XXXX年氟化工市场行情分析

1、20102010年氟化工市场走势分析年氟化工市场走势分析中国化工网中国化工网氟化工项目组氟化工项目组目录目录 一、行业大事记一、行业大事记 二、政策解读二、政策解读 三、氟化工产业链分析三、氟化工产业链分析 四、产业园区发展四、产业园区发展 五、综合分析五、综合分析 20102010年氟化工行业概述年氟化工行业概述 20102010年是十一五的最后一年，从年初国家陆续出台一系列政策年是十一五的最后一年，从年初国家陆续出台一系列政策和措施对氟化工产业发展加以规范和扶持，整个氟化工行业呈现高位和措施对氟化工产业发展加以规范和扶持，整个氟化工行业呈现高位运行态势。运行态势。 今年整个氟化工产业市场发

2、展情况怎样？下面与大家一起回顾一今年整个氟化工产业市场发展情况怎样？下面与大家一起回顾一下下20102010年氟化工产业相关的市场行情。年氟化工产业相关的市场行情。 一、行业大事记一、行业大事记 1.11.1、20102010年年初云南云年年初云南云天化国际化工股份有限公司、天化国际化工股份有限公司、湖南有色氟化学有限公司、云湖南有色氟化学有限公司、云南氟业化工股份有限公司三大南氟业化工股份有限公司三大实力企业签订氟化工合作框架实力企业签订氟化工合作框架协议，成立云南云天化氟化学协议，成立云南云天化氟化学有限公司有限公司, ,新组建的合资公司新组建的合资公司承建承建“3 3万吨冰晶石项目万吨冰

3、晶石项目”。 1.21.2、5 5月月1818日下午，郴州市人民政府与中国五矿集团公司签署日下午，郴州市人民政府与中国五矿集团公司签署战略合作框架协议。战略合作框架协议。 1.31.3、霍尼韦尔与杜邦宣布组建合资公司共同生产新型汽车制冷、霍尼韦尔与杜邦宣布组建合资公司共同生产新型汽车制冷剂剂-生产满足最新欧洲环保标准的低全球变暖潜值的替代产品。杜邦生产满足最新欧洲环保标准的低全球变暖潜值的替代产品。杜邦与霍尼韦尔将分享资金和技术资源，用于共同设计、建造和运营一家与霍尼韦尔将分享资金和技术资源，用于共同设计、建造和运营一家生产新型制冷剂生产新型制冷剂(HFO-1234yf)(HFO-1234yf

4、)的世界级工厂。的世界级工厂。 1.41.4、我国氟化工产业进入转型升级时期，在国家政策方面，我、我国氟化工产业进入转型升级时期，在国家政策方面，我国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消耗必不可少的支撑材料。耗必不可少的支撑材料。 1.51.5、20102010年年1 1月禄智与清华大学研发合作，又推出一新的科研成月禄智与清华大学研发合作，又推出一新的科研成果果禄智制冷剂禄智制冷剂(LI-HCR

5、-66)(LI-HCR-66)，取代传统制冷剂。，取代传统制冷剂。 1.61.6、5 5月月2222日，巨化集团公司在会展中心举行日，巨化集团公司在会展中心举行ODSODS替代品替代品“十二十二五五”发展规划论证会。发展规划论证会。 1.71.7、5 5月月2424日，国家开发银行浙江省分行与巨化集团公司，就日，国家开发银行浙江省分行与巨化集团公司，就开发金融合作协议和规划合作协议举行了签字仪式。开发金融合作协议和规划合作协议举行了签字仪式。 1.81.8、4 4月月2121日，由东岳集团申报组建的山东省含氟功能膜材料日，由东岳集团申报组建的山东省含氟功能膜材料企业重点实验室被省科技厅批准正式

6、组建。企业重点实验室被省科技厅批准正式组建。 1.91.9、6 6月月3030日，东岳集团历经八年科研攻关的氯碱离子膜在该日，东岳集团历经八年科研攻关的氯碱离子膜在该公司的万吨氯碱生产装置上成功应用。公司的万吨氯碱生产装置上成功应用。 1.101.10、5 5月月2121日，由中化集团牵头的氟化工产业日，由中化集团牵头的氟化工产业“十二五十二五”发展发展战略研究领导小组召开首次工作会议。战略研究领导小组召开首次工作会议。 1.111.11、6 6月月1111日三爱富日三爱富(600636)(600636)披露，为调整产品结构，提高公披露，为调整产品结构，提高公司持续盈利能力，公司下属子公司常熟

7、三爱富中昊化工新材料有限公司持续盈利能力，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司拟投资建设新的年产司拟投资建设新的年产30003000吨吨HFO-1234yfHFO-1234yf的生产设施。的生产设施。 1.121.12、20102010年年5 5月月1818日多氟多化工股份有限公司日多氟多化工股份有限公司A A股成功上市。股成功上市。 1.131.13、6 6月月2222日，多氟多日，多氟多(002407)(002407)发布公告称，将使用发布公告称，将使用1.291.29亿元亿元超募资金头投向超募资金头投向“年产年产200200吨六氟磷酸锂吨六氟磷酸锂”在建项目。在建项目。 1.1

