安亭汽车服务外包产业规划初期初稿课件

1、安亭汽车安亭汽车生产性服务业生产性服务业基地发展规划基地发展规划初期报告纲要纲要1 1、园区背景、园区背景2 2、产业分析、产业分析3 3、基本发展设想、基本发展设想4 4、产业定位、产业定位5 5、发展策略、发展策略6 6、发展阶段与组织架构、发展阶段与组织架构7 7、后续工作与支持、后续工作与支持 各类展览 品牌发布会 年会、活动 广告影视拍摄主营业务主营业务上海汽车会展中心，是汽车城服务贸易功能区中的重要功能载体；会上海汽车会展中心，是汽车城服务贸易功能区中的重要功能载体；会展业务经过多年发展，已经在汽车行业内形成一定认知度展业务经过多年发展，已经在汽车行业内形成一定认知度上海进口汽车博

2、览会 SKODA明锐上市发布会 上海国际汽车文化节 展会列举展会列举 2006中国上海国际汽车零部件展览会 2006上海进口汽车展 2007新能源汽车零部件产业研讨会 2007上海进口汽车博览会 2007上海国际汽车零部件博览会暨汽摩配件跨国采购交易会 2009年上海国际汽车文化节 2009年第四届上海进口汽车博览会 2009中国（上海）国际跨国采购大会汽车零部件分会 2009年台商庙会 会展中心具备一定的汽车行业凝聚力！会展中心具备一定的汽车行业凝聚力！但是，仅依靠会展类业务会展中心但是，仅依靠会展类业务会展中心2万多平方米的商务办公资源无万多平方米的商务办公资源无法充分利用、造成一定程度的

3、资源浪费法充分利用、造成一定程度的资源浪费 专注于汽车产业，拓展性较差，对非汽车类展览吸引力不大 租金较低展览业务展览业务汽车品牌发布会汽车品牌发布会 不断追求新/奇；对商业配套也有要求 多选在河畔、江滨、创意园等地方广告业务广告业务 不稳定，贡献不大 交通、配套环境较差 产业定位不够明确 周边还有其他商务楼宇写字楼写字楼招商招商会展中心现有发展道路，不具备持续性和强盈利性会展中心现有业务简析会展中心现有业务简析直接造成会展中心资源利用不足，2-6层空间资源2万多平方米常年空置2-6层，每层超过5000平方米的办公区常年空置服务功能区内和会展中心境况相当的载体应该还有一些。服务功能区内和会展中

4、心境况相当的载体应该还有一些。租金水平年度损失0.5元元/平方米平方米*天天360万万1元/平方米*天720万2元/平方米*天1440万突破原有模式，以高端汽车服务产业替代汽车城自建服务和贸易服务，突破原有模式，以高端汽车服务产业替代汽车城自建服务和贸易服务，是做实服务功能区（包括会展中心）、提高资源利用率的必然选择是做实服务功能区（包括会展中心）、提高资源利用率的必然选择服务功能区（含会展中心）的发展内涵服务功能区（含会展中心）的发展内涵汽车博览旅游汽车博览旅游 汽车会展汽车会展 汽车贸易（汽车贸易（4S4S店为主）店为主）汽车展览具有一定的产业服务功汽车展览具有一定的产业服务功能，但资源利

5、用率较低能，但资源利用率较低汽车博览作为汽车城的文化象征，汽车博览作为汽车城的文化象征，有其必要性，但本身不具备产业有其必要性，但本身不具备产业服务功能服务功能面向大众的汽车消费，远离消费面向大众的汽车消费，远离消费者。定位需要重新考虑者。定位需要重新考虑服务功能区（含会展中心）功能特征服务功能区（含会展中心）功能特征 服务提供主体多为汽车城自己 服务本身不涉及汽车生产和研发环节 服务本身基本不具备盈利性 服务以大众消费者为主，但该区域本身远 阿离消费者发展与汽车研发生产直接相关的服务性产业发展与汽车研发生产直接相关的服务性产业，以“发展服务产业”的方式实现“产业自服务”，发展汽车生产性服务业

6、为汽车制造业服务。既可释放资源价值，又可做实服务。突破原有模式中心及整个服务功能区具备坚实的产业支撑，随着交通及商务配套环中心及整个服务功能区具备坚实的产业支撑，随着交通及商务配套环境的改善，发展生产性汽车服务业的可能性逐步增强境的改善，发展生产性汽车服务业的可能性逐步增强 沪宁高速紧邻，11号线轻轨站，在国际汽车城设置站点，同时高铁也在安亭设置站点，将安亭与市区的距离缩短到40分钟内 相关配套逐步完善起来，特别是新源路商业街、俱乐部一条、大宁国际开发的商业区的建设推进，大量商业设施涌现 上海通用，汇众，德尔福、伟世通、科士达、天合、恒安等整车及零部件（组件）供应商，还有大量低端的零部件制造商

7、各项条件的具体情况各项条件的具体情况所需条件所需条件产业支撑状态评估状态评估交通周边配套政策环境服务平台资源情况 嘉定区制定了专门的促进现代服务业的政策，尤其针对汽车生产性服务业；同时汽车城还有产业扶持基金 产业服务平台仅有展示平台和检测平台(如，国家机动车检验检测中心、零部件出口基地、同济大学汽车学院,中国第一个汽车风洞等) 汽车城原有资源，同时安亭新镇将产生大量的新增资源最近最近3-5年，安亭在市级交通和年，安亭在市级交通和周边商务配套方面有了较大改进周边商务配套方面有了较大改进生产性服务业和传统制造业的生产性服务业和传统制造业的选址差异：选址差异：制造业制造业：更多考虑大交通（省级交通）

