国内外丁辛醇场及技术发展分析

1、国内外丁辛醇市场及技术开展分析随着需求的增长和技术的不断打破，世界丁辛醇产能已经接近800 万吨 /年，下游产品应用不断拓展和细化，支撑丁辛醇产业的继续开展。中国是世界上丁辛醇产业开展居前列的国家， 2021 年产能已达158.5 万吨 /年，但仍然产缺乏需，国内企业新扩建积极性较高，预计到 2021 年还将有超过130 万吨的新增产能。中国丁辛醇市场的需求潜力同样让其他消费大国垂涎，因此企业在增产的同时，更应注重低能耗、低本钱、新技术的开发应用，着力进步产品竞争力。丁辛醇是重要的根本有机化工原料，主要产品是正丁醇和辛醇。正丁醇主要用于消费丁醛、丁酸、丁胺、醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、邻苯二甲酸二丁

2、酯、癸二酸二丁酯等有机化工产品，还被用作油脂、药物、香料的萃取剂，也可直接用作溶剂，在化工、医药、石油化工等方面具有广泛的用途。异辛醇俗称辛醇，主要用于消费邻苯二甲酸二辛酯 DOP、对苯二 甲酸二辛酯DOTP、己二酸二辛酯DOA等增塑剂和丙烯酸辛酯、外表活性剂等，可用 作照相造纸涂料和纺织等行业的溶剂，柴油和光滑油的添加剂，陶瓷行业釉浆分散剂、矿石浮选剂、消泡剂、清净剂等。一、世界丁辛醇供需情况一消费才能2021 年，世界丁醇的消费才能为399.5 万吨 /年。丁醇产能主要集中在美国、西欧、中国，其中美国是最大的丁醇消费国，产能为110.3 万吨 /年，占世界产能的27.6%; 而中国是丁醇开

3、展最快的地区，产能从 2003 年的 22 万吨 / 年增加到2021 年的 61.5 万吨 /年， 年均增长率 25%.2021 年，世界辛醇的消费才能为399.8 万吨 /年，产能集中在美国、西欧和日本，消费布局较为分散。世界前4 位辛醇消费商是中国石油、美国Oxea 集团、韩国LG 集团和德国BASF公司，全球98%勺辛醇产能采用丙烯厥基合成法消费。2021 年世界正丁醇、辛醇主要消费企业产能情况见表1.s»in<irwj im g的1 兽i丹mxN力工叫一公MN"iEJMHl»化7S26S.4S3化，M。4S2R5Fmma化学U721“与Cr<

4、Mr«eisoISO11712.7*BEIIOI41 1IVniCriMor373M)06U0wBASF2hO2006。OMOwdumrIftOKone得New Oio7115190.力欺小什MO75SMS140140arUUi 化1313iMtrciMfflfraBYHMUNr，2211，IJA竺ZAAaly-Anww Kaiaerr>u1017019 0，卬“Otktam1947AC1J»小计ns22XkTJICOHO4MR*140HOKO14013 01202S«ll< 5170»S2，7310 0OSzs10巾度ZtMMlOrfc 化

5、学101727RHtancr Asms吝化10SQ60MM102S0®O10.0tooISO15,0*Mt(kOAO修电MroOtoNmMUfB2010011061 145SA中大Ji65two15a51“小计I4SI9233OJ4化,ISO120ro巴«一12IOIl：4XSK小计173221g，Mitmsma二下游消费世界正丁醇消费比较集中， 2021年世界丁醇产量为 360.1万吨，需求量为358.3万吨， 目前美国、西欧和日本消费量分别占总消费量的比例为34.2%、37.0%和11.3%,这3个国家和地区的丁醇市场已根本成熟， 需求增长较缓，亚洲等其它地区由于供应缺

