中国移动通信产业的发展情况和趋势

1、中国移动通信产业的发展情况和趋势作者：信息产业部电子信息产品管理司发文时间：2003.07.29一、移动通信运营业迅猛发展我国通信运营业在改革中发展，在发展中改革，经过5年的努力，电信运营业的发展模式已由垄断经营向竞争开放转变，通信综合能力不断提高，已基本满足经济社会发展和信息化建设的需求，技术水平也跨入世界先进行列。一个覆盖全国、联通世界、 技术先进、业务多样化的国家现代通信网基本形成，全网实现了数字化，网络规模跃居世界第一位。我国计算机国际互联网从 1994年开始起步，国内用户数以年均300% 的增长率迅猛发展，目前已达到6000多万户，跃居世界第二位。2003年1月-4月，全国新增电话用

2、户 3452.9万户，总数达4.55亿户，其中固话用户 达2.29亿户，移动电话用户达 2.26亿户。全国电信固定资产投资完成 383.7亿元人 民币，比上年同比增长 48.4%,高于同期全社会固定资产投资，增幅 17.9%。- 6.15, 2OM 2500020C0D1500010OTO50OTT995 军 199&年 1937 10 死隼 19 的年 2000年 2001 年 2002年口誉劭电话用户（方户，移动电话言声率图1 1995年一2002年我国移动用户及移动电话普及率发展情况我国移动通信运营业的发展速度十分惊人，从1987年我国引进第一套移动通信设备至今的16年里，取得了

3、举世瞩目的成绩。1987年我国移动通信用户只有 700多户；而10年之后的1997年8月我国移动用户突破了 1000万户；此后又用了 3年的时间在2001年4月用户数达到了 1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多的国家；2002年我国移动用户突破了 2亿户。截止到2003年4月，我国移动电话用 户总数已达2.26亿户，普及率为16.2%。图2 1996年2002年全国移动通信交换机容量（万户）目前，我国的GSM移动通信网络已覆盖祖国内地的所有地（市）和99%以上的县（市）。我国不仅拥有世界最大的 GSM移动通信网，而且0.33%的掉线率使得我国的 GSM 网络质量也已超过了欧洲发达国

4、家。我国GSM用户占全球总用户的1/3,这些数据足以说明我国已经成为 GSM网络大国。1998年以来，我国的移动通信网络容量平均 每年以接近60%的速度增长，截止到2002年底，我国移动电话交换机容量合计2.7亿户。图3 1998年一2002年移动通信运营商固定资产投资情况（亿元人民币）2002年，全国通信业务收入完成 4576亿元人民币，比上年同期增长 14.4%, 5年平 均增长达20.1%,收入规模是1997年的2.5倍。其中，移动通信业务发展迅猛，占 电信业务总收入的47%,成为第一支柱业务；全国移动电话本地通话量占本地话务 总量的89.3%,明显分流了固话业务；移动长话占长话总时长的

5、27.9%。1=移动通信收入4亿元）一占全国电信收入比里图4移动通信收入及在全国电信收入中所占比重二、移动通信制造业快速崛起总体发展情况移动通信运营业的快速发展，有效地带动了移动通信制造业。目前国内通信整机生产 企业有43家（含三资企业25家），其中手机生产商37家（含22家三资企业），已形成 年产手机1.5亿部的生产能力，2002年实际生产移动交换机 9053万户，移动基站458 万信道，手机1.3亿部。其中国产品牌移动交换机、基站、手机分别占生产总量的 33%、 22%、12.3%,国内市场占有率稳步提高。尤其是国产手机已从1998年零的突破达到了如今超过30%的市场份额。我国移动通信产品

6、以优良的性价比、个性化的设计赢 得了市场和用户。2002年我国通信类产品出口 92亿美元，增长34.7%;生产手机1.1亿部，其中出口 3968万部，占生产总量的46.7%;出口金额41.25亿美元，同比增长56.3%。移动通 信制造业的迅速崛起和壮大，对我国移动运营业的发展起到积极的支撑和推动作用： 降低了产品价格，节省了网络建设费用，拓宽了业务范围，提高了服务质量，增强了 市场竞争力。图5 1999年2002年我国手机产、销及出口情况 （万部）3圜段口500150)0050aao(m500%40D帖200%1时%1则湖1豺32000皿I声 j -一鬲三诵;1 1虾 R -产军长孳铺宜增怆率

