物流行业分析报告

1、.2010 年以来，我国经济总体形势良好，物流行业一直保持较快增长，呈现出加快增长态势。2010 年我国社会物流总额预计为125 万亿元，扣除价格因素实际增长15%左右。速度明显快于同期GDP 的增长水平，反映了我国物流需求仍处在较高增长期。在社会物流总额构成中，据初步统计核算，111 月，社会物流总额累计为114.6万亿元，按可比价格计算，同比增长16.2%，增幅比110 月回落0.3 个百分点。其中工业品物流总额103.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长15.8%，增幅比110 月回落0.3 个百分点；进口货物物流总额为8.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长23.6%，增幅比110 月

2、回落0.4 个百分点。我国物流业增加值2010 年预计为2.7 万亿元，物流业增加值占GDP 的比重提高到6.8%左右，对国民经济的贡献有所增强。我国社会物流总费用2010 年预计为7 万亿元，社会物流总费用与GDP 的比率下降到18%左右。与此同时，每万元社会物流总额花费的社会物流总费用下降到560 元，表明我国物流运行质量和效率有所提高。2010 年我国物流相关行业固定资产投资完成额预计为3 万亿元左右。据统计，111 月物流相关行业固定资投资完成额2.6 万亿元，同比增长23.2%，增幅比110 月提高0.3 个百分点。其中交通运输业完成投资额1.9 万亿元，同比增长23.6%，增幅比1

3、10 月提高0.1 个百分点。仓储邮政业完成投资额2018.3 亿元，同比增长31.3%，增幅比110 月提高3.2 个百分点；贸易业完成投资额4732.3 亿元，同比增长18.1%，增幅比110 月回落0.5 个百分点。目 录 4季度物流行业总体运行情况.1一、物流需求增速加快. 2二、社会物流总费用与GDP的比率稳中有降. 2三、物流业增加值稳步上升. 2四、物流相关行业固定资产投资较快增长. 2五、物流相关价格指数涨跌互现，物流企业成本压力加大. 3 4季度交通运输行业总体运行情况.3一、旅客运输. 3（二）货物运输量. 5三、港口生产概况. 8（一）港口旅客吞吐量. 8（二）港口货物吞

4、吐量. 9（三）港口集装箱吞吐量. 12（四）重点物资港口吞吐情况. 13四、民航运输情况. 14五、交通固定资产投资情况. 15 4季度物流行业热点分析.16一、我国物流产业“十二五”期间面临重大机遇. 16二、物流业发展中长期规划（20122020）编制工作启动. 17三、上海加快推进国际航运中心建设. 17四、天津港成为中国北方首个四亿吨港口. 1图表 1 2010年物流统计信息表. 1图表 2 2008年1月2010年12月旅客运输量累计同比增长情况. 3图表 3 2010年112月全社会旅客累计运输量. 4图表 4 2010年112月全社会旅客运输累计周转量. 4图表 5 2010年

5、112月各种运输方式旅客周转量所占比重. 5图表 6 2008年1月2010年12月货物运输量累计同比增长情况. 6图表 7 2010年112月全社会货物累计运输量. 6图表 8 2010年112月全社会货物累计运输周转量. 7图表 9 2010年112月各种运输方式货运周转量所占比重. 7图表 10 2010年111月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况. 8图表 11 2010年111月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况. 8图表 12 2010年112月全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况. 9图表 13 2010年111月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况. 9图表 14 2010

6、年111月全国主要港口货物吞吐及增长情况. 10图表 15 2010年111月全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况.11图表 16 2010年111月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况. 12图表 17 2010年111月全国港口集装箱吞吐量前10名. 13图表 18 2010年111月各地区公路水路建设投资完成情况. 15 4 季度物流行业总体运行情况2010 年以来，我国经济总体形势良好，物流行业一直保持较快增长，四季度更是呈现出加快增长态势。图表 1 2010 年物流统计信息表2010年同比增长（%）社会物流总费用7万亿元物流业增加值2.7万亿社会物流总额125万亿其中1农产品物流总

