保险公司半年度工作总结

1、保险公司202x年半年度工作总结 保险公司202x年半年度 泗洪公司在市公司的领导下，紧紧围绕中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了上级公司交给我们的各项工作目标任务，取得新成效的同时也存在着一些缺乏。按照总经理办公会要求，现将202x年半年度工作和思想全面地向各位领导做一个，请予评议： （一）202x年上半年目标达成情况 保障型目标：1871万，达成2394万，达成率128% 短险目标：588万，达成448万，达成率76% 月均增员率8%，达成14.5%，达成率181% 月均长举772人，达成924人，达成率119% 月均星级242人，达成446人，达成率1

2、84% 季均有效1159人，达成1421人，达成率122% （二）上半年总结及亮点 1、上半年市下各工程标，除短险有差额外，其他所有目标均超额达成，且达成率均排名全市前列。职场数较年初新增分设4家，到达20家，目前筹备4家待分设。主管队伍较年初实现倍数增长，目前到达270人，实现了血缘管理架构的进一步充实； 2、一季度在疫情管控期间，通过创新型“三级视频会议”管理，公司对片区、片区对职场、职场对主管，每日三个层级，两次会议，根本保持常态化工作推进，并实现目标如期达成； 3、制式化工作节奏根本形成。通过6个月时间的推动，目前根本实现月度三大节奏工作推进。月初（1-10号）聚焦新增和主举；月中（1

3、1-25号）聚焦达星；月末（26-30号）聚焦客户拜访及储藏，为次月工作做准备。 （一）各项指标达成情况： （二）上半年总结及亮点 1、业务工作: 202x年上半年业务指标首年期交，十年期交，标保准保费，保障型等均同比实现大幅正增长，其中首年期，十年期均已经达成年度指标。短险实现历史性突破完成年度60%预算指标。上半年一直紧跟市公司节奏，精心组织每个企划方案和活动，一季度十年期通过企划“年货大街活动”拉开了序幕，二月通过“13款产品拓展”牢牢跟上步伐，三月份通过“大爱之家有福之人”保障型突飞猛进，四月借助“守护者行动”自展康宁保ab，当月举绩创新高，五月训练技能“健康升级”再次锁定国寿福产品，

4、六月半年冲刺通过“福禄相伴”完美实现半年考核指标达成。 2、队伍工作: 202x年增员率月月过10%，通过大量新增育成实现队伍大的晋升，一季度晋升65人，二季度晋升30人，主管队伍从83人，到二季度结束的155人，主管数量翻番。通过血缘职场例会，每周六主管会持续召开，不断提升主管的自主经营意识，主管的能力在不断学习中有所增强，但还需要在下半年年持续提升主管的经营能力，主管强那么队伍强，队伍强公司才能强。星级人力从一月开始持续关注，通过一直追踪很多伙伴养成连续达成星级人力的习惯，下半年还将坚守底线做大做优星级，特别是连星，提升队伍的质态。 3、根底工作: 202x年根底出勤一直坚守e考勤和现场点

5、名双点名管理，职场每天通过照片上传出勤人数，坚持早会出勤的检查，出勤人数从100多人提升到300人。下半年此项工作还要抓实抓牢，通过每天小早管，二早练，检查推动拜访让伙伴养成拜访效劳客户的习惯，都知道拜访是营销的生命，但是在工作中往往会被无视，有时不能检查有效去推进，伙伴客养活动，也只是停留在抓一阵子管一阵子，队伍不能真正做到自主经营，主动拜访，主动效劳。 （一）上半年整体情况 202x年上半年，泗洪团险渠道紧紧围绕短险及队伍两项关键指标开展工作，截止至6月30日，实现短险保费592万元，年度目标完成率44.59%，同比增幅22.85%。季均实动人力23人，达成率105.45%。月均钻石会员1

