中国肉鸡行业行业分析

1、中国肉鸡行业行业分析1. 定义：我国城乡居民食用鸡肉主要由白羽肉鸡、黄羽肉鸡和淘汰种鸡三部分组成，白羽肉鸡主要是指快大型肉鸡，从国外引进，是我国肉鸡生产主导品种，数量最多，主要品种有AA+、罗斯308、科宝和海波罗等；黄羽肉鸡主要是指我国地方优势品种，叫土种鸡或者叫做优质肉鸡（下文提到的说法均可等同，不在赘述）；淘汰种鸡主要是指淘汰肉种鸡和蛋种鸡。2. 我国肉鸡生产及消费现状2.1我国肉鸡发展的三个阶段1. 20世纪6070年代，我国肉鸡基本上是肉用型或蛋肉兼用型的地方良种肉鸡，如北京油鸡、上海浦东鸡、广东石岐鸡、西南彭县黄鸡等。只有外贸公司在东北、华东地区引进了少量的白羽肉鸡（白洛克鸡）用于

2、出口。2. 20世纪8090年代，我国白羽肉鸡种大量生产并出口，当时几乎所有的优良鸡种都引入我国，现代化肉鸡繁育体系和生产体系迅速建立起来。市场上基本都是白羽肉鸡，肉蛋兼用的地方良种鸡（黄羽鸡）如广东石岐鸡占到市场份额的10%-20%。3. 20世纪末至今，我国肉鸡基本上是肉用，肉蛋兼用的地方良种鸡和我过快大型肉鸡种，如AA鸡、罗曼肉鸡等，市场份额几乎各占50%。在我国南方市场上前者与后者比例大概为二八开，而北方市场则正好相反。2.2我国肉鸡生产现状及展望如图1所示，为世界肉鸡和中国肉鸡的生产量。 图1 世界鸡肉产量和我国鸡肉产量根据国家相关统计数据，截至2010年，中国肉鸡产业以高效率、低成

3、本的优势，迅速发展成为世界第二大鸡肉生产大国。鸡肉总产量也由1984年的139万吨增长到2008年的1248万吨，并以每年5%10%的速度持续增长。图2 中国肉鸡产量占世界肉鸡的产量比重以白羽肉鸡来说，白羽肉鸡饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉鸡产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸡的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2002年达到了一个高峰，祖代种鸡76.3万套，

4、父母代种鸡2 500万套，商品肉鸡25亿只；2004年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸡业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降到祖代种鸡48万套，父母代种鸡 2 000万套，商品肉鸡20亿只，比2002年下降了三分之一；2005年410月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使肉鸡业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击，2005年的饲养总量祖代种鸡52万套，父母代种鸡2 100万套，商品肉鸡21亿只；2006年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸡生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉

5、鸡业发展的春天，但饲养总量从祖代到父母代到商品代与2004年和2005年基本趋于持平。截至2010年，中国肉鸡产业以高效率、低成本的优势，迅速发展成为世界第二大鸡肉生产大国。鸡肉总产量也由1984年的139万吨增长到2008年的1248万吨，并以每年5%10%的速度持续增长。相对于国外快大型白羽肉鸡，地方黄羽肉鸡一向深受我国市场的欢迎，我国优质鸡生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质鸡的需求 量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质鸡生产是具有中国特色的肉鸡

6、饲养业。2.3 消费现状及展望图3 1996年2005年中国鸡肉行业数据图三为我国鸡肉行业的消费数据汇总，从中可以看出：到2005年，我国年人均鸡肉消费量为7.98KG，而同期的美国消费量为43.67KG/人，欧盟15.6KG/人，台湾地区28KG/人，相对比以上地区，我国人均肌肉的消费水平还处于较低位置，以同文同种，饮食文化相近的台湾地区为参考，我国未来鸡肉生产及消费水平还有极大的提升空间。基于以上数据，我们可以认为，内地鸡肉市场未来在需求上还有较大的提升空间，可以认为短期内，市场还难以达到饱和竞争的局面。由此假设未来我国肉鸡市场肉鸡价格不会发生较大的变化。基于以上假设利用已有的数据回归发现

7、我国鸡肉的生产及消费的年复合增长率约为5.6%，由此可以看出我们对于国内鸡肉受生产主导的假设基本可以成立，因此我们认为，未来一段时间，国内鸡肉的消费主要是受生产的制约。以5.6%的增长率来计算，我国2006年黄羽鸡的产量为30亿只，而白羽鸡的产量为27亿只，在此基础上，我们可以推断出2011年我国肉鸡需求量为：由于，考虑到随着我国人民生活水平的提高，未来对于优质黄羽鸡的需求还会以一个较高的速率增长，因此对于以上数据，可以预见到2015年，我国黄羽肉鸡的需求量很有可能突破50亿大关。根据网络上能够找到的数据来看：如下图所示在此基础上，为计算方便以1:100作为配套，届时国内父母代鸡种的需求回达到