8、41.14、我国氟化盐行业的排头兵、我国氟化盐行业的排头兵-多氟多化工股份有限公司与多氟多化工股份有限公司与国内最大的铝业公司国内最大的铝业公司-中国铝业股份有限公司在辽宁省抚顺县共同投中国铝业股份有限公司在辽宁省抚顺县共同投资设立多氟多资设立多氟多( (抚顺抚顺) )科技开发有限公司。科技开发有限公司。 二、政策解读二、政策解读 2.12.1、国务院办公厅二一年一月二日发出、国务院办公厅二一年一月二日发出关于采取综合措关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知【国办发国办发201020101 1号号】文件，要求各地各部委采取综合措施对耐

9、火粘土萤石的开采和文件，要求各地各部委采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制。生产进行控制。 2.22.2、5 5月初，国土资源部下达月初，国土资源部下达20102010年高铝黏土矿萤石矿开采年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知总量控制指标的通知，确定，确定20102010年全国高铝黏土矿开采总量控制指年全国高铝黏土矿开采总量控制指标为标为450450万吨万吨( (矿石量矿石量) )，萤石矿开采总量控制指标为，萤石矿开采总量控制指标为11001100万吨万吨( (矿石矿石量量) )。这是我国第一次对高铝黏土矿和萤石矿实行开采总量控制管理。这是我国第一次对高铝黏土矿和萤石矿实行开采总

10、量控制管理。 2.32.3、5 5月月1111日，财务部、税务总局联合发布日，财务部、税务总局联合发布关于调整耐火粘土关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知和萤石资源税适用税额标准的通知。决定：自。决定：自20102010年年6 6月月1 1日起，将日起，将耐火粘土中的高铝粘土和萤石耐火粘土中的高铝粘土和萤石( (也称氟石也称氟石) )的资源税适用税额标准调整的资源税适用税额标准调整为每吨为每吨2020元。元。 2.42.4、中国第一部专门规定消耗臭氧层物质管理活动的行政法规、中国第一部专门规定消耗臭氧层物质管理活动的行政法规消耗臭氧层物质管理条例消耗臭氧层物质管理条例将于将于6 6月

11、月1 1日起开始施行。日起开始施行。 三、产业链分析三、产业链分析 20102010年整个氟化工行业呈现高位运行态势，与大家所预料的一年整个氟化工行业呈现高位运行态势，与大家所预料的一样。虽然样。虽然20102010年整个氟化工行业出现可喜的一面，但基础行业还不稳年整个氟化工行业出现可喜的一面，但基础行业还不稳固，市场上存在很多不确定因素，氟化工化工市场依然面临巨大考验，固，市场上存在很多不确定因素，氟化工化工市场依然面临巨大考验，行业产能过剩、企业开工率较低、盲目投资、重复建设等问题依然突行业产能过剩、企业开工率较低、盲目投资、重复建设等问题依然突出。出。 3.13.1萤石行业萤石行业 3.

12、1.13.1.1国内市场综述国内市场综述 20102010年萤石市场行情高位运行，萤石处于供不应求的态势，萤年萤石市场行情高位运行，萤石处于供不应求的态势，萤石价格由年初的石价格由年初的950950元元/ /吨上涨至年末的吨上涨至年末的17001700元元/ /吨，市场成交平稳，吨，市场成交平稳，国内下游氢氟酸厂家对萤石市场起到很好的支撑，纵观全年萤石行情国内下游氢氟酸厂家对萤石市场起到很好的支撑，纵观全年萤石行情可分为三个阶段，具体情况如下可分为三个阶段，具体情况如下: : 快速上涨期（快速上涨期（1-31-3月）月） 元月元月2 2日，国务院办公厅出台调日，国务院办公厅出台调控耐火粘土萤石

13、措施，立即一起萤石控耐火粘土萤石措施，立即一起萤石行业不小震动，各地贸易商交易频繁，行业不小震动，各地贸易商交易频繁，推动萤石价格快速上涨。酸性萤石粉推动萤石价格快速上涨。酸性萤石粉价格从价格从950950元元/ /吨一路上涨至吨一路上涨至16001600元元/ /吨。吨。这段时期北方地区企业停产，以消耗这段时期北方地区企业停产，以消耗库存为主；南方企业惜售，市场供应库存为主；南方企业惜售，市场供应紧张，导致萤石价格居高不下。紧张，导致萤石价格居高不下。 震荡盘整期（震荡盘整期（4-74-7月）月） 进入四月份北方企业陆续开工，进入四月份北方企业陆续开工，市场供应增加，销售趋于平稳，而氢市场供

14、应增加，销售趋于平稳，而氢氟酸企业陆续检修，整体开工率下降，氟酸企业陆续检修，整体开工率下降，萤石需求减少，萤石价格小幅下滑；萤石需求减少，萤石价格小幅下滑； 5 5月月1111日日关于调整耐火粘土和萤石资关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知源税适用税额标准的通知发布，要发布，要求自求自20102010年年6 6月月1 1日起，将萤石资源税日起，将萤石资源税适用税额标准调整为每吨适用税额标准调整为每吨2020元，萤石元，萤石成本增加，价格再度上涨。成本增加，价格再度上涨。 震荡盘整缓慢上涨期（震荡盘整缓慢上涨期（8-128-12月）月） 随着国家对矿产等开发秩序专随着国家对矿产等开发

