第三章目标市场与市场竞争战略策划

1、第一节第一节 企业营销战略策划概述企业营销战略策划概述第二节第二节 目标市场战略策划目标市场战略策划第三节第三节 市场竞争战略策划市场竞争战略策划F本章内容本章内容本章知识结构图本章知识结构图企企业业入入市市策策划划市场形势分析市场形势分析 （1 1学时）学时）企业入市策划企业入市策划（1 1学时）学时）企业入市的战略企业入市的战略战术战术（2 2学时）学时）市场形势分析市场形势分析企业入市应遵循的规律企业入市应遵循的规律企业入市策划能力企业入市策划能力企业入市策划程序企业入市策划程序企业入市战略战术企业入市战略战术企业入市战略战术选择企业入市战略战术选择知识目标：了解市场形势，知识目标：了解

2、市场形势， 掌握企业入市掌握企业入市 应遵循的规律应遵循的规律 与原则、程序与原则、程序技能目标：为企业入市策技能目标：为企业入市策 划做理论指导划做理论指导知识目标：掌握企业入市策知识目标：掌握企业入市策 划能力、流程划能力、流程技能目标：掌握企业入市策技能目标：掌握企业入市策 划能力及流程，划能力及流程， 继而科学有效的继而科学有效的 进行入市策划进行入市策划知识目标：掌握企业入市知识目标：掌握企业入市 的战略战术策划的战略战术策划技能目标：掌握企业入市技能目标：掌握企业入市 的战略战术策的战略战术策 划理论，继而划理论，继而 用于企业入市用于企业入市 策划实践策划实践本章知识结构图本章知

3、识结构图 目目 标标 市市 场场 与与 市市 场场 竞竞 争争 战战 略略 策策 划划企业营销战企业营销战略策划概述略策划概述 （2 2学时）学时）目标市场目标市场战略策划战略策划（2 2学时）学时）市场竞争市场竞争战略策划战略策划（4 4学时）学时）营销战略含义、特征、模式营销战略含义、特征、模式营销战略策划的内容、原则营销战略策划的内容、原则、步骤、模式、步骤、模式市场细分策划市场细分策划目标市场策划目标市场策划市场定位策划市场定位策划竞争战略概述竞争战略概述竞争者及竞争战略策划竞争者及竞争战略策划竞争策略策划竞争策略策划知识目标：了解营销战略知识目标：了解营销战略 技能目标：掌握营销战略

4、技能目标：掌握营销战略 策划的原则及策划的原则及 模式，保证战模式，保证战 略策划的科学略策划的科学性性知识目标：掌握市场细分知识目标：掌握市场细分 、目标市场、目标市场、 及定位策划及定位策划技能目标：掌握技能目标：掌握STPSTP策划策划 选定市场进而选定市场进而 开展营销策略开展营销策略 策划策划知识目标：理解竞争含义、知识目标：理解竞争含义、 竞争战略策划竞争战略策划 的内容的内容技能目标：掌握竞争战略技能目标：掌握竞争战略 及策略策划的及策略策划的 内容，提高企内容，提高企 业的竞争力业的竞争力第第5页页掌握掌握营销战略策划的原则、模式；营销战略策划的原则、模式； 竞争战略、策略策划

5、的内容。竞争战略、策略策划的内容。熟悉熟悉STPSTP战略策划。战略策划。了解了解市场细分、目标市场市场细分、目标市场 选择级市场定位的知识。选择级市场定位的知识。F教学目标教学目标第一节第一节 企业营销战略策划概述企业营销战略策划概述第一节第一节 企业营销战略策划概述企业营销战略策划概述一、企业营销战略含义及内容一、企业营销战略含义及内容（一）含义（一）含义v 1 1、广义上说，企业战略包括了企业的意图、广义上说，企业战略包括了企业的意图(purpose)(purpose)、企业的目标、企业的目标(goal)(goal)、企业的战略企业的战略(strategy)(strategy)和企业的政

