LED产业分析报告

1、led 产 业 分 析 报 告led 产业分析报告目录第一章半导体照明（led）产业概述. 2一、 led 的概念 . 2二、 led 的分类 . 2三、 led 光源的优缺点. 3四、 led 的发展历程及发展意义. 4五、应用领域. 4六、 led 产业链 . 5七、市场概况. 6第二章全球 led 照明产业的发展. 7一、全球 led 产业分布情况. 7二、全球 led 产业竞争 . 8第三章中国 led 产业概况 . 11 一、产业格局及应用领域. 11 1、国内产业链格局. 11 2、国内 led 主要应用领域及市场分析 . 12 二、国内 led 产业特点 . 13 三、中国国内l

2、ed 产业发展现状. 15 四、进出口情况. 16 第四章中国大陆led 发展前景 . 16 1 第五章值得关注的led 企业 . 19 一、具有核心知识产权企业. 19 二、芯片产业化及技术跟踪方面较成功企业. 19 三、优秀的下游封装企业. 20 附录 1：国内 led 产业分布状况 . 21 附录 2：国内重点led 企业名单 . 26 2 led 产业分析报告第一章半导体照明（led ）产业概述一、 led的概念led （light emitting diode）, 即发光二极管，是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压， 半导体中的载流子发生复

3、合引起光子发射而产生光。led可以直接发出红、 黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。二、 led的分类led按发光管发光颜色分，可分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。2按发光管出光面特征分按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为 2mm 、4.4mm 、5mm 、8mm 、10mm 及20mm 等。国外通常把 3m

4、mt-1；把 5mm 的记作 t-1（3/4 ）；把4.4mm的记作 t-1（1/4 ）。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类：（1）高指向性。一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加散射剂。半值角为520或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。（2）标准型。通常作指示灯用，其半值角为2045。（3）散射型。这是视角较大的指示灯，半值角为4590或更大，散射剂的量较大。3按发光二极管的结构分为：全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。4按发光强度和工作电流分为：普通亮度的led （发光

5、强度 100mcd ）。3 三、 led光源的优缺点作为第三代半导体照明光源，led光源有很多优点：1、光效率高：光谱几乎全部集中于可见光频率，效率可以达到80%-90% 。而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20% 。led电能转化为光能转换率接近 90% ，而目前通常的室内照明灯具的平均电光转换率大约20% ，有 80% 的电能因转化为热能而浪费掉。2、光线质量高：由于光谱中没有紫外线和红外线，故没有热量，没有辐射，属于典型的绿色照明光源。3、能耗小：小功率led一般在 0.05w左右，以其作为光源，在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/10 。4、响应时间短：白炽灯的响应时间为毫秒

6、级，led灯的响应时间为纳秒级5、寿命长：光通量衰减到70% 的标准寿命是 10 万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用 50 年，即使长命百岁的人，一生最多也就用2 只灯。6、 适用性强： 每个单元 led小片是 3-5mm的正方形， 可以制备成各种形状的器件，且适合于易变的环境。7、可靠耐用：没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件，非正常报废率很小，维护费用极为低廉。8、安全：单位工作电压大致在3v左右，工作电流在 20ma左右。9、绿色环保：废弃物可回收，没有污染，不像萦光灯一样含有汞成分。以照明灯为例， led 照明灯在能耗、可靠性、寿命方面均大大优于传统灯，详见下表：表1. led 灯于传统

7、等性能对比名称耗电量 (w) 工作电压 (v) 协调控制发热量可靠性使用寿命 (h) 金属卤素灯100 220 不易极高低3000 霓虹灯500 较高高高宜室内3000 镁氖灯16w/m 220 较好较高较好6000 日光灯4100 220 不易较高低50008000 冷阴极15w/m 需逆变较好较好较低10000 钨丝灯15200 220 高高低3000 节能灯3150 220 不宜调光低低5000 led 灯极低1236 多种形式极低极高10万led 光源的缺点1、单个功率低： 市面上的单体 led功率一般在 5w以下，还没有出现更大功率的 led ，这是目前 led难以成为照明首选的最大

8、瓶颈；2、需要严格控制温度： led是一种半导体材料，与普通二极管一样具有pn结，由于高亮二极管的功率相对比较大，所以与功率半导体器件相同， 需要考虑散热问题， 结温过高会直接影响led的寿命，并且会增大 led的光衰，情况严重的会将 led烧坏；3、价格高：价格是 led 难以成为照明的主要因素，虽然led 目前已被大多数人认识，也被多数人看好， 但其高昂的价格难以被消费者接受，目前单体黄色 led大约o 6元个，绿色与蓝色单体 led 在18元个左右，白色 led 的价格达到了4 2.2 5.5 元个左右；如果将几十个单体 led 组合，其成本将大大增加 , 如把一个led 安装在草坪灯里

