中国SCM市场年度综合报告

1、SCM 市场年度综合报告目前 SCM 软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP 为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表，研究背景本报告基于对ERP、 SCM 软件市场的深刻了解，专门是制造、零售与分销企业的深入调研，结合对大量业界专业人士的深度访谈与二手资料分析，完成了本报告。在过去的6 年间，其研究内容包括:库存操纵、仓储治理、采购治理、销售与分销、生产运作，以及信息化建设、组织结构调整、流程绩效表现等，并获得了大量的研究材料。来自组织内部和外部市场的压力迫使企业在运营上采取“精耕细作”的策略，并展开与供应链合作伙伴的广泛协作，企业间竞争差不多变成供应链与供应链间的竞争形状。与过去不同的是

2、，现在的中国企业更关注整体竞争力的提升，而不是局限于局部调整，从供应链中查找竞争优势差不多成为中国企业的必定选择。操纵总体成本、提升供应链柔性和提升服务水平差不多成为企业面对的重要挑战。相当一部分中国企业正在选择利用信息技术来提升己方的供应链治理水平。SCM 软件市场正在得到迅速进展，而且随着新一轮信息化建设工作的开始，财务治理软件模块差不多不再是企业关注的重点，供应链治理与简单进销存差不多成为企业信息化建设的新目标。本文针对以下几个咨询题，对国内 SCM 软件市场的现状和趋势进行研究 :l 制造商、零售商和分销商在供应链治理方面的需求是什么?l 制造商、 零售商和分销商在供应链治理方面的信息

3、化建设情形是如何样的 ?l 制造商、零售商和分销商在SCM 软件采购方面的具体行为表现出哪些特点?l 中国 SCM 软件市场的规模是如何样的?进展趋势是什么?各厂商的市场规模如何?各厂商将采取如何样的具体行动?l 中国企业在SCM 软件使用方面显现的咨询题是什么?其中意度如何 ?l 目前中国市场上的SCM 软件厂商的排名如何?研究范畴本报告涉及的产品要紧包括:mySAP SCM、 mySAP SRM、 mySAP ERP、 SAP Business One、用友 NC、用友U8、金蝶K/3、明基逐鹿GURU SRM。本报告涉及的厂商要紧包括:SAP、 Oracle、 SSA Global、 I

4、2、博科、用友、金蝶、国通、金算盘、曼哈顿、迈极、葡萄城、明基逐鹿、华诠科技、EXE（已被并购）、 Baan（已被并购）、 Intermec等。本报告涉及的企业治理职能要紧包括:财务、采购、生产、销售、服务、研发等。本报告研究的国家和区域要紧包括:中国大陆地区，不包括港、澳、台地区的市场。研究方法本报告要紧通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到有关结论。报告中的一手数据和信息要紧有两个来源:l 第一个来源，通过IT 应用固定样本组等渠道获得的有关业务经营数据。l 第二个来源，采纳深度访谈的方式和从事企业供应链治理及治理软件厂商的资深人士进行了深入的交流，有关信息如下:? 中小企业

5、治理者21 位，包括运营经理、物流经理、生产经理、采购经理、信息部经理等。? 第三方咨询机构资深人士3 位? 治理软件厂商供应链主设计师2 位? IT 应用观点库? IT 应用数据库报告中的二手信息要紧通过下述方式获得:l 行业公布信息l 行业资深专家公布发表的观点l 政府数据与信息l 有关的经济数据l 企业年报、季报l 经济分析师的财务分析报告l 网络信息l 数据库由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要阻碍。报告中的数据差不多上通过反复的交叉检查获得的结果，相信报告中的数据是精确且有意义的。研究发觉

6、和建议发觉l 产业环境从经济上看，中国加入WTO 后，正在逐年履行入世承诺，如物流业等都已于2005 年底对外资完全开放，中国企业面临庞大的竞争压力。随着关税壁垒的逐步消逝，中国企业差不多不能仅仅依靠低成本竞争，降低成本与提升服务水平成为中国企业改善供应链绩效表现的关键所在。供应链运作水平的高低将直截了当决定中国企业的整体竞争力，利用信息技术实现高绩效供应链治理正成为中国企业的重要选择。? 制造商由于相对分销商与零售商，制造商处于供应链的上游环节，对市场信息的猎取与及时反应相对存在较多困难，更容易受到下游企业订单的阻碍而引发生产、采购、销售等工作的波动。制造商对供应链治理的整体认知度正在迅速提