8、，成本等硬件因素；生产性服务业生产性服务业：更多考虑小交通（市内交通）、商务配套、服务平台和产业聚集等因素。安亭发展汽车生产性服务业的可能性正逐步加强！纲要纲要1 1、园区背景、园区背景2 2、产业分析、产业分析3 3、基本设想、基本设想4 4、产业定位、产业定位5 5、发展策略、发展策略6 6、发展阶段与组织架构、发展阶段与组织架构7 7、后续工作与支持、后续工作与支持与汽车生产相关的服务业，正随着中国汽车消费市场的成长和自主品牌与汽车生产相关的服务业，正随着中国汽车消费市场的成长和自主品牌战略的凸显逐步完善战略的凸显逐步完善汽车通信服务TELEMATICS 汽车工程设计服务ESO汽车及零部

9、件制造汽车金融（贷款/车险）汽车销售服务汽车后市场服务汽车行业资讯/商务人才培训服务IT服务其他专业服务（物流、咨询、法律等）汽车生产性服务业体系说明图汽车生产性服务业体系说明图产业性产业性支撑性支撑性中国本土汽车消费中国本土汽车消费市场快速崛起市场快速崛起 本土企业的扩张与品牌自主化 跨国品牌全面牵移 研发转移 服务转移 本土第三方研发企业 本土汽车服务市场构成了汽车生产构成了汽车生产性服务业的主体性服务业的主体汽车通信服务汽车通信服务（TELEMATICS）是基于汽车通信技术的增值信息服务，是基于汽车通信技术的增值信息服务，是各主流整车厂商战略升级的重要目标，且越来越多的传统通信产业是各主

10、流整车厂商战略升级的重要目标，且越来越多的传统通信产业服务商投身该市场服务商投身该市场TELEMATICS对整车厂商具有战略性意义对整车厂商具有战略性意义 堪称汽车领域的堪称汽车领域的“新大陆新大陆”整车制造与销售一次性获利一次性获利持久获利行为、服务内容可不断开发持久获利行为、服务内容可不断开发增值信息服务增值信息服务减低汽车减低汽车质保成本质保成本品牌亮品牌亮点点提升销提升销量量有利于开展有利于开展客户关系管理客户关系管理TELEMATICS是基于通信技术为汽车用户提供的售后持续性、增值性服务；该服务不仅提供了良好的售后客户关系维护渠道，更能为整车厂通过服务创造持续性价值提供可能。智能导航

11、服务智能导航服务TELEMATICS服务内容及模式服务内容及模式基于无线通信技术的车载电脑系统基于无线通信技术的车载电脑系统 终端用户终端用户信息集成平台提供商（呼叫中心）信息集成平台提供商（呼叫中心）服务内容载体综合信息服务综合信息服务防盗追踪服务防盗追踪服务远程诊断和维护远程诊断和维护 天气预报 新闻 电子邮件 目的地设定 最佳路径检索 周边设施检索 防盗警报通知车辆位置追踪与警方联络 远程诊断远程维护 道路救援道路救援状况报告救援请求车载通讯车载通讯通讯服务服务模式主流整车厂都将发展主流整车厂都将发展TELEMATICSTELEMATICS作为其战略升级的重要内容；同时，作为其战略升级的

12、重要内容；同时，包括摩托罗拉、诺基亚等传统通信厂商也开始投身到该领域包括摩托罗拉、诺基亚等传统通信厂商也开始投身到该领域! !国外国外TELEMATICS服务内容和形式相对成熟，正处于规模快速扩展期，服务内容和形式相对成熟，正处于规模快速扩展期，预计到预计到2012 年全球年全球TELEMATICS产业总产值将超过产业总产值将超过700 亿美元亿美元时间产业成熟度行业成熟度曲线北美日本/韩国欧洲道路救援导航服务安防服务远程诊断综合信息服务TELEMATICS应用侧重点应用侧重点1997年通用公司1997年开启onstar服务，06年底北美用户突破200万；超过50%的车装载TELEMATICS

13、装置欧美日等国家和地区，telematics服务市场较成熟中国市场，正在快速启动；目前通用ONSTAR的项目已经在漕河泾落地；中高端车已经装载TELEMATICS装置中国是世界上最大的新车消费市场，在telematics产业版图中将占据重要地位（超过1/8）数据来源：GFT,全球TELEMATICS行业组织报告内容提供商TSP终端用户CP信息内容信息与服务传输载体： 移动运营商（三大）整车厂 地图数据提供商 地图引擎提供商 应用开发商 信息整合商 硬件制造商2009年是中国年是中国TELEMATICS产业的发展元年，产业链正逐步形成、产业的发展元年，产业链正逐步形成、产业体系不断丰满产业体系不

14、断丰满 各类资讯提供商 数字内容产业开发商 高德软件 四维图新 优途 美慧科技整车厂一方面提供TSP服务的内容，如远程诊断服务；另一方面又是TSP建设的承载者通用ONSTAR服务09年在上海的落地；一汽丰田在高端车上装备G-BOOK；是中国TELEMATICS元年的重要标志。 目前，进上汽通用和丰田系，启动了telematics服务； 上汽本身正在积极筹划； 主流整车厂都有相关战略三大运营商，也将telematics作为其通讯业务（尤其是3G）拓展的重要方向注：TSP是telematics service provider,汽车通信服务提供商，CP (content provider )内容提

15、供商典型企业发展情况典型企业发展情况企业名称企业名称所属产业链所属产业链落地落地发展情况发展情况上海安吉安星TELEMATICS服务的综合提供商上海2005年在上海成立，通用onstar和上汽集团合资成立的企业，目前办公和呼叫中心设立在漕河泾。G-bookTELEMATICS服务的综合提供商否新凯美瑞、雷克萨斯都引入了G-BOOK系统。Cross Country 定制型车载信息通讯服务供应商否08年收购ATX公司，09年与韩国SK意向成立合资公司在华销售车辆信息系统carbase中国卡贝斯技术有限公司专业化POI（Point of Interest）数据制造和应用服务提供商香港、北京2002年