6、口较大， 需求增 长迅速。正丁醇主要用途是消费用于工业的丙烯酸正丁酯，少量用来消费醋酸酯和乙二醇醒，它还直接用作溶剂。2021年世界正丁醇消费构造见表2.丧2 20卅年正丁斛消拢结构产品名称美国西欧IJ车梢费量占比消费看占比消费量占比丙烯酸丁酯SL241.62B.225.316.039.3乙二® 丁解3L025.236.632.87.3醋酸丁酯19.5L5.R11.H10.67.017.1其它21.4L7.43493L310.425.6合计123.21LL,6100.0M7丙烯酸正丁酯：该产品由丙烯酸与正丁醇反响制得， 主要用于丙烯酸树脂。 丙烯酸正丁 酯的价格比丙烯酸乙酯略高，但具

7、有较好的防潮性，从而成为室外涂料的首选。由于建筑用 漆的消费量较大，近年来丙烯酸正丁酯行业迅速开展。醋酸正丁酯：该产品广泛用于木材和汽车外表涂料，我国城乡建立、通讯器材、影视产品、交通车辆、文化体育用品、医药产业、食品化工、生活家具等领域快速开展，加之特殊 化学品、印刷油墨、聚合物产品、橡/塑助剂、高档涂料及胶粘剂、人造革等消费扩展，使醋酸正丁酯的需求不断增长。直接溶剂：由于对芳香煌和氯代煌的替代增加，正丁醇用于外表涂料的数量也呈现增长趋势。预计2021-2021年正丁醇用于溶剂的消费量将以年均2.2%的速率增长。乙二醇醛乙二醇丁醒：由于该产品是水基涂料水相和有机相之间的链偶剂，因此倍受青睐。

8、它是乙二醇甲醛、乙二醇乙醛及其醋酸酯的替代物，但由于担忧上述产品的毒性， 使用量逐渐减少。丙二醇丁醛作为乙二醇醛的替代物也正在增长。其他应用包括纺织品消费和刚性聚氯乙烯抗冲改性剂的消费，还可用于增塑剂、氨基树脂和正丁胺的消费。辛醇消费比较分散，2021年世界辛醇产量和需求量均为383.1万吨，美国、西欧和日本消费量分别占总消费量的10.8%、20.6%和11.3%.在其它地区中，亚洲尤其是中国消费量较大。西欧、美国和日本产能都有一定过剩，西欧是辛醇主要的出口地区，中国是主要的进口国。不同地区辛醇的消费构造存有差异，美国、西欧和日本辛醇主要消费在增塑剂和丙烯酸辛酯方面，消费比例最大的是增塑剂，其

9、消费构成见表3.邻苯二甲酸增塑剂：该产品约占世界辛醇消费总量的龙i却in年世界辛解消虚构成消戕领域美国西欧日本访获量占比占比占比DOP11928377.031】7L8其它修奥剂7.91y,23.74.779内建18攀续1L6284S.410,6S3114柴油取加剂3.3DO000.0谕滑池赧加剂2.15.00.00.0nm其它4611.06 A7.71.06.9会计4141000T89in(w43.3单位：万吨. 飞75%,用于增塑PVC.邻苯二甲酸二DOP辛酯DOP是一种用于柔性 PVC的通用增塑剂，决定辛醇衍生物的消费量。由于担忧有致癌因素，欧洲、日本、美国已制止在儿童玩具、 品中使用DO

10、P为此，口0陈国外消费量有一定下降, 份额。由辛醇得到的其他增塑剂有偏苯三酸三辛酯 要用于电线和电缆以及食品包膜。2021-2021年,2.9%的速率增长。儿童用品和与食品接触的塑料材料和制于壬醇、癸醇的增塑剂获得新的市场TOTM和己二酸二辛酯DOA ,其主 预计辛醇用于此类增塑剂的消费量以年均丙烯酸辛酯丙烯酸 2-乙基己酯：该产品约占世界辛醇消费总量的 形式用于乳胶漆的丙烯酸树脂，专门用于室外涂料，主要集中在美国消费。 预计辛醇用于丙烯酸 2-乙基己酯的消费量以年均 4.0%的速率增长。其他应用包括采矿化学品、外表活性剂和柴油燃料改性剂等也在不断地增长。 二、国内丁辛醇供需情况14%,主要以

