四川分公司保费部内勤季度培训总结报告

1、四川分公司保费部内勤季度培训总结报告 四川分公司保费部内勤季度培训总结报告 四川分公司内勤季度培训总结报告 为期三天的四川分保费部内勤季度培训已落下帷幕，这短短的时间里却给我们留下了满满的收获和深深的思索。这次培训是我们四川分公司保费部内勤序列员工的季度培训的开端，它为我们将来的季度培训起到了很好的探路与参照作用，本次培训除了专业知识上的学习，在课程和培训环节中更多的制定了参加互动、学员个人展示与分享。在为期三天的培训中，除去知识的学习和汲取，更多的是自我的反思，工作提升与思索；续期内勤日常工作繁杂琐碎，假设不学会思索、积极参加机构管理，长期工作员工会产生麻痹的思想，从而影响员工的工作效率和积

2、极性，为此在本次培训期间，每一节课的课前课后的带动与总结均由全体学员轮换参加，每一个讲师讲完一堂课程后，都设有一个相应的研讨和发表的环节，从而带动学员参加和思索；本次培训班的学员由内勤督导、业管、人管共同组成，合计到日常各岗位所涉及的专业技能不同，因此我们没有把本次培训的考试成绩作为衡量学员学习好坏的标准，而是让所有学员全面参加各岗位的考试，以此来考察学员对其它岗位的了解程度、以及对本岗位工作的专业技能掌握程度，同时考试的状况也可以作为将来保费部转岗、换岗的一个参照指标。 以下是本次培训的具体安排： 一、学习时间：201*年8月15日至201*年月17日二、学习内容：1、专业知识：2、沟通技能

3、：3、机构分享三、学习目标： 1、学习续期序列对应的业管、人管、hr、督导、管理办法等专业知识和技能，让学员全面了解各岗位的具体工作和专业技能。 2、通过对人管、业管、督导工作的研讨环节，同时设置优秀机构：巴中黎恭朴、成都本部梁影作授课分享，通过分享增加了学员在日常工作中的可操作性和有用性，通地研讨发表让学员参加到主动积极的工作思索中，保费部各条线对应的管理也就学员研讨的建议和看法作了收集整理作为将来工作的修订，以此来提升机构内勤日常工作效率。 3.学习理赔、保全基础专业知识，通过学习，让学员从分公司理赔、保全的角度去了解熟悉保全、理赔；同时通过课堂的答疑环节为学员日常工作解惑，分公司保全、理

4、赔室的两位老师也就学员提出的日常工作中的问题，做了及时的反馈和课后的跟进处理，有效的理顺了机构保费部内勤序列与分公司理赔、保全序列的工作流程。 4.通过课程有效的沟通和学员的课间参加研讨发表、锻炼了学员的语言表达能力和沟通协调能力，促使学员更好的为机构日常的职场辅导、沟通和管理工作提供帮助。四、学习具体期望1、专业技能、全面了解 作为机构内勤员工，不管是人管、业管还是督导日常工作都有交叉重合的地方，部分内勤会把自己定位成一个全能型内勤，各岗位都会主动去学习、了解、参加，但很大一部份内勤只会把自己定位成一个专业型的内勤，即：“定岗工作，对其它岗位工作不清楚、不了解，本次培训期望所有学员通过参加学

5、习了解保费部内勤所有岗位专业知识，全面的学习让学员更好的为机构工作服务，同时学员通过学习、逐渐养成思索和开发自身的能力的习惯，理解支持其它岗位同事的工作，有效地提升机构的工作率。 2、深入课堂、积极施行 通过听课、交流等方式深入学习，将理论知识与实际操作紧密连接，通过研讨发表向分公司保费部各管理岗位有效的提出工作建议和看法，在本次培训开训时就让每个学员抽取了一个参加号，以此来调动参训的学员关注每堂课的内容，思索自己参加的环节，这样不仅提升了内勤伙伴的主动思索能力，更是有效的提升了全体内勤的表达沟通能力。 3、虚心多问，获得评优 本次培训共设置2名优秀学员，在开训中就优秀学员的评选标准作了说明：

6、不以考试成绩为评优，以课堂参加度和发问的次数、表现次数为统计标准，每主动展示一次就可以获得积分卡一张，每日一累计，学习开始时为调动大家的参加度学员获得卡片的机会很容易，老师点名发言也可得积分卡，随着学员的参加度加深，获得卡片的标准就加高，凡是主动参加发表的就可获得集分卡，在本次培训中每个学员都实现了至少主动发言了一次目标，有效的提升了学员的参加度。 五、培训方式：1、学习与施行相结合 通过学习、思索、研讨、发表、理论联系实际，不断提升自身的表达能力和专业水平。 2、参加与观摩相结合 通过学员课前带动、课后总结、现场观摩，不断强化学员的参加度，带动学员的积极性，获得更多的锻炼机会、提升学员对工作

