非洲市场形势简析.doc

1、非洲市场形势简析一、市场概况非洲虽然拥有丰厚的石油天然气资源，和丰富的金属矿藏资源，但经济发展水平及工业化程度低下。上世纪中期，非洲各国在相继摆脱西方殖民统治后，努力进行工业化发展，但由于资金和技术缺乏，始终未能建立完整的工业体系。加之前宗主国继续对非洲实行单一经济政策，把非洲当作其原料产地和商品市场，使得非洲各国经济结构单一，绝大多数出口产品为附加值较低的资源型产品。另外，战乱不断、外债沉重、管理不善、腐败和人才流失等诸多不利因素，也限制了非洲各国工业发展。目前，大多数非洲国家经济落后，以采矿业和轻工业作为主要工业部门。在过去15年中，撒哈拉以南的非洲地区工业产值只占全球的0.7。近年来，国

2、际市场对石油和矿产等需求旺盛，纷纷在非中投资建厂，促进了非洲钢铁、石化电力、采矿等行业发展。但从整体上看，大多数非洲国家工业化水平依然相当落后，工业基础比较薄弱，产品科技含量低。因此，非洲的工业化进程仍将面临巨大挑战，但同时蕴藏着巨大的发展潜力。二、冶金市场形势分析1）市场现状非洲本地的钢铁产量极其有限，很难满足当地经济增长需要。据国际钢铁协会(IISI)统计，2007年非洲的产钢量为1880万吨，仅占全球产量的1.5%。并且，自金融危机以来，非洲钢铁行业也受到较大影响，产量呈现负增长。从2006年到2008年,非洲的钢材需求量分别为2160、2310和2490吨。非洲的钢材净进口量接近其产钢

3、量的50%。因此，本地钢铁产业长期发展潜力较大。年份粗钢产量（万吨）比上年增长率钢铁需求量（万吨）比上年增长率（%）200618053.4%21606.4%200718804.9%23106.9%20081710-10%24907.8%20091520-22%2380-4.6%近年非洲钢铁产量与需求量对比表非洲的钢铁产业主要集中在南非、利比亚、阿尔及利亚和埃及等少数国家。其中，南非是非洲钢铁工业最发达的国家，该国的钢铁产量占整个非洲的60%以上。国际钢铁联盟已将其列为工业化国家。南非的钢铁工业除传统高炉炼铁工艺外, 正在进一步向广泛使用煤作还原剂的直接还原工艺和熔炼还原工艺发展。南非钢铁工业有

4、限公司（ISCOR）是南非最大的钢铁厂。该公司发明的以煤代焦的Corex直接还原炼钢工艺闻名于世。北非埃及、利比亚等过也在发展传统钢铁工业的基础上, 也越来越多地向使用煤和天然气的直接还原工艺和小型工厂发展。由于直接还原冶炼法没有炼铁高炉，工艺中不使用轴流风机，且该工艺产生的循环煤气流量、压力和温度也较高炉煤气低。厂家往往采取将煤气输入锅炉燃烧，驱动蒸汽机发电的方式进行能量回收。传统钢铁冶炼高炉容积往往较小，采用离心风机进行高炉股份。由于长期殖民历史，欧美国家。同时，采用传统高炉冶炼厂家的高炉容积较小，多采用离心风机即可满足需求。综上所述，陕鼓的主流产品轴流压缩机及TRT在非洲市场应用不大。陕

5、鼓在非洲市场产品主要集中是集中在传统高炉冶炼的离心风机范围。2）竞争情况由于历史原因，欧美工业发达国家对非洲的经济控制能力较强，国际钢铁巨头安赛洛米塔尔通过投资兼并等方式，不但控制着非洲最大的钢铁企业-南非国家钢铁公司，而且在利比亚，阿尔及利亚等国钢铁行业具有举足轻重的作用。陕鼓的传统国际竞争对手曼透平、西门子、德莱赛等风机强企均在非洲设有分支机构，并在当地工业风机市场中占据主要份额。不久前，曼透平刚刚与米塔尔南非钢铁公司签订了四台压缩机的更新协议及1台新压缩机的订货协议。国内企业，如沈鼓、长鼓、武鼓等国内企业也开始拓展非洲市场，但取得成就均不大。国家企业名称所在地南非南非国家钢铁公司（米塔尔

6、控股）Mittal Steel South Africa Ltd.Newcastle and Vereeniging， Saldanha Bay，Vanderbijlpark南非哥伦比亚不锈钢公司Columbus Stainless, Ltd. Middleburg南非海瓦尔德钢铁公司Highveld Steel Corp. Ltd.Ba-Mogopa and Usko ，Richards Bay 埃及埃及伊兹钢铁集团公司EZDK GroupAin Sukhna, Alexandria, Sadat City埃及埃及国营亚历山大钢铁公司Alexandria National Iron and

7、Steel Co. El Dikheila Plant埃及埃及国家钢铁公司Egyptian Iron and Steel Co.El-Gadida Mine, El Bahariya阿尔及利亚伊斯巴特安拿巴钢铁公司（米塔尔控股70%）Ispat Annaba s.p.a. (Mittal Steel Co., 70%)El Hadjar, Annaba利比亚利比亚国家钢铁公司Libyan Iron and Steel Co.Misurata非洲主要钢铁出产国家及企业名称3）最新动态武钢近日与非洲国家马达加斯加签订了矿产资源开发协议。此前，武钢已经与香港锦兴国际在香港注册了合资公司“武钢锦兴资源

8、有限公司”，就马达加斯加资源开发项目进行了可行性调研。非洲矿业已与山东钢铁集团签署了合作备忘录，山东钢铁同意以15亿美元，认购非洲矿业集团属下几个子公司25%的股权。三、石化市场形势分析1）行业概况拥有占世界总储量11的石油，已探明石油储量约为90亿吨，是世界八大产油区之一，每年向世界石油市场提供20的石油。但与之形成强烈反差的是非洲炼油能力极差，仅占世界石油提炼总量的4%，当地所需成品油的一半依赖进口。非洲53个国家中，仅有17个国家有炼油厂。整个非洲地区目前正在运营的炼油厂约有40家。炼油能力最高的为每天30万桶，最低的每天仅7000桶。埃及、南非、尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚是非洲炼油业

9、“五强”。埃及是炼油能力最强的国家，全国目前有9家炼油厂，日产成品油72万桶。如今，非洲炼油业正酝酿新一轮发展热潮，拥有巨大的发展潜力。但面临最大的问题是缺乏资金和技术。中石油、中石化等企业在非洲发展，极大地推进了当地炼油行业的起步和发展。中石油目前在尼日尔、乍得投资兴建的炼油厂均为该国首个炼油厂。2）竞争情况国际竞争对手曼透平、西门子及德莱赛等在炼油及催化裂化工艺压缩机方面占据重要份额。沈鼓，借助与中石油、中石化的合作关系搭船出海，先后拿下了中石油在乍得炼厂和尼日尔炼厂催化裂化装置中离心压缩机的所有机组的两笔订单，合同总金额超过亿元，对市场布局产生较大影响。 四、其他1）发电行业近年来，非洲能源行业发展迅速，火电、核电等投资发展较快。我公司先后接到过中国电力公司就博茨瓦纳火力发电项目、尼日利亚核电项目等风机设备的询价，但该行业主要应用的硫化飞机不但并非陕鼓技术强项，且国内竞