16、在香港成立，05年在北京汽车支援服务中心正式投入运营。2007年转型从事商业POI（Point of Interest）数据制造和导航应用服务。Wind river嵌入式软件提供商设立北京代表处全球领先的嵌入式软件与服务商高德软件内容提供商&软件提供商北京 上海 厦门2006年在上海设立了全资子公司上海高德软件有限公司 。2010年上海世博会导航地图及应用服务项目独家赞助商。北京灵图软件技术有限公司 内容提供商&软件提供商总部北京，设立上海分公司（浦东）集软件研发、地图生产、相关服务为一体的高新技术企业，是全国11家拥有甲级测绘资质（含导航电子地图制作）的公司之一。在全国20多

17、个城市建立数据加工生产基地及分公司、办事处。上海赛格车圣导航科技有限公司 系统、软件服务商上海海通大信息网络有限公司与深圳市赛格导航科技股份有限公司于2006年10合资成立的专业GPS公司，提供有关GPS系统的研发和技术支持服务。四维图新内容提供商北京 总公司在北京，在上海设有研发中心。上海优途信息科技有限公司内容提供商上海北京千方科技集团有限公司在上海成立的全资子公司，专业从事动态交通数据的处理、分析和发布深圳市车音网科技有限公司TELEMATICS服务提供商（安全通信和车务服务）深圳应用自动语音识别和跨网通信技术提供安全通话、指路导航、紧急救援、车务服务。车音网通信平台是一个以自动语音识别

18、技术为核心的汽车工程服务是典型的生产性服务业，是汽车产业知识和技术高度汇汽车工程服务是典型的生产性服务业，是汽车产业知识和技术高度汇集的产业环节；更是中国汽车自主品牌建设的关键推力集的产业环节；更是中国汽车自主品牌建设的关键推力汽车产业业务流汽车产业业务流新产品开发意愿调研，形成概念汽车工程设计汽车工程设计生产制造1市场调研与分析 造型草图与效果图油泥模型制作A面设计 结构分块 概念与造型设计概念与造型设计2总布置与断面设计车门系统设计 顶盖设计侧围结构设计 车身结构工程车身结构工程3仪表板设计A、B、C柱设计前后保险杠总成设计格栅前后挡泥罩设计汽车油箱等设计饰件及零部件设计饰件及零部件设计前

19、后悬架设计制动系统设计传统系统设计转向系统设计车架设计发4底盘工程底盘工程5发动机缸体设计发动机缸盖设计发动机进气管设计变速箱总成设计动力系统设动力系统设计计6车身网络设计车载电子车身电子控制汽车电子设计汽车电子设计7 风洞、安全碰撞试验 整车/零部件性能诊断 4E工艺工程分析 设备/平台设计与改良 供应商管理技术支持校验与生产准备校验与生产准备重要车型的开发，都有独立工程服务公司的影子重要车型的开发，都有独立工程服务公司的影子海南马自达3由海马上海研发中心和意大利IDER共同完成，由英国莲花全程调校运动底盘。比亚迪F6由本土企业同济同捷完成其样车的设计本土车企要完全依靠自己的技术力量，完成整

20、车的设计、研发与制造几乎是不可能的事情。依靠第三方工程设计公司，形成或加速自主研发创新，将是未来中国汽车行业发展的关键推动力将是未来中国汽车行业发展的关键推动力。上海汽车城作为中国汽车产业的重要载体，发上海汽车城作为中国汽车产业的重要载体，发展第三方工程设计，既是产业升级的要求，更展第三方工程设计，既是产业升级的要求，更是推动中国汽车产业义不容辞的责任。是推动中国汽车产业义不容辞的责任。近年，随着国际汽车产业转移和本土自主品牌的崛起，第三方、尤近年，随着国际汽车产业转移和本土自主品牌的崛起，第三方、尤其是本土汽车工程设计行业快速发展其是本土汽车工程设计行业快速发展中国汽车整车厂商，多达130多

21、家，民族汽车厂商100多家自主品牌战略，给第三方工程公司巨大的产业机会本土本土整车及零部件生产向新兴市场转移整车生产的转移带动自身研发力量的转移第三方工程服务力量的随之涌入国际国际中国第三方汽车工程设计产业发展驱动力中国第三方汽车工程设计产业发展驱动力国际企业在中国整体发展情况，特别说明，其多为办事处，没有没有正式落地正式落地。意大利四大：意大利四大：Pininfarina（平尼法瑞那-平法）有北京代表处IDEA 2005年成立上海技术中心乔治亚罗乔治亚罗 在上海设立分公司Bertone 设立中国代表处BONETTO 有北京代表处英国英国米拉米拉 2005年末开设了米拉上海办公室等 本土汽车设

22、计公司的设计费用要便宜80%左右 项目周期短，能满足自主品牌急速推新车的要求本土第三方汽车工程公司的竞争优势：本土第三方汽车工程公司的竞争优势： 进一步刺激更多的业者加入第三方设计行列 大公司必然进一步加大区域间的布局2001 200220032004 200520062007 20082001-2008本土汽车工程企业发展情况50多家平稳发展车市遇冷200多家产业成熟度行业成熟度曲线99 02 03 03同济同捷上海汉风阿尔特长城华冠中国汽车工程行业正处于快速发展阶段上海是国内上海是国内/国际汽车工程服务业布局的必争之地，但目前产业国际汽车工程服务业布局的必争之地，但目前产业分散、聚集效应不

23、明显分散、聚集效应不明显上海汽车工程（上海汽车工程（ESO）重要企业的布局图）重要企业的布局图嘉定：嘉定：上海双杰科技EDAG爱达克车辆工程(上海)有限公司上海震起汽车设计有限公司上海德弗汽车科技有限公司上海高勤汽车科技有限公司上海适度汽车技术有限公司上海景格汽车科技有限公司浦东浦东（金桥/川沙/张江）：阿尔特同济同捷上海迅捷汽车科技有限公司上海汉风汽车设计有限公司浦思汽车设计（上海）有限公司上海合科科技有限公司上海创腾汽车技术有限公司霍夫汽车设计（上海）有限公司 上海奕代汽车技术有限公司闵行：闵行：上海交大神州汽车设计上海飞诺上海拓鑫汽车设计开发有限公司上海龙创汽车设计上海亚昊汽车设计有限公

