德交所上市财务顾问协议

1、豊合際投ftff理（北京）右限公司3关于'二零零八年内赴德交所上市专项财务顾问合同甲 方: 法人代表: 地 址: 乙 方：丰合汇融国际投资管理（北京）有限公司 法人代表: 地 址:根据中华人民共和国公司法等冇关法律、法规的规定屮方决定A资产 車组.资产管埋和投融资等资本运营事项方面卿请乙方作为帘年财务顾问，乙方 同意就屮方要求上述内容同意担任屮方的常年财务顾问川、乙双方在平等自愿.诚实守倍.互惠互利原则的基础上，经友好协商，达成如下协议:一、财务顾问的服务内容和费用乙方以提供天友时空_零零八年内赴德交所上币专项常年财务顾问服务为 主耍服务项Lb匕方棋堀甲方需賀利川n叶G业优孙，就恃农如

2、捉眦深入财 务顾A4昨乙力拨照甲方的要求和需要可向甲方提供如卜服务.不属r常年财务 顾问服务项II的黄：丨*,収方另行协筒确定。（一）服务内容1、公诃财务状况垂H比较分析和行业比较分析:2、年度财务抬标预测和敏感件分析;3、年度资本运营和经营®理悄况分析。4、独立财务顾问报吿：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出貝独立财务顾制意见。5、S按融资顾问：包拈企业肢权融资和项忖融资.以及对企业侦权融资方式逬行比较.选择、建议和实施:1)企业融资：依据企业需求.市场状况为企业星身定他融资方案包括私募、1PCK增发、配股一，并负员编制有关文件.协

3、调承销商、会计师事务所.律师事务所等中介机构开展工作协助报批和实施。2)项a融资：协助企业编制项0融资的商业计划书，组织项y融资推介,安排商务谈判并促成交易。3)企业®组顾问：为企业股份制改造.资产锁务更细设计方案编彎改制和亟组文件，在方案实施过程中提供顾问服务.4)投资理财：为企业项y投资提供方案策划5)招助企业进行资本运作和投资埋财.管理咨询：针对企业行业廿景和发展现状，为企业可捋续发展提供长期战略规划和管理咨询，协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。（二）、费用厶方n为；| "料请的常年财务顾问丿什度眼务费用徒计人民币餐十万尤整9每半年奁目一软.毎次人尖币耳万元

4、整乙方作为屮方聘请的常年财务顾问,豊合際投ftft理（北京）有限公司年度服务费川人TI人民币交付次何次人尺小兀整-中方应在本协议签定厉5个有效T.作H内支付，付款方武为银行转帐。乙方账号: 账广名称: 开户银行：如中方盂耍乙方为只体的阻资或并购项II捉供服务，中方将打乙方另行签订 服务协议以支付项H的服务报酬双方的责任和义务一）甲方的資任1、甲方甩合乙方工作.并为乙方提供必要的便利条件。2. 屮方时乙方提01右关企业克制.廉并收购.淡产耳如、资坤與和投融资等资本运苜方1伯顾材咨询斯需的¥本鲨料种科关什矩衛并僻保丈.卅做，2、 'ILZTro厶方捉供服务所需要的资料.3、按双方

5、协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。4、甲方应承担保密义务耒经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方捉交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方网站上获得的信息。5、屮方対！L所提供的资科欣扣法律贞任.（二）乙方的义务I、乙方保证按照本合同的规定金面、及时地履行木合同.2. 乙方承诺不接受任何针对甲方的敌S业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利血。3. 乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作。4、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）中方捉交乙方使用的材料与文件。5、如屮力不按时支付服务费用乙方仃权中止服务 n个屮方的服务费用支付为！I。三、协议的效力与违约责任L木协议生效斤除戏方商定或不可抗拒的尿因外任何方不得单方解除本协议。3.4_2任何方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约贵任。本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜经双方磋商后，可另立补充协 议，貝令同等法繆效力。本协议自戏方签字孟谛诟以甲方首期服务费汇到乙方账上ZH起生效，甲方按本协议约定支付服务费厉，乙方开始