2016年黑龙江秋季大豆玉米调研报告

1、2016年黑龙江秋季大豆玉米调研报告一、调研背景2016年国内大豆玉米春播后，大商所的春季调研显示，2016/17年度黑龙江玉米种植面积同比或减20%，多改种大豆、水稻以及马铃薯、杂豆等经济作物。其中，大豆由于种植收益没有明显优势，2016/17面积同比增加不及20%。在种植面积几乎明确背景下，单产成为决定2016/17年度国内大豆、玉米最终产量的关键。然而，2016夏季黑龙江省遭遇严重干旱。干旱发生时间为7月上旬至8月底，正值大豆及玉米的生长关键期。黑龙江中西部地区，即松嫩平原的齐齐哈尔西南部、大庆一带旱情严重。这一区域正是国内大豆主要种植区。虽然干旱对中东部地区作物影响稍小。但8月底，受台

2、风影响，东部局部地区遭受大风、暴雨袭击。七台河、鹤岗、佳木斯等地部分地块出现农田内涝和作物倒伏现象。二、调研内容2016年9月，国内新作大豆逐渐开始收获，玉米也开始少量上市。由于前期遭遇灾害性天气，本年度黑龙江玉米及大豆的长势及单产成为此次调研的重点。此外，种植成本、新作价格、产业链各环节对后市价格的看法、补贴发放情况等仍旧是调研的主要内容。三、调研线路调研时间为：2016年9月22日9月27日。调研线路：此次调研依旧为东西两条线路。覆盖黑龙江大豆、玉米主要产区。其中，西线调研线路为：哈尔滨绥化海伦北安黑河讷河齐齐哈尔哈尔滨。覆盖2016年黑龙江夏季遭遇干旱的主要地区。此外，由于西线是隶属镰刀

3、湾地区，也是黑龙江玉米面积调减比例最大的地区。东线调研线路为：哈尔滨佳木斯鹤岗富锦友谊红兴隆密山七台河牡丹江哈尔滨。是黑龙江8月底遭遇台风影响的主要区域。调研对象：调研地大豆及玉米的株数、株高等生长数据；当地种植户、加工及贸易企业、农场、粮食局等。四、调研结果大豆、玉米及水稻是黑龙江的主要粮食作物。其中，积温较低的西北线大豆产量约占全省的70-80%，尤其是海伦以北。因此，西线大豆的生长情况可以反映全省大部分的大豆单产变化。而玉米的单产变化需要综合东西两线玉米的长势。（一）天气及土壤墒情1.西线：大旱后又逢降雨 单产严重受损在黑龙江西北线的调研访谈中，沿途采访的多数农户、农场及粮食局相关负责人

4、均表示，当地夏季遭遇了几十年难得一遇的严重干旱。黑龙江多数地区仍是靠天吃饭，即便打井也多是旱井。由于7-8月正是大豆玉米拔节灌浆的关键期。因此，7-8月干旱对西线地区玉米及大豆单产影响非常明显。实际天气状况也与黑龙江气象部门的数据一致。黑龙江气象部门数据显示，2016年6月，黑龙江全省平均降水量为140.1毫米，比历年同期偏多61.8%，位居1961年以来历史第2位。7-8月全省降水量持续偏少，平均降水量为160毫米，比历年同期偏少近4成，其中西部地区比历年同期偏少5成以上。进入9月，黑龙江大豆玉米即将收获，嫩江等地区却遭遇雨水。在调研期间，当地土壤墒情较高，湿度很大。部分田间地头由于降雨不久

5、，非常泥泞。收获期遭遇降雨也对大豆及玉米的品质影响明显。过多的降雨会导致大豆出现青豆、臭豆、大豆蛋白下降、水分上升等现象。杂质较多加上品相不佳，会导致大豆卖价进一步降低。此外，也容易导致早霜出现。此外，降雨也容易导致尚未收获的玉米出现霉变，尤其是玉米穗不会下垂的德美亚品种玉米。2.东线：干旱后遭遇台风 单产降幅小于东线根据东线调研结果，黑龙江东部玉米大豆种植初期，同样遭遇低温多雨，生长关键期又出现严重干旱，收获期遭遇大风、倒伏严重，玉米单产受损同样明显，但下降程度不及西线地区。预估黑龙江东部地区玉米平均单产下降20-30%，大豆单产约下降10%。其中，鹤岗、双鸭山等多地玉米倒伏较为严重。对早熟