24、司 上海思创汽车技术发展有限公司上海华晁工业设计有限公司长宁：长宁：上海东方世纪汽车设计有限公司松江：松江：上海美合信息技术有限公司注：另外其他区县零星布局几个相关企业。形成了一定的分布，总体零散；且没有任何一个地方政府/园区提出明确的发展战略企业在上海分布情况企业在上海分布情况基本上，该产业的选基本上，该产业的选址都在郊远地方。址都在郊远地方。企业名称企业名称所属产业链所属产业链落地落地发展情况发展情况Pininfarina平尼法瑞那汽车外形设计 北京从1995年，平尼法瑞那公司开始了同中国汽车企业的合作。同济同捷 汽车设计工程上海成立于1999年，现已建立了一套完整的开发流程。2009年3

25、月起，利用3年时间建立亚洲最大的模具中心，每年具备8-10个整车模具加工能力。阿尔特整车设计开发&技术支援服务 上海2007年与韩国及日本公司在北京成立第二个样车试制工厂。同年上海分公司在康桥工业区成立。长城华冠整车&零部件开发北京公司自2003年成立以来已经为若干个国内著名汽车厂提供了20余个汽车开发项目服务，其中整车开发项目6个，局部改进开发项目14个。 EDAG汽车外观框架设计上海 爱达克车辆工程（上海）有限公司成立于2004年，专门从事汽车产品开发以及设备制造。上海汉风汽车设计有限公司汽车设计&工程支持上海成立于2003年10月，拥有目前世界上最先进的德国KOL

26、B公司生产的STUDIO LINE设计集成系统，并能够提供高质量的基于国际质量标准的汽车设计服务和整车设计全流程控制服务。上海迅捷汽车科技有限公司汽车设计供应商上海自成立以来，为10多家公司提供了多样化的汽车产品设计和零部件设计开发服务上海龙创汽车设计内饰和零部件设计上海公司拥有大型双水平臂三坐标测量平台、德国ATOS光栅扫描系统、法国ROMER多关节激光扫描系统等多种专业汽车研发设备。发展至今已经为国内众多知名汽车主机厂、大型汽车零部件制造企业完成大量车型设计项目。 典型企业发展情况典型企业发展情况但是，对于这两大产业都存在着高端人才匮乏、行业进入门槛高的问但是，对于这两大产业都存在着高端人

27、才匮乏、行业进入门槛高的问题；而这些问题单个企业较难解决；以加强产业聚集或是缓解这些问题；而这些问题单个企业较难解决；以加强产业聚集或是缓解这些问题的有效途径题的有效途径TELEMATICS产业产业汽车工程服务业汽车工程服务业行业人才服务平台行业性共享设备汽车制造产业的资源共享围绕汽车制造围绕汽车制造企业聚集发展企业聚集发展以汽车制造企业为服务对象以整车厂商为产业链核心产业特性产业特性缺乏有过国外汽车设计公司或整车厂研发的工作经验能独立完成设计项目的高端人才中小规模企业较多，行业设备共享需求大TELEMATICS服务提供商的进入门槛高，一般由整车厂担当存在问题存在问题对于整车厂商、零部件厂商的

28、信息整合难度较大加强产业聚集发展是适应产业特性加强产业聚集发展是适应产业特性解决产业发展问题的有效途径解决产业发展问题的有效途径随着汽车产业和汽车消费的总体崛起，汽车行业资讯随着汽车产业和汽车消费的总体崛起，汽车行业资讯/商务、汽车商务、汽车金融、汽车人才培训等配套服务也蓬勃发展起来金融、汽车人才培训等配套服务也蓬勃发展起来类别类别汽车行业资讯汽车行业资讯汽车金融电话车险汽车金融电话车险汽车后市场服务总部汽车后市场服务总部行业整体状况行业整体状况代表性企业代表性企业行业成熟度行业成熟度汽车人才培训汽车人才培训汽车行业人才也别是汽车服务市场的人才缺口催生了汽车人才培训产业的蓬勃发展东风雪铁龙的人

29、才培训基地中德诺浩汽车人才培训中心中汽人才网 目前汽车行业内的资讯类平台众多，对资讯的细分程度较深，发展的较为成熟。中国汽车资讯网中国汽车网汽车中国车天下各大保险公司从传统车险业务纷纷转投电话车险，这种苗头已经蔓延至整个车险领域。目前已有平安、人保、太保、太平洋、大地 、阳光等7家险企获得了车险电销的资格。此外，还有一些名气不大的中小保险公司也加入了电话车险的大军。平安人保太保太平洋大地阳光这类连锁企业总部一般规模较大，主要负责为加盟企业提供统一标准的产品知识培训、技术培训、服务培训、店面营运规范培训及电脑管理系统培训。美国特福莱汽车服务（中国）连锁总部驰耐普汽车美容连锁总部车爵仕汽车美容 平

30、安电话车险：目前在巨鹿路华山路，车险呼叫中心占地3个楼面，目前还在向外拓展。纲要纲要1 1、园区背景、园区背景2 2、产业分析、产业分析3 3、基本设想、基本设想4 4、产业定位、产业定位5 5、发展策略、发展策略6 6、发展阶段与组织架构、发展阶段与组织架构7 7、后续工作与支持、后续工作与支持以会展中心为起点、整合服务功能区内资源，成立汽车服务外包基地，以会展中心为起点、整合服务功能区内资源，成立汽车服务外包基地，树立上海汽车生产性服务业的第一面旗帜树立上海汽车生产性服务业的第一面旗帜嘉定地区：嘉定地区： 上海最重要的汽车生产基地之一 区域内零散着分布一些汽车工程/汽车电子类的企业市区市区

