广东番禺珠宝产业集群研究

1、广东番禺珠宝产业集群研究 陈庆 朱华友（浙江师范大学地理与环境科学学院，浙江 金华，321000）摘要：广东番禺的珠宝加工业在国内外一直享有盛名，其珠宝加工量现已超过传统的珠宝首饰加工王国意大利维琴查，有着“中国珠宝城”的美誉。八十年代香港制造业的外移、番禺本地的资源优势以及政府及其相关职能部门的大力扶持共同促成了番禺珠宝产业集群的形成与发展。番禺的珠宝产业集群虽已形成一定规模，但其在发展过程中仍然存在一系列问题，如价值链低端锁定、产品附加值不高、缺乏区域品牌与龙头企业、从业者质量参差不齐等。如何摆脱价值链低端锁定提高产品的附加值，如何更好地发挥集群的规模经济效益，是番禺珠宝产业集群亟待解决的

2、难题。本文从珠宝的概念出发，对珠宝的行业性质进行了界定，明确本文中所提及的珠宝产业为劳动密集型产业，进而提出了珠宝产业集群的概念和特点。接着以番禺珠宝产业集群为例，分析了该产业集群的发展历程与阶段，归纳出影响该产业集群形成和发展的内外部因素，最后提出番禺珠宝产业集群存在的问题与对策建议。关键字：珠宝；珠宝产业集群；番禺；发展历程；问题与对策建议Study on Jewelry Industry Cluster of Panyu GuangdongZhu Huayou Chen Qing(College of Geography and Environmental Sciences, Zheji

3、ang Normal University, Jinhua Zhejiang 321004)Abstract: The jewelry industry of Panyu is very famous not only at home but also abroad.Now its processing capacity of jewelry has surpassed the traditional jewelry Kingdom - Italy Vicenza. So Panyu also is called China Jewelry City. With Hongkong's

4、manufacturing industry moved outside in the 1980s and the help of the government, Panyu makes full use of local resource advantages to establish the jewelry industry cluter. Now the jewelry industry cluster of Panyu has formed a certain scale,but it still exists a series of problems in the process o

5、f its development,such as the low added value, a lack of regional brand and leading enterprise, the low quality of workers. How to improve the added value of products,and How to play an important role of economies of scale are the difficult problems which have to be solved eagerly.This study is base

6、d on the concept of jewelry, then the author defines the nature of jewelry industry to make clear that in this paper the jewelry industry belongs to labor intensive industry. Next the author puts forward the concept and characteristics of jewelry industry cluster. Last taking the jewelry industry cl

7、uster of Panyu as an exampl, the author analysises the development process and stages of jewelry industry cluster, Summeds the internal and external factors which effect the development of cluster,and points out the problems of jewelry industry cluter then gives the suggestions.Keywords: Jewelry; Je

8、welry industry cluster; Panyu; Development process; Problems and countermeasures作者简介：朱华友(1967)，男，安徽枞阳人，教授，博士，硕士生导师。主要研究方向为产业规划与区域发展。陈庆（1986），女，浙江衢州人。人文地理学硕士研究生。联系地址：浙江师范大学城市研究中心(321004)电话 E-mail：zhu589一直以来，世界的珠宝制造中心被欧美国家所占据，如意大利、德国及美国等地的珠宝制造公司几乎垄断了国际珠宝市场的高端市场份额。直到八十年代初，世界珠宝产业才开始逐步向亚洲地区转

9、移。香港、泰国、印度的珠宝制造业迅速崛起，已在世界珠宝业中占据重要地位。八十年代末，香港和泰国取代了德国和瑞士的位置，进入世界珠宝首饰出口前三位的行列。九十年代初期，香港黄金珠宝企业不断迁入深圳，逐步向内地转移。目前，我国已经成为世界上重要的珠宝首饰生产国和消费国。根据中国宝玉石协会统计，中国珠宝首饰行业年销售总额连续多年高速增长，继2009年达到2200亿元后，2010年销售总额又攀新高，达到2500亿元，同比增长13.64%。黄金消费超过 500 t, 年出口额达到 80 亿美元。全国工商注册的各类珠宝企业有 5 万多家, 从业人员达300 多万人（俞健业、丘志力，2011）。目前，我国珠

