俄罗斯能源战略的新态势

1、俄罗斯能源战略的新态势宋魁一俄罗斯调整能源战略的背景（一）国际背景能源是世界经济的血液，是国家安全的重要因素，也是影响国际政治经济 走势的战略问题。增进能源安全，加强能源合作，已成为世界各国预防危机和制 定本国经济发展战略的主要内容和手段。在 21世纪世界能源形势的大背景下， 美国、欧洲、日本等国家和地区开始调整其能源政策，以确保自身能源安全，提 升其在国际社会中的政治、经济地位。在俄罗斯领导人看来，能源生产可以让俄 罗斯与工业化的西方融为一体，还可以作为俄对美外交的一张王牌，以实现其成 为美国一个重要伙伴的目标。俄罗斯领导人也希望通过调整与西方关系复兴俄能 源工业，以支撑其社会经济转型。能源

2、已成为俄罗斯参与国际合作的重要条件， 国际能源合作将使俄罗斯摆脱危机走上振兴之路。能源对于俄罗斯参与国际合作 的保障作用是十分明显的。俄罗斯以石油天然气出口为主的对外贸易出口受东南亚金融危机影响深重。白1997年8月东南亚爆发金融危机以来，世界各国市场受到不同程度的冲击， 俄罗斯亦未能幸免。东南亚金融危机造成亚洲一些国家对石油天然气的需求减 少，使国际石油、天然气价格大幅度下跌。这对以能源部门作为支柱产业、其出 口占俄出口 2/3并为俄主要外汇来源的俄罗斯是一个沉重的打击。随着俄罗斯经 济的复苏，同时又得益于世界石油价格居高不下等有利因素，近几年俄石汕工业 发展迅速。九一一事件后，俄美能源合作

3、关系的迅速发展、伊拉克战争背后的能源因素 和石油管道路线之争都表明了能源对新世纪国际政治经济关系的重要影响。在这种国际背景下，俄罗斯只有积极调整能源战略，使之适应国际环境，才能获取最 大的政治和经济利益。（二）国内背景苏联解体后，俄罗斯经济、政治形势发生了重大变化。就经济而言，俄罗 斯国内生产 总值基本上呈逐年下降趋势。20世纪90年代，俄罗斯工农业生产 均下降50%以上，生产投资逐年减少，外债、内债交织在一起，使俄罗斯经济 陷入长期衰退之中。对此，俄总统普京也有清醒的认识，他在千年之交的俄罗 斯一文中指出：“俄目前面临着十分复杂的经济和社会问题，整个90年代俄国内生产总值几乎下降了 50%，

4、其总量仅相当于美国的1/10,中国的I /5。” 长期以来，俄欧洲部分一直都是俄罗斯东部地区能源的主要输出地。 苏联解体后， 东部地区经济陷入危机，由于各种原材料的开采量下降以及运费上涨等原因，造 成东部资源输出量减少，严重制约了欧洲部分经济的发展。 随着经济的恢复，欧 洲部分资源曰益枯竭，其经济发展更加依赖于东部地区资源的开发。因此，现阶 段俄罗斯对东部地区自然资源的开发更为迫切。当前，俄罗斯正处于一个复杂的 政治、经济环境之中，出于经济和国家安全上的考虑，大力开发东音6地区的能 源资源是一项明智之举，也是摆脱经济困境的捷径。能源是俄罗斯的优势资源。俄罗斯拥有世界石油资源的13%，天然气资源

5、的45%，煤炭资源的23%。不过同其他经济部门一样，俄罗斯工业也经历了一 个从衰退到复苏的痛苦过程。19912000年这10年间，石油产量从4. 6亿吨 下降到3. 23亿吨，开采能力下降了 2. 82亿吨，钻探规模减少了 2/3。几年 前实现民营化之后，俄罗斯石油工业才重现生机。石油天然气工业是俄罗斯经济主导部门和出口创汇的重要基础。其产值约占 工业产值的12%，占俄联邦收入的4() %，占俄罗斯出口总额约60%。然而， 经济转轨后，俄罗斯能源工业大幅度下滑。为了扭转这一不利局面，俄罗斯决心 恢复能源强国地位，并做出了一系列努力。二俄罗斯调整能源战略的动机(一) 政治动因能源工业是俄罗斯整个

