CH基金的市场营销PPT课件

1、 CH5 CH5 基金的市基金的市场营销场营销第1页/共39页CH5 CH5 基金的市场营销 目的与要求第2页/共39页基金市场营销概述第3页/共39页1、证券投资基金市场营销的概念 证券投资基金的市场营销是指为了创造可同时实现基金管理公司与目标客户的交易机会，而对基金产品的构思、定价、促销用分销进行策划和实施的过程。第4页/共39页2、证券投资基金市场营销的特点： 服务性：投资者购买基金为的是实现资金的增值,所以基金市场营销特别要注意对投资者的服务,包括投资教育等. 专业性：要求市场营销人员广泛了解和掌握股票市场、债券市场、银行存款、保险等各种金融工具，在营销过程中将有关知识以服务的方式传递

2、给投资人，与一般有形产品的营销相比，对营销人员的专业水平有更高的要求。 持续性：对于开放式基金来说,基金的正常申购赎回机制要求基金的持续营销.第5页/共39页 3、证券投资基金市场营销的意义 证券投资基金的市场营销是实现基金管理公司经营目标的基本活动。 营销人员是基金公司实现经营目标的一线实际承载者，也是公司实现成功销售最关键的组成部分 公司赋予销售人中更多的责任，并要求其接受更多的教育和培训，以便在当今竞争激烈的市场上更有效地参与竞争。第6页/共39页证券投资基金市场营销的内容 4、证券投资基金市场营销的内容 证券投资基金市场营销涉及的内容包括目标客户确定、营销组合设计、营销过程管理、营销环

3、境分析等四个层次。 第7页/共39页(1)选择目标市场 目标客户确定是证券投资基金市场营销的中心，基金公司的一切营销活动都围绕这一中心展开。健全的证券投资基金市场营销要求仔细地分析投资者，选择最好的细分市场并制定战略以便以优于竞争对手的方式服务于选定的细分市场。 第8页/共39页(2)设计市场营销组合 营销组合的四大要素产品、价格、促销和分销是基金营销的核心内容。四大要素的功能与作用如下：产品是实现最终目的的手段，产品的设计、开发和改进是中心任务，基金公司应该尽量设法了解客户的需求，开发出能够满足客户需求的多样化的基金产品供客户选择；定价是将所销售产品的价格定位于目标市场对该产品所认识的价值相

4、匹配的价值之上，是营销取得成功的关键，定价应当体现客户和基金公司的双赢原则，即产品的定价不能过高，价格为市场所接受，但价格又不能太低，以确保开发出的新产品能为公司创造盈利；第9页/共39页促销是将产品或服务已经存在的信息传达到市场上，通过各种有效媒体在目标市场上宣传产品的特点和优点，让客户了解产品在设计、分销、价格上的潜在好处，最后通过市场将产品销售给客户；分销的主要任务是使客户在需要的时间和地点获得产品。尽管营销组合的四个要素本身都具有其重要性，但是一个营销战略是否成功最终取决于如何把各个因素结合起来并使其互相协调。 第10页/共39页(3)营销过程管理 基金管理公司要进行市场营销分析、计划

5、、实施和控制，目的是找到和实施最好的营销组合， 。市场营销分析：公司必须分析市场营销环境，以找到有吸引力的机会和避开环境中的威胁因素。对基金管理公司及其环境的有关数据过去和现在的进行收集、总结并认真评价。市场营销计划：营销计划是指对有助于公司实现战略总目标的营销战略做出决策。每一类业务、产品或晶牌都需要一个详细的营销计划。第11页/共39页 市场营销实施：市场营销实施是指为实现战略营销目标而把营销计划转变为营销行动的过程。实施包括日复一日、月复一月地有效贯彻营销计划活动。 市场营销控制：市场营销控制包括估计市场营销战略和计划的成果，并采取正确的行动以保证实现目标。第12页/共39页(4)营销环境分析 营销环境是指在营销活动之外，能够影响营销部门建立并保持与目标客户良好关系的能力的各种因素和力量。营销环境既能提供机遇，也能造成威胁。公司不断地适应变化着的环境是非常重要的。 第13页/共39页基金市场营销的渠道与手段第14页/共39页第15页/共39页第16页/共39页基金的客户服务第17页/共39页第18页/共39页基金营销活动规范第19页/共39页第20页/共39页第21页/共39页第22页/共39页第23页/共39页第24页/共39页第25页/共39页第26页/共39页单选题第27页/共39页第28页/共39页第29页/共39页多选题第30页/共3