境内生产基地的形成，我国企业的制造优势将相对下降，对部分产品的出口会有一定负面影响。2.3. 基于SWOT分析的可选战略组合TCL的机会与挑战、优势与劣势及据此进行的SWOT分析表明TCL目前以电子信息产业为主的业务方向合理，相应的战略组合给出TCL提升国际竞争力的战略方案的基本框架。表2-4：基于SWOT分析的战略组合企业内部条件优势（STRENGTH）：1. 国内著名的家电品牌。2. 国内强大的市场销售体系。3. 较强的制造能力。4. 较强的技术跟踪和产品商业化能力。5. 较有效的人力资源体系和内部激励机制。6. 具备资本运作和资本市场融资能力。7. 有国际合作的经验。劣势(WEAKNESS)：1. 缺乏有自主知识产权的核心技术。2. 制造的柔性及快速反应能力不足。3. 品牌国际影响力和国际市场开拓能力不足。4. 人力资源不足。5. 公司企业制度和治理结构有待完善。6. 多元化大企业管理水平有待提高。外部发展环境机会(OPP