8、5000万套左右。以智威评估可行性分析里面提供的黄羽鸡快长型、中速型和特优型的分批比例50%：30%：20%，来看，到2015年，我国三种黄羽鸡的父母代鸡种的需求为：2500万套，1500万套和1000万套。以均价X元每套来说，到2015年，国内父母代鸡种的市场规模将达到X亿元。3.肉鸡行业内优秀企业简介3.1益生股份最大的祖代肉鸡养殖者。公司是目前中国最大的祖代种鸡养殖企业,是唯一经农业部批准,能够同时从美国迚口AA+与罗斯308 两个国内市场仹额最大的祖代肉种鸡品种幵掌握了上述两个品种的相关繁育技术的公司。截至2009 年12 月底,公司祖代肉种鸡存栏39.6

9、6 万套,祖代蛋种鸡存栏10.76 万套,父母代肉种鸡存栏26.13万套。 在祖代种鸡的引种斱面,公司2007-2009 年祖代肉种鸡迚口量占当年全国祖代肉种鸡更换量的百分比分别为24.30%、26.42%和29.43%,市场占有率连续三年排名第一。    公司2009年收入3.65亿元,三年复合增长率为11.61%;净利润8116万元,三年复合增长率为33.37%。    祖代肉种鸡养殖行业集中度高,产能略过剩。从需求来看,我国鸡肉消费市场容量还有较大的成长空间。从行业集中

10、度来看,不同于下游商品鸡养殖行业分散的状况,我国祖代肉种鸡养殖企业已整合至13家,集中度高,其中前五家企业的市场仹额达81.7%。但2007年以来,祖代种鸡的引种量快速增加,2009年国内祖代种鸡引种量93.6万套,比2006年增加了近30万套,过快引迚使产能略有过剩。   公司产销呈上升态势。2007-2009年,公司父母代肉种雏鸡的销量由7520万只上升至1.22亿只;商品肉雏鸡由1722万只上升至3111万只。我们预计,随着公司IPO项目产能释放,公司未来三年销量仍将呈上升态势。    公司竞争优势:(1)产业链最上游

11、的位置优势。公司业务处于国内肉鸡产业链的最高端,具有明显的位置优势;(2)技术优势;(3)规模优势;(4)稳定的供应商和议价能力优势。3.2民和股份公司是肉鸡苗行业内首家上市公司，07年销售商品代肉鸡苗8734万只，肉鸡苗产能约1亿只，是目前国内最大的肉鸡苗生产商。公司在肉鸡苗养殖规模、肉鸡苗育苗技术、鸡苗质量、经销网络等方面优势显著。公司主要有以下几个优势：1）规模优势：公司是国内最大的肉鸡苗生产企业，2008年雏鸡销售量达1.3亿只，销售收入3.5亿元，规模优势显著。2009年，公司将着力建设新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目和新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目，募投项目全部建成之后，企业规

12、模、产能将进一步扩大，公司行业龙头地位将得到进一步巩固。 2）技术优势：公司饲养肉种鸡已有24年的经验，期间从免疫程序的制定到整个防病体系的实施探索出适合自己的生产、管理经验，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员。公司自行研制、开发的“肉种鸡全程笼养技术”开创了我国家禽行业的先河；“商品肉鸡全程笼养技术”、“人工授精技术”、“联体纵向通风鸡舍”等技术均处于国内同行业领先地位。丰富的生产、管理经验及先进饲养技术的应用，为公司发展壮大提供了可靠的技术保障。 3）品牌优势：多年来公司致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，在肉鸡养殖行业中“民和”牌鸡苗享有很高声誉，公司生

13、产的“民和”牌商品代肉鸡苗具有生长快、料肉比低、种质与特性一致度高的特点，在良好的饲养条件下，出栏时成鸡体重大小基本一致，规格统一，便于大型自动化流水线屠宰加工，毛鸡售价高。近年来，公司鸡苗售价普遍高于市场平均价格，销售量稳步增长。 4）区域优势：蓬莱系沿海地区，地理位置上具有天然的防疫屏障。蓬莱市地处中纬度，属暖温带季风区大陆性气候区，其气候四季温度适中、变化平稳，海、陆风有节奏地交替，形成春、秋长，夏季短，近海干爽的特点，冬无严寒，夏无酷暑，气候适宜，是肉鸡饲养的最佳地区，是国内五大无规定动物疫病区之一。 3.3 圣农发展福建圣农发展股份有限公司的主营业务是肉鸡饲养、肉

14、鸡屠宰加工和鸡肉销售，鸡肉的销售收入占营业收入的95%以上。公司鸡肉主要以分割的冻鸡肉产品形式，销售给快餐以及食品加工工业、批发市场等市场领域。法人代表傅光明先生是全国劳动模范、福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、南平市慈善总会会长。     公司是中国最大的自养自宰白羽肉鸡专业生产企业。公司在同行业内创新性地采用了高度一体化的大规模自养自宰肉鸡经营模式，产业链集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体。各生产环节置于可控状态，公司在生产稳定性、疫病可防控性、食品

15、安全、规模化经营等方面具有较大的竞争优势。     优越的地域环境：生态环境优越，公司生产基地依托武夷山自然保护区和闽江源头富屯溪，素有“绿色金库”之称，是福建省“可持续发展的生态经济区”，为生产优质无污染的鸡肉创造得天独厚的屏障条件。公司北临长三角，南接珠三角，交通便利，产品市场辐射能力强。     拥有一批长期稳定、专业化的管理团队：公司在各个生产环节中拥有一批长期从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和兽医队伍，拥有一批职业化的经理人队伍。   

