2021年中国光纤光缆产业发展研究报告

1、2021年中国光纤光缆产业发展研究报告当前，新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展，特别是新冠肺炎疫情发生后，在线教育、远程医疗、远程办公等应用快 速发展，各领域对网络的依赖不断增强， 夯实网络基础设施成为 各国共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网 络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的 重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制 造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。作为信息通信最为关键的环节，光纤光缆的重要程度毋庸置 疑。本文将从发展历程、产业链、供需关系、竞争格局全方位带 您看中国光纤光缆行业发展。一、光纤光缆产业概况1、定义：光缆由

2、一定数量的光纤组成光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆， 包覆后的缆线即被称为光缆。 所以光纤是光缆的核心部分，光纤经过一些构件及其附属保护层的保护 就构成了光缆。光纤光缆是新一代的传输介质， 与铜质介质相比，光纤无论 是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆， 而且支持的最大距离达两公里以 上。光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容 量大等优点。图表1,光缆的分类按结构划分工），耍或式：2）骨桀式g多）带式w 束管式按安装方式分1）架空光织2）直理光练3）部光绦4）水底光绦5）同用光缜技光纤神类分1

3、索套光嘱25松套光纺3）单馍光税* 4）寿模光豌j刃色拉茜性光彝1充油式光婴.2充气式光缆资料来源t公开资料整理前睹卢11就突隙整理卷蔺胎区.齐享人上PP2、产业链解析：环环紧扣在4G/5G网络建设、FTTH（光纤到户）实施、三网融合试点、 西部村村通工程、“光进铜退”等多重利好驱动下，中国光纤光缆行业发展势头较好，我国成为了全球最主要的光纤光缆市场和 全球最大的光纤光缆制造国，弁取得了引人瞩目的成就。作为光纤光缆的上游，主要有光纤预制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纤光缆设备组成。中游是光纤光缆的加工和制造 ；下游 则是5G领域像是运营商之类的、交通领域 （智慧交通/海洋经 济领域（海底光缆）以及

4、其他等众多领域。图表2：光纤光缆行业产业榜I III pI资料未源：前瞻户北研究院整理在光纤光缆上游行业中，代表性企业有长飞光纤、亨通光电、富通集团、中天科技等等；中游光纤光缆的代表性企业有长飞光 纤、亨通光电、富通集团、中天科技、特发信息、汉信光电等。图表九中国光纤光缆行业产业班景图兄杵田利，两注制金骨料来源,前瞻产11断究院整理,髻网*隼-3中不斗揍Mt史&占也高IY C J/”界里5MgkdraRlU、rf 1 一 .F麻阳膜(VBKQf猛J!瑟将置FibefHotueHfKL ,右一,： I后舄静处济学火APP二、光纤光缆产业发展历程：从无到有到强1977年初，武汉邮电科学研究院利用自

5、制设备研制出中国第一根短波长、阶跃型光纤，长度达到 960米，衰减在每公里 20dB以下，从此中国的光纤光缆产业正式起步。进入九十年代以后，我国电信网络进入大规模建设阶段，国家“八横八纵”骨干网的建设极大刺激了光纤、 波分市场的需求。 在这个阶段，光纤企业长飞、烽火通信，光系统厂商华为、中兴、 烽火通信，开始在光通信市场崭露头角。2007年，在光纤光缆三十年纪念大会上，规模庞大的中国 光纤光缆企业联盟已经初步形成，很多有实力大企业也已经踏出 国门，把产品卖到了全球其他国家和地区。到2009年上半年，国内光纤需求量首次超越美国，成为全 球最大的光纤需求国，尤其在全球金融危机的影响下，国内光纤市场

6、成为全球光纤市场最为活跃的地区。图表七中国光纤光缆行业发展历程光纤光缆上游供给情况：产量有序增加光纤预制棒是具有特定折射率剖面，用于制造光纤的石英玻 璃棒，一般直径在几毫米至几十毫米之间。 光纤的内部结构是在 预制棒中形成的，而预制棒是光纤的母体和技术瓶颈所在。随着国家反倾销政策支持国内光棒产业发展以及通信基础设施建设不断开展产生对光棒产品的大量需求， 我国光棒产业不 断发展。2014-2019年，我国光纤预制棒的产量从 4271吨上 升至11098吨。2020年，我国光纤预制棒产量预计约为 12000 吨左右O表 5： 20 14 2020年中光纤预制棒产量走势（单位二吨）120002014

7、201520162017201S 20192020资料来源：中国通信企it协会前胎产it研究院整理0前0统洸学人工PP光纤光缆下游发展情况：双千兆计划带动光纤光缆需求2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我国通信业坚决 贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支撑疫情防控工作，积 极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖，新型信息基础设施能力不断提升，为加快数字经济发展、构建新 发展格局提供有力支撑。网络提速步伐加快，千兆宽带服务推广不断推进。截至2020 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，2020年净增3427万户。截止到2021年5月，三家基 础