6、策和企业的政策(policy)(policy)。战略是目标、意图或目的，。战略是目标、意图或目的，以及为达到这些目的而制定的主要方针和计划的一种模式。（以及为达到这些目的而制定的主要方针和计划的一种模式。（代表人物：代表人物：美哈佛大学教授安德鲁斯美哈佛大学教授安德鲁斯(Anderews)(Anderews)）v 2 2、狭义上说、狭义上说, ,企业战略仅仅是指企业实现其宗旨和一系列长期目标的基本企业战略仅仅是指企业实现其宗旨和一系列长期目标的基本方法和具体计划。（方法和具体计划。（代表人物是美国著名管理学家安索夫代表人物是美国著名管理学家安索夫）v 通常企业战略可以分为三种基本的类型：企业总

7、体战略、企业竞争战略和通常企业战略可以分为三种基本的类型：企业总体战略、企业竞争战略和企业职能战略创意是企业形象策划的生命。企业职能战略创意是企业形象策划的生命。第一节第一节 企业营销战略策划概述企业营销战略策划概述一、企业营销战略含义及内容一、企业营销战略含义及内容（一）含义（一）含义v 3 3、菲利浦、菲利浦 科特勒教授给营销战略下了这么一个定义：营销战略是业务单科特勒教授给营销战略下了这么一个定义：营销战略是业务单位期望达到它的各种营销目标的营销逻辑。位期望达到它的各种营销目标的营销逻辑。v 企业营销战略是企业战略的分支战略，归属于企业战略中的职能性战略。企业营销战略是企业战略的分支战略

8、，归属于企业战略中的职能性战略。它的主要内容是如何有效地分派各种营销资源及安排各种营销活动，在一它的主要内容是如何有效地分派各种营销资源及安排各种营销活动，在一个确定的产品市场上实现企业的目标个确定的产品市场上实现企业的目标。 （二）企业营销战略策划的内容（二）企业营销战略策划的内容v1 1、正确设定企业营销战略的目标、内容及原则、正确设定企业营销战略的目标、内容及原则睿智的灵感。睿智的灵感。v2 2、选择正确的营销战略措施及方法。、选择正确的营销战略措施及方法。v3 3、制定企业经营战略策划模式。、制定企业经营战略策划模式。二、企业营销战略的特征二、企业营销战略的特征1 1、全局性、全局性

9、2 2、长远性、长远性 3 3、指导性、指导性 4 4、现实性、现实性 5 5、竞争性、竞争性 6 6、风险性、风险性 7 7、创新性、创新性 8 8、相对稳定性、相对稳定性9 9、必须与企业管理模式相适应、必须与企业管理模式相适应1010、要与企业的战术、策略、方法、手段相适应、要与企业的战术、策略、方法、手段相适应 三、企业营销战略的模式三、企业营销战略的模式v ( (一一) )稳定型战略稳定型战略v 稳定型战略是在企业内、外部环境约束下，企业准各在战略规划期内使企稳定型战略是在企业内、外部环境约束下，企业准各在战略规划期内使企业的资源分配和经营状况基本保持在目前状态和水平上的战略。业的资

10、源分配和经营状况基本保持在目前状态和水平上的战略。v （二）增长型战略（二）增长型战略v 又称为拓展型战略或发展型战略，是采用最广泛的总体战略。增长型战略又称为拓展型战略或发展型战略，是采用最广泛的总体战略。增长型战略是一种使企业在现有的战略基础水平上向更上级目标发展的战略。是一种使企业在现有的战略基础水平上向更上级目标发展的战略。v （三）紧缩型战略（三）紧缩型战略v 紧缩型战略是在外部环境对企业不利紧缩型战略是在外部环境对企业不利( (常常是在经济衰退、萧条期间常常是在经济衰退、萧条期间) )，或，或者企业面临严重的困难者企业面临严重的困难( (一股为企业财务困难一股为企业财务困难) )时

11、所不得不采用的向后退却时所不得不采用的向后退却的战略。紧缩的目的是渡过危机，转而采用其他的战略方案，因此，这一的战略。紧缩的目的是渡过危机，转而采用其他的战略方案，因此，这一方案常常是短期的过渡方案。方案常常是短期的过渡方案。 营销战略选择营销战略选择 市场细分市场细分 明确企业战略目标明确企业战略目标 企业的任务企业的任务 目标市场定位目标市场定位 确定战略重点确定战略重点 四、企业营销战略的策划四、企业营销战略的策划五、企业营销战略策划的基本原则五、企业营销战略策划的基本原则目标原则目标原则价值原则价值原则统一原则统一原则创新原则创新原则应变原则应变原则4 4、进行市场细分、进行市场细分,