6、国民经济的基础，在国家政治经济生活中的地位举足 轻重。在俄领导人眼里，俄罗斯在世界能源市场上的地位在很大程度上决定着国 家地缘政治影响力。石油不仅是出口换汇的商品，同时还是推行对外政策的重要 手段。在21世纪里，根据俄推出的21世纪国际能源发展战略，俄侧每以能源为 杠杆加强其在世界上的地位，利用能源因素发展与世界各国能源、 经济组织的合 作关系，对世界能源、经济等问题施加影响，提升其在中东、欧洲、特别在亚太 地区的分量。从冷战结束后的地缘政治格局看，俄罗斯的国际安全环境不容乐观。 在欧亚 大陆，西面，以美国为首的北约极力向东扩展，挤压俄罗斯的战略空间；东面， 美日联盟不断强化一一从纯粹防御性质

7、发展到带有一定程度的向西进攻态势；南面，美、日、欧以中东为基地，逐步向中亚推进，直指俄“心脏”。面对如此强 大的压力，俄罗斯必须调整能源战略，施展能源外交，才能加强其在国际政治经 济生活中的地位。近年来，俄罗斯推行能源外交战略，努力拓展出口渠道。在政治关系明显改 善的背景下，俄积极扩大同美国在石油市场上的合作，为“新战略伙伴关系”充 实经济方面的内容。与此同时，俄还努力扩大同欧洲的传统能源合作。在 2002年5月俄罗斯欧 盟首脑会议期间，双方签署了能源合作声明。俄前总理卡西亚诺夫接受法国媒体采访时指出，欧盟的能源需求到 2020年将翻一番，只有开发俄罗斯的能 源才能满足欧盟的需求。不可否认，石

8、油生产及出口的增加将扩大俄罗斯的政治 回旋余地。如因政治动荡引发石油危机，俄罗斯很可能通过增加出口来平息危机。 这不仅有助于俄扩大石油出口，同时还将给俄与西方关系带来深远影响。（二）经济动因俄罗斯国家财政和经济状况极易受到石油价格波动的影响。世界石油价格每 变动1美元，俄罗斯的国家预算就会出现大约Io亿美元的变化。事实上，伊拉 克危机所造成的紧张气氛已经抬高了俄罗斯石油在国际市场上的价格，自2002年夏天以来，每桶石油已经上涨了大约 5美元。这就使俄罗斯2002年财政增加 了 50亿的“石油美元”。但如果油价跌到每桶18美元以下，俄罗斯财政预算将 出现赤字。对俄罗斯来说，石油就是经济和财政收入

9、的晴雨表。世界能源价格的上扬，刺激了俄罗斯能源的生产与出口，进而成为俄罗斯经 济复苏和国力增强的重要因素。经济转轨以来，俄罗斯石油天然气工业的发展与 经济危机条件下的产业结构调整和经济需求密不可分。俄罗斯的产业结构调整不 仅要考虑经济发展的长远利益，而且应服从于经济转轨中的反危机任务。 俄罗斯 外债负担沉重，正处于还债高峰期，经济现状不堪重负，还谈不上对国民经济结 构进行重大调整。就俄罗斯近年的经济状况来看，增加源生产，扩大能源出口， 增加外汇储备，提高还贷能力，已成为其经济复苏的主要出路之一。俄罗斯石油天然气比较发达，是最具竞争力的部门，也是其支柱产业部门。在俄国内需求不足、必须靠出口带动经

10、济走向稳定以至摆脱危机的情况下，俄政府利用以石油天然气为代表的燃料能源工业为结构改造的龙头，通过提高该部门 没备技术水平，一方面降低生产成本和提高产品的技术含量，另一方面带动 为工业骨干的整个制造业的革新与发展。近川多年来，能源资源在国际市场的价格出现了前所未有的增长，俄罗斯东 部地区的能源出口年增长率保持在 40%以上。资源出口对东部地区乃至全俄罗 斯偿还内外债务、解决财政问题、发展经济都起到了不可低估的作用。因此，西伯利亚和远东地区有俄罗斯“外币车间”的称谓。三俄罗斯能源战略的调整趋势俄罗斯在2000年就编制了2020年俄罗斯能源战略的基本原则，2001 年又编制了俄罗斯油气综合体发展构想

11、的基本原则。俄罗斯能源战略规定， 至2020年的中期发展战略目标是：保障扩大再生产，满足国内需求；合理 开采 已探明资源，加强运输方面的基础设施建设，增加出口，扩大国际市场份额。为 此，国家的政策重点将转向以下几个方面：改善能源投资环境；在新采油区修建石油管道；支持中小石油公司发展；积极介。人世界石油市场；更多地参与其他 国家的石油开采项目。（一）在一定时期内继续增加能源的生产与出口俄罗斯能源发展战略规定，要不断扩大石油和天然气的开采规模， 特别是 远东海洋和陆地油气资源的开发，以加快东部地区乃至整个俄罗斯经济的增长速 度。为此，俄罗斯需要开展国际合作，吸引资金和劳动力。普京执政后，俄联邦政府