10、宝产业主要分布在以深圳番禺为代表的珠江三角洲地区( 简称珠三角地区) 、以上海为代表的长江三角洲地区( 简称长三角地区)和以北京为代表的环渤海地区。这三大区域包含的京、津、冀、鲁、辽、沪、苏、浙、粤等 9 省市集中了我国 44% 的人口、40% 以上的富裕阶层、80% 以上的金银珠宝公司，拥有庞大的珠宝生产力和消费力。虽然上述地区的地理范围较大，但与我国巨大的市场空间和国土面积相比，其产业集中度较高，产业集聚效应较为明显（俞健业、丘志力，2011）。据中国珠宝玉石首饰管理中心估计，中国将在2020年成为世界上最大的珠宝消费市场。珠宝产业将成为推动经济发展的重要力量。探讨珠宝产业的集群建设对于提

11、升中国珠宝产业的竞争力具有重要意义。1 珠宝产业集群的概念与特征1.1 珠宝的相关概念珠宝，顾名思义是指珍珠和宝石,但由于实际上包括珍珠、宝石和玉石，因而行业中又将其称为珠宝玉石，或简称宝玉石。珠宝市场上或珠宝行业中对珠宝的概念有三种不同的理解：第一种观点是将珠宝理解为天然产出的、具有美丽、稀少、耐久的、可加工成精美的装饰品的天然物质。按照这种观点，珠宝实际上是指自然界产出的、具有美丽的颜色或外观、较大的硬度、非常稀少的天然物质；第二种观点是将珠宝理解为具有美观、耐久、稀有等特征和有一定的工艺价值、可加工成精美装饰品的物质。这一观点与前者最大的不同是将人工合成宝石和可加工成装饰品的其它物质纳入

12、了珠宝的范畴；第三种观点是将宝玉石与贵金属加工而成的装饰品理解为珠宝，它与前两者的区别在于将珠宝首饰等同于珠宝（廖宗廷、朱静昌，2002）。上述三种理解均有其合理性，适用于不同场合、不同层次。从产业集群的角度出发，本文以第二种为主，同时考虑第三种理解，即将珠宝理解为具有美观耐久及稀有特性、有工艺价值、可加工成装饰物的物质，包括天然的和人造的，也包括与此相关的贵金属及由它们制作而成的首饰（廖宗廷、朱静昌，2002）。1.2 珠宝产业的性质界定珠宝产业是我国的传统产业，有着几千年的文化积淀。然而由于产业自身的特殊性，大多数的人对该产业都不甚了解。因此，在对番禺珠宝产业集群进行分析之前，有必要对该产

13、业有一个准确的认识和把握。从产业链细分的角度看，技术密集型产业有它的劳动密集型环节，如高科技产品的加工装配环节：劳动密集型产业有它的知识技术环节，如服装产业的设计环节。珠宝产业是集资金、技术、劳动密集型为一体的产业，是一种介于传统产业和高新技术产业之间的特殊产业（魏巧坤，2005）。下图是珠宝产业的价值链示意图，在价值链的不同环节有着不同的投资重点。首先，珠宝产业是一种资金密集型产业。从整个价值链来看，无论是在资源的勘探和冶炼上，还是加工、销售环节上都需要大量的资金投入才能保证产业的的正常运作。随着珠宝产业的科技含量的增加以及生产规模的扩大，几乎各个生产环节都需要一定量的资金配备与支持。其次，

14、珠宝产业是一种技术密集型产业。70年代以前的珠宝首饰企业以家族企业的手工作业为主，随着70年代“倒模技术”的发展，珠宝产业由传统的手工制作发展到可以大批量生产。计算机技术包括CAD，CAM起板、镭射焊接等被广泛应用到该产业。现在，珠宝产业的技术密集度日益提高，尤其是在技术含量较高的关键性环节，如设计、加工、鉴定、商贸等多个环节都需要配备相应的专业技术人才。再次，珠宝产业是一种劳动密集型产业。珠宝首饰的很多环节只能通过手工加工制作才能完成，如切割、配石、镶嵌等环节除了依赖机器生产外更需要手工作业进一步完善细化。这必然对劳动力有着比较大的需求，故人们通常认为珠宝首饰产业属于劳动密集型产业。为便于讨

