大智慧汽车销售说明书

1、CSS 汽汽车销车销售管理系售管理系统统使使用用说说明明书书 上海胜亮计算机科技发展有限公司上海胜亮计算机科技发展有限公司联系人：林小姐、胡小姐联系人：林小姐、胡小姐联系电话：联系电话13382299975大智慧软件 02154852373使用说明书目目录录前前 言言.1第一章第一章 系统简界及安装系统简界及安装.21.1 产品简界产品简界.21.2.软件运行环境软件运行环境21.2.1.软件环境要求软件环境要求.21.2.2.服务器硬件要求服务器硬件要求.21.2.3.工作站硬件要求工作站硬件要求.21.2.4.网络环境要求网络环境要求.

2、21.3.软件安装软件安装21.3.1.安装前的准备安装前的准备.31.3.2.软件的安装软件的安装.31.3.3.安装结果（默认安装路径）安装结果（默认安装路径）31.3.4 系统网络图系统网络图.31.4.汽车销售的简单流程汽车销售的简单流程.41.5.软件启动与退出软件启动与退出.41.5.1.启动启动41.5.2.用户登录用户登录.51.5.3 退出退出.51.6.主界面主界面.6第二章第二章 基础操作指南基础操作指南.72.1 按钮的提示按钮的提示.72.2 表格排序表格排序.72.3 编辑框编辑框.72.4 综合查询综合查询.82.5 打印、导出打印、导出.92.5.1.打印操作详

3、解打印操作详解.102.5.2.导出导出.102.6 打印格式自定义打印格式自定义.102.6.1.自定义表格格自定义表格格.102.6.2.各按钮的功能说明各按钮的功能说明.112.7 其他常用按钮说明其他常用按钮说明.12第三章第三章 基础资料基础资料.13 3.1 基本数据设置基本数据设置.13 3.1.1 基本数据内容基本数据内容.13 3.1.2 基本数据含义基本数据含义.14 3.1.3 基本操作过程基本操作过程.15大智慧软件 02154852373使用说明书 3.1.4 车辆品牌新增车辆品牌新增.15 3.1.5 车辆品牌修改车辆品牌修改.15 3.1

4、.6 车辆品牌删除车辆品牌删除.16 3.2 客户档案客户档案.16 3.2.1 客户档案含义客户档案含义.16 3.2.2 客户档案项目含义客户档案项目含义.17 3.2.3 客户档案属性客户档案属性.183.3 分销商档案分销商档案.19 3.3.1 功能的用途功能的用途.19 3.3.2 分销商项目含义分销商项目含义.19 3.3.3 基本功能的操作基本功能的操作.20 3.4 车辆型号资料车辆型号资料.20 3.4.1 功能的用途功能的用途.20 3.4.2 车辆型号资料属性含义车辆型号资料属性含义.20 3.4.3 车辆型号资料的操作车辆型号资料的操作.21 3.5 车辆档案车辆档案

5、.21 3.5.1 功能的用途功能的用途.22 3.5.2 车辆档案属性含义车辆档案属性含义.22 3.6 保险公司，供应商档案，贷款银行档案及其他保险公司，供应商档案，贷款银行档案及其他 .23第四章第四章 分销作业分销作业.24 4.1 主要内容主要内容.24 4.2 调拨单管理调拨单管理.24 4.2.1 功能简介功能简介.24 4.2.2 新增调拨单新增调拨单.24 4.2.3 删除调拨单删除调拨单.25 4.3 调拨单查询调拨单查询.26 4.3.1 调拨单查询调拨单查询.26 4.4 调退单管理调退单管理.26 4.4.1 功能简介功能简介.26 4.4.2 新增调退单新增调退单.

6、27 4.5 调退单查询调退单查询.28 4.5.1 调退单查询调退单查询.28第五章第五章 销售作业销售作业.29 5.1 主要内容主要内容.29大智慧软件 02154852373使用说明书 5.2 潜在客户跟踪潜在客户跟踪.29 5.2.1 功能简介功能简介.29 5.2.2 新增跟踪记录新增跟踪记录.30 5.2.3 跟踪记录查询跟踪记录查询.31 5.3 客户预定管理客户预定管理31 5.3.1 功能简介功能简介.32 5.3.2 新增预订记录新增预订记录.32 5.3.3 删除预订记录删除预订记录.33 5.4 车辆销售管理车辆销售管理33 5.4.1 功能

7、简介功能简介.33 5.4.2 新增车辆销售记录新增车辆销售记录.34 5.4.3 删除车辆销售记录删除车辆销售记录.35 5.5 车辆销售查询车辆销售查询36 5.5.1 功能简介功能简介.36 5.6 车辆档案查询车辆档案查询36 5.6.1 功能简介功能简介.36 5.7 客户档案客户档案37 5.7.1 功能简介功能简介.37 5.8 售后回访管理售后回访管理38 5.8.1 功能简介功能简介38 5.8.2 新增回访单新增回访单39 5.8.3 打印回访单打印回访单40 5.9 售后回访分析售后回访分析.41 5.9.1 功能简介功能简介.42第六章第六章 仓库管理仓库管理.44 6

8、.1 主要内容主要内容.44 6.2 入库单管理入库单管理.44 6.2.1 新增入库单新增入库单.44 6.2.2 修改入库单修改入库单.456.3 入库单查询入库单查询.456.4 预入单管理、借入单管理预入单管理、借入单管理.466.5 预入单查询、借入单查询预入单查询、借入单查询.466.6 库存量查询库存量查询.46第七章第七章 综合分析综合分析.48大智慧软件 02154852373使用说明书 7.1 主要内容主要内容.48 7.27.2 车辆销售分析车辆销售分析.48.48 7.2.1 银行贷款查询银行贷款查询.48 7.2.2 车辆代保情况查询车辆代保