12、 ,确定目标市场并定位确定目标市场并定位3 3、行业态势与竞争者情况分析、行业态势与竞争者情况分析2 2、对企业市场营销机会进行分析、对企业市场营销机会进行分析1 1、明确企业使命及未来发展目标、明确企业使命及未来发展目标5 5、根据特定的市场状况制定营销战略计划、根据特定的市场状况制定营销战略计划 6 6、执行、控制和监督营销战略计划、执行、控制和监督营销战略计划 7 7、评估企业营销战略计划、评估企业营销战略计划 六、企业营销战略策划的基本步骤六、企业营销战略策划的基本步骤七、七、 常见的几种企业经营战略策划模式常见的几种企业经营战略策划模式（一）密集性增长战略策划（一）密集性增长战略策划

13、密集性增长战略是指企业以快于过去的增长速度来增密集性增长战略是指企业以快于过去的增长速度来增加某个组织现有产品或劳务的销售额、利润额以及市加某个组织现有产品或劳务的销售额、利润额以及市场占有率。这种增长战略常常在企业现有产品和现有场占有率。这种增长战略常常在企业现有产品和现有市场还有发展潜力的情况下采用。市场还有发展潜力的情况下采用。实行这种战略通常有三种途径：实行这种战略通常有三种途径：1 1、市场渗透、市场渗透2 2、市场开拓、市场开拓3 3、新产品开发、新产品开发七、七、 常见的几种企业经营战略策划模式常见的几种企业经营战略策划模式（二）一体化增长战略策划（二）一体化增长战略策划当企业所

14、处行业很有发展前途，或者企业实行当企业所处行业很有发展前途，或者企业实行“一体一体化化”能较大幅度地提高效率时，往往采用一体化增长能较大幅度地提高效率时，往往采用一体化增长战略。上体化增长战略是指一个企业把自己的营销活战略。上体化增长战略是指一个企业把自己的营销活动伸展到产、供、销构成的企业价值链的不同环节而动伸展到产、供、销构成的企业价值链的不同环节而使自身得到发展的市场增长战略。使自身得到发展的市场增长战略。一体化增长战略一般分为如下几种：一体化增长战略一般分为如下几种：1 1、后向一体化战略、后向一体化战略2 2、前向一体化战略、前向一体化战略3 3、水平一体化战略、水平一体化战略七、七

15、、 常见的几种企业经营战略策划模式常见的几种企业经营战略策划模式（三）多角化增长战略策划（三）多角化增长战略策划多角化增长战略又叫多元化、多样化增长战略。即企多角化增长战略又叫多元化、多样化增长战略。即企 业尽量增加经营的产品种类和品种，使自身的特长得业尽量增加经营的产品种类和品种，使自身的特长得 以充分发挥，人、财、物得以充分利用，且减少风险以充分发挥，人、财、物得以充分利用，且减少风险 ，提高整体效益。，提高整体效益。一般可分为：一般可分为：1 1、同心多元化战略、同心多元化战略2 2、水平多元化战略、水平多元化战略3 3、复合多元化战略、复合多元化战略第二节第二节 目标市场战略策划目标市

16、场战略策划一、 市场细分（一）市场细分（ Marketing Segmentation ）的概念细分市场细分市场概念：就是以消费需求的某些特征或变量为依据，区分具有不同需求的顾客群体的过程。 由美国市场学家温德尔.史密斯（Wendell R.Smith)20世纪50年代中期提出。第二节 目标市场战略策划（二）对市场细分概念的理解1. 细分的依据是需求的差异性，而不是产品的差异性。（需求基本上无差异的叫“同质市场”，差异较大的叫“异质市场”，细分对后者有用）。2. 在每个细分市场（子市场）中，消费者的需求和特征具有相似性。用统计术语来讲 ，叫“组与组的差别越大越好，组内的差别越小越好”。3. 市

