SKODA4S公司可行性研究报告

1、关于投资组建的可行性研究二六年九月目录二、投资组建新企业的基本情况11、新组建企业名称：12、企业注册地址：13、项目选址：14、注册资本：15、投资总额：16、出资方式：17、合资年限：18、经营范围：19、投资项目主要经济指标1三、项目的必要性21、关于SKODA22、投资组建合资企业的必要性2四、市场预测与分析31、SKODA总体的市场状况分析32、产品市场定位33、销量预测3、市场风险评估4五、经营方式5六、项目选址6七、组织机构及定员7合资公司的组织结构图7八、市政配套、环保方案及实施进度8九、投资估算及资金筹措8九、投资估算及资金筹措9十、财务分析10附表：基本假设附表一：主要经济

2、指标附表二：投资估算表附表三：资金筹措及使用表附表四：车辆购入成本表附表五：销售收入估算表附表六：流转税预测表附表七： 总业务成本和费用附表八： 管理费用估算表附表九 销售费用估算表附表十：折旧、摊销估算表附表十一：工资及福利估算表附表十二: 流动资金测算表附表十三：利润预测表附表十四：现金流量表(投资总额)附表十五：借款预测表附表十六: 盈亏平衡表11 / 14文档可自由编辑打印一、二、投资组建新企业的基本情况1、新组建企业名称：2、企业注册地址： 3、项目选址：4、注册资本：700万元（人民币）5、投资总额： 1664万元（人民币）6、出资方式：385万元，占注册资本的55%。，占注册资本

3、的45%。7、合资年限：20年8、经营范围：汽车销售（新旧车销售），汽车维修服务，汽车配件，汽车装潢，附设仓库等涉及汽车服务的其他相关业务。9、投资项目主要经济指标全部投资： 财务内部收益率： 32.46% 投资总额： 1664 万元投资回收期： 4.94年（静态） 5.83年（动态）三、项目的必要性1、关于SKODA作为欧洲主流品牌的SKODA公司1905年成立，相继推出了Popular、Felicia、1000MB、Favorit等经典的车型，都成为了汽车历史上的典范之作。1965年被大众收购，加入了大众集团后，SKODA的产品质量和市场推广方面得到长足进步，SKODA从此成为真正意义上的

4、世界畅销车，至今已成为全球第三大量产高档汽车品牌。目前，SKODA年产约500,000辆轿车，在全世界90多个国家或地区均有销售。每进入一个国家，SKODA就能迅速取得这个国家的消费者的认可。2005年，在全球汽车市场并不景气的情况下，SKODA汽车全球销量仍取得了9%的增长，销售额增加了14.5%。在已经非常成熟的西欧市场，SKODA依然保持着强劲的增长势头，销量同比增加了14.8%。SKODA已经成为目前大众旗下增长最为迅速的品牌，为大众汽车的整体复苏增添了新动力。2005年12月8日，上汽股份、德国大众、上海大众和SKODA汽车四方在捷克发表了关于建立上海大众和SKODA战略合作关系的联

5、合声明。拥有百年历史的SKODA将和上海大众实现全面合作，进入中国市场。根据联合声明，上海大众将与SKODA合作，利用SKODA在过去百年中积累的丰富的汽车设计经验和欧洲制造工艺，以及德国大众的技术和产品质量标准，实现SKODA品牌产品的国产，满足中国市场的需求，并进一步强化上海大众的现代技术能力。上海大众表示，将通过所有合适的信息和数据，为准备SKODA产品成功导入中国市场提供支持，全力将SKODA塑造成中国市场的强势品牌。SKODA落户上海大众，成为大众公司在中国市场继大众、奥迪二个成功品牌之后的“第三驾马车”，而对于SKODA来说，在中国市场谋求更为广阔的发展空间不仅SKODA全球战略的

6、重要一步。2、投资组建合资企业的必要性（）4S店的投资方，拥有该地块。（）该区域为新建住宅密集区，存在较大的发展潜力。（）项目紧邻，能够产生一定的集聚效应。（）该项目的合作,以及初步设计等工作已经得到上海大众SKODA网络部的初步认可(后附SKODA特许销售商意向书)四、市场预测与分析1、SKODA总体的市场状况分析多数中国人认识SKODA是从上世纪90年代初先后两批进口的SKODA开始的，只有少数人还记得SKODA生产的公共汽车直到上世纪80年代还跑在北京的马路上。现在SKODA与上海大众开始了战略合作，其全系车型即将国产。凭借百年来技术的积淀、服务的积淀，德国大众精湛技术的后援支持，加上上