16、;生产设备先进：公司不断引进具有世界先进水平的肉鸡饲养和加工设备，其生产水平在全国处于领先地位。    中国南方重要的鸡肉供应商：公司主要供应渠道为快餐业、食品加工业及批发市场等。公司已成为肯德基在中国的前三大鸡肉供应商之一，并已成为铭基、福喜、德克士的重要供应商。在肯德基的鸡肉供应商工厂年度质量体系审核中，本公司2006 年、2007 年、2008 年连续三年名列第一名，并凭借良好的产品品质，成为铭基、福喜2008 年北京奥林匹克运动会鸡肉原料的供应商。附1：我国内白羽和黄羽肉鸡生产形势分析及前景展望我国城乡居民

17、食用鸡肉主要由白羽肉鸡、黄羽肉鸡和淘汰种鸡三部分组成，白羽肉鸡主要是指快大型肉鸡，从国外引进，是我国肉鸡生产主导品种，数量最多，主要品种有AA+、罗斯308、科宝和海波罗等，年商品鸡出栏约在32亿只，占整个肉鸡商品生产总量的64%左右；黄羽肉鸡主要是指我国地方优势品种，叫土种鸡，广大消费者多数称之为“三黄鸡”，也有称草鸡、柴鸡、童子鸡，黄羽肉鸡除土种鸡外，还有大量导入外血的“仿土鸡”，年商品鸡出栏约为18亿只，占整个 肉鸡商品生产总量的36%左右。淘汰种鸡主要是指淘汰肉种鸡和蛋种鸡，大概每年有近10亿只饲养周期在500天左右的老龄淘汰肉用和蛋用种鸡，经过屠宰作 为腌制品或进

18、行深加工。  一 我国当前白羽和黄羽肉鸡生产形势分析 1 产业发展跌宕起伏，变幻莫测 白羽肉鸡饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉鸡产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸡的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2002年达到了顶峰，祖代种鸡76.3万套，父母代种鸡2 500万套，商品肉鸡25亿只；200

19、4年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸡业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降到祖代种鸡48万套，父母代种鸡 2 000万套，商品肉鸡20亿只，比2002年下降了三分之一；2005年410月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使肉鸡业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击，2005年的饲养总量祖代种鸡52万套，父母代种鸡2 100万套，商品肉鸡21亿只；2006年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸡生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸡业发展的春天，但饲养总量从祖代到父母代到商品代与2004年

20、和2005年基本趋于持平。相对于国外快大型白羽肉鸡，地方黄羽肉鸡一向深受我国市场的欢迎，我国优质鸡生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质鸡的需求 量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质鸡生产是具有中国特色的肉鸡饲养业。目前我国从事优质鸡生产的企业，与国外发达国家的快大型肉鸡相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质鸡产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。黄羽肉鸡的市场涨落与白羽肉鸡的市场涨落基本吻合。  

21、2 目前发展态势强劲，效益颇丰 除 2005年410月外，由于2002年10月至2006年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前白羽和黄羽肉鸡的存栏总量仅为2002年的2/3，去年7月下旬以来，肉鸡产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉鸡市场强劲复苏。另外，肉鸡出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉鸡发病严重等因素，也是肉鸡业良好运行态势长达1年多的重要 因素，从江、浙、沪5月份市场看，白羽肉鸡父母代种雏平均售价高达18.34元/套，去年同期3.

22、01元/套，目前每套的赢利空间在9元/套左右；商品雏平均售价达3.55元/只，去年同期0.41元/只，目前每只的赢利水平在2.10元/只左右；商品毛鸡平均售价9.20元/千克，去年同期2.15元 /只，目前每只赢利水平达58元/只左右；同样，从江、浙、沪5月份市场看，黄羽肉鸡商品雏平均售价达1.40元/只，去年同期0.20元/只，目前每只的赢利水平在0.701.00元/只左右；商品毛鸡平均售价9.40元/千克，去年同期5.20元/千克，目前每只的赢利水平达24元/只。  3 饲料原料价格上扬，成本增加 回顾2005年和2006年国际、国内玉米期

23、货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。 2007年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，2007年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2 705万公顷增加了30万公顷，增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计2007年 我国玉米产量为1.45亿吨，较上年1.42亿吨增长300万吨，增幅2.1%。2007年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此

24、，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，2006年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米 深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。  2006年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。2007年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。2006年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨

25、推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外，由于2006年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2007年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。  综上分析，2007年肉鸡饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价1 660元/吨，较去年同期的1 350元/吨上涨22.96%，豆粕平均价2 280元/吨，较去年同期的2 180元/吨上涨4.59 %，肉鸡全价颗粒料前期平均价2 600元/吨，后期平均价2 400元/吨；较去年同期的前期2&

26、#160;400元/吨，后期2 200元/吨分别上涨了200元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2007年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉鸡养殖成本提高。  4 加工企业有利可图，毛鸡价高 据了解，目前肉鸡屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛鸡价格水涨船高。而且由于近期毛鸡因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使毛鸡价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析，毛鸡价格下半年仍在高价位运行。&#