12、提出燃料能源综合体应成为俄摆脱经济危机、实现经济增长的重要因素， 应大力开发俄罗斯的油气资源。近年，俄石油工业发展迅速。2000年，俄投资增长172%，石油产量恢复到3. 23亿吨。2001年，投资增长34%,石油产量 达到3. 48亿吨，其产值占国内生产总值的8%,石油出口创汇占外贸总收入的35%。据俄罗斯能源部提供的材料，2002年2月俄石油产量一度超过沙特阿拉 伯，跃居世界第一位。2003年，俄罗斯开采石油4. 213 77吨，比2002年增加10. 9%。2003年年底，俄联邦能源部部长优素福夫曾表示，2004年俄罗斯预汁开采石油4. 32亿吨，加工石油1.92亿吨，开采天然气6 34

13、1亿立方米，开采煤2. 75 亿吨，并把新矿产地的开发作为 2004年俄罗斯石油开采业的主要任务。优素福夫还预测说，2004年俄罗斯石油的开采量将增长 6%8%,石油出 口量将增长5%。2004年1月份，俄罗斯石油的开采量为3 750万吨，比2003年同期增加150 万吨。优素福夫认为，石油贸易应该为其他经济部门的发展进行投资。 他说，2003 年，俄罗斯石油部门的交易额增加了 700亿美元。俄联邦政府已经批准准的20012020）年俄罗斯能源战略规定，为保证 近20年内俄国内生产总值每年以5% 6%的速度递增，2020年俄石油和凝析气 产量不能少于3,6亿吨，天然气年产量不能少于7000亿立

14、方米。它还规定，2010 年和2020年，俄罗斯石油开采量将先后增长10%和15%;天然气开采量将分别 增长12%和27%。俄罗斯经济发展和贸易部拟汀的俄联邦20102015年对外贸易活动构想草案指出，20102015年燃料、原料商品将成为俄罗斯的出口基础。因此， 在一定时期内继续增加燃料、能源的生产和出口以换取更多外汇， 是俄政府现实 的也是必然的选择。（二）调整能源出口结构，提高国际竞争力俄罗斯工业设备陈旧老化，急需技术更新和改造。近年来，俄石油产品的出 口增长很，但出口的大部分是重油、煤油、石油焦炭和低质的发动机油，出口的 石油产品附加值不高，大都是资源出口。俄罗斯一些专家认为，由于生产

15、设备老 化，俄罗斯约70%的石化产品在世界市场上的竞争力减退。俄罗斯一套相应装 置的平均电耗和物耗要比西方发达国家高出 1. 52倍，这不仅增加了俄石化产 品的生产成本，也削弱了其在国际市场上的竞争力。目前，世界发达国家的石化工业已进入成熟期，第三次产业结构调整已经结束，国际市场要求的产品讲求质 量可靠、技术密集、服务满意，产品要符合国际标准，石油和石化设备都要通过 API和IS09000质量认证等。因此，更新石化设备和发展石化工业是俄石油工业 面临的重大使命。根据俄罗斯能源发展战略，经过现代化技术改造后，2010年俄罗斯石油加工深度将提高到 75%，加工能力提高到2. 1亿吨。而到2020

16、年, 这两个指标将分别达到80%和2.35亿吨。进而达到增加石油产品出口附加值的目标。（三）加大引进外资力度，促进能源开发国际合作据美国能源署估计，俄罗斯每年至少要投资100多亿美元才能维持目前的石 油产量。近些年来，俄罗斯制定了一些利用外资的新政策和优惠措施。俄罗斯于1991年9月1日颁布实施第一部俄罗斯联邦外国投资法，首次以法律形 式规定了外国投资者在俄罗斯进行投资活动的范围、程序及其享受的权利和优惠待遇。此后，俄又陆续颁布一系列鼓励外国投资的优惠政策。然而，在当时政治经济危机加深、政策多变的条件下，俄联邦政府颁布的招商引资政策也朝令夕改。 到1993年后，这些优惠政策基本都被取消了。之后