15、论，在本文中将珠宝产业定义为劳动密集型产业即珠宝首饰加工业。原材料采购矿石开采冶炼珠宝设计设计起板压模倒模执模珠宝加工制造镶石抛光电金品检销售珠宝销售、服务服务支撑系统图一：珠宝产业化环节价值链示意图1.3 珠宝产业集群及其特点珠宝产业集群是处于以珠宝产业为核心、相关辅助性机构为支撑，在拥有同一产业文化的地域范围内高度集聚，相互之间存在着密切的垂直与水平联系，区域综合竞争力不断提升的珠宝加工企业和相关机构所构成的地域产业综合体。其中，珠宝加工企业是产业集群最终产品的生产者，相关配套企业是为珠宝加工企业提供中间产品的供应者，公共平台等相关服务机构是为成品商、供应商提供服务的金融、保险、运输、教育

16、、培训、行业协会等机构，政府管理部门是为集群内企业服务的本地政府部门、技术监测与监督机构等（曾刚，2006）。从空间形态和内外联系来看，珠宝产业集群具有如下特征：第一、空间的高度集聚性。由于本文中研究的珠宝产业属于劳动密集型产业，所以，其空间布局多为廉价劳动力指向型。珠宝产业的空间集聚表现为大量企业以及相关人才、资本、廉价劳动力等要素的集聚。第二、集群内的网络互动性。互动性是产业集群的综合竞争力不断强化的前提（曾刚、肖勤，2006）。产业集群内的企业之间既竞争又合作，进而促进区域创新能力、产业能级的提升。此外，非正式交流网络对珠宝产业集群的发展也具有一定影响。这种网络并不是契约式的，而是建立在

17、非正式的人际信任、自愿的结网行为。这种水平的、非等级化的合作更容易加强人们之间的交流，促进非编码化知识的传播，使得知识和技术在集群成员之间流动，激发强大的技术创新能力（曾刚，2004）。2 番禺珠宝产业集群的概况和发展历程2.1 番禺珠宝产业集群概况番禺位于中国第三大城市广州市南部，是广州市下辖区之一。番禺历来都是商贸城市，是广东最古老也是最早记载的城市之一。处于穗港澳的地理中心位置，北与广州市海珠区相接，东临狮子洋与东莞市相望，西与南海、顺德、中山市（区）相邻，南滨珠江口，与南沙区接壤，地理位置优越。距香港38海里，澳门42海里，是连接珠江三角洲东西两翼和港澳地区的交通枢纽，区位优势十分明显

18、，目前，发达的海陆空综合交通体系使番禺四通八达。全区总面积786.15平方公里，辖9个镇、10个街道，有247个行政村、89个居委会。2010年底，全区户籍人口100.13万人。2010年，番禺区生产总值突破千亿元大关，全区实现生产总值1051.06亿元，增长15.5%，三次产业增加值分别为45.26亿元、433.33亿元、572.47亿元，三大产业占国内生产总值的比例由2003年的7O：547：383转变为2010年的4.30：41.23：54.47 (番禺年鉴，2010)，产业格局进一步优化，显示出较强的综合发展潜力。番禺区是外商、港商投资的重点区域，当地政府积极发展招商引资，提供土地及税

19、收政策优惠，扩大对外交流与合作，引导跨国企业、特色优势产业以及规模经济集聚，形成了以珠宝加工、机电、化工为主的三大支柱产业。目前，被当地政府作为重点行业进行扶植和促进的珠宝首饰加工业已成为番禺发展最迅速、最成功、出口值最大的行业之一。区内珠宝企业业务涵盖钻石毛坯加工、首饰镶嵌、贵金属工艺品、珠宝钟表以及珠宝首饰设备制造等领域，体现出专业化、规模化、集聚化发展趋势。番禺珠宝首饰年出口值从2004年的8.97亿美元增至2010年的19.95亿美元，年增长率达14.3%(谭阳春、陈榆，2011)。番禺现已聚集1000多家珠宝企业、200多家登记出口贸易企业、1600多家彩色宝石加工厂、10万多从业人