9、， 其单价就相当于一般草坪灯的几倍，led 要成为未来照明的主流光源， 就一定要朝着大流明方向发展，成本才有可能降低， 市场才有可能突破。4、显色指数低！在 led 照射下显示的颜色没有白炽灯真实。 ，四、 led的发展历程及发展意义 1907 年，henryjosephround第一次在碳化硅里观察到电致发光现象，从此科技工作者们便开始了崭新的探索之旅，这一旅程， 从黑暗到黎明， 却是整整一个世纪。20世纪20年代晚期， bernhardgudden和robertwichard 在德国使用从锌硫化合物与铜中提炼的黄磷产生发光，但发光太暗，无法应用化。1936 年，georgedestian

10、发表了关于硫化锌粉末发射光线的报告，最终出现了“电致发光”这一具有广泛意义的专业术语。 20 世纪50年代，英国科学家在电致发光的实验中使用（半导体）砷化镓发明了第一枚具有现代意义的led 。20世纪60年代末，人们在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一只可见红光的led 。 1965年，第一款用锗材料制造的led 面世，随后不久， monsanto和hp （惠普）公司开始批量生产，应用于一些昂贵的机电设备上作指示灯。20世纪70年代， led 开始用于点阵文字显示。70年代中期，黄光和绿光 led 面世。20世纪80年代，高亮 led 面世。20世纪90年代，随着氮化物 led 的发明， 是上世

11、纪 led 发展最快的 10年，除了一些核心技术问题得到攻克外，led 开始在部分国家和地区广泛取代传统光源和替代交通信号灯， 同时白光 led 面世，开启了照明和光电显示领域的新境界，1992年，蓝色 led 在nichia 成功走出实验室， 1997年，白光 led 诞生。led 从最初的约 0.05lm/w 的光效，经历了 0.1lm/w 时代，数 lm/w 时代，数十lm/w 时代，到现在的约 90lm/w 的发效率。led 具有无限广阔空间和未来，在美国、日本、韩国等国家和地区，均已经进行了 led 战略发展规划和部署。美国2000年制定的 “nglp ”已被列入国家能源法案，主要内

12、容有：减少2.58亿吨碳污染，少建 133座新的发电厂， 2010年55%的白炽灯和萦光灯由 led 取代， 2025年led 产业突破 500亿美元大关，提供百万级的就业机会等； 日本于 1998年制定了 “21世纪照明计划 ”，2006年已实现全国过半的照明系统改为 led 照明，目前日本已经在实施第二阶段发展计划了，即2010年以前， 120lm/w 光效的 led 产业化。21世纪， 全球最主导的产业排序中， 首当其冲的就是光电产业。 我国也在 “十五”攻关计划中启动了 led 等关键项目。 不久的将来， 如果我们国家的照明由 led取代，每年可节省 1000亿度电能，相当于一个三峡工

13、程。五、应用领域鉴于led 的特点及自身优势 , 目前主要应用于以下几大方面: 1、显示屏、交通讯号显示光源的应用5 led 灯具有抗震耐冲击、 光响应速度快、 省电和寿命长等特点 , 广泛应用于各种室内、户外显示屏 , 分为全色、三色和单色显示屏 , 全国共有 100 多个单位在开发生产。交通信号灯主要用超高亮度红、 绿、黄色led, 因为采用 led 信号灯既节能 , 可靠性又高 , 所以在全国范围内 , 交通信号灯正在逐步更新换代, 而且推广速度快, 市场需求量很大 , 是个很好的市场机会。2、汽车工业上的应用汽车用灯包含汽车内部的仪表板、音响指示灯、 开关的背光源、 阅读灯和外部的刹车

14、灯、尾灯、侧灯以及头灯等。汽车用白炽灯不耐震动撞击、易损坏、寿命短, 需要经常更换。 1987年, 我国开始在汽车上安装高位刹车灯。由于led 响应速度快 , 可以及早提醒司机刹车 , 减少汽车追尾事故。 在发达国家， 使用led 制造的中央后臵高位刹车灯已成为汽车的标准件。美国hp 公司在 1996年推出的led 汽车尾灯模块可以随意组合成各种汽车尾灯。此外, 在汽车仪表板及其它各种照明部分的光源, 都可用超高亮度发光灯来担当 , 所以均在逐步采用 led 显示。3、小尺寸背光源应用led 背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目，led 作为lcd 背光源应用，, 具有寿命长、发光效率高、无

15、干扰和性价比高等特点，已广泛应用于电子手表、手机、 bp 机、电子计算器和刷卡机上。随着便携电子产品日趋小型化，led 背光源更具优势 , 因此背光源制作技术将向更薄型，低功耗和均匀一致方面发展。led 是手机关键器件 , 一部普通手机或小灵通约需使用10 只led 器件, 而一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约20 只led 器件。4、照明光源的应用led 照明光源早期的产品发光效率低, 光强一般只能达到几个到几十个mcd ，适用在室内场合 , 在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是 led 光源替代白炽灯和萦光灯, 这种替代趋势已从局部应用领域开始发展。日本为