31、/ 漕河泾地区漕河泾地区 分布着一些企业零部件企业 区域内零散分布若干TELEMATICS企业 区域内分布若干技术服务企业金桥地区：金桥地区： 区域内分布若干汽车工程类企业 区域内分布若干零部件企业川沙地区：川沙地区： 区域内分布若干汽车工程类企业以汽车会展中心为起点，整以汽车会展中心为起点，整合资源，逐步拓展合资源，逐步拓展建立第一个汽车服务外包基地建立第一个汽车服务外包基地研发区教育区汽车制造区零部件制造区在释放闲置资源潜在价值的同时，做实汽车生产性服务产业，与汽车在释放闲置资源潜在价值的同时，做实汽车生产性服务产业，与汽车城其他功能区形成互补，助推汽车城实现产业升级城其他功能区形成互补，

32、助推汽车城实现产业升级改变原有产业服务模式，以发展服务产业的方式，实现产业实现产业自服务，做实服务功能区自服务，做实服务功能区汽车服务外包汽车服务外包/ /生生产性服务业产性服务业通过定位调整，释放现有空间资源，形成新价值形成新价值 会展中心 汽车城大厦 闲置展厅 新建楼宇 整车制造研发/教育零部件制造现有的产业体系，研发与零部件、整车生产之间缺乏协调机制整车厂协同研发、零件厂进行整合研发的能力很弱；最终导致自主研发上不来构造更加完整、更有创新力的产业集群！构造更加完整、更有创新力的产业集群！生产性服务发展生产性服务业，增发展生产性服务业，增强产业整合能力和润滑强产业整合能力和润滑能力能力纲要

33、纲要1 1、园区背景、园区背景2 2、产业分析、产业分析3 3、基本发展设想、基本发展设想4 4、产业定位、产业定位 产业定位框架产业定位框架 产业切入序列产业切入序列 产业重要性序列产业重要性序列5 5、发展策略、发展策略6 6、发展阶段与组织架构、发展阶段与组织架构7 7、后续工作与支持、后续工作与支持汽车工程服务外包ESO（ENGIEER SERVICE OUTSOURCING）汽车通讯服务TELEMATICS后汽车服务行业总部技术培训电话车险行业管理软件新车试驾服务汽车行业资讯/商务产业定位及层级结构示意图以汽车通讯服务以汽车通讯服务（TELEMATICS）产业为主，形成产业为主，形成

34、“一主一卫多星一主一卫多星”的产业层级结构的产业层级结构将“汽车通讯服务TELEMATICS产业及其支撑产业”作为汽车服务产业基地的核心。 汽车通讯服务TSP（数据中心/呼叫服务中心） 地图数据提供商 应用开发服务商 内容信息提供商“汽车工程服务外包ESO及其相关支撑产业“为辅助产业，并在今后一段时间可能占居更重要的产业地位。 汽车概念设计 汽车造型设计 汽车工程设计 相关软件支持 配套产业包含：汽车行业资讯/商务、新车试驾、行业管理软件服务、电话车险、技术培训、后市场行业总部 产业链服务类型TSP(IDC & CALLCENTER)地图数据及引擎提供商应用系统开发商信息服务提供商智能

35、导航服务=防盗追踪服务=道路救援服务=远程诊断服务=通信服务信息服务TELEMATICS产业正处于启动期，当前以地图数据及引擎提供商为发产业正处于启动期，当前以地图数据及引擎提供商为发展切入点，逐步抓住在展切入点，逐步抓住在TSP和应用系统开发等领域的产业机会和应用系统开发等领域的产业机会行业成熟度刚启动较成熟刚启动刚启动/转型TELEMATICS“产业链产业链 服务类型服务类型 行业成熟度行业成熟度” 三维分析表三维分析表企业选址会尽可能紧随产业核心，企业选址会尽可能紧随产业核心，Telematics产业的核心是产业的核心是TSP;以以TSP选址的需求看，未来在安亭地区形成产业聚集的可能性较

36、大选址的需求看，未来在安亭地区形成产业聚集的可能性较大 特性项 产业环节 业务形态人员结构物业形态要求市场导向区位要求价格承受力TSP(IDC & CALLCENTER)直接面向大众消费者提供基于呼叫中心的各项信息服务以呼叫中心客服人员为主，并有相当规模的汽车专业服务人员两部分：一部分为大跨度/规模化办公区，一部分为写字楼受整车厂引导管理中心和服务中心分离，管理中心可能在市区/服务中心在相对郊远地区不强地图数据及引擎提供商为TSP提供地图引擎和地图数据及相关应用开发以技术开发人员为主一般写字楼受TSP引导交通便利的地方一般应用系统开发商为TSP提供应用功能开发 以技术开发人员为主一般写

37、字楼受TSP引导交通便利的地方较强信息服务提供商为TSP提供信息服务信息采编人员为主一般写字楼受TSP引导交通便利的地方一般TELEMATICS企业选址相关特性分析表企业选址相关特性分析表注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。市场调研概念设计校验服务生产准备工程设计设计支撑服务 CAD的基础工程软件提供商 UG、CATIA等专业软件/咨询服务商 SSI销售满意度调研 IQS新车质量调研 APEAL性能、运行和设计调研 市场定位分析等 造型设计 总体布置 油泥模型汽车设计汽车设计作业链作业链 总布置设计/车身造型 发动机工程设计 白车身工程设计 底盘工程设计 内外饰工程设计 汽车电子工程设

