国际钢铁行业报告

1、摘要本研究报告分两大部分。 第一部分就 2005 年上半年国内外钢铁市场状况， 以及价格波动情况及其原因进 行了分析，同时也对下半年市场价格走势进行了预测；第二部分，分析了刚刚颁布的钢铁产业发展政 策的背景和主要政策导向，以及对未来我国钢铁产业发展的影响。2005 年上半年， 全球钢材消费没能延续去年的强劲增长势头， 一、二季度表观消费量增长均低于4%，而生产依然保持强劲，这使得国际钢铁价格从高位迅速回落。我们预计，三季度后期全球钢铁价格会止跌 走稳，原因是国际钢铁市场上一些支撑钢铁价格走稳的因素的存在：一是原材料价格依然高位运行；二 是未来全球市场需求状况依然良好；三是世界钢铁企业已经开始缩

2、减产量以稳定价格。从 2005 年 4 月份起， 国内钢铁市场价格出现大幅波动，钢铁价格大幅下跌。但是， 从国内钢铁市场状况来看，并没有出现供需失衡现象。从市场供给来看，上半年国内钢铁产量继续高速增长， 1-5 月，我国 生产钢材 14282 万吨，增长 25.43%，6 月份增长有所放慢，从市场需求来看，上半年固定资产投资和房 地产投资增长较去年有所回落，但由于经济高速增长和其他下游产业的发展，钢材消费依然保持稳步增 长， 1-5 月国内市场钢材表观消费量 14414 万吨，增长 14.38%，考虑到进出口因素，国内钢铁市场供需 大体平衡。本报告分析认为，二季度钢铁价格的迅速下降是市场对国家

3、一系列调控政策的反应和对前段 钢铁价格高速上涨的调整， 由于国内市场并没有出现实质性的供需失衡， 预计三季度钢铁价格就会趋稳， 甚至可能出现回升趋势。今年 7月 20日，国家发改委颁布了钢铁产业发展政策。本报告分析认为，该政策针对我国钢铁产业 面临的产能扩张过快以及布局和结构不合理的问题，对钢铁产业布局调整、产业技术标准、组织结构调 整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面都作了具体的规定， 强调未来钢铁产业发展要以布局 的改善和结构调整为核心 ，从而实现我国钢铁产业整体素质的提高。同时，该政策结合钢铁产业自身的 规律和我国国情，针对钢铁产业发展和国内原材料、能源供应，以及运输紧张的矛盾，

4、强调未来钢铁产 业把发展循环经济，走新型工业化道路作为主线，从而实现我国钢铁产业的可持续发展。 最后，本报告分析认为，钢铁产业发展政策会对未来我国钢铁产业的发展产生积极、深远的影响， 它会有效地促进我国钢铁产业布局的改善、集中度的提高、技术水平与产品结构的升级，市场竞争模式 的转变等等，从而强化钢铁产业增长方式的改变和整体素质的提高，促进我国钢铁产业健康、有序的发 展，实现由钢铁大国向钢铁强国的转变。目录第一部分 上半年钢铁市场分析 11一、 2005年上半年国际钢铁市场分析 . 111. 全球钢铁生产、消费、价格状况 . 112. 国际钢铁市场价格走势分析与下半年预测 . 22二、 2005

5、年上半年国内钢铁市场分析 . 331. 钢铁生产状况 . 332. 钢铁进出口情况分析 . 553. 钢材消费状况 . 884. 钢铁市场价格走势分析与下半年预测 . 885. 钢铁企业经营状况 . 99第二部分 钢铁产业发展政策与 我国钢铁产业的发展 1111一、钢铁产业发展政策的主要政策导向 11111. 钢铁产业发展政策与钢铁产业布局和结构调整 . . 11112. 钢铁产业发展政策与钢铁产业的可持续发展 . 1313二、钢铁产业发展政策对我国钢铁产业的发展影响 16161. 对产业布局和结构的影响 . 16162.对钢铁产业投资的影响 . 17173. 对形成的合理行业利润率的影响 .

6、 17174. 对转换钢铁企业竞争方式的影响 . 1717附件：钢铁产业发展政策 1919图表目录表 1：2005 年 1-6 月全国粗钢产量表 33表 2：2005 年 1-6 月全国钢材产量表 44表 3：2005 年 1-6 月全国生铁产量表 44表 4：2005 年 1-5 月份主要钢铁产品进口情况 55表 5：2005 年 1-5 月主要钢铁产品出口情况 66表 6：2005 年 1-5 月主要钢材品种进出口结构 66表 7：2005 主要钢材产品月度市场价格与价格指数变化情况 88表 8 ：吨钢可比能耗比较单位： kgce t 1414表 9：2003 年世界主要国家电炉钢比例 1