9、情况查询.48 7.2.3 代办项目查询代办项目查询.49 7.2.4 代保项目查询代保项目查询.49 7.2.5 业绩统计报表业绩统计报表.50 7.2.6 销售客户分析销售客户分析.51 7.3 入库单查询入库单查询.51 7.4 预入单管理、借入单管预入单管理、借入单管理理52 7.5 预入单查询、借入单查询预入单查询、借入单查询.52 7.6 销售客户分析销售客户分析.53 7.6.1 销售客户分析销售客户分析.53 7.6.2 销售车辆分析销售车辆分析.54 7.6.3 销售毛利分析销售毛利分析.55大智慧软件 02154852373使用说明书大智慧软件 0

10、2154852373使用说明书注意：注意：本使用说明书介绍的是CSS 汽车销售管理系统的全部管理功能，用户购买的产品可能由于版本的不同，功能上有一定的差异，请参考“版本功能介绍” 。本公司有权在不事先通知客户的情况下对软件的功能进行修改，如果您购买的产品功能与本使用说明书有差异，则以产品为准。本说明书如做出修改，恕不另行通知。 上海胜亮计算机科技发展有限公司 20032003 年年 1010 月月 1010 号号技术支持热线：技术支持热线021-64789008021-54852373联系人：林红华、林毛燕联系人

11、：林红华、林毛燕传传 真：真：021-64789008021-64789008网网 址：址：E E - - mailmail：地地 址：上海市七莘路址：上海市七莘路 23152315 号号前前 言言非常感谢您选用CSS 汽车销售管理系统 。这是我公司总结多年从事整车销售的专业人士的销售经验，精心制作并推出的一套成熟的汽车销售企业管理软件，紧密结合了当前汽车销售模式，为汽车销售企业提供了全面的信息管理功能，是您企业应用计算机管理的好帮手。Css 汽车销售管理系统 ，采用了大量的最新技术，进一步完善了业务管理功能，整个产品在管理功能、易用性、数据容量、网络稳定性方面都有了很大的提高。本使用说明书是

12、CSS 汽车销售管理系统的操作指导，帮助新老用户正确地安装、调试和使用本软件。如果您第一次使用计算机，请先掌握一定的计算机基础知识，如：Windows 操作系统的使用方法、如何输入汉字等。大智慧软件 02154852373使用说明书第一章第一章 系系统简统简介及安装介及安装1.1 系系统简统简介介日趋激烈的市场竞争要求企业不断提高信息处理速度，及时、准确地掌握经营情况，快速地做出经营决策。但是，随着业务量的不断扩展，手工数据处理已无法满足的要求，唯有引入计算机管理才是最终的解决方法，而应用计算机管理的关键在于选择合适的管理软件。CSS 汽车销售管理系统是针对目前国内管

13、理软件行业针对性差、数据收集能力弱的现状，经过充分的市场调查、利用最新的软件技术、在旧版基础上改版开发而成。它紧密结合当前汽车销售模式，为汽车销售企业提供了全面的信息管理功能。是广大汽车经销商、汽车特许专营店等用户优秀的计算机管理方案。本系统的技术开发人员，具有 5 年多的汽车销售管理经验，熟悉汽车销售行业的特殊性。从2000 年即开始研究与开发汽车销售企业管理软件，解决了汽车销售行业的如：销售代办、分期付款、客户回访等。 CSS 汽车销售管理系统软件以其卓越的功能和易用性，获得大量用户的认同。1.2 软软件运行件运行环环境境软件运行环境是指正常使用本软件所需的硬件环境和软件环境，如果不符合这

14、些条件，软件可能无法正常运行。1.2.11.2.1 软件环境要求软件环境要求Windows 98/NT/2000/XP 简体中文操作系统，强烈不建议使用 Windows95 或 Windows Me。网络版的服务器要求安装 Windows 2000 Server 简体中文版，工作站可以安装 Windows98 或Windows2000 个人版。1.2.21.2.2 服务器硬件要求服务器硬件要求计算机：P41.0 以上的处理器，256 兆内存，10G 以上的硬盘空间，一个软盘驱动器和一个光盘驱动器，VGA 显示器；打印机：Windows 98/nt/2000/XP 简体中文版所能支持的打印机，如

15、：LQ300K、LQ1600K、HP6L、LQ1600K等。1.2.31.2.3 工作站硬件要求工作站硬件要求计算机：P3 以上的处理器，128 兆以上的内存，1G 以上的硬盘空间，一个软盘驱动器和一个光盘驱动器，VGA 显示器；1.31.3 网络环境要求网络环境要求大智慧软件 02154852373使用说明书100M 网卡：质量可靠、运行稳定的 100M 网卡，如 Dink、3COM 等；100M 集线器：质量可靠、运行稳定的 100M 集线器，如 Dink、3COM 等；网线和配件：不要忽视网线和接头，质量差的产品将严重危害网络的稳定性，建议选用 AMP 的产品；

16、1.3 软软件安装件安装1.3.11.3.1 安装前的准备安装前的准备如果通过光盘安装，请确认计算机的光盘驱动器是否正常。如果通过网络安装, 请确认网络是否能查询到安装所在服务器准备好。如已共享能够访问等。1.3.21.3.2 软件的安装软件的安装请把本软件的安装光盘放进光盘驱动器，一般情况下安装程序将自动启动，如果不会自动启动请执行Setup.exe；安装的步骤和方法：开机并进入 Windows；把安装光盘放入光盘驱动器，安装程序自动运行并打开安装界面；用鼠标单击“软件安装”按钮开始安装，同时进入安装向导；按照向导的提示操作即可完成本软件的安装。1.3.31.3.3 安装结果（默认安装路径）