11、单体2021-2021 年,一供需现状2021年，我国正丁醇消费才能约为69.5万吨/年，辛醇消费才能约为89万吨/年，详细消费企业产能统计见表 4.国内最大的正丁醇消费企业是中石油旗下的吉林石化，产能为 12万吨/年，采用Davy液相低压铐法；最大的辛醇消费企业是中石化旗下的齐鲁石化，产 能为25.5万吨/年，同样也采用 Davy液相低压铐法。表I出巾|加我国iFIIW.辛附山产企修产能情猊企业名称止了髀辛醒衔t果用技术!中石化齐静分公司4.52S5超Raw能相假Jk.转M中石化扬干巴斯大公司10J)1L02】MBA曹液相fell能法'中石化东方化工2a54NOH,三朝液相低宽法中石

12、油吉化公司12.0S.t)3A,灌相岷也建法中国中石油大庆石化总厂53FLO。含叫丁相娥压跪法行油江苏金茂瀛化工有限公司mifW生物发酵法杏林松原吉安生化有限公司6.()生物发酵法东营利隼益集团H.5HO22.5Da吗漉相帐相怵法天津,厂Ko14J022.5Davy酒相低花钱法山东建兰化工股份公司一9.l>5。自有题基合成投术K他江苏联海生恂科技有限公司,u15生物发酵法企业后林汨春中询技术有限公司1Ml3.0生物法解法广西桂平金源酒精有限公司一1.8生物发解法当林中海化工有限公司(If)一(1ft生物发醉法中料大元淀幅化工疔限公司(16(.h生均发霹话总计69.>HM.O1SH.

13、S我国丁辛醇供应一直存在较大缺口，尽管产能在逐年增长，但需求增势强劲，自2021年开始自给率逐年下降。 2021年，正丁醇自给率由 2021年的66.9%降至48.6%,辛醇自给率 由67.3%降至59.4%.近年我国正丁醇、辛醇供需情况见表 5、6.表4 2伍底-州伊年我国正丁醇供需情况单位：万吨. %年份产量进口量出口量裳观消费量自给率200320.229.60.149.740520042V0物402I 5024L820as35.024.00.2弭8593200640-523.60.164,06332(X)745.029©0.1739605200843.724.5g曲.3必620

14、0950.04870.19&抬50.7201053.262.40.5 jH5J48.6表6 2flm加10年我国辛醇供需情况电位：万吨、喝年份产量进口量出口量表现消费量自给率2503230.157.243.72(MM2733a50.257.447.2200S49,929.4079,263.02006S4.025.60279468#200755.027.30.282/669200SS5.927.30283.0673200953。4640.798.753.7201957.546.50.44103659.4国内进口正、异丁醇进口主要来源地区是俄罗斯、美国、日本以及新加坡，辛醇进口地主要为韩国

15、、沙特阿拉伯、日本以及印度尼西亚。二拟在建装置情况将来我国丁辛醇消费才能的增长主要来自大乙烯工程的下游配套装置，2021年之前可以形成有效消费才能的新建工程，新增产能或将在130万吨/年以上，详见表7.表7如1b如13年我国丁辛博主要新建项目情况单位：万吨/年生产企业产能采用技术设计单位开车时间巴陵石化25DAVY&KT 艺上海工程公司2012 年四川石化30DAVYKEX 艺寰球工程公司201】年15DAvrfeBEXX;华陆工程公司2012 年齐鲁石化1SDAVVftgJKEy：华Rfi工程公司2012 年大庆石化nDAVYfSiX 艺华陆工程公司丽台万华25DAVYft压工艺华岫

16、工程公司表k 2nin年我国正辞F游消责情况单位：万吨、%应用领域市场消费量J消耗丁醇比例丙端醒丁酯6L5F 37.5鬲酸丁幽83.0 I+7.140.9郭笨二甲酸二丁酯26.412.7其他10J9.0合计_J115J100.0随着新建装置的开车投产， 我国丁醇、辛醇供需矛盾有望得到缓解， 既能弥补国内自给 缺乏，又有利于增强国产丁辛醇对抗进口资源的冲击、抵抗市场无序炒作， 这些新装置陆续投产将为今后几年丁辛醇下游产业的开展带来新的机遇。三下游行业消费情况近年来，国内对丁醇的需求量年均以两位数增长。国内丁醇主要用作涂料溶剂，还用来消费丙烯酸丁酯制造涂料和粘合剂用树脂的单体和醋酸丁酯用于涂料、粘

