企业股权融资商业计划书

1、企业股权融资商业计划书企业股权融资商业计划书(本文为 word 格式，下载后可编辑使用)保密承诺本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：1、未经允许不能复印复制或向第三方详细复述本商业计划书。2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。联系人：电话：传真：E-mail ：目录第 1 部分公司概括3一、公司概述4二、人员基本情况4三、公司优势7四、公司理念7第 2 部分核心技术和产品7一、项目提出的背景7二、

2、产品核心技术8三、公司产品系列8四、国内外现状及发展趋势9五、产品研发策略与未来计划9第 3 部分市场描述9一、市场分析9二、需求分析10三、产品经济寿命期错误 !未定义书签。四、产品主要竞争对手11五、市场竞争优势11第 4 部分融资方案11一、公司的融资计划111、本次股权融资的投资方向112、本次股权融资的方式113、后续的增资扩股及资本金率124、先股权转让再增资扩股的发展模式错误 !未定义书签。二、股权融资的具体方案121、我公司股权转让的初步报价122、我公司对战略投资者的优惠方案错误 !未定义书签。3、股权转让价款的支付方式13三、投资方案分析错误 !未定义书签。1、生产流程图错

3、误 !未定义书签。2、积极的投资建设方案错误 !未定义书签。3、谨慎的投资建设方案错误 !未定义书签。4、中长期方案错误 !未定义书签。第 5 部分财务预测13一、融资需求13二、财务预测14三、公司价值错误 !未定义书签。四、融资方案14第 1 部分公司概括一、公司概述某某医疗科技有限公司，位于美丽的某某，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。2014 年 11月 12日在上股交成功挂牌，是某某省第一家在上海股权托管交易中心挂牌上市的医疗设备生产企业，也是某某省民营企业家协会理事单位、某某大学医疗健康协会基地。2012 年 5月成立某某宝典经贸有限公司，同年公司向某某慈善总会捐

4、赠价值 2000多万元的医疗设备，获得了“爱心捐赠企业、某某慈善奖”的称号。2014 年 10月正式更名为某某医疗科技有限公司。2014 年 11月在上海成功挂牌。2015年 9月在“最具投资价值挂牌上市企业评选?上股交站”中，获得“最具社会欢迎上市公司”奖。宝典公司以“为人类储蓄健康”为使命，以“为自己健康是美德，帮他人健康是功德”为理念，改变“头痛医头脚痛医脚”的治病模式，为国民提供亚健康解决方案，推进国家健康产业快速发展。公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gainso ni c ） ， 是 某 某 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研 制开 发 ，并 经 某 某 省 药 监 局

5、审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。G 超（ Gai n s on ic ），是一个跨学术界合作下的智慧结晶。以量子物理学理论为基础，结合中医、西医、古印度医学等多门学科理论。通过电极导联采集人体细胞共振频率来检测人体的情绪变化、心理压力及器质性病变等，并从根源进行调理治疗，将疾病防控前移。宝典医疗成立伊始就一直保持着与国家政策和市场需求紧密的配合，始终与时俱进，不断创新；宝典医疗的市场品牌定位，人才界定标准和企业发展战略一直是根植于社会的主流群体，让更多的普通人有机会享受到优质产品所带来的高品质生活。公司时刻遵奉“提供安全可靠的产品，造福全人类健康事业”的企业精神，按照国际

6、标准实行严格管理，以高质量的产品、高质量的服务、某某医疗科技有限公司，位于美丽的某某某某，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。2014 年 11月 26日在上股交成功挂牌，是某某省第一家在上海股权托管交易中心挂牌上市的医疗设备生产企业，也是某某省民营企业家协会理事单位、某某大学医疗健康协会基地。2012 年 5月成立某某宝典经贸有限公司，同年公司向某某慈善总会捐赠价值 2000多万元的医疗设备，获得了“爱心捐赠企业、某某慈善奖”的称号。2014 年 10月正式更名为某某医疗科技有限公司。2014 年 11月在上海成功挂牌。2015年 9月在“最具投资价值挂牌上市企业评选?上股交

7、站”中，获得“最具社会欢迎上市公司”奖。宝典公司以“为人类储蓄健康”为使命，以“为自己健康是美德，帮他人健康是功德”为理念，改变“头痛医头脚痛医脚”的治病模式，为国民提供亚健康解决方案，推进国家健康产业快速发展。公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gainso ni c ） ， 是 某 某 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研 制开 发 ，并 经 某 某 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。G 超（ Gai n s on ic ），是一个跨学术界合作下的智慧结晶。以量子物理学理论为基础，结合中医、西医、古印度医学等多门学科理论。通过电极导联采集人体细胞共