15、秩序专项整治行动的开展，各省区萤石矿项整治行动的开展，各省区萤石矿开采总量控制指标分解的落实，市开采总量控制指标分解的落实，市场供求平稳，价格盘整为主；到第场供求平稳，价格盘整为主；到第四季度随着节能减排限电的影响下四季度随着节能减排限电的影响下游氢氟酸、制冷剂开工率降低，萤游氢氟酸、制冷剂开工率降低，萤石价格小幅回落；到石价格小幅回落；到1111月随着市场月随着市场供应减少，萤石价格又呈现小幅上供应减少，萤石价格又呈现小幅上涨的态势。涨的态势。 3.1.23.1.2后市分析：后市分析： 萤石在上半年受国家政策影响，市场价格持续上涨，在短期内达萤石在上半年受国家政策影响，市场价格持续上涨，在短

16、期内达到高点，下半年呈现一种震荡盘整的态势，但总体行情还是呈现上涨到高点，下半年呈现一种震荡盘整的态势，但总体行情还是呈现上涨的态势。预测的态势。预测20112011年萤石价格仍然呈现上涨的趋势，萤石是一种战略年萤石价格仍然呈现上涨的趋势，萤石是一种战略矿产资源，随着氟化工行业的快速发展，对萤石的需求逐渐增加，后矿产资源，随着氟化工行业的快速发展，对萤石的需求逐渐增加，后市萤石价格仍有上涨空间。市萤石价格仍有上涨空间。 3.1.33.1.3国内外萤石储量及分布国内外萤石储量及分布 萤石（萤石（CaF2CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是

17、我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.31.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土半生型萤石的亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土半生型萤石的1.321.32亿吨也计算在亿吨也计算在内，则我国的萤石储量将超过内，则我国的萤石储量将超过2.62.6亿吨，占世界储量的亿吨，占世界储量的2/32/3多，居世界多，居世界首位。首位。 中国主要省份萤石储量统计表（万吨）中国主要省份萤石储量统计表（万吨） 我国萤石资源主要分布地区我国萤石资源主要分布地区 20082008年世界各国萤石储量和储量基础（千吨）年世界各国萤石储量和储量基础

18、（千吨） 3.1.43.1.4进出口进出口氟化钙含量氟化钙含量97%97%的萤石进出口量月度走势的萤石进出口量月度走势氟化钙含量氟化钙含量97%97%的萤石进出口量月度走势的萤石进出口量月度走势 3.1.53.1.5萤石需求分析萤石需求分析20102010年国内萤石消费比例年国内萤石消费比例 3.1.63.1.6未来发展分析未来发展分析 萤石是不可再生资源这一观点已获得各方面的共识，并引起国家萤石是不可再生资源这一观点已获得各方面的共识，并引起国家重视，从重视，从19991999年开始就采取了一系列措施，但如何更有效落实，真正年开始就采取了一系列措施，但如何更有效落实，真正起到保护资源，一直是

19、氟化工行业不间断的话题。以氢氟酸和氟化铝起到保护资源，一直是氟化工行业不间断的话题。以氢氟酸和氟化铝为代表的厂家产能扩张，跨国氟化工企业纷纷进人中国。目标之一就为代表的厂家产能扩张，跨国氟化工企业纷纷进人中国。目标之一就是寻求与拥有萤石资源的企业共同发展，最终确保其原料供应。是寻求与拥有萤石资源的企业共同发展，最终确保其原料供应。 纵观国际环境，发达国家出于萤石资源日趋枯竭，中国加快融人纵观国际环境，发达国家出于萤石资源日趋枯竭，中国加快融人全球经济一体化进程，导致国际、国内两大市场供不应求。可以预见全球经济一体化进程，导致国际、国内两大市场供不应求。可以预见萤石产量与出口都不会猛增，供需矛盾

20、还将拉动萤石价格的攀升。萤石产量与出口都不会猛增，供需矛盾还将拉动萤石价格的攀升。 3.23.2无水氢氟酸行业无水氢氟酸行业 3.2.13.2.1国内市场综述国内市场综述 20102010年氢氟酸市场呈现向好的态势，基本全年都呈现上涨，行年氢氟酸市场呈现向好的态势，基本全年都呈现上涨，行情维持高位，价格由年初的情维持高位，价格由年初的50005000元元/ /吨上涨至年末的近吨上涨至年末的近90009000元元/ /吨，上吨，上游原料萤石以及下游氟化盐、制冷剂厂家对氢氟酸市场起到很好的支游原料萤石以及下游氟化盐、制冷剂厂家对氢氟酸市场起到很好的支撑，全年无水氢氟酸行情可分为四个阶段，具体情况如

21、下撑，全年无水氢氟酸行情可分为四个阶段，具体情况如下: : 行情飚涨期（行情飚涨期（1-21-2月中旬月中旬) ) 进入进入20102010年，氢氟酸市场行情飙年，氢氟酸市场行情飙涨，短期内销售价格达到较高水平，涨，短期内销售价格达到较高水平，基础原料硫酸、萤石价格上涨推动明基础原料硫酸、萤石价格上涨推动明显。到显。到2 2月中旬，福建、江西、浙江地月中旬，福建、江西、浙江地区主流成交价格达到区主流成交价格达到71007100元元/ /吨，山东吨，山东地区企业报价达到地区企业报价达到73007300元元/ /吨，河北地吨，河北地区报价在区报价在68006800元元/ /吨。吨。 震荡盘整期（震