27、160;5 疫病综合防治措施有待加强 简易的鸡舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的鸡肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此，我们在发展肉鸡生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障肉鸡业可持续发展。  二 我国白羽和黄羽肉鸡当前生产存在的主要问题 我国是农业大国，白羽和黄羽肉鸡饲养周期短

28、，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，黄羽肉鸡具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，白羽肉鸡胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，白羽和黄羽肉鸡在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环， 可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。 1 市场供求机制有待改善 近年来，我国肉鸡业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在快大型白羽祖代存栏量缺乏行业自律，盲目引进；黄羽肉鸡鸡种代次明显偏低甚至混杂，以肉杂鸡冒充优质肉鸡，究其原因主要是

29、：我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。 2 良繁体系建设有待完善 全国黄羽肉鸡良繁体系建设明显滞后于白羽肉鸡，各地虽然因地制宜发展黄羽肉鸡生产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。北方以白羽肉鸡生产为主力军，黄羽肉鸡生产整体滞后，良繁体系更是无从谈起。 3 黄羽肉鸡饲养标准有待制订 黄羽肉鸡的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的黄羽

30、肉鸡营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的黄羽肉鸡饲养标准，依然参照白羽肉鸡或土种黄鸡的饲养标准或各公司自定的标准，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、中速和优质黄羽肉鸡的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展黄羽肉鸡营养需要量的研究，制订出切合实际的黄羽肉鸡饲养标准。 4 市场品牌战略有待推进  经历了AI的洗礼后，活禽上市及屠宰都受到了一定程度的影响。活鸡上市更加规范并有了一定的门槛，活鸡的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活鸡带脚环上市、冰鲜鸡上

31、超市的同时，我们应在ISO9000、ISO14000、HACCP 以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造肉鸡品牌，实行优质优价。  5 产业化经营机制有待推广 各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，未来肉鸡业发展应推广“公司+农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利润空间。  三 发展白羽和黄羽肉鸡业前景展望和对策措施 1 前景展望 （1）

32、从发展速度分析，肉鸡业具有广阔的发展空间  中国肉鸡业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第二位。据报道，2002年， 中国肉鸡总产量达948万吨，比1990年增长了3.5倍，占世界肉鸡总产量的15.7%。2002年出口肉鸡55万吨，虽然只占到鸡肉产量的5.8%， 但直接带动了中国肉鸡约23%的生产量。近年来，尽管国外肉鸡产品每年进口约80多万吨，加上走私的有100多万吨，但是中国肉鸡产量仍以5%10%的速度持续增长。2002年肉鸡生产比1984年增长了5.8倍，平均年递增率为11.

33、5%。可见，随着鸡肉消费水平的逐年上升，将助推肉鸡产业的快速发展。  （2）肉类比重逐步增加  2002 年中国肉鸡生产占总肉类产量的14%，比1984年的6.2%提高了7.5%；与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的84%降低到65.9%。而从世界范围 来看，鸡肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25%和39%，中国比世界鸡肉占有率还低11%，而猪肉比世界高27%。  （3）人均消费保持稳定增长  中国鸡肉的年人均消费从1984年1.03kg，发展到2001年的6.89kg，增长了35.7倍，成为仅次于

34、猪肉的第二大肉类消费品。由于鸡肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为“白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消费鸡肉最多的国家，1986年，人均消费鸡肉27.48kg，超过了猪肉，成为第二大肉类消费品；1996年，人均 消费鸡肉44.44kg，超过了牛肉，成为第一大肉类消费品。2002年，人均消费鸡肉49.7kg，比1990年增长46%，高于猪肉消费量64%，高于牛肉消费量19%。  （4）鸡肉出口前景看好  1990年以来，中国的肉鸡

35、出口量由9.55万吨猛增到 2001年的55万吨，占世界总出口量的比重从3.21%增至6.34%，尽管出口鸡肉占全国总产量的比例不高，仅占中国鸡肉生产总量的5.85%，但是 由于出口鸡肉主要是高价值的鸡腿肉和鸡胸肉为主，平均来说出口鸡肉占整只鸡重量的25%左右，事实上，全国有21.8%的肉鸡生产量是直接为出口提供产品的。受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来肉鸡出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在国际市场争取出口份额来推动肉鸡业的快速发展。  （5）消费需求旺盛  我国优质鸡产业是具有中国特色的、民族的、大众

36、的、具有坚实的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而软、脂肪分布均匀、食之味美、嫩、滑的特点，人们对“三黄鸡”的青睐，源于千百年来养成的口味习惯。黄羽肉鸡虽然是相对于白羽肉鸡而言的一种优质肉用型鸡。优质鸡产业化工作最初是围绕广东及港澳消费市场的要求开展，现在上海、江苏、浙江、福建等市场也越来越大，与快大型肉鸡相比，随着中国的发展壮大，人民生活水平的提高，消费需求的加大，黄羽肉鸡业的前景一定光辉灿烂。 2 主要对策 吃一堑，长一智，肉鸡业在经历了风风雨雨，坎坎坷坷后，逐步趋向理性和成熟。但要使白羽和黄羽肉鸡业健康有序稳定发展，还需要政府、企业和行业协会的共同努力。 