17、场细分的目的是为了选择目标市场。第二节 目标市场战略策划二、市场细分的作用1有利于发现市场机会；2有助于掌握目标市场的特点；3有利于制定最佳营销组合策略；4有利于提高企业的竞争能力。三、市场细分的标准及原则细分市场或顾客，经理人员要想获得企业开展营销活动所需要的细分结果，关键的是要选择恰当的细分标准。当采用的细分标准不同，如同木匠采用不同的工具分割木头一样，锯子可以切割方块，而钻子可以得到空、槽刨得到凹槽。第二节 目标市场战略策划哈尔滨工业大学管理学院哈尔滨工业大学管理学院 孙孙 杰杰23细分标准细分标准 具体因素具体因素地理标准地理标准国界国界 区域区域 地形地形气候气候 城乡城乡 城市规模

18、城市规模人口密度人口密度 交通条件交通条件 其它其它人口标准人口标准国籍国籍 种族种族 民族民族宗教宗教 职业职业 教育教育性别性别 年龄年龄 收入收入家庭人数家庭人数 家庭生命周期家庭生命周期 其它其它 心理标准心理标准社会阶层社会阶层 生活方式生活方式个个 性性 动机动机 态度态度购买行为购买行为使用时机使用时机 利益偏好利益偏好 用户状况用户状况使用频率使用频率 忠诚度忠诚度 购买频率购买频率消费者市场细分的一般标准消费者市场细分的一般标准通用汽车专用汽车某专用汽车制造厂市场细分案例1： 环卫系统 石油系统 重型运输 军队 垃圾运输车 扫地车 吸粪车 洒水车 环卫部门 企事业单位最终用途

19、用户规模行业 沿海 内地 地理位置第二节 目标市场战略策划（二）有效细分市场的原则 消费者市场与产业市场采用的细分因素是不同的，但是企业营销负责人员需要采用以下标准来检验细分的有效性。1、可衡量性 指各个分市场的购买力和规模大小能被衡量（用包括定量的或非定量的标志值度量）的程度。 2、可进入性 企业有能力进入被细分后的市场。 3、可盈利性 企业所选定的分市场的规模达到足以使企业有利可图的程度。 4、可行动性 企 业 能 为每个分市场制定一套有效的营销行动计划。 第二章 目标市场战略策划四、目标市场选择主要作两个分析，并结合企业的目标和资源来确定欲进入的细分市场.吸引力 目标选择时选择时（一）评

20、估细分市场1细分市场规模和增长率2细分市场的结构吸引力3企业目标和资源（二）细分市场的结构吸引力决定细分市场结构吸引力的5种力量波特五力：同行业竞争者（细分市场内的竞争） 购买者（购买能力） 供应商（供应能力） 潜在的新加入竞争者（细分市场内的竞争） 替代产品（替代产品的威胁） 第二节 目标市场战略策划目标市场的选择（三）目标市场的覆盖模式选择 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 P1 P1 P2 P2 P3 P3 a 产品市场集中 b 产品专业化 c 市场专业化 d 选择性专业化 e

21、整个市场 5 种目标市场范围选择策略 Mi=顾客类型顾客类型 Pi=产品类型产品类型 30 （一）无差异性营销策略 1 1、无差异性营销策略的含义：无差异性营销策略是指企业不考虑市场需求的差异性,对整体市场只生产一种产品和制定一种市场营销组合，以满足绝大多数顾客的共同需要。 满足共性而不是差异性吸引最多的消费者、大众广告、大批量营销。整个市场企业市场营销组合第二节 目标市场战略策划五、目标市场战略策划312、无差异性营销策略的优缺点无差异性营销策略的优点：n 大批量生产、储存和运费，能够有效降低单位产品的直接生产成本和分销成本；n 无差异广告宣传和其他推广活动，可以节省产品推广费用；n 不进行

22、市场细分，可以减少市场调研、产品研制等费用。32无差异性营销策略的缺点：n不能很好地满足不同购买者的需要，从而会影响产品的销售量；n如果同行业中的绝大多数企业都实行该种策略，就会造成在大的市场上竞争激烈而较小市场需求得不到满足的局面。2、无差异性营销策略的优缺点：（二）差异性营销策略1 1、差异性营销策略：是指企业以整体市场上的各个子市场作为自己的目标市场，根据各个子市场的不同需要，分别提供不同的产品和制定不同的市场营销组合，以满足各个子市场的不同需要。企业市场营销组合企业市场营销组合1 1企业市场营销组合企业市场营销组合2 2企业市场营销组合企业市场营销组合3 3细分市场细分市场1 1细分市