6、0人，达成率111.11%。 （二）工作亮点 1、业务结构更加多元化，10万元以上工程超过10个，保证业务开展持续性； 2、自营法人业务进一步攀高，上半年实现保费230万，业务占比达39%，其中二季度保费128万，占比近70%，为历史新高； 3、康悦、国寿保等卡折销售取得较大突破，半年实现保费26万元，通过卡折业务销售，催促伙伴每日拜访，提升伙伴收入，保证了销售队伍稳定； 4、3s系统使用率进一步提高，季均实动人力、月均钻石会员超额达成目标，有效提升队伍质态。 （一）、202x年上半年工作总结和亮点 202x年，是银保渠道迎来高质量开展的战略机遇期，是公司转型开展的关键年，面对保规队伍回归个险

7、、银保队伍独立运作、架构调整和人员到位正式运行后日趋严峻的监管形势，以及竞争剧烈的行业形势。部门上下统一转型共识，攻坚克难，坚决信心，在转型开展上取得了一定的成效，经营管理日渐完善，业务开展稳健，赢得农行、邮储、南京行等多个渠道的支持和认可。 1、根底管理薄弱，工作统筹能力缺乏 当前队伍实际出勤人数出现浮动，距订立的出勤目标差距还较大。在短险推进上未能实现目标统筹关注，季度目标差额较大。 2、新人培育成效未达预期，留存率不高 针对新人入司后的育成主要集中在启航营的推进上，对绩优的新人转正后可以快速对接雄鹰创俱，公司层面进行单独育成及追踪，但对于普通新人结营后的日常培养关注度不够，导致新人成长出

8、现两级分化，三个月后未晋升主管人员流失较为严重。 3、财务管控缺乏，根本法投入超标 在队伍的开展中，偏重于对高收入进行引导，过程管控缺乏，着重于树立高职级、高收入主管为标杆，路演国寿企业家的开展路径，激发了伙伴的创富热情，但同时也引发了局部伙伴，特别是一年内的新人伙伴，结合根本法的津贴奖励，侧重于高佣金类的产品销售，导致新人津贴、主管津贴等根本法收益超预算。 4、与同业公司之间竞争十分剧烈，虽然我公司实力背景、品牌价值及多样化的平台运作具有一定的优势，但在产品和费用方面没有足够的竞争力。 5、创新工程经多方沟通，仍没有实现落地；赔付率管控仍需进一步加强。 6、目前经营中的主要困难是，高质量开展

9、要求下，队伍低实动率与高目标诉求之间的矛盾。 （一）坚决推行健体工程落地 1.充分学习理解“健体工程”专业化体系推进的目的及意义，对助力自身当前及未来工作的作用。明确条线的推进分工，六步成福-培训条线负责、专业面谈-队伍条线负责、小早管练和绩效管理-运营条线负责。 2.严抓过程检查及时纠偏，真正实现月初面谈定方向、过程培训练技能、小早管练抓拜访，最终实现健体工程四大工程在日常工作中落地生根。 （二）紧跟三大节点，固化工作节奏 月度工作推进中，严格按照当前三大节点经营节奏，6号之前新增+主管举绩，12号之前聚焦团队长险举绩率，20号前追踪主管达星。通过固化的月度工作节奏，让伙伴养成良好的工作习惯

10、。 （三）坚决推进业务、队伍高质量开展 1.新增方面：追求量质并举，注重新增源头质量管控，所有新人严肃筛选流程，邀约-面见-填表-面试-参训-出勤。 新人入职前必须由推荐人、上级主管、职场经理、人力经理签字确认真实出勤方可办理入职。 2.业务方面：重视保单质量提前管控，针对疑似异常自保件快速排查，逐人、逐条做好保单核实，针对所有异常的保单执行100%撤销。同时出台片区及职场层自保件及局部异常产品销售规那么，伙伴层做到每单必审批、每单必回访，部门专人负责确保保单质量，管理干部层严肃管控规那么，设置明确处分机制。 （四）重视根底管理，严抓实动人力 1. 公司明确出勤目标，职场明确出勤目标，拟定40

11、%的实动人力目标不放松，按阶段有序推进，以每日出勤正增长，每阶段出勤正向提升为职场根底管理成效的重要参考。 2. 主管队伍中，设定1+3出勤为根底目标，1+3达星为创富目标，实现上下开展的工作联动。 （五）高度重视财务预算及管控 1. 月度方案严格按上级公司要求的费用投入底限进行预算设定，提高底线思维，同时在方案本身重视组织创意创新，重点在激发伙伴的积极性，降低物质本钱投入； 2. 加强培训伙伴的客户经营意识，多组织客养类的经营活动，提升伙伴与客户之间的粘度；培养伙伴定期为客户做好年度保单梳理，盘点保障缺失，让业务上量实现水到渠成； 3. 加强各层级日常风险管理培训，提升全员合规经营意识，定期