8、振频率来检测人体的情绪变化、心理压力及器质性病变等，并从根源进行调理治疗，将疾病防控前移。宝典医疗成立伊始就一直保持着与国家政策和市场需求紧密的配合，始终与时俱进，不断创新；宝典医疗的市场品牌定位，人才界定标准和企业发展战略一直是根植于社会的主流群体，让更多的普通人有机会享受到优质产品所带来的高品质生活。二、人员基本情况执行董事：刘xx国家高级健康管理师澳大利亚中国企业家协会副会长某某省分会会长某某民营企业家协会理事某某大学医疗健康协会副会长毕业于某某医科大学临床医学专业。1996.5 于中国人寿保险公司某某省公司任职部门经理兼组训；1999.3 任职于某某省中医药大学附属医院医疗器械公司总经

9、理；2004 成立某某科华医疗器械有限公司任总经理。2009.7 在某某大学管理学院EMBA总裁班进修；2012.5 成立某某宝典经贸有限公司任副总经理，同年曾通过某某慈善总会向社会捐赠价值 2000 万元的医疗设备；2014.10 某某宝典经贸有限公司变更为某某宝典医疗科技有限公司任执行董事。监事：刘 xx某某大学医疗健康协会会长曾就职于某某第二市政工程公司第任项目经理，于 2001 年成立某某安地工程有限公司任总经理、法人代表，于 2011.9 成立某某仁海经贸有限公司任总经理、法人代表。财务总监：黄xx毕业于中南财经政法大学金融管理学专业，注册会计师，在职研究生。2015 年-2017

10、年任国泰君安证券股份有限公司某某胜利大街营业部企业金融业务部经理，企业经营资本运作管理师从房西苑。董事长秘书：李xx毕业于某某轻工业大学计算应用技术专业。曾任德克士东门餐厅店长。后就职于家乐福某某解放桥店店内督察一职；2005 年就职于双星集团某某公司物流办公室主任；顺丰速递某某公司输单组经理；某某豪门国际珠宝公司信息部经理；后被某某医疗科技有限公司聘为董事长秘书一职。三、公司优势宝典医疗成立伊始就一直保持着与国家政策和市场需求紧密的配合，始终与时俱进，不断创新；宝典医疗的市场品牌定位，人才界定标准和企业发展战略一直是根植于社会的主流群体，让更多的普通人有机会享受到优质产品所带来的高品质生活。

11、四、企业文化企业精神：以人文本客户至上经营理念：提供高，精，良的技术服务，让用户满意管理理念：管理提高效率，团队书写辉煌发展理念：致力于成为全国最大的医疗设备服务商第 2 部分核心技术和产品一、项目提出的背景健康服务产业的发轫首先源于健康服务理念的提出。1861 年英国著名医学专家 Dr.Horace.Dobell 首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健

12、康是有益的。二、产品核心技术公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain so ni c ） ， 是 某 某 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研 制开 发 ， 并 经 某 某 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。 G超 （ Gai nso ni c ），是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。以 量 子 物 理 学 理 论 为 基 础 ，结合中医、西医、古印度医学等多门学科理论。通过电极导联采集人体细胞共振频率来检测人体的情绪变化、心理压力及器质性病变等，并从根源进行调理治疗，将疾病防控前移。三、本公司产品系列服务简介：零重力太空

13、舱是以海洋生命学、人体经络学为基础，融合冥想催眠、宇宙能量场等现代科学，为人体带来一个封闭式的全方位的深度疗愈，通过周产品项目：太空舱漂浮养期性的使用， 从而达到深度改善身心的效果。太空浮力液中含有106 种以上人生体所必需的矿物质元素、富含 30 多种生命动力元素的含水络合离子，能够补充细胞内的矿物质和生命动力元素离子，促进细胞的正常分裂和新陈代谢。服务简介：该理疗仪是一款集多种功能于一体的健康理疗设备，能在短时间内通过作用于足部完成对人体的各种理疗。足浴理疗能够达到活化修复细胞、净产品项目：足浴理疗（不化血液、调节酸碱平衡、提高免疫力的作用，实现对人体疾病预防和保健的效预约，到店体验）产品

14、项目：产品项目：温煦调理爱禅养生果。对高血压、糖尿病、痛风、静脉曲张、皮肤病、肾病、骨骼类疾病、妇科疾病等有很好的调理效果。服务简介：温煦是结合隔物灸、督灸、悬灸于一体的一种养生方法，是刘文利老先生研究60 余年的成果。 温煦养生能够促进全身的血液循环和新陈代谢，到升发阳气、提高免疫力、治病防病、健康长寿的目的。服务简介：爱禅是一种高科技的保健养生调理仪。爱禅结合了负离子疗法、红外线疗法、艾草熏蒸疗法、高热疗法以及脉冲磁场循环疗法等五大疗法，能够有效促进人体的新陈代谢和细胞活化，清除体内肝、肾等垃圾毒素，增加供血达供养、提升免疫力、预防心血管疾病，还可以有效除色斑、延缓皮肤衰老，缓解全身各部位