23、场细分市场2 2细分市场细分市场3 3案例：宝洁公司洗发水产品布局 飘柔 :柔顺的秘诀。海飞丝 :头屑去无踪，秀发更出众。潘婷 :含维他命原B5，加倍强韧。沙宣 :专业发廊效果（我的光彩，来自你 的风采）。 伊卡璐 :草本精华，植物护发。352、差异性营销策略的优缺点：差异性营销策略的优点：n 针对不同目标市场分别设计不同的产品和制定不同的市场营销组合，能够更好地满足不同购买者的需要，从而扩大产品的销售量；n 企业不依赖于一个市场和一种产品，适应性较强和富有周旋余地，从而风险性相对较小。 差异性营销策略的缺点：n 实行小批量多品种生产、差异化的广告宣传、分销渠道的多样化和市场调研的扩大化等，必

24、然增加企业的成本费用；n 实行这一策略要受到企业资源和管理能力的限制，因此，规模较小和财力有限的企业不能够采用此种策略。 36（三）集中性营销策略1、集中性市场营销策略：强调企业不能把力量平分于广大市场上，而是要把企业的资源及人、财、物力集中在一个或几个小型市场。采取这一战略的企业不求在一个较大的市场上得到一个较小的市场份额，而要求在一个较小的市场得到较大的市场份额，甚至是支配性比率。372、集中性营销策略的优缺点 n 集中性营销策略的优点：n 企业能够集中资源对某一细分市场作深入细致地调查和了解，从而制定出更有针对性的营销对策和更好地满足特定顾客的需要。n 在生产和销售等方面实行专业化，能够

25、大大降低企业的生产成本和经营费用，从而取得较好的经济效益。n 集中性营销策略的缺点：n 具有较大的风险性。因为企业的目标市场较小，一旦市场形势发生变化，企业就会因为没有回旋余地而陷入困境，甚至倒闭。 第二节 目标市场战略策划六、选择目标市场营销策略应考虑的主要因素1、企业的资源。2、产品的同质性。3、产品所处的生命周期阶段。 4、市场的同质性。 5、竞争对手的目标市场营销策略。 无差异性无差异性差异性差异性集中性集中性实力强实力强实力强实力强资源有限资源有限高高低低低低高高低低低低导入期导入期成长期或成熟期成长期或成熟期成长期或成熟期成长期或成熟期竞争者实力小、竞争者实力小、影响小影响小大多数

26、竞争者采用大多数竞争者采用无差异营销策略无差异营销策略大多数竞争者采用大多数竞争者采用差异性竞争策略差异性竞争策略少少多多多多供不应求供不应求供过于求供过于求供过于求供过于求企业资源状况企业资源状况市场同质性市场同质性产品同质性产品同质性产品生命周期产品生命周期竞争者策略竞争者策略竞争者数目竞争者数目市场供求状况市场供求状况 营销策略营销策略影响因素影响因素 对点案例：中国移动通信的服务子品牌高端客户，我能，关键时刻，信赖全球通。无月租，小额话费客户，充值方便，轻松由我。灵活资费套餐，18-25岁年轻人群体，年轻人的通讯自治区,我的地盘，听我的！七、市场定位战略策划（一）市场定位的概念1、概念

27、：市场定位是指企业根据竞争者现有产品在市场上所处位置，针对消费者或用户对这种产品某种特征或属性的重视程度，强有力地塑造出某企业产品与众不同的、给人鲜明印象的个性或形象，并传递给目标顾客，找到该产品的适当的位置。2、实质：市场定位的实质是取得目标市场的竞争优势，确立产品在顾客心目中的适当位置并留下深刻的印象，以使企业产品在目标市场上吸引更多的顾客。3 3、理解： 定位并不是对产品做了什么，而是影响消费者心理。 定位的关键是要树立公司在消费者心里良好独特形象。 l 1、避强定位：抢占或填补市场空位策略。C 企业将产品定位于目标市场的空白处，生产目标市场上尚没有的某种特定产品。C 好处：避开激烈的市