6、品种影响较小，中晚熟品种影响较大。倒伏对大豆玉米的影响主要体现在：玉米水分下降、容易霉变、品质下降。此外，也会增加玉米收获的机收成本。多数地区调研期间主要在抢收倒伏玉米，玉米集中收获会在霜冻之后进行，时间大约为11月。一方面是因为9月黑龙江玉米未完全成熟，不便收割，另一方面霜冻之后天气转凉，玉米将更容易进行储存。由于不完全倒伏的玉米可采用收割机进行收割。因此，台风天气主要是影响玉米的品质，对总产量影响较小。（二）大豆玉米田间数据1.玉米土壤湿度考察标准：1.与目前及历史水平相比，非常干旱，土壤裂缝中等或是较大；2.30cm内的土壤干旱，土壤裂缝处于小到中等水平；3表层25cm土壤部分湿润；4表

7、层干旱，但掀开表层可以发现下面的土壤较为湿润；5从表层到下面的土壤较为湿润；6.轻压土壤即有水分冒出，土壤水分饱和。可对比地区的株数、穗数、株高等均较2015年有所减少。穗棒列数虽然多于2015年，但每列粒数减少明显，主要是秃尖显现较为普遍。2016年的单穗棒粒数同比较少明显。其中，在老莱镇测量时，干旱对玉米单产影响最大。当地未结穗玉米植株数明显较多，部分地块甚至出现绝收现象。东线玉米调研数据综合来看，或因品种及样本地块不同，实际计算的单个穗棒总粒数小于西线。2.大豆从上表可对比数据看，黑龙江西线2016大豆结荚数、节数同比2015年整体是减少的。个别地块如绥化附近，同比2015年长势偏好。但

8、整体的直观感受是，大豆株高虽然较高，但大豆节数及荚数明显偏少。有的是节数偏少，但相当部分豆荚是干旱导致的空壳。单个豆荚以三豆为主，偶见紫癜，略影响质量及价格。 其中，五大连池、黑河及嫩江由于积温偏低，大豆株数明显低于南部地区。相同积温带的农场大豆长势还是要好于普通农户种植的大豆。东线大豆种植数量较少，但从不多的大豆数据来看，长势明显好于黑龙江西线各区。单株结荚数多在50-60个。但也有部分地块豆荚稀疏，干旱影响较为明显。（三）单产及面积：玉米单产大幅下降 大豆单产降幅同样不小1.单产变化田间地头对大豆玉米的生长数据进行抽样测量，样本有限难以窥得全貌。通过对当地农户、贸易商及农场负责人的访谈，则

9、可以对各地区整体的单产及产量数据有全局性的了解。大豆单产：从下表看，黑龙江西线地区2016年大豆单产约在2500-3000斤/公顷。部分地区稍高单产或在3000-400斤/公顷。2016年大豆单产同比2015年下降明显，多数地区单产降幅在40%左右。若剔除数据中的“水分”，西线地区2016年大豆单产同比下降或在30%以上。虽然东线大豆长势好于西线，但占比较低。玉米单产：西线玉米单产降幅度更大。由于7-8月遭遇几十年难得一遇的严重干旱，西线玉米秃尖现象明显。个别地区如讷河的老莱、靠近内蒙的阿荣旗单产降幅达到惊人的60-80%。不过可能也是个别地区。长势较好地区玉米单产或同比下降20-30%。长势

10、较差，受干旱影响严重地区单产同比或减50%。东线由于干旱较西线偏轻，玉米单产虽然同比也是下降，但幅度明显小于西线地区。综合来看，东线调研地区玉米单产平均在8000-9000斤/公顷。较差地区玉米单产或5000-6000斤/公顷，较好地块单产或可到10000斤/公顷。因此，东部地区玉米单产同比或下降20%左右。2.种植面积变化由于黑龙江西北线隶属镰刀弯地区，是玉米种植面积的重点调减地区。因此，从为数不多的几组数据可知，西线地区2016年大豆种植面积至少增加20%以上。2016年的玉米种植面积减少非常明显，或在30%以上。尤其是嫩江地区，玉米面积从2015年的260万亩下降至30万亩，同比下降23