7、额 2工业物流总额103.4万亿15.8 3进口物流总额8.5万亿23.6 4再生资源物流总额 5单位与居民物品物流总额货物总量315.34亿吨13.4其中1铁路货运总量36.39亿吨9.2 2公路货运总量242.53亿吨14 3水云货运总量36.37亿吨14 4民航货运总量557.42亿吨25.1货运周转量135169.61亿吨公里12.5其中1铁路周转量27682.28亿吨公里9.7 2公路周转量43005.43亿吨公里15.6 3水运周转量64305.28亿吨公里11.7 4民航周转量176.62亿吨公里39.9物流相关行业固定投资3万亿其中1交通运输业1.9万亿23.6 2仓储.邮政业

8、2018.3亿31.3 3贸易业4732.3亿18.1一、物流需求增速加快2010 年，我国社会物流总额预计为125 万亿元，扣除价格因素实际增长15%左右。根据测算，2010 年单位GDP 对社会物流需求的系数预计为1:3.2。据初步统计核算，111 月累计，社会物流总额为114.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长16.2%，增幅比110 月回落0.3 个百分点。其中工业品物流总额103.4 万亿百分点；进口货物物流总额为8.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长23.6%，增幅比110 月回落0.4 个百分点。从物流实物量情况看，11 月货运量同比增长19.3%，增幅比10 月提高4.3

9、个百分点；货运周转量同比增长17.2%，增幅比10 月提高6.7 个百分点。111 月累计货运量同比增长14.8%，货运周转量同比增长14%，增幅分别比110 月提高0.4 个和0.1 个百分点。港口货物吞吐量同比增长15.9%，增幅比110 月提高0.5个百分点；集装箱吞吐量同比增长20%，增幅与110 月持平。二、社会物流总费用与GDP 的比率稳中有降2010 年，我国社会物流总费用预计为7 万亿元，社会物流总费用与GDP 的比率下降到18%左右，每万元社会物流总额花费的社会物流总费用下降到560 元，表明我国物流运行质量和效率有所提高。三、物流业增加值稳步上升2010 年，我国物流业增加

10、值预计为2.7 万亿元。物流业增加值占GDP 的比重提高到6.8%左右，对国民经济的贡献有所增强。四、物流相关行业固定资产投资较快增长2010 年，我国物流相关行业固定资产投资完成额预计为3 万亿元左右。据统计，111 月物流相关行业固定资投资完成额2.6 万亿元，同比增长23.2%，增幅比110 月提高0.3 个百分点。其中交通运输业完成投资额1.9 万亿元，同比增长23.6%，增幅比110 月提高0.1 个百分点。仓储邮政业完成投资额2018.3 亿元，同比增长31.3%，增幅比110 月提高3.2 个百分点；贸易业完成投资额4732.3亿元，同比增长18.1%，增幅比110 月回落0.5

11、 个百分点。五、物流相关价格指数涨跌互现，物流企业成本压力加大受煤炭和粮食运输需求减缓的影响，11 月中国沿海（散货）运价指数，出现回调，月底收于1629.5 点，较月初下跌7.9%，但11 月均值环比上涨6.3%；大中型公路货运企业运价指数比上月上涨2.8%，中小型公路货运企业运价则下降1.8%。国际方面，BDI 指数在需求放缓、运力增多双重因素影响下，连续下跌，11 月末报收于2099 点，较月初下跌20.7%，11 月均值2321 点，环比下降372 点。从非制造业采购经理指数看，11 月物流业收费价格指数比10 月下降2 个百分点，物流业中间投入价格指数则比10 月上涨1.1 个百分点

12、，两者之间的差呈扩大之势。 4 季度交通运输行业总体运行情况一、旅客运输前四季度，旅客运输继续维持了前三季度的回升态势。从客运量分析，2010年全社会各种运输方式累计完成客运量327.88 亿人，同比增长10.2%，增速比去年同期提高了6.5 个百分点，比前三季度提高2 个百分点，加速增长趋势明显。从旅客周转量分析，全社会各种运输方式累计完成旅客周转量27778.21 亿人公里，同比增长11.9%，增速比去年同期提高了4.9 个百分点，但是比前三季度回落了0.5个百分点分交通运输方式看，2010 年铁路运输完成客运量16.73 亿人，同比增长10%；旅客周转量8761.16 亿人公里，同比增长

