国内外橡胶助剂发展现状与趋势

1、会计学1国内外橡胶助剂发展现状与趋势国内外橡胶助剂发展现状与趋势第1页/共53页第1页/共53页第2页/共53页工程中心运行绩效现代橡胶助剂诞生于国外，是世界橡胶助剂发展的领跑者国内橡胶助剂起步较晚，但发展较快国内橡胶助剂66万吨国外橡胶助剂34万吨第2页/共53页第3页/共53页一、国外橡胶助剂行业发展最新动态 优势资源并购重组加剧、橡胶助剂生产更加集中 因市场变化及法规限制而纷纷向海外转移业务第3页/共53页第4页/共53页1、优势资源并购重组加剧、橡胶助剂生产更加集中 形成世界四大橡胶助剂制造商 锻炼富莱克斯朗盛科聚亚捷克艾格福四家世界大公司中，其业务重组的现象也时有发生第4页/共53页

2、第5页/共53页1992年，联合国“世界环境与发展大会”提出“清洁生产”发展理念 2003年，欧盟提出了“未来化学品政策战略”的白皮书 2006年，欧盟REACH正式颁布，2007年开始全面实施 2006年，德国朗盛在中国安徽设立合资企业生产环保型防老剂4020韩国锦湖石化与中国重庆海因斯公司合作建立5万吨不溶性硫磺生产工厂2003年，美国康普顿在中国镇江建立丹阳康普顿化工有限公司 2、因市场变化及法规限制而纷纷向海外转移业务第5页/共53页第6页/共53页有毒有害替代品 围绕环保、节能、高效母粒化清洁生产工艺 助剂复配世界橡胶助剂的发展方向2、因市场变化及法规限制而纷纷向海外转移业务第6页/

3、共53页第7页/共53页二、国内橡胶助剂行业发展动态 技术创新和改良体系增强，成果丰硕 产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础第7页/共53页第8页/共53页 山东圣奥化工有限公司对硝基苯-苯胺法技术改造，极大的推动了国内防老剂4010NA和4020的发展 山东阳谷华泰化工股份有限公司对防焦剂CTP生产技术改良，产销量位居世界第一 南京曙光化工集团有限公司通过技术创新和改进，现已发展成为世界三大硅烷偶联剂制造商之一1、技术创新和改良体系增强，成果丰硕第8页/共53页第9页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础 我国橡胶助剂工业经过发展，已形成了完善的工

4、业体系，满足国内轮胎等橡胶工业生产需求的同时还有部分出口，如防焦剂CTP、促进剂NS和CBS、防老剂4020及Si-69等，今后这些产品的出口量仍将进一步增加。 2009年国内会员橡胶助剂总产量达到59.5万吨 第9页/共53页第10页/共53页 中国经济网报道，2010年新增了12万吨产能，总产量已达66.6万-67.2万吨，同比增长12%-13%。预计2011年我国橡胶助剂产能还将增加14万吨，产量增长率将达15%左右。2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础603090产量/万吨年份201020112009第10页/共53页第11页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就

5、橡胶工业大国和强国奠定基础 第11页/共53页第12页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础助剂名称助剂名称2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年防老剂4010NA15.217.116.319.018.824.2防老剂402018.823.736.350.669.676.9防老剂RD21.834.746.749.848.874.0酚类防老剂8.26.57.512.325.124.8防老剂合计69.582.6113.0135.0167.9205.220042009年我国防老剂产量统计表 kt l 近几年橡胶助剂产量变化详见下表： 第1

6、2页/共53页第13页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础l 近几年橡胶助剂产量变化详见下表： 20042009年我国促进剂产量统计表 kt 助剂名称助剂名称2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年促进剂M26.128.627.328.838.145.6促进剂DM17.622.026.829.828.432.8促进剂CBS18.228.131.136.940.345.0促进剂NS7.214.025.142.242.443.0促进剂DZ-5.54.79.86.89.1促进剂D0.95.88.39.56.68.8第13页/共53页第14

7、页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础20042009年我国其他助剂产量统计表 kt 助剂名称助剂名称2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年不溶性硫磺18.017.223.325.019.236.6加工助剂65.560.289.0115.075.8121.7l 近几年橡胶助剂产量变化详见下表： 第14页/共53页第15页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础l 近几年橡胶助剂产量变化详见下表： 助剂名称助剂名称2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年助剂总量合计246.0