11、0万亩，降幅达80%以上。此外，玉米调减面积数大于大豆面积增加数。调减的玉米面积，除了用于种植大豆，也用于种植水稻、杂豆、杂粮、马铃薯等经济作物。尤其是种植收益尚好的水稻，只是很多地区由于地理条件旱田无法改造为水田。综上，2016年大豆单产预计抵消面积增加，2016黑龙江大豆产量同比2015年预计略减。（四）成本及价格1.成本变化春季调研中，我们发现，2016年黑龙江东线的大豆玉米种植成本几乎没有变化。其中占据大头的地租成本同比2015年还稍有增加。在秋季对西线地区的调研中，我们发现农户的种植成本相比2015年同样持平。种地利润低、不划算、不赚钱成为我们访问的几个农户的一致反馈。当问到农户是否

12、会改种玉米时，他们反应这几年玉米价格也很低，而且主要是当下粮库满仓而消费无力的情况下、没有贸易商愿意接货，卖粮都有可能有困难。所以改种玉米的积极性并不高，当然农户还需要根据新粮上市后具体的销售及价格情况再进行决定。2.新作价格通过访谈了解到，多数访谈对象认为2016年新玉米的价格大概为0.5元/斤（潮粮），初上市的玉米0.6-0.65元/斤（干粮）。玉米集中上市后价格还有下跌可能，尤其是烘干设备较少的地区，为避免玉米霉变，农户甚至可能不计成本卖粮。2016西线大豆预估价格在1.6-1.8元/斤，2015年平均价格在1.9元/斤。由于多数大豆尚未收获，在收获期部分地区遭遇降雨。霉变、青豆、水分含

13、量上升等因素，2016新豆集中上市后，价格还有下跌可能，或跌至1.6-1.7元/斤。其中大豆面积增加比例最大的嫩江地区，大豆蛋白预计较去年低3-4个百分点，平均在35-36%，甚至不及2013年的陈豆。相比之下，东部地区玉米由于遭遇倒伏，含水量上升等因素，新玉米价格更低，潮粮价格约0.4-0.45元/斤，较西部地区玉米低0.05-0.1元/斤。（五）种植意向：收益不高然补贴较多 大豆种植意向仍较高嫩江地区：受干旱影响，2016年大豆单产下降明显。不过种植大豆一方面有目标价格补贴，另一方面，玉米改种大豆部分在省内政策还享受150元/亩的补贴。如果两项补贴均能享受，最终收益仍较为客观。虽然今年可能

14、是大豆种植最艰难的一年，但是补贴到位后应该收益不会太差。海伦地区：2016年海伦市玉米改种大豆现象较为明显。主要因国家调结构主导下的从上到下的政策倾向，地方政府相应号召调整政策，农民在大豆补贴优惠、玉米销路迷茫中亦开始向大豆倾斜。2016年海伦地区每亩也有近150元的粮补及玉米大豆轮种补贴。由于海伦地区积温条件天然适合种植大豆、加上农户有种植大豆的习惯，2016年农户种植大豆虽然成本收益不高，但下年度应该还是会倾向种植大豆。齐齐哈尔地区：当地玉米包地种植成本约0.9-1元/斤。据当前市场价格预期，多数会发生亏损，严重依赖国家补贴和保险赔偿。大豆包地成本与玉米相同，生产成本为230-240元/亩