8、电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.05亿户，比2020年末净增2161万户。图表6: 2。14-第21年中国三家蜜防企耦固定互联网宽带接入用户总数走资料来源：运行监测协调局前睢户让断究嚏整理起检器斐济茅犬APF在2021年3月24日，工信部发布了“双千兆”网络协 同发展行动计划（2021-2023 年）指出到2021年底，千兆光纤 网络具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络 （10G-PON） 及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破 1000万户。 根据工信部的数据显示，截止到 2021年5月，我国1000M速 率以上的固定互联网宽带接入用户已经达到了1219万户，超额完成了

9、 2021年目标量。图表7: 201%2021年中国1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户走势（单位：万户）资料来:8 :工信部前监户上研完隹至理三、光纤光缆产业发展现状1、供给：产量呈现波动随着光纤通信系统在80年代逐步投入商用，光纤的高带宽、 低衰弱等诸多优势使得光纤通信技随着光纤通信系统在80年代逐步投入商用，光纤的高带宽、低衰弱等诸多优势使得光纤通信 技术在全球范围内取得了飞速的发展。在国内范围甚至在全球范围内， 光纤通信行业已经对日常生 活、社会发展以及国家战略产生了不可估量的影响。随着互联网业务的进一步发展，移动通信网络的建设，物联网、云计算等新 应用的不断实现，光纤光缆行业将

10、迎来更广阔的发展机遇。随着我国经济的持续快速发展，同时在“宽带中国”、“三网融合”等国家政策驱动下，我国 5G、物联网、电子、军事等 各通信领域对光纤光缆的市场需求持续增长。但受到新冠肺炎疫情影响，全球光纤光缆需求低迷。根据国家统计局的数据显示，中国光缆产量走势呈现波动趋 势根据国家统计局的数据显示，2021年1-5月中国光缆累计产 量为11373万芯千米，累计增长 7.9%。2、需求：5G带动新一轮需求工信部网站显示，2020年，新建光缆线路长度428万公里, 仍能实现稳步增长。2020年，三家基础电信企业和中国铁塔股 份有限公司共完成固定资产投资 4072亿元，比2019年增长 11%,增

11、速同比提高6.3个百分点。此外，2021年政府工作 报告指出，将加大5G网络建设力度，丰富应用场景。此外，十四五规划和2035年远景目标纲要提到，要布 局建设信息基础设施，加快 5G网络规模化部署，用户普及率提高到56% ,推广升级千兆光纤网络。根据统计，三大运营商2021年资本开支预算合计为3706 亿元，同比增长10.69% , 5G相关的资本开支预算合计达 1847 亿元，同比增长2.44% o如果加上中国铁塔，4家基础电信企业 2021年将在5G网络建设上投资共计 2031亿元，较2019年进 一步增加。除此之外，中国广电计划今年启动700M5G网络的规模建设，亦将有力地促进5G规模化

12、建设的进程。随着我国光纤宽带 接入网和4G移动通信基站的建设基本完成，运营商建设重心逐 步转向5G及光纤网络升级，有望带来新一轮需求。图表9： 2020-2061年中国三人运营商5G贲本开支预算（单位，亿兀3052021年范本开支预箕5G相关的黄本开支殛算2020 - J021资料来源：前信产蛀研究晾整理涂酸温蛭式学人心PP3、线路长度：线路长度稳步上升根据国家统计局的数据显示，2014-2020年中国光缆线路 长度呈现逐年上升趋势；从2014年的2061万公里上升至2020 年5169公里。在长途用方面，中国长途光缆线路长度也呈现波 动上升趋势，从2014年的93万公里上升至2019年的10

13、8万 公里。图表加，2014-如2C年巾国光缆线路长度（单位二万公里）资料来源：国案统计局前瞻产业碉究院整理皂前陪鬟齐季丁3PP4、市场规模：稳中有进根据公开资料显示，目前光缆的价格约为6800元/公里。前瞻根据近年来我国光缆线路长度测算出2020年我国光纤光缆的市场规模约为3515亿元。图表11二2014-2020年中国光纤光缆业市场规模（单位二亿元）四、光纤光缆产业竞争格局1、光纤光缆区域竞争：主要集中在湖北、江苏、浙江和广东根据企查猫的数据显示，从企业分布来看，湖北、江苏、浙 江和广东四省为我国主要的光纤光缆企业集聚地。图表12，中国光纤光缆企业区域分布热力图俄主要上市企业注册地分布）广

