理财公司绩效考核

1、竭诚为您提供优质文档/双击可除 理财公司绩效考核 篇一：p2pp2p 理财客户经理绩效考核激励机制 理财端客户经理绩效考核制度以及激励机制 第一章总则 1 1、 员工绩效考核是指上级能够及时对部下具有的担当职务的能力以 及能力发挥程度进行分析，作出正确的评价，进而做到人尽其才，客观 合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，为薪资调 整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。 2 2、 本规定中使用的专用术语定义如下： （一） 绩效考核-为了实现第一条规定的目的， 以客观的事实为依据，对 于员工成绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。 （二） 业绩考核-对员工分担的

2、岗位职责情况、工作完成情况进行观察 分析和评价。（三）品德考核-对员工在工作中表现出来的工作态度和 品性进行观察、分析和评价。（四）能力考核-通过工作行为，观察、分 析和评价员工具有的能力。 （五）学识考核一对员工完成本职工作所掌握的知识、技能及应用情况 进行分析和评价。（六）考核者一人事考核工作的执行人员。（七）被考 核者一接受人事考核者。 （八）考核执行机构一负责人事考核有关事务的机构。 3 3、 为了使绩效考核能公正合理地进行， 考核者必须牢记以下几点: : （一） 绩竭诚为您提供优质文档/双击可除 效考核是大家的事，既为你自己，也为你的部下，更为整个公司。 （二） 被考核者期望自己的工

3、作能够得到承认 ，考核者必须根据日常业 务工作中观察到的具体事实做出评价。 （三） 被考核者期望得到公正的待遇，考核者必须消除对被考核者的好 恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础 上作出评价。 （四） 不对考核期外以及职务工作以外的事实和行为进行评价。 （五） 公司对考核者寄以厚望并充分信赖，考核者应该依据自己得出的 评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。 4 4、本制度适用于财富管理部所有级别客户经理。 第二章客户经理级别的划定 1 1、客户经理按不同的业务能力以及业务水平划分为不同的级别： 客户经理助理一包含客户经理助理一级、客户经理助理二级。 普通客户经理

4、一包含普通客户经理一级、普通客户经理二级。 高级客户经理一包含高级客户经理一级、高级客户经理二级。 资深客户经理一包含资深客户经理一级、资深客户经理二级。 第三章绩效考核的分类 1 1、 绩效考核分为月度绩效考核、季度绩效考核、年度绩效考核。 2 2、 月度绩效考核主要是对被考核者月度内的绩效完成情况进行考核， 考核标准是被考核者当月所完成的工作任务量， 包括例子数量、约见 数量、签约数量。 3 3、季度绩效考核是对被考核者每季度内的绩效完成情况进行考核，考 核的标准是被考核者的岗位描述、 工作目标、 工作计划、 工作量化完 成情况，竭诚为您提供优质文档/双击可除 考核结果将直接关乎员工的晋级

5、和降级。 每季度绩效考核时 间安排如下： （一）第一季度绩效考核：4 4 月 1 1 日-1010 日; ;（二）第二季度绩效考核:7:7月 1 1 日-1010 日；（；（三）第三季度绩效考核:10:10 月 1 1 日-1010 日；（；（四）第四季度绩效 考核:1:1 月 1 1 日-1010 日。 部门的具体考核的实施由人力资源部负责组织与安排。 4 4、年度绩效考核时根据被考核者在年度内综合情况记录给与评价、 统计、汇总各季度绩效考核的得分后，得到被考核者本年度绩效考核 的最终得分。 第四章月度绩效考核的内容以及实施 1 1、月度绩效考核由被考核人与人事部工作人员共同参与，被考核人

6、需要将每天的工作量化和工作内容当天发送邮件给人事部门， 以便于 人事部门工作人员分析统计各个客户经理的工作总体情况， 进而顺利 计算员工当月绩效提成、薪资标准。 2 2、月度绩效考核标准如下： 例子。例子是指一个客户的联系方式以及其他各方面有效信息。 一个 有效的例子包含目标或者潜在客户的姓名、 有效联系方式、在资金以 及理财方面的具体需求近况、 通讯地址等等。客户经理可以通过陌生 电话、陌生拜访、自有渠道、商超活动等方式获取例子。 约见。约见是指客户经理同目标客户之间先通过预约， 在之后与其在 所约场所进行会面，在通过与客户交谈的过程中获取客户更多信息， 并且最终促成签约的一种方式。 促成约