7、 *出口幅长率图6 1997年-2001年我国基站产、销及出口情况（万信道）图7 1999年-2001年我国移动交换机产、销及出口情况（万线）2002年，我国移动通信基站出口额达到47062万美元。1998年我国移动通信制造业总规模仅为100多亿元人民币，2001年实现销售收入约2000亿元人民币，3年增长了 20倍，成为国民经济新的经济增长点，推动了产业结 构的调整。手机生产企业从 1997年的5家发展到2002年的37家，其中GSM生产 企业29家，CDMA生产企业20家，手机生产规模到 2002年已达年产1.1亿部以上。移动通信产业的发展创造了新的就业机会，据统计仅最近3年就为社会提供了

8、近 6万个就业岗位。移动通信整机的发展带动了配套元器件、材料、专用设备业的发展，形成上下游产品相互依存、协调发展的新局面，并延长了产业链。继 2002 年我国手机制造业取得巨大成就后， 2003 年我国手机产业继续保持高速增长的势头。最近对信息产业部监管的 37 家企业的数据统计，今年1 月 -4 月份生产移动电话 2779.03万部，同比增长42.84%，销售 2742.41 万部，同比增长39.25%，产销率为 97.15%。 今年 1 月-4 月我国通信产品出口同比增长 60.3%， 出口额 46.2 亿美元，主要出口产品为移动手机、基站和交换机。移动通信产品研发获群体突破在部党组的正确

9、领导和各位部领导的直接指导下， 我司会同信息产业部清算司及有关司局自 1999 年开始，在财政部及原国家计委的大力支持下，组织实施了国家移动通信产品研发及产业化专项 ( 以下简称 “移动专项 ”) 。 由于部内各有关司局密切配合，各项目承担单位奋力拼搏， 专项执行取得了很大成绩， 使我国移动通信产业从无到有、从小到大， 获得了群体突破， 不仅推动了国内移动通信产业的快速发展， 同时也有力地支持了我国移动通信运营业的发展。 “移动专项 ”研发的各类通信产品迅速产业化，为各大运营商的网络建设节省了大量资金， 有效扩大了多元化业务与运营服务， 带来了显著的经济和社会效益。移动通信产品研发专项执行简况

10、：(1)产品研发项目及资金到位情况自 1999 年至 2002 年末，财政部共批复我部 “移动专项 ”资金 10.31 亿元人民币。移动专项资金主要用于支持：移动通信系统(交换与基站 )、手机、多媒体信息终端研发及产业化；为移动通信整机配套的集成电路和关键元器件等基础电子产品的研发与产业化；移动通信网络管理软件和增值服务系统开发；第三代移动通信系统关键技术产品研发和标准制订；为移动通信产业发展提供支撑和服务的公用基础设施建设等。4 年总计安排了 84 个项目，由近百家行业骨干企业承担了这些项目。在国家移动专项资金引导下，这些项目承担单位自筹60 多亿元人民币资金投入，用于移动通信产品及其配套零

11、部件的研发和生产。(2)移动专项主要进展和成果移动专项整体进展良好， 基本实现了预定目标， 在移动通信关键技术及产品的研发与 产业化等方面都取得了很大成绩。 通过移动专项的支持， 国内移动通信产业从无到有、快速发展，移动通信产品研发的技术水平不断提高，与国外的差距逐步缩小。从2G的被动贴牌，到 2.5G 的跟踪研发，再到 3G 的争取主动，国内骨干移动通信企业的市场综合竞争能力显著增强， 国内移动通信产品的市场占有率逐年提高。 一些骨干企业开始走出国门，寻求国际化发展，扩大产品出口，经过艰辛努力，并已初见成效。1999 年我国移动通信产品在市场上实现了零的突破，到 2002 年末国产移动交换机

12、、基站和手机的国内市场占有率分别达到 50%、 70%和 30%，今年1 月 -5 月，国内手机占到半壁江山。我国移动通信制造业的快速发展，有力地支持了国家移动通信网络的建设与运营服务， 繁荣了移动通信市场， 方便了百姓， 也为国家和企业带来了显著的经济和社会效*益。移动通信系统项目 关于 GSM/GPRS 和 CDMA IS95/2000 1X 两种制式移动通信系统的移动基站、 基站控制器研发及产业化工作， 基本完成了项目要求的任务， 产品投入市场并且产生了可观的经济效益。如：中兴、华为公司生产的 GSM 系统打破了外国公司长期独占国内GSM 市场的局面， 2002 年在移动通信边际网市场中