22、荡盘整期（2 2月中旬月中旬-6-6月中旬）月中旬） 这段时期，氢氟酸市场价格较平这段时期，氢氟酸市场价格较平稳，市场价格波动不大，中间价格略稳，市场价格波动不大，中间价格略有冲高，之后小幅走软。上有硫酸价有冲高，之后小幅走软。上有硫酸价格下调，虽萤石价格走强，但不足以格下调，虽萤石价格走强，但不足以支撑氢氟酸价格维持高位。氢氟酸仍支撑氢氟酸价格维持高位。氢氟酸仍粗在供大于求的现象。粗在供大于求的现象。 快速上涨期（快速上涨期（6 6月中旬月中旬-9-9月）月） 进入进入6 6月，南方持续暴雨，交通月，南方持续暴雨，交通受阻，导致南方多数企业货物运输受阻，导致南方多数企业货物运输一度中断，其中

23、福建、江西最严重。一度中断，其中福建、江西最严重。由于运输困难，现货供应紧张。同由于运输困难，现货供应紧张。同时国家队高耗能企业限电，企业开时国家队高耗能企业限电，企业开工率下降，市场货源锐减，一度导工率下降，市场货源锐减，一度导致氢氟酸价格大幅上涨。致氢氟酸价格大幅上涨。 下跌回调期（下跌回调期（10-1210-12月）月） 进入第四季度，各地为完成进入第四季度，各地为完成十一五节能减排任务实行限电措十一五节能减排任务实行限电措施，致使氢氟酸下游氟化盐、制施，致使氢氟酸下游氟化盐、制冷剂相关企业停产，无水氢氟酸冷剂相关企业停产，无水氢氟酸需求锐减，导致无水氢氟酸价格需求锐减，导致无水氢氟酸价

24、格急速下跌。急速下跌。 3.2.23.2.2后市分析：后市分析： 目前氢氟酸行业处在转型升级的时期，目前氢氟酸企业利润较低，目前氢氟酸行业处在转型升级的时期，目前氢氟酸企业利润较低，甚至处在亏本的边缘，而上游萤石矿产资源逐年减少，价格也将上涨。甚至处在亏本的边缘，而上游萤石矿产资源逐年减少，价格也将上涨。 20102010年氢氟酸的产能却继续扩大，虽然能淘汰部分若后产能的年氢氟酸的产能却继续扩大，虽然能淘汰部分若后产能的企业，但总体产能却在增加，预计企业，但总体产能却在增加，预计20112011年氢氟酸价格将震荡盘整，远年氢氟酸价格将震荡盘整，远期价格将呈现上涨态势。期价格将呈现上涨态势。 3

25、.2.33.2.3国内产能分析国内产能分析2006-20092006-2009年国内氟化氢生产能力变化年国内氟化氢生产能力变化 我国电子氢氟酸生产企业及产能我国电子氢氟酸生产企业及产能 3.2.43.2.4进出口分析进出口分析氢氟酸（氟化氢）进出口量月度走势氢氟酸（氟化氢）进出口量月度走势 3.2.53.2.5未来发展分析未来发展分析 近几年来，国内氢氟酸产能扩张迅速，据国家统计局预测，预计近几年来，国内氢氟酸产能扩张迅速，据国家统计局预测，预计未来几年中国氢氟酸的需求年均增长率将超过未来几年中国氢氟酸的需求年均增长率将超过15%15%，随着应用领域的，随着应用领域的开发和新技术水平的提高，增

26、长将会继续加大，开发和新技术水平的提高，增长将会继续加大，20122012年中国的氢氟酸年中国的氢氟酸市场需求量将达到市场需求量将达到167.7167.7万吨左右。万吨左右。 3.33.3氟化铝氟化铝 3.3.13.3.1国内市场综述国内市场综述 氟化铝行业在经历了氟化铝行业在经历了20082008年金融危机后整个行业进入冰封时期，年金融危机后整个行业进入冰封时期，20092009年形势依然不乐观，进入年形势依然不乐观，进入20102010年后氟化铝市场才呈现向好的态势，年后氟化铝市场才呈现向好的态势，价格由年初的价格由年初的62006200元元/ /吨上涨至年末的近吨上涨至年末的近85008

27、500元元/ /吨，全年氟化铝走势吨，全年氟化铝走势可分为三个阶段，具体情况如下可分为三个阶段，具体情况如下: : 快速上涨期快速上涨期(1-3(1-3月）月） 今年第一季度铝用氟化盐原料今年第一季度铝用氟化盐原料价格上涨明显，给国内氟化盐企业价格上涨明显，给国内氟化盐企业生产带来很大压力，据中国化工网生产带来很大压力，据中国化工网行情监测显示氟化铝价格从年初的行情监测显示氟化铝价格从年初的55005500元元/ /吨一路上涨至吨一路上涨至3 3月底的月底的73007300元元/ /吨，涨幅达到吨，涨幅达到32.7%32.7%，但氟化铝，但氟化铝价格依然在成本附近。价格依然在成本附近。 震荡下

28、行期（震荡下行期（4-8月中旬）月中旬） 氟化铝经历了一季度的快氟化铝经历了一季度的快速增长后，自速增长后，自 4月以来氟化铝下月以来氟化铝下游企业需求低迷，装置开工不足，游企业需求低迷，装置开工不足，对氟化铝市场形成打压，氟化铝对氟化铝市场形成打压，氟化铝企业走货不畅，库存积压严重，企业走货不畅，库存积压严重，行情一路下行，氟化铝企业利润行情一路下行，氟化铝企业利润进一步减少，其中华中地区氟化进一步减少，其中华中地区氟化铝企业停车较多。铝企业停车较多。 反弹上涨期（反弹上涨期（8 8月中旬月中旬-12-12月）月） 进入进入8 8、9 9月之后，下游电解铝企业月之后，下游电解铝企业限电减产消

