2019年整理某家电销售公司绩效考核精品资料

1、家电销售公司绩效考核【行业属性 】 家电销售【企业背景 】 某家电销售公司为台资企业,专营洗衣机、冰箱、空调等各类家电的销售业务,目前,年销售额近 5 亿元.由于国内家电业市场竞争日趋剧烈, 该公司的营业利润日渐微薄, 因此该公司迫切需要改善内部 治理水平, 在降低营业本钱的同时, 提升自身的竞争水平和效劳水平. 从 2004 年该公司邀请我们参 与其内部的治理改革.【现状分析 】 通过与公司各级人员的面谈和资料搜集,我们发现： 1该公司的绩效考核体系采用了在一些公司较受欢送的 360 度绩效反应方法, 但是, 由于公司人员 的整体素质较低,使得操作流于形式,员工们由于害怕被别人打低分,于是也

2、不敢给别人打低分, 员工之间一团和气,难以发挥 360 度考核的诊断和开展功能.2360度考核的成绩与员工的局部工资挂钩, 然而由于 360 度考核更适合于员工开展这一特殊目的, 因此不适宜与员工的经济利益有太直接的联系.3没有把个人的绩效成绩与团队业绩联系起来,导致一些部门内大局部员工个人绩效考核成绩高, 但是部门整体绩效却比拟低的现象.【解决策略 】 针对该公司这种状况,我们提出了以下改善策略： 1辅导该公司有效实施 360度绩效考核, 但是降低 360 度考核的使用频率, 取消了 360 度考核成绩 与员工工资挂钩的制度,仅将它作为绩效诊断的参考和培训开展的依据.2建立以“ 8 因素量化

3、绩效考核技术为根底的量化绩效治理制度,并使其与员工的局部工资以及 增加薪酬挂钩.员工的职位晋升那么以量化考核和 360 度考核两方面的考核结果为依据.3将个人绩效考核成绩与团队业绩有机联系起来, 根据部门绩效考核的结果断定部门内员工个人绩 效考核等级的分配比例.【实施效果 】通过对该公司实施 360 度绩效考核辅导和引入量化绩效考核系统,该公司绩效治理系统正逐步 完善,两套考核系统互为补充,起到了非常好的效果.【组织结构】治理部-总经理绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指标最低指标1目标达成率销售目标达成率=完成 销售额十方案销售额X 1

4、00 %方案销售额：年初公司下 达给营业部全年的销售 指标实际完成销售额：以 开单出仓为准120%100 %90%40财务科长生产方案达成率=实际 完成台数十方案台数X 100 %实际完成：入库单数方案 台数：生产方案下达数100%98%96 %30营业部长2开箱合格率客户处合格台数十发运台数X 100%合格台数：按合同交付客 户验收时,经正常的安 装、调试后设备正常工作 的数量,以营业部记录为 准100%99%95 %5营业部长3费用限制率实际发生额十方案额X 100 %实际发生额：全部费用发 生额方案额：年初预算值90%100 %110%4财务科长4治理人员业绩 连带责任率责任分=95-业

5、绩平均 分数；每“+1扣3分, 最多扣9分；每“ -1 加3分,最多加9分治理人员指部长级人员, 其当期的业绩考核分数 之和的平均值即为业绩 平均分数9行政部长5重大平安事故每次扣6分,最多扣12分参照有关标准无事 故12行政部长治理部-总经理绩效考核评分表考评工程子工程当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源1目标达成率销售目标 达成率完成销售额财务科长方案销售额财务科长生产方案 达成率实际完成台数营业部长方案台数2开箱合格率客户处合格台数营业部长发运台数3费用限制率实际发生额财务科长方案额财务科长4治理人员业 绩连带责任 率部长业绩分数行政部长5重大平安事 故发生次数行政部长行政部-行政部

6、长绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指标最低指标1费用限制率非财务费用率=刀当 期部门实际发生费用 一刀当期部门预算费用x 100%对各部门费用不含直 接生产工人工资与材料 本钱预算的限制预算 表80%100%120%25当期费用 表当期费 用预算表月2流动资金周 转天数流动资金周转天数 = 月流动资金平均余额 -月产品销售收入总 额x 365天月流动资 金平均余额：上月末 流动资金实际余额 + 本月末流动资金实际 余额2流动资金包括生产资 金、储藏资金、成品资 金、结算资金等100天120天150天20资产负债 表损益表月3招聘、调动及