15、疼痛。服务简介： G 超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、产品项目：G 超（ Gain经络、穴道的概念，不但能随时监测人体的健康指标，还能从根源上进行调理，Sonic ）检测使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高科技医学系统。服务简介：G 超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、产品项目：G 超（ Gain经络、穴道的概念，不但能随时监测人体

16、的健康指标，还能从根源上进行调理，Sonic ）调理使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高科技医学系统。四、国内外现状及发展趋势目前全球健康产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据 WHO 的报告，超过 65 岁以上的全球老年族群， 将对全球的处方药市场， 带来较年轻病患多出三倍的处方药消费额。 推测全球 2025 年会有近 6.9 亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康服务产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，

17、促使产业显著的成长。因此专家认为国际健康服务产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。五、产品研发策略与未来计划近年来，大健康不仅作为一种理念， 同时也作为一个产业在全球迅速发展并广为民众所接受。在我国经济步入新常态的大背景下，发展健康产业可成为我国经济发展新的增长极，也是实现全民健康的重要抓手，为我国打造 “健康中国 ”、实现全面小康社会提供基础保障。第 3 部分市场描述一、市场分析本公司的目标是利用高科技G 超产品，迅速占领国内市场，走向国际市场，适应十八大提出的全民大健康议题。为达到此目标，我公司采取独特的销售模式，综合运用线上线下渠道，开拓立体化销售。1、医疗市场：针对全国各级医院，可招标

18、购买或进行设备租赁，也可进行设备投放，采取收益分账。2、非医疗市场：针对保健中心、康复中心、保险公司、部队、高等院校、养老中心、私人会所、社区保健等进行销售或交付押金获得设备使用权，月支付租金，三年后押金退还并获得设备所有权。3、全国招商：通过线上线下及会议或展会等形式进行全国各省及各地市招商。4、互联网 +市场运作：发开三级分销系统，倍增式推广销售，并成立会员系统，建设会员商城平台，积累客户群大数据。二、需求分析目前全球健康产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据 WHO 的报告，超过 65 岁以上的全球老年族群， 将对全球的处方药市场， 带来较年轻病患多出三倍

19、的处方药消费额。 推测全球 2025 年会有近 6.9 亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康服务产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，促使产业显著的成长。因此专家认为国际健康服务产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占 GWP 总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。 2015 年全球大健康产业支出为 79856 亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。三、产品主要竞争对手以及市场竞争优势对比项目设备特点精准度与可靠性

20、应用范围G 超 Gain SonicAMSAT ( 天DDFAO ( 鹰眼 )目)数据库近 7000 项数据库 300 余项数据库约 280 项国际疾病分类及亚健康症无国际疾病分类，状中文报告，系统清晰，病人自己就能看懂无国际疾病分类简便易懂报告极高的灵敏度，能检测小一般灵敏度，检测一般灵敏度，检测到毫到 0.2 微伏的人体生物能到毫伏级人体变化伏级人体变化变化多层扫描，分析准确多层扫描 分析准单层扫描确全自动校对功能，可消除人种、体型性别、年龄等无全自动校对功能无全自动校对功能生物差异的影响身体、情绪和能量三个层面仅身体单一层面的的检测检测第 4 部分融资方案一、公司的融资计划1、本次股权融

21、资的投资方向1、资金投入约1100 万用于科研，主要在产品研发和升级；资金投入约1340万用于全国各省30 家分公司的建立及品牌推广，并参加每年都举办的全国医疗器械展会及相关产业的展会；资金投入约560 万元用于高级人才的引进及管理层的进修学习。2、公司依照市场环境，通过线上线下和展会及新闻发布会等形式大力的进行产品宣传及品牌推广，利用互联网+的模式全国各省及地市招商，采用代理费可转股份的形式来吸引更多优质代理商，根据国家卫计委在2014 年 3 月底的统计数据全国公立医院13,388 家，民营医院11,514 家。在如此众多的资源和优惠政策下，我公司又是能量医学的领航者，预计第一年销售量达到