13、11.3%。公路运输完成客运量306.26 亿人，同比增长10.2%；旅客周转量14913.89 亿人公里，同比增长10.4%。水路运输完成客运量2.22 亿人，同比下降0.7%；旅客周转量71.54 亿人公里，同比上升3.1%。民航运输完成客运量2.67 亿人，同比增长15.8%；旅客周转量4031.62 亿人公里，同比增长19.4%。2010年全社会旅客累计运输量客运量同比增长铁路同比增长公路同比增长水运同比增长民航同比增长1月25.460.41.27-4.223.870.70.13-160.1911.12月53.935.32.81.750.435.50.31-6.80.414.83月80

14、.56.24.189.375.2460.47-5.30.6116.74月106.736.75.427.199.826.70.65-4.30.8316.15月133.3976.836.7124.6770.85-3.81.0416.56月159.317.68.118.1148.97.61.03-1.71.2617.67月186.277.89.768.9173.767.71.24-0.51.5218.28月213.717.811.398.9199.077.71.4701.7817.89月241.968.212.789.2225.528.11.660.12.0117.810月271.178.214.3

15、89.6252.678.11.88-0.52.2517.211月298.148.515.519.7278.118.42.070.62.4616.112月327.8810.216.7310306.2610.22.22-0.72.6715.82010年全社会旅客运输量累计周转量旅客周转量同比增长铁路同比增长公路同比增长水运同比增长民航同比增长1月2150.34-1.5692.32-9.51152.010.53.89-23.6302.1213.62月4735.1951587.84-2.82522.97.58.89-15.7615.9118.53月7084.799.62362.745.63762.99

16、9.914.07-9.694520.44月927510.83049.947.94939.6310.619.55-7.51265.8819.65月11451.1510.53898.6586140.69.725.63-6.51586.2720.36月135.9511.54329.7710.37321.49.931.6-3.61912.6121.57月16070.34125203.2411.28536.6410.138.73-0.92291.7322.18月18645.3611.96128.82119791.1110.146.25-1.32679.1821.79月21102.3312.46904.2

17、411.51112410.752.65-1.33021.5421.710月23634.3212.27662.9211.312525.4410.759.25-23386.721.111月25714.5412.48180.1711.513766.1911.165.34-0.23702.8419.912月27778.2111.98761.1611.314913.8910.471.543.14031.6219.4（二）货物运输量2010 年全社会各种运输方式累计完成货运量315.34 亿吨，同比增长13.4%，增速比去年同期提高了5.9 个百分点；货物周转量135169.6 亿吨公里，同比增长12.5

18、%，增速比去年同期提3.6 个百分点。分交通运输方式看：2010 年全国铁路运输全社会完成货运量36.39 亿吨，同比上升9.2%，货物周转量27682.28 亿吨公里，同比增长9.7%。公路运输完成货运量242.53 亿吨，同比增长14%，货物周转量43005.43 亿吨公里，同比增长15.6%。水路运输完成货运量36.37 亿吨，同比增长14%；货物周转量64305.28 亿吨公里，同比增长11.7%。民航运输完成货运量557.42 万吨，同比增长25.1%货物周转量176.62 亿吨公里，同比增长39.9%月份当月吞吐量当年累计吞吐量累计同比增长1599599-27.8279914123

19、6912138174739295018.55731368517.76697438316788306016159796682912.910750750014.611686820513.812727950613.12010年全社会货物累计运输周转量月份货物周转量同比增长铁路同比增长公路同比增长水运同比增长民航同比增长110639.827.22336.2423.23192.8121.25097.6533.213.186.3220039.6818.64344.1516.16161.5818.39510.1319.923.8271.5330972.8916.76675.9313

20、.99575.1918.814682.8316.638.9466.3441865.7516.38917.0714.512973.4618.219921.8615.953.3661.2553268.6116.311383.3514.616462.8918.225353.615.868.7761.4664657.2915.413642.041420101.9117.930830.4415.582.958.5764657.315.115924.0112.923846.7417.536128.2314.497.1754.7887672.6414.818059.851227600.5216.941900