17、安装结果（默认安装路径）C：Program FilesCss (默认安装路径,用户可以根据情况自行决定安装路径) 1.3.41.3.4 系统网络图系统网络图大智慧软件 02154852373使用说明书1.4 汽汽车销车销售的售的简单简单流程流程1.5 软软件启件启动动与退出与退出1.5.11.5.1 启动启动通过 Windows 的菜单启动：单击左下角的【开始】按钮【程序】【汽车销售管理系统】【汽车销售管理系统】进入系统；通过桌面上创建了快捷方式启动：双击桌面上的【汽车销售管理系统】快捷方式的图标；网络版必须先启动服务器，其他工作站才能进入；大智慧软件 0215485

18、2373使用说明书1.5.21.5.2 用户登录用户登录为防止未经授权的人员进入，系统规定必须凭有效的操作员身份并通过口令验证才能进入， 【用户登录】就是这样一个步骤。操作步骤：选择操作员，并输入口令，然后按【确定确定】按钮。首次启动以【系统管理员系统管理员】身份进入，并输入默认的管理员密码。 进入系统后可从【基础资料基础资料】【人事资料设定人事资料设定】中建立相关操作员资料，再进入【用户权限设定用户权限设定】中设置操作员的权限。 1.5.31.5.3 系统退出系统退出软件在运行状态下如果需要退出，可采用以下方法：选择菜单【系统操作系统操作】【关闭系统关闭系统】 。1

19、.6 主界面主界面注意注意：系统管理员拥有系统用户创建及用户权限设定的权限，所以应定期修改系统管理员的密码；系统管理员是固定管理帐号，与普通的用户不相同。同时操作员也应定期修改密码，同时也要注意密码的保密，防止未经授权的进入。大智慧软件 02154852373使用说明书注意注意：主功能区：功能的大类，主要包括：基础资料、分销作业、销售作业、综合分析、仓库管理、财务管理等。不同的用户因为权限不尽相同，登陆后其主功能区不尽相同。从功能选择区：选择主功能选择区后，对应的下一级功能在从功能选择区中显示的内容。如主功能区为：基础资料，从功能选择区中包含：基本数据设置、车辆型号资

20、料、人事资料设定、贷款银行档案、客户档案、供应商档案、车辆档案、销售指标设定、分销商档案、保险公司档案。系统提醒区：主要有：预订客户提醒、潜在客户跟踪等提醒项目，选择后既能进入到对应的功能中，并浏览对应的相关信息。系统信息区：在主界面的最下部，主要提醒客户名称、登陆用户名、登陆时间等。大智慧软件 02154852373使用说明书第二章第二章 基基础础操作指南操作指南本章主要就系统的一些主要常用功能进行介绍，包括按钮的使用、综合查询、排序、打印等常用功能，这些功能是本系统经常使用的功能，也是本系统的特色功能，将帮助您方便、快捷的实现您想达到的目标。（请重点阅读本章）（请

21、重点阅读本章）2.1 按按钮钮的提示的提示 2.2 表格排序表格排序2.3 编辑编辑框框注意注意：通常需要在按钮上稍作停留，快速的移动鼠标或停留时间太短提示是不出现的。基本上，我们在系统中每个按钮都进行了功能提示的设置。不同的按钮，在不同的窗体中可能提示不相同。注意注意：该排序功能在车辆库存量查询中，可以发挥比较好的作用，我们可以按照排序功能将相同的数据排列在一起， “”表示升序，即按照 0,1,2,a,b,cA,B,C的排列方式进行排列。“”表示降序。即按照 Z,Y,X,z,y,x9,8,7的排列方式进行排列。通常，汉字的排列按照其汉语拼音的首拼音排列。大智慧软件 02154852373,1

22、3382299975 使用说明书 普通编辑框：直接录入字符，录入完成后，回车加以确认。 下拉编辑框：不不能录入字符，只能选择下拉选择框中的内容。按右边的向下箭头，会弹出下拉选择框，或者使用“”进行选择输入。查询编辑框：可以可以录入字符，回车或按“”键或选择最右边的按钮，可弹出选择框，如果输入的数据在对应的数据项目中查询为唯一，系统自动进入下一输入项目中。2.4 综综合合查询查询在综合查询中系统为用户提供灵活的组合查询条件，由用户构造系统能够理解的条件，然后系统根据条件将满足条件的记录查询出来；熟练地掌握综合查询的使用，将会给您的工作带来意想不到的方便。下面以入库查询为例加以说明：注意注意：在新

23、增或编辑记录过程中输入数据，输入完成后，需要回车确认输入的内容，如果输入的内容不合法，如要求输入数值的地方输入文本或其它非数值的内容，系统会提示输入内容不合法。如果输入的内容在对应的资料不存在，系统会弹出对话框，如车辆第一次入库，输入车辆的底盘号（VIN 编码）并回车，系统会弹出新增的窗口。大智慧软件 02154852373使用说明书查询条件说明：条件说明入库日期入库单管理中输入的入库日期，前后两个日期为一个时间段，如果输入时间为某一天，则输入前后日期相同即可。如果要查询所有记录，则将前面的输入日期为很小的日期，如系统开始使用的日期，或直接输入：2000-01-01。