16、节约能源, 正在计划替代白炽灯的发光二极管项目( 称为 照亮日本 ) , 头五年的预算为 50 亿日元 , 如果led 替代半数的白炽灯和萦光灯, 每年可节约相当于 60 亿升原油的能源 , 相当于五个 1.35 106kw 核电站的发电量, 并可减少二氧化碳和其它温室气体的产生, 改善人们生活居住的环境。 我国也于 2004 年投资50 亿大力发展节能环保的半导体照明计划 。5、其它应用例如一种受到儿童欢迎的闪光鞋, 走路时内臵的 led 会闪烁发光, 仅温州地区一年要用 5 亿只发光二极管 ; 利用发光二极管作为电动牙刷的电量指示灯 , 据国内正在投产的制造商介绍, 该公司已有少量保健牙刷

17、上市, 预计批量生产时每年需要3 亿只发光灯。正在流行的 led 圣诞灯， 由于造型新颖，色彩丰富，不易碎破以及低压使用的安全性，近期在香港等东南亚地区销势强劲， 受到人们普遍的欢迎，正在威胁和替代现有电泡的圣诞市场。六、 led产业链上游中游下游封装及应用产品外延片芯片封装类型led应用产品algainp 红光黄光led贴片（ smd ）led单管 （lamp ）大功率 led led数码管数 码显 示 和 汽车 灯市场电器、汽车、轻工、旅游等背光源（ tft 彩屏的背光）it （手机、电脑等）室 外景 观 照 明市 场和 室内 装 饰 照明 市场室外景观照明等数 码相 机 和 显微 镜照明

18、数码相机，显微镜等gan 蓝光绿光特 种工 作 照 明和 军用照明灯市场矿灯， 手电筒， 闪光灯，太阳能 led灯等户 外内 显 示 屏和 交通信号灯市场led显示屏和 led交通信号灯等七、市场概况行业分析机构 cir的研究报告预测，全球发光二极管的市场销售额将从2004年的 32 亿美元增至 2008 年的 56 亿美元。cir的报告称，在 2004 年到 2008 年，高亮度发光二极管 (hb-led)或基于半导体的灯具的市场销售额将由16 亿美元增至 26.4 亿美元；而超高亮度发光二极管(uhb-led) 的市场销售额则会从2006 年起实现快速增长，并将于2008 年赢得全球市场份

19、额的 22% 。 普通灯具将成为主要应用产品，并将于2008 年实现销售额 8.44 亿美元。cir指出，从 2004年起，发光二极管的成本将开始急速下降。成本下降将使销量迅猛增长， 其中，标准的和用于显示器的发光二极管将占这类产品出货的大部分。但是，2008年，高亮度发光二极管和超高亮度发光二极管将占发光二极管营收的绝大部分。我国“十一五”发展规划已把发展半导体照明产业列为重点项目。近年来，中国led 照明市场规模呈现出快速增长势头，2007年市场规模已达到 65.7 亿元。驰昂咨询 (sinotes) 预测，到 2010年中国 led 照明市场规模将近百亿元。 2005-2010 年中国

20、led 照明市场规模及增长率推动led7 产业快速发展的重要因素是高亮度白光led 的发明。白光 led 已经成为全球 led 未来竞争的焦点。驰昂咨询分析师李俊预测，白光led 将在35年内逐步进入普通照明领域，整个中国 led 照明产业的潜在市场将超过千亿元，发展前景相当可观。表1 2007年按颜色分中国半导体照明市场规模( 按销售额 ) 颜色红光绿光蓝光白光其他销 售 额 ( 亿元) 9.6 13.2 6.8 4.7 14.2 增长率26.10% 32.40% 58.40% 95.30% 17.10% 所占比例19.8% 27.2% 14.0% 9.7% 29.3% 数据来源：驰昂咨询

21、(sinotes) 2007，12第二章全球 led照明产业的发展一、全球 led产业分布情况全球 led产业主要分布在日本、 中国大陆、 中国台湾地区、 欧美及韩国等国家和地区。其中，日本最大，占据约50% 的份额，其次是我国台湾地区。各地区led产值大小及所占份额分布见图13、图 14 所示。图全球 led产值区域分布变化趋势（数据来源：台湾pida，麦肯桥资讯整理）8 图 全球 led产值区域份额变化趋势（数据来源：台湾pida，麦肯桥资讯整理）2005年日本 led产值达 28.7 亿美元，占据全球 led产值的 50左右，预计2006-2008 年间日本 led产值的年均增长约为6，

22、 至 2008 年日本 led产值约达33 亿美元。欧美地区的led产值 2005年约为 14亿美元，预计 2006约增长 9近达 15 亿美元，而后两年不会有所增长，产值维持在15 亿美元附近。2005年台湾（包括台湾岛内及大陆分厂生产）led 产值达 12亿美元， 2006、2007年内年均增长约 19% ，预计 2007年产值将首度超越欧美地区，台湾厂商2006年在汽车灯及大尺寸 lcd 面板背光源方面已开始纷纷投资布局，预计2008年将会大获收益而使得台湾厂商的led 产值大幅成长 28% 约达22亿美元，由此台湾占全球led 产值比重由 2005年的21% 大幅增长至 2008年的2