7、414表 10 ：我国炼铁工业装备情况 1616图 1：2005 年 1-6 月全球粗钢产量及增长率 11图 2：2005 年 1-6 月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量与增长率 . 11 图 3：2004 年以来钢材综合价格和板材、线材价格走势 22图 4：2004 年以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势 22图 5：2005 年 1-6 月我国粗钢、生铁、钢材产量及增长趋势 44图 6：2005 年 1-5 月全国重点统计单位各片区钢产量比重图 55图 7：2005 年 1-5 月钢材、坯进出口情况 66图 8：2004 以来国内外钢铁市场价格走势 77图 9 ：近年钢材消费与产量比较 11

8、11图 10 ：近年钢材消费增长与产量增长比较 1212图 12 ：我国电弧炉炼钢产量和比例 1515图 11 ：我国钢铁吨钢新水用量 1515第一部分 上半年钢铁市场分析、 2005 年上半年国际钢铁市场分析1. 全球钢铁生产、消费、价格状况根据国际钢铁工业协会（以下简称 IISI ）公布的数据显示， 2005 年上半年全球 61 个主要产钢国（约占 世界粗钢总产量的 98）生产粗钢 54634 万吨，比去年同期 50789 万吨增长了 7.57 （如图 1）；全球 40 个主要高炉铁生产国（约占世界高炉生铁产量的99%）共生产高炉铁 38220 万吨，比去年同期 34550吨增长了 10.

9、62 ；全球生产直接还原铁 2285万吨，比去年同期的 2026 万吨增长了 12.76 （如图 2）。图 1： 2005 年 1-6 月全球粗钢产量及增长率10000095000900008500080000750007000065000600005500050000数据来源：根据 IISI 提供数据整理图 2：2005 年 1-6 月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量与增长率数据来源：根据 IISI 提供数据整理 今年上半年，全球钢材消费没有延续去年的高速增长的势头，相比去年全年8的增长率，今年一季度全球钢材表观消费量增长均低于4的水平，处于下调之中。主要原因是在美元利率的提高和原油价格的

10、高涨的影响下，美国经济增长开始放缓，从而使得作为去年全球钢材消费增长的主要推动力的美 国市场的钢材需求增长显著放慢，而与此同时，中国在今年的上半年的消费的增长也并不高。另外，目前全球过高的库存造成贸易商会减少订货水平，进而也影响到钢材消费的增长。全球钢铁价格也从高位迅速回落。国际钢铁价格指数从 3 月开始下跌， 6 月末 CRU全球钢材综合价格指 数为 135.6 点，比 3 月末的 153.4 下跌 17.8 点，跌幅近 12%。 1-6 月末，国际钢铁市场价格指数分别为 152.53 点、 153.0 点、 153.4 点、 151.3 点、 148.5 点、 135.6 点，从环比看呈现

11、明显的回落势头。通过 曲线还可以看到（如图 3），全球的不同钢材产品的价格在逐渐趋于一致。图 3：2004 年以来钢材综合价格和板材、线材价格走势数据来源：从地区钢材价格走势来看，北美以及欧洲的钢材价格自年初就开始持续下滑，截至6 月末， CRU北美和欧洲指数分别降至 131.9 和 145.8 点，跌幅分别达到 14.5%和 13.7%（如图 4）。图 4：2004 年以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势数据来源：英国商品研究所2. 国际钢铁市场价格走势分析与下半年预测从去年全球钢铁价格的上涨到今年上半年价格下跌可以看作是钢铁市场一轮典型的周期性波动。由于近 年世界经济增长形势良好，钢铁消费需求

12、持续增长，导致钢价的攀升，钢铁行业利润高涨，进而使得全 球钢铁投资扩大，产能迅速膨胀。产能膨胀必然导致原材料供应的紧张，由此，产生了强烈的原材料供 给不足的预期，又造成价格进一步上升，其结果是相对于成本的上升，钢材价格以更大幅度攀升，例如 去年欧美热卷板成本上升了约 70美元/ 吨，而价格却上升了 200美元/吨。这即给钢厂带来了巨大的盈利， 又进一步刺激钢铁投资的增加和产能的膨胀。今年年初以来，相对去年的高速增长，全球钢材消费增长 有所放缓，于是市场出现了供需失衡现象，钢铁价格开始下滑。同时，由于矿石主要供应商纷纷投入巨 资扩大生产，使得业界对铁矿石的供应不足的担忧亦有所减缓，加速了钢铁价格

13、的下滑，所以导致全球 钢铁价格迅速回调。 在相当程度上， 近期国际钢铁价格的下跌是对 04 年 7 月以来钢材价格大幅上涨的调 整。面对市场价格的回落，国际市场已经做出反应，国外钢铁生产企业纷纷采取减产的措施来稳定价格。米 塔尔公司宣布，将于三季度在世界范围内削减钢材产量 100 万吨；阿塞洛公司也表示三季度将继续缩减 产量， 其扁平材产品在欧洲区域将缩减产能的20；德国蒂森克虏伯公司表示三季度将缩减钢材产量20万吨；英荷合资公司克鲁斯表示，三季度将月产量缩减至 16 万吨。由于一些支撑钢铁价格走高因素的存在：一是原材料价格仍然高位运行，二是全球经济增长带动全球钢 铁需求前景看好，三是世界钢铁