24、供应商入库单管理中输入的供应商信息，通常我们需要查询某一指定供应商的入库记录时，则可以选择此项查询条件。如果供应商唯一，如 4S 店，只销售指定品牌的车辆，则可以忽略此项查询条件。车品牌车辆在建档的过程中，需要输入车辆所属品牌信息，在此查询中即为查询条件，如果要查询指定品牌的入库记录，可以输入此项查询条件。车类型车辆在建档的过程中，需要输入车辆所属类型信息，在此查询中即为查询条件，如果要查询指定类型的入库记录，可以输入此项查询条件。车辆编号车辆在建档的过程中，系统自动生成车辆的车辆编号信息，在此查询中即为查询条件，通常用户在使用过程中不需要记忆此项信息。可以在查询时，忽略此项查询条件。VIN

25、编号车辆在建档的过程中，需要输入车辆所属底盘号（17 位编码）信息，在此查询中即为查询条件，查询中，经常会使用此查询条件，一般在输入过程中可以输入起任意连续的几位编号，通常输入后五位或后六位作为其查询条件，系统在查询过程中，将此条件设置为匹配查询条件（即：模糊查询条件。 ） 库 位车辆在建档的过程中，可以选择输入车辆存放的库位，或存放地，在此查询中即为查询条件。如：A025、B025 等。在查询中，系统支持模糊查询，可以输入任意连续的数据。入库单在车辆入库中，系统自动生成的入库单号，在此项查询条件中，一般可以忽略此项查询条件。采购员在车辆入库中，可以选择输入采购员信息，在此项查询条件中，一般可

26、以忽略此项查询条件。排 列选择不同的排列方式，查询的结构以不同的组合形式显示查询的结果。查询条件输入完成后，点击工具栏中的【查询】按钮，系统自动将满足条件的查询结果显示出来。同时在最下方的状态条中显示满足条件的记录数。2.5 打印、打印、导导出出通常如果需要将查询后的内容打印出，可以选择工具栏中的【打印】按钮，系统进入到打印预览的窗口，在选择预览窗口中的打印按钮，即可将预览的结果打印出来。注意注意：只有当表格中有数据表格中有数据时打印、导出功能才会执行。 注意注意：上面的查询条件为：入库日期为：“2004-12-30“至”2004-12-30“日，供应商为：”北京现代“，车品牌为：”伊兰特“，

27、车辆类型为：”1.8 升 GLS 自动档“，以”入库单号“为排列方式的查询结构。结果中显示：“2004-12-30” ，供应商：“北京现代“，有一张入库单，选择“+” ，自动变成“-” ，同时显示出入库记录。大智慧软件 02154852373使用说明书2.5.12.5.1 打印操作详解打印操作详解缩放比例：可以通过输入缩放比例，或选择系统提供的常用缩放比例对预览进行缩放；设置：打印设置对话框与普通 Windows 应用程序的打印设置基本相同，一般不用更改；打印：单击【打印】按钮即可按当前设置进行打印。返回：按【取消】按钮或直接按【Esc】键（键盘的左上角那个键） ，返

28、回原窗口。2.5.22.5.2 导出导出用鼠标单击工具栏中的【】按钮，数据导出到 Excel 文件中。并自动启动【EXCEL】应用程序，在 Excel 中，可以根据实际需求，将数据进行适当的调整，以满足其使用要求。2.6 打印格式自定打印格式自定义义2.6.12.6.1 自定义表格自定义表格格式格式通常，不同的使用对象对打印的格式要求有所不同，如库存量打印，有的用户需要打印的结果能打印出【车辆库龄】项。为满足用户的此项要求，系统提供了“自定义打印格式”的功能，用户通过此项功能可以进行灵活的设置。 大智慧软件 02154852373使用说明书在工具栏中选择【自定义打印格

29、式】按钮，在弹出的对话框中进行设置即可，设置完成后，选择【保存组】按钮即可。2.6.2 各按钮的功能说明各按钮的功能说明按钮说明新建组创建一新的打印格式，在【组名】中要求输入格式的名称；修改组在格式组中选择要修改的格式组名，再选择【修改组】 ；保存组将新建或修改的组进行保存；默认组在格式组中选择要希望设置为默认的格式组名，再选择【默认组】 ；删除组如果要删除某一格式组，在格式组中选择，再选择【删除组】 ；待选栏可以选择的数据，可以双击鼠标键或选择【单选择】按钮，添加到【选择栏】中；选择栏已经选择的数据，可以双击鼠标键或选择【单删除】按钮，将它删除；2.7 其他常用其他常用按按钮说钮说明明按钮功

30、能说明退出将系统从一功能界面退出，选择此功能按钮。新增需要新增一张新的单据，选择此功能按钮，提供自动切换到新增状态，在此状态下，用户可以进行数据的输入。删除如果一条记录或一张单据需要删除，选择此功能按钮，系统自动检测此项删除是否与其它的数据有冲突，在确认没有冲突的情况下，经用户确认后即可删除。修改如果一条记录或一张单据需要修改，选择此功能按钮，系统自动检测此项修改是否与其它的数据有冲突，在确认没有冲突的情况下，在用户确认后即可修改。大智慧软件 02154852373使用说明书查询查询的操作主要是将满足条件的记录显示在界面上，此项功能在执行前，用户需要输入适当的查询条件

31、，查询条件一般在界面的左边或者上部。自定义打印如果打印的内容需要进行适当的调整，可以选择此项功能，在此项功能中，用户可以增加或删除项目，或新建其它的格式。打印将查询显示的内容打印，此项操作类同与 Windows 的打印操作。导出将查询显示的数据导出到 Excel 中，导出完成后，系统自动启动“Excel” ，用户可以直接操作。保存只用【新增】或【修改】后，该功能键才能进行操作，将新增或修改的数据保存在数据库中，保存是系统自动检测要保存的数据是否完整，以及输入的数据是否合法。取消只用【新增】或【修改】后，该功能键才能进行操作，将新增或修改的数据取消，系统恢复到正常的浏览状态。大智慧软件 0215