38、计 风洞试验、安全碰撞试验 整车/零部件性能诊断 4E工艺工程分析 设备/平台设计与改良 供应商管理技术支持园区可从设计调研、概念设计、设计支撑服务等对场地要求较低的园区可从设计调研、概念设计、设计支撑服务等对场地要求较低的环节着手，逐步发展工程设计等高端领域环节着手，逐步发展工程设计等高端领域汽车工程设计产业内涵示意图汽车工程设计产业内涵示意图整车厂是整车厂是ESO行业的关注焦点、工程类企业选址偏向于郊远低成本地行业的关注焦点、工程类企业选址偏向于郊远低成本地区；以整车厂和工程类企业为中心形成产业集聚的可能性较大区；以整车厂和工程类企业为中心形成产业集聚的可能性较大 特性项 产业环节业务形态

39、人员结构物业形态市场导向区位要求价格承受力市场咨询为整车企业/或独立视角提供企业研发前/后的市场调研服务研究人员写字楼受整车厂和大众消费者的引导交通便利/商务繁荣较高 概念设计为整车厂提供设计概念/车型外观/风格设计等研发人员写字楼受整车厂引导交通便利一般工程设计为整车厂（零部件）提供车身/底盘/发动机/电子电器等工程设计服务研发人员/工程人员写字楼/厂房，单体规模较大受整车厂引导相对郊远/空间开阔较低生产准备为整车厂提供工艺咨询/供应链管理咨询/生产设备技术咨询等咨询人员写字楼/厂房受整车厂引导交通便利较低软件/设计支持为设计类企业提供软件和工具支持研发人员写字楼受工程设计厂商引导交通便利较

40、高一体化程度较高汽车工程服务外包企业选址相关特性分析表汽车工程服务外包企业选址相关特性分析表注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。辅助性产业主要涉及五个领域，汽车行业资讯、汽车行业管理软件、电辅助性产业主要涉及五个领域，汽车行业资讯、汽车行业管理软件、电话车险等领域发展较成熟，可考虑优先发展话车险等领域发展较成熟，可考虑优先发展 分析项 产业类型内涵行业成熟度发展优先序汽车行业资讯提供汽车行业资讯（大众&专业）/电子商务服务较成熟优先新车试驾服务提供集成性新车试驾（销售）平台刚起步优先发展行业管理软件整车/零部件企业管理信息化，后汽车市场行业管理信息化成熟优先技术人才服务主要是汽

41、车电子、汽车工程设计类高端人才培训和企业内训发展中-后市场总部包含汽车美容、快修、零部件配送等企业总部发展中-电话车险电话车险营销和理赔服务快速发展中优先辅助产业内涵说明表辅助产业内涵说明表 特性项 产业环节 业务形态人员结构物业形态要求市场导向区位要求价格承受力电话车险以呼叫中心的形式，推销车险和车险售后服务多为电话客服人员大规模，大开间办公资源受保险公司引导相对郊远不强后市场企业总部管理快修/后装市场的企业总部、或企业采购中心企业高层写字楼/仓储受汽车后市场和零部件厂商的引导交通便利较强汽车行业资讯/商务为消费者和汽车相关机构提供行业资讯和商务支持信息采编者写字楼受大众消费市场、产业聚集区

42、的引导交通方便一般人才培训为汽车服务外包企业、生产性企业提供培训/人才服务培训组织者大开间办公区受产业聚集区的引导交通方便不强汽车行业管理软件为汽车及零部件企业提供信息化支撑服务软件开发和实施人员写字楼受产业聚集区的引导交通方便一般新车试驾提供新车试驾的集成性服务一般服务人员展厅式建筑、大型室外场所受消费者引导郊远、交通方便较低辅助产业企业选址相关特性分析表辅助产业企业选址相关特性分析表注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。电话车险、后市场企业总部、人才培训的选址要求较适合规划区域，可电话车险、后市场企业总部、人才培训的选址要求较适合规划区域，可考虑作为重要产业拓展点考虑作为重要产业拓展

43、点明确细分产业的重要性和切入序列，对于今后产业招商工作的有序开展明确细分产业的重要性和切入序列，对于今后产业招商工作的有序开展具有重要的指导意义具有重要的指导意义 排序产业细分重要性序列发展切入序列T:TSP12T:地图引擎21T:应用开发商22T:信息提供商E:市场调研1E:概念设计21E:工程设计12E:生产准备22E:软件及工具支持21A:电话车险21A:后市场企业总部2A:人才培训12A:行业管理信息化A:行业咨询及商务11A:新车试驾细分产业发展切入序列和重要性序列汇总表细分产业发展切入序列和重要性序列汇总表注:表中颜色深者排序靠前。T:汽车通讯服务；E：汽车工程服务；A：辅助性产业

44、纲要纲要1 1、园区背景、园区背景2 2、产业分析、产业分析3 3、基本发展设想、基本发展设想4 4、产业定位、产业定位5 5、发展策略、发展策略 总体说明总体说明 资源整合资源整合 政策配套政策配套 市级认定市级认定 服务平台服务平台 招商策略招商策略6 6、发展阶段与组织架构、发展阶段与组织架构7 7、后续工作与支持、后续工作与支持建设产业基地，不是卖土地、不是卖楼宇，也不仅是拼政策；建设产业建设产业基地，不是卖土地、不是卖楼宇，也不仅是拼政策；建设产业基地是一项系统工程，盲目基地是一项系统工程，盲目“裸招裸招”难以达到招商目的难以达到招商目的园区发展关键1、是否掌握足够的土地资源是否掌握

45、足够的土地资源2、是否有足够优惠的政策支持是否有足够优惠的政策支持3、园区区位优势是否明显园区区位优势是否明显园区发展关键1、产业服务能力是否强大产业服务能力是否强大2、人才问题能否很好的解决人才问题能否很好的解决4、物业质量和形态是否合适物业质量和形态是否合适3、综合商务成本是否低廉综合商务成本是否低廉产业园发展模式转换园区经济状况园区经济状况发展关键因素发展关键因素园区经济处于起步发展阶段：园区经济处于起步发展阶段：产业园区和产业基地较少不同级别、地区园区政策差异性较大产业多以制造业为主交通不发达20世纪80/90年代园区经济进入竞争阶段：园区经济进入竞争阶段：产业园区和产业基地较多地区性