7、 离职审 核及 时 性抽5位相关部门人员评分的平均分接到人员招聘、人事调 动及员工离职等申请表 后,在一个工作日内审 核完毕并给予答复,且 保证内容准确,符合公 司制度规定非常及时45分偶尔 不及 时23分经常 不及 时01分5相关人员月准 确 性发现一次不准确扣 2 分,最多扣5分准确5直接上级月4员工绩 效奖惩及 时 性抽5位相关部门人员评分的平均分根据员工绩效考核得 分,在每月15日实施员 工绩效奖惩非常 及时4-5分偶尔 不及 日寸23分经常 不及 时01分5相关人员月客 观 公 正 性抽5位相关部门人员评分的平均分符合?绩效考核治理制度?中的规定非常 公正4-5分偶尔 不公正23分经

8、常 不公 正01分5相关人员月考评工程考核指标配 分数据来源考 核 周 期工程名称计算方式工程界定最高指 标考核指 标最低指 标5员工 薪资调整及时性抽5位相关部门人 员评分的平均分根据?薪酬治理制度?中 的时间规定非常及时45分偶尔不 及时23分经常不 及时01分5相关部门 人员月公平性抽5位相关部门人 员评分的平均分符合公司?薪酬治理制 度?规定非常公平45分偶尔不 公平23分经常不 公平01分5相关部门 人员月6平安 事故消防安 全事 故,_、 包括失 窃、"平安事故造成经济损失<1000元,发 生一次扣5分；1000元W经济损失<5000元,发生一次扣10分；经济

9、损 失?5000元,发生 一次扣20分厂区内所有消防平安、意 外事故及盗窃事件,车间 工伤除外无发生10财务会计月交通事 故发生一次扣10分违早、超载、意外事故等无发生10车队月7行政制度执 行情况抽5位相关部门人 员评分的平均分行政制度在公司内得到 执行,无违规违纪行为发 生都在执行45分少数没 执行23分几乎没 执行01分5相关部门 人员行政部-总务科长绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考 核 周 期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核指 标最低指 标1环境卫生以考核标准来计算 得分环境卫生考核区域包括 办公区、厂区、生活区 的卫牛.以5S检杳表的 要求为准100989030行

10、政部长月2工程、维修费 用限制率工程、维修费用控 制率=当期实际发 生的费用十当期预 算费用X 100 %工程、维修费：厂部工 程费用、工程及设备维 修费由总裁提出的重大 工程不纳入考核范围100%98 %96%20财务科长月3平安事故消防安 全事故 发生次 数包 括失窃平安事故造成经济 损失<1000元,发生 一次扣5分；1000 元w经济损失<5000元,发生一次 扣10分；经济损失 >5000元,发生一 次扣加分消防平安事故指厂区内 所有消防平安、意外事 故及盗窃事件,车间工 伤除外无发生30行政部长月交通事 故发生一次扣20分交通事故指违早、超载、意外事故等无发生20

11、行政部长月行政部-总务科长绩效考核评分表考评工程子工程当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源1环境卫生卫生区5s检杳表打分行政部长2工程、维修费用限制率当期预算费用财务科长当期实际发生费用3平安事故消防、平安事故次数行政部长交通事故次数行政部-人事科长绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考 核 周 期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指 标最低指 标1办理人事调 配、转正手 续的及时性抽5位相关部门人 员评分的平均分调配、转正被申请部门 的直接上级审核及行政 部长批准后,于当天内 办完非常 及时 45分偶尔不 及时23分经常不及时01分10相关人员月2绩效考核数据准确性抽5位相关

12、部门人 员评分的平均分符合?绩效治理制度规 定?和考核实际情况非常 准确 1520分偶尔不 准确714分经常不 准确06分20相关人员月提交及 时性每延迟一天扣5分,最多扣20分?绩效考核表?每月8日提交财务课及时20财务科长月3员工 绩效 的奖 惩 丿已、及时性抽5位相关部门人员评分的平均分根据员工绩效考核得 分,在每月15日实施员 工绩效奖惩非常及时910分偶尔不 及时48分经常不 及时03分10相关人员月客观公 正性抽5位相关部门人员评分的平均分符合?绩效考核治理制度?中的规定非常 公正910分偶尔不 公正48分经常不 公正03分10相关人员月4工作 任务 完成及时性发现一次不及时扣 2