32、4852373使用说明书第三章第三章 基基础资础资料料基础资料：主要包括一些基础的数据内容，如客户档案、车辆档案、供应商档案、车辆型号资料等。部分资料在系统开始使用前已经将其设置好，在日常作业中，可以直接使用。 如：车辆品牌、车辆类型、客户地区设定等等。 有些资料在使用时需要进行单独的建立。 如：客户资料（在登记潜在客户的回访记录、或客户车辆预订购中）等。 具体的内容见下图：3.1 基本数据基本数据设设置置3.1.13.1.1 基本数据内容：基本数据内容：主要包含：第一类别：客户性质潜在客户等级、地区设定、客户性质、行业分类、学历设置、职业性质、个人收入、客户来源、成

33、交障碍、回访进度、气氛分类；第二类别：车辆属性车辆品牌、车身颜色、入库分类、保险险种、车辆分类、PDI 项目等；第三类别：财务相关付款方式、代办收付款种类等；第四类别：综合服务代办项目、客户回访项目、赠送项目等；第五类别：公司相关供应商分类、部门设置、销售班组等；大智慧软件 02154852373使用说明书3.1.23.1.2 基本数据含义：基本数据含义： 项目项目项目说明项目说明潜在客户等级对潜在客户按照其客户成交的程度进行划分，如分为 H（准客户） 、A（一个月内可能成交）等，一般按照各汽车厂商的要求而定。地区设定主要对可销售区域进行区域的划分，目的是便于统计成交

34、客户来源区域、潜在客户来源区域，一般的划分以公司为参考圆点，一般将所在城市按照区划分，对周边城市或地区按照城市或地区划分。客户性质主要指客户购买车辆主要的用途，是公司使用还是私人使用，或营运出租等。行业分类客户所从事的行业划分，主要便于分析各行业对车辆的购买的程度。学历设置对客户的文化程度进行设定。职业性质对客户所从事的职业进行划分。个人收入对客户的收入状态进行划分，便于了解成交客户的收入水平。客户来源对客户的来源渠道进行划分，主要便于掌握客户获得车辆信息的来源渠道，了解相关广告、活动、装饰等客户的影响。成交障碍对潜在客户不能马上进行成交的原因进行区分（分析） ，便于了解当前的客户主要的成交障

35、碍。回访进度一般的汽车厂商对销售后的回访有次数量的要求，一般最主要的就是 7DC 的回访气氛分类在潜在客户跟踪时，对与客户沟通的融洽程度进行划分。车辆品牌对所销售车辆的品牌划分，如果是 4S 店，可以对同一品牌进行进一步的划分：如东风悦达起亚，可划分为：千里马、普莱特、嘉华、远舰等。如东风雪铁龙，可划分为：富康、爱丽舍、VIP 等。车身颜色对车辆的车身颜色进行设定，如：白、黑、闪光蓝、蔷薇红等。入库分类对车辆的来源方式进行划分，如：大板车、自提等。保险险种主要定义保险公司提供保险险种的划分，如：第三责任险、车辆损失险等；车辆分类可以按照车辆的使用用途进行划分，如：微型车、轿车、微型客户、越野车

36、等。PDI 项目定义车辆在入库时，需要检查的项目付款方式定义常用的客户支付费用的付款形式，主要有：现金、支票、汇票等。代办收付款种类定义在车辆销售过程中，提供代办项目的收款总类，如：牌照费、上牌费、公证费、车辆税等。在此项目中不要添加保险项目收费，即保险费。代办项目定义销售过程中，常见的代办项目的名称等；客户回访项目定义销售完成后，需要对客户回访的项目名称；赠送项目定义销售过程中，常见的赠送项目的名称等；供应商分类如果是 4S 对，对供应商的划分就相对单一，如果经营多种品牌，并且进货渠道比较多，客户对供应商按照其供货的不同进行划分。部门设置设置公司的各部门名称。销售班组设置销售部门的销售班组名

37、称。大智慧软件 02154852373使用说明书3.1.33.1.3 基本操作过程：基本操作过程：( (以车辆品牌操作为例以车辆品牌操作为例) )3.1.4 车品牌新增车品牌新增首先在左边选择【车辆属性】 ，在展开的项目中选择【车辆品牌】 ，在右边自动显示出对应【车辆品牌】中的数据资料。选择工具栏中的【新增】按钮，系统进入新增状态，在下面的【品牌编号】中输入对应的编号，回车，自动跳到【品牌名称】 ，在【品牌名称】中输入要建立的品牌名称，再回车，自动跳到【备注】中，输入备注后，在回车，系统自动将刚才输入的内容添加到汇总栏中。如果需要再输入其它的数据，按照上面的步骤即可。

38、输入完成后，选择工具栏中的【保存】按钮，即可将输入的数据保存到系统中。3.1.5 车品牌修改车品牌修改首先在左边选择【车辆属性】 ，在展开的项目中选择【车辆品牌】 ，在右边自动显示出对应【车辆品牌】中的数据资料。首先选择要修改的项目，再选择工具栏中的【修改】按钮，系统进入修改状态，在【品牌名称】中重新输入品牌名称，再回车，自动跳到【备注】中，输入备注后，再回车，系统自动将刚才输入的内容更新到汇总栏中。如果需要再修改其它的数据，按照上面的步骤即可。注意注意：输入完成一个项目后，再回车，系统自动将输入光标切换到下一项目中，输入到备注后，再回车，系统自动将输入的数据添加到汇总栏中，也可以使用功能键“