46、政策差异逐渐拉平服务型、知识型产业越来越多交通便利性有很大改善当前不适用不适用自主 / 渠道 / 合作招商自主品牌的产业活动务技术平台服务公共市场服务人才培训服建设和发展一个产业基地，是由方案策划、商务配套、政策配套、产建设和发展一个产业基地，是由方案策划、商务配套、政策配套、产业服务配套，共同市场拓展等一系列活动推动的复杂工程业服务配套，共同市场拓展等一系列活动推动的复杂工程可市政府认级套方政策配地商套务配资源资源整合整合第一步：建立产业基地第一步：建立产业基地雏形雏形完成内部资源（虚拟虚拟）整合，调整商务配套并获得地方认可和支持第二步：成立市级部门认可第二步：成立市级部门认可的汽车生产性服

47、务业产业基的汽车生产性服务业产业基地（园）地（园）获得市级部门认可，完善公共服务第三步：塑造形第三步：塑造形象、凝聚产业资象、凝聚产业资源、推动招商源、推动招商开展持续性、国际性、自主品牌的汽车生产性服务业论坛 / 活动；通过合适的产业渠道，开展招商公关安亭汽车生产性服务业园区建设推演图示安亭汽车生产性服务业园区建设推演图示明确、正式的成立汽车服务外包产业基地，注入政府公信力；才可能有效聚集产业资源、释放资产价值注：虚拟整合为对外形式上呈现统一主体，内部权责管理根据资源情况自定。以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建 汽车服务汽车服务外

48、包产业基地初步资源框架外包产业基地初步资源框架上海汽车会展中心上海汽车会展中心资源属性：上海汽车会展中心（体系内）（体系内）资源总量：可用资源面积约2万平方米物业形态：大跨度开间结构功能定位：TELEMATICS（TSP为主）、汽车工程设计、电话车险、展览、汽车行业资讯/商务、培训上海国际汽车城大厦上海国际汽车城大厦资源属性：新安亭联合发展公司（体系内）（体系内）资源总量：可用资源约为1.5万平方米物业形态：标准商务办公楼功能定位：TELEMATICS研发企业、汽车行业资讯/商务、行业管理软件当前可用资源（当前可用资源（3.5万）万）潜在拓展资源潜在拓展资源当前可用资源潜在拓展资源周边大量土地

49、资源周边大量土地资源资源属性：汽车城发展汽车城发展有限公司有限公司资源总量：约2000亩物业形态：土地功能定位： TELEMATICS管理和服务中心、汽车工程类企业研发测试基地、电话车险、企业总部、行业资讯等资源规模物业形态定位（可能）属性会展中心2万平方米大开间办公区TELEMATICS（TSP为主）、汽车工程设计、电话车险、展览、汽车行业资讯/商务、培训新安亭联合发展公司汽车城大厦1.5万平方米写字楼TELEMATICS研发企业、汽车行业资讯/商务、行业管理软件会展公司B地块586.5亩土地资源归属于上海国际汽车城发展有限公司。在产业发展的第二阶段， TELEMATICS产业、汽车工程服务

50、产业均需要大量的土地资源支撑。三角地块600亩土地资源汽车科技港375亩土地资源一号地块225亩土地资源二号地块150亩土地资源三号地块105亩土地资源四号地块75亩土地资源以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建 汽车服务汽车服务外包产业基地初步资源框架外包产业基地初步资源框架当前可利用资源但，总体来看现有空间资源显得有些单薄和零散，甚至对于部分但，总体来看现有空间资源显得有些单薄和零散，甚至对于部分产业环节不具备支撑性产业环节不具备支撑性GOOGLE实景图可用资源布局示意图可用资源布局示意图现有资源相对零散，不集中没有明确四至，获得政

51、府认可有一定难度资源规模不足、零散，可能导致市场对基地的正规性的质疑仅仅依托现有3.5万的规模，希望打造汽车服务外包产业高地，不可能，只能说以此为起点部分汽车服务外包企业（如工程研发外包）可能存在土地的需求、或对独立厂房的需求，现有的写字楼资源是没法满足的现有资源的限制性现有资源的限制性策略性建议：策略性建议：以现有资源为起点，先将基地空间雏形建立起来逐步整理周边区域内的闲置资源，并将资源按归属可控性进行分类，并根据不同的分类设计不同的“纳入”对策将所有这些资源，“虚拟”整合，形成一个资源种类相对丰富，布局合理、规模体量较大的产业基地；同时保证其不同程度的独立性时机成熟推动“虚拟整合”向“实体

52、整合”的过度存在大量新建楼宇存在大量新建楼宇存在部分土地资源存在部分土地资源周边商务周边商务/ /交通配套情况分析图交通配套情况分析图产业基地产业基地1.5公里步行圈内商业配套过于稀少，应重点沿墨玉路、或公里步行圈内商业配套过于稀少，应重点沿墨玉路、或博园路增加餐饮、茶座、便利店等大众化配套设施博园路增加餐饮、茶座、便利店等大众化配套设施大量宾馆、餐饮、银行、休闲等商务配套设施聚集在这片区域在建大型步行街区1.51.5公里圈公里圈高速出口高速出口注： 为银行， 为餐饮， 为便利店， 为加油站， 为轻轨站，P为停车场，S为车站基地区域内商务配套过于稀少基地区域内商务配套过于稀少银行营业部：民生银

53、行、华一银行（非主流银行，网点受限）餐饮：1家（非大众化）停车场：两个便利店：无无公交站：安虹线、沪安线加油站：1个地铁站：1个大量的商务配套设施就在大量的商务配套设施就在1.5公里外公里外增加大众化商务消费设施配套，是发增加大众化商务消费设施配套，是发展汽车服务外包产业最基础、也是必展汽车服务外包产业最基础、也是必不可少的条件。不可少的条件。 加快引导、鼓励曹安路以北商业投资向该区域的过渡园区或政府主导建设若干简单商务/生活配套，作为过渡在产业发展初期、且其他硬件条件相对欠缺的情况下，必须加强在产业发展初期、且其他硬件条件相对欠缺的情况下，必须加强政策的力度，有效性和精准性政策的力度，有效性

