软件公司销售部管理制度

1、软件公司销售部管理制度目录总贝y 4一、 销售部构成及职责说明 41销售部工作职责 42 销售部工作岗位及责权说明(见附表)42.1销售总监 42.2分公司经理4.2.3高级销售经理4.2.4销售经理 4.2.5销售代表 4.2.6销售助理 4.二、 销售部业绩考核及工资计算 41. 考核指标说明 42 .销售部销售人员工资。52.1基本工资52.2绩效工资52.3销售提成和奖金 5(1) 合同回款提成 5(3) 年终奖 5(4) 推荐金 5(5) 特别嘉奖 6(5)销售支持6三销售部日常管理制度 61. 规章制度 62. 日常工作管理考勤制度 63. 报价制度 63.1 电话报价和非标准报价

2、 63.2 高端产品报价 63.3 违反报价处罚 64. 销售合同管理制度 74.1 合同准备 74.2 合同审批流程 74.3 驻外合同管理 74.4 销售业绩界定 75. 客户佣金管理制度 86. 收款管理 87. 绩效管理 88. 坏账管理 89. 货款赔偿管理 8 10.撞单 管 理 8四、 OA- 销售系统客户资源管理 811. 管理范围 812. 商机注册机制 913. 录入阶段 914. 跟单阶段 915. 商机管理惩罚规定 9 16.保密管理 9五、销售制度表单 101.客户跟踪进展表 102. 项目合作申请单 103. 项目合作分配单 104. 佣金申请单 105. 劳务费申

3、请单 106. 非标准报价申请单 107. 销售部门各岗位工作说明书： 10(1 )总监岗位责权说明书 10(2) 分公司经理岗位责权说明书1010（3）分公司经理岗位责权说明书（4） 高级销售经理岗位职责说明书 10（5） 销售经理岗位职责说明书 10（6） 销售代表岗位职责说明书 10（7） 销售助理岗位职责说明书 10销售管理制度总则为把协力树立成知名品牌，为改变传统的销售及管理模式，迎接不断更新的销售变革, 提高公司整体营销管理水平，充分调动与发挥销售人员的工作积极性，努力和超额完成公司 制定的销售目标，特制定颁布本制度，本制度作为规范销售工作的行为准则，销售部所有人 员需遵照执行。本

4、制度由由销售总监和公司行政部门监督，销售助理负责执行管理和解释。本制度自颁布之日起开始执行，如有调整则另行通知。一、销售部构成及职责说明1.销售部工作职责(1完成公司制定的销售指标;2.2.12.2分公司经理2.3高级销售经理2.4销售经理2.5销售代表2.6销售助理配合公司市场部执行各项市场工作;积极配合技术部门做好客户服务工作;按公司规定定期提供工作计划、工作报告等有关销售报表; 按公司的销售管理规定做好日常的每项工作。提供合理化建议。销售部工作岗位及责权说明(见附表) 销售总监1、销售部业绩考核及工资计算1.考核指标说明1.1考核周期1）按月考核，并进行季度、年度考核。2）销售助理不参加

5、销售提成。3）销售总监按全年考核享受销售提成。1.2 考核内容 考核标准年业绩标准月新增客户标准考核周期高级销售经理 年销售额 250 万（团队除外）8 个 （ABC 级别 ）3 个月销售经理年销售额 150 万12 个 （ABC 级别 ）3 个月销售代表年销售额 80 万10 个 （ABC 级别 ）3 个月备注：1) A- 一个月之内可以签订合同的客户； B 两个月之内可以签订合同的客户； C 三个月之内可以签订合同的客户。2) 、试用销售人员考核周期内每月暂不发绩效工资，试用销售人员考核期内同时享受销售 提成。3) 、试用销售人员的绩效工资，在 3 个月考核期完毕时合并统一评估，评估后的绩

6、效工资 在次月发放工资时候一并发放。如果一个考核周期没有达到公司的规定，公司将要求该员工重 新进行培训。4) 、试用销售人员重新培训后其上级批准可以重新工作，但在该员工未能够完成新考核期 的任务前，仍旧执行试用期的待遇标准和绩效考核，完成任务后，对绩效合并统一评估，并于 次月补发绩效工资。5) 、试用销售人员转正后，按转正的工资待遇支付，并改执行每月的绩效考核，转正后仍 旧享受销售提成。2. 销售部销售人员工资。 销售人员每个月的收入包括：基本工资、绩效工资和销售提成和奖金。2.1 基本工资 高级销售经理、销售经理、销售代表的基本工资由销售总监根据工作经验、销售水平、销售 能力综合评估确定。销