23、9% 。二、全球led产业竞争目前，全球 led产业已形成以美国、 亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。美国cree、lumileds ，日本 nichia 、toyodagosei，德国 osram等垄断高端产品市场。美国和日本企业利用其在新产品和新技术领域中的创新优势，主要从事最高附加价值产品的生产； 欧洲企业则利用其在应用技术领域的开发和善于吸收最新技术的转换优势， 主要从事高附加价值产品生产。 我国台湾地区 led产业近年来迅速崛起，其芯片产量及封装产量占据世界第一的位臵（世界60% 以上），但其产品是以红、黄光芯片及封装为主的中低档产品。随着市场的快速发展，美国、

24、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额。 2004 年，日本 nichia 、toyodagosei，美国 cree、lumileds 、gelcore等国际著名半导体照明厂商新增投资超过10 亿美元。这五大国际厂商代表了当今led的最高水平，对产业的发展具有重大的影响。五大企业在产品与市场方面各具特色，日亚化学和丰田合成在led发展中占有重要地位，都形成了led完整的产业链，其中日亚化学1994 年第一个生产出蓝光芯片，并在专利技术方面具有垄断优势；cree、gelcore 等都有自己成熟的技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上；lumileds 则关注于大功率 led的

25、研发，在白光照明领域实力雄厚。led上游产品为芯片、中游产品为晶粒、下游主要为封装应用，日本是led的主要产出国家，占全球led产能一半，台湾约占21，欧美约占 14；其中又以 nichia 为主要白光 led制造厂商，欧美主要厂商为osram 、lumiled 最早切入车用光源， 韩国以三星为主， 在台厂一连串扩厂动作， 使三星从原本芯片制造转型为下游封装。欧美及日本对前段萦光粉专利授权日趋软化，转向注重后段封测专利， 使得欧洲的蓝光晶粒产能减少（参见表2-1），06 年 yoy 衰退 14% ，美日两国 06 年yoy 虽成长 10% 左右，仍低于全球平均成长率12.89%，亚洲国家将可直

26、接受惠；03 年开始台湾在蓝光晶粒扩产能力高于其它国家，且在制程技术优于中国及韩国，国际大厂释出的订单，将大部份流入台湾。表 1 国际主要 led 企业竞争格局9 企业产业化情况市场应用日亚化学（nichia ）1. 自制 mocvd 设备近 200 台，主要是单片型。2. 所用衬底主要是蓝宝石。3. 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小 功 率(50mw) 的 led 产品。4. 只出售 led 以及后续产品，不出售管芯和外延片。5. 萦光粉技术非常成熟。1. 产品应用广泛，几 乎 所 有 与gan-led 相关的领 域 都 有 其 产品。特别是户外全彩色大屏幕方面，几乎被日亚公司垄断。2. 占有全

27、球市场份额 约20 30 。丰田合成（toyota gosei）1. 自制 mocvd 设备，产量比日亚公司大。产品质量比日亚公司的产品略差些。2. 蓝宝石衬底。3. 只出售 led 以及后续产品，不出售管芯和外延片。4. 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小 功 率(50mw) 的 led 产品。1. 产品应用广泛，几 乎 所 有 与gan-led 相关的领 域 都 有 其 产品。但在户外全彩色大屏幕无法与 日 亚 公 司 相比。2. 占有全球市场份额约 20 。cree 1. 既有市场上购买的 mocvd 设备， 也有 自己 研制 和改 进的mocvd 设 备 。 主 要 是 多 片 型mocvd

28、 设备生产 gan-led 。2. 所用衬底是 sic ，有非常成熟的 sic 单晶生产技术，容易获得 sic 衬底材料。3. 只出售 led 外延片及管芯。4. 可以生产蓝、绿、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的 led 外延片。1. 产品应用广泛，几 乎 所 有 与gan-led 相关的领 域 都 有 其 产品。2. 占有全球市场份额约 10 。gelcore 1. 主 要 用emcore 公 司mocvd 设备生产 gan-led 外延片。2. 所用衬底主要是蓝宝石。3. gelcore 公司可以生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 led 产品，但大功率产品目前还

29、相对不成熟。4. 关注白光 led 。产品应用广泛，几乎所有与 gan-led 相关的领域都有其产品。特别是高档的照明市场（如建筑轮廓装饰照明）。10 5. 灯具设计方面有较强优势。lumileds 1. 主要是蓝宝石，也用 gan 衬底。2. 只出售 led 以及后续产品，不出售管芯和外延片。3. 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 led 产品。特别是它能生产功率 达到5w 的大 功率led 产品。4. 关注大功率白光照明。目前 lumileds 公司的产品产量不是很大，但其大功率产品却供不应求。日亚公司蓝宝石衬底。只出售 led 以及后续产品，不出售管芯和外延片。生产

30、蓝、绿、紫、紫外、白光小功率 (50mw) 的 led 产品。产品应用广泛，几乎所有与 gan-led 相关的领域都有其产品。但在户外全彩色大屏幕无法与日亚公司相比。占有全球市场份额约 20 。cree既有市场上购买的 mocvd 设备，也有自己研制和改进的 mocvd 设备。主要是多片型 mocvd 设备生产 gan-led 。所用衬底是 sic ， 有非常成熟的 sic 单晶生产技术，容易获得 sic 衬底材料。只出售 led 外延片及管芯。可以生产蓝、绿、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的 led 外延片。产品应用广泛，几乎所有与 gan-led 相关的领域都有其产品。占有全球市场份