28、场竞争，开拓新市场。C 前提：&市场空白处有需求，即市场容量不小；&企业有足够的技术能力生产市场空白处所需求的产品；&企业要有利可图。（二）市场定位方式l2、争锋相对定位：与现有竞争者对着干的策略。C 企业将自己的产品定位在现有竞争者的同一位置上，与现有竞争者对着干。C前提：&该市场的需求潜力很大，还有很多未被满足的需求；&企业推出的产品有自己的特色，能与竞争者的产品一比高低，才能立足于市场。C风险：C 采用此种策略的风险很大，成功了，企业可以独占鳌头；失败了，可能使企业进退两难或两败俱伤。3、重新定位：又称二次定位。即对销路少、市场反应差的产品进行二次

29、定位。 例：强生婴儿洗发水，将其扩展到一些需要柔性香波的成年人的做法，使其婴儿洗发水市场份额从3%提高到14%。45八、市场定位的主要步骤： l分析对手的品牌/产品；l分析各品牌的差异优劣；l分析目标市场需求特征；l寻找最佳的定位点；l有效地、准确地向市场 传递定位信息。 怎样选择竞争优势？人员差异：能力、可信任性、责任性、沟通能力产品差异：特色、性能、耐用性、可靠性、风格、设计服务差异：送货、安装、咨询服务形象差异：标志、媒体、气氛、事件差异化九、市场定位战略策划第三节第三节 市场竞争战略策划市场竞争战略策划 一、市场竞争策划概述一、市场竞争策划概述（）市场竞争的含义）市场竞争的含义 ( (

30、二二) )市场竞争策划市场竞争策划 市场竞争策划，指企业为了在市场竞争中取胜，在市场分析的基础市场竞争策划，指企业为了在市场竞争中取胜，在市场分析的基础上，根据外部环境与企业内部条件采取合适的策略与积极的活动使企业上，根据外部环境与企业内部条件采取合适的策略与积极的活动使企业处于有利地位，并提升市场竞争力的一系列谋划活动。处于有利地位，并提升市场竞争力的一系列谋划活动。（三）（三）市场竞争策划的内容：市场竞争策划的内容：竞争者分析、竞争战略策划与竞争竞争者分析、竞争战略策划与竞争策略策划。策略策划。 二、竞争者分析二、竞争者分析（一）识别竞争者（一）识别竞争者（二）了解竞争者的目标与策略（二）

31、了解竞争者的目标与策略（三）分析竞争者的优势与劣势（三）分析竞争者的优势与劣势（四）辨别竞争对手的反应模式（四）辨别竞争对手的反应模式（五）选择竞争者（五）选择竞争者 所谓竞争战略，指企业为更好地参与市场所谓竞争战略，指企业为更好地参与市场竞争，对竞争任务与目标所制定的一系列规划竞争，对竞争任务与目标所制定的一系列规划。开展市场竞争战略策划：首先，必须对外部环境变化开展市场竞争战略策划：首先，必须对外部环境变化展开深入地分析；其次，必须对自身的核心竞争力进展开深入地分析；其次，必须对自身的核心竞争力进行评估；最后，在了解外部环境与企业自身能力基础行评估；最后，在了解外部环境与企业自身能力基础

32、上，还应明确企业在产业中的定位，根据竞争定位制上，还应明确企业在产业中的定位，根据竞争定位制定相应的竞争战略定相应的竞争战略。三、竞争战略策划三、竞争战略策划（一）外部环境分析（一）外部环境分析（二）核心竞争力评估（二）核心竞争力评估（三）竞争性战略定位（三）竞争性战略定位（四）选择竞争战略（四）选择竞争战略1 1、成本领先战略、成本领先战略 2 2、差异化战略、差异化战略3 3、集中化战略、集中化战略三、竞争战略策划三、竞争战略策划四、竞争策略策划四、竞争策略策划 （一）市场领导者策略：（一）市场领导者策略： 是指在相关产品的市场上占据最大市场份额的企业。是指在相关产品的市场上占据最大市场份额的企业。通常可采取以下三种策略：通常可采取以下三种策略：1 1、扩大市场需求总量、扩大市场需求总量2 2、保护市场占有率、保护市场占有率3 3、提高市场占有率、提高市场占有率 四、竞争策略策划四、竞争策略策划 （二）市场挑战者策略：（二）市场挑战者策略： 所谓市场挑战者，指在行业中名列第二、三名等次要所谓市场挑战者，指在行业中名列第二、三名等次要地位的企业。市场挑战者向市场领导者和其他竞争者