7、见的方式主要包括电话约见、信函或者邮件约见、委托约见等。 约竭诚为您提供优质文档/双击可除 见地点包括公司以及客户指定地点。 签约量。 签约量是指客户经理当月通过各种方式和各种渠道进行公司 理财产品的销售的数量，是一个客户经理最为重要的业绩指标， 同时 也是客户经理薪酬提成的决定性因素。 不同的客户经理级别每个月的 签约数量要求不同，客户经理最终的绩效提成已签约并实际进账的数 量为标准。 第十二条：各个级别客户经理的月度工作量化考核标准： 第五章：季度绩效考核的内容以及实施 1 1、 季度绩效考核的标准如下： 新开户。新开户是指该客户经理名下的客户首次做本公司 p2pp2p 理财， 之前从未在

8、本公司做过同类其他理财产品。 销量。销量是指该客户经理该季度销售总额， 即其名下客户所做理财 总额的一个统计量。 增量。增量是指该客户经理该季度的销售净增加，增量 二销量-该客户 经理名下客户赎回金额。 2 2、 客户经理每季度的考核标准采取计分制度， 以新开 1010 万一年期的 理财产品为例，新开户算 1 1 分，销量 1 1 分，增量 1 1 分。不论开户金额 大小，开户分数只计 1 1 分；以 1010 万一年期理财产品为基数，销量算 作 1 1 分，2020万 1 1 年期理财产品计 2 2 分，以此类推；增量的计分标准 与销量相同。各个客户经理季度具体考核分数如下： 篇二：投资公司

9、绩效考核办法（草案） 工投公司绩效考核办法（草案） 一、制定目的 竭诚为您提供优质文档/双击可除 全面、客观评估管理岗员工绩效，提高工作效率，培养优秀人才，通 过上级领导对下级员工工作公平、公正、及时、准确的评价，使员工 充分了解自己的工作表现与取得报酬、 职位晋升的关系，获得努力向 上改善工作的动力。二、制定原则 1 1、 根据要求，实行新的业务绩效考核办法只按照实际业绩奖励，无 业绩无奖励。 2 2、 双重考核标准。即业务考核与日常岗位考核相结合，全面评估员 工工作； 3 3、 公平、公正、公开。 三、绩效考核的适用范围及岗位基本工资的制订 公司所有员工。绩效工资部分不含实习期，见习期不能

10、担当项目的主 调查人。实习期员工工资系数为 0.60.6,实习期限为 3 3- -6 6 个月。见习期 员工工资系数为 0.80.8,见习期为 3 3 个月， 项目经理为 1.11.1,副部长为 1.31.3， 部长为 1.51.5. .岗位基本工资二员工工资標数四、任务指标确定 每月下达两个任务指标，即基础任务和目标任务，基础任务为每月必 须完成的任务指标，与个人绩效提成挂钩，完成即执行绩效考核方案， 不完成不执行；目标任务为每月需努力完成的任务， 与部门奖励挂钩， 完成一定比例即享受部门奖励。 五、执行前提 1 1、各业务部门每月应有明确的任 务指标； 2 2、各部门经理须把部门月任务指标

11、分解到人（或项目组）；3 3、及时 准确的报表反馈体系。 六、绩效考核的实施 考核的实施期为每月一次，次月 1010 日兑现该兑现部分；七、绩效奖 金构竭诚为您提供优质文档/双击可除 成： 绩效奖金由两部分构成， 分别为： 风险保证金 （ 40%40%） ;个人绩效奖 金 （60%60%） ; ;八、考核执行方式： 1 1、 日常岗位考核采取逐级考核方式。即各部门部长负责本部门员工 的考核；总经理负责总监及各部门部长的考核； 次月 3 3 日由部门经理 将本部门考核表上报综合管理部； 2 2、 业务考核：根据各部门业务绩效考核方案执行，每月 3 3 日财务提 供相关数据，由综合管理部统一核算； 3 3、 综合管理部根据日常岗位考核成绩及业务考核成绩，出最终绩效 考核报告，交由总经理确定个人奖励及部门奖励的执行比例，