21、.3514.7111.9250.8999675.3814.620474.410.731417.3216.447637.7515127.9146.910111857.813.922850.110.135330.7116.553532.6813.8144.3144.811123853.41425260.710.139219.0416.85921313.9160.6242.112135169.612.527682.289.743005.4315.664305.2811.7176.6239.92010年各种运输方式货运周转量所占比重三、港口生产概况（一）港口旅客吞吐量2010 年111 月，全国规模以

22、上港口旅客吞吐量8205 万人，同比下降13.8%，降幅比前三季度扩大了0.9 个百分点。分港口看，沿海港口共完成旅客吞吐6229万人次，同比下降13%；内河港口完成旅客吞吐量1976 万人次，同比下降16.1%。2010年全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况月份当月吞吐量当年累计吞吐量累计同比增长1599599-27.82799141236912138174739295018.55731368517.76697438316788306016159796682912.910750750014.611686820513.812727950613.12010年全国主要港口

23、旅客吞吐量及增长情况旅客吞吐量同比增长全国总计8502-13.81沿海统计6229-13大连5997.1烟台3824.1宁波舟山港630-73.7深圳30515.7珠海47012.2湛江97614.4海口104129.22内河合计1976-16.1重庆1393-2.4（二）港口货物吞吐量2010 年111 月，规模以上港口完成货物吞吐量73.48 亿吨，同比增长15.9%，增速较前三季度提高了0.3 个百分点，比高于去年同期6.9 个百分点。其中，外贸货物吞吐量22.60 亿吨，增长14.6%2010年全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况月份当月吞吐量自年初累计吞吐量累计同比增长16.376.

24、3732.925.4711.962936.2118.0922.246.5624.7920.256.8431.821966.9538.9618.976.6545.7117.486.852.5916.796.6659.3715.6106.7566.2715.4117.0673.4815.9125.979.3815.52010年全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况月份当月外贸吞吐量自年初累计外贸吞吐量累计同比增长12.032.0339.121.843.9439.232.055.9830.242.078.0927.252.0810.172362.0812.2921.172.0414.3818.78

25、2.0516.4416.992.0118.515.7101.9820.4914.7112.1422.614.6121.8324.4314.62010年全国主要港口货物吞吐及增长情况货物吞吐量同比增长全国总计73482015.91沿海合计49885815大连2902016.2营口2076625.5秦皇岛242187.4唐山867013.5天津2238642.1烟台369466青岛1394020.9日照3197910.6上海2077722.2连云港5147115.5宁波11158615.7福州474479泉州6498-14.1厦门778110.4深圳1151715广州368349.7湛江12425

26、18.72内河合计23596217.9南京1322020.8镇江964323.6苏州2990534.9南通1374710.6江阴1107220.1上海8185-7.7嘉兴855212.1杭州787114.3湖州13096-3.2芜湖601416.4武汉601020岳阳74001.92010年全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况外贸货物吞吐量同比增长全国总计22603014.6沿海合计20686914.6大连989810.3营口450239.4秦皇岛1591-20.3唐山1034511.3天津188445.7烟台521123.1青岛2362816.2日照1390015.6上海2763318.7连

27、云港701615.9宁波256314福州2459-5.8泉州170337.5厦门632625.6深圳1562620广州81828.3镇江 43275.1内河合计1916014.5南京75924.4镇江 140411.2苏州749236.4南通27586江阴1153-25.6上海嘉兴杭州湖州芜湖12730武汉3655.1岳阳112160.1（三）港口集装箱吞吐量2010 年111 月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量13297.93 万标箱，同比增长20.0%，继续保持较高增速。其中，沿海集装箱吞吐量11982.45 万标箱，同比增长20.0%。2010年全国规模港口集装箱吞吐量及增长情况月份当

28、月吞吐量（万tue）自年初累计吞吐量（亿tue）累计同比增长11135.530.1125.52947.810.2128.431109.750.3222.141162.850.4422.451243.920.5622.561226.30.6922.371272.420.822281312.950.9521.691273.171.0820.7101222.321.220111309.261.3320121085.231.116.22010年全国港口集装箱吞吐量前十名名次港名11月1-11月累计累计同比增长1上海2622657.6317.62深圳192.022070.8825.43宁波119.951