37、;（1）政府依法行政，促进行业管理有序  畜牧法的出台，使肉鸡业有法可依，有章可循。建议政府畜牧管理部门可在以下方面加大管理，以保障肉鸡业可持续发展。 建议家禽业建立准入制度 目前我国肉鸡业门槛太低，我国虽有动物防疫法及防疫体系，但并没有建立家禽行业的准入制度，任何单位和个人不需经审批可随时从事家禽生产，这是在自给自足的小农经济时代产生的，但在当今产品以商业流通为主的社会里，显然难以达到食品安全及防控禽流感的要求。建议政府对从事家禽生产的单位和个人，建立严格 的准入制度，经过环境评估，对技术与管理能力达到相应要求的才能领证从事家禽生产。

38、0;建议政府出台对家禽业保险的扶持政策以及落实家禽业扶持政策 家禽业面临的风险包括自然风险、疫病风险、市场风险和政策风险，任何一种风险都可使企业致命。然而，当前保险业对家禽业的风险望而生畏，不敢问津。建议政府出台对家禽业保险的扶持政策，以规避肉鸡养殖业的各种风险。另外，禽流感是突发性事件，对非疫区肉鸡业造成了巨大的冲击，考虑到以后禽流感防控是一件全社 会共同关注的大事，定会对家禽业造成一定的损失，这损失不是企业的机制、 体制、管理的问题，而是出于公共安全的应急预案带来的。建议政府因这种突发事件对肉鸡业造成的影响和损失，采取各种政策加大补偿和扶持。 建议政

39、府从源头上加强对进口祖代种鸡配额的管理 从源头上加强对进口祖代种鸡配额的管理，对新上祖代鸡场实施更为严格的审批制度，祖代年投放总量上严格把握在5560万套范围内，以避免恶性竞争的再度发生。  （2）协会沟通政企，促进行业自律规范  中国畜牧业协会是联结政府和企业的桥梁和纽带，通过协会把政府的有关政策，特别是快大型白羽祖代进口量和地方优质鸡原种鸡存栏情况及时反馈给企业，企业通过向协会上报祖代和父母代和地方优质鸡原种存栏、种雏、商品雏、商品鸡的产出量和市场价格情况等信息，促使企业自律。 （3）企业强化管理，促进节支降本增效 &#

40、160;在肉鸡业各种风险面前，对于一个企业来说，不能改变整个外部环境，但能改变企业本身。在市场疲软、禽流感冲击等各种不利条件下，不能随波逐流、任期自然、被动适应，而应坚定必胜信念，做好应急工作，从机制、体制着手，从降本节支等做起，冷静分析周期长短，积极筹措资金来源。只有这样，才能在激烈的市场竞争中，凭质量、信誉、管理、品牌、资金的优势，力挫群雄，立于不败之地。  附二多措并举加速我国黄羽肉鸡行业发展进程我国大陆习惯把地方鸡种统称为优质鸡，也叫土鸡，大多数人也习惯称其为黄羽肉鸡，是指除白羽肉鸡外的全部有色羽肉鸡，既包括我国土生土长的地方品种，也包括导入外血的仿土鸡，只要含有中

41、国地方鸡种血源，外观能满足消费者需求，肉质鲜美、风味独特的有色羽肉鸡，都归属于黄羽肉鸡范畴。上世纪七八十年代,我国华南沿海地区黄羽肉鸡的发展逐步影响到其它地区，于是,国内黄羽肉鸡的育种和生产工作全面开始。开始时育种主要在科研单位实施，而生产最多的是快大鸡与当地土种鸡的杂交种，企业的育种开始于二十世纪末。经过近三十年的快速发展,黄羽肉鸡目前已经发展成为最具中国特色的肉鸡产业，形成区域优势明显、产业特点突出、市场份额不断扩大、市场竞争力日益增强的产业。不仅饲养量稳步增加，而且生产性能、产品品质也有了显著提高。此外，黄羽肉鸡的消费方式也出现了新的变化，消费市场由原来的港澳地区、广东、广西、福建、海南

42、等省逐渐延伸到上海、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、河南、河北、山东、辽宁等省市，生产主要集中在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等地区。台湾地区黄羽肉鸡发展起步较早，而且积累了很多成功经验，目前发展趋势良好。一 我国黄羽肉鸡行业发展现状1 品种资源丰富黄羽肉鸡广泛分布在我国大部分地区，由于各地区对保种的重视程度和开发力度不同，导致地区发展不均衡，有些优良的地方鸡种没有被重视，至今已经灭绝或濒临灭绝，经过大家的共同努力，大部分优良品种资源得以保存，并得到了产业化开发，市场前景看好。（1）据调查，全国家禽地方品种有133个，其中鸡地方品种就有81个，被列入国家级重点保护品种名录的地方鸡种有23个。

43、目前被列入国家级重点保护品种名录的地方鸡种有：九斤黄鸡、大骨鸡、鲁西斗鸡、吐鲁番斗鸡、西双版纳斗鸡、漳州斗鸡、白耳黄鸡、仙居鸡、北京油鸡、丝羽乌骨鸡、茶花鸡、狼山鸡、清远麻鸡、藏鸡、矮脚鸡、浦东鸡、溧阳鸡、文昌鸡、惠阳胡须鸡、河田鸡、边鸡、金阳丝毛鸡、静原鸡。（2）我国现存数量较多、市场开发前景较好的优良地方品种有：北京油鸡、固始鸡、浦东鸡、河田鸡、清远麻鸡、崇仁麻鸡、宁都黄鸡、文昌鸡、鲁西斗鸡等。（3）近年来，随着黄鸡消费市场的不断扩大，育种公司和科研人员根据市场需要，结合当地品种资源特点，经过多年的不懈努力，培育成功一些配套品系，这些配套系通过了省级或国家级品种审定委员会审定的，其中经过国