17、俄联邦政府又颁布了一些新 的优惠政策。例如，为了鼓励引资规模，1995年1月25曰颁布的总统令规定： 外商投资企业在进口某些商品时可以享受进口税减半的优惠。 但前提条件是：在 外资企业法定基金中外国投资额必须超过 1 000万美元，或是外国投资企业进行 1亿美元以上额度的直接投资。这段时间由于政策多变，投资环境恶化，俄罗斯利用外资规模在世界排名中 从1991年之前的第58位下降到1994年的第149位。经过几年的摸索调整，俄联邦政府终于在 1999年7月9 口颁布了由前总统 叶利钦签署的新的俄罗斯联邦外国投资法。该法包括28项条款，主要特点是对外国投资者实行国民待遇，国家保障外国投资者的权益。

18、其中包括：保障外 国投资者在俄联邦境内的投资经营活动受法律保护； 保障外国投资者向他人转让 权利 和义务；保障外国投资者和外国商业组织在其财产被国有化或是被征用时 获得赔偿，且不因俄联邦法律发生变化而受到不利影响；保证妥善解决外国投资 者在俄联邦进行投资经营活动中发生的纠纷； 保证外国投资者在俄联邦境内自由 支配其收入、利润和其他合法获得之款项，并可汇出俄联邦境外；保障外国投资 者将当初作为投资带入俄联邦境内的器材以及用文件或电子载体形式记录的信 息自由带出俄罗斯境外；保障外国投资者购买有价证券、 参与私有化的权利；保 障其有获得上地、自然资源、建筑物、设施和其他不动产的权利。新的俄 罗 斯联

19、邦外国投资法还规定各联邦主体和地方自治机关有权在各自管辖的范围内 为外国投资者提供各种优惠，有权为外国投资者提供相应的保障， 并可用联邦主 体预算资金和地方预算资金以及预算外资金对外国投资者实施的投资项目进行 拨款或给予其他形式的支持。此外，俄罗斯还颁布了一些与俄罗斯联邦外国投资法相配套的联邦法律 法规。其中俄联邦产品分割协议法对吸引外国投资者积极进入远东和西伯利 亚自然资源领域、加大吸引外国投资力度发挥了极为重要的作用。俄联邦产品分割协议法于1995年12月颁布实施，1999年1月又颁布 了对（俄联邦产品分割协议法）进行修改和补充的联邦法，使该法更为完善。俄联邦产品分割协议法 是一部调节国内

20、外投资者在俄联邦境内为寻找、 勘探 和开采矿物资源而进行的投资活动及其相关活动的联邦法，该法极大地简化了投 资者与俄联邦国家之间的相互关系，特别在税收方面，征税基本上被按协议条款 分割产品所取代。取得租让权的外国投资者可以自主编制开发汁划，使用自己的 资金、技术和没备开采所承租的自然资源，而且多采多得。在协议有效期内，投 资者可免缴除利润税、资源使用税、俄罗斯籍雇员的社会医疗保险费和俄罗斯居 民国家就业基金费之外的其他各种税费，从而减少与租让地地方政府发生关系， 在很大程度上避免了俄罗斯政策多变带来的风险， 也避免了不法官员和黑社会的 敲诈勒索，真正获得较为自由宽松的投资环境和享受各种税收优惠

21、。此外，1999年5月一2000年1月，俄政府先后颁布了 5项关于可按产品 分割条件使用的地下资源产地的联邦法。根据这 5项联邦法，俄境内又有15 个矿产地被列入可按产品分割条件使用的矿产地清单，白该法生效之日起即可在上述产地按产品分割条件就寻找、勘探和开采矿原料进行谈判和签订协议。至此, 加上已经实施的“萨哈林一I号”方案和“萨哈林一2号”方案中的矿产地，俄 罗斯境内可按产品分割协议条件开采的矿产地已达 24个，其石油总储量约占俄 全国已探明石油储量的20%。在近几年出台的措施中，向外国投资者开放自然资源的开发市场是俄采取的 最有力度的举措。俄罗斯对国外投资者租让自然资源开采权引起了美、日、

22、韩等国的极大兴趣。这些国家在俄罗斯租让法出台后纷纷采取行动， 筹划向俄罗斯自 然资源开采部门大规模投资。可以预见，在不远的将来，将有大量外资进入俄罗 斯自然资源开发领域，从而使俄罗斯利用外资数量翻番。把萨哈林大陆架的石油、天然气资源租让给外国石油公司开发，则是俄开发 远东自然资源的最重要的举措，不仅对远东，而且对全俄罗斯经济的发展将起到 重要作用。已开始实施的“萨哈林一1号”和“萨哈林一2号”开发方案可吸引 200多亿美元的外资。俄方可从这两个方案实施中获得 550亿美元的收入，其中 地方财政收入200亿美元。1996年，俄方已获得实际收入2 500万美元。由于 执行了俄联邦产品分割协议法，迄