14、许多企业已经开始减少产量以稳定市场价格，预计在三季度末全球价格 就会趋于稳定。值得忧虑的因素是我国的产量已经超过了需求，而且我国钢铁市场对价格的反应机制缺 乏灵活性。从世界不同地区来看，自从 3 月以来，欧盟钢材消费量一直未增加，钢材生产企业对未来短期钢材需求 更加失望， 前景也不容乐观，预计在 9 月或 10 月之前欧盟钢材需求不会反弹回升。 进入二季度后， 欧盟 各钢厂纷纷开始削减产量，但市场已经出现供过于求的迹象。而且，大量钢材进口货源使欧盟钢材库存 量大幅度上升， 目前其库存量尚未回落到正常水平， 德国已经有相当于 3 个月半订货水平的库存。 因此， 未来欧洲钢材市场价格将继续第二季度

15、缓慢下滑的状态。 由于欧洲一些钢铁企业已经开始关闭部分产能， 降低钢铁产能利用率，以恢复市场供求平衡，估计到第三季度后期，当地钢材市场价格将会趋稳。 二季度，北美钢材市场需求持续增长，但增长速度在未来几个月将放慢。在北美建筑部门，私人住宅销 售将出现反弹回升，用于私人住宅建造的钢材需求将会增长。北美地区高级耐用消费品及设备销售将呈 现稳步增长，但其增长速度不会太快。然而，北美钢材上存在着一些因素不利于市场供求关系迅速恢复 平衡：一是北美地区钢材库存过大，目前美国已经有相当于 4 个月订货水平的库存；二是北美钢铁生产 企业削减产量的措施不够及时，市场已经出现失衡；三是虽然增速放慢，但消费仍在持续

16、增长，考虑到 下半年钢材需求增长的问题，北美各钢铁企业在削减钢材产量方面的幅度过小。因此，预计未来北美钢 材价格仍将下滑，直到库存量完全降至正常水平之后，其价格将不再下跌。由于需求的持续增长，北美 长型材和中厚板市场价格将呈更加稳定态势，并且还可能会呈现一定上升势头。 亚洲地区的钢材需求量将再次呈现增长势头，而中国对高档薄规格尺寸热轧卷、冷轧板卷以及中厚板的 进口需求将有助于维持该地区各钢铁厂订单数量。而且，近期远洋散装货运运输船市场居高不下，运价 限制住来自海外进口的板卷及中厚板货源。 预计 2005 后半年亚洲地区的板卷和中厚板供应将处在紧俏状 态。然而，由于中国大陆的大量出口，该地区长材

17、供应充足。因此， 2005 年后半年，亚洲地区的中厚板 和板卷价格将持续呈坚挺势头，而长型材价格缺少支撑。如果中国大陆和其他地区能限制产量，在第三 季度，亚洲价格将趋于稳定。二、 2005 年上半年国内钢铁市场分析2005 年上半年，我国钢铁产量继续较快增长，品种结构有所改善，钢材消费稳步增长，出口增长迅速， 价格在一季度持续上涨后开始回落， 4 月份以来国内钢材市场价格迅速下滑， 6 月底多数品种价格低于年 初水平。1. 钢铁生产状况2005 年上半年，由于新增产能陆续投产，我国钢铁生产产量增长势头强劲，国内钢铁产量继续保持快速 增长。据中国钢铁工业协会提供的数据显示，今年上半年我国钢材产量

18、（含重复材）达 17311.89 万吨， 而去年同期为 13750.51 万吨，比去年同期增长 25.9 ；粗钢产量为 16486.37 万吨，而去年同期为 12849.86 万吨，同比增长 28.3%；生铁产量 15499.11 万吨，同比增长 33.1%。表 1：2005年 1-6 月全国粗钢产量表月份本月产量（万吨）去年同月（万吨）比去年同期增长 %累计（万吨）去年同期累 计 （ 万吨 ）累计比去年同期增长 %12509.532018.2624.32509.532018.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.402

19、4.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.4233.016486.3712849.8628.3数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理表2：2005年1-6 月全国钢材产量表月份本月产量（万吨）去年同月（万吨）比去年同期增长 %累计（ 万吨 ）去年同期累 计 （ 万吨 ）累计比去年同期增长 %12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.60

20、4347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.463036.592344.8629.517311.8913750.5125.9数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理表3：2005年1-6 月全国生铁产量表月份累计产量（万吨）本月产量（万吨）累计增长 %本月增长 %12343.392343.3928.828.8246322279.9127.124.537256.622596.6727.328.1