31、额约 10 。gelcore 主要用 emcore 公司 mocvd 设备生产 gan-led 外延片。所用衬底主要是蓝宝石。gelcore 公司可以生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的led 产品，但大功率产品目前还相对不成熟。关注白光 led 。灯具设计方面有较强优势。产品应用广泛，几乎所有与 gan-led 相关的领域都有其产品。特别是高档的照明市场（如建筑轮廓装饰照明） 。主要是蓝宝石，也用 gan 衬底。只出售 led 以及后续产品，不出售管芯和外延片。生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 led 产品。特别是它能生产功率达到 5w 的大功率 le

32、d 产品。关注大功率白光照明。目前 lumileds 公司的产品产量不是很大，但其大功率产品却供不应求。11 第三章中国 led产业概况一、产业格局及应用领域经过 30 多年的发展，中国 led产业已初步形成了较为完整的产业链。中国led产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5 万多人，研究机构20 多家，企业 4000 多家，其中上游企业50 余家，封装企业 1000 余家，下游应用企业3000余家。特别是 2003 年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于led在照明领域的发展寄予厚望， led作为光源进入通用照明市场

33、成为日后产业发展的核心。在“国家半导体照明工程 ”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、 闽三角以及北方地区则成为中国 led产业发展的聚集地。“十五”期间国家发展 led产业的主要任务是通过建设半导体照明特色产业基地和示范工程， 建立半导体照明技术标准体系和知识产权联盟，尽快形成我国半导体照明新兴产业，国家科技部已把“国家半导体照明工程 ”列入“十一五”科技发展规划， 作为一项重点工作来抓。 同时，根据我国自身半导体照明的发展现状，国家制定了符合自身发展的半导体照明产业发展计划和2006 年技术发展路线图。在中国半导体照明产业发展计划中，

34、规划到2008 年达到单灯光通量 300lm，可渗透到白炽灯照明领域。1、国内产业链格局在 led上游外延片、芯片生产上， 美国、日本、欧盟仍拥有巨大的技术优势，而中国台湾地区则已经成为全球重要的led生产基地。目前全球形成了以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、 韩国紧随其后， 中国大陆、 马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。虽然中国在 led外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距，但是国内庞大的应用需求， 给 led下游厂商带来巨大的发展机会，国内生产的如显示屏、景观照明灯具等 led应用产品已经出口到美国、 欧盟等国家

35、和地区。目前国内外延、芯片主要研究机构有北大、清华、南昌大学、中科院半导体所、物理所、中电13 所、华南师大、北京工大、深圳大学、山东大学、南京大学等，在技术上主要解决硅衬底上生长gan外延层、 gan基蓝光波长漂移、提高内量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散热水平等等。国内 led外延、芯片的主要企业有： 厦门三安、 大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成等。国内主要封装企业有佛山国星光电、厦门华联电子、 宁波爱米达、 江西联创光电( 10.14,-0.21,-2.03%)等；下游显示屏行业主要有上海三思、西

36、安青松、北京利亚德。12 2 、国内 led主要应用领域及市场分析应用一：显示屏是led主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。我国 led显示屏市场起步较早， 市场上出现了一批具有很强实力的led显示屏生产厂商。目前led显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在led需求量上，led显示屏仅次于 led指示灯名列第二， 占到 led整体销量的 23.1%。由于用于显示屏的led在亮度和寿命上的要求高于led指示灯，平均价格在指示灯 led之上，这就导致显示屏用led市场规模达到 32.4 亿元，超过指示灯位居榜首成为 led的主要应用市场。凭借着独特优势,led 全彩显示屏广泛应用在体育场馆

37、、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。led早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003 年彩屏手机的出现更是推动白光 led市场的快速发展。但随着手机产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源led数量减少，使得 led在手机背光源中用量增速放缓，2005年背光源用 led数量超过 12 亿只，未来几年增长率也将保持在个位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场虽为厂商新宠，但在2006 年还不能形成

38、规模。在上述两个因素的影响下， 背光源市场将在2006年出现 1% 的负增长。2005年背光源市场规模超过 15 亿元。应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。2005年中国 led汽车应用市场规模为0.29 亿元，其中汽车车灯市场规模为0.21 亿元。从整个led应用市场看，汽车应用市场还处于萌芽状态，市场规模很小。led作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有统计显示，在汽车以100 公里的时速行驶下，装有led刹车灯的车辆较没有装led刹车灯的车辆刹车距离将减少7 英尺。目前， led已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然 led目前还面临着单位瓦数流明低以及

39、相关政策的限制，在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升，最终 led将逐步实现从汽车内部、 后部到前部的转移， 最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能，led车灯市场面临着巨大的发展潜力。应用四：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。室内装饰灯市场是led的另一新兴市场。通过电流的控制，led可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，led颜色多样化有助于 led装饰灯市场的发展。 led已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。 2005年室内装饰灯市场规模达到1.58 亿元。经过多年的替换工作

