ERP调研报告模板,,,

1、erp调研报告模板, erp 调研报告模板 - - xxx erp 系统调研报告 xx 作者: xxx 软件（深圳） 创立日期: 15-nov-x 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx 软件（深圳）参谋 xxx 工程负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与效劳的信息属于xxx 专有，xxx 授权阅读，双方在接受 xx 的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否那么不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。 xx 控制 变更记录 2 审核 分发 目录 xx 控制 (2) 1概要 (4) xx 目的 (4) xx 内容 (4) 公司概况 (5) it 系统应用现状 (5) 管理层

2、需求与工程规划 (5) 2工程整体的调研状况 (7) 根底数据管理 (7) 订单到方案 (8) 方案到采购 (8) 采购到付款 (8) 方案到生产 (10) 销售到收款 (14) 库存管理 (17) 财务管理 (18) 未决与已结问题 (20) 未决问题 (20) 已结问题 (20) 1概要 xx 目的 本 xx 是 xxx 软件（深圳）的 erp 工程组，为深圳 xxx （简 称 xxx）的 erp 系统工程提供的现状调研报告。 由于 xxx 之前并没有使用任何 erp 系统，因此各部门的数据完全不共享，目前 的业务流程完全没有考虑上 erp 系统后的需求，同时实际业务流程和 erp 岗位

3、职责的结合有缝隙。 所以我们在这次调研的中，根本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提 交的调研报告中，也是按流程来组织的。 本 xx 仅限于描述 xxx 公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。 xx 内容 本 xx 是通过对 xxx 进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： 工程小组的访谈 财务部门主管的访谈 销售部门主管的访谈 采购部门主管的访谈 仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈 公司概况 公司概况 xxx ，成立于 1984 年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉 等等。随着

4、业务的开展，xxx 逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工 制造，汽车配件的加工等。xxx 产品有 50%销往国外，优质的产品及专业的效劳赢得了海内 外客户的一致好评。 海外和国内市场的蓬勃开展，给公司带来了空前的机遇和强大的开展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来 越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和 报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑，决定成立 erp 工程小组，进行 erp 系统的选型工作。 it 系统 it 系统应用现状 xxx 暂时没有使用 e

5、rp 系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情 况。目前有专门的 it 部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。 管理层需求与工程规划 在对 xxx 整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面： 目前物流的控制没有准确统一的数据，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证 信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停 工待料的情况发生，并且有呆料出现。 财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递

6、至财务，不但遗留资料容易出错 及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。 目前各个部门，如方案部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤 岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部 门的信息流，以减少各部门的重复 工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。 基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动工程实施与顺利开展的驱 动因素。 我们将通过以下的图来理解这种关系： 工程的规划： 本次工程的规划首先在平台的选定上能够为企业未来58 年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续开展的应用扩充，应该具

7、有更好的集成性与扩展性； 本次工程的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、方案、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。 通过本次实施，能够在配合公司战略开展的根底上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过 erp 系统与信息技术来支撑公司的日常运营。 2工程整体的调研状况 在经过对 xxx 的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及参谋方的调研内容为根底。调研 的情况归集成下面的详细流程。 根底数据管理 根底数据管理是企业 erp 的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的

8、根本信息，客户和供给商信息，物料明细表清单，工艺路线等。 同时根本的信息，应该有一套完善的编码规那么等，使得代码具有相应的象征意义。 根本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及权限控制，并在公司内有唯一标识的。 订单到方案 总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到 pmc，由其安排分配和调度，并根据 bom 把方案分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。 目前 xxx 是 mc 部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购方案，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗

9、漏等，方案工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存呆料的情况发生。 生产方案是 pc 部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周方案，而且方案与实际操作有很大的差异，无法到达指导生产的作用，更无法控制。 在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产方案和材料采购方案已经无法到达生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产方案，必须依据严格建立的工程数据、工厂根底数据、损耗率等依靠系统展开相应的方案。 方案到采购 采购员接到 mc 的采购方案，采购方案一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供给商进行采购。 采购员按照分配的采购指令在对应