21、49998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理图 5：2005年1-6 月我国粗钢、生铁、钢材产量及增长趋势产量 万吨同比增长 粗钢产量 生铁产量 钢材产量 粗钢同比增长 生铁同比增长 钢材同比增长45403530252015105012 3 4 56数据来3500300025002000150010005000源：根据中国钢铁工业协会的数据整理 按地区分， 产钢量最多的河北、 江苏、辽宁、 山东四省合计产钢 6609.15 万吨， 同比增加 1928.56 万吨，

22、增长 41.2%。其中粗钢产量最多的河北省 1-5 月产粗钢 2965.9 万吨，同比增加 830.88 万吨，占全国粗钢增量的 28.39%。在全国 14281.81 万吨钢产量中， 69 家重点统计单位的产量占全国总产量的81.97%。其中：华北地区生产 4249 万吨（占全国总量 31.21%）、东北 1529 万吨（占全国总量 11.23%）、西北 1299 万吨（占全国总量 9.54%）、西南 999 万吨（占全国总量 7.34%）、华东 3329 万吨（占全国总量 24.45%）、 中南 2248 万吨（占全国总量 16.51%）。图 6：2005年1-5 月全国重点统计单位各片区

23、钢产量比重图1529 2248332924%424932%单位：万吨中南地区 华东地区 华北地区 西南地区 西北地区 东北地区资料来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理 按企业类型分， 1-5 月全国粗钢产量增加 2927.14 万吨中，年产量 500 万吨以上的 16 家企业占 36.54%， 地方中小企业占 35.08%，其他企业 （钢铁协会会员单位 ） 占 28.38%。产业集中度有所提高。按品种分， 今年 1-5 月，扁平（板带） 材产量为 5563.5 万吨，同比增长 34.73%，比钢材总量增幅高 9.33 个百分点，占钢材总量的比重为 38.96%，同比提高 2.69 个百分点。

24、高附加值、高技术含量的产品电工 钢增长 40.2%，镀层板增长 39.4%，涂层板增长 52.4%。1-5 月管材生产 915.45 万吨， 同比增长 19.41%。 1-5 月产长材 7369.71 万吨，同比增长 19.84%，比钢材生产总量增幅低 5.56 个百分点，占钢材总量的 51.6%，同比下降 2.4 个百分点。 其中， 生产螺纹钢 2608.71 万吨，同比增长 16.3%，线材 2337.32 万吨， 同比增长 22.2%，均低于钢材生产总量的增幅。 产品结构有所改善， 1-5 月钢材生产的板管带比 （扁平材、 管材占钢材重量的比）为 45.37%，同比提高 2.35 个百分

25、点。2. 钢铁进出口情况分析从总量来看，今年 1-5 月，全国进口钢材 1069.66 万吨，同比减少 492.18 万吨，下降 31.51%；进口钢 坯 64.72 万吨，同比减少 284.87 万吨，下降 77.28%。表 4：2005年1-5 月份主要钢铁产品进口情况商品名称1-5 月累计2004 年 1-5 月累计累计比去年同期增减 %数量 万吨金额 千美元数量 万吨金额 千美元数量金额钢坯及粗锻件65329647285957131-77.3-65.6钢材10701051986015629427350-31.511.6其中：钢铁棒材4540445768393170-342.9角钢及型钢

26、2914774252210121-45.3-29.7钢铁板材929883458713477922750-3111.5钢铁管材及空心异型材4481357757587011-23.238.6铁矿砂及其精矿109307323484815752871433438.5数据来源：海关统计1-5 月，全国共出口钢材 937.18 万吨，同比增加 591.15 万吨，增长 1.7 倍，出口钢材占同期钢材生产 量的 6.56%；出口钢坯 424.71 万吨，同比增加 343.71 万吨，增长 4.24 倍。把钢坯折合成钢材，加上钢 材出口量合计占同期钢材生产量的9.4%。表 5：2005年 1-5 月主要钢铁产

27、品出口情况商品名称1-5 月累计2004 年 1-5 月累计累计比去年同期增减 %数量 万吨金额 千美元数量 万吨金额 千美元数量金额钢坯及粗锻件425169699381303008424.3460钢材93759118103461921490170.8207.7其中：钢铁棒材2671241894119501973125.3147.4角钢及型钢351822521473875144146.7钢铁板材4372740743102516637329.9430.5钢铁线材292196922314827325.848.2钢铁管配件324186272427759429.450.8数据来源：海关统计从钢材的进出

28、口结构看，总体变化不大， 1-5 月板材逆差为 493 万吨。 1-5 月份品种进口均为同比降低， 而出口均为同比增长。 1-5 月板材进口占钢材进口的 86.9%，仍为最主要的进口品种， 管材和棒材分别占 4%。从出口结构看， 1-5 月板材也是出口量最大的品种，达到 437 万吨，占出口量的 46.6%，同比增长 331%；棒线材出口 267 万吨，占 28.5%，同比增长 125.33%；管材出口 136 万吨，占 14.5%，同比增长 123%。表 6：2005年1-5 月主要钢材品种进出口结构进口出口5 月 份 （吨）1-5 月 累 计 （吨）累计同比增长（%）5 月份（吨）1-5