7、升，并有较强的SCM 软件产品购买能力。其信息化基础较好，对SCM 软件产品提出了较多采购需求。大型制造商与中小制造商在SCM 产品选择方面表现出了明显差异。整体来看，制造商选择行业解决方案的倾向明显。? 零售商由于相对制造商与分销商，零售商处于供应链下游的销售终端，最贴近终端用户，对市场信息的猎取与及时反应相对制造商与分销商而言更容易、更及时。零售商对供应链治理的整体认知度正在迅速提升，其SCM 软件产品购买能力较强。零售商整体信息化基础较好，并迫切期望改善其供应链治理绩效。零售商选择行业解决方案的倾向明显。? 分销商由于相对制造商与零售商，分销商处于供应链下游的分销环节，分销商在跨地区建设

8、分销网络方面扮演着重要角色。分销商对供应链治理的整体认知度正在迅速提升，但其SCM 软件产品的购买能力较差。分销商整体信息化基础并不行，只有部分分销商对SCM 产品提出了比较多的需求，而且整体来看，分销商选择行业解决方案的倾向明显。l 企业用户需求? 制造商制造商在供应链治理方面存在的要紧咨询题是:物流成本偏高、供应链运作缺乏柔性、缺乏网络制造能力，以及在KPI 体系建设上严峻落后。制造商在供应链治理方面存在的要紧需求是:构建完善和高效的供应链打算-执行体系、获得透亮的成本-服务水平分析、拥有更开放的协作平台、获得能够支持新技术与新模式的SCM 软件系统。? 零售商零售商在供应链治理方面存在的

9、要紧咨询题是:物流成本偏高、缺乏对供应商的协作与规模采购优势、欠缺库存与品类治理能力、急需加大策略性定位与服务。零售商在供应链治理方面存在的要紧需求是:高效的仓储与配送系统、深度的数据挖掘、更开放的协作平台，以及需要SCM 软件系统与硬件设备高度集成。? 分销商分销商在供应链治理方面存在的要紧咨询题是:物流成本偏高、缺乏供应链协作与增值服务内容。分销商在供应链治理方面存在的要紧需求是:高效的仓储治理系统、高效的配送治理系统和更开放的供应链协作平台。l 竞争对手目前 SCM 软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP 为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表。从市场竞争力分析矩阵能够看出，第一集团

10、的企业拥有比较强的渠道扩展能力和较为成熟的SCM 产品线。 而第二集团的竞争比较猛烈其在市场竞争力分析矩阵上表现出明显的群聚性，第二集团普遍在渠道扩展能力上表现杰出，但缺少成熟的SCM 产品。 SCM市场年度综合报告。同时，从市场竞争力分析矩阵上也能够看出，大多数企业的渠道扩展力与产品竞争力是比较平稳的，因此在市场表现出比较强的线性有关。而 I2 公司则是一个特例，其产品竞争力专门强，但由于市场策略咨询题导致其渠道扩展能力被削弱。从纵向上看，各厂商之间的渠道扩展能力差距正在逐步缩小;从横向上看，产品竞争力的差距明显。传统治理软件厂商的优势正在逐步减弱，其必须重新构建竞争优势。l 市场规模200

11、5 年 -2010 年， 中国 SCM 软件系统投资总额（包括软件包采购支出、开发支出、以及各项服务支出）将累计达到101.94亿元人民币，中国SCM 软件市场销售规模（SCM 系统软件包销售）将累计达到50.31 亿元人民币。l 企业用户中意度与软件采购行为特点以后 2 年，42.86%的已应用治理信息系统的中国企业将选择更换或升级现有软件系统，这一比率在中小企业群体中表现更高。导致这一结果的要紧缘故是企业用户对目前使用的软件系统中意度偏低，有36.51%的企业对现有系统的使用表示不中意。同时发觉，以下一些企业用户的软件采购行为特点:? 企业用户采购软件时受模块关联度阻碍专门大;? 财务治理

12、功能差不多不再是软件采购时考虑的重点;? 企业用户选择软件厂商看重五个具体条件;? 企业用户倾向与软件厂商或代理商直截了当接触;? 企业用户倾向选择细分的行业解决方案;? 企业用户对软件的某些评判标准专门模糊，等等。l 一些有味的发觉同时也发觉了一些有味的现象:? 企业用户自己选择开发软件的比率仍旧专门高;? 部分中小企业成长迅速，SCM 软件采购需求旺盛;? 企业用户更换或升级系统的倾向一致性明显，等等。建议给 SCM 软件厂商l 以需求为导向的产品策略应该成为中国本土软件厂商研发软件产品的首要原则;l SCM 软件开发强调集成，而非大量的接口;l SCM 软件厂商必须重视策略性服务，服务差