29、215.2226.84广州111.291130.6911.85青岛107.891098.1716.96天津89.8916.5815.37厦门51.2527.4624.48大连47.7479.1915.29连云港41361.5931.510营口33.41310.4629.1（四）重点物资港口吞吐情况在国际经济环境持续好转的条件下，港口生产继续保持良好势头。11 月份，规模以上港口完成货物吞吐量7.06 亿吨，同比增长18.6%。其中，完成外贸和贸货物吞吐量分别为2.14 亿吨和4.93 亿吨，同比分别增长15.3%和20.1%。1 至11 月份，规模以上港口累计完成货物吞吐量73.5 亿吨，同比

30、增长15.9%。其中，完成外贸和内贸货物吞吐量分别为22.6 亿吨和50.9 亿吨，同比分别增长14.6%和16.5%110 月，规模以上港口累计完成煤炭及制品吞吐量13.5 亿吨，同比增长25.7%，其中累计完成内贸吞吐量和外贸吞吐量12.5 亿吨和1.0 亿吨，分别同比增长24.2%和39.6%。规模以上港口累计完成石油天然气及制品吞吐量5.9 亿吨，同比增长13.8%，其中累计完成内贸吞吐量和外贸吞吐量3.4 亿吨和2.4 亿吨，分别同比增长11.4%和17.3%。规模以上港口累计完成铁矿石吞吐量9.5 亿吨，同比增长7.5%，其中累计完成内贸吞吐量和外贸吞吐量3.9 亿吨和5.6 亿吨

31、，分别同比增长19.5%和0.5%。111 月，规模以上港口累计完成集装箱吞吐量13298 万TEU，同比增长20.0%。四、民航运输情况2010 年民航运输总周转量、盈利均创历史最好纪录，中国民航已成为全球第二大航空运输系统。全年民航业完成运输总周转量536 亿吨公里、增长25.6%。其中：国内航线完成运输总周转量345.06 亿吨公里，同比增长16.1%；港澳台完成运输总周转量11.54 亿吨公里，同比增长29.2%；国际航线完成运输总周转量191.19亿吨公里，同比增长47.1%。2010 年，民航业完成旅客周转量4031.62 亿人公里，同比增长19.4%。其中：国内航线完成旅客周转量

32、3277.31 亿人公里，同比增长16.7%；港澳台航线完成旅客周转量97.05 亿人公里，同比增长29.5%；国际航线完成旅客周转量754.31 亿人公里，同比增长33.2%。2010 年，民航业完成旅客运输量26698.7 万人，同比增长15.8%其中：国内航线完成旅客运输量24770.6 万人，同比增长14.8%；港澳台航线完成旅客运输量667.8 万人，同比增长29%；国际航线完成旅客运输量1928.1 万人，同比增长30.9%。2010 年，民航业完成货邮周转量176.62 亿吨公里，同比增长39.9%。其中：国内航线完成货邮周转量53.38 亿吨公里，同比增长14.1%；港澳台航线

33、完成货邮周转量2.83 亿吨公里，同比增长24.4%；国际航线完成货邮周转量123.24 亿吨公里，同比增长55.2%2010 年，民航业完成货邮运输量557.42 万吨，同比增长25.1%。其中：国内航线完成货邮运输量366.92 万吨，同比增长14.9%；港澳台航线完成货邮运输量21.5 万吨，同比增长35.2%；国际航线完成货邮运输量190.5 万吨，同比增长51.1%。五、交通固定资产投资情况2010 年以来，交通固定资产投资平稳较快增长。11 月份，全社会完成交通固定资产投资1444 亿元，同比增长25.7%。111 月，全社会累计完成交通固定资产投资11662 亿元，同比增长18.