13、分,最多扣5分直接上级交办的任务在指定时间内完成及时10直接上级月质量发现一次不符合扣 2分,最多扣5分工作任务的完成符合直 接上级要求合格10直接上级月5行政制度执 行情况抽5位相关部门人员评分的平均分行政制度在公司内得到 执行,无违规违纪行为 发生都在 执行910分少数没 执行48分几乎没 执行03分10相关人员月行政部-人力资源专员绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指标最低指标l办理 入职、离职 手续及时 性发现一次不及时扣 2 分,最多扣6分当天办理员工入职、离 职手续手续或条件符 合公司行政治理制度规 定及时6直接上级月准确 性

14、发现一次不准确扣 2 分,最多扣4分准确4直接上级月2培训完成率培训完成率=实际培 训次数十方案培训次数 X100%实际培训仅指在方案内 已安排的培训,不包括 方案外的培训100 %95%80%10直接上级月3员工 档案更新 及时 性出现一次不及时更新 扣2分,最多扣4分及时更新：员工异动后 两天内更新；不及时以 被投诉或人事课长发现 未更新为准及时4直接上级月完整 性发现员工档案丧失或 损坏一次扣2分,丢 失或损坏3份扣6分员工档案的完整：厂内 所有员工的资料齐备, 包括入职、调职、解聘、 离职、奖惩等的记录6直接上级月4绩效 考核 数据 表准确 性发现一处错误扣2 分,最多扣20分以直接上

15、级审核时发现 的错误为准准确20直接上级月及时 性延误1天扣5分,最 多扣20分绩效考核数据表应在每 月7号前统计完及时提交20直接上级月5工作 任务 完成及时 性发现一次不及时扣2分,最多扣10分直接上级交办的任务在指定时间内完成及时15直接上级月质量发现一次不符合扣2分,最多扣10分工作任务的完成符合直 接上级要求符合要求15直接上级月行政部-档案员绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考 核 周 期工程名称计算方式工程界定最高 指标考核指 标最低指 标1文件发放及 时性抽5位相关部门人员评分的平均分接到发放通知后,在要 求的时间内发放到相关 部门总是 及时2135分偶尔不 及时11

16、 20分经常不 及时010分35直接上级月2文件发放准 确性每投诉一次扣 510 分,最多扣20分根据指定的范围发放文 件准确20直接上级月3文件资料完 整性每损坏或丧失一份扣 2分,最多扣20分以?图纸入档登记表? 签收记录为准完整20直接上级月4总务用品账 物一致率账物一致率-一致物 品数十物品总数X100 %物品账面数与实物数相 符100%98%96%10直接上级月5考勤资料提 交及时性每发现一次不及时扣 2分,最多扣10分考勤异常报告每周一上 午提交,刷卡记录和考 勤表每月底上交100%98%96%10直接上级月6固定资产流 失固定资产流失一次扣20分以固定资产盘点为准无流失直接上级月

17、7宣传栏制作 及时性发现一次不及时扣5分季末30日以前完稿及时5直接上级季行政部-司机绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指标最低指标1出车及时性投诉一次不及时扣5分,最多扣40分出车及时：在申请出车时间前出车为及时110%100%90 %40车队队长月2车辆使用超 时率车辆使用超时率=超时次数十出车总次数X 100%车辆使用超时：在车 辆预定回厂时间后未 回厂的为车辆使用 超时90%100%110 %30车队队长月3油耗限制率油耗限制率=刀单次 油耗标准十刀单次实 际油耗X 100%；单次 油耗标准=每公里油 耗标准X该次里程里程为法定的

18、两地公路距离为准110%100%80 %10车队队长月4交通事故发生一次交通事故扣10分违早、超载、意外事 故等无10车队队长月5车辆保养发现一次异常扣2 分,最多扣10分根据?车辆保养规定? 保养无异 常10车队队长月行政部-司机绩效考核评分表考评工程子工程当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源1出车及时性投诉不及时次数车队队长2车辆使用 超时率超时次数车队队长出车总次数3油耗限制率刀单次油耗标准车队队长刀单次实际油耗4交通事故发生交通事故次数车队队长5车辆保养车辆异常次数车队队长营业部-营业一科科长绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核