29、月 累 计 （吨）累计同比增长（%）钢材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒线材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.4214079862499321.86数据来源：海关统计图 7：2005年 1-5 月钢材、坯进出口情况300万吨250200150

30、10050钢坯出口 钢坯进口 钢材出口 钢材进口1月2月3月4月5月资料来源：根据国家统计局数据整理今年以来， 国家实行了一系列的措施，旨在减少钢铁半成品和初级加工品出口，以缓解国内能源、运输 紧张的矛盾。 4 月 1 日，国家取消了钢锭、钢坯的出口退税； 5月 1 日，将二十项钢材产品的出口退税由 13下调到 11，涉及了以不锈钢、合金钢为主的绝大多数钢材品种；5月 19日，将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等产品列入加工贸易禁止类商品目录； 7 月 1 日起，废止了包括关于列名企业销售到保税区“以产顶进”国产钢材予以退税的通知等7 项税收政策，同时，对列名钢铁企业销售给国内加工出口企业用于生

31、产出口产品的国产钢材， 一律按规定征收增值税并开具增值税专用发票， 不再办理免、 抵税。这些政策的出台标志着国家对钢铁的补贴性政策几乎完全取消。受此影响，钢坯出口先扬后抑， 一些出口企业纷纷在政策颁布前加快出口，使得上半年钢材、坯出口增长过快，出口钢材、钢坯分别达 1157 万吨和 482 万吨，同比增长 1.5 倍和 2.6 倍；4 月份政策生效后，钢坯出口迅速回落，出口量钢坯 由 3 月份的 146 万吨减少为 5 月份的 59 万吨，净出口由 3 月份的 132 万吨减少为 4、 5 月份 68 万吨和 46 万吨，到了 6 月份，钢材出口已呈现明显趋缓迹象（见图7）。另外，国际价格的下

32、跌导致国内外钢铁价差的减少也使得钢铁净出口开始趋缓。 6 月末，全球钢材综合 价格指数 135.6 点，相比国内钢材综合价格指数 123.85 点高出 11.75 点，比去年年末 26.9 的价差缩小 了 56.3 ，国内外价差的减小也抑制出口增长（如图8 ）。图 8：2004 以来国内外钢铁市场价格走势数据来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理3. 钢材消费状况虽然上半年固定资产投资和房地产投资增长较去年有所回落， 但上半年 9.5%的 GDP增长速度以及钢铁其 他下游产业的高速增长使得钢材消费需求稳定。今年 1-5 月国内钢材消费量达到 14414 万吨，同比增加 1813 万吨，同比增长

33、 14.38%。 1-5 月城镇固定资产投资同比增长 26.4%，房地产开发投资增长 24.3%， 机车增长 37.9%，汽车增长 4%，民用钢质船舶增长 48.8%，发电设备增长 39.7%。具体钢材消费情况如下： 1-5 月，国内市场累计消费板 （带）管 6895 万吨，板管比为 47.83%，同比下降 0.93 个百分点。其中，消 费板带材 6056 万吨，板带比为 42.01%，同比下降 0.47 个百分点。其中，消费中厚板 2607 万吨，同比 增加 251 万吨，增长 10.65%；消费薄板 2206 万吨，同比增加 122 万吨，增长 5.85%；消费热轧普薄板 456 万吨，同

34、比下降 4.25%；消费冷轧普薄板 661 万吨，同比下降 7.16%；消费镀锌板 314 万吨，同比下 降 12.7%；消费镀锡板 72 万吨，同比下降 4.74% ；消费彩涂板达到 75.18 万吨，同比增长 1.38%；消费 窄带钢 1230万吨，同比增加 315万吨，增长 34.2%消费硅钢片 144 万吨，同比增长 4.49%；消费无缝管 376 万吨，同比增长 10.2%。；消费焊管 463 万吨，同比增长 5.68%。1-5 月，国内市场消费普通型材、棒材、钢筋及线材 7141 万吨，同比增加 1007 万吨，增长 16.41%。占 钢材消费总量的 49.54%，同比上升 0.8

35、7 个百分点。其中，消费钢筋 2538万吨，同比增加 315 万吨，增 长 14.13%；线材 2231 万吨， 同比增长 17.5%；普通型钢 1277 万吨， 同比增长 14.32%；棒材 1095 万吨， 同比增长 22.19%。4. 钢铁市场价格走势分析与下半年预测2005 年以来，国内钢铁价格经历了先大幅度上涨（ 4 月份前），然后持续下跌（ 4 月份后）的过程。进 入二季度以后，钢铁价格没有承接去年 7 月份以来的上涨态势，上半年整体走势是先扬后抑。 2 月份， 受到铁矿石价格大幅度上涨的刺激，国内钢材价格每吨价格短时期内上涨了数百元，甚至上千元。3、4月份出现高点， 之后价格开始