54、和精准性 嘉定区促进现代服务业发展扶持意见嘉定区促进现代服务业发展扶持意见 直接开业补贴 对购地、购房、租房有补贴 对产业服务平台建设的支持国际汽车城专项扶持基金国际汽车城专项扶持基金 直接针对相关产业的扶持市级政策：关于生产性服务业、服务外包市级政策：关于生产性服务业、服务外包 相关企业减按15%征收所得税 企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除现有适用性政策现有适用性政策三年累计房租补贴上限支持起点税收优惠专业产业区认定支持闸北120万营业额500万区级三税不超过50%一次性200400万万嘉定100万注册资本5000万嘉定嘉定VSVS闸北相关政策比较闸北相关政策比较策略性建议：策

55、略性建议：充分发掘汽车城区内政策（如，汽车城产业扶持基充分发掘汽车城区内政策（如，汽车城产业扶持基金）的价值空间，强化政策的精准性和有效性金）的价值空间，强化政策的精准性和有效性 增强扶持目标的针对性（严格控制政策的导向性） 降低政策门槛（降低对营业额/注册资本的门槛） 强化对研发/技术的支持（工具支持/平台建设支持/知识产权的奖励） 针对白领和高管，针对性的提出个税政策或奖励 明确政策落地渠道/方式，尽可能增加政策的前置性政策趋同性严重，提政策趋同性严重，提高政策的精准性和有高政策的精准性和有效性才是关键效性才是关键增强汽车服务外包产业基地的公信力，争取获得市增强汽车服务外包产业基地的公信力

56、，争取获得市/区两级政府区两级政府的认可，为基地发展创造更大的生存空间的认可，为基地发展创造更大的生存空间产业园或基地，要做成气候，必须获得政府的认可和支持；否则在市场上缺乏公信力，会给后续招商带来后顾之忧上海市关于园区和基地建设的相关文件上海市关于园区和基地建设的相关文件关于促进服务外包发展的实施意见关于促进服务外包发展的实施意见及相关实施细则及相关实施细则2009年年8月月 明确提出鼓励服务外包园区的发展 提出服务外包产业园认定办法和条件（明确的规划/一定的相关企业/区政府的配套支持/明确的管理机构）上海商委文件上海商委文件上海市服务外包专业园区认定和管理暂上海市服务外包专业园区认定和管理

57、暂行办法行办法2008年年11月月上海市原信息委文件上海市原信息委文件上海市市级电子信息产业园管理上海市市级电子信息产业园管理办法（试行）办法（试行）2005年年12月月2009年年7月上海市经济和信息化委员会一次性挂牌月上海市经济和信息化委员会一次性挂牌19家家“生产性服务业园区生产性服务业园区”ESOTELEMATICS典型的生产性服务业 获得市级政府部门的认可，可以直接得到市区两级政府长达三年的资金支持 享受在税收/人才/项目支持等方面政策 更可以消除市场关于园区专业性/存续方面的顾虑；同时更有利于园区对外宣传推广建立相关服务外包产业基地（园），获建立相关服务外包产业基地（园），获得市级

58、部门认可的可能性相当大。得市级部门认可的可能性相当大。汽车产业是上海支柱产业提升上海汽车产业能级的有效途径建立共同市场开发服务平台、人才培训服务平台和技术资源共享建立共同市场开发服务平台、人才培训服务平台和技术资源共享平台，以完善的产业服务能力作为招商制胜的关键平台，以完善的产业服务能力作为招商制胜的关键产业服务能力和产业聚合能力，日益成为产业园招商的核心关于建设方关于建设方式和资源利式和资源利用的建议用的建议产业平台的建设通常投入较大，建设的初期，必须获得政府的支持。产业平台的建设和运营，专业性很强，尽可能引入专业机构来运作；或直接引进相关平台性机构（如引进专业技术培训机构）平台的建设，先软

59、后硬：先建设软性服务平台（如市场平台/培训平台），硬性平台（技术性平台）等产业有一定基础、需求十分明确后启动提供专业技术基础性培训，增加人才供应，舒缓人才瓶颈提供专业技术基础性培训，增加人才供应，舒缓人才瓶颈 汽车工程行业/TELEMATICS行业基础知识,市场知识培训 ESO专业技术培训，GISGIS技术性培训 其他相关专业领域知识培训人才培养服务平台技术共享平台提供必要的研发工具和资源，降低研发成本提供必要的研发工具和资源，降低研发成本 汽车工程研发工具共享（相关设备和软件的共享）产业招商的核心竞争力产业招商的核心竞争力共同市场开发平台帮助企业拓展市场帮助企业拓展市场/ /降低市场拓展成本

60、降低市场拓展成本 开展相关产业论坛，聚集产业上下游 协助企业进行必要的政府公关 市场信息和企业信息（关键联系人信息）共享注：GIS为地理信息系统。打造持续性、国际化、自主品牌的产业发展论坛打造持续性、国际化、自主品牌的产业发展论坛/活动，汇集行业高活动，汇集行业高端声音，是建设汽车服务外包产业高地的必备条件端声音，是建设汽车服务外包产业高地的必备条件为企业创造更多市场机会，直接增强基地为企业创造更多市场机会，直接增强基地的市场吸引力！的市场吸引力！让更多的业内公司增强对产业基地的认知度！让更多的业内公司增强对产业基地的认知度！ 逐步打造基地在业内的产业高地形象！逐步打造基地在业内的产业高地形象！ 赢得更多的政府认同与支持！赢得更多的政府认同与支持！举