15、，今年能大致盈亏平衡。由于玉米大豆种植收益均低，普通农户对2017年种植大豆还是玉米相对较为迷茫。需要结合后市卖价及收益情况种植。但有农户认为，毕竟玉米不再收储、大豆种植存在补贴及政策导向。2017年种植大豆的意向还是要高于玉米。综上来看，虽然2016年大豆新作价格同比下降，但国家镰刀弯调结构的策略方针可能会对部分地区的玉米改种大豆轮作进行补贴，加上直接补贴，大豆的补贴力度总体要高于玉米。此外，2016玉米销粮难是一大难点。如果后续玉米价格难有明显起色甚至继续下跌，则2017年黑龙江西线地区的大豆种植面积预计仍有增长潜力。（六）贸易及深加工领域此次调研，我们也对多个贸易商、榨油企业、玉米深加工

16、、大豆深加工企业进行了较为深度的访谈。包括九三油脂北安公司及中粮生化等著名企业。既参观了大豆传统的“冷榨”生产工艺、也参观了油脂的现代化大型生产设备及工艺流程。此外，对于玉米大豆深加工领域关键环比的费用也有了较为全面的了解。具体为：玉米烘干费：2016年玉米烘干费大约为40-60元/吨，个别也有反映80元/吨。2015年大约100元/吨 冷榨工艺费用：加工费用大约为80-100元/吨，涵盖人工、电力等所有成本。国产大豆冷榨，出油率为13%-15%，出粕率为88%。非转基因大豆油7-8元/斤，小包装大豆油约12-13元/斤。主要消费区域为东北地区，也有部分销往北京、河北等华北地区，以及江苏、浙江

17、等华东地区。冷榨压榨利润尚好，约800元/吨。浸出工艺相关费用：九三北安公司才有浸出工艺生产，加工费用100元/吨。主要采用国储大豆，总成本大约3400元/吨。加工后的毛豆油价格7000元/吨左右，豆粕价格3200元/吨左右，出油率16.5%左右，出粕率 80%左右，目前油厂尚有一定盈利。企业有一定利润，因国储大豆成本相对偏低，但其余小型公司并不太乐观。2014年大豆收储政策改革之后，产区大豆逐步回归市场化，产区大豆价格竞争力明显提升，使用本地大豆压榨加工已经可以实现盈利。玉米深加工费用：玉米淀粉加工费大约500-600元/吨，各公司有差异。大型公司如中粮生化表示玉米淀粉加工成本为200元/吨

18、稍多。主要由于天气寒冷，电力等的消耗比较大，东北玉米深加工企业加工费较其他地区偏高。国储玉米的出粉率为66%或67%左右。华北比较好的玉米的出粉率接近70%。多数玉米淀粉深加工行业还是处于亏损状态，山东淀粉行业暂时不亏，主要还是因为运费问题。虽然亏损，但为弥补固定成本及保障市场占有率，开工率较高，接近100%。截止调研，目前黑龙江西线关于玉米深加工补贴的消息仍是传言。 所访谈的玉米深加工企业表示，公司所生产的淀粉主要60%销往东南沿海，只有40%供本地使用。由于近期交通部严查超载，导致运费提高35%,对企业影响较大。运费：虽然不同地区运费存在些许差别，但总体来说，黑龙江西线玉米运到（汽运）到河

19、南370元/吨，运到山东300-400元/吨，运到大连150-160元/吨。暂时没有运费补贴的说法。俄罗斯大豆：2015年国内从俄罗斯共进口大豆37.3万吨。2016年1-7月共进口30.8万吨，同比增长8.1万吨。过去数年国内赴俄罗斯种植大豆面积也增长迅速，导致俄罗斯当地大豆规模持续增长。由于当地消费有限，多数大豆供应国内使用。俄罗斯大豆仍有一定价格优势，黑河当地俄进口大豆多数时间会比当地大豆低80-100元/吨。，对企业来讲可以作为稳定原料供应来源。由于俄罗斯地租较为低廉，预计未来种植面积将继续增长。五、思考及问题1.玉米库存如何消化2016年开始玉米实行市场化定价，卖粮难、高库存如何消化的问题愈加紧迫。一般11月开始，黑龙江玉米集中收获上市。当地农户通常没有烘干塔，烘干塔主要存在于贸易商。由于新作玉米易发霉，农户通常在收获后80天内也就是春节前后争取销售完毕。贸易商烘干后保存周期较长，所以往年3、4月收储开始是贸易商卖