企业管理师咨询实务复习拟定项目建议书

1、（一）项目建议书及其作用项目建议书是咨询公司在对客户进行预备调查之 后，向客户说明其 存在的问题、咨询项目的内容、解决问题的思路和框架， 说服客户向咨询公司委托这项咨询任务的书面材料。项目建议书的主要作用 是：1 向客户展示咨询公司对其问题和需求的把握程度。2向客户说明 咨询公司将如何完成咨询任务。3使客户相信本咨询公司有理由，也有能力 完成任务。（二）项目建议书的主要内容项目建议书的内容通常包括：1 ,项目背景和 目的2客户面临的问题首先，明确地表述出客户存在问题并做必要的解 释。对问题的表述和理解可能与客户原来的认识不完全一致。只要实事求 是、有足够的理由说服客户，是会得到客户的认可和好感

2、的。第二，证明问 题的存在。适当选用预备调查中的分析资料证明即可。证明资料不在多，重 要的是要有力度，观点要鲜明。第三，阐述问题的重要性、紧迫性、难易性 和成效性。阐述的时候尽量用事实（是数据）支持，不要用一般推理。如 果缺少事实（数据）根据，可不说或少说。上述三点是预备调查的结果和精华，是反映咨询公司水平的最有力的证据之一。3解决客户问题的技术思路和方法这部分重点是体现咨询公司的专业能力。4项目内容和成果描述项目内容是指完成该项目所要做的工作。项目 成果是指项目完成之后以何种方式体现咨询结果。在项目建议书中应对项目的成果进行界定。项目成果一般包括三类：一类是 咨询方案，一类是培训与沟通，一类

3、是指导实施。每十类的工作成果以何种 方式体现和提交，应当有清晰地界定。5项目时间进程和初步计划 在建议书中要界定项目的周期，同时，要对项目进行主要里程碑的划分，以 使客户对项目如何进行有一个宏观的了解。项目初步计划一般包括以下内 容：主要工作步骤、工作先后顺序与衔接、每个步骤所需时间、项目主要里 程碑。6项目小组活动方式和参与成员项目小组活动方式，一般情况下咨询公司成 立项目小组，客户也成立相应的小组对接。7咨询公司简介一般包括以下内容：咨询公司资质（公司背景、专业强 项和成功案例）、咨询团队简介（项目主管、项目成员组成和项目主要成 员的简历）、采用的咨询方法和技术的详细说明（专有或专利方法的

4、详细 解释）。咨询公司对曾经操作过的、与客户项目比较相近的项目进行详细描 述往往大 有裨益。(三)项目建议书编写的要求1 -深度合适 项目建议书内容的阐述深度，应为客户理解和决策提供必需的细 节，不应该故弄玄虚，让客户摸不着头脑。2具有针对性 项目建议书应针对客户的特定问题“量身定做”而不能泛泛 而谈。3.具有可操作性 项目建议书的可操作性对项目的成功实施至关重 要，是否具有操作性主要体现在两个方面：解决方案和项目初步计划。4具有体系性即使在项目建议书阶段，咨询人员可能仍然没有见到客户中将 影响购买决策的每一个人。(四)项目建议书的表达方式 项目建议书多以powerpoint方式提交。项 目建

5、议书也可以用word方式提交。上述两种方式选择哪一种，可以事先征 求一下客户的意见。四、展示项目建议书早期国内咨询公司实力的展示，更 多地是通过项目建议书展示的方 式进行。但随着国内管理咨询行业的不断发 展，客户对咨询公司的实力展示提出了更高的要求，即采用招投标的方式。(一)项目建议书的常规演示1 演示前的准备在进行项目建议书演示前，应了解以下事项：(1)演示的时间与地点。(2)客户对演示说明的期望。(3)是不是需要进行正式的演示说明。(4)正式演示说明和讨论所允许的时间。(5)参加和听取演示说明的客户人员有哪些，他们各自的兴趣何在。(6)客户还邀请哪些咨询公司参加演示说明会。(7)演示说明会的目的是什么。通过认真地准备，咨询人员要把本咨询公司 对客户企业问题的理解、解决方案以及质量保证等情况真实地展示出来，争 取得到客户的认可。2演示需要注意的问题(1)逻辑清晰建议书的演示中要有一条清晰的逻辑主线，让客户了解咨询公 司到底是怎么想的，并有助于对咨询公司的实力做出准确的判断。(2)突出重点和特色建议书的内容一般较多，但客户给每个咨询公司演示的 时间不会太长。因此，要根据客户的特点