17、合剂和油墨的溶剂。预计将来 5年间我国丁醇的消费量将以年均大约5%-6%勺速率增长，丙烯酸丁酯需求的强劲增长将是推动丁醇消费增长的主要动力。2021 年，我国正丁醇消费量为115万吨，其中醋酸丁酯是最大的下游用户，消耗正丁醇47.1万吨，占正丁醇总消费量的 40.9%;其次是丙烯酸丁酯，消耗丁醇43.1万吨，占37.5%, 详见表8.2021年，国内辛醇消费量约为103.6万吨，主要用于消费增塑剂邻苯二甲酸二辛酯 DOP 和丙烯酸辛酯，对辛醇的消耗量分别为是 85万吨和10万吨。近几年下游行业开展迅速， 对 辛醇的需求增加，预计将来 5年间我国对辛醇的消费量将以年均约 3%勺速率增长。2021

18、年 国内辛醇下游消费情况见表 9.拗2010年我国车的下游消费情足雌位：万吨、%应用领域市场消费量消耗辛醇比例邱革二甲酸二辛240.085.0E.1丙蜻酸辛善17.81009.7对单二甲酸二辛需1S35.75.5已二酸二季酯452.92.8合计103.6100.0三、丁辛醇消费工艺介绍工业化消费丁辛醇有 3种工艺，分别为发酵法只能消费丁醇、乙醛缩合法只能消 费丁醇以及丙烯玻基合成法可消费正丁醇、异丁醇、辛醇，其中厥基合成法是目前丁 辛醇主流消费工艺。一发酵法该工艺消费原料为粮食或其他淀粉质农产品，经水解得到发酵液，在丙酮 -丁醇菌的作 用下发酵得到丙酮-丁醇和乙醇的混合物，然后经精微别离即得到

19、相应产品。 该法设备简单、 投资少，但消耗粮食多，消费才能小，因此开展受限。随着生物技术工程的开展，近年来采用固定化细胞消费丁醇、丙酮的消费才能已有很大的进步。预计将来原料供应将会更加多样化，各种木质纤维素原料将在丙酮、丁醇消费中大量使用，丁醇的产量将会有更大的进步。二乙醛缩合法乙醛在碱性条件下进展液相缩合制得2-羟基丁醛，然后经脱水成为丁烯醛俗称巴豆醛，丁烯醛再经催化加氢制得正丁醇。此法操作压力低，无异构消费，但流程长、步骤多、设备腐蚀严重，消费本钱较高，该工艺根本被淘汰，目前只有少数厂家采用此法消费。三丙烯厥基合成法丙烯厥基合成法，又称氢甲酰化法，首套工业化装置于1944年建成投产。该工艺

20、是通过丙烯与合成气进展氢甲酰化反响生成正丁醛和异丁醛，丁醛催化加氢得到正丁醇和异丁 醇；丁醛经缩合脱水生成 2-乙基己烯醛，然后催化加氢得到辛醇。由于该技术的大规模工业化应用，使得丁辛消费技术实现很大飞跃，无论在产品质量、 产品性能还是在产能扩大、消费本钱等方面，都优于发酵法和乙醛缩合法，从而奠定了该技 术的领先地位。通过改变原料品种，该道路还可以消费C4厥基合成衍生物-戊醛和2-丙基庚醇，使得装置技术的灵敏性更高。默基合成法又有高压钻法、中压法改良钻法、改良铐法、低压法低压铐法。由 于高压钻法污染大、 能耗高，已被逐渐淘汰， 目前世界主要的丙烯厥基合成法为中压法以鲁尔技术为代表，1984年开发，1988年工业应用、低压法以 Davy技术、巴斯夫技术、 三菱技术为代表，于 1976年工业应用，目前国内厥基合成丁辛醇装置均采用低压玻基合 成工艺。四、丁辛醇产业开展前景从全球丁辛醇的产能增长与下游需求情况来看，需求最旺、增长最快的市场为亚太地区，而亚太地区开展最快的是中国，因此中国是将来几年最具开展潜力的市场。丁辛醇