7、售总监有权根据其表现决定其基本工资的升降。2.2 绩效工资 根据员工日常工作表现和遵守公司规章情况，公司给予每个员工设定绩效工资，绩效工资由 员工自评，部门经理和人事部门复核。2.3 销售提成和奖金(1) 合同回款提成 对于来自代理商的回款额，计算提成时按照扣除支付给代理商的折扣和相关本合同当期所产生的应酬公关等费用后的金额计算。高级销售经理、销售经理、销售代表所签署的所有合同都按照回 款额的 5% 发放提成；特价或特别项目按照奖金方式发放提成。(2) 季度奖金 根据回款额考核结果，总部将进行季度排名。在完成总部经过公司核定的销售计划任务的前 提下，总部只对前 3 名进行奖励。第一名奖励现金

8、3000 元，第二名奖励现金 2000 元，第三名奖 励现金 1000 元。奖金由总部支出(3) 年终奖 高级销售经理、销售经理、销售代表完成了上级确定的年度销售任务额 80% 以上，可以享有 年终奖，年终奖的金额为该员工已经获得的全年提成总金额的 40% 。如超额完成，年终奖的金额 为该员工已经获得的全年提成总金额的 60% 。销售总监提成：完成了部门的年度销售任务额 80% 以上，可以享有年终奖。年终奖的金额 为该部门员工已经获得的全年提成总金额的 5% 。如超额完成，年终奖的金额为该部门员工已经 获得的全年提成总金额的 10% 。(4) 推荐金由公司内部非销售人员推荐并成交的客户，成交后

9、由受益销售人员提供奖金，奖金从受益销售人员的提成中支付，比例为回款额的1%;销售人员推荐的但不是由其本人完成或负责的销售也按照推荐金的规定执行。（5）特别嘉奖3名分在完成总部经过公司核定的销售计划任务的前提下，对于年终全公司综合排名前公司销售人员将分别获得8000元、6000元、4000元的现金奖励。还可以免费参加公司组织的旅游活动。（5）销售支持高级销售经理、销售经理、销售代表需要其它人的售前销售支持时，无论最终是否进行100了工作，都需要向相关人员支付费用。3-8月按每人每天50元计算,9-12 月按每人每天元计算。天数的计算包括旅途的天数在内，不足一天按一天计算，费用按照计算结果从获得支

10、持的销售人员的提成中进行支付。三、销售部日常管理制度1. 规章制度销售部员工需遵守公司的基本管理制度，如行政人事管理制度、财务制度和研发实施制 度，销售工作过程与上述制度有冲突时由销售总监协商解决。2. 日常工作管理考勤制度（1）销售人员外出进行销售活动，回到公司后的一个工作日内必须填写客户跟踪 进展表，并提交销售总监；（2）销售人员外出时应做好相应的计划和安排，避免浪费时间，提高工作效率；（3）在外出拜访客户时需要做客户分析讨论，需要相关技术、销售及主管参加并作 产品演示演习协助。拜访客户回来后第一时间需向销售总监（大区、分公司或 办事处当地负责人）汇报拜访情况。（4）销售人员拜访客户时务必

11、遵守预约时间。3. 报价制度3.1电话报价和非标准报价（1） OA产品按公司的规定报价，若特殊情况低于规定报价，须经销售总监批准。 电话报价，了解足够信息（上线周期、年销售额、规模、信息化状况、需求兴奋）点等）后可依据跟单需要酌情议价，并需得到上级主管的认可。中（ 3） 特殊情况低于公司规定的标准报价，需填写非标准报价申请单并经总经理 端审批。3.2 高端产品报价（ 在了解足够信息（上线周期、年销售额、规模、信息化状况，需求等）并请示总1 经理后报价。03.3 违反报价处罚- 违反以上报价规定，公司将不给予提成并对其进行罚款处理。50万 合 同 额 客 户） 或 以 上 客 户 原 则 上 不

12、 允严禁对非本人注册客户报价；一经发现，公司可对其进行罚款、降级等处理。4. 销售合同管理制度4.1 合同准备合同必须按标准合同制作并打印，非标准合同需预先经销售总监审核后才能提交给客 户。合同中客户名称、地址、电话、传真、合同内容等信息须填写完整，产品的名称、版 本号、用户数、单位数量、单价、金额要按规范填列，由对方签字盖章的地方要清楚 明确。合同至少一式二份，一份交付给客户，另外一份交财务存档。需要二次开发和实施进 驻的要复印一份给研发实施部门经理。4.2 合同审批流程低端产品（ 2 万以下）的销售合同（在公司规定的价格范围内的标准合同）和代理合同， 由销售总监审核后交总经理备案盖章。低端

13、产品低于公司规定价格范围内的合同由销售总监审核后交总经理审批。如已经与客 户谈好价格再进行审核的，销售总监和总经理可以，所造成后果由销售人员承担，同时 公司按相关处罚制度处理。高端产品的价格和合同由销售总监审核后交总经理和财务部审批。如有销售人员合作的销售合同，审批前合作双方须事先填写项目合作申请单并向销 售总监报备，方可同意划分业绩（包括套数、提成、奖金） ，否则不同意划分业绩。本人已经跟进的合同，如事先没有进行合作报备，因特殊情况（如出差、任务执行时间 有冲突）临时需要其他销售人员协助进行，则其业绩不进行划分，由销售人员自行协商 分配；合同中凡涉及实施计划、实施费用和特殊服务收费的，须事先

