中国建设银行个人客户风险评估问卷_第1页
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文档简介

1、中国建设银行个人客户风险评估问卷尊敬的客户：为使您更好地了解自己的风险承受能力，理性地参与银行理财产品的投资，请您认真完成以 下测试，并承诺 本人基于自己的真实情况完成以下问卷，选项与自身真实情况相符请选择相应的选项，感谢合作！1 .您现在的年龄：目 60 岁以上 HL 46-60 3 36-4526-3525 岁以下2 .您的健康状况如何：PL 一直都不是很好，要经常吃药和去医院 有点不好，不过目前还没彳f么大问题 ，我担心当我老了的时候会变的恶劣 至少现在还行，不过我家里人有病史, 还行，没大毛病 "非常好3 .是否有过投资股票、基金或债券的经历？瓦没有£有，少于3年0

2、有，35年鱼有，超过5年4 .您目前投资的主要目的是？向确保资产的安全性，同时获得固定收益忸希望投资能获得一定的增值，同时获得波动适度的年回报 RU倾向于长期的成长，较少关心短期的回报和波动口 I只关心长期的高回报、能够接受短期的资产价值波动5 .您投资的总额占您个人（或家庭）总资产（含房产等）的：6 低于 10% 回 10%-25%2 25%-40% 瓦 40%-55%55% 以上6 .您预期的投资期限是：才厂IrH r r r少于1年 1 3年3 5年一510年 10年以上7 .在您投资60天后，价格下跌 20% o假设所有基本面均未改变，您会怎么做？为避免更大的担忧，全部卖掉再试试其他的

3、£L卖掉一部分，其余等着看看史什么也不做，静等收回投资 再买入。它曾是好的投资，现在也是便宜的投资。8 .您有没有想过如果有一天您的财务状况发生很大的变化，比如说突然有一笔很大的开支 ，这笔开支可能会动用您10%的个人资产或甚至更多：经常想，我很担心整个生活都将变得没想过，我感觉这种大变化不会在我身上发生团糟，可是我又有什么办法呢 ？回 想过一两次，感觉挺可怕的 ? 曾经有想过一两次，但是我 还年轻，无所谓的9 .您对您目前的财务状况满意吗？ 不太好，常常要借钱 刚刚好，我要特别小心打理 出 我做的还行，一直按照我人生的规划在顺利进行F特别j好，现在想买什么就买什么10 .如果投资金额为 50万元人民币，以下四个投资选择，您个人比较喜欢：日最好的情况会赚 2万元（4%）人民币，最差的情况下没有损失 叵7最好的情况会赚 8万 元（16%）人民币，最差的情况下损失 2万元（4%）人民币 悝L最好的情况会赚 26万元（5 2%）人民币，最差的情况下损失 8万

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