40、， 全国主要城市由传统交通灯替换为led交通灯的工作已经接近尾声。 led交通灯市场在经历了多年的高速成长期后，2005年市场规模达到 15.2 亿元。但是随着替换工作的完成，led交通灯市场将不会再维持高速增长，预计 2006 年 led交通灯市场只实现5.8%的增长达到 16.1 亿元。应用五：景观照明市场快速发展，2007年市场增速达到高峰。景观照明市场主要以街道、 广场等公共场所装饰照明为主， 推动力量主要来自于政府。 受到 2008年北京奥运会和 2010年上海世博会的影响， 北京、上海等13 举办地加快了景观照明的步伐， 由于 led功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市

41、场竞争力。目前，led已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005 年中国景观照明市场规模超过7 亿元，在上述两个主要活动的带动下，景观照明市场会在 2007 年达到 72% 的高增长率。此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青岛、上海等地将建成一批led景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到 led在景观照明中的出色表现会减少对于led景观照明的使用顾虑，加快使用 led在景观照明中的应用。 led将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。应用六：通用照明市场路漫漫，任重而道

42、远。对于进入通用照明市场而言， 功率白光 led除面临着诸如发光效率低、 散热不好、成本过高等问题外， 还将面临到光学、 机构与电控等的整合以及led照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间，赛迪顾问预计led在 2010 年前还不能进入通用照明市场。由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有更大的兴趣度。这些都降低了 led照明进入的门槛。 赛迪顾问预计 led照明将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。此外 led的主要配套件，如驱动电路、支架、灯具、灯管、接插件、塑料件和金属件等， 国内的

43、配套能力比较强。 在 led应用产品的关键配套led驱动集成电路方面，目前已有士兰微、中电18 所、上海贝岭、北京航天鳞象科技、南京微盟和大连杰码等十几个单位正在开发生产，其产品可针对 led不同功率和不同连接方式进行恒压、 恒流驱动，特别是可直接驱动功率led的驱动电路已经批量生产，这将大大推动led应用的发展。二、国内 led产业特点上游产业是技术资本密集型产业，投资强度大，工艺控制技术难度大，吸纳就业人员少。目前，我国上游产业的现状，一是参与单位多，主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、石家庄第十三电子研究所、北京大学、清华大学、南昌大学、深圳大学、厦门三安、大连路明、士兰微、上海蓝光

44、、上海蓝宝、江西联创、河北立德、山东华光等；目前问题不是参与单位为多，而是这些参与单位( 特别是科研院所 ) 都想建立自己产能， 起始阶段产能都不大， 整个产业看起来资源分散，没有规模；而且因为科研院所都想建立自己的产能，在技术输出上排外，自己产业化又需要时间， 小规模产能建起来后世界技术又有新的发展，又跟不上，实际上各科研单位在某一时间突破的可能仅是产业技术链的某一环节，整体上产业化条件还不具备， 这样虽然每年看起来各个方面的技术的都在突破，但产业化效率非常低，过了几年又落后了，又得追赶。很多研究机构都在拿“ 863” 计划成果实施产业化，但有些国内“ 863” 计划成果虽然在国内先进，但在

45、国际上并不是一流，或者是国际先进， 但单一项目实施产业化其规模不一定能做得大，受市场拖累，因此盲目实施产业化而不是转让或授权给促进作用更大的企业，先进技术也会随着时间消磨慢慢荒废， 只会延缓整个国内行业发展。所以，国内企业应当14 转变观念， 有成果不一定非要自己产业化去实现其价值；另一方面， 公办科研院所，应当借鉴台湾工研院的模式，自身积极研发技术，为产业培养技术人才，技术成果及时授权转让给企业， 特别是本身竞争力强的企业， 研究机构不会为产业化进程拖累， 行业研究成果得到有效整合，这里政府应作出一些规范， 促进行业健康快速发展。二是与国际先进水平比较， 整体上一般芯片的亮度、 发光效率、抗

46、静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际厂家仍有差距，这对国内企业而言， 并不是什么十分难看的事， 全球唯五大巨头技术最好， 这五大巨头之间也各有千秋，其它外围企业都在跟踪，并不影响他们的产业化进程，关键是后续研发效率。三是能满足市场需要且规模化生产的企业少，封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口，其中高档蓝绿芯片和四元芯片从美国cree、hp等公司进口，中高档蓝绿芯片和四元芯片从美国axt(大连路明集团子公司 ) 、uoe ，台湾晶元，以及韩国公司进口。目前国内大连路美、厦门三安、杭州士兰微取得突破，不断接近海外中高档技术水平。下游封装产业从上个世纪六七十年代开始发展，传统引线型 led封装技

47、术已相对成熟，但新型led包括 chip led、top led、power led的封装起步不久，仍面临一些设备和技术问题需要克服。 由于传统 led封装， 设备投资强度适中 (视生产线的自动化程度和设备精度)，对产品质量要求不高时，手工都可以作业，所以吸引了一批个体和民营企业进入，全国有数百家封装企业， 尤以珠江三角洲地区密集，但规模都比较小。从封装技术水平，产品质量水平，设备自动化程度及生产规模等方面看，目前总体讲，中游产业技术上和国外差距不大，除power led外，其他形式的 led都有企业能够批量生产，并且使用的设备和原材料基本与国外一致，但规模与国外大公司比较，差距巨大，比如ch