39、F12” ，如将【品牌代码】及【品牌名称】输入完成后，按功能键【F12】 ，系统也能将数据添加到汇总栏中。要保存的数据一定要用功能键【F12】或再在备注中按回车，输入的数据会添加到汇总中，系统才能将输入的内容保存。大智慧软件 02154852373使用说明书输入完成后，选择工具栏中的【保存】按钮，即可将修改的数据保存到系统中。3.1.6 车品牌删除车品牌删除首先在左边选择【车辆属性】 ，在展开的项目中选择【车辆品牌】 ，在右边自动显示出对应【车辆品牌】中的数据资料。其次选择要删除的项目，再选择工具栏中的【删除】按钮， 3.1.7 其它资料的处理其它资料的处理 其它资料

40、的处理方法,请参考【车辆品牌】的操作方法。3.2客客户户档案档案3.2.13.2.1 客户档案含义：客户档案含义：记录客户相关信息，如客户名称、电话、住址、所在区域等等。客户信息的输入完整性、真实性对应系统的分析功能有很大的影响，如：客户性别，在分析成交客户的性别比例中，如果输入的数据不真实，则分析的结构就会有偏差。再如：客户的出生年月，通常我们根据客户的身份证信息，可以了解到客户的出生年月，如果输入的出生年月不正确，或不输入，在成交客户分析中，按照客户的年龄段分析的结构就会不准确。3.2.23.2.2 客户档案项目含义客户档案项目含义选择主功能项中的 【基础资料】 ，在从功能项中选择【客户档

41、案】 ，则会弹出如下窗口：注意注意：输入完成一个项目后，再回车，系统自动将输入光标切换到下一项目中，输入到备注后，再回车，系统自动将输入的数据添加到汇总栏中，也可以使用功能键“F12” ， 【品牌名称】输入完成后，按功能键【F12】 ，系统也能将数据更新到汇总栏中。要保存的数据一定要用功能键【F12】或在备注中按回车，输入的数据添加到汇总中，系统才能将输入的内容保存。品牌编号不能被修改。系统中其它的资料中，编号大部分是不允许修改的。注意注意：资料删除时，如果该资料已被使用，系统提示不允许删除。大智慧软件 02154852373使用说明书项目说明如下：属性属性说明编号系

42、统在新增客户档案时，自动增加客户的档案编号。此编号不允许修改，所在区域记录客户的地区分类，需要在录入资料时，根据客户的地址进行区域的划分，在成交客户分析中，系统可以按照此内容，统计各区域的客户比例，区域的设定在【基本数据设置】之【客户属性】之【地区设定】中进行设置。客户性质客户除了按照所在区域进行划分外，还根据其购买车辆的使用用途进行划分，通常划分为：私人、公司、营运等。在成交客户分析中，系统可以按照此内容，统计各客户性质的客户比例。名称记录客户的姓名或公司名称，一般在潜在客户登记时，可大概记录客户名称，在成交时，进行客户档案的修改，输入客户的正确的名称或单位的全称。单位名称客户所在单位的名称

43、。注意注意：在界面的上部分，是档案的查询条件，如要查询客户名称为“林红华“的客户信息，则在【客户信息】中输入”林红华“,在选择工具栏中的【查询】按钮，查询并显示记录。左边的区域选择也是查询条件，如要查询客户区域为“芙蓉区、天心区”的客户，则选中前面的【】为【】状态，再执行查询操作。下部分的内容显示的是客户详细信息，如：名称、地址、电话等信息。在新增或修改时，需要在此栏目中进行操作。在客户档案中同时包含“成交客户” 、 “潜在客户” 、 “预订客户” 、 “放弃客户” ，“购他车客户”等等。大智慧软件 02154852373使用说明书地址在输入过程中，客户地址信息，要详

44、细并且是客户的最新地址或永久地址，必备以后的通信使用。 邮编客户地址所在区域的邮政编码。成交状态在新增客户档案时，系统自动默认该项目为“潜在客户” ，一般不需要对其进行调整。如果客户有预定作业，系统自动将该项目更新为“预订客户” ，当进行成交作业是，系统自动将该项目更新为“成交客户” 。如果该客户需要放弃跟踪是，可在客户档案中，将其的成交性质修改为“放弃客户” ，如果客户是已购它车，也可将客户性质修改为“购他车客户“电话一通常客户有一个或多个电话，在输入相关电话时，通常将常用电话输入的电话一中。电话二记录客户的第二个联系电话信息。如果客户有其它的电话，也可以组合在电话二中。潜在程度对于潜在客户

45、，根据其可能成交的天数进行划分，通常可以分为：准客户，10 天，20 天，30天，60 天等。传真号一般可以不输入此数据。联系人如果客户是单位客户，需要在此输入客户联系人信息。性别记录客户的性别。出生年月客户的生日，在输入时，可以参考其身份证的信息进行输入。在成交客户分析中，系统按照其出生年月计算客户的购车年龄，分析成交客户的年龄状况。收入客户的月平均收入情况，可以通过选择输入或直接输入其收入状态。在成交客户分析中，系统按照其出收入情况计算成交客户的收入分布。收入客户的月平均收入情况，可以通过选择输入或直接输入其收入状态。在成交客户分析中，系统按照其收入情况统计成交客户的收入分布。职业客户所从

