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文档简介

1、会计学1快速了解和分析快速了解和分析n-SaaS（Software as a Service）软件即服务(SFDC) / sales cloud CRMWeChat IM销售经理实时获得进展、并马上与预测数据比较序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表! 2业务机会活动日志 每个业务机会都做过哪些活动? 3停滞的业务机会 哪些业务机会停滞了? 4未结束业务机会分析(按业务类型) 每种业务类型有多少pipeline ?5未结束业务机会分析(按部门) 每个部门有多少pipeline ?6已结束业务机会分析(按部门) 每个部门都赢

2、得了哪些业务机会?7销售漏斗报表 业务机会阶段分布是否正常? 8项目来源分析 寻找业务机会的途径是否全面有效? 9我的客户排名(未签合同) 目前有业务机会的大客户都有哪些? 10赢单率 每个部门的赢单率情况? 11丢、弃标分析 丢、弃标的主要原因是什么？ 12任务额报表 各个部门的年度及季度任务额 13销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高? 14利润分析表 哪些项目已经中标,利润情况怎样?15客户汇总分析(按行业) 客户分布情况分析?推荐报表:推荐仪表板练习练习-报表报表 步骤步骤2-选择分组方式选择分组方式练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列练习练习-报表报表 步骤

3、步骤4-选择显示列选择显示列练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图表选择图表和突出和突出显示列显示列练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板属性编辑仪表板属性编辑练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）保存仪表板保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；销售人员普遍不愿意输入数据，终端数据不全n-SaaS（Software as a Service）软件即服务(SFDC) / sales cloud CRMWeChat IM练习练习-报表报表 步骤步骤

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