36、回落， 进入 6 月份加速下跌。 6 月末，国内钢材价格综合指数为 123.85 点， 比 3 月份最高回落 8.9% ，已经回落到 2004 年 11 月份时的钢铁指数。 整体上来看， 2005 年上半年国内钢 铁价格依然明显高于 2004 年同期钢铁价格（参见图 8）。就不同产品而言， 12mm螺纹钢下跌了 19.6%； 6.5mm普线下跌了 16.3%。冷轧薄板下跌了 13.2%；热卷板 下跌了 17.4%；热轧薄板 10.1%。下跌较少的是中厚板下跌了 5.8%；镀锌板下跌了 4.9%；无缝管下跌了 3%（见表 7） 。表 7：2005 主要钢材产品月度市场价格与价格指数变化情况1月

37、2 月 3 月 4月5月6 月钢材综合价格指数129.52132.08138.33136.48132.6123.85市场价格538954965756567955185153普线价格指数104.33104.82111.88105.05100.0993.61市场价格359236093852361734463223螺纹钢价格指数104.22104.39111.81105.0399.7590.88市场价格370737133977373635483198中厚板价格指数142.89145.19154.57154.84153.91145.6市场价格522453085651566156275323热扎薄板价格

38、指数131.89135.24138.83139.07135.68125.69市场价格543855765765573455945182热卷板价格指数132.2134.76141.51138.67133.92116.94市场价格507451725431532251404488冷轧薄板价格指数147.96152.45160.47156.33149.42139.33市场价格721674357826762472876795镀锌板价格指数137.44141.54147.5150.79146.75140.25市场价格710373157623779375847248无缝管价格指数124.54126.25128

39、.02128.52127.87124.74市场价格575958395921594459145769资料来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理二季度钢铁价格的迅速下降是市场对国家一系列政策的反应和对前段钢铁价格高速上涨的调整。 为缓解进口铁矿石涨价，国内能源、运输紧张的矛盾，促进钢铁业的健康发展，国家有关部门强调要进 一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控， 严格控制钢铁产品出口， 落实了取消对钢坯、 钢锭出口退税措施； 加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产 能力盲目扩张。同时，今年以来国家开始对钢铁行业的下游行业房地产进行调控，使得房地产投资 和

40、施工面积增长速度回落。 上述一些列政策的出台使得市场对我国钢铁的出口前景和需求增长前景看淡， 而同期我国钢铁生产依然保持高速增长，导致国内钢铁市场价格的迅速下滑。 二季度国内钢铁产品价格的下跌是对去年以来钢铁价格大幅度上涨之后的调整。 04 年以来，钢铁需求上 涨带动产能迅速扩张，进而带动原材料价格和运输费用的上涨。一方面，原材料价格和运输费用的迅速 上涨使得钢铁生产成本大幅攀升，带动钢铁价格的上涨；另一方面，钢铁价格的上涨刺激产能扩大，反 过来加剧了原材料供应的紧张局面，这使得原材料市场产生强烈的供不应求的预期，进一步促使钢铁市 场价格走高，使得钢铁价格上涨远远高于成本的涨幅。进入二季度以后

41、，铁矿石价格已经开始回落，目 前长期合同的铁矿石价格大约 55-60 美元/吨，短期贸易价格回落到 70 美元/吨，国内市场的 66精矿 价格已经下跌了 50-100 元吨。 随着铁矿石价格回落， 以及主要铁矿石供应商纷纷投入巨资扩大产量使 得对铁矿石的供应前景的看好，而进入二季度后，国内钢铁市场价格开始迅速回调。 实际上，今年上半年，房地产开发投资增长23.5%，仅比去年同期回落 5.2 个百分点，而且其他钢铁下游产业保持较快增长，使得国内钢材消费没有出现下滑， 1-5 月国内市场钢材表观消费量 14414 万吨， 同比增长达到 14.4%左右。而同期，我国钢材生产 （ 含重复材 ）1428

42、1.81 万吨，增长 25.43%，进口钢材 1070 万吨，出口钢材 937 万吨，把进出口因素包括在内，并没有出现大幅的供需失衡。从国内钢铁价格未来 走势来看，由于供求关系基本平衡，只要市场走出了恐慌，恢复了信心，三季度钢铁价格就会趋稳，甚 至出现回升趋势。从近年国内钢铁市场的大起大落不难看出我国钢铁市场价格波动较大，国内钢铁生产 企业缺乏根据供求状况调节产量的能力和主动性，应对原材料价格波动的手段也比较贫乏和被动。5. 钢铁企业经营状况今年 1-5 月，国内钢铁生产企业产销衔接良好，效益水平继续提高。全国平均库存占有比例5.18%，虽然较去年有所上升，但仍然处于较低水平。前 5 个月，钢