19、指 标最低指标l销售额完 成率实际销售额* 方案销售额x100 %方案销售额：年初公司下达给 营业一科全年的销售指标实 际销售额以开单出仓为准120%100 %90%30财务科长三个月 滚动2货款回收完成率已收货额十应 收货款X 100 %应收货款：在操作者权限级别 规疋的回收天数和特别申请 延期的天数内,以合同规定金 额为准已收货款：到达公司指 定账号的现金和可承兑的有 效货款延期回收责任免除条 票据件：因产品质量问题经操 作者书面提出并经售后效劳 科长签字认可；延期交货以入 库单上时间为准.因交货延期 须由操作者另约定回款期100%95%90%30财务科长月3销售费用 率限制率限制率=当期

20、实 际销售费用率 十当期方案销 售费用率销售 费用率=实际销 售费用十实际 销售额X 100 %实际销售费用：操作者实际报 销的费用.实际销售额：回到 公司账号的货款,二者均以财 务部门提供的数据为准销售 费用由?销售费用清单?注明, 销售费用率按费用支出的相 关标准,分阶段限制执行95%100 %110%15财务科长 营业部长个月滚 动4销售毛利 率完成率完成率=实际毛 利率十方案毛 利率销售额以合同、订单标明价为 准毛利率=毛利总额十销售额X 100%毛利总额=销售价-限 疋销售价120%100 %90 %、15财务科长月5客户评估 率已评估的客户 数十本期客户数X 100%建立定期的客户

21、评估制度,依 据客户的?客户等级评估标 准?,指导业务员依据标准每 月对客户进行评估,依据评估 结果调整客户等级和拟订新 的市场开拓方案100%95%90%10营业部长月营业部-营业一科直销业务员绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最高指 标考核指 标最低指 标l销售额完 成率实际销售额* 方案销售额X100 %销售额：年初公司下到达个人 的销售指标120%100 %90%30财务科长 营业部长三个 月滚 动2货款回收 完成率已收货额十应 收货款X 100 %应收货款：在操作者权限级别 规疋的回收天数和特别申请延 期的天数内,以合同规定金额 为准；已收货

22、款：到达公司账 号的现金和可承兑的有效票 据；延期货款回收责任免除条 件：因产品质量问题,操作者 书面提出并经售后效劳科长签 字认可；延期交货以入库单上 时间为准,因交货延期须由操 作者另约定回款期100%95%90%30财务科长月.3销售费用 率限制率限制率=当期实际销售费用率 十当期方案销 售费用率销售 费用率=实际销 售费用十实际 销售额X 100 %实际销售费用：操作者实际报 销的费用.实际销售额：回到 公司账号的货款,二者均以财 务部门提供的数据为准.销售 费用由?销售费用清单?注明. 销售费用率按费用支出的相关 标准,分阶段限制执行< 95%100 %110 %15财务科长

23、营业部长三个 月滚 动4销售毛利 率完成率完成率=实际毛 利率十方案毛 利率销售额以合同、订单标明价为 准；毛利率=毛利总额十销售额X 100% ；毛利总额=销售价-限 疋销售价120%100 %90%10财务科长月5新客户信 息搜集及 时性缺一条扣5分,最多扣10分新客户信息数量：搜集客户的 有效信息.有效信息：客户有 意向购置、已使用电阻焊机、 有潜在需求.新客户信息每月 搜集5条交营业部长8 %5%3 %10营业一科 科长月6客户数量 增长率本期客户数量 十上期客户数 量X 100% -1客户：与公司有业务往来的客 户5 %3%1 %5财务科长月营业部-营业二科科长绩效考核方案表考评工程

24、考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低指 标1销售额完 成率实际销售额* 方案销售额X100 %方案销售额：年初公司下达给 营业二科全年的销售指标.实 际销售额以开单出仓为准120%100 %90%30财务科长个月 滚动2货款回收完成率已收货额十应 收货款X100 % -应收货款：在操作者权限级别 规疋的回收天数和特别申请延 期的天数内,以合同规定金额 为准.已收货款：到达公司账 号的现金和可承兑的有效票 据.货款延期回收责任免除条 件：因产品质量问题经操作者 书面提出并经售后效劳科长签 字认可,延期交货以入库单上 时间为准.因交货延期须由操 作者另约定

25、回款期100%95%90%30财务科长月3销售费用 率限制率限制率：当期 实际销售费用 率十当期方案 销售费用率； 销售费用率= 实际销售费用 实际销售额X 100%实际销售费：操作者实际报销 的费用.实际销售额指回到公 司账号的货款,二者均以财务 部门提供的数据为准.销售费 用由?销售费用清单?注明.销售费用率按费用支出的相关 标准,分阶段限制执行95 %100 %110%15财务科长营业部长三个 月滚 动4销售毛利 率完成率完成率=实际毛利率十方案毛利率销售额以合同、订单标明价为 准.毛利率=毛利总额十销售额X 100 %.毛利总额：销售价 - 限定销售价120%100 %90%10财务科