12、排查做好风险防范，设定管理干部的考核方法，真正让合规经营深入人心。 收展部将坚持队伍驱动业务，培养主管人才，让主管人人会自展，人人做讲师，人人会带新，加强准主管晋升，每季度必须选出晋升主管的苗子，主管自己带头新增，月月壮大组织，团队坚持新增不动摇。 关键词：控量体质，做好队伍留存，组织客养活动。 关键动作：打造下半年业务队伍开展的四条线 一、紧紧围绕片区经理为主的业务生产线 二、紧紧围绕教培经理为主的新人育成线 三、紧紧围绕分管经理为主的客户养育线 四、紧紧围绕人力经理为主的主管晋升线 三季度力争实现年度短险目标完成率80%以上，11月底完成全年目标90%，其他各项小指标根本达成年度目标，12

13、月扫尾，查漏补缺，确保年度目标达成。 1、稳固政保业务支撑地位，持续推动老年险覆盖率进一步提升 借助市公司与市卫健局表彰会契机，加强卫健局沟通协调，确保全县老年险启动会7月上旬召开，坚决不移推动80%覆盖率，通过局部乡镇区划调整，先进带动后进，年度保费确保600万，挑战700万；同时完成计生系列保险协议流转，7月实现计生险保费进账；进一步做好、残联、等单位拜访，寻求其他合作契机。 2、深耕法人业务，继续提升法人业务规模占比 做好重点法人客户维护，规模性大客户要集公司力量形成专业化销售团队进行开拓维护，注重深挖法人项下的其他保险需求，提升客户粘度，不断提高规模性法人客户数量，通过根本法考核晋级，

14、引导伙伴走团队开展道路，推动小微企业等分散型业务拓展，实现法人业务同比增长，力争年度法人业务总保费突破500万，保费占比突破40%； 3、创新突破，创新工程实现落地 一方面继续做好已经申报工程追踪落实，另一方面学习兄弟公司已经开展工程成功经验，争取复制，下半年至少实现一个创新工程落地。 4、深入思考防贫系列保险，争取主动 202x年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是扶贫系列保险最后一年，结合目前扶贫办相关工作需求，积极探索防贫系列保险，方案下半年协同扶贫办开展学习方案，拟定适合本地的防贫保险，为下年度工作开展争取主动。 5、认真落实定价管理，严格赔付率管控 组织全员对定价管理方法、赔付率考核方

15、法再学习，入口端严格报价管控，统一审核，出口端做好案件审核，所有案件要由对应销售人员亲自负责，疑难案件统一上报经理室，确保年度赔付率控制在55%以内。 6、坚守底线，严格风险管控 要继续认真贯彻监管机构和上级公司部署，牢固树立“风险即生命，合规创价值”的合规理念，持续做好风险排查，对非正常退保、销售误导、非法集资、投诉、洗钱、舆情等重点风险常抓不懈，按照早发现、早处置、早化解的原那么，扎实做好排查疏导、及时处置各项工作，把防范化解重大风险工作做实做细做好。 集体学习省市公司方案，领会上级公司意图，根据上级公司的导向，制定县公司的方案。渠道业务前期根底后期合作上量，设定每周五为增员开放日，固化形式形成新增习惯；网点举绩首周带动后期新增弥补查漏补缺；强化职场训练，分以会代训，检验伙伴产品销售逻辑，沙龙邀约逻辑、促成逻辑，多活动形式平台；强化产品策略，借助约谈、网沙及生命银行的政策，在要大量的单的同时突破大单，提高件均。 在五年期产品转型的关键时期，对内我们要实现营造良好的学习气氛，努力打造学习型组织，充分用好“用人、鼓励、考核和淘汰”四大机制，引进优秀的人，培养有潜力的人，留住