20、员（赵新强，2011），珠宝首饰加工贸易量占香港转口贸易量的60%，全国的50%以上，产品畅销欧盟、北美、东南亚等地区。现在，番禺已成为全中国乃至东南亚地区首屈一指的镶嵌首饰加工基地，加工量超过了传统珠宝首饰加工王国意大利维琴查，被誉为“中国珠宝城”。2.2 番禺珠宝产业集群发展历程建立 “钻汇”原材料采购中心，提供了一个专业珠宝交易平台批准的珠宝首饰企业共108个，番禺成为我国珠宝首饰加工制造业产业集聚中心初步具备了外向型产业集聚的雏形地铁二号线延伸至番禺番禺的珠宝首饰加工企业从110家猛增至205家番禺已有东宝、番华、莱莉以及万山珠宝批发城番禺成立第一家珠宝首饰加工厂番华首饰加工厂番禺撤市

21、设区 1986 80年代末 2000 2005 20091987 90年代末 2004 2010 番禺吸引了来自比利时、以色列等为数不少的钻石珠宝商在番禺投资设厂或是设立挂靠车间新广州火车站即广州南站选址于番禺石壁，这为番禺珠宝产业集群的发展提供了更便利的交通环境CEPA的签署和国家对黄金珠宝行业经营权的放宽促进了番禺珠宝首饰加工制造业的蓬勃发展东宝首饰厂成立与番华首饰加工厂共同奠定了番禺发展珠宝首饰加工制造业的产业基础建立现代型的珠宝产业工业园区沙湾珠宝产业园，增强了集聚效应艺新、启艺、广东省工艺品进出口公司等大珠宝公司都已在番禺“落户”。番禺珠宝首饰厂商会会长李建生成立了番禺第一家外资珠宝

22、首饰企业萌芽发展阶段 逐步发展阶段 蓬勃发展阶段 （198680年代末） （90年代初2000） （2000年至今） 图二：番禺珠宝产业集群发展历程及阶段番禺的珠宝首饰产业经历了两次浪潮。第一次浪潮出现在八九十年代，当时香港首饰产业向地价和人工费用比较便宜的番禺等地转移，通过 “前店后厂”的模式推动了番禺珠宝业的萌芽和发展；第二次浪潮出现在近几年，受CEPA、泛珠三角圈形成以及WTO等因素刺激，香港以及国际的珠宝配套服务产业加速向番禺转移。从源头的原材料供应、物流、保险、金融等相关产业陆续转移到番禺。目前，除了香港、台湾的珠宝业加快进驻，欧美、印度等企业也纷纷前来番禺落户。（CEPA是 Clo

23、ser Economic Partnership Arrangement的英文缩写,中文直译是“紧密经济伙伴安排”。CEPA名称的首次使用是2003年6月29日中国商务部副部长与香港签订的“内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排”（刘知纲，2006）。）番禺珠宝产业集群的发展经历了三个阶段：即萌芽发展、逐步发展和蓬勃发展阶段。集群在不同的发展阶段呈现出不同的特点，如下表所示：发展阶段主要外商产品种类政府政策发展模式集群发展的主导因素萌芽阶段（1986年80年代末）中国香港黄金首饰1982年国家开始开放市民旧金来料加工“前店后厂”、来料加工香港制造业外移的带动下自发形成1985年，中国人民银行批

24、准黄金首饰上市流通逐步发展阶段（90年代初2000年）中国香港、比利时、以色列品种丰富1998年以后，人民银行的政策逐步放开“三来一补”，以外销为主要渠道政府及其相关职能部门的重视和扶持蓬勃发展阶段（2000年至今）呈现多国别化种类、档次齐全2004年，CEPA的签署使港、澳、台商可以自然人的身份到国内开设黄金珠宝首饰企业，同时享受零关税以外单为主，努力拓展内销渠道政府及其相关职能部门的重视和扶持以及产业集群自身的优势的发挥国家逐步放宽黄金珠宝行业经营权，可以个人身份筹资建厂2004年，建立现代型的珠宝产业工业园区沙湾珠宝产业园2005年“钻汇”原材料采购中心成立表1：番禺珠宝产业集群发展的不