8、298.0389.0470.0517.0595.3年增加率/%19.421.130.520.810.015.120042009年我国助剂总产量统计表 kt 第15页/共53页第16页/共53页3、规模化和集约化经营模式已见成效上世纪末新世纪国内最大的助剂生产企业销售额仅有2亿元 2009年统计销售额5亿的有6家，总销售额约50亿 2亿的有17家亿元以上的企业产品集中度达90% 集约化和规模化发展迅猛 l圣奥化工l单县化工l天津有机一l中石化南化等第16页/共53页第17页/共53页 山东凯雷圣奥化工有限公司2009年宣布投资18亿元将其RT培司和4020分别扩产10万吨和8万吨，一期工程已建成

9、投产 2008年山东单县化工有限公司建成投产了不溶性硫磺及防老剂RD 山东阳谷华泰股份有限公司新建年产1万吨的防焦剂CTP生产装置已投产，另外还计划新建年产3.5万吨的促进剂3、规模化和集约化经营模式已见成效20062007年扩产热潮2009年扩产浪潮国内再次掀起第17页/共53页第18页/共53页TextTextText环保、绿色化工l亚硝胺的 致癌问题l“三废” 治理 替代新产品的开发 促进剂NS、CBS替代NOBS产品 TBzTD替代秋兰姆促进剂TMTM、TMTD等产品 DTDC硫磺给予体新品替代二硫代氨基甲酸盐和吗啉类硫化剂 国家“十一五”规划纲要 橡胶助剂工业协会组织实施了“橡胶助剂

10、清洁生产和特种功能性助剂产品开发”国家科技支撑项目替代新产品的开发第18页/共53页第19页/共53页依托单位基本情况三、国内橡胶助剂工业与国外存在的差距第19页/共53页第20页/共53页 以美国为代表的发达国家的化学工业远远走在中国的前列，尽管我国橡胶助剂工业取得了长足的发展，仍然存在以下差距：124 品种单一 缺乏系列化 产品质量不稳定 高性能产品不多 34 创新性产品少 技术支撑体系不完善 产品同质化、低水平重复建设严重 三废治理措施技术相对落后 促进剂废水治 理难 企业各自为战，规模小 集约经营水平低 第20页/共53页第21页/共53页四、橡胶助剂行业发展趋势防老剂的现状与趋势促进

11、剂的现状与趋势新型加工助剂的现状与趋势第21页/共53页第22页/共53页依托单位基本情况1、防老剂的现状与趋势目前国内外橡胶防老剂应用品种主要有对苯二胺类和喹啉类防老剂。 防老剂品种 国外生产4020和4010NA防老剂产品的大公司有美国科聚亚、捷克艾格福集团、德国朗盛及韩国锦湖等公司，这几家公司拥有全球50%的对苯二胺防老剂市场份额。 第22页/共53页第23页/共53页1、防老剂的现状与趋势产能约占全国的80%国内比较有影响的企业有6家中石化南京化江苏东龙化工圣奥泰安飞达助剂对苯二胺防老剂东北助剂总厂朗盛铜陵第23页/共53页第24页/共53页1、防老剂的现状与趋势 防老剂RD是防老剂甲

12、、丁的替代品，其功效和喷霜性主要由二聚体含量决定。国内防老剂RD的品质相对较差，其二聚体质量分数不到0.20，胺类杂质质量分数为0.05-0.20，国外RD的二聚体质量分数大于0.45，胺类杂质质量分数小于0.01，其中产量最大的是天津拉勃助剂有限公司和南化公司化工厂，两家的产量占到我国RD总产量的65%2004-2009年我国对苯二胺防老剂产量变化情况 kt助剂名称助剂名称2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年防老剂4010NA15.217.116.319.018.824.2防老剂402018.820.236.350.669.676.9防老剂RD21.834

13、.746.749.848.874.0第24页/共53页第25页/共53页405040303100一种后效性防老剂且不变色，可弥补4010NA和4020的不足，市场发展前景极好 一种液体静态高效抗臭氧的对苯二胺防老剂，用途范围窄，全球产量不大 情况类似40301、防老剂的现状与趋势近年来，又相继开发出了3100、4030和4050等新型防老剂。 第25页/共53页第26页/共53页1、防老剂的现状与趋势z新型产品Duslo AS公司开发抗抽提、挥发性低4020和4010系列产品的延续美国科聚亚开发带对苯二胺和三嗪两个功能性基团静态和动态、抗氧和抗臭氧的理想防老剂 德国罗维化学开发 分子量大、耐溶