43、铁全行业产量和销量最高的企业是上海宝钢集 团，其生产钢材 971万吨，销售钢材 956万吨，其中企业直供 344 万吨，流通环节销售 497万吨，分支 机构销售 8万吨，出口 108万吨，实物销售率 98.52%。排在第二位的是武钢集团， 其生产钢材 502 万吨， 销售钢材 493 万吨，其中企业直供 28 万吨，流通环节销售 326 万吨，分支机构销售 84 万吨，出口 55 万吨，实物销售率 98.2%。第三位的是鞍钢集团，其生产钢材463 万吨，销售钢材 455 万吨，其中企业直供 211万吨，流通环节销售 33万吨，分支机构销售 116 万吨，出口 95万吨，实物销售率 98.352

44、%。 今年 1-5 月，全国 69 户重点钢铁企业 5月末资产总额 12480 亿元，同比增加资产总额 2104 亿元，实现 工业总产值（现价） 4726亿元，同比增加产值 1084 亿元；实现销售收入 5034.52 亿元，同比增收 1231 亿元，同比增长 32.33%；实现利税 707.39 亿元，同比增长 22.97%；实现利润 427.1 亿元，同比增长 23.87%。 据国家统计局数据显示， - 月份，钢铁工业总产值达 8521亿元，同比增长 40；钢铁工业产品销售 收入 8419亿元，同比增长 41.41%；钢铁行业实现利润 563.16 亿元，同比增长 29.8 。超过煤炭、化

45、工 行业，排在石油开采之后成为新增利润行业第二位的行业，虽然、 6 月份虽然钢价下跌，但行业利润 仍然可观。 当前，钢铁产业所面临的主要风险来自于钢铁企业产能过快扩张。一些地方和企业增加钢铁生产能力、 扩大产量的冲动还很强烈。而且我国钢铁产品结构性的问题也很突出，部分企业的长线材产品将面临生 产能力过剩带来的冲击。另外，钢材出口增长过快也与国家产业政策不符，加剧了国内原材料、能源、 运输紧张矛盾。上半年出口钢材、钢坯分别达 1157 万吨和 482 万吨，同比增长 1.5 倍和 2.6 倍。6 月份 钢材出口已呈现趋缓迹象。第二部分 钢铁产业发展政策与我国钢铁产业的发展7月 20日，国家发改委

46、正式公布了钢铁产业发展政策，该政策的发布标志着在经历了长期地以数量 为主的发展后，我国钢铁产业开始向布局改善、结构调整和可持续发展为主的发展模式的转型。一、钢铁产业发展政策的主要政策导向钢铁产业发展政策充分考虑了我国钢铁产业发展状况和当前所面临的紧迫问题，强调未来钢铁产业 发展要以布局的改善和结构调整为核心，从而实现我国钢铁产业整体素质的提高；同时，该政策充也分 考虑到我国资源、能源与运输紧张的外部条件，和钢铁产业的自身规律，强调未来钢铁产业以发展循环 经济，走新型工业化道路作为主线，从而实现我国钢铁产业的可持续发展。1. 钢铁产业发展政策与钢铁产业布局和结构调整从长远来看，我国钢铁产业有着良

47、好发展前景。国家发展改革委员会和中国工程院就钢铁消费总量进行 了测算，本世纪前 20 年，中国钢材的积累消费量大约 60 亿吨。然而，就目前来看，我国钢铁产业还存 在着一些问题， 制约着产业的健康、 有序发展， 主要是产能存在着过剩的压力， 以及布局和结构不合理。 由于近年来盲目投资和低水平重复建设，目前我国钢铁市场面临着产能过剩的压力。连续五年来，我国 钢材产量以高达 21的爆炸式的速度增长： 2003 年国内钢材产量 2.411 亿吨，产量增长率为 25.29%； 2004 年钢材产量达到 2.972 亿吨，增长 23.23% ；而今年上半年，钢材产量 17311.89 万吨，比去年同期

48、增长 25.9 ，中， 6月份钢材产量 3037万吨，日产量达到 100 万吨以上。如果下半年产能不再扩大，日产 水平不再增长，而维持此水平，今年全年粗钢产量将达到 3.66 亿吨，比上年增长约 7000 万吨，远超过 去年 5000 万吨的增量。而且今年下半年还有部分项目将陆续投产；据预测， 2006 年新增钢生产能力也 将在 5000 万吨左右。相对产量的迅速扩大，钢材表观消费量增长率却在逐年回落， 2003 年国内钢材表 观消费量为 2.7 亿吨，增长率为 27.83%；而 2004 年表观消费量为 3.123 亿吨，增长率为 15.07%，回落 近 13 个百分点；今年 1-5 月为