44、家级品种审定委员会审定的有17个：分别是康达尔黄鸡128配套系、江村黄鸡JH-2号配套系、江村黄鸡JH-3号配套系、新兴黄鸡号配套系、京星黄鸡100配套系、新兴矮脚黄鸡配套系、岭南黄鸡号配套系、岭南黄鸡号配套系、京星黄鸡 102配套系、邵伯鸡配套系、鲁禽1号麻鸡配套系、鲁禽3号麻鸡配套系、文昌鸡、新兴竹丝鸡3号配套系、新兴麻鸡4号配套系、粤禽皇2号配套系、粤禽皇3 号配套系。（4）除此之外，根据市场的需要，近两年在一些地区新出现了一种肉杂鸡，而且发展速度很快，市场占有率不断增加，甚至在一些地区还很畅销，这也是黄羽肉鸡行业发展的一个新特点。（5）目前市场上黄羽肉鸡从生长速度上可分为快大型、中速型

45、、优质型，此外还有根据市场需求培育而成的超速型、超优质型等；从羽色上可分为麻羽、麻黄羽、黄羽，还有黑羽、花羽、红羽、褐羽等；从皮肤和胫色上又分为黄、青、乌等品种，此外还有白羽乌骨鸡、全黑型乌骨鸡等。2 区域市场分布明显 范围扩大由于各地品种资源不同，再加上饮食习惯和消费方式的差别，黄羽肉鸡区域市场品种各异：广东地区的主导品种是优质土鸡和快大鸡，广西是优质土鸡，海南是文昌鸡和快大鸡，重庆、四川是中速型青脚麻鸡和乌皮麻鸡，福建、江苏、浙江、安徽的主导品种是快大型青脚麻鸡。目前市场上占主导地位的黄羽肉鸡主要有以下三种类型，不同类型的黄羽肉鸡对生产性能和外观品质有各自的要求：（1）快大型鸡：要求49日

46、龄公母平均上市体重达.公斤。由于受消费习惯的影响，一般公母混养，所以要求黄羽肉鸡公母混合饲养的出栏体重差别不能太大，该市场对生长速度要求较高，对外貌和体形要求一般。受饮食习惯的影响，饲养者喜欢饲养公雏。（2）中速型鸡：要求母鸡在80100天上市，体重达到公斤，要求鸡只有“三黄”特征明显，毛色光亮，冠红而大，体型滚圆，胫长适中。该市场对体形外貌和口味要求较高，生长速度次之。（3）优质鸡：要求母鸡在90120天上市，体重达公斤，胫短、早熟性好，一般以未经杂交改良的地方鸡种为主。目前，这三种类型所占市场份额也在发生变化，快大型黄鸡由主导地位逐渐退居次要地位、中速型黄鸡市场占有率逐渐上升至主导地位的趋

47、势。优质型仿土鸡发展势头很猛，已占相当的市场份额，预计将是今后市场消费的新增长点。以生长速度进行细分市场，目前快大型、中速型和优质型黄羽肉鸡市场占有率分别是：50%、30%和20%。3 饲养总量不断增加相对于快大型白羽肉鸡，黄羽肉鸡一向深受我国市场欢迎。我国有消费黄鸡的传统，两广和港澳台地区又有消费活鸡的习惯，黄羽肉鸡的发展最初是面向两广，特别是面向港澳地区展开的，随着人民生活水平的提高和营养膳食结构的改善，黄羽肉鸡的需求不断增加，主要消费群体从高档餐饮业发展为家庭消费，而黄羽肉鸡肉质好、味道鲜美等特点符合民众高消费的需求，以往大家过年过节用以改善生活和招待客人的优质肉鸡，现在随处都可以见到，

48、这就增加了市场对黄羽肉鸡的需求。就饲养量而言，目前广东约有近10亿只的规模，广西约超过4.5亿只，华东地区有8亿只以上，整个长江流域及以南地区约为20亿只。近年来，湖南、湖北、四川、重庆的市场发展也相对成熟，表现为生产和消费水平不断提高，这些地区的总饲养量初步估计也有5亿只左右。据初步估计，目前我国黄羽肉鸡饲养总量约40亿只左右，产肉量约为360万吨，占2006年全国禽肉产量的24%，占肉类总产量的4.5%。4 产业化开发步伐加快由于市场对黄羽肉鸡的产量和品质要求不断提高，一些企业改变了原有的发展思路，开始进行规模化生产、产业化经营、现代化管理，以两广为代表的现代化生产企业不断涌现，这些企业走