48、ip led，大陆企业产能加起来也不如日本西铁城一家公司产能的十分之一。国内 led封装材料及配件的配套能力较强。除个别材料外， 绝大部分材料均为国内提供，主要有金丝、硅铝丝、环氧树脂、硅胶、银胶、导电胶、支架、条带以及塑封料、封装模具和工夹具等，已形成一定规模的产业链。在白光 led封装用萦光粉方面， 国内研发和生产企业有几十家。 研究单位有北京有色院、中山大学化学系、中科院化学所、长春物理所等单位，这些单位近年来开展研究提高黄色萦光粉的光激发效率、抗光衰性能等，取得很好的成果。同时开发出红色萦光粉和紫外光激发三基色萦光粉，对推动国内白光 led的发展起积极作用。目前已知涉足下游的企业一百多

49、家，产品主要有草坪灯、地埋灯、轮廓灯、射灯、景观灯、车用灯等，其中led和太阳能结合，衍生出一大类产品。但下游产业目前处于发展初期，产品五花八门，缺乏统一的行业标准；led和其他技术的结合，比如和控制技术、电源技术、太阳能技术等的结合，有待进一步完善；低质低价、恶性竞争的苗头开始出现。值得一提的是， 经过多年的发展， 我国 led显示屏厂商已经具有了很强的实力，虽然拥有dak 、lighthouse 、darco 等知名显示屏厂商的竞争，但国内led显示屏厂商还是占据了国内市场的大部分份额，国内已经涌现了一批如上海三思、北京利亚德、 西安青松等优秀企业， 国内显示屏市场吸收了很大一部分芯片产能

50、，对促进国内上中游发展壮大起了重要作用。15 三、中国国内 led产业发展现状1、产业规模截至 2006 年 12 月，我国有十余家外延芯片厂商已经装备mocvd，投入生产的总计数量为 40 台。按照各厂商的扩展计划，2007年预计有 15台 mocvd 陆续安装投入使用，使国内的gan mocvd设备增加到 55 台。2006年国内 led芯片市场分布如图5 所示。 其中 ingan芯片市值约占据 43% ，四元 ingaalp 芯片市值约占据整个国内led芯片的 15% ；其他种类 led芯片的市值约占据 42% 。从国内芯片产值上计算，2006 年国内 ingan芯片产值 4.5 亿元，

51、同期国内 ingan芯片需求总产值 25 亿元；国内非 ingan芯片( 普亮和四元 ) 总产值 6 亿元，同期国内非ingan芯片需求总产值 17 亿元，合计国内芯片市场总需求 42 亿元。ingan和高亮四元占国内芯片总量的58% ，说明国内外延及芯片制造及应用市场发展到一定水平。目前，我国具有一定封装规模的企业约600 家，各种大大小小封装企业已超过 1000 家，目前国内 led器件封装能力约600亿只/ 年，2006年国内高亮度 led封装产品的销售额约146 亿元，比 2005 年的 100 亿元增长 46% 。从分布地区来看，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、江西、福建、环渤海等

52、地区。(2005年统计国内 led产业总产值 133 亿元，其中封装封装产品的销售额约100 亿)。在产能方面，随着国内相关企业生产规模的扩大及新的芯片公司的陆续进入，在国内需求市场的推动下，国内ingan芯片产能已经由 2003 年的 65kk/月倍增至 2005 年的 400kk/月，2006 年进一步提升至 600kk/月，国内自产供应率逐年提升。预计未来几年国内ingan芯片仍将保持 30% 左右的年复合增长率，至2010年国内将超过日本成为全球第二大gan芯片生产基地，产能高达1650kk/月，实际上由于 led mocvd设备投入后产能提高特别快，这些估计有些保守。2、技术发展在产

53、业技术发展方面，国内目前已研发1w的功率 led芯片可产业化，其发光效率为 30lm40lm/w，最高可达 47.5lm/w，单个器件发射功率为150mw ，最高可达 189mw 。南昌大学近年来开展在硅衬底上生长gan外延材料研究，已研发的蓝光芯片发射功率达7mw 8mw ，最好为 9mw 10mw ，芯片成品率为 80% ，功率led芯片在 350ma 下发射功率为 100mw 150mw ， 最好可达 150mw 。 在 500ma 、 1000小时通电试验下，蓝光的光衰小于5% 。该成果取得突破性进展，通过“863”项目验收，并获得多项有自主产权的国际发明专利。该专利打破了目前日本日亚

