【办公文档模板】并购融资顾问服务协议书(FA)

1、XXX科技有限公司与XXZZ有限公司融资及综合顾问服务协议书二。一七年十月十六日融资顾问服务协议书甲 方：XXXX科技有限公司法定代表人/授权代表：指定邮箱： 联系电话：乙 方：服务有限公司法定代表人/授权代表：指定邮箱：联系电话：北京XX科技有限公司（以下简称“甲方”）是一家国内注册的企业（包括下 属子公司）拟通过增资、股权、资产全部或部分转让的方式实现融资。XX服务有限公司（以下简称乙方）系专业资本管理公司，拥有高素质的专 业人才，丰富的上市并购、资本运营和创业加速服务经验，全国丰富的投资人数 据库和客户资源，愿意为中方提供专业服务。乙方能够为甲方推荐并购意向方并 尽可能促成并购事项，甲方

2、同意聘请乙方为甲方融资提供融资顾问服务包括J找 引荐业务合作伙伴。甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，达成如下协议:第一条声明甲乙双方声明其是依法成立的法人或其他组织，具有签订和履行本合同所必 须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任，在本协议项下的全部意思 表示是真实的，提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、 真实、准确完整的。第二条融资顾问服务之委任甲方企业同意聘任乙方作为公司融资顾问，为中方企业寻找融资方，并尽可 能促成融资项目完成。为高效工作快速安排投资方（买家）与甲方见面，乙方会 及时将推荐企业名称发到甲方指定邮箱。经甲方审查核实并书面确认后的意向投 资方，

3、视同为甲方对乙方推介投资意向方或投资方或业务合作单位的归属确定， 此投资意向方或投资方或业务合作单位确定为由乙方推介。第三条并购融资顾问服务范围1 .本协议生效后，甲方将自身企业基本情况发给乙方。2 .乙方与甲方沟通，了解甲方战略意图和目标，根据乙方的知识与能力， 给予甲方并购和下一步战略、模式上的建议供甲方参考。甲方明确并购 需求后，乙方协助甲方确定并购策略和思路。3 .乙方根据甲方的融资策略和思路，通过自身信息、资源平台与投资人数 据库，精选适合甲方的数家并购方，并将甲方信息给适合甲方的融资方 沟通，以达到甲方融资成功的目的。4 .在乙方认可意向投资方，并在向甲方正式推荐和安排甲方与拟投资

4、方正 式沟通之前，甲乙双方签订投资意向方确认书。5 .经甲方确认后，乙方根据情况适时组织有意向的并购方实地考察和洽谈。6 .甲方根据乙方推荐的意向并购方要求，整理并提供相关资料。7 .乙方沟通协调在合作过程中存在的问题，尽量协助甲方达成融资合作需 求。8 .乙方为甲方提供的投融资业务范围包括：增资、甲方股权部分转让或全 部出让等各种形式的融资顾问服务。与甲方建立长期或单个项I合作（合 资建厂或销售渠道合作）的形式。9 .根据本协议，仅向甲方引荐投资意向方，并积极推进谈判及努力促成达 成合约，提供相关投融资谈判上的建议和咨询，但不包括在融资过程中， 出具财务或法律尽职调查报告等工作内容。如在融资

5、过程中，需乙方提 供以上工作，需由甲方或投资意向方另行委托。第四条融资顾问服务费用及其支付经双方协商，中方同意根据本协议，向乙方账户或其指定账户支付融资综合 顾问服务费用如下：1、甲方或甲方股东与乙方推荐的意向投资方（包含意向方确定投资或并购， 具体交易指定由其下属子公司、分公司、联营企业、股东、法定代表人、实际控 制人、关联并购基金投资或并购）就中方公司达成投资协议，在甲方或其股东收 到投资款到账验资完成后或股权置换的股权交割以工商变更完成即视为融资成5/ 6功，甲方同意在融资成功之日起十个工作日内，向乙方支付相应的融资综合顾问 服务费。融资顾问费：甲方或甲方股东与乙方推荐的并购（投资）意向

6、方（包含意向 方确定投资或并购，具体交易指定由其下属子公司、分公司、联营企业、股东、 法定代表人、实际控制人投资或并购）达成并购协议或投资合同后，甲方或其股 东收到并购交易资金（或投资款）到账验资完成后或股权置换的股权交割以工商 变更完成，甲方及其股东同意在收到每笔融资交易资金（或投资款）到账或股权 置换的股权交割完成之日起五个工作日内，负责支付实际到账融资交易资金（或 投资款）或已完成的股权置换的股权交割相应的融资顾问费。顾问费按实际到账 融资总额提取，一千万人民币以下按百分之伍（5%）, 一千万人民币以上按百分 之三（3%）（含现金受让股份、受让资产、增资扩股、股权置换价值等各种融资 或并