49、出了本地发展的局限，开始全国范围的生产经营，其中以温氏集团最具代表性，经过二十多年的发展，温氏集团通过“公司+农户”、 “产、供、销”一条龙和“科、工、贸”一体化的产业化经营模式，在全国成立了99家一体化公司，创造了良好的经济效益和社会效益。目前我国黄羽肉鸡产业化开发较好的企业主要集中在华南、华东、广西、河南等地区，这些企业所占的市场份额很大，在行业中处于引领作用，而且经过多年的成功经营，打造出了各自的品种、品牌和优势产品。根据我们掌握的资料推算：目前中国最大的10家黄羽肉鸡育种公司，年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国年父母代种鸡需求量的75%；最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏

50、父母代种鸡约3600万套，约占全国年父母代种鸡需求量的90%。这其中虽然有一些企业是以单纯的种鸡生产为主，但是，从事产品加工的企业数量在逐年增加，还有的企业已经建有产品深加工生产线，企业的产业链正在延长，产业化程度也在加大。5 传统消费习惯仍占市场主导我国不同地区对黄鸡的消费习惯不同，如华东地区以吃白斩鸡为主，广东地区以煲鸡汤为主，港澳地区主要是以消费三黄鸡为主，而且是接近性成熟的小母鸡，当地称之为“项鸡”，具有典型的“三黄”外形特征，冠红而大，毛色光亮，湖北地区以消费公鸡为主，湖南以消费母鸡为主，海南地区以文昌鸡消费为主。即使这样，黄鸡消费大部分仍以活鸡为主，集贸市场大多卖鲜活鸡（进行现场宰

51、杀），转化加工(初加工)的少；而且黄鸡本地区销售的多，跨区域销售的少，精细深加工产品更少。由于黄羽肉鸡的大众化资源开发滞后于现代消费需求，未能开发出与现代消费接轨的富有特色的系列商品，因此仍以传统消费为主，与快大型白羽肉鸡的快餐市场和即食市场相比，黄羽肉鸡消费市场发展显得相对滞后，但也说明其有大的发展空间。二 黄鸡产业进程中存在的突出问题市场波动较大今年5月份之前，黄羽肉鸡一直处于赢利水平，但是由于饲料原料涨价，再加上市场上鸡苗大量供应，5月份到现在，市场行情一路下跌，大部分企业都在成本线以下运行，再加上疫病的影响，黄羽肉鸡企业正面临着一定的困难。正因为鸡苗行情差，进入7、8月份后，一些养殖户

52、对市场持观望态度，种鸡场也有意缩减规模，整个市场处于暂时调整期，鸡苗价格也有所恢复，处于盈亏平衡点以上。原料价格上涨上半年饲料原料价格上涨是全球性的，原料成本上涨超过10%，其原因是深层次的，企业无法左右饲料市场，对于每个企业来说都要积极面对，因为在原料涨价面前，大家的机会是平等的。产量供过于求在谈到苗鸡和商品鸡价格低迷的问题时，大家普遍认为是供过于求惹的祸，据了解，目前广东家禽年产量将近10亿只，今年上半年出栏家禽6亿只左右，基本上都是黄羽肉鸡，比去年同期增长17.79%,产量增加的同时,消费量却没有明显提升,市场上供过于求状况明显,再加上广西黄羽肉鸡大量销往广东,使得广东市场更趋紧张，很大

53、一部分企业亏损。造成广东黄鸡消费量下降的原因很多：CPI上涨导致的购买能力下降、由于产业转移使流动人口数量减少、广东和香港地区禽流感事件产生的恐慌心理等。上半年广西黄鸡的存栏量也比去年同期增长了很多，（据玉林统计两广种鸡、肉鸡总量2008年比2007年增加30%左右）全国的情况基本和两广地区相近，都存在供大于求的状况。疫病影响仍然严重疫病问题是整个家禽行业都无法回避的，每年造成的损失相当大。近年来我国疫病防控工作取得了重要进展，但是与生产需要还有一定的距离。由于疫病防控是一项综合性工作，需要社会各界共同努力，不仅需要主管部门加大对疫病防控的监管力度，提高疫病诊断技术和水平，开发出新的药品和疫苗

54、产品，还需要企业加强防控意识及防控措施和管理，为防制疫病提供必要的保障。肉质质量和风味变差有的企业一味的追求效益和生长速度，用快大型隐性白羽肉鸡同其他有色羽鸡乱杂乱配，导致黄鸡肉质质量和风味变差，对黄羽肉鸡的消费市场造成了很大的负面影响。整体看：1 行业发展缺乏整体规划由于我国家禽业已经进入了市场化运作时期，政府对行业的行政干预越来越少，目的给企业提供更多更大的生存和发展空间，当发生重大疫情或市场上禽产品供应出现重大问题以至于影响居民的生活时，国家会采取相应的扶持政策，正因如此，至今并没有关于行业发展的整体规划。但是，由于企业发展存在自身的局限性，尤其是起步相对较晚的黄羽肉鸡业，其历史很短，而