26、长月5培训方案落实率实际培训次数 十方案次数X 100%经过公司批准的年初制订的对 经销商的培训方案作为方案次 数100%95%90%5营业部长月6客户评估 率已评估的客户 数十本期客户数X 100%本期客户：本期发生交易往来 的经销商,参照?经销商等级 评估标准?并提交书面报告交 营业部长100%90%80%5营业部长季度7经销店数量增长率本期经销店数 量十上期经销 店数量X100 % -1经销店：只要与公司有业务往 来的经销店8%5%2 %5财务科长月营业部-营业二科组长绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核 指标最低 指标1销售额完 成

27、率实际销售额* 方案销售额X100 %销售额：年初公司下达给各区 域组长全年的销售指标120%100 %90%30财务课长三个月动2货款回收完成率已收货额十应 收货款X100 %应收货款：在操作者权限级别 规疋的回收天数和特别申请 延期的天数内,以合同规定金 额为准.已收货款：到达公司 账号的现金和可承兑有效票 据.货款延期回收责任免除条 件：因产品质量问题,操作者 书面提出并经售后效劳科长 签字认可,延期交货以入库单 上时间为准,因交货延期须由 操作者另约定回款期100%95%90%30财务课长月3销售费用 率限制率限制率=当期 实际销售费用 率十当期方案 销售费用率； 销售费用率= 实际销

28、售费用 实际销售额X 100 %实际销售费用：操作者实际报 销的费用.实际销售额：回到 公司账号的货款,二者均以财 务部门提供的数据为准.销售 费用由?销售费用清单?注明. 销售费用率按费用支出的相 关标准,分阶段限制执行95%100 %110 %15财务科长营业部长三个 月滚 动4销售毛利 率完成率完成率=实际毛利率十方案毛利率销售额以合同、订单标明价为 准；毛利率=毛利总额十销售 额X 100%；毛利总额=销售价 -限定销售价120%100 %90%10财务科长月5新客户信 息搜集及 时性缺一条扣5 分,最多扣10 分新客户信息数量：搜集客户的 有效信息.有效信息：客户有 意向购置、已使用

29、电阻焊机、 有潜在需求.新客户信息每月 搜集5条交营业部长8 %5%3 %5营业二科 科长月6经销店数 量增长率本期经销店数 量十上期经销 店数量X100 % -1经销店：只要与公司有业务往 来的经销店.主要考核销售店 的建立情况8 %5%2 %5财务科长月7客户投诉投诉一次扣 3 分,最多扣 6 分客户以书面形式投诉无投 诉5营业二科 科长月营业部-内务科-营业组长绩效考核方案表营业部-内务科长绩效考核方案表考评工程考核指标配 分数据来源考核 周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指 标最低指标1销售报价 完成率实际报价数十 要求报价数X100%要求报价：业务员依据客户意向而 要求报价或

30、客户直接要求报价,凭 报价单或要求报价的记录,由营业 部长核实100%99%95%40营业部长月2销售数据 业绩+费 用统计 准确度统计准确人数 十业务员总人数X 100 %按单个业务员进行统计,统计内容 包括所销售产品规格、销售单价、 销售数量、销售额.只要统计项中 出现不准确,视为对此人统计的不 准确100%98%95%10财务科长 营业部长月3业务信息 传递及时 性投诉一次扣 3 分,最多扣50 分业务信息：已签订合同的核对、非 生产工作联络单含维修、报价、 、方案设计、技术文件等.在 要求时间内完成,有投诉视为不及 时无延期50营业部长 内务科长月营业部-内务科长绩效考核评分表考评工程子工程当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源l销售报价完 成率实际报价数营业部长要求报价数2销售数据业 绩+费用统 计准确度统计准确的人数财务科长业务员总人数营业部长3业务信息传 递及时性延误次数内务科长营 业部长考评工程考核指标配 分考核周期工程名称计算方式工程界定最咼 指标考核指标最低指标数据来源1销售额完 成率实际销售额* 方案销售额X100%方案销售额：年初公司下达给营 业部全年的销售指标；实际销售 额以开单出仓为准120%100 %90%30财务科长三个 月滚 动2货款回收完成率已收货款十应 收货款X100%应收货款：在操作者权限级别规 定