29、息不断，同时氟化铝生产限电减产消息不断，同时氟化铝生产企业生产成本增加，减产、停产企业企业生产成本增加，减产、停产企业增加，氟化铝市场供给有限，价格呈增加，氟化铝市场供给有限，价格呈现上涨态势。氟化铝产量下降明显，现上涨态势。氟化铝产量下降明显，市场流通货源减少，西南、西北、山市场流通货源减少，西南、西北、山东、河南等氟化铝生产企业纷纷对干东、河南等氟化铝生产企业纷纷对干法氟化铝上调出厂价格。法氟化铝上调出厂价格。 3.3.23.3.2后市分析：后市分析： 目前氟化铝行业处在转型升级的时期，企业利润较低，甚至处在目前氟化铝行业处在转型升级的时期，企业利润较低，甚至处在亏本的边缘，使用更具环保节

30、能的生产技术势在必行。亏本的边缘，使用更具环保节能的生产技术势在必行。 预计预计20112011年氟化铝行业将进入重组调整期，价格将出现震荡上年氟化铝行业将进入重组调整期，价格将出现震荡上涨态势，远期价格上涨态势不变。涨态势，远期价格上涨态势不变。 3.3.33.3.3氟化铝产能产量分析氟化铝产能产量分析 世界电解铝用氟化盐总产能目前约世界电解铝用氟化盐总产能目前约141141万吨年，主要生产国为万吨年，主要生产国为中国、美国、俄罗斯、加拿大、意大利等。中国、美国、俄罗斯、加拿大、意大利等。20082008年和年和20092009年国外原铝年国外原铝产量分别为产量分别为24812481万吨和万

31、吨和25652565万吨，约分别使用了万吨，约分别使用了6565万吨和万吨和7O7O万吨氟化万吨氟化盐，其中，氟化铝约为盐，其中，氟化铝约为55605560万吨，冰晶石为万吨，冰晶石为7 7万吨。万吨。20092009年国外地年国外地区约生产区约生产60603838万吨氟化盐，其中，氟化铝为万吨氟化盐，其中，氟化铝为54540404万吨，冰晶石为万吨，冰晶石为6 63434万吨。万吨。 国外氟化盐主要生产企业及其产能、产量（万吨）国外氟化盐主要生产企业及其产能、产量（万吨） 国内目前主要氟化铝生产企业产能（万吨）国内目前主要氟化铝生产企业产能（万吨） 3.3.43.3.4氟化铝进出口分析氟化铝

32、进出口分析无水氟化铝出口量月度走势无水氟化铝出口量月度走势 3.3.53.3.5未来发展建议未来发展建议 在未来氟化铝的生产和使用过程中，加快转变生产技术，使更环在未来氟化铝的生产和使用过程中，加快转变生产技术，使更环保、更节能的优势技术得到重视和发展，使氟化工资源得到更好的综保、更节能的优势技术得到重视和发展，使氟化工资源得到更好的综合利用。合利用。 加快企业重组，逐步淘汰加快企业重组，逐步淘汰“两高一资两高一资”( (高耗能、高污染、资源高耗能、高污染、资源性）企业，推进氟化工行业更好的发展。性）企业，推进氟化工行业更好的发展。 3.43.4制冷剂制冷剂 3.4.13.4.1国内市场综述国

33、内市场综述 20102010年制冷剂市场可谓形势大好，据中国化工网监测的四种型年制冷剂市场可谓形势大好，据中国化工网监测的四种型号的制冷剂都呈现大幅上涨，行情维持高位，这与上游原料萤石、氢号的制冷剂都呈现大幅上涨，行情维持高位，这与上游原料萤石、氢氟酸等价格上涨以及下游汽车、空调等行业的支撑密不可分，全年制氟酸等价格上涨以及下游汽车、空调等行业的支撑密不可分，全年制冷剂行情走势可分为三个阶段，具体情况如下冷剂行情走势可分为三个阶段，具体情况如下: : 行情快速上涨期（行情快速上涨期（1-41-4月）月） 20102010年年1-41-4月，随着国家对制冷剂上游萤石的政策改变，上游氢月，随着国家

34、对制冷剂上游萤石的政策改变，上游氢氟酸供应相对紧张，中国化工网监测的四种型号的制冷剂氟酸供应相对紧张，中国化工网监测的四种型号的制冷剂R22R22、R32R32、R134aR134a、R125R125行情持续快速上涨，其中行情持续快速上涨，其中R22R22从从1 1月初月初97009700元元/ /吨到吨到3 3月中月中旬达到旬达到1800018000元元/ /吨最高点，吨最高点，4 4月底价格在月底价格在1430014300元元/ /吨；吨；R32R32从从1 1月初的月初的1600016000元元/ /吨上涨到吨上涨到4 4月底的月底的2300023000元元/ /吨；吨；R134aR13