14、经过技术部经理批准后， 方可承诺、签单。实施计划应作为合同的附件。合同原件交财务部归档。合同签定应由主管项目的销售人员、销售总监或总经理一起签署，并加盖我公司公章。4.3 驻外合同管理 驻外销售人员如需与客户签订合同，可按公司已有的标准合同填写经客户签名盖章后寄回公 司盖章，或通过公司内部审核流程盖章后 EMS 给驻外销售人员再与客户签订。非标准合同需预 先将合同内容通过传真、 email 等方式提交公司审核并盖章后 EMS 给驻外销售人员再与客户签 订。特殊情况可以手机发短信或网络方式，把合同信息和客户信息（名称、地址、EMS 方式寄给客户签话、联系人）发给销售总监代填合同，经总经理审核批准

15、加盖合同章并以 定合同，并由驻外销售人员跟进。4.4 销售业绩界定（ 1） 业绩确认方式按公司销售合同审批表申请人或合同签定的主管销售人员为准。（2）项目如需合作，合作双方提前书面协商并报备。5. 客户佣金管理制度（1）有涉及销售佣金的销售合同，必须在给客户承诺前或合同审批前填写佣金申请单并提交销售总监（大区、分公司或办事处当地负责人）审核、总经理审批后 交财务部备案。款项收回后，销售人员填写劳务费申请单，经财务部确认后支付佣金。（2）销售人员应尽量减少佣金费用支付。（3）销售人员必须在收到货款后方可办理佣金支付，根据汇款额度按相应比例支付 佣金，佣金税款由客户承担。（4）佣金限制：单笔合同金

16、额减去费用后低于公司规定的最低销售额，不允许支付 佣金。6. 收款管理（1）销售人员收到客户销售款应于次日内汇到公司财务指定账号上，并通知财务进 行款项跟踪。（2） 客户如需发票，当款项到账后2周内由财务汇出。每个区域经理可有1张单机版标准价格的备用收据，2个点网络版预付款的收据。（3）如若发现销售人员缴款额与客户方实际收款额不符，公司将追查相关人员责任并给予开除。如涉及额度较大的，报由国家相关部门处理。（4） 销售人员收到客户销售款超过2000元以上，必须当天交到财务部，如特殊原 因不能当天办理，必须请示财务部批准。（5） 所有回款，均需要销售人员凭据客户的支票/电汇入帐单或现金交款收据与出

17、 纳对帐。7. 绩效管理遵循公司相应岗位的绩效合同管理操作。8. 坏账管理如客户不能按合同的支付方式按期支付货款，该销售人员和部门经理有责任追回该货款。如由于销售人员和部门经理失职未能追回货款，需酌情扣罚工资或销售提成。9. 货款赔偿管理如因销售人员的原因或部门经理合同审核不严，造成公司财政上的损失，则按合同总金 额的 2%赔偿，由该销售人员与部门经理按6： 4 承担。10. 撞单管理出现撞单情况由总经理协调。协调不成作共同打单处理，效益平均分配。四、 OA- 销售系统客户资源管理11. 管理范围（ 1 ） 所有的销售销售均由销售部集中管理，包括涉及软件产品（含第三方软件产 品）、硬件产品和服

18、务产品的所有销售销售，非协力软件的所有软硬件产品 的选型和采购由公司统一处理；（ 2） 收集客户反馈信息，及时分析整理，提交技术部门；（ 3） 定期回访客户，维护客户关系。12. 商机注册机制（ 1） 所有客户出现的商机均需要事先在销售部所使用的OA 系统里注册登记，管理人为部门经理。商机未经注册公司不提供任何资源（提成、差旅报销、售前服务）支持，所 产生的一切后果由销售人员自行承担。（2）商机注册时效：每个商机的注册时效均为3 个月，即 3 个月注册保护期。（ 3） 如超过 3 个月未注销该商机，则原商机注册人员须申请延时，经部门经理同意后继续跟 踪该商机；否则，该商机将会自动失去保护，部门

19、经理可重新指定该商机的负责人。13. 录入阶段销售人员在 OA- 销售系统里输入商机的基本信息和信息化现状及需求信息。14. 跟单阶段商机录入成功后，销售人员须及时维护、更新自己商机的各项信息，以便自己和部门经理都可 掌握到商机的最新信息。须及时维护的商机信息包括：项目预计签单时间；该时间可能会随着商机的销售推进有改变，因此最初提交注册的预 计签单时间需及时调整。预计价格：由预购产品的各项预计收入汇总而成。预购产品：如客户的预购产品类别发生了改变，须及时更新做好维护。客户'及联 系人'信息：客户的基础信息是公司的重要资源，因此在销售过程中，须及时将每一个 客户及联系人的详细信息填写完整及准确。竞争对手：及时记录商机推进过程中遇到的竞争对手，以便公司采取对策，通