7、海大众对中国市场的了解和自主开发的能力，SKODA必将延续其在全球其他地区的成功。按SKODA的中国市场战略：网络方面，到2007年，上海大众SKODA经销网点数将达到80家左右，后期会根据具体市场发展状况规划经销网点数量；车型方面，上海大众和斯柯达合作的第一款车型将是在欧洲和全球市场获得高度认可的Octavia（欧雅）车系，将于2007年年初投入市场，而Fabia和Superb两大经典车系也将随后进入国产阶段；数量方面，在中国市场上成为举足轻重的参与者，目标是在2010年到达2.5%3%的市场份额；理念方面，遵从SKODA产品的核心价值理念是质量、空间、性价比。2、产品市场定位诞生于波西米亚

8、王国的Skoda，天生就带着运动家、艺术家和哲学家的气质，这使得它显现出一种不同于其他品牌的内涵和深邃既激情又沉稳，既洞察世情又积极执著。国产欧雅的定位是款介于A、B两级之间的车型，主要竞争对手是凯越、颐达、伊兰特、花冠，这将直接对进口斯柯达的市场空间造成冲击。SKODA品牌主要满足特定细分市场需求，其定位在一定程度上将取决于大众的方向。以欧雅为例，认为欧雅设计独特，宽大的空间可以具有多种功能，可以满足有这种需求的家庭使用，且物有所值。他总结说，SKODA在欧洲的定位是独特的设计、高质量、性价比和人性关爱的服务。3、销量预测汽车产业宏观环境稳定发展，预计中国宏观经济将持续保持良好发展态势，GD

9、P增长将稳定在8%左右，伴随着GDP的稳步增长，国居民人均收入，国家固定资产投资等主要宏观经济指标也出现了稳定的高速增长，而这些正是决定汽车产业发展最根本的推动因素。因此，国内汽车产业，增长水平平均应该在10%以上。同样，假设上海市的汽车销售总量未来几年增长，但增长速度由呈下降趋势。同时根据上海大众的产销计划，2010年，SKODA在中国的市场份额2.5%3%，假设上海的市场占有率高于全国，达到%。具体销售量规模预测如下：、市场风险评估上汽销售公司与五角场大众的合资无疑会大大提高合资公司在地区的市场竞争力及市场占有率，在品牌上启用上汽销售汽车服务业统一的品牌“安吉”，随着“安吉”品牌在全国汽车

10、服务产业的品牌知名度的提高，合资公司的品牌效应必定将日益突出。在业务上，上汽销售和上汽大众乃至上汽集团的关联关系，将为合资公司的业务开展尽可能的提供支持，为合资公司的发展注入新的动力。但也存在一些问题（）对于中国的绝大部分消费者来说，对SKODA品牌是陌生的，并且绝大部分了解SKODA品牌的人都是通过90年代初进入中国的低档车弗雷西亚（Felicia）那里了解到的。SKODA品牌在国人心中要么一无所知，要么就是低档品牌。（）市场空间的狭小。目前SKODA进入中国市场的产品定位要比大众帕萨特领驭等系列产品低一个档次，价格与日韩车型处于同一级别。但是在目前的中国市场，因为市场认知度的问题，大众品牌

11、的POLO、宝来、速腾和帕萨特领驭在价格上与那些日韩车型几乎处于同一级别，原本属于SKODA的空间现在已被众多竞争对手所占据，未来的竞争将非常激烈。五、经营方式1、合作模式合资公司目前作为上海大众SKODA的特许经销商之一，主营SKODA品牌新车的销售和售后服务业务。合资公司计划按照上海大众SKODA（B级店）的展厅标准，以租赁的方式获得该4S店。合作方式上，合资公司将与五角场集团进行4S店建设和租赁的合作，具体方式为，由五角场集团按照上海大众的标准和要求，投资建设SKODA品牌4S店，包括附属设备及装修。建设完成后由合资公司向其租赁20年的使用权，根据土地的租金以及建设投资总额来确定租金。前

12、三年的年租金在120万元左右（按照五角场集团投资600万建设资金测算），后续年份考虑一定比例的增长。项目中的维修设备、办公设备及其他投资由合资公司承担。通过以上合作模式，有效控制了合资公司初始投资及固定资产的投资规模，降低了公司的经营风险和资金压力。2、经营策略根据上海大众SKODA方面的销售政策，B级SKODA店早期将具备产品批发的权力，即向二级网点销售的权力。同时相对其他6家经销商的而言，本合资公司无论从地理位置优越性，公司实力等方面均优于其他经销商。因此合资公司将充分发挥先发优势，加强以下方面的经营策略：l 积极拓展二级的销售网络，占领上海地区SKODA网络空白区域的市场空间，占据最大的