7、和生活的积极性。 六、不够与改善 1、培训时间较短，内容多，学员学习研讨时间不够，消化时间还很不够，下季度培训时时间会合计更宽裕一些。 2、内部讲师课件的施行操作性还不够强，时间控制上不够准确，需要我们进一步改善提升内部讲师的授课能力及课件开发和制作能力。 七、经验与总结 本次培训从课程设置上来讲：前期我们对所有参训学员作了需求的调研,也请机构保费部经理作了培训建议；从本次学员不计名反馈的状况来看：最低评分为8分，最高评分10分，平均评分8.9分,除课程时间和考试环节让学员稍显紧张外，其它环节学员的满意度还是很高的；因此将来的培训我们除了前期的调研外，还应该多注重学员的感受与技能的提升,持续征

8、询机构对内勤培训更多的建议,同时设置差异化的培训课程,以全面提升内勤综合素养. 结训典礼时分公司保费部寇巧经理用诙谐幽默的方式总结了本次培训，同时对将来的内勤培训作了全面的规划，本次结训典礼李大勇总因工作未能参加，他特意安排在培训结束后宴请所有参训内勤，席间他不仅亲切关怀全体内勤，同时还对大家提出了工作要求，极大的激励了全体员工，强化了培训效果。通过本次培训，学员们不仅收获了友谊，激发了热情，拓展了思维，也锻炼了能力，提升了业务水平；不仅让我们感受到了将来培训的压力，也让我们看到了希望，本次培训让我们从更多角度了解到我们内勤伙伴的工作状况与实际需求,我们看到我们的内勤团队是一支愿意学习不断上进

9、的团队,他们多数人都具有激烈的责任感、使命感与工作的紧迫感，这让我们对将来的培训工作有了更多的希望和憧憬，最后感谢分公司领导对我们保费部培训工作的支持，感谢所有参加培训的讲师和学员们对本次培训的大力支持，谢谢大家！ 四川分公司保费部201*年8月21日星期二 扩大阅读：201*年续期内勤管理办法(定稿) 201*年生命人寿四川分公司 续期内勤考评办法 第一章总则 第一条目的与意义 为规范各中支保费部各项业务的标准化作业流程，防范业务风险，科学、公正地评价各岗位的工作，体现职责到人、责任至人、奖罚分明的原则，特在201*年考评制度基础上，修订完善201*年内勤考评办法-生命人寿四川分公司续期内勤

10、考评办法。第二条适用对象 本办法适用对象为机构保费部经理、督导岗、企划岗、人管岗、业管岗。 考核人员岗位状况，见下表： 内勤岗位确认机构姓名岗位说明： 1、内勤岗位调整必须经过二个季度考核期，才干由机构 或分公司提出岗位调整； 2、所有内勤将按照上述岗位进行相应考评。第三条适用范围 kpi考核结果直接影响中支保费部各岗位人员的绩效工资及绩效奖金。第四条考核范围界定 1、兼岗人员的最终考核得分为各兼任岗位考核得分的平 均值； 2、中支保费经理考核得分为机构各岗位人员考核得分的 平均值+季度累计各项指标得分。 第五条实施时间 本办法自201*年1月1日起实施 第二章考核指标体系及奖励 第六条中支内

11、勤考核指标构成 中支机构内勤岗考核指标体系含“季度现场检查、“季 度专业测试、“分公司综合评分三项。上述三个项目均采纳100分制。权重占比如下： 项目季度现场检查季度岗位考试月度岗位总结分析报告分公司综合评分权重40%30%10%20%1、季度现场检查：以续期业务检查管理办法为准；2、季度考试：及格线为70分； 考试时间：定于每年的3、6、9、12月末进行具体时间以分公司通知为准； 3、考试形式：考试试卷将依据不同岗位职能分类出题，假设 有兼岗状况，则以各岗位考试成绩累加后计算平均值。考试内容包括但不限于续期人管工作指引手册、续期业管工作指引手册、续期基本法、保全规则、201*督导工作流程、2

12、01*企化流程管理、201*失效退保管理、201*年 回访管理细则、生命人寿续期渠道转正培训运作作业指导书、险种条款等；4、月度岗位总结分析报告评分： 评分项总结分析报告优评分标准10-9良8-7中6-5差4-05、分公司综合评分： 类型项目时效性基本项差错值日常检查1、时效性 此项基础得分为5分，中支机构未按时完成工作即被减分，且下不封底。具体评分标准如下： 评分项评分标准时效性逾期完成工作的，减2分/次；未完成工作或未报送的，减5分/次；考评基础分值5105备注：时效性管理的范围包括岗位日常性工作及项目性工作。 2、差错值 此项基础得分为10分，发现错误减分，且下不封底。具体评分标准如下：