14、剂抽提、抗老化性能好、不变色浅色制品的优秀防老剂 美国富莱克斯推出克服了迁移缺陷具有长效的防老效果对NR的塑炼和改善炭黑分散有一定的效果SPPD TAPDA Lowinox CPL Q-FLEX QDI 第26页/共53页第27页/共53页1、防老剂的现状与趋势改良优化型产品如4020-M、4010NA-M等 改进RD合成工艺，提高二聚体含量，开发高性能防老剂FR和固体酸催化的清洁工艺 市场需求量增加产品产销态势强劲一定的利润空间 国内有多家企业正在或计划扩大产能 。 发展趋势：大分子结构、不迁移、耐雨水抽提及多功能型防老剂 。第27页/共53页第28页/共53页2、促进剂的现状与趋势 噻唑类

15、和次磺酰胺类促进剂是促进剂中产量和用量最大的品种。2008年相关资料统计全球促进剂产量45.0万吨 2009年国内促进剂23.21万吨 第28页/共53页第29页/共53页2、促进剂的现状与趋势2004-2009年国内橡胶促进剂产量变化情况 kt助剂名称助剂名称2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年促进剂M26.128.627.328.838.145.6促进剂DM17.622.026.829.828.432.8促进剂CBS18.228.131.136.940.345.0促进剂NS7.214.025.142.242.443.0促进剂NOBS6.19.51.096

16、.07.76.7其它8.5324.529.732.043.041.1第29页/共53页第30页/共53页产品绿色环保化生产工艺清洁化耐黄变型浅色化国家加大了对环保型绿色助剂开发的政策支持力度 现在对橡胶助剂抗黄变效果的要求越来越高 促进剂发展趋势各厂家积极响应，竞相开发2、促进剂的现状与趋势第30页/共53页第31页/共53页2、促进剂的现状与趋势2.1产品绿色环保化 亚硝胺致癌是促进剂发展存在的最主突出的问题，环保性新型助剂不断得到开发和应用 NOBS基本得到控制并最终被淘汰 NS和CBS已成为促进剂中的主导产品 TBSI 价格高但发展前景比较乐观TBzTD市场份额逐渐在扩大 第31页/共5

17、3页第32页/共53页2、促进剂的现状与趋势2.2生产工艺清洁化 促进剂M的废水问题，是行业中重中之重的核心问题 ！ 促进剂M苯胺法邻氯硝基苯法硝基苯法第32页/共53页第33页/共53页2、促进剂的现状与趋势2.2生产工艺清洁化 山东阳谷华泰化工股份有限公司万吨级促进剂M清洁生产工艺技术，申报 2项发明专利2011年建设15000吨/年促进剂M生产装置，2011年10月份投产氧气氧化法合成促进剂NS工艺被列入了“十一五”国家科技支撑计划，取得突破性进展。 全封闭生产工艺，不产生废水，硫化氢采用用碱液吸收制成硫化钠用于防焦剂CTP生产原料回用，实现了循环利用。第33页/共53页第34页/共53

18、页美国DOG烟台迪科富莱克斯 2、促进剂的现状与趋势2.3耐黄变型浅色化 浅色橡胶制品需求增加，橡胶助剂抗黄变效果的要求越来越高。不喷霜不污染不褪色不产生亚酰胺烷基二硫化磷酸盐第34页/共53页第35页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.1抗硫化返原剂 富莱克斯PK900具有交联补偿作用，效果优良，价格昂贵美国杜邦HVA-2，抗硫化返原性能好，耐焦烧性好，属于多功能型产品发展趋势：多功能和高性能。第35页/共53页第36页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.2不溶性硫磺 优点：高温硫化不喷霜、易分散，用于高档子午线轮胎。不溶性硫磺实现了国产化，但国产化产品仅在中低端使用。高端产

19、品依赖进口，国内高品质不溶性硫磺市场基本上被富莱克斯所垄断。发展趋势：高含量、高热稳定性和高分散性。第36页/共53页第37页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.3硅烷偶联剂 美国道康宁迈图德国德固萨蓝星国际日本越信化学公司等 世界级大公司：国内：起步晚，发展速度和水平相当快南京曙光化工集团江西宏柏等 国内Si-69和Si-75的质量达到国际先进水平，成为世界上重要的含硫有机硅生产基地 。第37页/共53页第38页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.3硅烷偶联剂 Si-69和Si-75为混炼胶提高优异的补强性能，混炼时间长、段数多、胶料焦烧次品多及制品气孔多的缺陷。目前，国际上