23、今为止，前 4个投资合作项目已经陆续启 动，其中“萨哈林一I号”和“萨哈林一2号”方案已经开始产油，“萨哈林一5 号”和“萨哈林一6号”方案正处在与外国公司的洽谈之中。除萨哈林州外，哈 巴罗夫斯克边疆区也将是受益较大的地区。萨哈林大陆架的天然气将使该地区全 部使用管道天然气，仅以天然气代替煤一项即可使该边疆区节省30亿美元。此外，阿穆尔共青城的炼油厂也将得到充分的原油供应，其产值将大幅度提高。俄罗斯以修建输油管道吸引的外资将获得巨大突破。据西方专家分析，俄罗斯通过建设通往纳霍德卡输油管道不仅有利于俄罗斯石油进一步走向亚太市场， 也有利于扩大俄罗斯石油走廊，从而获得更多利润。据美国战略预测公司掌

24、握的情况，日本准备为俄罗斯提供50亿美元的优惠贷款和直接用于石油开采的 20 亿美元贷款。（四）开展能源外交，积极开拓国际能源市场俄罗斯新的能源政策把能源外交提到了新的高度，把它视为调整国际关系的 工具和因素他们认为，俄罗斯的能源外交应从保障国家能源安全的立场出发，在世界各个地区捍卫俄罗斯能源的战略利益，并把能源安全和能源外交视为俄罗斯国家安 全体系中的重要组成部分。由于地理条件的接近以及合作各方能源资源供需互补条件的客观存在，俄罗斯作为国际市场能源资源供应商的地位开始形成。最近一段时间，俄罗斯以更加活跃的姿态出现在世界石油市场上，发起了一系列旨在加强本国石油工业地 位、扩大对外联系的行动。由

25、于俄罗斯经济体制不完善，俄美两国间的经济合作一直没有太大进展。 因此，能源成了俄美关系中的一个新的特殊话题，也是美俄合作的一个关键领域。美国是世界上最大的石油进口国，而俄罗斯是世界石油出口大国。2003年，美国大约有60%的石油依靠进口。美国能源情报局预计，到 2010 年，美国所需石油依赖从外国进口的比率将达到了70%，此后还会进一步增加。2002年10月中旬，俄罗斯石油有史以来第一次被运到了位于美国得克萨斯州的国家石油储备基地。俄罗斯能源部部长优素福夫 2003年4月17日宣布，俄罗斯 将通过北部的摩尔曼斯克港口向美国出口石油。 俄政府当天已责成俄能源部着手 研究有关方面的具体问题。优素福

26、夫说，输油管道建设方案分两个阶段实施： 第 一阶段在摩尔曼斯克建设可停靠大型油轮的输油站，第二阶段修建白俄中部至输油站的输油管道。优素福夫认为，该方案“有助于今后向美国出口石油时发挥大 型油轮的优势”。实际上，俄罗斯的石油产量近三年来已经增长了25%，从而越来越大地抵消了欧佩克在国际石油市场上的作用。俄罗斯拥有世界上最丰富的石油资源，在 能源市场上举足轻重。它是世界上惟一能够同欧佩克媲美的国家。 西方国家越来 越意识到，俄罗斯是一个比阿拉伯产油国稳定也可靠得多的能源伙伴。2002年9月23日，俄罗斯和阿塞拜疆在莫斯科签署了划分里海海底交界地 段和海底资源的双边协议。这不仅为俄罗斯开发里海某些地

27、段的石油天然气资源 奠定了法律基础，而且会促进哈萨克斯坦、土库曼斯坦和伊朗等里海沿岸国家早 日就里海资源划分同俄达成协议。2002年10月15日，俄罗斯和沙特阿拉伯政府间合作委员会会议在莫斯科 召开。两个石 油大国通过决议，强调要促进相互投资，加强在世界石油市场上 的合作。同年10月23日，独联体能源部长会议在莫斯科举行，与会官员就联合开采和运输石油以及协调能源出口政策进行了协商。俄罗斯国家领导人还利用各种场合邀请外国投资者前去投资开发自然资源。 如俄前第一副总理涅姆佐夫上任后不久， 就经远东出访日本，邀请日本参加对远 东石油和天然气的开发。他还把自己家的电话号码留给了向俄大规模投资的企业 家，许诺随时