46、事的职业，不同的用户对同一职业的的称呼不尽相同，为规范起见，可以在【基本数基本数据设置据设置】中选择【职业性质职业性质】 ，将常见的职业设置好，在客户档案输入过程中，在下拉框中选择已经定义好的数据。同样，在成交客户分析中，系统按照其出职业情况计算成交客户的职业分布。学历客户的文化程度。来源客户的来源渠道。行业客户所在的行业。成交率客户可能成交的百分数。其它可以在此输入客户的其它备注信息，如客户的婚姻状态、性格、外貌特征等等信息。业务员建立该客户档案所属的业务员信息，在登记客户档案时，该项目不能为空。证件号客户的身份证号码或单位的代码证号码3.2.3 客户档案属性客户档案属性3.2.3.1 客户

47、档案新增客户档案新增点击工具栏上的【新增新增】按钮，在【基本资料】中依次输入客户的相关资料，如果登记的客户属于潜在客户，可以输入部分客户资料如：名称（张先生、李先生等）电话、业务员。其它的资料可以在以后加以补充。输入完成后按工具栏中的【保存保存】按钮即可。注意注意：在输入潜在客户时，一般很难知道客户的全称，通常输入客户的简称，如张先生、李先生，这样客户的名称就容易重复，可以将名称输入为：姓+先生（小姐）+电话号码，一区别不同的客户。新增的客户资料如果出现错误或不完整，可以将客户资料修改。大智慧软件 02154852373使用说明书3.2.3.2 客户档案删除客户档案删

48、除 首先查询到要删除的客户档案记录，再选择要删除的记录，点击工具栏中的【删除删除】按钮，在弹出的对话框中选择：“请确认是否真的删除记录”中，选择【是】 ，系统自动将客户档案删除。 3.2.3.3 客户档案修改客户档案修改查询到要修改的客户档案，选择要修改的记录，点击工具栏中的【修改】按钮，再修改项目内容，修改完成后，按工具栏中的【保存保存】按钮即可。3.2.3.4 客户档案查询客户档案查询 在窗体的上部输入查询的条件，如：客户信息、联系电话、联系人、业务员等相关信息，再点击【查询查询】按钮，系统自动查询并显示满足条件的记录。3.2.3.5 客户档案转出客户档案转出首先通过查询，查处到要导出的客

49、户资料，在点击【转出到转出到 EXCEL】按钮，在弹出的大智慧提示“将客户基本资料查询汇总转出到【Excel】中，选择【是是】 ，系统自动将记录导出到 Excel 中。3.3分分销销商档案商档案3.3.13.3.1 功能的用途功能的用途记录除本公司外的其它的销售渠道，如二级网点、分销点、展示厅等的相关信息，包括：分销商简称、全称、地址、电话 1、电话 2 等信息。3.3.23.3.2 分销商项目含义分销商项目含义点击 【基础资料基础资料】【供应商档案供应商档案】 ，则会弹出如下窗口：注意注意：如该客户正在使用中，系统会提示如下信息：“对不起，客户资料使用中，无法删除此档案” ，如果需要删除此类

50、客户，需要将其对应的其它记录：如潜在客户跟踪记录、车辆预定记录、销售记录等先删除。再删除该客户档案。大智慧软件 02154852373使用说明书3.3.33.3.3 基本功能的操作：基本功能的操作： 其操作流程请参考客户档案的操作方法。3.4车辆车辆型号型号资资料料3.4.13.4.1 功能的用途功能的用途通常同一车辆品牌下，根据其配置的不同有不同的车辆型号，在车辆型号资料中记录各种车辆品牌对应的车辆型号信息。包括其编号（自行定义编号） 、车辆型号名称、对应的车辆品牌、销售价格（挂牌价或销售参考价） 、进货价（厂家供货价格） 、备注（一般可以记录车辆的英文缩写或中文全

51、称） 。3.4.23.4.2 车辆型号资料属性含义车辆型号资料属性含义点击 【基础资料】 【车辆型号资料】 ，则会弹出如下窗口：注意注意：在建立分销商档案中，要求输入分销商的简称。在部分数据统计中，因为分销商的名称比较长，通常使用分销商的简称。大智慧软件 02154852373使用说明书项目说明如下：项目项目项目说明项目说明编码型号编号，输入该编码时，注意编码的格式，建议采用品牌编号+序号，如：0104，01 表示车辆品牌为：01，04 表示该品牌的第四种类型名称车辆类型名称车品牌车辆型号对应的车辆品牌信息。销售价建议销售价，此项资料用于在车辆入库时，系统自动载入该型

52、号车辆的标准销售价格。具体的销售价格，可以在入库时输入。出厂价标准的进货价，此项资料用于在车辆入库时，系统自动载入该型号车辆的标准入库价格。具体的入库价格，可以在入库时输入。备注在车辆档案建立时，系统自动将备注资料作为车辆的厂牌名。3.4.3 车辆型号资料的操作：车辆型号资料的操作： 其新增、修改、删除等操作过程，请参考【客户档案】的操作说明。3.5车辆车辆档案档案注意注意：如果用户拥有查看车辆成本的权限，则在【车辆型号资料】中能够查询到车辆的出厂价信息。在【车辆型号资料】中输入出厂价，在入库时，资料抓取该车辆型号中的出厂价，作为默认的进价，用户可以根据实际进货价格进行价格的调整。在新增或修改

53、资料时候，需要回车确认输入的内容，资料添加到汇总栏中再保存。大智慧软件 02154852373使用说明书3.5.13.5.1 功能的用途功能的用途记录每一车辆档案信息，如：自编号、VIN 号、发动机号、车辆品牌、车辆类型、车身颜色、生产日期、合格证号、分销状态、销售状态等信息。3.5.23.5.2 车辆档案属性含义车辆档案属性含义点击 【基础资料】【 车辆档案】 ，则会弹出如下窗口：下面属性含义下面属性含义 属性属性 属性说明属性说明自编码系统自动赋予车辆的编号。厂牌名如普桑.、千里马 1.6 等名称VIN 码车辆的唯一识别吗，通常为 17 位，通称底盘号。发动机车辆