20、GE公司和Degussa公司分别推出了NXT和VPSi363，成功解决了这些问题。发展趋势:高效、低挥发、高分散性及高分子量发展趋势：高效、低挥发、高分散性及高分子量。第38页/共53页第39页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.4 树脂2402酚醛树脂、202酚醛树脂：硫化效果、效率及硫化胶的物理机械性能较差201酚醛树脂：硫化效果好，简化配合与混炼工艺。主要生产厂家太原市元太生物工程有限公司等 松香树脂、萜烯树脂、烃类树脂及烷基酚醛树脂(效果最好)石油增粘树脂是松香树脂和香豆酮树脂等天然树脂的替代产品 TKM系列被誉为超级增粘树脂今后要加大开发华奇化工SL2000系列太原化工研究所

21、BQ-200系列常京化学油改性和多元酚-甲醛补强树脂PF系列产品， 国内与美国西方公司Durez12686/7处于同一水平，基本满足了国内轮胎加工要求。 解决建议树脂 补强树脂增粘树脂硫化树脂第39页/共53页第40页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.5橡胶粘合剂间-甲-白系列 钴盐粘合体系 耐湿热老化粘合性能好、种类多、用量广泛间苯二酚混炼温度高于90 产生毒烟污染环境、危害人体预分散改进型产品 RS、间苯二酚-80、RF彻底杜绝了毒烟问题 华奇化工SL3000系列产品、江苏国立助剂GRL-20系列产品以及美国十拿化工的B-20-S等。动态粘合性好，对硫化敏感性大间-甲-白-钴或间

22、-甲-钴体系，其综合性能较佳，是现在常用的体系 新型橡胶粘合促进剂新葵酸钴和硼酰化钴代表着当今橡胶粘合促进剂的主流与发展趋势 第40页/共53页第41页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.6塑解剂物理塑解剂饱和及不饱和脂肪酸锌混合物 国内：增塑剂A 国外：德国Struktor A50 化学塑解剂硫酚及其衍生物类国内：SJ-103国外： Renacit 系列产品有机二硫化物 塑解剂DBD及其复配型产品 发展趋势：无毒、多功能、高效和低用量复配和环保型塑解剂第41页/共53页第42页/共53页3、新型加工助剂的现状与趋势 3.7润滑分散剂 脂肪酸锌皂脂肪酸酯烃类树脂低锌、无锌化差异化和系列

23、化发展趋势标准无锌助剂Strukol WB42新型无锌助剂Strukol VP1407 德国SS的WB212、WB215、WB33等莱茵塑分ST、GT、PP等 常见组分：第42页/共53页第43页/共53页五、结束语 中国轮胎和汽车产业发展趋势良好，为橡胶助剂的发展提供良好的历史机遇，加大科技投入，健全科技支撑体系，优化产品结构，积极培育和打造国际名牌，加快向橡胶助剂强国进军的步伐。第43页/共53页第44页/共53页第44页/共53页第45页/共53页 山东圣奥化工有限公司对硝基苯-苯胺法技术改造，极大的推动了国内防老剂4010NA和4020的发展 山东阳谷华泰化工股份有限公司对防焦剂CTP

24、生产技术改良，产销量位居世界第一 南京曙光化工集团有限公司通过技术创新和改进，现已发展成为世界三大硅烷偶联剂制造商之一1、技术创新和改良体系增强，成果丰硕第45页/共53页第46页/共53页2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础 我国橡胶助剂工业经过发展，已形成了完善的工业体系，满足国内轮胎等橡胶工业生产需求的同时还有部分出口，如防焦剂CTP、促进剂NS和CBS、防老剂4020及Si-69等，今后这些产品的出口量仍将进一步增加。 2009年国内会员橡胶助剂总产量达到59.5万吨 第46页/共53页第47页/共53页 中国经济网报道，2010年新增了12万吨产能，总产量已达66.6万-67.2万吨，同比增长12%-13%。预计2011年我国橡胶助剂产能还将增加14万吨，产量增长率将达15%左右。2、产品多样化和高档化、为成就橡胶工业大国和强国奠定基础603090产量/万吨年份201020112009第47页/共53页第48页/共53页