13、占有主要份额， 并打入国际市场，成为公司主要的利润来源。 中兴通讯的 CDMA 系统设备在2001 年中国联通一期主设备招标中取得 7.5亿元人民币合同，占7.5%的市场份额，在2002 年中国联通二期招标中又签下18 亿元人民币定单，所占市场份额已超过 15%。华为公司 CDMA 系统在国际市场也取得很好效益。 东方通信、 大唐电信、 首信集团研发的两种制式的移动通信基站及系统也已完成样机开发设计工作，有部分产品实现小规模商用。移动通信终端研发项目手机核心技术研发及产业化项目，这是移动专项投入资金最多，也是难度最大的项目。国内有10 多家主要手机生产厂商都参与了此项目。目前基本掌握了手机协议

14、栈软件、 应用软件的开发以及整机造型的自主设计和大生产技术， 一些厂商还掌握了基带芯片设计、 物理层软件开发技术， 并拥有整机参考设计能力， 使我国手机研发技术水平得到显著提高， 生产能力明显增强。 在市场上得到普遍认可， 市场占有率不断提高，今年 1 月 -4 月国产手机市场占有率超过 50%。移动多媒体信息终端研发和无线笔记本电脑及专用终端开发项目。这是 2002年移动专项设立的研发项目， 目前已经全部完成了产品的总体技术方案设计， 正在进行应用软件开发和生产前期准备工作。 进展较快的已完成样机生产， 如中国长城计算机集团公司的无线移动笔记本电脑及专用终端项目、 成都先锋科技产业有限公司的

15、 GPRS移动数据接入模块项目、 联想移动通信科技公司研制的无线掌上电脑项目等， 都已完成样机开发，进行测试并准备投入小批量试制。为手机配套的元器件开发及产业化方面也取得了突破性进展， 其中手机用 SIM 卡、 砷化镓射频开关电路、 LCD 显示屏、锂离子电池、片式电阻、电容、电感、片式钽电容、片式变压器、片式发光二极管、片式三极管、微波介质器件和声表面波器件、滤波器、温度补偿石英晶体振荡器（TCXO） 、印制电路板、送受话器等均已实现批量为国内外移动通信制造企业配套，或已通过相关配套认证。 如大唐微电子自主开发生产的 SIM 卡已被中国移动采用，目前处于供不应求的状况，并开始进入中国联通市场

16、。2002 年由北京华虹集成电路设计有限公司承担的 “支持增值服务的 SIM 卡、 UIM 卡 芯片和 COS 的开发 ”项目， 已根据中国移动和中国联通的不同需求， 成功开发出支持移动梦网业务的 STK 卡、支持空中下载业务的 OTA 卡、支持联通165 业务的 UIM卡的操作系统，设计完成32K EEPROM 和 64K EEPROM 智能卡，并已经供给中国移动、中国联通使用。在移动专项支持下， 我国基础元器件产品发展进入了一个新阶段， 在高频化、 微型化方面取得突破， 不仅为国内移动通信终端产品研发提供了有力支持， 而且还为国际知名品牌产品提供配套。（3）移动通信产品研发专项支持的第三代

17、移动通信系统研发项目在移动通信产品研发专项中有关3G 项目共安排了 7 项： 基于第三代移动通信标准的移动通信系统开发及产业化、 TD-SCDMA 标准及产品研发、 基于第三代移动通信标准的终端（双模 ） 的研发及产业化、移动通信模拟试验环境建设项目、第三代移动通信开发及标准制订、 TD-SCDMA 系统开发和标准制订、 基于第三代移动通信标准的终端（双模）的研发及产业化。信息产业部投入3.2亿元人民币产品研发及产业化经费。 TD-SCDMA 第三代移动通信系统产品开发和标准制订项目TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信技术标准，已被ITU、3GPP接纳，移动专项对 TD-SCDMA 产