13、不多成为企业采购软件的重要标准之一;l 促销与广告费用所带来的销售回报并不一致，需要采纳分级的运作策略 ;l 统一价格和统一服务水平一样重要;l 价格参差不齐阻碍品牌建设和渠道关系爱护，价格体系需要在不同层级得到不同体现，等等。给 SCM 软件的企业用户l 通过一段时刻的快速进展，中国企业差不多具有了一定的信息化基础，其不应盲目求大求全，而应该结合实际需求进行IT 规划，逐步建立起以信息技术为依靠的供应链治理体系。企业应采纳“业务驱动IT ”的原则，以业务为先导，IT 为业务服务。l 企业应在导入信息系统之前对业务进行规划，在业务规划基础上进行供应链治理的IT 规划。在自身能力难以满足规划条件

14、的情形下，可考虑导入培训或咨询服务。有效的IT 规划能够幸免投资的盲目性，并有打算地开展信息化建设工作。1 单纯追求先进的信息技术对中国企业没有实际意义，解决方案的选择结果直截了当阻碍信息化建设。有实力的企业能够考虑购买第三方的选型服务产品，或认真对目标对象的过往案例进行考察。在此基础上展开软件等产品的选型工作。企业应选择符合其所处行业特性的行业解决方案，等等。报告杰出片段2 中国企业SCM 软件系统应用需求分析2.1 制造商 SCM 软件系统应用需求分析2.1.1 制造商供应链治理现状诊断l 物流成本偏高制造商的物流整体成本要紧由库存成本、失销成本、采购过程成本和分销成本四大部分构成。63.

15、12%的制造商认为库存成本是其物流整体成本的要紧构成部分。库存成本则可被分解为安全库存占用资金、周转库存占用资金、呆滞库存占用资金、库存保有成本、库存风险成本等几类，中国制造商的成品库存周转次数普遍低于7.30次 /年的全球制造业平均水平。产生较高物流成本的要紧缘故有四点:一是企业生产、采购、分销等差不多活动容易受到下游客户订单波动的阻碍，不稳固的订单需求和波次给企业生产排程和采购工作带来了较高的不确定性;二是订单要求的服务水平越来越高，订单要求的完成周期越来越短，订单所包含的产品种类增多但批量变小;三是上下游企业间不能及时就市场信息进行沟通，生产打算、采购打算、销售打算相对独立，打算连贯性较

16、差;四是企业内部流程流转效率低，大量复杂的手工操作提升了出错率，却降低了工作效率。? 以上四点缘故带来的成本咨询题专门明显:由于需要保证一定的准时交货率，制造商往往保有大量的库存满足销售和生产，库存产生了对流淌资金的占用（银行利息也作为机会成本运算在内）。 多品种小批量的生产模式下，生产过程插单现象比较严峻，阻碍打算的时效性。多批次采购产生了较高的运输成本，并容易在小批量的情形下失去联合采购优势。同时，采购打算受前端流程的阻碍会产生极大的波动，进而沿供应链逆向产生明显的“长鞭效应” 尽管许多企业保有大量库存，但仍旧经常发生缺少生产物料或成品的情形，整个供应链过程中的平均库存水平都因此而升高。1

17、2.70%的企业发生生产缺料现象的频率专门高，较高， 25以上统计数据表明，.40%企业的发生频率比较低，58.73%的企业经常显现生产缺料情形，由于缺16.67%的企业专门少显现缺料情形。46.03%企业的发生频率比3.3.3厂商竞争格局分析图 3-3 2005年中国SCM 软件市场竞争力分析矩阵目前 SCM 软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP 为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表。从市场竞争力分析矩阵能够看出，第一集团的企业拥有比较强的渠道扩展能力和较为成熟的SCM 产品线。 而第二集团的竞争比较猛烈其在市场竞争力分析矩阵上表现出明显的群聚性，第二集团普遍在渠道扩展能力上表现杰出