35、4a从从1 1月初的月初的3200032000元元/ /吨吨上涨至上涨至4 4月底的月底的5200052000元元/ /吨；吨；R125R125从从1 1月初的月初的3200032000元元/ /吨上涨至吨上涨至4 4月底月底的的6500065000元元/ /吨。传统旺季来临市场供应一度出现比较紧张局面。吨。传统旺季来临市场供应一度出现比较紧张局面。 阶振荡回调期（阶振荡回调期（5-85-8月）月） 进入进入5 5月，随着氢氟酸以及氯仿、三氯乙烯供应的缓和，生产厂月，随着氢氟酸以及氯仿、三氯乙烯供应的缓和，生产厂家装置负荷有较大提升，制冷剂产量有所增加，同时氯仿等原料价格家装置负荷有较大提升，

36、制冷剂产量有所增加，同时氯仿等原料价格也大幅下滑，制冷剂的价格呈现震荡回调的态势。其中也大幅下滑，制冷剂的价格呈现震荡回调的态势。其中R22R22在在7 7月初达月初达到最低点的到最低点的1370013700元元/ /吨；吨；R328R328月中旬达到月中旬达到2100021000元元/ /吨；吨；R134aR134a在在8 8月底月底回调到回调到4400044000元元/ /吨；吨；R125R125在在8 8月中旬达到最低的月中旬达到最低的5700057000元元/ /吨。吨。 行情飚涨期（行情飚涨期（9-129-12月）月） 进入第三季度末以及第四季度，受各地节能减排限电影响，生产进入第三

37、季度末以及第四季度，受各地节能减排限电影响，生产厂家装置整体开工率很低，巨化等企业也都轮流检修，市场现货供应厂家装置整体开工率很低，巨化等企业也都轮流检修，市场现货供应十分紧张，而下游需求不减，致使制冷剂行情飙涨。其中十分紧张，而下游需求不减，致使制冷剂行情飙涨。其中R22R22上涨至上涨至1212月达到月达到2150021500元元/ /吨；吨；R32R32在在1212月达到月达到3000030000元元/ /吨；吨；R134aR134a上涨至上涨至5800058000元元/ /吨；吨；R125R125更是在更是在1212月达到月达到10.510.5万元万元/ /吨。吨。 3.4.23.4.

38、2后市分析后市分析 第一季度受国家政策影响以及萤石价格持续上调，制冷剂价格达第一季度受国家政策影响以及萤石价格持续上调，制冷剂价格达到高点；但第二季度随着原料供应相对宽松，制冷剂价格震荡回调，到高点；但第二季度随着原料供应相对宽松，制冷剂价格震荡回调，进入第四季度在节能减排限电的影响下制冷剂价格飙涨。制冷剂在进入第四季度在节能减排限电的影响下制冷剂价格飙涨。制冷剂在20102010全年整体呈现上涨态势，以巨化集团、东岳集团为代表的制冷剂全年整体呈现上涨态势，以巨化集团、东岳集团为代表的制冷剂相关企业收益。制冷剂价格在明年一季度会呈现小幅下滑的局面，但相关企业收益。制冷剂价格在明年一季度会呈现小

39、幅下滑的局面，但上游源头萤石资源逐渐减少，所以制冷剂行情在后市将依然保持高位。上游源头萤石资源逐渐减少，所以制冷剂行情在后市将依然保持高位。 3.4.33.4.3产能产量分析产能产量分析我国制冷剂我国制冷剂R22R22生产厂家产能统计生产厂家产能统计 我国制冷剂我国制冷剂R32R32生产厂家产能统计生产厂家产能统计 制冷剂制冷剂R134aR134a生产厂家产能统计生产厂家产能统计 制冷剂制冷剂R125R125生产厂家产能统计生产厂家产能统计 3.4.43.4.4未来发展建议未来发展建议 R22R22是过渡型制冷剂，发达国家从是过渡型制冷剂，发达国家从20042004年、发展中国家从年、发展中国

40、家从20152015年年开始逐步限制并淘汰，发展中国家开始逐步限制并淘汰，发展中国家20402040年全面禁用，这使得我国应逐年全面禁用，这使得我国应逐渐减少渐减少R22R22的新增产能。的新增产能。 R32R32、R125R125作为新型混配制冷剂的原料，需求快速增长，是未来作为新型混配制冷剂的原料，需求快速增长，是未来发展的重点。发展的重点。 R134aR134a国内产能依然过剩，平均开工率只有国内产能依然过剩，平均开工率只有40%40%左右，建议生产左右，建议生产厂家减少新上项目，关停落后产能。厂家减少新上项目，关停落后产能。 3.5 PTFE3.5 PTFE 3.5.1 3.5.1国内

41、市场综述国内市场综述 20102010年上半年年上半年PTFEPTFE市场形势不容乐观，价格一直在市场形势不容乐观，价格一直在6300-68006300-6800元元/ /吨震荡盘整；下半年第三季度市场行情虽有上涨但比较平稳，到第吨震荡盘整；下半年第三季度市场行情虽有上涨但比较平稳，到第四季度市场行情才出现大幅的震荡上涨，全年四季度市场行情才出现大幅的震荡上涨，全年PTFEPTFE行情走势可分为两行情走势可分为两个阶段，具体情况如下个阶段，具体情况如下: : 小幅震荡平稳运行期（小幅震荡平稳运行期（1-81-8月）月） 1-81-8月份月份PTFEPTFE市场处于小幅震荡市场处于小幅震荡平稳运