18、品开发与标准制订给予了很大支持。大唐集团进一步完善了TD-SCDMA 标准，使其更为实用，同时开发出基于 TD-SCDMA 标准的全系统样机，通过现场试验验证了 TD-SCDMA 系统的技术指标和业务功能。目前， TD-SCDMA系统的内部实验网也已开通， 单载波智能天线系统已开始投产， 正在进行三载波基站产品的开发工作，TD-SCDMA 系统开发已进入最后商品化阶段。2002 年，我部支持国内外17 家企业联合成立了上海凯明公司，并承担“基于第三代移动通信标准的终端（双模） 的研发及产业化”项目，主要研制基于 GSM/GPRS 和TD-SCDMA 的双模手机，目前正在按照项目可行性报告实施，

19、进展顺利。 C3G 项目，主要用于支持WCDMA 、 CDMA2000 等第三代移动通信系统研发，项目经过国内 20 余家企业、高校和研究所近三千名科技人员的共同努力，已实现三大既定目标：成功开发了适应我国市场需求的现场实验系统;形成一套相对完整的中国第三代移动通信系统体制标准草案，用以指导目前正在进行的我国第三代移动通信现场技术试验；通过自主研发，产生了一批自主知识产权的技术，形成了近百项国家发明专利和国 际发明专利。(4)大唐移动TD-SCDMA第三代移动通信进展情况目前大唐移动正在进行 TD-SCDMA商用产品的开发，主要包括 TD-SCDMA基站、 无线网络控制器和终端产品的开发。终端

20、的开发进度略滞后于系统设备。 目前上海凯明、北京天 等公司正在进行终端芯 片和参考设计的开发。计划于 2004年中期提供第一个手机样机，2004年底提供可商 用的手机。TD-SCDMA产业联盟近期的进展情况：产业化项目8家成员的产业化项目申请已经上报C3G领导小组，委托信息产业部组织专家进行评审，并提出具体的项目实施建议。成员合作大唐移动已分别与普天和中兴签订了合作备忘录。成员投入项目启动速度较慢，各厂商目前对TD-SCDMA 的市场信心也存在一定的疑虑。向C3G领导小组提出有利于整个产业发展的立项建议。(5)为移动通信产业发展提供支撑和服务的公用基础设施建设项目由移动专项资金支持的国家无线电

21、监测中心建设工程项目、数字移动通信模拟试验网(MTnet)建设项目、电信入网设备数据库系统及查询网络建设项目等也都基本按期完 成了预定目标，并在实际工作中发挥了重要作用。由电信研究院承担的数字移动通信模拟试验网(MTnet)建设项目完成后，已经用于移动通信产品测试、第三代移动通信 系统验证和互联互通、一致性测试等工作；电信入网设备数据库系统及查询网络建设 项目完成后，已经成为我部电信入网设备管理的重要业务系统，实现了电信入网设备管理电子化、网络化和规范化；由信息产业部电子信息中心承担的中国移动通信产业宏观调控数据库系统项目也已基本完成， 整个系统已进入了正常的运营状态， 国内生产移动手机入网数

22、据库及查询系统已经开通运行， 目前手机真伪可以通过互联网、 电话等多种方式查询； 国家无线电监测中心建设工程项目也已经完成并通过了验收， 在该项目支持下， 使我国有能力对进入中国市场的大量国外移动通信产品的电磁兼容指标进行控制， 把不符合指标的产品拒之门外， 达到维护电波秩序， 防止各种有害干扰的目的。三、我国移动通信产业发展趋势1. 移动通信产业规模将进一步壮大我国移动通信产业在未来几年中产业规模将进一步壮大， 移动通信网络设备和终端设备的规模和产量将稳中有升。有以下几个方面原因：(1)尽管我国移动通信运营业在过去十几年中得到迅速发展，手机普及率也迅速上升至 16.5% ， 但是与世界发达国

23、家70% 以上的普及率和亚洲一些国家和地区50%以上的普及率相比，仍有很大的发展空间。(2)移动通信制造业已成为我国电子信息产业中的支柱产业，与其他通信产品相比，移动通信制造业还具有强劲的发展势头和较高的经济效益， 吸引着众多的企业通过兼并、合作、贴牌生产等多种方式加入到移动通信产业中来(主要是手机产业)，现有企业都将进一步扩大生产规模。(3) 随着我国加入WTO 后，我国进一步对外开放，加上国际上IT 产业的持续低迷，国际上跨国公司纷纷将生产基地向发展中国家转移。 中国政局稳定、 人口众多、 市场庞大， 加之劳动力成本低和具有强大生产制造能力， 当前已成为跨国公司在海外建生产基地的首选之地，