54、的发动机号选装件当车辆除标准配置外，如果有其它的附加配置，则将标准外的配置记录在此栏位中。车牌照在车辆销售后，该项数据才有。车的信息档案车辆的品牌、类型、颜色、分类、生产日期、产地、合格证等信息。商检单、进口证主要记录进口车辆的进口商品检验单及进口许可证信息库位记录车辆存放地分销状态分为本公司、二级分销，如果车辆通过调拨到其它的二级网点，其分销状态发生改变，由【本公司】变化为【二级分销】 ，如果车辆从二级网点调回，其分销状态也发生改变，由【二级分销】变化为【本公司】 ；销售状态主要分为：档案新增 在增加车辆档案时，其初始的状态。预订在途 如果将即将发出的车辆进行入库，通常，通过【仓库管理】【预

55、入单管理】 ，进行车辆的入库作业，对应的销售状态为预订在途大智慧软件 02154852373使用说明书3.6 保保险险公司、供公司、供应应商档案、商档案、贷贷款款银银行档案及其它行档案及其它借调暂入 主要针对的是销售其它销售公司提供的车辆，通常，通过【仓库管理】【借入单管理】 ，进行车辆的入库作业，对应的销售状态为借调暂入在库待销 表示可以销售的车辆，通过【仓库管理】【入单单管理】 ，进行车辆的入库作业调换出库 如果销售公司之间相互调换车辆，通常，在调拨单管理中处理，选择调拨单的调拨属性为：换车调拨，对应的销售状态为调换出库客户预订 如果车辆有客户已经预订，其销售状态

56、为客户预订，通过【销售作业】【车辆预订管理】进行操作。 、销售出库 表示车辆已出库，通过【仓库管理】【车辆销售管理】进行操作。售后服务 表示车辆档案已经转入到维修部门。其它未说明的基本资料，其操作方法同供应商档案等，具体请参考分销商档案销售状态大智慧软件 02154852373使用说明书第四章第四章 分分销销作作业业一般的 4S 店与二级分销售商或销售网点间经常需要进行车辆的调拨，二级网点在车辆销售后再将销售档案提交给总公司。在库存管理中，根据车辆销售途径，将库存分为两种状态：本公司、二级分销，在库存量查询时，可选择只查询本公司或二级分销，或全部。在查询结果中能显示车

57、辆的调拨状态。4.1 主要内容主要内容选择【分销作业分销作业】在从功能项目中，包含：调拨单管理、调拨单查询、调退单管理、调退单查询。其中，调拨单管理和调退单管理，是操作部分；调拨单查询、调退单查询是汇总查询调拨及调退情况。4.2 调拨单调拨单管理管理4.2.14.2.1 功能简介功能简介【调拨单管理调拨单管理】用于记录本公司车辆调拨到二级网点或分销商调拨单。调拨单保存后，同时修改车辆的分销状态为【二级网点】 ，并将车辆的分销商属性修改为调拨的二级网点名称。4.2.24.2.2 新增调拨单新增调拨单从【分销作业分销作业】中选择【调拨单管理调拨单管理】 ，如果要增加一张新的调拨单，选择工具栏中的【

58、新增】按钮，在【日期日期】中输入本次车辆的调拨日期，输入完成后，回车或移动光标到【分销商分销商】栏目中，输入分销商名称，并回车，也可以选择【分销商分销商】栏目旁的选择按钮【】 ，在弹出的对话框中选择分销商。在【调拨分类调拨分类】中选择本次调拨的分类，默认为【分销调拨分销调拨】 ，如果有需要备注的信息或其它内容可以输入在【发票号及备注发票号及备注】中，并回车，再在调拨明细中输入本次调拨的车辆信息。一般在输入调拨单明细时，输入车辆的 VIN 编号的任意并连续的几位，建议输入 VIN 编号的后 6 位。输入完成后并回车确认，如果输入的信息唯一，光标自动进入到【调拨价】中，一般车辆的调拨可以不输入调拨

59、价，输入完成后，在【付款情况】中输入是否经销商是否已付款，回车后再在【备注】大智慧软件 02154852373使用说明书中输入相关信息。输入完成后，回车并输入下一条信息。全部记录输入完成后，在选择工具栏中的【保存】按钮。4.2.34.2.3 删除调拨单删除调拨单在【调拨单汇总调拨单汇总】中，输入车辆的 VIN 编号的任意并连续的几位，建议输入 VIN 编号的后 6 位。也可以在【调拨日期】栏中中输入“调拨日期一”和“调拨日期二” ，也可在【分销商】栏目中输分销商信息。输入完成后，选择工具栏中选择【查询】 ，并单击后系统查询到满足条件的调拨单。 选择要删除的调拨单并双击

60、，系统自动转入到【调拨单明细】 ，在选择工具栏中的【删除】按钮，在弹出的对话框“请确认是否删除记录？”中选择【】按钮，这样该调拨单即删除完成。注意注意：在调拨明细中输入车辆信息时，通常输入车辆的 VIN 编号的连续的任意几位数据。建议输入 VIN 编号的连续后六位即可。在调拨明细中可以输入车辆的备注信息，如合格证是否提供给分销商，或者输入车辆的其它信息。在发票号及备注中，可以输入手工开出的调拨单号。大智慧软件 02154852373使用说明书4.3 调拨单查询调拨单查询在【调拨单管理调拨单管理】中，虽可以查询到任意一张车辆的调拨记录。但只能分开浏览。在【调拨单查询调拨