13、市场份额；l 加强大用户销售力量，作为上汽集团下属的汽车销售公司，合资公司将积极发挥上汽背景优势，依靠与整车厂方面的紧密关系，拓展大用户销售规模；l 加强展厅销售，同时拓展多种模式的销售渠道，如走访销售、电话销售等模式；l 将精益生产理念引入销售服务环节，推进“服务战略”及“精益消费”，不断优化服务流程和服务质量，为客户带来最大的附加价值，作为合资公司的经营理念和经营特色；l 充分发挥与上汽销售公司销售服务板块其他业务的联动优势，整合资源及服务，如汽车用品、汽车租赁、汽车俱乐部等，形成合资公司的竞争优势。3、先期推广策略 作为公司的先期业务推广，一方面合资公司将积极配合整车厂，共同完成上海市场

14、的品牌推广和市场导入的一系列市场营销活动，如产品发布，新产品宣传系列活动等。另一方面，合资公司将利用“安吉汽车服务”这一品牌平台，作为安吉汽车服务下属又一汽车销售品牌，进行合资公司品牌形象树立，如近期“安吉汽车服务”品牌路演活动，在上海市场引起了较大的影响，合资公司可借此机会，通过参加路演活动，开始品牌推广活动。六、项目选址项目建成后，将占地5亩，建筑面积2700平方米，其中展厅400平方米左右，项目将按照上海大众关于SKODA4S店B级店的标准进行建设。七、组织机构及定员董事会董事长监事会总经理副总经理（由销售经理兼）市场销售部行政管理部财务部维修服务部人事企业管理财务会计配件供应销售市场行

15、政办公管理财务出纳维修服务财务开票合资公司的组织结构图 考虑到合资公司成立初期，业务仅限于大众品牌轿车的销售，公司人员的初步配置如下：1 董事会：董事长1名，副董事长1名，董事3名2 监事会：监事1名3 总经理1名，副总经理1人（由市场销售经理兼）4 市场销售部（9人）：经理1名，销售人员6名，市场人员2名 5 维修服务部（13人）：经理1名，配件供应4名，维修服务8名6 财务部（3人）：经理1名，财务出纳1名，财务开票1名，财务会计1名（由财务经理兼任）7 行政管理部（2人）：经理1名（兼人事企业管理），行政办公管理1名 总计办公人数：28人左右，以后的经营年份内随着业务量的上升，及后续业务

16、的开展相应增加适当的管理工作人员。八、市政配套、环保方案及实施进度1、 市政配套目前在地区的经营场地，经营设施，水、电、气等设施由投资方省五角场大众工贸集团有限公司负责，能够满足近几年的经营，并符合市的市政规划。 2、 环保方案公司经营方式为轿车的销售及相关服务，基本无生产废水、废气和废渣等产生，故不存在违反国家环保规定的情况发生。3、 项目实施进度九、投资估算及资金筹措1、 投资估算本项目投资估算根据以下依据编制：A、 维修站购买维修设备160万元。B、 展示、试乘试驾车7辆，价值140万。C、 计算机网络投资约为10万元D、 办公设备，包括电脑等，投资约为40万元E、 流动资金：存货周转周

17、转天数按20天计，货币资金周转天数按30天计，应付帐款周转天数按55天计。F、 注册资金700万人民币，由各投资方按出资比例认缴，流动资金不足部分由银行短期贷款解决。根据以上依据，本项目总投资1664万元，注册资本700万元，其中固定资产投资350万元，其余为流动资金投资。详见附表。2、 资金筹措本项目总投资人民币1664万元，其中：自有资本：700万元银行贷款：964万元，为短期借款，用于弥补流动资金的不足。3、 用款计划本项目固定资产投资将在2007年投入。十、财务分析1、 编制依据及说明本项目的财务测算按项目的全部投入和全部产出作为测算的依据，测算期为10年。投资、收入、费用等数据按20

18、06年价格水平测算。2、 销售收入及利润按照上汽大众的经销政策，合资公司销售收入主要包括以下两部分：一、产品销售收入，本可行性研究报告按销售量预测及产品单价假设进行测算。二、维修服务收入，根据经销商维修量预测，维修单价假设进行测算。毛利测算，产品销售毛利率按7%左右水平进行测算，维修服务毛利率按35%左右水平进行测算（行业水平）。3、 成本测算3.1 购货成本购货成本主要为购入新车产品的成本。3.2 储运成本指购入的产品在出售前发生的仓储运输费用。3.3 管理费用管理费用包括场地租赁费、办公费、差旅费、业务招待费、折旧摊销费、管理人员工资福利、修理费、其他费用等，按投资方经验估算。3.4 销售费用销售费用主要包括广告费和产品销售中发生的费用，如促销费等。3.5 财务费用主要为经营期流动资金贷款费用，贷款月利率按0.46%计4、 税金及基金 详见附表八