14、养村甚信事用每帆资料来源，企查相前脑产业研究院整理3前能经.凉亭人上叩2、光纤光缆企业竞争：长飞光纤引领国内行业发展在2020年12月16日，中国通信学会光通信委员会公布了2020年全球/中国光通信最具竞争力企业 10强；我国有4家进入了榜单，分别是长飞光纤、亨通光电、富通集团和烽火通信，市场份额分别达到了 9%、8%、7%、6%。图表132018-2020年全球光纤光缜行业市场份骸分布情况（单位二%）公司名称国内律名全球排名市场份褪长飞光纤19%亨通光也24郴富通集团377%烽火通信4a资料来源+中国通信学会光通信委员会前瞻产业研究院整理出前语蛀济学人LPP目前，全球光纤光缆行业市场呈现高度

15、集中化。 根据中国通 信学会光通信委员会的数据显示，在全球范围内，TOP10企业的市场份额从2018年的94%波动下跌至86%;虽然集中度有所 下降，但是仍处于高度集中。图表14二201520m年全球光纤光缆行业市场集中度-CRI（X单位二%）201820192020资料来源二中国通信学会光通信委员会前庭产妣研究膜整理-史前据经济学大APP五、光纤光缆产业发展前景及趋势预测1、5G、海洋经济带动光纤光缆发展当前，新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展，特别是新冠肺炎疫情发生后，在线教育、远程医疗、远程办公等应用快 速发展，各领域对网络的依赖不断增强，夯实网络基础设施成为各国共识。以5G、千兆光

16、网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网 络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的 重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。作为信息通信最为关 键的环节，光纤光缆的重要程度毋庸置疑。随着5G的全面商用以及国家对海洋经济的大力支持，我国光纤光缆行业将迎来进一步的需求。前瞻根据近年来我国光纤光缆的走势测算2026年我国光纤光缆市场规模约为 5895亿元左图表15： 2021-20部年中国光纤光缆市场规模预判（单位：亿河资料来源:前睚户出研究院整理一总前后籍济学义RW2、5G需求量存在绝对需求，但增速已然变缓多年来，光纤光缆行业一直

17、是我国电子元件行业增长的主要 拉动力量，为国民经济的发展做出了重大贡献。光纤光缆推动的电子信息产业体系效应逐渐体现出来。 近年来，在我国大规模通信建设需求的带动下，我国的光纤光缆产业发展迅速，已经形成了从光纤预制棒一光纤一光缆一光网络产品完整的产业链。中 国已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制 造国。由于我国在4G时期承载网的光纤铺设已经比较饱和，5G时期的增量需求弁没有想象的多。 根据CRU的预测，2021年全 球及中国光缆需求量将分别达到6.17亿芯公里和3.55亿芯公里，是4G的3-4倍。虽然绝对需求还有增长，但是整体5G需求年复合增速却只有5% 。图表16;2021年全

18、球和中昼光纤光缆需求量预测（单位二亿息公里）2021全球中国资料来源:CRU前膻产11研究院整理:苣前蹿（；学U/PP3、海底光缆需求激增除了 5G建设大潮，对光纤光缆有拉动作用的还有海缆需求。海缆系统是全球数据交换的重要实现方式。根据TeleGeography 的报告显示，全球95%以上的国际数据通过海 底光缆进行传输，海底光缆是当代全球通信最重要的信息载体。我国是一个海洋大国，海域辽阔、活动主体高度分散、信息 掌握难、沟通难的特点决定了不能沿用传统陆地的管控模式。智慧海洋系统解决方案，依托强大的海洋信息系统，以完善的海洋信息采集与传输体系为基础，以构建自主安全可控的海洋云环境为支撑，运用工

19、业大数据和互联网大数据技术，实现海洋资源共享、挖掘新需求，创造新价值，实现海洋数据处理与共享广泛应 用。以亨通光电为例子，2017年4月11日-5月10日，亨通 海洋联合华为海洋网络有限公司、中英海缆系统有限公司，邀请多位国际知名专家在黑潮海域进行了为期一个月的海底光缆海 洋试验。此次海试分别在 5000m、4000m 和500m水深海域 环境进行，亨通希望通过此次海试， 对亨通海缆的性能进行全方 位验证：1、验证亨通海洋的海底光缆敷设和回收性能；2、验证亨通海洋的海底光缆与华为海洋的水下产品连接的可靠性；3、验证亨通海洋的海底光缆及设备配件在专业的施工船上的可施工 性;4、验证UJ和UQJ产品接口的可用性。该海试项目是首个由中国企业主持的国际海底光缆海洋试验。海底光缆采用亨通自主研发的 G.654和G.652低损耗高强 度海洋光纤。海试敷设、回收过程以及水下检测数据