22、1000 台，单台成交价格为 168000 万元，合计销售额预计达到16.8 亿元，净利润率在 40%左右，第二年预计销售量达到3000 台。2、本次股权融资的方式以双方确认的独立第三方（资产评估公司）出具的法定评估报告中确定的企业整体价值评估值为依据，并经双方协商一致后计算确定最终的企业整体资产价值，以直接转让原股东股权的方式引入战略投资者，股权转让比例在35%-51%之间选择确定，本案中暂按51%计。3、后续的增资扩股及资本金率1 千 G 超生产研发总投资额为20000 万元，在完成股权转让后，由全体股东同比率增资扩股为注册资本金10546 万元，从而达到项目投资建设的30%资本金率。其余

23、项目投资所需的资本金通过债务性融资等财务杠杆进行筹措、优化和协调。二、股权融资的具体方案1、我公司股权转让的初步报价企业净资产总价值 =评估基准日的净资产评估价值+评估基准日的净资产溢价（评估基准日的净资产评估价值× X%） =40,376.18+40,376.18 ×X%=40,376.18×(1+X%)（万元）35%股权转让的报价=企业净资产总价值×35%=40,376.18×(1+X%)× 35%万元 =14,131.66 ×(1+X%)(万元 )51%股权转让的报价=企业净资产总价值×51%=40,376.

24、18×(1+X%)× 51%万元 =14,131.66 ×(1+X%)(万元 )股权转让报价如下（单位：万元）：14,131.66 ×(1+X%)股权转让报价 20,591.85 × (1+X%)备注：在以下的方案计算过程中，均按51%的股权转让方案进行计算。2、股权转让价款的支付方式（ 1）双方签订正式的股权转让协议之日起， 战略投资者在 7 个工作日内向某某医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的 50%部分。（ 2）某某医疗科技有限公司召开新一届股东会和董事会，选举出新一届的公司董事、监事、高级管理人员以及提出公司章程修正案并经股东会

25、和董事会决议通过之日起，战略投资者在 15 个工作日内向某某医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的30%部分。（ 3）某某医疗科技有限公司完成工商变更登记并领取登记机关更新发放的企业法人营业执照之日起，战略投资总在 30 个工作日内向某某医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的 20%部分。第 5 部分 财务预测一、融资需求为适应迅速增长的市场形势，实现公司业务和规模的飞跃，公司将在现有投入的基础上，计划募集3000万元扩大公司规模，以满足产品生产、研发及业务开拓的需要。1、新增投资估算本项目计划总投资3000 万元人民币，根据项目产品市场推广的需要，配备加工设备及其他辅助设备仪器等

26、方面的固定资产和流动资金投资。其中，固定资产投资2200 万元，流动资金投资800 万元。二、财务预测1、预测依据（ 1）预测年限预测年限为新股东加入公司后的未来五年。（ 2）生产能力实现年产3 万台 G 超销售量。（ 3）生产负荷根据市场需求及营销能力确定 2017-2020 年规模分别为 50%、 80%、 100% 、100% 、 120%。（ 4）产品的售价收入根据行业惯例和同类企业的经营记录，预计产品平均销售价格为168 万/台。（ 5）材料费包括产品生产过程中所需原、辅材料，电脑系统等，为20 万元 /台。（ 6）折旧与摊销固定资产折旧采用平均年限法，按五年计提折旧，净残值率为5%

27、，年折旧费38 万元。（ 7）管理费用包括水、电、办公地点租赁费20000 元 / 月，其他管理费用取年销售收入的1%， 管理人员工资36000元/ 月。（ 10）财务费用企业财务费用取年销售收入的2%。（ 11）企业所得税按 15%计算。（ 12）增殖税按一般纳税人 17%计算。（ 13）基准收益率以 10%作为参考。四、融资方案项目对于我国材料工业进步具有重要的经济意义和环保意义，同时项目实施能增加纺织产品的深加工附加值，社会效益和经济效益显著。为此本公司拟融资3000 万人民币，募集资金主要用于研发、扩充市场，加大市场宣传、拓展力度。本项目不但有着极大的市场前景，而且可以带动和改造相关行业的发展，其经济效益是可观的，社会效益更是显著！欢迎海内外朋友共筑百世伟业！我们针对不同投资者，设计了两套融资方案，以供选择。方案一：投资方入股第一步：根据项目前期运作的具体情况，本次融资需新增投资3000 万元，其中，公司以其无形资产、技术、管理、市场份额、厂房作为股本，持股70%；投资方以现金作为股本，持股30%；双方共同组建董事会，共同经营管理。增资价格：按每股2.00 元定向发行1500 万股，每股面值1 元，溢价发行部分计入资本公积；融资成功后，公司项目正常运作，新产品迅速占领市场，预计明年将实现销售收入30000 万元、净利润14000 万元。第二步