24、 洋品牌的移动通信设备和手机将长期在我国移动通信市场上占据一定地位。2.移动通信技术正走向全 IP 和移动互联目前国际上第三代移动通信的商用化正在进入实施阶段。 日本的 KDDI 及韩国的 KTF已实现 CDMA2000 1X 的商用化。同时日本DoCoMo 于 2001 年 10 月首先实现了WCDMA 的商用化。欧洲的运营商计划从2003 年起对 WCDMA 进行试商用。据调查，与位置有关的信息点播业务、多媒体短信业务、移动上网浏览业务、移动电子商务、交互式娱乐业务都将是未来最具发展前景的移动通信业务。互联网业务的日益普及，促使移动通信技术向全 IP 方向发展。目前3GPP 和 3GPP2

25、等标准化组织正在制订基于全 IP 的第三代移动通信增强型体制标准。为迎合该方面的发展， 3GPP2 已提出了能够支持高速分组业务(峰值速率为 4Mbps 至 5Mbps) 的CDMA2000 1XEV标准。3GPP也在进行类似的工作，一个名为HSPDA增强性第三代移动通信标准正在制订之中，其分组业务峰值传输速率将达到8Mbps 以上。随着第三代移动通信系统逐渐进入商用，国内外有关第四代移动通信的研究已经开始。欧盟在前期研究计划（第五框架研究计划）的基础上，成立了世界无线通信研究论坛 （WWRF） ， 着手进行 “ IMT2000 之后的第四代移动通信研究的概念、” 需求与基本框架研究，并将把第

26、四代移动通信系统列入2002 年启动的欧盟 “第六框架研究计划 ”。韩国有关运营商和通信研究所 ETRI 也向政府提出了有关第四代移动通信研究计划。我国科技部也将第四代移动通信列入国家863“十五”研究计划，开始启动。四、移动通信产业发展面临的问题在移动通信产业快速发展的同时， 我们也应清醒地看到我国移动通信产业发展中存在的一些问题：1 . 我国移动通信制造业总体技术能力仍显薄弱，研究开发投入不足。我国目前虽已成为移动通信产品生产大国， 但与移动通信产业强国的标准还有很大差距， 主要表现在对核心技术的掌握不足， 自主知识产权的成分过低。 如我国的手机产业，很大一部分制造企业以 CKD 、 SK

27、D 为主，甚至OEM 国外的品牌，大多数国产品牌手机采用国外设计公司提供的参考设计，手机的核心芯片 （基带、射频芯片 ）更是绝大多数靠国外采购。2 .我国的移动通信制造业总体呈现产能大于市场需求的状况。这一现象固然同近两年我国通信运营业格局变化和通信建设增势放缓有一定关系， 但更主要的是由于国内企业缺乏资源统一协调、盲目扩张产能、重复建设等原因造成。即便是当前高速发展的手机产业，也已出现手机产能供大于求的情况， 2002 年国内共生产手机1.3 亿部，而据不完全统计，国内手机的产能已超过 1.8 亿部，随着日韩等企业全力挤入手机市场以及国内许多电子企业准备涉足手机制造业， 这一数字将持续增加。

28、3 .关键元器件跟不上整机厂的需求，配套市场主要被国外企业占据。目前手机用元器件 60%在国内进行，但大都由国外公司在华设立的独资或合资企业提供，且核心器件主要依靠国外进口， 国内企业目前还只能为整机提供低端的、 技术及工艺要求不高的产品。4 .加入WTO 后，我们面对着一个更加开放的环境，境外跨国公司、甚至一些中小企业以各种方式不断进入中国移动通信制造领域，使市场竞争日趋激烈。国内一些企业忽视科技创新， 反而将贴牌生产、 低价竞销、 降低服务质量作为市场竞争的主要策略。据国家工商行政管理总局公布的消息， 2002 年共接到消费者对手机投诉 5.4 万件，在大中城市中，手机投诉名列第一位。又如中国联通CDMA 手机两次招标中，国内虽有几家企业中标，但提供的大都是组装国外公司的产品。5 .3G 产业面临的主要问题。(1)关于标准：由于 3G 标准版本频繁更替， 特别是 WCDMA 标准几乎每3个月就要有上百项的变动， 使得制造企业为跟进版本更新， 而不断修改设计方案， 造成重复投资，疲