13、 评分项差错值在日常工作中，各种人为原因造成的一般错评分误，减2分/次；标准在日常工作中，各种人为原因造成重大的错误，减10分/次；备注：“一般错误及“重大错误的界定由总/分公司各职能处/室在评分细则中进行界定。三、日常检查 日常检查，指分公司依据各科室工作具体内容对机构进行的日常追踪和抽检的结果，此项未按时完成扣2分，未完成扣5分。 第七条中支保费部经理考核指标 中支保费部经理考核体系含“内勤基础管理、“季度机构业务累计指标二项，“内勤基础管理以机构季度内勤考评得分而定，“季度机构业务累计指标以机构累计季度实际达成指标为准。 权重占比如下： 项目内勤基础管理季度业务累计指标1、季度业务累计指

14、标 相关标准如下： 权重20%80%项目考评基础分值季度累计个险13个月持续率2021中支保费季度累计个险25个月持续率部经理季度累计银险13个月持续率20季度累计银险25个月持续率202、中支保费部经理专业指标及评分标准说明 1、中支机构季度累计达成的宽末四项考核指标个险13月/25月，银行险13月/25月持续率得分是以公司下达值与结账日机构最终达成值区间作为评分标准的。 此项指标是用于衡量中支保费部经理日常业务经营能力及机构达成状况，考察中支机构保费部经理对日常工作数据的追踪力度和对业务进展的掌控能力。 2、评分标准 季度累计指标共4项指标，分别为个险13月25月季度累计持续率、银行险13

15、月25月季度累计持续率。每项指标基础分为20分，评分标准如下： 项目考评基础分值个险13个月持续率78%078%个险13个月持续率82%10个险13个月持续率82%20个险25个月持续率90%0季度累计持续率指90%个险25个月持续率92%10标92%个险25个月持续率94%15个险25个月持续率94%20银代13个月持续率85%085%银代13个月持续率89%10评分项岗位银代13个月持续率89%银代25个月持续率92%92%银代25个月持续率93%银代25个月持续率93%及以上第八条考评周期和形式 201*0201、季度考评：季度考评分为季度定期现场考评和不定期现 场考评，季度现场检查时间

16、定于每季度末第三周进行，不定期现场检查时间由分公司临时确定，一个机构接受现场检查频率一个季度应不少于一次； 2、不定期抽评：分公司各科室会组织每月对相应机构进行 日常工作及档案资料的抽评，抽检结果计入分公司综合评定的“日常考评项中； 3、年终考评：依据一年内勤人员的累计考评分平均值占 比80%+年终总结报告占比20%，评选出1-3名优秀内勤人员，颁发奖状或奖品。 注：发生以下状况中任两项时不能参加“优秀内勤的评比。 所在机构当年度个、银险未达分公司目标；有重大差错全国或全省通报单次考试成绩低于80分；第九条考评奖惩 1、中支保费部内勤：考评结果分为：优秀、优良、合格、 不合格四个级别。同时季度

17、考评结果将对应下季度月度 奖励基数，其中考核得分90分含以上者为优秀；考核85得分90分为优良；考核75得分80分为合格；考核得分75分为不合格。对应季度奖励基数如下： 排名1名2名3名4-10名11-16名对应奖励基数800元600元500元400元300元2、中支保费部经理：季度中支保费部经理考评结果分为优 秀、优良、合格及不合格四个级别，其中考核得分90分含以上者为优秀；考核85得分90分为优良；考核75得分80分为合格；考核得分75分为不合格； 3、对应考评奖励：关于综合评分排名前三名的机构保费部 经理分公司保费部将予以通报全省并在季度总结会上进行奖品+奖状的奖励； 注：内勤季度总评分低于75分下季度无绩效奖励。4、考评结果：分公司通过综合评定对优秀人员进行全省通 报表扬、建议机构加薪、调整季度奖励基数等奖励：分公司通过综合评定对不合格人员提出：整改、预警、扣 发绩效、调岗、跟岗培训、待岗、劝退等处理看法。第十条考评管理 分公司成立考评小组，组长由分公司保费部经理担任，副组长为各科室主任，成员由分公司保费部各对口岗位人员组成。考评小组负责研究、确定各季度的专业考试内容，完成各项检查工作；由保费部指定室进行考评公布及上报工作。 第十一条其它 1、各中心支公司保费部要明确对机构内勤人员的工作职 责和分工，以便职责到人、责任到人。同时各岗位人