25、同阶段比较综上所述，番禺珠宝产业集群是在香港制造业外移的带动下逐步成长起来的，通过一些有一定影响力和知名度的外向型企业或大企业的典型示范、带头与辐射作用，吸引更多的中小企业在此集聚成群；与此同时，番禺珠宝产业集群的发展离不开政府及相关职能部门的重视和扶持，政府为产业的发展提供了优越的投融资及原材料采购环境，使产业集群获得了更大更好的发展。3 番禺珠宝产业集群形成和发展的内外部因素纵观番禺珠宝产业集群的发展历程，可知该集群最初是由一些传统的中小型企业利用香港制造业外移的有利时机依靠本地资源优势自发集聚在一起，而后通过相对比较成熟的外资企业的示范和带动作用吸引更多的外资与合资企业大量汇集，且在政府

26、及相关职能部门的扶持下逐步形成并发展起来的。其形成和发展是内外部因素共同作用的结果。3.1 内部因素3.1.1 资源要素的优势首先，地理位置的邻近。优越的地理位置是“香港一番禺”珠宝经济合作发展的前提条件，拥有地缘及血缘关系的香港番禺人的资本投入为番禺珠宝首饰加工业的崛起提供了重要的机遇。其次，廉价的劳动力。二十世纪八十年代的番禺未形成地方性的优势产业，故有充裕的劳动力闲置。大量低成本、短时间内熟练掌握加工技能的劳动力是番禺吸引外资和形成珠宝首饰产业集聚的重要因素之一。随着集群规模的扩大，越来越多的外来人员涌入番禺，为当地珠宝加工制造业的发展提供了劳动力保障。3.1.2 悠久的文化底蕴番禺所拥

27、有的悠久的珠宝历史文化背景和广东人民独特的岭南文化传承是珠宝产业集群形成和发展的重要因素，也是进一步保证集群长久发展的关键要素。3.2 外部因素3.2.1 香港的产业转型香港的产业转型和制造业外移为番禺珠宝产业集群的的形成和发展提供了机遇。二十世纪八十年代初，由于高地价，地租和劳工成本使香港的制造业渐渐失去原有的优势，大批制造业转移至内地成为番禺珠宝首饰产业集群形成的最初诱因。国内改革开放的政策为其发展提供了相对宽松的产业政策环境，1982年国家开始开放市民旧金来料加工以及1985年中国人民银行批准黄金首饰上市流通的政策进一步促使了番禺珠宝产业集群的形成和发展。3.2.2 国际市场的需求递增国

28、际市场的需求递增为珠宝产业集群的形成和发展提供了广阔的市场。世界各国珠宝产业发展历史表明，珠宝的消费量与国民经济收入呈正相关。二十世纪七八十年代，世界经济日益复苏繁荣并进入了一个财富快速积累的时期，国际珠宝市场的需求日渐增强。作为香港珠宝产业转移承载地的番禺，获得了一个实现规模化发展的广阔市场。3.2.3政府政策的支持政府政策的支持为番禺珠宝产业集群的形成和发展提供了坚强的后盾和强大的动力。在八十年代早期，政府通过设立挂靠车间的形式，为珠宝产业的发展提供了宽松的环境，促成了珠宝产业集群的早期发展；近来，政府及相关职能部门高度重视和扶持珠宝产业集群的发展，于2004年建立现代型的珠宝产业工业园区

29、沙湾珠宝产业园，作为一个典型的珠宝工业区，目前园内已汇集了番禺珠宝首饰加工企业总量的80以上，增强了集群的集聚效应；于2005年成立“钻汇”原材料采购中心，设立海关、质量检测中心、贸促会、外经贸局等政府及职能部门，简化通关手续，使企业间的交流与合作更加便利。政府的这一系列政策倾斜促进了番禺珠宝产业集群的更好发展。4 番禺珠宝产业集群存在的问题及对策建议4.1 存在的问题番禺的珠宝产业集群经过早期的自发发展阶段，在国家宏观政策环境和当地政府及相关职能部门的高度重视和大力扶持下已进入蓬勃发展阶段，发展前景良好。但随着国内外竞争的日趋激烈，番禺珠宝产业集群的发展喜忧参半。由于目前珠宝市场的发展不成熟