7、购总额）计算。2、双方确认，上述顾问费中，已包含乙方提供融资服务相关的所有费用，不包 括任何其它律师、会计师事务所中介机构费用。第五条其它费用支出及帐户甲方及其股东同意在每笔融资交易资金（或投资款）到账且验资完成或股权 置换的股权交割以I商变更完成后十个工作日内，根据乙方提供发票金额，分别 向乙方指定账户支付相应的融资顾问服务费。乙方指定账户如下：开户行：开户名：账号：第六条 甲方工作内容与职责1 .甲方应客观、全面、及时向乙方提供项目相关材料，保证所提交资料的 合法、真实、有效，如因虚假不实，甲方对此负完全的法律责任；2 .甲方不得绕开乙方私自在本服务期限内与乙方引荐的投资方开展项目并 购、

8、合作、融资工作；3 .乙方向甲方推荐投资意向方后，经甲方审查核实后应以签署投资意向 方确认书方式予以确认。甲方确认后，甲方或其股东与该投资意向方及其关联 5/ 6方达成的各种并购及投、融资交易协议或合同，均视为甲方在乙方服务下交易成 功。甲方均应当依据上述条款约定按时、足额向乙方支付融资顾问服务费；4 .甲方不得要求乙方为其提供违反法律、法规和社会公德以及其他损害社 会公共利益或他人合法权益的服务；5 .甲方应积极、主动为乙方融资服务活动提供必要的协助与配合。第七条乙方工作内容与职责1 .乙方应当勤勉、尽责地完成第三条所列工作；乙方要定期听取甲方意见， 不断提高服务质量；2 .乙方负责甲方对并

9、购意向方进行必要的法人合法性资格审查、资金实力 审查、诚信守法审查等，以免造成甲方损失。3 .乙方尽量促进中方与投资意向方在项目上进行对接，并参与及协助双方 对项目融资工作进行斡旋和谈判；给予中方相应的专业建议和咨询意见，供甲方 决策参考。4 .乙方不得恶意提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲 方利益；乙方对甲方提供的商业机密予以保密。第八条保密条款1 .乙方对其获得的甲方任何资料、文件、数据及商业秘密负有保密责任， 未经甲方书面同意，不得向任何第三方提供和披露；2 .该保密条款在本协议有效期结束后继续有效。第九条 协议的变更、解除1 .对本协议的任何变更，均需双方协商一致，并另

10、行签订变更协议；2 .本协议解除情形：委托期限届满，而委托事项未达成并购或投资，本协 议自然解除。3 、经双方书面确认后，可提前终止于下列日期中最早的日期：a）甲方本轮融资交割完成；b）甲方通过非乙方完成本协议所述融资交割；c）双方协商同意终止本协议。第十条 本协议之自动承担甲方与乙方签订协议后，双方均应履行。如双方在本协议签订后达成补充协 议的，该补充协议应视为本协议的一部份。为确保本合同目的的实现，乙方提出与甲方关联公司及实际控制人签订与本 融资专项协议相同条件的新顾问协议，甲方及其关联公司与实际控制人书面确认 后应予配合。第十一条违约责任1 .合同生效后且融资成功后，甲方未按时支付融资佣

11、金于乙方时，应支付 逾期利息，每逾期一天按照万分之一向乙方支付违约金，直至全部金额（包括逾 期利息）付清之日止。2 .若甲方（包含股东，下属子公司、法定代表人个人、实际控制人等关联 单位或个人）绕开乙方私自在本服务期限内与乙方引荐的投资方（包含股东，下 属子公司、法定代表人个人、实际控制人等关联单位或个人）开展甲方所属项目 并购、合作、融资工作，则视为乙方已完成本协议约定的中介、融资顾问服务事 项，甲方应按本协议约定向乙方支付融资顾问服务费。3 、本协议任何一方因违反其在本协议项下的其他义务，或因不遵守有关强 制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使对方遭受任何损失或承担任何责任 的，该违约方

12、应向对方提供充分、有效、及时的补偿。第十二条争议的解决甲乙双方若发生争议，应友好协商解决，如协商不成，应提交甲方所在地有 管辖权的人民法院诉讼解决争议。第十三条其他说明此协议中提及或注明的融资顾问服务费不包含其他专业服务机构一切费用， 该类包括但不限于如下：会计师、律师、资产评估师等费用。有关聘请事宜及报 酬等应由甲方决定。第十四条协议期限4 协议有效期为一年，自双方签订之日起算。自双方签订之日起6个月内， 若尚未与投资意向方签订投资框架协议，则本合同自动终止。但在协议到期前，甲方与乙方推荐的意向投资方已进入谈判阶段，或已签署 意向书、协议书、合同等文件内容已经在履行过程中的，则本协议有效期自动延 长到履行完毕。第十五条其他1 .根据相关法律规定，甲方再与乙方推荐的投资意向方或投资方所达成的 交易合同履行过程中发生的一切法律纠纷，包括但不限于缔约过失、合同履行以 及履行后的附随义务等产生的纠纷，除乙方应履行的责任外，均由甲方自行承担 一切