10、的合格供给商列表选择供给商下单，采购员在选择供给商的时候，根据供给商的级别（由 a 到 e）选择，同时考虑供给商的供货能力，在供给商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格供给商的报价单。 不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供给商中采购，公司定期对供给商进行分类管理和供给商绩效考核，从而依据考核结果对供给商进行筛选和淘汰。 不过在实际操作过程中，由于缺乏供给商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供给商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供给商进行严格管理，防止同类事情的 发生。 从目前的调研来看，公司在供给商的管理、采购流程的管理根本上通过采购员的经验和供给商的供货价格比照进

11、行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供给商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。如：进一步根据供给商的历史交货数据、质量检验报告来为供给商的评审提供量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求方案时受库存状态影响很大，每次展开物料需求方案前均需要 mc 部门盘点库存，给 mc 部门带来了大量的重复工作。 采购到付款 供给商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。由于 xxx 公司只有财务系统（金蝶财务软件）

12、，所以库存数据（包括供给商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。 公司未来现金管理需要有依据系统的预测管理。 方案到生产 经过评审的订单由 pc 部门来进行生产方案的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行根本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。 在整个方案到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主方案到车间工单

13、的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。 由于 xxx 的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改进工艺或进行绩效的管理。 车间物料没有专人管理，容易丧失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产本钱，不利于考核制造系统绩效。 号可行性 2.1 采购根底数据 管理采购提前期、最小 采购批量等采购 根底信息非常不 准确甚至存在信 息缺失的情况； 没有制定物料的 平安库存量。 需求对采购物料制定和创立准确的采购 提前期（采购周期）和最小采购批量等 根底数据； 对局部通用或采

14、购周期相对较长的物料 应根据公司的实际条件建立适当的平安 库存量，以促进生产相对顺畅的进行。 2.2 供给商管理不 标准曾发生向未经审 核的供给商发出 采购订单的错误 无法管理供给商 历史报价 对供给商进行严格控制 管理供给商历史报价 甚至可以进行网上竞价 2.3 采购订单的执 行跟踪采购员无法自动 跟踪采购物料的 到厂接受情况； 由于采购提前期 不准确或生产指 令不同步，导致存 在生产欠料的情 况，采购员采购欠 料的追踪工作量 非常大。 期望 erp 系统能够准确反响采购订单的 执行状况 预计二次开发内容： 2.2 关于供给商竞价 （1）希望实现供给商网上竞价 让供给商在网上输入报价单，保存

15、至系统中。关键是xxx 现开放有关权限，并利用“供货商信息警卫”及“产品数量” 小于“要求总金额 s so 数，那么发商业提醒通知销售部门。 估计二次开发需时 = 4 工作天 （3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。暂时只可能是由 xxx 手工做关税分摊，再输入系统。(暂时不建议修改) 公司的库存管理比拟，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前准确知道前后端业务的需求，如采购送货方案，销售发货方案和工单排产方案等，及时调整和平衡工作。 下面是调研的具体分析： 编号业务情形业务现状需求 jol 可行性 5.1 整体库存管 理使用 excel 做的出入库账， 随时可以更

16、改数量，甚至删 除，很容易导致库存不准 确，直接影响方案和生产 希望有严格的权限控制，不能随 便删除，每一次的更改都要留下 更改的单据。 5.2 库存控制货位管理没有到位，导致相 同物料放在多个地方，领料 时容易遗漏，导致呆料出现 出入库单指明货位 5.3 保质期管理物料有保质期，超过保质期 那么出现呆料 希望系统可以提醒超过保质期的 物料 5.4 库存保障性 管理平安库存不完善有些材料的采购周期特别长,又 是经常使用的,希望能通过平安 库存做缓冲。 5.5 库存盘点盘点周期比拟长，同时因为 目前没有使用 erp 系统，导 致盘点和调整都比拟麻烦。 通过周期盘点等方式，确保物资 帐实一致 不容易发现问题，同时耽误了处 理问题的时机 预计二次开发内容： 5.2 关于货位 （1）现在货位管理做得不好，盘点时候很麻烦。希望以后盘点单等很多单据打印的时候加上货位。 系统可二次开发增加字段：盘点单打印每一产品物料只容许一个货位。 估计二次开发需时 = 0.5 工作天 目前的财务核算分散在金蝶财务系统及业务系统，业 务数据需要财务重新录入凭证，使得财务人员把大量的时间用在对根本业务的核算上。一套好的 erp 系统，它应该跟业务是紧密结合的，表达物流与资金流的统一，同时把财务人员从大量的核算工作上