30、，地区间的恶性竞争仍然存在，加之较为明显的行政性干涉使得番禺珠宝产业的发展面临极大的挑战。番禺珠宝产业集群发展面临的问题主要表现在：4.1.1 主要依靠国际市场，经营风险较高番禺珠宝首饰的年出口额占国内珠宝首饰出口总额的四分之一，番禺的珠宝行业在全国乃至全世界都占有非常重要的位置。但是番禺珠宝产业的经营模式过于单一，绝大多数订单来自国外。这极大制约了产业的发展。随着国内消费市场的逐渐形成及壮大，番禺的珠宝产业转型迫在眉睫，“出口转内销”已经成为必由之路。通过开发国内市场，一方面可以消化工厂多余的产能从而降低生产成本，另一方面还可进一步加强番禺珠宝在国际市场上的竞争力。4.1.2 处于国际价值链

31、低端，产品附加值较低由于番禺在珠宝产业的早期发展中主要承接了香港外移的珠宝加工制造企业，这使得长期以来，番禺的珠宝加工制造业几乎完全沿袭香港的制造加工工艺，大多数企业仍然停留在以“来料加工”为主的阶段，通过 0EM、ODM、0BM承接外国订单。番禺的珠宝加工制造企业长期处于国际价值链的低端环节，获得的产品附加值较低。据美国首席营销官协会的数字统计，品牌厂商的平均产品毛利率为27% ，而OEM厂商的平均产品毛利率仅为19%，两者之间在利润分配上仍存在着较大悬殊（夏鹏、孙辉，2007）。4.1.3 缺乏区域品牌番禺是全国最大的珠宝加工制造基地之一，其珠宝镶嵌量虽已超过世界珠宝业“龙头老大”意大利但

32、至今仍未打造出一个属于自己的区域品牌。单纯地依靠外单做加工出口贸易只是给他人做“嫁衣裳”，企业始终摆脱不了价值链低端锁定的厄运，区域品牌的创建才是集群生存的关键法宝。4.1.4 专业人才短缺，劳动者素质参差不齐番禺的珠宝首饰加工业仍停留在初级加工环节，从事简单加工组装的劳动者数量较多，而相应的设计、鉴定、管理等方面的专业人才比较短缺。从事初级加工组装的劳动者大多来自于农村剩余劳动力，从业者的素质参差不齐，已经成为阻碍制约番禺珠宝产业更好更快发展的一个“瓶颈”。4.2 对策建议番禺珠宝产业集群出现的一系列问题归根到底在于其集聚程度不高而导致集群的规模经济效益未能充分发挥，如何提升集群的集聚度，如

33、何更好地发挥集群的规模经济效应是亟待解决的问题。但就目前来说，番禺珠宝产业集群内的企业应先立足国内市场摆脱价值链低端锁定的劣势地位，加强技术创新能力建设，打造区域品牌，逐步提高产品的附加值，增强集群的竞争力。4.2.1 以出口转内销，积极开拓国内市场里昂证券发表报告指出，在1997年至2007年间，中国珠宝业的月销售平均增幅为12%，不计及2008年发生金融危机的时期，该增幅在2009年增加逾一倍至27%，2010年亦再翻一番至56%，截至2011年8月，月销售增幅也已维持于52%的高水平（王小旎，2011）。可见，中国珠宝市场的潜力巨大。2010年番禺政府也明确了番禺首饰的发展方向：“转变经济增长方式，立足扩大国内销售，促使珠宝经济由主要依靠出口外销拉动向国内外市场并重协调发展的转变。”番禺的珠宝制造企业应当在政府的政策扶持下整合资源，树立品牌，加强服务，将品牌与服务相结合，将其深入人心，努力开拓国内市场寻求商机使企业获得更好、更长远的发展。4.2.2 产学研一体，加强技术创新能力建设，提高产品附加值加强与地方科研院所的合作与交流，不断增强珠宝产业的创新能力；加强与大学及相关研究机构的合作，培养珠宝方面的人才，为