54、公司垄断蓝宝石衬底和美国cree 公司垄断碳化硅衬底半导体照明技术的局面，形成蓝宝石、 碳化硅、硅衬底制成蓝光的半导体照明技术方案三足鼎立的局面，在产业化过程中不会受日亚和cree 蓝光专利的制约，且目前最成熟的白光合成方案是蓝光 +yag 磷光粉的方式，即未来进入白光照明领域必须先掌握蓝光芯片技术，南昌大学的硅衬底蓝光专利具有极为广阔的市场前景。2007年 2 月 1 日上午，预计总投资高达7000 万美元的晶能光电 ( 江西) 有限公司 “硅衬底发光二极管材料及器件 ”产业化项目，正式在南昌高新技术产业开发区开建一期工程。该项目技术来源于南昌大学发光材料与器件教育部工程研究中心，并得到了金

55、沙江、mayfield和 asiavest 三家国际创业投资基金的大力支持。整个产业化项目分三期建设，一期建设预计将于今年年底完成，形成年产30 亿粒硅衬底蓝、绿光 led芯片的生产能力；二期建设实现年产硅衬底蓝、绿光led芯片 140 亿粒；三期建成上中下游产业链，实现led产业集群，实现年产值50 亿元。16 大连路美通过收购美国axt公司获得 40 多项芯片核心技术专利，并获得整个技术团队，因此芯片技术研发能力国内最强，目前路美国内只有10 台 mocvd，国内产能并不大，更多mocvd 设备在美国 axt ；国内厦门三安规模最大，技术水平也处于前列，其它如士兰微( 11.17,-0.0

56、8,-0.71%)旗下的士兰明芯近年在技术上取得较大进展，这些企业前景比较明朗。四、进出口情况1、芯片2007年芯片进口额约 4 亿美元。2002 年前国内 led 芯片完全依赖进口，2003年国家半导体照明工程启动后，gan功率型芯片从无到有，并带动了小功率芯片的发展，逐步替代进口。 2006年国内 led芯片需求量 660亿只，进口 370亿只，国产化率已达到 44% 。预计 2007 年国产白光照明用小功率gan芯片将达到 80 亿只，国产化率超过30% ，功率型 gan 芯片国产化率将达到20% 。2、封装2007年封装出口额约 11 亿美元。 2006 年国内 led封装产量 600

57、 亿只( 不含台资、港资封装企业 ) ，销售额 146 亿元，预计 2007 年将达到 200 亿元，出口额约 1 亿美元。另外，台湾企业在大陆以出口为主的封装产量每年在300 亿只以上，出口额超过 10 亿美元。我国已成为世界led封装的重要基地，占世界市场的 20% ，并且国际封装业有向我国转移的趋势，有望成为世界最大的led封装产品生产和出口基地。3、应用2007年应用产品出口额超过15 亿美元。 中国已成为世界重要的led显示屏、太阳能 led 、景观照明等应用产品的生产和出口国。2006年 led显示屏行业产值约 50 亿元，出口额约 1 亿美元，预计 2007 年产值将超过 60

58、亿元，出口额超过1.5 亿美元。 2006年太阳能 led灯具产值约 10 亿元， 2007 年产值将超过 30 亿元，其中 90% 以上出口，出口额约4 亿美元。 2007 年，景观照明灯具出口额约2.5 亿美元，led 手电筒出口额约 1 亿美元， 其他便携式灯具 (自行车灯、 行人示位灯、旅游灯等 )出口额约 1.5 亿美元，装饰、礼品及玩具等led 产品出口额约2.5 亿美元，家电、电子产品显示模块、背光及指示等产品出口额约2 亿美元。第四章中国大陆 led发展前景led巨大的市场注定其将发展成一个庞大的产业。总体来看，国内在规模产业的发展上一直不尽人意， 典型案例就是集成电路产业与液

59、晶面板产业，国内到现在集成电路产业还是夹着尾巴做人，液晶面板产业也是百病缠身，技术复杂、投资大、基础薄弱是主要原因， 而 led产业将打破这个魔咒， 并且可以带动相关产业的提升， 如国内驱动芯片产业在液晶驱动上根本做不起来，因为液晶面板产业不在国内，由于有巨大市场支撑，led驱动芯片预计在国内得到蓬勃发展，促17 进国内相关企业做大做强， 这反过来又会促进国内lcd驱动芯片或其它驱动芯片的发展。中国大陆目前 led产业发展的劣势在于， 一、国内企业 led产品技术水平与海外还是有一定差距， 在争取高端客户方面处于劣势；二、国内集成电路制造基础相较日本、韩国及台湾地区这些led强势地区而言薄弱，

60、 led外延、芯片制造能力、工艺水平及外围材料配套能力差一些，学习曲线长一些， 需要一段时间培育；三、国内 led企业的规模还比较小，大多没有超过100kk/ 月产能 (蓝绿光 ) ，这种状况在未来两年将有改善；四、国内研发多集中在大学和科研院所，生产在各企业，缺乏研发成果产业化的快速转换机制，这方面应借鉴台湾工业研究院的技术成果授权机制， 加快技术成果转换速度， 科研院所不能为自己产业化而不将最新的技术成果及时转移到产业界，政府应制定相关政策规范相关行为；五、国内核心专利缺乏，特别在关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光专利缺乏，这将使国内产业的长期发展受制。中国本土企业现阶段主要还是处于起