42、行期，年初电、煤、运、萤石平稳运行期，年初电、煤、运、萤石价格坚挺，聚四氟乙烯生产厂家成本价格坚挺，聚四氟乙烯生产厂家成本压力较大，下游需求冷淡，制品厂家压力较大，下游需求冷淡，制品厂家按需取货，加之国外产品质量占据优按需取货，加之国外产品质量占据优势很难短时间改变，势很难短时间改变，PTFEPTFE市场举步维市场举步维艰。进入艰。进入6 6月行情才有所改观。月行情才有所改观。 震荡上涨期（震荡上涨期（9-129-12月）月） 9 9月份至年底月份至年底PTFEPTFE处于震荡处于震荡上涨期，上涨期，9 9月份萤石供给不足，月份萤石供给不足，PTFEPTFE厂家产量下降甚至停产，致厂家产量下降

43、甚至停产，致使市场供给短缺，使市场供给短缺，PTFEPTFE价格飞涨，价格飞涨，下半年塑料现货以及原油震荡走下半年塑料现货以及原油震荡走高带动氟树脂高位盘整。高带动氟树脂高位盘整。 3.5.23.5.2后市分析后市分析 受国家政策影响以及氟化工上游价格上涨等多重因素影响，受国家政策影响以及氟化工上游价格上涨等多重因素影响，PTFEPTFE行情年内行情上涨明显。预计明年一季度行情会保持高位盘整态势，行情年内行情上涨明显。预计明年一季度行情会保持高位盘整态势，长期看随着上游源头萤石资源逐渐减少，氟化工相关上游产品价格会长期看随着上游源头萤石资源逐渐减少，氟化工相关上游产品价格会出现不同程度的上涨，

44、出现不同程度的上涨，PTFEPTFE行情在后市将依然保持高位，呈现上涨态行情在后市将依然保持高位，呈现上涨态势。势。 3.5.33.5.3国内厂家及产能国内厂家及产能 四、产业园区发展四、产业园区发展 4.14.1兴国氟化工工业园兴国氟化工工业园 重点发展氢氟酸下游产品开发重点发展氢氟酸下游产品开发 江西兴国工业园规划总面积江西兴国工业园规划总面积667667公顷，已建成公顷，已建成269269公顷，为江西公顷，为江西省省级工业园，赣州（兴国）氟化工工业基地设在该园。园区基础设省省级工业园，赣州（兴国）氟化工工业基地设在该园。园区基础设施完善，共落户企业施完善，共落户企业145145家，投资家

45、，投资2222亿元，已形成亿元，已形成“新型建材、矿产新型建材、矿产品精深加工、机电制造、生物医药和医疗器械、食品、现代轻纺品精深加工、机电制造、生物医药和医疗器械、食品、现代轻纺”六六大主导产业。园区五大经济指标连续大主导产业。园区五大经济指标连续3 3年翻番，先后被评为全省年翻番，先后被评为全省“招招商引资十强工业园区商引资十强工业园区”、“招商引资先进工业园招商引资先进工业园”、赣州市、赣州市“效益先效益先进工业园进工业园”。20072007年园区企业产品销售收入达年园区企业产品销售收入达2020亿元。亿元。 兴国县以发展资源导向型工业为主线，推进产业结构调整。着力兴国县以发展资源导向型

46、工业为主线，推进产业结构调整。着力培植氟化工产业集群，力争到培植氟化工产业集群，力争到20102010年，新增氢氟酸为原料的下游产品年，新增氢氟酸为原料的下游产品项目项目4 4至至5 5个，实现氟化工产值个，实现氟化工产值1515亿元以上，税收超亿元。亿元以上，税收超亿元。 目前，目前， 兴国工业园区内规划了兴国工业园区内规划了4.34.3平方公里的氟化工产业基地，平方公里的氟化工产业基地，氟化工业近年来取得了快速发展。园区进驻企业为：中化环保化工氟化工业近年来取得了快速发展。园区进驻企业为：中化环保化工（赣州）有限公司、江西三美化工有限公司、江西中莹矿业有限公司、（赣州）有限公司、江西三美化

47、工有限公司、江西中莹矿业有限公司、江西金莹氟业有限公司和兴国东方华玉氟业有限公司等多家单位。在江西金莹氟业有限公司和兴国东方华玉氟业有限公司等多家单位。在20092009年年1010月月27-2927-29日第二届萤石日第二届萤石- -氟化工峰会期间，园区与氟化工峰会期间，园区与2 2家企业签家企业签订了正式投资协议，签约资金达订了正式投资协议，签约资金达3370033700万元，其中包括赣州国盛实业万元，其中包括赣州国盛实业集团国盛危化品铁路专运线项目；有集团国盛危化品铁路专运线项目；有8 8家企业明确了在兴国的投资意家企业明确了在兴国的投资意向，意向固定资产投资向，意向固定资产投资1025

48、00102500万元。万元。 4.2 4.2 邵武金塘工业园区邵武金塘工业园区 重点发展精细化工、矿产品深加工重点发展精细化工、矿产品深加工 金塘工业园园区金塘工业园园区20082008年被福建省列入年被福建省列入“循环经济循环经济”示范工业园示范工业园区。区。 金塘工业园是邵武市实施金塘工业园是邵武市实施“工业强市工业强市”战略，拓展战略，拓展“一区多园一区多园”平台，充分发挥我市工业优势，延伸产业链，促进产业集聚，做强做平台，充分发挥我市工业优势，延伸产业链，促进产业集聚，做强做大支柱产业而规划建设的专业工业园。大支柱产业而规划建设的专业工业园。20082008年被福建省列入省级年被福建省