55、且也没有可以借鉴的成功经验，很多企业都是在探索中前进，这就难免在发展过程中表现出一些盲目性。再加上黄羽肉鸡市场准入门槛低，企业进入和退出机制不健全，各地在发展时缺乏统一规划，造成市场大起大落，波动明显，浪费了大量的资金和资源，进而影响行业发展。2 没有统一标准，造成市场混乱前几年大家普遍反应黄羽肉鸡市场很乱，在一定程度上存在恶性竞争，虽然这两年状况有了明显好转，但是，以次充好、鱼龙混杂、良莠不齐的现象仍然存在，这是由于缺少行业规范和标准造成的。目前黄羽肉鸡没有统一的、完全适用的育种方法、繁殖手段、营养标准等技术指标和参数，以三黄鸡为例，前些年围绕三黄特征的讨论时有发生，关于快速型、中速型、优质

56、型如何界定，也是大家争议最多的问题，由于黄羽肉鸡仍以活鸡消费占主导，因此，消费者购买时对鸡的外观要求就高，包括对羽色、皮肤、体型的选择。由于大家对鸡的外观要求不一致，就为市场定价带来很大难度，衡量标准难以统一，这在一定程度上影响了企业的发展。由于企业之间不能在同一平台上竞争，这对正规经营的企业是不公平的。3 科研力量相对薄弱目前专业从事家禽研究的科研院所不多，高校也没有设立专门的学科，国内专业从事黄羽肉鸡研究的人员十分有限，这与我国黄羽肉鸡产业的发展速度不相适应，此外，这些研究人员大部分从事遗传育种专业，对黄羽肉鸡营养需要、生产性能、产品品质、产品加工等领域的研究相对较少，更缺少对黄羽肉鸡产业

57、化生产的系统研究，不仅人力资源不足，而且物力和财力的投入也相对有限，不利于行业的均衡发展。目前黄羽肉鸡的科研工作主要集中在育种企业，这些企业通过市场化运作具备了一定的资金实力，从而保证了育种工作得以继续开展，但是与真正的市场开发和产业化运作还有一定的差距，这种状况也需要尽快改进。4 良种繁育体系不健全黄羽肉鸡育种大多是因地制宜，就地取材，这样虽然可以提高地方鸡种的利用率，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色，缺乏长远规划，再加上一部分企业受利益的趋使，简化育种程序，减少鸡种代次，使种鸡生产性能达不到市场要求，难以满足集约化大规模养鸡生产的需要。目前黄鸡育种最缺少的是像蛋鸡“

58、曾祖代一祖代一父母代一商品代”这样代次分明的良种繁育体系，至于市场亟需的节粮、优质、高效配套新品系的培育，虽然在广东地区取得了明显效果外，在全国范围内的开发还显不足，使良种繁育体系建设明显滞后于商品鸡生产的发展。5 现有生产、消费方式面临挑战目前黄羽肉鸡种鸡繁育实现了笼养，而商品鸡生产大多数仍采用放养和平养方式，主要还是来自于小规模饲养户散养，这种方式不仅饲养效益低，集约化、规范化、标准化水平不高，而且抗病能力差，生产成本高，造成饮饲料资源的大量浪费，而且不合理的饲养方式加上卫生防疫体系不健全，使疫病发生的风险高，抵御市场风险能力差。此外，随着公众对食品安全意识的提高，黄羽肉鸡的生产也将面临更

59、大的挑战。除生产方式外，传统的消费方式也导致了市场上产品单一，大部分是活鸡产品，冰鲜和深加工产品市场占有率低，这对于行业长远发展十分不利，活鸡消费不仅为企业经营带来风险，而且不利于产品流通和确保食品安全。2004、2005年的禽流感疫情对黄羽肉鸡的生产与市场消费都造成了严重冲击，从此以后，国内一些大中城市开始限制活禽消费，虽然经过多方努力，我国供港澳活鸡出口仍在继续，但是，出口量却明显减少，2007年12月商务部公布的2008年供港澳活畜禽配额分配初步方案中，供港活鸡方案与2007年相同，总量为1000万只，供澳活鸡为340万只。目前广东每天出口香港的鸡肉限额减少至2万只左右，约是原来出口量的

60、20%，而且这其中变数还有很多，一旦出现任何风吹草动，就会出现出口量急剧下降、甚至停滞的状况，从而使活鸡消费方式的根基产生动摇。三 黄鸡产业良性发展的有效举措1 明确发展方向，科学进行总体规划（1）发展规划事关重大黄羽肉鸡业经过近三十年的发展，目前已经初具规模，规模化生产企业不断增加，产业化水平逐年提高，不仅带动了一部分农民增收致富，而且创造了可观的经济效益和社会效益。但是，由于缺少行业发展的整体规划，企业发展战略目标并不明确，对市场变化的把握不够准确，抗风险能力不强，短期效应明显，由此造成市场大幅度波动，一旦遇到大的市场风险和重大疫情，就会对整个行业发展造成毁灭性打击。正因如此，国家主管部门应组织行业专家、企业家制定行业发展战略和长期规划，也可以由企业牵头制定可以共同遵守的规则，实现一定范围内的行业自律。（2）政策引导必不可少去年国内猪肉和玉米、豆粕价格大幅上涨，对猪业发展带来前所未有的冲击，这也引起了国家的高度重视，为此，上至国务院、发改委、财政部、商务部、农业部、银监会、保监会，下至地方政府都出台了相关扶持政策，积极促进猪业生产，全国上下迅速行动起来。在社会各界的关心支持和业内人士的共同努力下，生猪生产逐步恢复，国家宏观政策初见成效。为了确保黄