34、8%，与前三季度相比加快3.5 个百分点，与去年同期相比放慢18.9 个百分点。111 月，东、中、西部地区分别完成交通固定资产投资4412 亿元、3155 亿元和4094 亿元，同比分别增长9.1%、17.9%和32.3%。2010年全国个地区公路水路建设投资完成情况地区总计公路建设内河建设沿海建设其他建设总计116616318103958321280934271797192668936东部地区4412224534787199119992366925461442577中部地区3155333930008672793740750927西部地区409407343916245081567948717

35、3475432北京560808560808天津201100485761111492134180上海295517413503851504534411111013225广州728447667318484935340872594550一、我国物流产业“十二五”期间面临重大机遇国家物流业调整和振兴规划出台两年来，我国物流产业飞速发展预计“十二五”期间我国物流产业还将面临重大发展机遇，有极大发展空间。一是“十二五”期间，国内产业空间布局将加快调整，这将对未来商品流通格局和物流设施布局会产生重大影响。今后五年，钢铁、汽车、化工、机械装备等重化工业将向加快向沿海地区集聚，而劳动密集型企业将加快向内陆地区集聚

36、，因此，全国大宗商品的流向和流量，以及与之相匹配的流通平台、交通基础设施和配置手段，都会发生重要变化。二是“十二五”期间，我国城市化将呈现出三个趋势：城市数量继续快速增长，中西部地区城市将加快发展，以中心城市为核心的城市体系将加快形成。此外，城市带也将成为“十二五”期间乃至更长时间中国城市化的发展主流。这两个趋势也将为物流业提供更大机遇。三是为了应对国际金融危机，国家启动了大规模交通基础设施建设，这一轮基础设施建设的效果将在“十二五”期间显现，我国将会形成高效互联快捷的高铁网、高速公路网、航空网和水运网，特别是高速铁路网形成后，原有的普速铁路的货运能力将极大增加，这些都会对物流服务产生重大影响

37、。此外，“十二五”期间，新一轮科技革命的启动、对外开放新格局的形成，资源环境压力的加大和全国统一、开放、竞争有序的市场体系的加快建设等因素也将成为物流产业发展带来新的机遇。二、物流业发展中长期规划（20122020）编制工作启动“十二五”时期是我国物流业夯实产业基础、步入快速发展新阶段的重要时期，国家正在积极开展物流业发展中长期规划（20122020 年）的编制工作，明确今后时期物流业发展的基本思路、重点及方向。一方面，政策支持物流业发展。有关部门将继续深化促进物流业发展相关政策，对物流企业反映的税收、土地、收费等热点问题，进一步加大政策支持力度。现行物流公司的营业税税目把物流业务划分为运输与

38、服务两大类。运输类（装卸、搬运等）的营业税税率为3%，服务类（仓储、配送、代理等）的营业税税率为5%。联合国开发署的数据显示，我国物流业流通费用成本约占产品成本20%40%，而发达国家一般为9.5%10%。如果我国能将这个比率降低一个百分点，就等于创造数千亿元的经济效益。另一方面，物流公司将受益。在全球金融危机爆发后，我国及时出台了物流业调整和振兴规划，而今年正是振兴规划实施的最后一年。中长期规划将落实物流业调整和振兴规划的各项任务，同时抓紧编制全国物流园区发展规划、应急物流发展规划、商贸物流发展规划、煤炭物流发展规划等重点专项规划。以上专项规划的实施，有望对部分上市公司带来积极影响。三、上海

39、加快推进国际航运中心建设据了解，2011 年上海将以加强航运服务功能性建设为着力点，继续推进国航运中心建设，聚焦三大重点工作。首先，建设国际航运发展综合试验区。落实启运港退税政策，推动单船单机融资租赁等创新试点，探索建立中资船舶特殊登记制度，深化综合试验区港口收费优惠、特殊监管区域“境内关外”等政策研究。第二，积极提升航运服务功能。完善一门式通关服务，启动报检报关“一单两报”试点。发挥上海航运交易所优势，推进航运运价衍生品交易业务发展。探索建立干散货运价报备制度，研究形成上海干散货运价指数。启动国家级船员评估中心建设，争取中国船员招募中心、国家级船员服务行业协会等落沪。编制物流发展规划，完善物流服务体系；推动甩挂运输市场发展。_第三，进一步优化集疏运体系。继续推进洋山港四期前期、外高桥港区六期后续工程。推进杭申线等航道建设。开工建设沪通铁路，加强郊环北部越江通道等前期研究。推动江海直达船型的应用，进一步提高水水中转比例；加快发展海铁联运。此外，上海将继续推进吴淞国