49、1.441 亿吨，同比增长仅 14.38%。年初预测，如果按照 GDP增长 9%，全 社会固定资产投资 20%推算， 2005 年钢材表观消费将达到 35569 万吨，增长率 13.9%。另据国家统计总 局提供的数据，今年上半年国内生产总值同比增长9.5%，1-5 月钢材表观消费量 1.441 亿吨，同比增长14.38%。按照保持这个趋势，全年将消费钢材3.57 亿吨。不管是年初预测的 3.56 亿吨，还是目前 3.57亿吨的趋势，都将出现钢材供过于求，产量过剩的局面（如图9），同时，更让人不安的是产量的增长幅度也远远高于消费的增长幅度（如图 10）。图 9：近年钢材消费与产量比较图 10：近

50、年钢材消费增长与产量增长比较据中国钢铁工业协会提供数据整理根同时，我国钢铁产业还面临着严重的布局与结构不合理问题。一是产业布局不合理。在钢铁产业布局上 没有充分考虑到矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布等条件。具体表现在：大量 钢铁生产企业建设在交通不变的内陆地区； 一亿吨钢的钢铁产能建在缺水地区 ；全国 75 家重点钢铁企业 有 26 家建在直辖市和省会城市； 有 34 家建在百万人口以上的大城市； 在国家规定的酸雨、 二氧化硫“两 控区”内， 钢产量占全国的 75%左右。 二是产业组织结构不合理， 企业规模偏小。 现在的世界钢铁市场， 正在通过跨国性的资源整合向着寡头垄断型

51、市场结构转变，企业数量在减少，规模在扩大。然而，由于 近年大量的盲目投资和低水平扩张，使得我国钢铁行业组织结构出现相反的走势：目前，我国钢铁生产 企业就达 871 家，甚至有的城市里就有几家乃至十几家钢铁企业，在类似宝钢、武钢、鞍钢等大企业不 断壮大的同时， 2004 年，产业集中度（前 8 家钢铁企业的市场占有率）不但没有上升，反而从2001 年的 40.3%下降到 30%， 3 年下降了 10.3 个百分点。三是产品结构不合理。虽然近年来钢铁产业结构调整 取得了很大成绩，但与钢铁工业发达国家相比，粗放型特征明显，综合素质仍有较大差距。一方面，国 内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、线材等普

52、通钢材（长线产品）生产能力严重过剩，另一方面，高附加值和高技术难度的品种， 如不锈钢板和冷轧、 热轧薄板、 硅钢片、 镀锌板等， 有的国内不能生产， 有的虽能生产但供不应求，每年需要大量进口。 2003 年，我国生产钢材的板管比为 41.5%，其中板带比 为 34%；而市场需求的板管比和板带比分别为 48.6%和 42%，国内板管带材生产不足， 只能依靠进口解决。 2004 年，我国不锈钢粗钢进口依存度达 54.6%，冷轧、镀锌、硅钢片的进口依赖度在50%左右。针对当前我国钢铁产业中存在的产能过剩，以及布局和结构不合理的问题，此次出台的钢铁产业发展 政策非常重视对钢铁产业布局和结构的调整，明确

53、规定了鼓励什么、禁止什么、发展什么，对钢铁产 业布局调整、产业技术政策、组织结构调整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面都作了具体 的规定，不仅明确了行业发展方向，规定了发展的原则性意见，而且有量化指标和期限。按照产业新政 得要求，未来一段时间内，我国钢铁产业发展的一个首要的任务就是完成从数量扩张为主的发展模式向 以布局和结构调整为核心的发展模式的转化。在布局和结构调整方面，新的产业政策对于产业发展有以 下几个原则： 第一，调整产业布局，使得之与矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分 布和利用国外资源等条件相匹配。大型钢铁企业应向沿海地区发展，并注重利用海外原料资源；内陆地

54、区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况，以矿定产。第二，通过实施兼并、重组，扩大具有比较优 势的骨干企业集团规模，调整产业组织结构，提高产业集中度；第三，通过提高自有资金比例和技术标 准，提高钢铁产业的进入门槛，限制盲目投资和低水平建设。第四，调整产品结构，提高技术水平和企 业技术创新能力，满足国民经济发展的需要。2. 钢铁产业发展政策与钢铁产业的可持续发展从钢铁生产本身的结构和技术工艺特性来看，钢铁产业非常需要发展循环经济，同时也正是由于这些特 点使得钢铁产业最能体现循环经济的要求。首先，钢铁产业是典型的资源密集、能耗密集型产业，国际 水平的钢铁联合企业每生产一吨钢将消耗 0.6-0.8 吨标煤、 1.50-1.55 吨铁矿石、 3-8 吨新水； 其次， 钢 铁制造流程工序多、结构复杂，工序间物质、能源交换量巨大；最后，在钢铁制造流程中伴随着大量物 质和能量排放。从我国国情来看，我国是个资源比较贫乏的国家，加之人口众多，