18、，但缺少成熟的SCM 产品。第三集团则明显落后于前两个集团。同时，从市场竞争力分析矩阵上也能够看出，大多数企业的渠道扩展力与产品竞争力是比较平稳的，因此在市场表现出比较强的线性有关。而 I2 公司则是一个特例，其产品竞争力专门强，但由于市场策略咨询题导致其渠道扩展能力被削弱。从纵向上看，各厂商之间的渠道扩展能力差距正在逐步缩小;从横向上看，产品竞争力的差距明显。从市场分布来看，华南、华东、华北占有了全国治理软件市场份额的69.50%。统计表明，SCM 软件需求与此状况也保持一致，因此华南、华东和华北地区将是以后市场竞争的重点地区。3.4 2005年 -2010年市场规模推测 3.4.1 市场规

19、模推测CM 币。软件市场销售规模2005 年 -2010 年，SCM 软件系统投资总额）将累计达到（包括软件包采购支亿元人民币，中国S50.31 亿元人民）将累计达到系统软件包销售图 3-6 2005-2010年中国 SCM 软件市场总体销售规模趋势图正文目录1 定义及研究范畴. 11.1 定义及内涵. 11.2分类与特点. 21.3研究范畴.31.4 专业术语.42 中国企业SCM软件系统应用需求分析.62.1 制造商SCM 软件系统应用需求分析.62.1.1 制造商供应链治理现状诊断. 62.1.2制造商 SCM 软件系统应用需求分析. 112.2零售商 SCM 软件系统应用需求分析. 1

20、22.2.1 零售商供应链治理现状诊断. 122.2.2零售商 SCM 软件系统应用需求分析. 142.3分销商 SCM 软件系统应用需求分析. 162.3.1 分销商供应链治理现状诊断. 162.2.3分销商 SCM 软件系统应用需求分析. 183 中国 SCM 软件市场现状分析与规模推测. 193.1 经济市场环境分析. 193.1.1 宏观市场环境分析. 193.1.2 微观市场环境分析. 203.1.3 市场重要事件阻碍分析. 223.2 产业链分析及变化趋势推测. 253.2.1 产业链结构分析. 253.2.2 产业链变化趋势与主导因素分析. 263.3 市场竞争分析. 273.3

21、.1 市场集中度分析. 273.3.2 市场份额占有率排名. 283.3.3 厂商竞争格局分析. 293.4 2005年 -2010年市场规模推测. 313.4.1 市场规模推测. 313.4.2 市场进展要紧促进因素与阻碍因素分析. 344 中国 SCM 软件产业代表性厂商分析. 354.1 SAP. 354.2 Oracle. 374.3 SSA Global 384.4 I2. 394.5 博科.404.6 用友.414.7 明基逐鹿. 424.8 金蝶.435 中国企业SCM 软件采购行为分析. 445.1 企业用户治理信息系统使用中意度统计. 445.2 企业用户采购SCM 软件系统

22、行为特点分析. 466 中国 SCM 软件市场竞争策略建议. 506.1 软件产品策略. 506.2 服务产品策略. 526.3 营销与销售策略. 536.4 价格策略. 547 中国 SCM 软件厂商综合竞争力排名TOP10. 557.1 综合竞争力排名指标. 557.2 中国市场SCM 软件厂商综合竞争力整体排名. 577.3 产品成熟度评判排名（前5位 ）. 587.4 渠道扩展能力评判排名（前5位）.597.5 销售份额占有率排名（前5位 ）. 607.6 产品研发实力评判排名（前5位）.617.7 合作伙伴资源评判排名（前5位）.627.8 服务能力评判排名（前5位 ）. 637.9

23、 品牌评判排名（前 5位 ）. 64附录:数据采集流程和方法论. 651 总体介绍. 652 消费者市场的研究方法. 663 不同类型企业市场的研究方法. 684 数据分析流程与方法. 69图目录图2-1 2005年中国制造商生产缺料或销售缺货频率统计. 7图 2-2 2005年中国制造商平均准时订单履行率统计. 8图2-3 2005年中国制造商供应链治理体系建设情形统计. 9图 2-4 2005年中国制造商供应链协作情形统计. 9图 2-5 2005年中国制造商KPI 体系建设情形统计. 10图 2-6 消费者选择零售店的偏好统计. 13图 2-7 2005年中国 IT 分销商笔记本平均运输费率统. 16图 3-1 2002-2008年中国海关关税下降趋势图. 19图 3-2 SCM 软件产业链关系结构图. 25图 3-3 2005年中国SCM 软件市场竞争力分析矩阵. 29图 3-4 20