49、列入省级“循循环经济环经济”示范工业园区。园区规划面积示范工业园区。园区规划面积2020平方公里，于平方公里，于20062006年年6 6月开月开始建设，分期实施、滚动开发、持续发展，金塘工业园成为我市新的始建设，分期实施、滚动开发、持续发展，金塘工业园成为我市新的经济增长极，园区已通过整体环评。经济增长极，园区已通过整体环评。 金塘工业园区依托邵武市现有化工基础，在精细化工发展中具有金塘工业园区依托邵武市现有化工基础，在精细化工发展中具有明显的产业优势。其中一期工程建设已完成并投入使用，已有一批实明显的产业优势。其中一期工程建设已完成并投入使用，已有一批实力强的企业入驻。二期规划力强的企业入

50、驻。二期规划50005000亩，正在紧锣密鼓地建设中，可开发亩，正在紧锣密鼓地建设中，可开发40004000亩工业用地供招商项目使用。园区已逐步形成精细化工、矿产品亩工业用地供招商项目使用。园区已逐步形成精细化工、矿产品深加工产业链，成为福建的化工产业工业区，尤其是氟化工已成为海深加工产业链，成为福建的化工产业工业区，尤其是氟化工已成为海峡西岸经济区乃至全国氟化工制造业基地。峡西岸经济区乃至全国氟化工制造业基地。 目前园区进驻企业有邵武市华新金塘氟化学公司、目前园区进驻企业有邵武市华新金塘氟化学公司、 邵武市金永邵武市金永鑫精密铸造有限公司、福建省邵武市富林化工有限公司、鑫精密铸造有限公司、福

51、建省邵武市富林化工有限公司、 福建众辉福建众辉涂料有限公司、邵武市华胜矿业有限公司、邵武市榕辉化工有限公司、涂料有限公司、邵武市华胜矿业有限公司、邵武市榕辉化工有限公司、福建远翔化工有限公司、邵武市鑫森碳业有限公司、邵武市双云矿业福建远翔化工有限公司、邵武市鑫森碳业有限公司、邵武市双云矿业开发有限公司、福建润华化工有限公司等。开发有限公司、福建润华化工有限公司等。 4.3 4.3 阜新市海州区氟化工产业基地阜新市海州区氟化工产业基地 重点开发无机氟化物、含氟高分子材料及含氟精细化学品重点开发无机氟化物、含氟高分子材料及含氟精细化学品 20092009年年2 2月海州氟化工产业基地正式命名，总占

52、地月海州氟化工产业基地正式命名，总占地7.17.1平方公里，平方公里，计划分三期进行建设，其中一期规划占地计划分三期进行建设，其中一期规划占地2.92.9平方公里，重点开发无平方公里，重点开发无机氟化物、含氟高分子材料及含氟精细化学品。机氟化物、含氟高分子材料及含氟精细化学品。 目前，一期规划内目前，一期规划内己有阜新恒通氟化学有限公司、阜新奥瑞凯精细化工有限公司、阜新己有阜新恒通氟化学有限公司、阜新奥瑞凯精细化工有限公司、阜新瑞氟化工有限公司、辽宁天华化工有限责任公司、阜新金鸿泰化工有瑞氟化工有限公司、辽宁天华化工有限责任公司、阜新金鸿泰化工有限公司、阜新市海州区化联化工厂、阜新市有机氟材料

53、厂等限公司、阜新市海州区化联化工厂、阜新市有机氟材料厂等8 8家企业家企业入驻发展。同时，另有年产入驻发展。同时，另有年产2 2万吨氢氟酸项目、年产万吨氢氟酸项目、年产3 3万吨氟化铝项目、万吨氟化铝项目、年产年产30003000吨氟碳醇项目等吨氟碳醇项目等6 6个亿元以上项目将陆续入驻建设。个亿元以上项目将陆续入驻建设。 4.44.4阜蒙县伊吗图氟工业产业基地阜蒙县伊吗图氟工业产业基地 重点发展芳香族氟化物、含氟医药农药中间体、含氟重点发展芳香族氟化物、含氟医药农药中间体、含氟精细化学品精细化学品 阜蒙县伊吗图氟化工产业基地，规划面积阜蒙县伊吗图氟化工产业基地，规划面积7.097.09平方公

54、里，一期平方公里，一期开发面积开发面积3 3平方公里，目前园区投产的项目有三个，金凯辽宁化工有平方公里，目前园区投产的项目有三个，金凯辽宁化工有限公司总投限公司总投1.51.5亿元年产异氰酸脂亿元年产异氰酸脂300300吨项目，一期工程已竣工并投产。吨项目，一期工程已竣工并投产。阜新恒益化工有限公司总投资阜新恒益化工有限公司总投资20002000万元年产二氧化硫万元年产二氧化硫90009000吨项目，目吨项目，目前已投产。阜新龙瑞化工有限公司总投资前已投产。阜新龙瑞化工有限公司总投资56005600万元年产万元年产170170吨左乙拉吨左乙拉西坦及中间体西坦及中间体(S)2(S)2氨基丁酰胺盐项目，目前试生产。氨基丁酰胺盐项目，目前试生产。 园区在建项目园区在建项目6 6个，阜新东